SECTOR

FERRETERO

 La actividad del sector ferretero es una de las ms

dinmicas de la economa.
A continuacin se presenta un anlisis de sus
principales resultados en dos lneas:
Evolucin y aporte a la economa del sector.
Caractersticas de los pequeos negocios
ferreteros.

EL SECTOR Y SU APORTE A LA
ECONOMA

Crecimiento del PIB sector construccin

En la ltima dcada, el sector de la construccin y de comercio creci en
107,86%, con un aporte al PIB del 2013 de 10,44%. Durante este periodo se
muestra un constante crecimiento del sector de la construccin con picos en el
ao 2011 de 21,56% y en el 2012 de 14,01%.

Para el ao 2014 se proyecta un crecimiento de 7,2% para el sector.

Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

Crecimiento del PIB sector comercio

El comercio es uno de los principales sectores que aportan al crecimiento de la
economa
nacional, es as que el aporte al PIB total en el ao 2013 es del
10,57%. El pico ms alto se registr en el ao 2008 con 10,76%

Para el ao 2014 se estima una tasa de crecimiento de 3,3%.

Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

Participacin por nmero y tamao de empresas de

la construccin Ao 2012

Para el ao 2012 el nmero de empresas creci en 59,45% en comparacin del

ao 2011, al pasar de 1741 a 2776 empresas, en el mismo periodo las empresas
pequeas crecieron 69,94%, las empresas medianas 38,72% y las empresas
grandes en 32,23%

Fuente: SRI, Elaboracin :UIEM

Utilidad promedio sector de la construccin

Grandes

Medianas

Pequea

Total
general

1,744,632.8
9

109,625.47

24,005.89

198,952.89

1,600,991.5
8
Elaboracin: UIEM

118,384.41

21,135.81

162,221.04

2011

2012
Fuente: SRI

Utilidad e ingresos promedio sector de comercio

relacionado a las ferreteras (Comercio al por
mayor)
G5143 (Comercio al
por mayor)

Promedio de
ingresos

Promedio de
utilidad

Nmero de
empresas
Fuente: SRI, UIEM

2011
2012
2011
2012
2011
2012

Grandes

Medianas

Pequea

22.138.189

2.314.009

448.796

21.727.345

2.335.559

429.912

1.258.313

81.357

15.791

1.367.455

90.148

16.781

100

322

383

115

345

501

Utilidad e ingresos promedio sector de comercio

relacionado a las ferreteras (Comercio al por
menor) G5234 (Comercio al
por menor)
Promedio
de
ingresos

Promedio
de
utilidad

Nmero
Fuente: SRI, UIEM
de
empresas

Grandes

Medianas

Pequea

2011

17.188.91
2.182.411
8

422.043

2012

14.891.23
1.913.776
9

396.557

2011
2012

857.168

87.154

15.664

756.223

61.635

19.837

27

59

28

62

2011
7
2012
9

Empleo del sector comercio al por mayor y menor

relacionado con ferreteras

El sector de comercio al por mayor y menor relacionado con las ferreteras en el

ao 2013 gener 59.942 personas que representa el 0,87% del total de la
poblacin econmicamente activa (PEA)
Fuente: INEC ENEMDUR, Elaboracin: UIEM

Empleo del sector de la construccin (personas)

Datos del INEC de empleo muestran que existen 472.348 empleados del sector a
diciembre del 2013. stos representan el 6,83% del total de la poblacin
econmicamente activa (PEA).
Fuente: INEC ENEMDUR, UIEM

Balanza comercial de productos de ferretera

Balanza comercial productos de ferretera (miles de dlares)
Balanza
Aos
Importaciones Exportaciones
Comercial
2009

334,774

2010

660,975

2011

567,069

2012

540,370

2013

770,356

18,032

-316,742

28,096

-632,879

33,686

-533,383

33,631

-506,739

42,020

-728,336

El negocio de las ferreteras se encuentra estrechamente vinculado con las

importaciones, ya que gran parte de los productos comercializados provienen del
exterior. Las importaciones registran una tasa de crecimiento de 133% en los
ltimos 5 aos.
Fuente: Banco Central del Ecuador, UIEM

Evolucin de la inflacin total y sectorial

Para el ao 2013 la inflacin cerr en 2,70% y una deflacin del sector de la

construccin de 1,04%.
Fuente: INEC IPCo, Elaboracin: UIEM

Inflacin anual por segmento de producto

Productos
Cemento Portland

Inflacin (2013)
**

Cemento Granel
Grifera y similares
Pinturas al ltex
Pinturas anticorrosivas

1.86%
2.22%
2.38%
8.83%
8.50%

En el ao 2013 el cemento portland, el cemento granel y la grifera y similares

presentan una inflacin menor a la inflacin total del ao 2013. Al contrario de lo
que ocurre con las pinturas que presenta una inflacin superior al 8 % anual.

Fuente: INEC IPCo Elaboracin: UIEM

Variacin de precios de tuberas y accesorios

Productos
Tubos y Accesorios de acero negro y
galvanizado sin costura para conduccin de
gases y lquidos
Tubos y Accesorios de hierro o acero
galvanizado para instalaciones elctricas.
Tubos y Accesorios de hierro o acero (I)

Deflacin
anual
-27.81%

-27.58%

-2.42%
En relacin a tubos y accesorios de tuberas se evidencia una deflacin en todas
y Accesorios
de cobre para
las tuberasTubos
de acero
negro y galvanizado,
deconduccin
hierro y acero galvanizado
y de
-3.70%
de gases y lquidos
cobre

Fuente: INEC IPCo Elaboracin: UIEM

ndice de precios de productos bsicos (2005=100)

Se refleja una reduccin en los ndices de precios de los principales metales a

nivel internacional, especialmente en el caso del cobre, lo que se da como
resultado de un menor nivel de demanda a nivel internacional.
Fuente: IMF Elaboracin: UIEM

CARACTERSTICAS DE LOS PEQUEOS

NEGOCIOS FERRETEROS

 Por la importancia del sector ferretero, la UIEM

realiz un levantamiento en Quito y Guayaquil para
evaluar las caractersticas principales que
presentan los negocios pequeos dentro de este
sector.
Se realizaron encuestas aleatorias dentro de las
ciudades.
La muestra tiene un 95% de confianza y un 6,5%
de precisin.
Se hicieron 200 encuestas a pequeas ferreteras
entre las dos ciudades, siendo sta una muestra
representativa.

Rango de edad de la persona responsable de la

ferretera

Existe una mayor presencia de hombres encuestados en las ferreteras en

relacin a mujeres (72% frente a 28%).
Fuente: UIEM

Caractersticas y composicin de
ventas

Aos de funcionamiento de las ferreteras

En el caso de Quito, solamente el 19,61% de las ferreteras encuestadas tienen

menos de 5 aos, a diferencia del 38,78% de Guayaquil.
Fuente: UIEM

Venta de productos en locales

Los productos que mayor peso tienen en las ventas son el cemento que
representa un 30% para el 20% de ferreteras, las tuberas que tiene un peso de
20% en las ventas del 31% de negocios y la pintura con un peso similar en el
30% de locales.
Fuente: UIEM

Composicin de ventas por producto

Una caracterstica que se destaca en el segmento

es que no se dan elevados niveles de
concentracin en la venta de productos.
A nivel de productos la mayor parte de productos
tienen una participacin cercana el 20% de las
ventas en cerca de un 25% de los casos.

Formas de pago

Formas de pago por producto

Las griferas son los productos con el mayor nivel de compra a crdito (71%). A
su vez, los materiales elctricos tienen la participacin ms elevada en el pago
de contado (40%).
Fuente: UIEM

Plazo de pago de las compras a crdito

El medio ms utilizado es el de 30das (57%), seguido por el de 45 das (17%).

Fuente: UIEM

Formas de pedido y frecuencias

Frecuencia de pedido por producto

En su mayor parte los pedidos se realizan de manera quincenal (47%), seguida

por mensual (29%) y semanal (28%).
Fuente: UIEM

Medio para la realizacin del pedido

Los pedidos se realizan principalmente a travs de ejecutivos de

ventas (87%)
Fuente: UIEM

Entrega de producto y ventas

Entrega de producto
Solamente el 24% ofrece servicio de
transporte para lo que se adquiere.
Por otra parte, estos negocios manejan
principalmente con pagos en efectivo, de tal
forma que el 95% en Guayaquil y el 94% en
Quito utilizan esa forma de pago.

Distribucin del nmero de clientes atendidos en

ferreteras al mes

En Quito y Guayaquil el 32% de locales atienden entre 301 y 400 personas a la

semana. En Guayaquil el 33% atiende entre 101 y 200 en tanto que este
porcentaje en Quito es de 22%.

Principales conclusiones del estudio

Para el ao 2014 se proyecta que el sector de la construccin
siga creciendo en mayor medida que el comercio.
Este escenario favorece al sector, si bien uno de los
principales problemas que se presentan es el elevado nivel de
dependencia hacia las importaciones, lo que complica al
sector. A su vez, esta dependencia tambin se relaciona con
los precios del exterior.
La aplicacin de restricciones tambin incide en el empleo
generado.
Al igual que con otros sectores, la mayor parte de los
negocios de este sector son pequeos, lo que incide en el
nivel de clientes que tienen, su oferta y los aos de
funcionamiento.