A Importncia do Gs Natural para

a Competitividade da Indstria
Brasileira
24 de Setembro 2013

Qumica vida

2 Mesa
A Competitividade da Indstria
Qumica que Utiliza Gs Natural como
Matria-Prima

Henri Slezynger
Presidente do Conselho Diretor da ABIQUIM

O PIB da indstria de
transformao
(*)

Faturamento
US$ 153
bilhes
6 posio
no mundo

Produtos
qumicos:
4
maior
participao
Fonte: IBGE no

PIB
industrial
PIA Empresas
Unidade de
Investigao:
Unidade local
industrial
(base: 2009)

(*) Produtos qumicos: inclusive farmoqumicos e farmacuticos.

% sobre o PIB Industrial.

Dficit crescente e preocupante

Um tero da demanda suprida por
importaes

US$
bilhes
Importaes +12,3% a.a.

35.1

Exportaes + 11,7% a.a.

Qumica vida

14.5

10.7

10.8

10.1

11.0

4.0

3.5

3.8

4.8

5.9

00

01

02

03

04

15.3
7.4

8.9

10.7

11.9

10.4

13.1

05

06

07

08

09

10

6.3

6.2

00

01

02

03

15.1

11

12

26.5

28.1

11

12

Exportaes
23.2

7.2

15.8

33.7

17.4

Importaes

6.6

43.1

26.1

23.9

Dficit + 12,8% a.a.

42.3

8.6

7.9

8.5

04

05

06

15.7

13.2

07

Dficit
Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Janeiro de

20.7

08

09

10

Necessidades de Investimento
Requisitos

Qumica vida

Matrias-primas
competitivas
em
preo,
disponibilidade de volume e prazo nos contratos
NAFTA PETROQUMICA E GS NATURAL;
Infraestrutura logstica: Transporte, dutos e acesso a
gasodutos de gs, energia, portos, rodovias e outras solues
modais
Inovao e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao
desenvolvimento tecnolgico
Crdito: Acesso ao crdito para fortalecimento da cadeia,
financiamento exportao, inovao e tecnologia
Tributos: Soluo das distores do sistema, desonerao da
cadeia, isonomia tributria com sucedneos e defesa contra
concorrncia desleal

Consumo de Gs Natural por

Setor no Brasil - 2011 a 2013*
Em milhes de m3 /dia

2011

Qumica vida

Setor

2012

2013*

consum
%
consu
%
consum %
o
s/total mo
s/total
o
s/total

Industrial
40,85 66,5 41,82
Automotivo
5,4
8,8 5,32
Residencial
0,87
1,4 0,92
Comercial
0,68
1,1 0,72
Gerao de
10,42 17,0 23,03
Energia eltrica
Co-gerao
3,01
4,9 2,92
Outros
0,17
0,3 0,11
Total
61,4 100,0 74,84

55,9 39,5 43,8

7,1
5,07 5,6
1,2
0,8
0,9
1,0
0,69 0,8
30,8 41,51 46,1
3,9
0,1

2,46
0,11

2,7
0,1

83,0 90,14 100,0

* Mdia preliminar

Fonte: Boletim de Acompanhamento da Indstria de Gs

Consumo industrial de Gs
Natural
41 milhes de m3/dia
Em 106 m3

Qumica vida

Cimento; 0% Ferro-gusa e ao; 10%

Ferro-ligas; 0%
Outros; 21%

Minerao e pelotizao; 7%
No-ferrosos e outros metalurgia ; 8%

Cermica; 13%
Papel e celulose; 7%
Txtil; 3%

Qumica; 24%

Alimentos e bebidas; 7%
cerca de
4%
como
MP

Fonte: Balano Energtico Nacional - MME

Agregao de valor na cadeia

do gs natural e bens
Gs sucedneos
Natural
Distribuio

Energia

Fertilizantes

Petroqumica

Qumica vida

Agregao de valor

Valor dos Produtos Derivados de 1 MBTU de GN

Fonte: Ptrole e Techniques, n. 417, pg. 11

Tipos de gs natural

Qumica vida

Tipos de gs natural:
1) CONVENCIONAL:
- associado ao petrleo
- no-associado ao petrleo
- ambos on-shore ou off-shore
2) NO-CONVENCIONAL:
- Shale gas
- Tight gas
- Outros

Shale gas mudana de cenrio

nos EUA
De importador para autossuficincia em gs

Qumica vida

Vrias unidades qumicas paradas retomaram produo,

com ressurgimento da indstria petroqumica (boom de
investimentos)
Descolamento dos preos do gs dos combustveis
fsseis
Portanto, EUA esto utilizando essas reservas para
dinamizar a indstria americana e, especialmente, a
petroqumica.
Alm disso, para proteger sua indstria, EUA esto
restringindo exportaes desse gs mais barato

Reservas mundiais de shale gas

Produ
o (2009)

Trilhes de ps
cbicos

Qumica vida

Pases

Consumo
(2009)

%
Importao
lquidas
sobre
consumo
(2009)

GS
NATURAL
Convencion
al
Reservas
provadas

SHALE GAS
Recursos
tecnicame
nte
recuperve
is

Trilhes de ps cbicos

CHINA

2,93

3,08

5%

107,0

1.275

ESTADOS
UNIDOS

20,6

22,8

10%

272,5

862

ARGENTINA

1,,46

1,52

4%

13,4

774

MXICO

1,77

2,15

18%

12,0

681

FRICA DO
SUL

0,07

0,19

63%

485

(52%)

110,0

396

AUSTRLIA

Fonte: AIE; elaborao Gs Energy.

1,67

1,09

Potencial de gs natural no
convencional no Brasil
Solimes

Qumica vida

Parnaba

Parecis
Paran

Segundo a ANP e agentes do

mercado:
Bacia do Parnaba: 64 TCF
Bacia do Parecis: 124 TCF
Bacia do Recncavo: 20 TCF
Bacia do Solimes: 35-175 Tcf
Bacia do So Francisco: >
500 Tcf
Bacia do Paran: 225 TCF

Recncavo
TOTAL MXIMO:
So Francisco

Fonte: Gas Energy

1.108 TCF

Balano Oferta e Demanda da

Projeo de Gs Natural no Brasil
Cenrio Base - Gas Energy

Qumica vida

Choque de oferta em 2019 (+13%)

Fator principal: 7 projetos do pr-sal
atingem o seu pico de produo

* Realizado, sendo 2013 a mdia jan-jun

Fonte: Gs Energy.

Comparativo de preos do gs
natural: Brasil x EUA
US$/MMBTU

Brasil

EUA

Qumica vida

3.3
4
15.1

7.8
2.9

Produo e transporte
Distribuio
ImpostosPreo total

0.2

0.5

3.6

Produo e transporte
Distribuio
ImpostosPreo total

Base: 2013

Fonte: Gs Energy.

COMPETITIVIDADE DO GN

Relevncia dos investimentos na

indstria qumica americana
Investimentos incrementais na qumica em razo do
shale gas

Qumica vida

Investimentos incrementais
na Indstria Qumica da
ordem de US$ 72 bilhes
at 2020.
Criao de 46 mil
empregos na indstria
qumica e 264 mil
indiretos
Criao de 485 mil
empregos diretos em
construo civil e na
indstria de bens de capital
e cerca de 258 mil
empregos indiretos durante
a fase de investimentos
Fonte: ACC American Chemistry Council

Qumica vida

Utilizao do Gs Natural como MatriaPrima na Indstria Qumica Brasileira

1
2
3
4
5
6
7
8

AIR LIQUIDE SP
AIR PRODUCTS BA
BANN SP
BAYER RJ
BRASKEM - BA
CABOT SP
CLARIANT SP
COLUMBIAN CHEMICALS SP/BA

HIDROGNIO
CO e HIDROGNIO
HIDROGNIO (paralisada)
ISOCIANATOS
HIDROGNIO (desativada)
NEGRO DE CARBONO
HIDROGNIO
NEGRO DE CARBONO

COPENOR - BA

METANOL

LINDE SP
ORION CARBONS - SP
PAN-AMERICANA RJ
PERXIDOS DO BRASIL PR

CO e HIDROGNIO P/ ISOCIANATOS (fbrica

desativada 2011)
OXO-LCOOOIS
PERXIDO HIDROGNIO
METANOL (paralisada em 2012, operando
30%)
HIDROGNIO (AINDA NO EST USANDO)
NEGRO DE CARBONO
CARBONATO DE POTSSIO
PERXIDO DE HIDROGNIO

18

PETROBRAS-FAFEN BA/SE

AMNIA e URIA

19
20
21

UNIGEL BA
VALE FERTILIZANTES PR/SP
WHITE MARTINS - RJ

CIANETOS, METACRILATOS e POLICARBONATOS

AMNIA e URIA
HIDROGNIO (AINDA NO EST USANDO)

10

DOW BRASIL - BA

11
12

ELEKEIROZ BA
EVONIK ES

13
14
15
16
17

GPC QUMICA RJ

Fonte: ABIQUIM.

Qumica vida

Lei do Gs n 11.909, de
04/03/2009, art. 58, pargrafo VII
(previso legal)

VII estabelecer diretrizes

para o uso do gs natural
como matria-prima em
processos produtivos
industriais, mediante a
regulamentao de condies
e critrios especficos, que
visem a sua utilizao
eficiente e compatvel com os
mercados interno e externos.

Gs Natural Matria-Prima na
Agenda do Plano Brasil Maior

Qumica vida

AGENDA ESTRATGICA
(CURTO PRAZO)

AGENDA ESTRUTURANTE
(MDIO PRAZO)

Desonerao de matriasprimas (realizada)

Agenda Tecnolgica Setorial produtos de

origem renovvel (em andamento
ABDI/ABIQUIM)

Poltica de utilizao para o

gs natural como matria
prima (prazo: dez/13)

Iniciativas estruturantes - capacitao de

recursos humanos (em andamento
ABDI/SENAI/ABIQUIM)

Incentivos aos investimentos

(2014)

Melhorias na infraestrutura (em

andamento EPL)

Incentivos inovao (prazo:

2014)

Regulao para os defensivos agrcolas

(em andamento Casa Civil)
Estudo da diversificao da indstria
qumica (em andamento BNDES/ABIQUIM)

Recomendaes
1) Gs natural, seja convencional ou no convencional, deveria
ser utilizado prioritariamente para o desenvolvimento da
indstria local;

Qumica vida

2) Preo final sugerido para a indstria petroqumica deveria

ser da ordem de US$ 6/MMBTU;
3) A indstria petroqumica deveria poder comprar diretamente
do produtor;
4) Da mesma forma que a matria-prima proveniente do
petrleo foi desonerada de PIS/Cofins, tambm o GS
utilizado como matria-prima deveria ser desonerado.

Concluses

Qumica vida

O Brasil no pode prescindir de ter uma indstria qumica

forte. No h Pas desenvolvido que tambm no tenha uma
qumica forte.
Se o Brasil perder a oportunidade de agregar valor ao gs
produzido localmente, ir aumentar de forma alarmante as j
elevadas importaes, pois a demanda por produtos
qumicos crescente, agravando o dficit.
O Brasil tem enormes reservas de petrleo e gs,
convencionais como o Pr-sal, ou no convencionais, de gs
de xisto. Sem uma indstria forte para agregar valor aos
derivados, estaremos condenados a exportar petrleo cru.
Portanto, precisamos de uma PONTE que nos permita
atravessar o perodo de escassez at a autossuficincia!

Qumica vida

Obrigado!