TEMARIO GENERAL

Introduccin.
Comportamiento del Mercado del Gas Natural en el
Per.
Estructura de la Industria del Gas Natural en el
Per.
Evaluacin Econmica Financiera de Proyectos de
Gas Natural.
Anlisis de la Normativa Aplicable y temas
sensibles de Reclamos.
Resolucin y Dirimencias del OSINERG.

SESIN

Estructura
Estructura de
de la
la Industria
Industria del
del
Gas
Gas Natural
Natural en
en el
el Per
Per

Estructura de la Industria del

Gas Natural en el Per
El Gas Natural
Regulada.

Una

Industria

Oferta, Demanda y el mercado del gas

natural en el Per.
Los Costos en la cadena del valor de
Camisea: Transporte, Distribucin y
Comercializacin.
La Tarifa de Transporte y la Garanta
por Red Principal (GRP) de Camisea.

El Proyecto Camisea

Cortesa TGP

Estructura Actual del Mercado del Gas

Natural
PRODUCTOR

Precios Libres
del Gas

Dueo del gas en boca de

pozo y vende gas a ......

Comercializador

Distribuidor

Usuario Final

Transportista
Mueve el gas del Cargador
( Comercializador, Distribuidor o Usuario Final)

Precio Final = Pgas + Tt + Td + Tc

Precios
Regulados
T&D

Estructura de la Industria del

Gas Natural en el Per
El Gas Natural Una Industria Regulada.
Oferta, Demanda y el mercado del
gas natural en el Per.
Los Costos en la cadena del valor de
Camisea: Transporte, Distribucin y
Comercializacin.
La Tarifa de Transporte y la Garanta
por Red Principal (GRP) de Camisea.

Oferta del Gas Natural en el Per

Yacimientos de gas
Natural en el Per

Talara-Paita
Piura Talara

Paita

Aguayta
Piura Yacimientos Aguayta
de gas
Natural en el Per
Pucallpa
Lima
Pisco
NGL

Fuente: Pluspetrol

Camisea
Camisea

GN : 1,0

Ubicacin del Lote 88 y Lote 56

Fuente: MEM

Evolucin de las Reservas de Gas

Natural 1980 - 2004
Incorporacin en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni

Reevaluacin de los Yacimientos de Camisea

Descubrimiento Yacimientos de Camisea

Reservas Probadas
de Gas Natural

Fuente: MEM

Usuarios del Gas de Camisea

Etevensa

Clientes Iniciales

GG.EE

(Edegel)

86.5 MMPCD
83% del Consumo

Sudamericana de Fibras
Alicorp
Cermica San Lorenzo
Industriales

11 MMPCD

Owens Illinois
Corporacin Cermica

13.3% del Consumo

Cermica Lima
Regulados

Residencial - Comercial
Clientes Industriales

Total Consumo 101.5 MMPCD

4.0 MMPCD
3.8% del Consumo

Precios al Usuarios Final

Precio de Gas
en Boca de Pozo.

Precio Fijado
en el Contrato
Tarifa de la Red de Transporte

Tarifa de
Transporte

Camisea - Lurin
Tarifa de la Red de Distribucin AP
Lurn - Ventanilla

Tarifa de
Distribucin

Tarifa de Baja Presin

Lima y Callao (Otras Redes)

El Mercado de Generacin Elctrica

Es
el
principal
Mercado de Consumo.
El Gas Natural, con
Plantas
de
Ciclo
Combinado
ha
desplazado al Petrleo
y al Carbn en el
mundo.
En el Per el 90% del
Consumo
de
gas
natural, es para GGEE.

Competencia del GN en el mercado

de Generacin Elctrica en el Per

El Mercado Industrial
Es un Mercado con predominio del
Gas Natural.
El Gas Natural compite con el
Carbn y Petrleo Residual.
SE
conectan
los
Clientes
Industriales cercanos a las Redes.

o Produccin de
vapor.
o Secado directo.
o Cogeneracin.

Competitividad Sector Industrial en Lima

El Mercado del Transporte

El Gas Natural Vehicular,
NO tiene una presencia
importante en Mercados
Maduros, en los cuales el
Gas es considerado un
Commodity.
Se aprecia importante en
mercados en desarrollo:
Argentina, Brasil, Colombia,
Per.

Es considerado el
Mercado cautivo del
Petrleo hasta hoy.

Precios para un Usuario GNV

Estructura de la Industria del

Gas Natural en el Per
El Gas Natural Una Industria Regulada.
Oferta, Demanda y el mercado del gas
natural en el Per.
Los Costos en la cadena del valor de
Camisea: Transporte, Distribucin y
Comercializacin.
La Tarifa de Transporte y la Garanta
por Red Principal (GRP) de Camisea.

Transporte - Ductos
P
I
S
C
O

L
I
M
A

Ducto NGL
Ducto GAS
Pampa Clarita

14

10

PS
#3&4

Loop 30

Loop 30

PS
#1

C
A
M
I
S
E
A

Loop 30

32

24

18

PS
#2

CS
#2
Punto ms alto: 4,600 m. . . . . . . . . . . . . . . . .

CS
#1

Condiciones difciles terreno

AREA AMBIENTAL
SENSIBLE

714 km.

600

Km desde Camisea

300

200

100

MONTAAS

SELVA

Interseccin Humay

PLANICIE COSTERA

Cortesa TGP

400

500

DESCENSO
1800 M

ALTIPLANO

Tecnologa del Transporte de Gas

Natural (GNC)

EMPRESA DEDICADA AL
TRANSPORTE DE GAS DONDE NO
LLEGA DUCTO
JUMBO TRUCK

2,375 m3

Tarifa de Transporte
Como se determina la Tarifa de Transporte?

Tarifa
El incremento
en la Tarifa de
Transporte
incrementa el
Precio del Gas

Costo
Demanda
La reduccin
de la Demanda
incrementa la
Tarifa

El Riesgo del
Mercado
incrementa
los Costos

El Mayor
precio del Gas
reduce la
Demanda

21

Demanda

Identificacin de la demanda actual convertible a gas

natural.
Crecimiento de demanda ( PBI, Crecimiento de los sectores
de consumo, sector elctrico 4.5%, industrias , etc.)

Costos Directos (CAPEX)

Costos de construccin.
Costos de la tubera.
Costos de Compresin.
Telecomunicaciones e instrumentacin.
Trabajos de edificaciones.
Vlvulas y material adicional, soportes, scraper
and pig traps etc.
Commisioning.
Los Costos Indirectos pueden estimarse como un
15% de los Costos directos.

Curva de Mnimo Costo (J-Curve)

Costo US$
Costo Total

Tubera

Compresin

12

14

16

18

20

24

32 Diametro

Pipeline Investment Costs (CAPEX)

Paises
ExportadorImportador

Km

Costo
Total
MMUS$

US$/Pul
g-metro

US$/
Kilometr
o

20

935

750

40.1

802,000

Gas Andes

24

460

350

31.7

760,800

Argentina Chile

Norandino

20

925

400

21.6

432,000

Argentina-Chile

Metanex

10

48

50

104.2

1,042,000

Argentina Brazil

Uruguayana

24

615

265

18

432,000

Bolivia-Bolivia

Tramo Bolivia

32

557

435

24.4

780,800

Brazil-Brazil

Tramo Brasil

32

2512

1580

19.7

630,400

Peru

Camisea

24

636

629

41.2

988,800

Nombre

Diam
pulg

Argentina Chile

Atacama

Argentina Chile

Compressor Investment Costs (CAPEX)

US Compressor Station Costs

Location

Horsepower

Costs US$

Equipment &
Materials

Labor

Land

Miscelane
us

Total

US$/HP

Florida

2,500

2,802,623

1,750,664

512,689

3,151,312

8,217,288

3,287

Alabama

3,335

3,578,725

2,124,853

136,475

3,151,795

8,991,848

2,696

West Virginia

4,000

1,167,400

759,000

1,301,000

3,227,400

807

Colorado

6,750

6,527,800

4,563,500

229,200

2,949,800

14,270,300

2,114

Wyomming

8,900

6,880,400

3,523,500

120,000

4,115,800

14,639,700

1,645

California

17,076

17,970,000

10,823,000

1,015,000

7,737,000

37,545,000

2,199

Arizona

18,810

21,197,020

5,843,786

1,800,000

6,955,480

35,796,286

1,903

Costos Unitarios (CAPEX)

Costos Unitarios (CAPEX y OPEX)

Flujo de Costos de Inversin y O&M

Clculo de la Tarifa de Transporte

Ejemplo Gasoducto a Ilo

Costos Medios
Curva de Mnimo Costo

Factor de Ajuste en funcin del PPI

Evolucin del Indice de Precios de los Estados
Unidos
155
154

FA1

PPI

153

PPI a
PPI 0

152
151

FA1 = 1%

150
149
148
147
146
Ene00

Jul00

Ene01

Jul01

Ene02

Jul02

Ene03

Jul03

Ene04

Jul04

Concesin Transporte

Open Access
By pass Comercial
NO By pass fisico
Open Season

Servicio de Transporte Firme

No sujeto a reduccin ni interrupcin

Capacidad Mxima Contratada Diaria (CMD)
Entrega Diaria Programada
Condiciones de excepcin
Reprogramaciones
Tarifas:
Por la cantidad reservada
Independencia del uso real de dicha capacidad
Requisitos financieros de dichos cargadores
Gas combustible
Relacin entre gas recibido y entregado

Servicio de Transporte Interrumpible

Prioridad inferior al servicio firme

Sujeto a reduccin o interrupcin, pero sin
discriminacin entre clientes del mismo tipo y slo
en el segmento del gasoducto afectado
Capacidad Mxima Contratada Diaria
Entrega Diaria Programada
Reprogramaciones
Tarifas:
Por la cantidad utilizada (asignada)
Gas combustible
Relacin entre gas recibido y entregado
Volumen mnimo anual contratado

Cortes, disponibilidad y
disminucin de servicio

Definir criterios tcnicos, que velen por cuidar la

integridad y seguridad del sistema
Condicin importante a la hora de definir calidad
de servicio
Obligacin de informacin y coordinacin ante
mantenimientos
Se deben definir prioridad de corte por tipos de
servicios y por tipos de clientes

Tarifas de las redes de Distribucin en BP

R

OTRAS

REDES

MP (Media Presin)

BP (Baja Presin):
a) MAPO 10 Bar (acero)

MAPO 19 bar (acero)

BP - Red Industrial

D
P

ERP - MP

b) MAPO 5 Bar (PE)

MAPO 10 Bar

ERP - BP
(19/10 bar)

ERM Industriales

R
I
N
C

Estacin
Principal de
Distritos o
zonas

ERP - BP
(19/5 bar)
BP - Red Residencial y
Comercial
MAPO 5 Bar

I
P
A

ERM
Industriales

Estaciones de
Servicio para
GNV

MAPO 50 Bar
(ACERO)

ERM Clientes
Iniciales

DESCRIPCIN
MP = Media Presin
BP = Baja Presin
ERP = Estacin de Regulacin de Presin
ERM = Estacin de Regulacin de Presin y Medida
GNV = Gas Natural Vehicular

Diseo Tarifario de Distribucin

ESTRUCTURA DEL DISEO DE NEGOCIOS
Anlisis de
Demanda

Diseo

Gastos de
Capital

Competitividad
Viabilidad
Ecnomica

Clculo de
Tarifas

Gastos de
Operacines

El Mercado de la Distribucin
del Gas Natural

Mercado Regulado.
Libre Acceso al sistema de distribucin
No hay Bypass Fisico.
Las tarifas responden a Inversiones
Eficientes.
Las Inversiones Eficientes son viables
econmicamente.

Diseo Tarifario
Anlisis de
Demanda

Diseo de
Redes

Tarifas =

Inversiones y
Costos de
Operacin y
Mantenimiento

Costo
Demanda

Los Costos tienen en cuenta:

Anualidad del VNR de las Inversiones
Costos Estndar de Operacin y Mantenimiento
Demanda o consumo de Gas Natural
Prdidas Estndares (2%)
Tasa de Actualizacin (12%)

Los Segmentos del Mercado

Comercial y
Transporte
Hoteles
Edificios

Fbricas

Industrial
Escuelas
Universidades
Transporte
Pblico
Generacin
Elctrica

Comercio

Residencial

Sector Residencial Consumo Unitario

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Consumo promedio mensual

a Valor Presente:

m3/mes
Consumo Medio
(Ao 20)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

28 m3
2004

m3/cl-m

Evolucin del Consum o Unitario

Sector Residencial

Cocina
(GLP)

Terma elctrica

Total
Consumo

15

24

39

Clientes GNC: Sector Vehicular

Numero de Vehiculos a GNC
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

700,000

800,000

900,000

879,587

Argentina
434,000

Italia

391,468

Brasil
200,000

Pakistan
USA

111,769

India

100,800

Venezuela

44,146

Egipto

42,000

Ucrania

41,000

China

36,000

Rusia

32,000

Canada

600,000

20,505

Japon

12,539

Alem ania

12,000

Colom bia

9,126

Bolivia

6,000

Chile

3,000

Mexico

2,000

Fuente Estudio Pluspetrol

1,000,000

Diseo de Redes
LNEA DE GASODUCTO DE 6"
NESHUYA - TERMOELCTRICA YARINACOCHA

2
0
0
0

ER

LNEA DE GASODUCTO URBANO

TUBERA DE ACERO DE 6" DIMETRO
1

1800

1600

1100

300

1400

500

800

500

500

AV. FEDERICO BASADRE

DESCRIPCION
Estacin de Regulacin

NUDO

PRESIN (bar)

FLUJO (m3/hr)

ER

12.72

11,798.9

200

700

700

400

500

1000

Diseo de Redes de PE - Distritos

Caractersticas del Distrito
Densidad

Frente de
casa

Densidad en
Redes de PE

Hogares por
Sector Tipo

Densidad por
Area

hog/mzn.

metros/cliente

metros/km

clientes

clientes/km

Los Olivos

28

11.1

45,544

0.23

955

4,090

San Martin de Porres

40

8.7

42,511

0.35

1,708

4,907

Villa El Salvador

25

9.2

40,185

0.15

665

4,389

Bellavista

43

9.3

38,641

0.10

426

4,140

Brea

87

4.6

38,641

0.10

873

8,480

Cercado de Lima

59

6.8

38,641

0.10

585

5,682

Jesus Mara

63

6.4

38,641

0.10

626

6,079

Magdalena del Mar

53

7.4

38,641

0.10

535

5,194

Pueblo Libre

45

8.9

38,641

0.10

445

4,323

San Miguel

28

14.2

38,641

0.10

281

2,727

San Juan de Lurigancho

27

15.6

36,994

0.16

376

2,374

San Borja

25

18.0

34,410

0.49

935

1,909

Distrito

Area del
Sector Tipo
km

Costos de
Inversin y de
Operacin y
Mantenimiento

Costos Red de Acero US$/m3

TUBERA DE ACERO
Base asfltica
(0.03 m3)

5 cm
Cinta de sealizacin
(1 m)

25 cm

Relleno compactado
(0.364 m3)

35 cm
Arena Fina
(0.364 m3)

1.25 m

Tubera de Acero 8"

(1 m)

25 cm

20.3 cm

15 cm
20 cm

20.3 cm

20 cm

ZANJA TUBERIA DE ACERO 8" - Pista Asfalto (Volumen = 0.72 m )

CostoL = 113 US$/m
CostoV = 157 US$/m3

Benchmarking - COSTOS RED DE

ACERO US$/m3
Costos de Tuberas de Acero Instaladas
180
160
140

U S $/m

120
100
80
60
40
20
0
8"
GNLC

Energas

2"
CREG Colombia

Metrogas

OSINERG

Costos Red de Polietileno - (US$/m3)

Base asfltica
(0.015 m3)

0.70 m

5 cm

Cinta de sealizacin
(1 m)

15 cm

Relleno compactado
(0.11 m3)

20 cm

Arena Fina
(0.1 m3)

15 cm

Alambre de cobre
(1 m)

6.3 cm
10 cm
30 cm

TUBERA DE PE - 63 mm
Descripcin
Maquinaria y Equipos
Mano de Obra
Materiales
Otros
TOTAL (US$/m)

Costo
US$/ml
8.0
3.9
7.3
4.4
23.6

Tubera - PE
63mm
(1 m)

Otros materiales: Base e imprimante asfltico, Arena, cinta de

sealizacin, alambre de cobre, vlvulas de PE, empalmes de PE.

Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposicin de asfalto, excavacin y

tapado, cuadrilla de fusin y pruebas.

Equipos: camin, rodillo, cortadora de pavimento, compactador, equipo

de fusin, generador elctrico, etc.

Costos Red de Polietileno - (US$/m3)

Costos de Tuberas de PE Instaladas

40
35

U S $/m

30
25
20
15
10
5
0
63 mm

GNLC

Energas

Metrogas Chile

Creg Colombia

OSINERG

Ejemplo: Inversin en Distribucin

PLAN ANUAL DE INVERSION DE DISTRIBUCIN
ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS
City Gate
Red acero Sector industrial
SUBTOTAL
Imprevistos en la construccin
SUBTOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS
ACTIVOS FIJOS NO PRODUCTIVOS
SUBTOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS
Contingencias $5/Mts.L
Ramales para clientes
SUBTOTAL

1
121,229
1,328,600
1,449,829
289,966
1,739,795
26,181
1,765,976
65,000
18,000
1,848,976

0
0
0
12,000
12,000

0
0
0
12,000
12,000

0
0
0
18,000
18,000

0
0
0
12,000
12,000

ACTIVOS DIFERIDOS (costo hundido)

Estudios, Proyectos y Manuales
Gastos Legales (permisos ambientales)
Gastos Legales (licencias de concesin)
SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

30,000
46,000
13,500
89,500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

CAPITAL DE TRABAJO
Caja
Existencias

2500
36000

SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO

38,500

SUBTOTAL DISTRIBUCIN
INVERSIN INDIRECTA ADMINSITRACIN

1,976,976
41,447

12,000
0

12,000
0

18,000
0

12,000
0

TOTAL DE INVERSION

2,018,423

12,000

12,000

18,000

12,000

20%

Ej: Costos Directos de Operacin y

Matenimiento
Distribucin
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DISTRIBUCIN
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Operacin y Mtto de Redes y Est. Regulacin

15,301

15,793

16,537

17,744

19,013

Fijos

14,977

14,977

14,977

14,977

14,977

324

815

1,560

2,766

4,035

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

3,360

3,360

3,360

3,360

3,360

58,118

58,118

68,081

68,081

68,081

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

101,755

102,751

114,220

116,820

118,276

TOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS DE DISTRIBUCIN

100,455

100,455

110,418

110,418

110,418

1,300

2,296

3,802

6,402

7,858

Variables
Seguros
Mantenimiento Equipos de Transporte (Mtto y Combustible)
Gastos de Personal Directo

TOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES DE DISTRIBUCIN

Costos Directos de Operacin y

Matenimiento
Comercializacin
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COMERCIALIZACIN
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Mantenimiento Equipos de Transporte y Combustible

3,315

3,315

3,315

3,315

3,315

Mantenimiento Equipos de Sistemas

Estudios, proyectos de conversin

2,000
9,000

2,000
18,000

2,000
22,500

2,000
22,500

2,000
4,500

50,000

50,000

25,000

25,000

25,000

Costos de Marketing y Publicidad

Gastos de Personal
TOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS DE COMERCIALIZACIN

51,476 51,476 71,402 71,402 71,402

115,791 124,791 124,217 124,217 106,217

TOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES DE COMERCIALIZACIN 4,000

5,000 10,000 12,000 14,000
Atencion a clientes
1,000
2,000
4,000
6,000
8,000
Gastos en comisiones
3000
3000
6000
6000
6000
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS
119,791 129,791 134,217 136,217 120,217

Costos Indirectos de Operacin y

Mantenimiento
Administracin
COSTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN
1
Planta

Utiles de oficina
Representacin
Viajes
Energa
Agua
Telfono
Alquileres
Combustibles
Varios
Subtotal

3,600
3,600
5,400
2,400
600
8,400
9,600
1,560
3,600
38,760

3,600
3,600
5,400
2,400
600
8,400
9,600
1,560
3,600
38,760

3,600
3,600
5,400
2,400
600
8,400
9,600
1,560
3,600
38,760

3,600
3,600
5,400
2,400
600
8,400
9,600
1,560
3,600
38,760

3,600
3,600
5,400
2,400
600
8,400
9,600
1,560
3,600
38,760

Otros
Legales
Informticos
Seguridad y limpieza
Subtotal

6,000
8,400
7,200
21,600

6,000
8,400
7,200
21,600

6,000
8,400
7,200
21,600

6,000
8,400
7,200
21,600

6,000
8,400
7,200
21,600

Subtotal Costos indirectos

60,360

60,360

60,360

60,360

60,360

Gastos de personal

73,062

73,062

132,840

132,840

132,840

Gastos Indirectos Fijos

133,422

133,422

193,200

193,200

193,200

Clculo
Tarifario

Tarifas de Otras Redes Lima y Callao

Tarifa

Tarifa
Media

Inversiones + COyM
Demanda

26.3 + 31.7
=

1872

31 US$/
= mil m3

El Modelo Tarifario
El modelo de tarifas busca que el ahorro de los
consumidores por usar el gas natural sea
proporcional, y a la vez se tenga un diseo de
tarifas progresivo que evite saltos o cambios
bruscos entre categoras.
Se trabajo definiendo los costos de los
competidores del Gas Natural en cada categora
y del passtrought (Gas ms Red Principal). La
diferencia entre estos valores constituye el saldo
mximo disponible de los clientes.

Modelo Tarifario
Precio de la Energa

Saldo que permite

cubrir las Otras
Redes y la
Conversin

Passtrought
A

B
C
D
Categoras de Consumidores

Precio del
Sustituto

Nuevo Modelo
Precio de la Energa

Se define una curva de

ajuste que permite obtener
un ingreso medio igual al
Costo Medio
Saldo =
Sustituto
menos
Passtrought

B
C
D
Categoras de Consumidores

Ingresos de la Empresa

Modelo Tarifario

Se determina una funcin de

ingresos que vara segn el
consumo del cliente

B
C
D
Categoras de Consumidores

Ingresos de la Empresa

Modelo Tarifario
Costo Variable
definido por la
Pendiente

Puntos de Tangencia

Lmite econmico entre

una y otra categora

Costo Fijo

B
C
D
Categoras de Consumidores

Resultados Tarifas en Lima y

Callao
Tarifa Media

Participacin
de Mercado
%

Fijo

9%

30

120

150

4%

13

53

66

21%

19

24

66%

12

14

US$/Mil m
Variable

Total

31

El Proyecto Camisea

Cortesa TGP

Formacin de Precios al Usuario Final Feb 2006

Lima y Callao
US$/MMBTU

Precio Gas Boca

de pozo

2,2

+
1,06
+

Tarifa de la Red de Transporte

Camisea - Lurin
Tarifa de la Red de Distribucin

3.5

0,22

Precio
Final

Lurn - Ventanilla

4,3

Tarifa de Baja Presin

2,3

Lima y Callao (Otras Redes)

0,6

0,4

7,8

3.5

5,8
4,1
3,9

Precios del Gas Natural

Categoras

Promedio de
Consumo de
Gas Natural

Precio del Gas

natural (Incluye
IGV) *

Tipo

28 m3/mes

9.3 $/MMBTU

Residencial

6.9 $/MMBTU

Comercial

800 m3/mes

125000 m3/mes

4.9 $/MMBTU

industrial

610000 m3/mes

4.6 $/MMBTU

Gran
Industria

* No Incluye Acometida

Precios del Gas Natural al usuario final

Precio del GN en Lima y Callao
10
9

US$/MMBTU

9.262
1.482

6.882

7
6

1.102
4.3

4.859
2.3

4.621

0.779
0.6

0.741
0.4

1.28

1.28

1.28

1.28

2.2

2.2

2.2

2.2

5
4
3
2
1
0

Categoras
Gas en Boca de Pozo

Total Red Principal

Otras Redes

IGV

Estructura de la Industria del

Gas Natural en el Per
El Gas Natural Una Industria Regulada.
Oferta, Demanda y el mercado del gas
natural en el Per.
Los Costos en la cadena del valor de
Camisea: Transporte, Distribucin y
Comercializacin.
La Tarifa de Transporte y la Garanta
por Red Principal (GRP) de Camisea.

Tarifa de Red de Transporte

Como se determina la Tarifa de Transporte?

Tarifa
El incremento
en la Tarifa de
Transporte
incrementa el
Precio del Gas

Costo
Demanda
La reduccin
de la Demanda
incrementa la
Tarifa

El Riesgo del
Mercado
incrementa
los Costos

El Mayor
precio del Gas
reduce la
Demanda

68

Gasoducto Camisea - Lima

Red Principal
De Transporte
(TGP)

Tarifa de Transporte
Tarifa Base (TB)

CS
CGT

Generadores
Elctricos
La Tarifa Base es un
caso especial de la
Tarifa Regulada

Tarifa Regulada (TR)

CS = Costo del Servicio

CGT = Capacidad Garantizada Total
CCT = Capacidad Contratada Total

CS
CCT

Otros Usuarios
(Industria,
Comercio,
Residencial, etc.)

Capacidad Garantizada
Volumen
Garantizado

450 MMPCD

Fecha Inicio
Op. Comercial
TGP
450
MMPCD
450 MMPCD
TGP
380 MMPCD

380 MMPCD

CAPACIDAD GARANTIZADA
ao 7

30
Aos
71

Demanda Proyectada de Gas Natural en

Per
Proyecciones de Demanda OSINERG y Capacidad
Garantizada
MMPCD
Proyeccin
de Demanda

800
700
600

450
MMPCD

380
MMPCD

500

Capacidad Garantizada

400
300
200
100
0

ad
d
i
ac
p
Ca
1

da
a
t
tr a
n
Co

11

13

15

17

Ao

19

21

23

25

27

29

Fuente: OSINERG

72

Tarifa Base (Generadores)

Tarifa Base Red Principal (TGP)
Tarifa Base
TGP

956 340 000 US$

1 074 253 687 MPC

0,8902 US$/MPC

Tarifa para NO Generadores

Clculo de la Tarifa Regulada

Tarifa Regulada (TR)

CS
CCT

Otros Usuarios
(Industria,
Comercio,
Residencial, etc.)

Equivalencias entre TR y TB
TR

TB

CCT

CS

TR

CS

CS

CGT

TB x CGT
CCT

TB x

TB x CGT

CGT
CCT

Tarifa Regulada (Otros Usuarios)

Tarifa Regulada

Costo del Servicio

Capacidad Contratada Total

Equivalente

Tarifa
Regulada

Tarifa
Base

Capacidad Garantizada Total

Capacidad Contratada Total
Evaluadas en el mismo periodo
76

Tarifa para NO Generadores

Red Principal de Transporte (TGP)

TR

= 0,8902 US$ x
MPC

1 291 956 852

1 074 253 687

1,1051 US$/MPC

77

Garanta por Red Principal - GRP

Es un mecanismo creado en la ley 27133 para
garantizar los ingresos anuales que retribuyan
adecuadamente el Costo del Servicio a los
Inversionistas de un nuevo gasoducto.
Para que un Proyecto de Red Principal puede
acceder a la GRP, debe cumplir:
Que sea de uso pblico
Que por lo menos el 50% de la Capacidad
Garantizada del ducto es para GGEE
Promueva el desarrollo de la competencia energtica;
Que la relacin beneficio-costo para los usuario del
servicio elctrico sea mayor a la unidad.

Garanta por Red Principal - GRP

La GRP minimiza el Riesgo Comercial para el
Concesionario a travs de una Capacidad
Garantizada de la demanda

GRP

IGA - IRS + Saldo anterior

Donde:
IGA = Ingresos Garantizados Anuales.
IRS = Ingresos Reales del Servicio.

Ingresos
Servicio

Garantizados

Reales

Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad

Garantizada
MMPCD

Proyeccin
de Demanda

800
700
600

380
MMPCD

500
400
300
200

ad
d
i
c
pa
a
C

100

450
MMPCD

Capacidad Garantizada

da
a
t
tra
n
Co

0
1

GRP
Fuente: OSINERG

11

13

15

17

Ao

19

21

23

25

27

29

del

Garanta por Red Principal - GRP

La GRP distribuye el riesgo en el principal
consumidor, el usuario elctrico, siendo el
generador elctrico un intermediario.
Asigna mejores precios del Gas Natural a los
Usuarios Elctricos va una menor Tarifa
Elctrica.

GRP para el 2 Ao de Clculo.

GRPE k IGAk IES k AACAk

El subndice k representa el Ao de Clculo proyectado a futuro.
GRPEk : Garanta por Red Principal Estimada para el ao k,
calculada al inicio del Ao de Clculo k.
IGA k
: Ingreso Garantizado correspondiente al Ao de Clculo k,
a valores de inicio del Ao de Clculo k.
IES k
: Ingreso Esperado del Servicio para el Ao de Clculo k,
basado en una proyeccin de Capacidades Contratadas
estimadas, a valores de inicio del Ao de Clculo k.
AACA k : Ajuste por Ao de Clculo Anterior (k-1) que se considera
en el clculo de la GRP del Ao de
Clculo k.
Corresponde al
crdito o dbito de la GRP del Ao de
Clculo anterior,
calculado segn lo dispuesto en el artculo 12 del Reglamento.

Ingresos Garantizados para el 2

Ao de Clculo

IGA2
IGA
Ao
de

: Ingreso Garantizado correspondiente al

de Clculo 2, a valores de inicio del Ao
Clculo 2.

Ingresos Garantizados 2 Ao de Clculo

CLCULO INGRESOS GARANTIZADOS (IGAK) - 2 AO DE CLCULO
RED DE TRANSPORTE

Mes

Das

N Mes

Mi

Di

Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
Ene-06
Feb-06

31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Capacidad
Garantizada Diaria
CGDi
(MMPCD)
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
Total

Ingresos Garantizados Anuales (IGAK)

Capacidad
Garantizada
Mensual
CGMi
(MMPCD)
11,780
11,400
11,780
11,400
11,780
11,780
11,400
11,780
11,400
11,780
11,780
10,640

120.445

Factor de
Actualizacin
(1+)

di

1.0097
1.0191
1.0290
1.0386
1.0487
1.0588
1.0687
1.0790
1.0891
1.0997
1.1103
1.1200

MMUS$

Ingresos
Garantizados
Mensuales
Actualizados
di
CGMi/(1+)
(MMUS$)
10.767
10.323
10.565
10.130
10.367
10.268
9.844
10.075
9.660
9.886
9.791
8.767
120.445

Ingresos Esperados del Servicio

para el 2 Ao de Clculo

IES2
IES 2 : Ingreso Esperado del Servicio para el
Ao de Clculo 2,
basado en una proyeccin de
Capacidades Contratadas
estimadas,
a
valores de inicio del Ao de Clculo 2.

Estimacin de la Capacidad Contratada

2 Ao de Clculo
Estimacin Capacidad Contratada 2 Ao de Clculo
MMPCD
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Mar- Abr- May05

05
05

Jun- Jul-05 Ago- Sep- Oct- Nov05

05
05
05
05

A. Contratos Firme

Dic05

Cosumo Interrumpible

Ene- Feb06
06

Estimacin de la Capacidad Contratada

2 Ao de Clculo
CONSUMO EN MMPC/da
CONTRATOS

Mar-05

A. Contratos Firme
Pluspetrol (Planta Pisco)
Corporacin Ceramica
Ceramica Lima
Aceros Arequipa
Consumo Total Otros Usuarios
TOTAL CONSUMO FIRME

Abr-05

May-05

Jun-05

2005
Jul-05
Ago-05

Sep-05

Oct-05

Nov-05

Dic-05

2006
Ene-06
Feb-06

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
0.00
7.59
7.59

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

5.47
0.53
1.59
1.76
9.35
9.35

26.74
0.00
26.74

29.04
0.00
29.04

40.74
0.00
40.74

62.69
0.00
62.69

41.68
4.94
46.61

46.33
5.49
51.82

47.13
5.59
52.72

38.78
4.60
43.37

30.97
3.67
34.64

16.58
1.96
18.54

12.67
1.50
14.17

13.01
1.54
14.55

1.46
3.02
1.47
1.39
1.23
0.59
0.00

3.15
3.02
1.47
1.39
1.23
0.59
0.00

3.90
3.02
1.47
1.39
1.23
0.59
0.00

7.66
3.02
1.47
1.39
1.23
0.59
0.00

8.77
3.02
1.47
1.39
1.23
0.59
0.00

10.73
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
0.00

11.11
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

11.69
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

12.41
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

13.21
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

14.69
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

15.42
3.02
1.47
2.52
1.23
0.59
1.33

Total Interrumpibles Otros

9.16
OTAL CONSUMO INTERRUMPIBLE 35.90
TOTAL CONSUMO
43.49

10.85
39.88
47.48

11.60
52.33
59.92

15.36
78.05
85.64

16.47
63.08
70.67

19.56
71.39
78.98

21.27
73.99
83.34

21.85
65.22
74.58

22.57
57.21
66.56

23.37
41.91
51.26

24.85
39.02
48.38

25.58
40.12
49.48

B. Contratos Interrumpibles
B.1. Generadores Elctricos
Etevensa
Edegel
Total Interrumpibles GG.EE
B.2. Otros Usuarios
Gas Natural de Lima y Callao
Sudamericana de Fibras
Alicorp
Ceramica San Lorenzo
Owens Illinois
Ceramica Lima
Minsur

IES2 = Ingreso Esperado del Servicio - 2

Ao de Clculo
Consumo
Mes

Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
Ene-06
Feb-06

Firme
CCFEui
MMPCD
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
7.59
9.35
9.35
9.35
9.35
9.35
9.35

Interrumpible
CCIEui
MMPCD
35.90
39.88
52.33
78.05
63.08
71.39
73.99
65.22
57.21
41.91
39.02
40.12

Volumen Total
mensual
VTEui
MMPC mes
1348.22
1424.27
1857.65
2569.17
2190.88
2448.36
2500.23
2311.84
1996.75
1589.19
1499.64
1385.32

Ingreso
Esperado
IESui
MUS$
1441.30
1534.64
1940.91
2644.14
2307.40
2582.52
2671.39
2504.22
2221.90
1855.65
1790.93
1690.16

Ingresos Estimados Anuales (IES)

Factor de
Actualizaci
n
(1+)

di

1.00967
1.01912
1.02898
1.03861
1.04865
1.05879
1.06870
1.07904
1.08914
1.09967
1.11031
1.12000

23.67

Ingreso
Esperado

IESAui
MUS$
1427.49
1505.85
1886.25
2545.86
2200.35
2439.11
2499.66
2320.79
2040.06
1687.46
1613.00
1509.07

MMUS$

GRP para el 2 Ao de Clculo

GRPE 2 = IGA 2 - IES 2 + AACA 2

GRPE 2 = 120.45 - 23.67 + AACA

GRPE 2 = 96.77 + AACA

2
GRPE = 98.52 MMUS$
2

1.75

Tarifas de la Red Principal Sin GRP