“LAS MEGATENDENCIAS Y LOS

AGRONEGOCIOS EN MEXICO

1 SAGARPA
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DIPLOMADO EN DISEÑO DE EMPRESAS

PARA EL DESARROLLO RURAL

Abril del 2001

2 SAGARPA
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL

DESARROLLO RURAL

““LAS
LAS MEGATENDENCIAS
MEGATENDENCIAS YY LOS
LOS
AGRONEGOCIOS EN
AGRONEGOCIOS EN MEXICO”
MEXICO”

Abril del 2001

3 SAGARPA
 INDICE
1 OBJETIVO

2 ASPECTOS METODOLOGICOS

3 MEGATENDENCIAS ECONOMICAS EN LOS AGRONEGOCIOS

4 MEGATENDENCIAS LEGALES EN LOS AGRONEGOCIOS

5 MEGATENDENCIAS SOCIOCULTURALES EN LOS AGRONEGOCIOS

6 MEGATENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LOS AGRONEGOCIOS

7 VENTAJAS Y AREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS LOS AGRONEGOCIOS EN

MEXICO
8 COMENTARIOS FINALES

9 BIBLIOGRAFIA

4 SAGARPA
 OBJETIVO
Aplicar la metodología para el análisis
de las megatendencias que impactan
el entorno de la empresa, a fin de
identificar los puntos críticos y
oportunidades de los agronegocios.

5 SAGARPA
 ASPECTOS METODOLOGICOS

6 SAGARPA
 METODOLOGIA

Para que una empresa incursione con éxito en los

agronegocios, se requiere hacer un análisis de los
principales factores externos que interactuan con
ésta. (Megatendencias).

En este sentido, es necesario seguir una

metodología adecuada a fin de lograr un análisis
objetivo que cubra cada uno estos factores.

7 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS
MEGATENDENCIAS

• Económicas
• Legales
• Socioculturales
• Tecnológicas

8 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS
Políticas económicas,
Disponibilidad, fiscales y monetarias Bloques económicos
distribución y uso regionales
de recursos
financieros

Mercado
de trabajo Económicas Exportaciones

Financiamiento estatal Patrones de

y privado consumo
Tasas de inflación

9 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS

Legales

Sedeben
Se debenconsiderar
consideraraquellas
aquellasleyes
leyesyy
legislacionesque
legislaciones queafecten:
afecten:

Lossegmentos
Los segmentosde
delalaproducción
producciónen
engeneral
general

Eldesarrollo
El desarrollode
delalaempresa
empresa

10 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS

Factores Geográficos Factores Demográfico

Socioculturales

Factores Culturales Factores Sociales

Legislación
11 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS

Vectores tecnológicos Facilidades y

limitaciones para el
desarrollo
tecnológico

Tecnológicas

Nuevos enfoques tecnológicos que estén emergiendo en el

mundo
12 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS ECONOMICAS EN
LOS AGRONEGOCIOS

13 SAGARPA
 EVOLUCION DEL MODELO ECONOMICO DE MEXICO

1984 1986

Modelo
Modelo Modelo
Modelo
Economía Economía
Economía
Cerrada
Cerrada Abierta
Abierta

• Protección comercial • Apertura Comercial

• Regulación • TLC´s
• Intervencionismo • GATT / OMC
estatal • Desincorporación
• Subsidios vía precios e • Desregulación
insumos. • Subsidios y apoyos
directos
14 SAGARPA
 El sector agropecuario se sometió al igual que el resto de sectores de la
economía a un profundo proceso de apertura comercial
1985
Valor delas
Núm erode importaciones
Clasificación Fracciones Porcentaje (porcentaje)
Entodalaeconom ía
Total 8,077 100 100
Liberadas 7,159 88 65
Controladas 909 12 35

Enel sector agropecuario

Total 922 100 100
Liberadas 716 77 21
Controladas 203 23 79

1991
Valor delas
Núm erode importaciones
Clasificación Fracciones Porcentaje (porcentaje)
Entodalaeconom ía
Total 11,810 100 100
Liberadas 11,618 98 65
Controladas 192 2 35

Enel sector agropecuario

Total 969 100 100
Liberadas 911 94 88
Controladas 58 6 12

15 SAGARPA
 MÉXICO: PROCESO DE APERTURA COMERCIAL

Colombia
Venezuela

EE.UU.
Bolivia Israel Honduras
Canadá
El Salvador
GATT ACE Costa TLC Guatemala
(OMC) Chile
APEC OECD
Rica
Nicaragua*
Chile*
U.E.

1986 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001

* entrada en vigor

NEGOCIACIONES EN PROCESO:
Panamá, Ecuador, Singapur, Perú, Brasil, Japón, EFTA
( Noruega, Suiza, Leichtenstein, Islandia)
16 SAGARPA
 El sector agropecuario al igual que el resto de sectores de la economía sufrió
también un profundo proceso de desincorporación de organismos y empresas
paraestatales no prioritarias.

Organismos, Empresas Paraestatales y Fideicomisos del

Sector Desarrollo Rural

CONCEPTO 1982-1988 1989-1994 1995-1998

Dependencias 1/ 71 20 9
Presupuesto 2/ 27,206.2 18,039.4 13,030.6
Personal 3/ 132,138 85,362 50,451

Notas: 1/ Número
2/ Millones de pesos de 1994
3/ Incluye personal de administración central
Fuente: Cuenta Pública, SHCP, 1994-1997. Informes de Gobierno, 1994 y 1998.
Banco de México, Indicadores económicos, 1982-1998

17 SAGARPA
 EL GOBIERNO ERA DUEÑO DEL PRODUCTO/COSECHA
Y ASUMIA TODOS LOS RIESGOS INHERENTES
PRODUCTOS BASICOS PRODUCTOS EXPORTABLES
(Maíz, frijol, sorgo, soya, arroz y trigo) (Café, tabaco, azucar)
SUBSIDIO AL
S
E I SUBSIDIO AL
FIJA PRECIOS
C PRODUCTOR N
DE GARANTIA FIJA PRECIOS
O M PRODUCTOR
DE GARANTIA
F E
I COMPRAS DE C
GOBIERNO COSECHAS A COMPRAS DE
Y
DUEÑO DEL F PRODUCTOS
PRODUCTO / C ALMACENAMIENTO E T
COSECHA O A PROCESAMIENTO
N TRANSPORTE COMERCIALI- B
A ZACIÓN A ALMACENAMIENTO COMERCIALI-
S FINANCIAMIENTO M ZACIÓN
U DE INVENTARIOS E Y TRANSPORTE
P X
O FINANCIAMIENTO
A DE INVENTARIOS
Z
VENTA A PRECIO U
CONSUMIDOR
MENOR AL DE C VENTA PARA
GARANTIA A EXPORTACION CONSUMIDOR
R

18 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS

En
 En una
una economía
economía abierta
abierta las
las variables
variables económicas
económicas que
que afectan
afectan aa
losagronegocios
los agronegociosson:
son:

Financiamiento
Gasto de Inflación
Política fiscal Gobierno

AGRONEGOCIOS  Política
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN INVERSIÓN
INVERSIÓN
Agrícola

EMPLEO
EMPLEO VENTAS
VENTAS

Mercados TLC
Internacionales TLCAN Tipo de
Cambio Europa

19 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS: TIPO DE CAMBIO

Entrelas
Entre lasprincipales
principalesvariables
variablesque
queimpactan
impactanlos losagronegocios
agronegociosse seencuentra
encuentraelelTipo
Tipode
deCambio,
Cambio,
mismo que
mismo que se
se ha
ha logrado
logrado estabilizar
estabilizar en
en México
México aa partir
partir de
de 1999,
1999, lolo que
que crea
crea una
una mayor
mayor
certidumbrepara
certidumbre paralalainversión.
inversión.
Deacuerdo
De acuerdoconconpronósticos
pronósticosdel delsector
sectorprivado,
privado,seseespera
esperaquequeeleltipo
tipode
decambio
cambiocierre
cierreen
enelel
2001en
2001 en10.5
10.5pesos
pesosporpordólar.
dólar.

México: Evolución del tipo de cambio nominal, 1990-2001 (Mensual)

12
TLCAN 10.175 9.77
9.383 9.47
10 9.48
8.918
8.36
7.614 7.839 7.809
8 7.391

6.088
5.695
6

4 2.959 3.031 3.066 3.114 3.094 3.119 3.106

2.843
3.402
2

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

20 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS: TASA DE INTERES

AAfinales
finalesdel
del2000
2000lalatasa
tasadedeinterés
interésreal
realse
secaracterizó
caracterizópor
poruna
unatendencia
tendenciaaalalaalza;
alza;este
esteincremento
incremento
tuvopor
tuvo porcausa
causalalaampliación
ampliacióndel del“corto”.
“corto”.Sin
Sinembargo,
embargo, las
lasexpectativas
expectativasdedelalabaja
bajaenenlas
lastasa
tasade
de
inflaciónhacen
inflación hacenprever
preverque
quelalatasa
tasadedeinterés
interéstambién
tambiénseguirá
seguiráuna
unatendencia
tendenciaaalalabaja.
baja.
Deacuerdo
De acuerdocon
conpronósticos
pronósticosdel delsector
sectorprivado,
privado,seseespera
esperaque
quelalatasa
tasade
deinterés
interéscierre
cierreelel2001
2001enen
12.5%.
12.5%.

México: Tasas de interés real 1990-2001 (mensuales)

45

40

35

30

25

20

15

10

0
Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene- Ene-
J ul J ul J ul J ul J ul J ul J ul J ul J ul J ul J ul Feb
90 91 92 94 95 96 97 98 00 01
Tasa de Interés 41.2 30.6 23.6 18.5 15.8 16.2 13.8 10.5 16.6 37.7 40.9 40.9 31.2 23.4 18.9 17.9 20 19.7 16.2 13.7 17.7 16.8

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

21 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS: INFLACION

La evolución de los precios en México, de 1998 a la fecha, ha sido satisfactoria; el objetivo de alcanzar
durante el 2000 una inflación anual que no excediera el 10% se cumplió con holgura, ya que ésta resultó
de 8.91%. Esto permite una mayor certidumbre a los agentes económicos interesados en los
agronegocios en nuestro país.
Sin embargo, para incrementar la competitividad en los agronegocios se requiere que la inflación interna
alcance los niveles de nuestros principales socios comerciales. En este sentido, al cierre del 2001 se
espera que la inflación se sitúe en 7.81%.
TLCAN
60.0
51.97 México: Indice nacional de precios al
consumidor. Variación respecto al mismo
50.0 mes del año anterior (diciembre).

40.0
29.93
27.70
30.0

18.79 18.61
20.0 15.72
11.94 12.32
8.01 8.91
7.05
10.0

0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1/
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
22 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS: POLITICA FISCAL

El pasado 3 de abril el Ejecutivo Federal envió a

la H. Cámara de Diputados, una propuesta de
reforma fiscal.

La Propuesta contempla la eliminación del

régimen de excención de impuestos que ha
tenido la producción agrícola.

Considera gravar al consumo de alimentos con

un 15 % de impuesto al valor agregado.

23 Abril 2001 SAGARPA

 VARIABLES ECONOMICAS: POLITICA FISCAL

• Las siguientes gráficas muestran la política fiscal que se

sigue en otros países, tanto del impuesto en general
como de aquel que se aplica para alimentos.
Tasa General Tasa en Alimentos
Argentina 21 11
Irlanda 21 0

Chile 18 18
Porcentaje
Grecia 18 8
Gran Bretaña 18 0
Holanda 18 6
España 16 4-7
Canadá 14 - 17 0
México con IVA 15 15
Suiza 8 2

24 SAGARPA
 VARIABLES ECONOMICAS: POLITICA FISCAL

Posible impacto en los agronegocios:

Al ser una gravación a todos los agroalimentos, es

importante que las empresas del ramo evaluen
objetivamente las posibles repercusiones, tanto positivas
como negativas, que dicha medida podría tener en las
actividades preponderantes que realizan.

En este sentido, las agroempresas deben tener la visión

de analizar el impacto en el consumo de sus productos y
en base a este anális evaluar las oportunidades o las
amenazas que para la empresa representa este tipo de
medidas, a fin de fortalecer los aspectos más débiles de
dicha empresa.

25 Abril 2001 SAGARPA

 EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS

2000 2001

PIB 6.71 4.56

Inflación 8.84 7.81

CETES 28 días (cierre) 14.39 12.56

Tipo de cambio (cierre) 9.73 10.50

Cta. corriente ( md) -17,622 -21,550

Bal Comer (Saldo, mdd) -8.0 -14.4

FUENTE: Elaborado por el CEESP con base en la Encuesta Sobre las Expectativas
de los Especialistas en Economía del sector privado.

26 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS LEGALES EN LOS
AGRONEGOCIOS

27 SAGARPA
 REGULACIONES

En
 En una
una economía
economía abierta
abierta las
las regulaciones
regulaciones más
más importantes
importantes que
que
afectanaalos
afectan losagronegocios
agronegociosson:
son:

Ley Ley de Aguas

Federal del Nacionales y Bienes
Trabajo Públicos Inherentes

AGRONEGOCIOS 
Seguridad
Social PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN VENTAS
VENTAS Calidad /
Normalización
Campo
EMPLEO
EMPLEO INVERSION
INVERSION

Normas
Inocuidad “Animal Calidad
Alimentaria Welfare ”

28 SAGARPA
 LEY FEDERAL DEL TRABAJO

 STATUS QUE GUARDA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOBRE LOS

TRABAJADORES DEL CAMPO.
(Titulo VI. Trabajadores especiales; Capitulo 8. Trabajadores del campo).
 Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:

 Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación

necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste.

 Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o

trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos.

 Proporcionar gratuitamente medicamento y material de curación en los casos

de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región.

Impacto en los Agronegocios:

El brindarles los servicios de salud a los trabajadores que laboran en el
campo, representa un incremento en los costos de producción en los
agronegocios, por lo que es importante considerarlos al momento de evaluar
el establecimiento de negocios o empresas de este tipo.
29
21 SAGARPA
SAGARPA
 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CAMPO

 EN LO QUE RESPECTA A LA SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLES AL SECTOR

AGROPECUARIO, SE TIENE QUE CUMPLIR, ENTRE OTRAS, CON LAS SIGUIENTES
NORMAS OFICIALES MEXICANAS:
 NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo.
 NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
 NOM-002-STPS-1993. Relativa a las condiciones de seguridad para la prevención y
protección contra incendio en los centros de trabajo.
 NOM-004-STPS-1994. Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de
seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo.
 NOM-010-STPS-1994. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas
capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.
Impacto en los agronegocios:
Para que los empresarios cumplan con la normatividad antes mencionada y evitar
accidentes de trabajo, se requiere de inversiones para realizar adecuaciones a la
infraestructura, equipo, así como capacitación de los usuarios, lo que impacta
directamente en los costos de producción de la agroempresa. Sin embargo, son
inversiones necesarias que se deben de considerar para el adecuado funcionamiento
de los agronegocios.
30
21 SAGARPA
SAGARPA
 INOCUIDAD ALIMENTARIA: STATUS DE
LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES
 Plan Estratégico del Gobierno de los EE.UU. sobre Inocuidad Alimentaría (1998)
Con este Plan se pretende dar respuesta a preguntas relacionadas con salud pública,
recursos, y administración que enfrentan las diferentes agencias federales encargadas de
inocuidad alimentaria.
 Iniciativa de los EE.UU. para asegurar la Inocuidad de los alimentos importados (1999)
Implementar por parte del FDA y US-CUSTOMS las medidas que sean necesarios a fin de
proteger a los consumidores de alimentos importados que no sean inocuos.
 Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Inocuidad Alimentaria de la OCDE(1999)
Acordó desarrollar un programa de trabajo sobre biotecnología y otros aspectos
relacionados con la inocuidad alimentaria.
 Propuesta sobre Inocuidad Alimentaria de la Unión Europea (2000)
Presentación del "Libro Blanco sobre Inocuidad Alimentaria” y del establecimiento de una
Agencia Europea Independiente en Materia de Alimentos como respuesta a las necesidad
que existe de garantizar un alto nivel de inocuidad alimentaria a los consumidores.
Impacto en los agronegocios:
En las condiciones actuales de mercado, los consumidores son cada vez más exigentes y
están demandando productos sanos, nutritivos e inocuos que no tengan efectos negativos
en su salud, por lo que las agroempresas que quieran competir exitosamente tanto en el
mercado nacional como internacional, deberán instaurar sistemas de calidad en campo y
empaque para cumplir las exigencias del mercado. Lo anterior incrementa los costos de
producción, pero es condición necesaria para que los agronegocios no queden fuera del
mercado.

31
21 SAGARPA
SAGARPA
 SALUD Y BIENESTAR ANIMAL
 La salud animal constituye un factor importante de la seguridad alimentaria. Algunas enfermedades,
denominadas zoonosis, como la tuberculosis, la salmonelosis y la listeriosis pueden ser transmitidas
a los humanos a través de alimentos contaminados.
 En la Unión Europea existe la propuesta legislativa sobre la evaluación, la autorización y el
etiquetado de los nuevos alimentos para animales, en particular de los organismos modificados
genéticamente y de las sustancias para alimentación animal derivadas de éstos.
 En el marco de su estrategia global de control y lucha contra la resistencia a los antibióticos, la
Unión Europea trata de lograr la prohibición o el abandono progresivo de los antibióticos empleados
para acelerar el crecimiento en función de su uso potencial en la medicina humana y veterinaria.
 La industria productora de alimentos para animales debe estar sujeta a las mismas disposiciones y
controles rigurosos que se aplican en el sector productor de alimentos destinados al consumo
humano.
 En cuanto a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB/EET), las medidas más importantes serán
normas sobre la eliminación de materiales de riesgo especificados. El refuerzo del sistema de
vigilancia epidemiológica sobre la base de análisis de animales de alto riesgo (ganado muerto,
animales sacrificados en caso de emergencia) y la actualización de la prohibición aplicable a los
alimentos para animales será a la luz de recomendaciones científicas.

Impacto en los agronegocios:

Este tipo de problemas obliga a las empresas a establecer controles y medidas de vigilancia más
estrictas, tanto de las materias primas que se adquieren como de los productos que se generan, a
fin salvaguardar la salud de los consumidores. Estos instrumentos de control elevan los costos de
producción y hacen que disminuyan las ganancias de la agroempresa, lo que afecte la rentabilidad y
competitividad de la misma en el corto plazo, pero en el largo plazo serán medidas que le permitan
a la empresa ganar segmentos de mercado más exigentes.
32
21 SAGARPA
SAGARPA
 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

 A partir de 1995 con el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias, se reconoce como normatividad internacional la emitida por la Comisión del
Codex Alimentarius.

 La normatividad CODEX contiene regulaciones de aditivos de alimentos, residuos de

fármacos y plaguicidas, así como directrices sobre prácticas de higiene para varios tipos de
productos.
 Actualmente se elaboran Anteproyectos CODEX sobre Prácticas de Higiene para la
producción y procesamiento de productos agroindustriales.
 Con esto, se garantiza que la posición, perspectiva e intereses del país en cuanto a las
normas de calidad e higiene agroalimentaria, sean plasmados en el diseño de la
normatividad que rige en el contexto internacional.

Impacto en los agronegocios:

Toda empresa que pretenda establecerse en el ámbito de los agronegocios, deberá
conocer y estar preparada para cumplir la normatividad internacional que generan los
organismos internacionales en la materia. Para cumplir dicha normatividad será necesario
que contemple en su estructura de costos la instauración de sistemas de calidad a fin de
obtener productos con las características que demandan los consumidores, principalmente
de los países desarrollados. Como ya se ha mencionado, aunque estas inversiones
incrementan los costos de producción, son necesarias para que una empresa pueda
sobrevivir a las condiciones actuales de mercado.
33
21 SAGARPA
SAGARPA
 LEY DE AGUAS NACIONALES

 La explosión demográfica, el desarrollo urbano e industrial y un uso

irracional del recurso agua, han propiciado que en nuestro país se viertan
a ríos, canales y cuerpos de agua, volúmenes de aguas residuales
superiores a los 150 m3 por segundo.

 Lo anterior, tiene un impacto negativo en los suelos, rendimientos de los

cultivos, así como en la salud del hombre y los animales, además de
generar el deterioro ecológico del entorno.
 Por lo tanto, es necesario que se tomen acciones en materia legislativa a
fin de sancionar enérgicamente a quienes contaminen las aguas
nacionales.

Impacto en los agronegocios:

Las empresas que generen este tipo de aguas deberían establecer plantas
tratadoras a fin de que no contaminen los cuerpos de agua de nuestro país. Este
tipo de infraestructuras requiere de inversiones en las unidades de producción y
procesamiento, inversiones que incrementan los costos de producción y merman
las ganancias de las empresas, pero que les permite cumplir con las regulaciones
internacionales en esta materia y le da mayores oportunidades de competir en
34 los mercados nacionales e internacionales. SAGARPA
21 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS
SOCIOCULTURALES EN LOS
AGRONEGOCIOS

35 SAGARPA
 Características de la población mexicana

 De acuerdo con información del INEGI, a la fecha en el

territorio nacional habitan 97.3 millones de personas,
población que en el último lustro ha crecido en 1.6% en
promedio anual.

 La población en la República Mexicana continúa siendo

predominantemente joven.

 La edad mediana en el año 2000 fue de alrededor de 22

años; en 1990 era de 19 y en 1970 de 17 años.

 Este fenómeno se aprecia claramente al comparar las

gráficas de la estructura de lapoblación, donde se observa
una reducción significativa en los primeros grupos de edad
y una mayor participación en las edades mayores.
(Gráficas siguientes).
36 SAGARPA
 Evolución de la estructura de la Población
Mexicana por Edades

1970 1990
65+
40-64 65+
3.7%
13.8% 0-9 40-64 4.1% 0-9
33.0% 15.4% 25.8%

20-39 20-39
25.8% 29.9% 10-19
10-19 24.8%
23.7% 2000
65+
5.0% 0-9
40-64 22.9%
18.4%

20-39 10-19
Fuente: INEGI 31.9% 21.8%

37 SAGARPA
 Efectos de la evolución de la estructura de la
Población Mexicana en los agronegocios
Como se aprecia en las gráficas anteriores, en los dos primeros estratos (0-19
años) la participación porcentual ha venido disminuyendo al pasar de 56.7% en 1970
a 44.7% en el 2000.

Contrariamente, en los estratos de edades de 20 a 64 años la participación ha

venido aumentando al pasar de 39.6% en 1970 a 50.3% en el 2000.

La participación del estrato de 65 y más años aumentó de 3.7% en 1970 a 5% en el

2000.

De lo anterior se concluye que tanto el descenso de la fecundidad experimentada

desde inicios de los 70 como la disminución de la mortalidad han propiciado el
envejecimiento paulatino de la población en México.

Los elementos anteriores tienen los siguientes efectos en los agronegocios:

 Orientan el diseño de productos

 Se detectan segmentos de mercado
 Productos agroalimentarios que demanda cada segmento en función de
la edad
 Se pueden inferir los gustos y preferencias por estrato
 La evolución de la estructura de la población orienta las necesidades de
agroalimentos en el futuro.
38 SAGARPA
 México: características de la migración
interna

 En la actualidad, 17.9 millones de personas residen en una

entidad federativa distinta a la que nacieron, monto
equivalente a 18.5% de la población nacional. Esta tasa era de
17.2% en 1990 y de 14.5% en 1970.

 En términos absolutos, las entidades federativas que han

recibido más inmigrantes son el Estado de México con 5.4
millones, el Distrito Federal con 1.9 millones y Baja California
con 1.1 millones.

 Por su parte, las que han expulsado proporcionalmente más

personas son el Distrito Federal, donde 55.6% de los nacidos
en esta entidad vive actualmente en otra parte del país; le
sigue Zacatecas, con una proporción de 40.7%, Durango con
33.2%, Hidalgo con 26.9% y San Luis Potosí con 26%.

39 SAGARPA
 Saldo Neto Migratorio por entidad federativa, 1990 y 2000
(Porcentajes respecto a la población residente actual)
ESTADO 2000 1990
Quintana Roo 51.6 53.9
Baja California 41.4 40.9
Estado de México 36.1 34
Baja California Sur 24.2 23.1
Morelos 19.0 18.2
Nuevo León 16.4 16.2
Colima 12.6 12.6
Chihuahua 11.8 Receptoras 6.7
Tamaulipas 10.5 9.1
Campeche 8.7 9.4
Querétaro 7.9 1.5
Aguascalientes 7.4 4.1
Sonora 6.0 7.1
Jalisco 1.2 0.6
Tabasco -2.9 -1.4
Tlaxcala -4.4 -9.1
Coahuila -5.4 -4.4
Chiapas -5.9 -3.9
Nayarit -6.0 -5.2
Guanajuato -6.8 -10.2
Sinaloa -7.0 -2.7
Puebla -9.3 -9.4
Yucatán -10.1 -9.8
Veracruz -10.3 -4.7
Hidalgo -14.1 -18
Michoacán -15.2 Expulsoras -17.1
Guerrero -15.8 -15.2
San Luis Potosí -16.0 -17.8
Oaxaca -19.4 -17.6
Durango -21.5 -18.8
Zacatecas -30.5 -33.7
Distrito Federal -33.2 -14.2

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0

Fuente: INEGI

40 SAGARPA
 RUTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE JORNALEROS
AGRICOLAS
 En lo que respecta a la migración en el medio rural, esta incluye la migración temporal y definitiva hacia
las principales regiones agrícolas, zonas urbanas o hacia EE.UU.. En el siguiente cuadro se presentan
las principales rutas migratorias, las entidades expulsoras de mano de obra, así como las entidades
receptoras.

Rutas de migración, zonas de expuilsión y atracción de jornaleros agrícolas

Rutas Zonas de Expulsión Zonas de Atracción
Pacífico Oaxaca y Guerrero Baja California
Baja California Sur
Sonora
Nayarit
Pacífico-Centro Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato
Guanajuato y la parte norte de Jalisco
Guerrero Michoacán
Colima
Golfo Partes altas de la Huasteca y la Tamaulipas
Sierra Norte de Puebla Nuevo León
Veracruz
San Luis Potosí
Hidalgo
Puebla
Centro-Norte Coahuila, Durango y Chihuahua Coahuila
Chihuahua
Durango
Sureste Puebla
Veracruz
Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca
Veracruz Tabasco
Campeche
Chiapas
Morelos
Centro La Montaña de Guerrero y de los Veracruz
municipios sureños de Puebla y Oaxaca
Morelos Tabasco
Campeche
Chiapas
Morelos

41 Fuente: SEDESOL SAGARPA

 Efectos de la migración en los agronegocios

Nuestro país se caracteriza por una gran variedad de hábitos de

consumo por estado o por región. En estes sentido, el hecho de
conocer las rutas y la población migrante, permite que los
agronegocios aprovechen estos nichos de mercado temporales.

La población migrante puede determinar el establecimiento de

una empresa que se dedique a los agronegocios, tanto por los
servicios que demanda como por la fuente potencial de recurso
humano que representa.

El conocimiento de la migración permite conocer que estados o

regiones cuentan con mano de obra suficiente para satisfacer las
necesidades de una empresa con actividades agropecuarioas
y/o agroindustriales.

42 SAGARPA
 Migración internacional

 En lo que respecta a la migración internacional, en los

últimos cinco años se fueron a vivir al extranjero 1.6
millones de personas.

 Los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato,

Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de
México, Distrito Federal y Veracruz aportan cerca de 61%
de los mexicanos que cambian su residencia a otros
países.

 El principal destino de la emigración internacional son los

Estados Unidos de América, país que atrae el 96.1% del
total de la población emigrante mexicana.

43 SAGARPA
 MIGRANTES RURALES A EE.UU.

Durante los años setenta la mayoría de los emigrantes

mexicanos, procedían de comunidades rurales localizadas
en 8 estados del país. Actualmente existe una presencia
creciente de migrantes procedentes de zonas urbanas
(Estado de México y Distrito Federal).
En el siguiente cuadro se presentan las regiones con
mayor flujo de migrantes rurales hacia el vecino país del
norte durante 1995.
Flujo de migrantes rurales por región de residencia con destino a EE.UU., 1995
Región Migrantes Participación (%)
Noroeste 12,817 5.7
Norte 49,846 22.0
Noreste 6,485 2.9
Centro-Oeste 95,075 42.0
Centro-Este 31,253 13.8
Sur 29,558 13.1
Este 1,366 0.6
Sureste 59 0.0
Total 226,459 100.0

44 SAGARPA
 MIGRANTES RURALES A EE.UU.

En 1995 del total de los migrantes rurales a Estados

Unidos, el grupo más representativo se encuentra en el
rango de 20 a 34 años de edad (más del 50% de la
población rural que emigra a Estados Unidos es joven) y el
97 % son hombres.

Flujo de migrantes rurales por región de residencia con destino a EE.UU. 1995

Años Migrantes %
15-19 20,972 9.3
20-24 41,833 18.5
25-29 43,589 19.2
30-34 43,515 19.2
35-39 27,038 11.9
40-44 21,161 9.3
45-49 12,113 5.3
50 y más 15,726 6.9
No especificado 513 0.2
Total 226,461 100.0

45 SAGARPA
 Efectos de la migración internacional en los
agronegocios
La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos ha generado
el crecimiento del mercado hispano en este país, el cual se ha
constituido en un importante segmento demandante de productos
agroalimentarios originarios y tradicionales mexicanos, tales como:
Tamales Mole
Guacamole Quesos
Dulces de artesania Pozole
Tequila Menudo o pancita
Tacos Frutas tradicionales mexicanas
Tortillas Chiles y salsas
Mezcal Etc.
Estos productos de exportación se convierten en una importante
oportunidad para los agronegocios en México.
46 SAGARPA
 Características de los hogares mexicanos
Las características de los hogares es un parámetro importante a tomar en
cuenta por las empresas, con el fin de conocer el tipo de consumidor que
se pretende conquistar, tanto por sector (urbano o rural), como por su
composición (características internas).

Nacional Urbano Rural

Numero de Hogares 20,467,03815,537,825 4,929,213
Promedio:
Tamaño del hogar 4.52 4.32 5.13
Edad del Encargado 44.75 44.17 46.64
Numero menos de 12 años 1.31 1.16 1.77
Numero mayor de 65 años 0.21 0.19 0.25
Numero trabajando 1.77 1.77 1.79

Fuente:
INEGI

47 SAGARPA
 En esta gráfica se destaca la importancia en la demanda de alimentos del sector
urbano sobre el rural. El efecto que esta situación representa en los agronegocios
se refleja en que el conocimiento de este indicador determina el campo de acción
de las empresas.
El mercado de alimentos se concentra en las zonas urbanas
(% Gasto)
100%

90%
80%

70%

60%

50%

40%
30%

20% Urbano Rural

10%

0%
Alimento Bebidas Ropa Salus Vivienda Transporte Otros

Incluye solamente gasto monetario

Fuente: INEGI
48 SAGARPA
 El conocimiento de las características poblacionales por nivel económico, permite
que las empresas diseñen sus productos en base a la demanda de cada uno de los
deciles y el potencial de mercado que representa.
Por ejemplo, los tres deciles más ricos representan el 48% del mercado de
alimentos consumidos en casa.
Alimentos consumidos en casa por decil de población
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
I II III IV V VI VII VIII XI X
Deciles
Fuente: INEGI

49 SAGARPA
 En lo que respecta a los alimentos consumidos fuera del hogar, la
gráfica muestra que éstos los consume el segmento más rico;
parámetro que orienta las estrategias de las empresas interesadas
en cubrir las necesidades de consumo de ciertos sectores específicos.
Alimentos consumidos fuera de casa por decil de población
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
I II III IV V VI VII VIII XI X
Deciles
Fuente: INEGI

50 SAGARPA
 MEGATENDENCIAS TECNOLOGICAS
EN LOS AGRONEGOCIOS

51 SAGARPA
 Globalización y Tecnología
• Creciente importancia de la ingeniería genética

• Aumento de la investigación privada y menor

importancia relativa del estado en este campo

• Apoyo de la tecnología informática

• Diseño de productos en función de mercados y

segmentos de mercados

52 SAGARPA
 Globalización y la Revolución Informática

• Integración de información demográfica para conocer las

actitudes y valores del consumidor a fin de facilitar la
segmentación del mercado

• Los estudios de mercado cambiaron el balance de poder a favor

de los supermercados; en el futuro esto permitirá tener aún más
información sobre el consumidor

• La información satelital casi instantánea y las ventas por

Internet a más bajos precios sobre los mercados tradicionales,
permiten la agilización de las transacciones

• Computadoras más poderosas y software que permite mayor

control y mejor función administrativa

53 SAGARPA
 La Globalización y el Consumidor
• El consumidor tendrá mayores opciones y alternativas
tanto de precios como de calidad.

• Busca productos uniformes, saludables y nutritivos.

• Mayor preocupación sobre la inocuidad y calidad en los

alimentos.

• Demanda productos que en su proceso productivo no

dañen el medio ambiente.

54 SAGARPA
 INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS SALUDABLES
Los consumidores, principalmente de los países desarrollados con alto
poder adquisitivo, están demandando productos que tengan impacto
positivo en la salud.
Ejemplos:
» Tomate con licopeno: potencial nutriente anticáncer.
» Huevos enriquecidos con ácidos grasos Omega 3, saludables para el
corazón.
» Margarina con sustancias reductoras de colesterol.
» Yogur que contiene “buenas” bacterias para repeler a los malos
microbios.
» Cereales reductores de colesterol.
» Leche producida en condiciones de pastoreo que reduce el riesgo de
cáncer.
55 SAGARPA
 PREOCUPACION POR EL DETERIORO AMBIENTAL

» Preocupación creciente por conservar

el medio ambiente.
» Demanda de productos “naturales”.
» Demanda de productos inocuos cuya producción
incorpore las Buenas Prácticas Agrícolas, de
Manufactura, Pecuarias, así como de Higiene.
» Aprovechar los nichos de mercado demandantes de
productos orgánicos.
» Desarrollar ofertas ambientales.

56 SAGARPA
 EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS

» Las ventas de productos orgánicos en EE.UU. sumaron

alrededor de 500 millones de dólares en 1997, lo que
representa un incremento de 42% desde 1987.
» Las tiendas de alimentos naturales están creciendo
mucho más rápido que las tiendas normales: 14%
anual durante los últimos 5 años, contra 3.3% de
supermercados en el mismo período.
» Las frutas, hortalizas y nueces frescas constituyen el
96% de las ventas de productos orgánicos.
» El promedio de diferencia de precio de los productos
orgánicos, comparado con los convencionales, es 62%.
Fuente: The Packer. Fresh Trends.

57 SAGARPA
 VENTAJAS Y AREAS DE
OPORTUNIDAD DE LOS
AGRONEGOCIOS EN MEXICO

58 SAGARPA
 MERCADOS POTENCIALES PARA
PODUCTOS AGROPECUARIOS MEXICANOS
Bloque ó Habitantes PIB per cápita
País (millones) (dólares)
América del Norte
Canadá 30 19,354
Estados Unidos 270 30,483
México 96 4,099
América Central
Guatemala 11 1 ,722
Honduras 6 895
El Salvador 6 1,978
Costa Rica 4 2,620
Nicaragua 5 401
América del Sur
Colombia 41 2,510
Venezuela 23 4,131
Chile 15 5,249
Bolivia 8 1,073
Unión Europea 291 22,191

Israel 6 16,754
TOTAL (ACUERDO COMERCIAL) 812
China 1,253 620
59 SAGARPA
 VENTAJAS PARA LOS AGRONEGOCIOS EN
MEXICO

Producción
todo el año

Clima y suelo
Recursos humanos
disponibles
Sectores
agrícola y
agroalimentario
Tratados de
Libre Comercio

Recursos naturales
Localización
geográfica
estratégica

60 SAGARPA
 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

En
En elel siguiente
siguiente cuadro
cuadro se
se presentan
presentan los
los principales
principales 20
20 productos
productos agroalimentarios
agroalimentarios exportados
exportados por
por
México durante EL 2000. El valor total de dichas exportaciones asciende a 7,456
México durante EL 2000. El valor total de dichas exportaciones asciende a 7,456 mdd. mdd.

México:Principales
México:PrincipalesExportaciones
ExportacionesAgroalimentarias
Agroalimentariasalalmundo,
mundo,1999
1999(mdd
(mddyyporcentaje)
porcentaje)
FRA
C C
CION PR O D U C T O 2
000 POR
CEN
TAJE
2
203
00 C e rv e zad em a lta . 88
1.0 11.8
0
901
11 C a fésind esca fe in a r. 61
7.2 8
.3
0
702
00 T o m a te sfre sco s 46
6.2 6
.3
2
208
9001 T e q u ila . 42
1.9 5
.7
L o sd e m á sa n im a le s
0
102
90 4
09.6 5
.5
v iv o s
F ru to sd elo sg é n e ro s
0
709
60 3
84.2 5
.2
ca p sicu m op im ie n to
L a sd e m á sle g u m b re sy
0
709
90 2
52.1 3
.4
h o rta liza s
0
709
20 E sp á rra g os 2
14.1 2
.9
0
707
00 P e p in o syp ep in illo s 1
80.3 2
.4
0
703
10 C e b o lla sych a lo te 1
71.1 2
.3
0
710
80 L a sd e m á sh o rta liza s 1
53.0 2
.1
L o sd e m á sa zú ca re sy
1
704
90 1
49.1 2
.0
p ro d u cto sd eco n fite ría
G u a ya b a s, m a n g o sy
0
804
50 1
15.3 1
.5
m a n g o sta ne s
0
713
20 G a rb a n zo s 1
10.0 1
.5
L a sd e m á sca rn e sy
0
203
29 d e sp o jo sco m e stib les 1
08.8 1
.5
d ep o rcin o
0
806
10 U va sfre sca s 1
02.9 1
.4
L o sd e m á sp ro d u cto s
1
905
90 d ep a n a d ería,p a ste le ría 8
6.7 1
.2
og a lle te ría.
L o sd e m á sm e lo n e sy
0
807
19 8
6.1 1
.2
sa n d ía s
2
202
10 A g u a 7
9.4 1
.1
L o sd e m á sh o rta liza sy
2
001
90 7
6.5 1
.0
fru ta s
O tro s 2
,39
0.8 32
.1
T O T A L 7
,45
6.3 1
00.0

61 Fuente: SECOFI - BANCOMEXT SAGARPA

 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
Asimismo,
Asimismo,sesepresentan
presentanlos
losprincipales
principales20
20productos
productosagroalimentarios
agroalimentariosimportados
importadosporporMéxico
Méxicodel
delmundo
mundodurante
duranteelel2000.
2000.
El valor de dichas importaciones asciende a 8,554.0 millones de dólares (mdd). Este valor es un indicador del potencial
El valor de dichas importaciones asciende a 8,554.0 millones de dólares (mdd). Este valor es un indicador del potencial
que
querepresenta
representaelelmercado
mercadointerno
internopara
paralas
lasempresas
empresasmexicanas
mexicanasaatravés
travésde
delalasustitución
sustituciónde
deimportaciones.
importaciones.
México:Principales
México:PrincipalesImportaciones
ImportacionesAgroalimentarias
Agroalimentariasdel
delmundo,
mundo,2000
2000(mdd
(mddyyporcentaje)
porcentaje)
FRACCION PRODUCTO 2000 PORCEN.
02013001 Carne de bovino fresca o refrigerada deshuesada 655.7 8.2
10059099 Maíz. Los demás 531.9 6.6
12010002 Habas de soja (soya) importadas del 1 de feb al 31 de julio 516.8 6.4
10019099 Trigo y morcajo. Los demás 308.3 3.8
12010003 Habas de soja (soya) importadas del 1 de agosto 31 de enero 265.6 3.3
10070002 Sorgo para grano, importado del 16 de mayo al 15 de diciembre 237.0 2.9
10070001 Sorgo para grano, importado del 16 de diciembre al 15 de mayo 232.4 2.9
04021001 Leche en polvo 228.7 2.8
12050001 Semilla de canola 211.0 2.6
21041001 Preparaciones para sopas, potajes o clados 154.8 1.9
08081001 Manzanas 145.9 1.8
19019003 Preparaciones a base de productos lácteos 112.7 1.4
01029099 Los demás animales vivos 93.4 1.2
15020001 Grasa de animales 89.1 1.1
02031201 Jamones y paletas 87.6 1.1
08061001 Uvas frecas o secas 83.3 1.0
10061001 Arroz con cáscara 81.6 1.0
05040001 Tripas y vejigas 80.8 1.0
15121101 Aceite en bruto 80.2 1.0
02072799 Los demás trozos y despojos de ave 72.4 0.9
Otros 3,768.1 46.9
TOTAL 8,037.6 100.0

62 Fuente: SECOFI - BANCOMEXT SAGARPA

 POTENCIAL EXPORTADOR

COMO EJEMPLO, SE PRESENTA LA UBICACIÓN DE LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CON
INTERÉS EXPORTADOR HACIA LA UNION EUROPEA

HUEVO (EN POLVO)

FRESAS UVA
JUGO DE NARANJA TOMATE
AGUACATE SANDIA
MIEL NARANJA PUROS
FLORES MELON LIMÓN
PIÑA
AGROINDUSTRIA HORTALIZAS CONGELADAS
CAFÉ (CONSERVAS)

63 SAGARPA
 Influencia de las
Megatendencias en una
agroempresa mexicana

64 SAGARPA
 EMPRESA X
ACTIVIDAD: Procesamiento y exportación de jugo de naranja concentrado
LUGAR: Veracruz, Méx.
Actualmente esta empresa se enfrenta el siguiente entorno:
 Entorno económico
 En los últimos años en México se han impulsado diversas políticas económicas
que tienen un impacto directo en las decisones de las empresas que se dedican a
los agronegocios, entre estas destacan: la liberación de precios; las facilidades a
la inversión extranjera al permitirse que este capital pueda poseer hasta el 49%
de las acciones, etc. Estas políticas estimulan el establecimiento de este tipo de
agroempresas.
 Asimismo, las negociaciones comerciales que nuestro país estableció dentro del
TLCAN y el TLCUE, le brindan una gran oportunidad a la empresa X de contar
con amplios cuotas de acceso a ambos mercados; para el primero se negoció
una cuota de acceso de 28,583 tons, mientras que para el segundo fue de
30,000; con lo anterior se estimulan las exportaciones de esta agropempresa.

65 SAGARPA
 EMPRESA X

En lo que respecta al financiamiento, actualmente existe una contracción del

crédito hacia todos los sectores, principalmente hacia el agropecuario, lo que
impacta negativamente en el rubro de inversión de X.
Por su parte, las tasas de interés han mostrado una tendencia ligeramente a la
baja, pero aún así, es necesario que estas se ubiquen al nivel de nuestros
socios comerciales a fin de que sean competitivas y la empresa pueda competir
bajo las mismas condiciones que las empresas del ramo de los países socios.
El tipo de cambio se ha mantenido estable y se espera que durante el 2001
alcance los 10.5 pesos por dólar. Esta estabilidad estimula a la empresa X a
importar bienes de capital, materias primas e insumos del exterior a precios
relativamente más bajos
Política fiscal. Actualmente se está impulsando la inciativa del ejecutivo para
gravar todos los alimentos con el 15% de IVA. Al ser una gravación a todos los
agroalimentos, es importante que la empresa evalue objetivamente las posibles
repercusiones, tanto positivas como negativas, que dicha medida tendrá en la
actividad preponderante de ésta.

66 SAGARPA
 EMPRESA X
Dimensión legal
Actualmente, para que X incursione con éxito tanto en el
mercado nacional como del exterior, se enfrentan a un
entorno legal demandante en el cumplimiento de una serie
de normas y regulaciones de orden doméstico, tales como
la Ley Federal del Trabajo en aspectos laborales, de
seguridad e higiene en el campo, la Ley de Aguas
Nacionales, así como el control de plagas y enfermedades
(mosca de la fruta).
En el campo internacional se tiene que dar cumplimiento a
la nueva normatividad de inocuidad alimentaria; de salud y
bienestar animal; así como a las normas y regulaciones que
emiten los organismos internacionales y que muchas de
éstas son de observancia obligatoria en el comercio
internacional.
67 SAGARPA
 EMPRESA X
 Dimensión socio-cultural

 Los tratados comerciales que México ha firmado con otros países, le brindan la oportunidad a
esta empresa de contar con un mercado potencial de 812 millones de consumidores con alto
poder adquisitivo, demandantes de productos sanos, nutritivos e inocuos y con alto valor
agregado, lo que representa sin duda una importante oportunidad para este agronegocio.

 Afortunadamente esta empresa cuenta con abundante mano de obra para cubrir sus
necesidades, tanto en la propia entidad (Estado de Veracruz), como de las entidades
aledañas.

 Dimensión tecnológica

 La globalización de los mercados le permite a la empresa X poder acceder a tecnología de

punta en su ramo, con la cual puede eficientar su proceso productivo. Sin embargo, la
competencia, tanto nacional como internacional, cuenta con las mismas ventajas, por lo que
es importante mantenerse a la vanguardia a fin de poder mantener la competitividad.

 La revolución informática le permite monitorear las tendencia en precios nacionales e

internacionales, oferta, demanda, temporadas de producción de los competidores, ferias y
exposiciones en la materia, etc. Con estos indicadores está en condiciones de planear
adecuadamente la producción en base a las necesidades del mercado.
68 SAGARPA
 IMPLICACIONES PARA EMPRESA MEXICANA JUGUERA X
JUGO DE NARANJA CONCENTRADO
En estos cuadros se sintetizan algunos indicadores importantes del entorno a tomar en cuenta por la
empresa X para la planeación de su producción
DATOS DE ACCESO DATOS DE MERCADO
UNIDADDE CONCEPTO VALOR
CONCEPTO VALOR
MEDIDA
PrecioUE 1,200dls/ton
CUOTA NAFTA 28,583 tons.
PrecioEUA 1,000dls/ton
Alm acenamientomensual 10dls/ton
CUOTA UE 30,000 tons.
FleteUE 30dls/ton
FleteEUA 10dls/ton
ARANCEL UE
DENTRO DE CUOTA 3.6 %
Cuota UE
FUERA DE CUOTA 14.5 %
Cuota NAFTA

ARANCEL EUA
DENTRO DE CUOTA 18.1 % O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
FUERA DE CUOTA 1/ 36.0 %
Molienda 99/00 Molienda 00/01
Nota: 1/Desgravación a 15 años tipo Ronda Uruguay.

360 PERSONAS X TURNO

MANO DE
OBRA 600 PERSONAS X 2 TURNOS

16,000 TONS. 1,420 HAS. 284 PRODUCTORES

FRUTA
FRESCA
40,000 TONS. 3,550 HAS. 710 PRODUCTORES
69 SAGARPA
 COMENTARIOS FINALES

70 SAGARPA
 Comentarios finales

» Los procesos de globalización implican una serie de retos

y oportunidades en el entorno de los negocios
agroalimentarios.
» La identificación y el análisis de las megatendencias es
fundamental para que los agentes economicos puedan
adaptarse a los cambios con anticipación y no ser simples
espectadores del entorno.
» El simple conocimiento del entorno no es suficiente para
la supervivencia de la empresa. Se requiere, además,
actuar en forma consecuente para transformar los retos del
entorno en oportunidades.

71 SAGARPA
 Comentarios finales

» El conocimiento y el análisis de los factores económicos, legales,

sociales y tecnológicos son puntos medulares en los agronegocios,
debido a que estos factores orientan las decisiones de los agentes
económicos en relación a qué, cómo y cuánto producir.
» La investigación de nuevos productos, mercados y esquemas de
publicidad y promoción son fuente potencial de los agronegocios.
» Finalmente, los agronegocios en México se pueden constituir en un
elemento importante para el diseño de empresas que coadyuven al
desarrollo rural.

72 SAGARPA
 BIBLIOGRAFIA
 Banco de México (2000). Indicadores económicos, México.
 Casco, Andrés y Rosenzweig, Andrés (2000). La política sectorial Agropecuaria en México:
Balance de una década, México, D.F.
 CEESP (2000). Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del
sector privado, México, D.F.
 Consejo Nacional Agropecuario (2000). El entorno de los Agronegocios, Cocoyoc, Morelos.
 INEGI (2000). Resultados oportunos del XII Censo General de Población y Vivienda,
México, D.F.
 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2000). Taller sobre
Planificación Estratégica, México, D.F.
 SAGAR (2000). Oportunidades de Negocios en el Sector Agropecuario de México, León,
Guanajuato.
 Santoyo, V. Horacio y Muñoz, Manrubio (2000). Tendencias y retos en el entorno de los
sistemas agroalimentarios de México, CIESTAAM, UACH.
 SECOFI/BANCOMEXT (2000). Estadísticas de comercio exterior, México, D.F.
 Shwedel, Kenneth (2000). Las cadenas agroalimentarias, una estrategia para lograr
racionalidad, competitividad e integración social, Guadalajara, Jalisco.

73 SAGARPA