GLOBALIZACIN PRODUCCIN AUTOPARTISTA

POSICIN ARGENTINA

Alejandro Santopolo
Crdoba, Abril de 2008

IVECO Argentina S.A.

PROCESO IVECO

Crdoba, Abril de

EVOLUCIN PRODUCCIN

Crdoba, Abril de

IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA
Qu es?
PRODUCTO

SUMINISTRO

FBRICAS

CLIENTES

INFORMACIN
Funcin operativa: comprende actividades y procesos necesarios para administracin estratgica
del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos
terminados, para que estn en la cantidad adecuada, lugar correcto y momento apropiado

Crdoba, Abril de

IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA
Qu implica?
Direccin del Flujo de informacin
Logstica
de entrada

Actividades Logsticas:
-Gestin de
aprovisionamiento
-Programas de necesidades
-Sensibilidad de repuesta
-Mnimo coste total de aprov.
y operacin
-Administracin de
almacenes
-Auditorias de almacenes
-Preparacin de pedidos de
lnea

SISTEMA DE TRANSFORMACIN
O SISTEMA PRESTADOR DE SERVICIOS

LOGSTICA INTERNA
Direccin del Flujo de materiales
Actividades Logsticas:
-Plan de produccin
-Programas de necesidades
-Abastecimiento de lnea -Control de inventario en
WIP
-Desarrollo de facilidades -Diseo del JIT
-Control de proveedores -Activacin de pedidos por
clientes

Crdoba, Abril de

Logstica
de salida

Actividades Logsticas:
-Gestin de la demanda
-Programas de distribucin
-Plazos
-Servicio al cliente
-Control de servicio al
cliente
-Gestin de inventarios
-Administracin de
inventarios

IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA

LOGISTICA
PRODUCCIN

COMERCIALIZACIN

-Calidad

-Planificacin

-Mantenimiento

-Compras

-Capacidad

-Procesos

-Diseo

-Inventarios
-Almacenes
-Manejo mercado

-Preparacin

-Promocin

-Distribucin

-Mercado

-Atencin al Cliente

-Producto

-Niveles de Clientes

-Ventas

-Mano de Obra

GESTIN DE LA PLANIFICACIN

Crdoba, Abril de

IMPORTANCIA DE LA LOGSTICA
Relacin Produccin- Logstica
PROVEEDOR

LOGSTICA

Suministro

PRODUCCIN
Distribucin

CLIENTE

Crdoba, Abril de

LOGSTICA Flujo de materiales

CKD
Crdoba, Abril de

CAB

CBU
8

PRESENTACIN: INDUSTRIA AUTOMOTRZ

ESCENARIO GLOBALREGIONAL PROPICIO

CONTEXTO ACTUAL
FAVORABLE

- Creciente nivel de inversiones

- Expansin demanda sectorial

- Niveles rcord de produccin,

ventas internas y exportaciones
- Mayor escala productiva

NUEVO PERFIL
PRODUCTIVO

- Exportaciones a Amrica Latina

PERSPECTIVAS
FAVORABLES

- Incremento produccin y

- Creciente nivel de integracin

autopartes y componentes nivel
local
exportaciones
- Vehculos nacionales

Crdoba, Abril de

CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ ARG.

Condiciones de
competitividad a
nivel interno
Mantenimiento
ciclo asignacin
modelos

Asistencia
pblica a la
cadena de
valor

Acompaamiento
autopartismo
argentino

Consolidacin
Cadena de Valor
Automotrz
Argentina

Condiciones
Externas
Condiciones
Internas
Renovacin
oferta
productiva

Afianzamiento
en la relacin
con Brasil

Aprovechamiento
mercado regional/
global
Expectativa de
crecimiento del
mercado externo
(Am. Latina)

Crdoba, Abril de

MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD

Estamos en presencia de una nueva

oportunidad de desarrollo de la cadena de
valor automotriz de la Argentina
Factores de
incertidumbre:
Suministro de energia
Negociacion salarial
Falta estructura de apoyo
Limitacion de Q-Cant-$
Crdoba, Abril de

Importancia
Polticas
Pblicas

POSICIONAMIENTO ARGENTINA
Produccin y Ventas internas.
Pases seleccionados

< 10.000

Ventas (en miles de unidades)

USA

5.00010.000

China

3.0005.000

Alemania

Japn

Reino Unido

1.0003.000

Francia

Italia

Corea sur
Brasil
Tailandia

5001.000
< 500

Argentina 2013

Argentina
2002

< 500

Argentina 2007
Polonia
R. Checa

5001.000

1.000- 3.000

3.0005.000

Pases con produccin (en miles de unidades)

Crdoba, Abril de

5.00010.000

< 10.000

CONTEXTO INTERNACIONAL
Principales Caractersticas
Pases emergentes: Reorganizacin productiva. Menos costos y
mercados internos dinmicos
Pases desarrollados: Estabilizacin produccin de vehculos
Industria automotrz global: Sostenimiento de rentabilidad y elevada
competencia
Temas importantes: Proteccin medio ambiente, restricciones
energticas y seguridad
Gran concentracin produccin automotrz en pocos pases
Poltica industrial: desarrollo del sector
Produccin y comercio internacional autopartes
Amrica Latina: Regin crecimiento productivo y dinamismo
mercado interno

Crdoba, Abril de

CONTEXTO INTERNACIONAL
Rol de los emergentes

Crdoba, Abril de

Pases emergentes:
motor del crecimiento
productivo

CONTEXTO INTERNACIONAL
Evolucin produccin en la regin

Produccin de
vehculos creci
79,5% desde su
mnimo en 1999

En amrica latina se
Produce el 8,1%
Del total mundial

Crdoba, Abril de

CONTEXTO INTERNACIONAL
Participacin en % de produccin Am. Latina

Argentina, Brasil y
Mxico: 93%
produccin
latinoamericana

Crdoba, Abril de

CONTEXTO INTERNACIONAL
Evolucin ventas en la regin

Variacin %
1998- 2007 60.2%
2003- 2007 71.6%

Ventas de vehculos
crecieron 60,2%
desde 1998 y
71,6% desde 2003

Crdoba, Abril de

Ventas de
vehculos
La regin acumula 5
aos de crecimiento
econmico

Nivel tcnico-productivo
Incorporacin nuevas
tecnologas al proceso
productivo
PRINCIPALES TENDENCIAS
-Cambio de tendencia en los segmentos de produccin-vehculos pequeos y econmicos
- Cambio de liderazgo en trminos de marcas: firmas que se adaptan al mercado
-Reduccin nmero de plataformas productivas
-Mayor personalizacin diseo de modelos
-Evolucin tecnolgica de autopartes- componentes electrnicos
-Compras globales- presin de los precios

Crdoba, Abril de

CONTEXTO INTERNACIONAL

Materias Primas e
Insumos Bsicos

Cadena de valor a nivel mundial

Empresas Sistemistas
(0,5 anillo)

Empresas
Terminales

Empresas
1 anillo
Repuestos
Originales
Empresas 2 anillo
After Market

Materiales Elaborales y Semielaborados

Importados (Proveedores Globales)

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Cadena de Provisin Automotrz
ANTECEDENTES

- Hasta 1990:

Estructura de provisin: anillos

concntricos
Medio: Lnea de montaje

- Paso a proveedores especializados

ESQUEMA MODULAR
DE FABRICACIN

- Integrador de Sistemas
- Fabricante de Sistemas
Estandarizados Globales
- Componentes especializados
- Base: proveedores materias primas

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Cadena de Provisin Automotrz

CARACTERTICAS

0,5 Anillo :disear y producir

subconjuntos dentro de un mdulo para
la lnea de montaje.
1Anillo: Proveedores locales y
regionales
2 Anillo: Muchas empresas
autopartistas
- Importancia del after- market y
demandantes alternativos a empresas
terminales
- Proveedores de materias primas
radicados en Argentina

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Situacin productiva actual: uso capacidad

Capacidad Instalada

- Uso capacidad: 53,1% (2007)

- Capacidad produccin mxima: 1.012.700

vehculos anuales
Mayor Cantidad de Turnos
Evitar cuellos de botella en procesos de
produccin

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Impulso de inversiones (en millones $ corrientes)

+ 89%

Inversiones para
2008:
$ 1.815 millones

+ 1.123%

Nuevo modelo
productivo:
reinsertado
ciclo asignacin
de inversiones

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Nuevo Patrn Productivo: Flexibilidad

PUNTOS A FAVOR
- Fabricacin gran
cantidad de modelos
en la misma lnea de
produccin
- Produccin con
niveles medios/
bajos de escala

Crdoba, Abril de

Alto grado de
flexibilidad a nivel
productivo

PUNTOS EN CONTRA

- Dificultades de
Competitividad
Por menor escala de
produccion

ARGENTINA
Nuevo Patrn Productivo: Mercado Interno en Expansin
Incremento
Ventas
Vehculos
Nacionales

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Nuevo Patrn Productivo: Orientado a Exportacin
Previsin: ms 60%
vehculos fabricados
destinados a
exportacin

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Destinos de Exportaciones (Cant. Pases)

Renovacin oferta
productiva: acceso a
nuevos mercados

Crdoba, Abril de

ARGENTINA
Relacin comercial con Brasil
Creciente
complementariedad
estructuras productivas
Argentina- Brasil

- Importacin de componentes brasileros

-Incremento exportaciones a Brasil
- Compra de vehculos brasileros
- Se busca liberalizacin comercial

Crdoba, Abril de

INDUSTRIA AUTOMOTRZ
Competitividad: Factores que la determinan

Factores Micro
del sector

- Capacidad instalada
ociosa en terminales
- Debilidad entramado
productivo autopartista
- Restricciones
financiamiento
- Sector autopartista:
excedente capacidad
instalada

Crdoba, Abril de

COMPETENCIA
HOY
Factores MacroInstitucionales
- Prdida efectos devaluacin
- Restricciones mano de obra
(cantidad y calidad)
-Problema: Disponibilidad
energtica
- Crecimiento mercado
domstico

Factores
Exgenos

- Apreciacin cambiaria
Brasil; prdida de
competitividad con
Mxico
- Brasil y Mxico:
competidores
asignaciones
de modelos
- Partes
importadas:
dlar

INDUSTRIA AUTOMOTRZ
Competitividad: Temas clave

Factores Micro
del sector

- Bajo grado de
Articulacin

COMPETENCIA
HOY
Factores MacroInstitucionales

- Falta poltica pblica

largo plazo
- Inversiones insuficientes
- Altos costos
de insumos

Crdoba, Abril de

Factores
Exgenos

- Falta infraestructura
Adecuada

- Nacionalizacin de
piezas: restricciones
internas

- Incertidumbre sobre
escenario macro a futuro

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Fisonoma
Segmentacin empresas
por tamao. Ao 2005

Grandes
empresas

400 firmas
Autopartistas:
principalmente en
- Buenos Aires
- Crdoba
- Capital Federal

Distribucin de facturacin
por tamao de empresa. Ao
2005

Pymes

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Exportaciones: Cantidad de destinos

Se expande el
intercambio general
de autopartes:
captacin
nuevos destinos

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

-Brasil: 53%
exportaciones
-Significativo nivel
exportaciones a
extrazona

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Relacin Terminal- Proveedor

TERMINAL

PROVEEDOR

RELACIN:
TRES
TENDENCIAS
Mayor participacin
de proveedores en
actividades de diseo

Relaciones estables
y cooperativas
Compra de
subconjuntos
completos

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

- Relaciones estrechas de
cooperacin
-Permitir entrega JIT

Relaciones estables
y cooperativas

- Asegurar calidad de productos

- Programacin conjunta de
produccin

- A mayor seguridad y confianza,

mayor inversin y transmisin
informacin

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

-Terminal

Fabricantes

Montadoras Armadoras de
sistemas completos

Compra de
subconjuntos
completos

-Disminucin proveedores
directos
- Relacin contractual:
competencia basada en calidad,
entrega, ingeniera, precios
- Coordinacin vertical entre
proveedores: varios anillos
(estructura jerrquica)

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

..El desarrollo y pronta introduccion
de nuevos productos ha pasado a
tener una nueva dimension central
en la estrategia competitiva de las
empresas..

- Tecnologa ms compleja
Mayor participacin
proveedores en
actividades de
diseo

- Innovaciones: desarrollo
nuevos productos
- Incorporacin proveedores en
diseo de productos
(involucramiento temprano)

- Reduccin gastos de inversin

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Reestructuracion
de las terminales

+
Aceleracin del
cambio
tecnolgico

Crdoba, Abril de

Transformacion en las
estrategias de las
autopartistas
Concentracin produccin en
nmero reducido de firmas
Incremento especializacin
Abastecimiento a escala global
Establecimiento de joint
ventures
Internalizacin de produccin
de componentes

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Producir subconjuntos
completos

POSIBLES
ACCIONES

Abastecer a terminales (donde

coloquen su planta)

Participar activamente en
actividades de diseo de
producto
Mantener precios competitivos y
adecuados niveles de calidad

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Nacionalizacin de piezas
Cercana geogrfica (para
JIT)
Reduccin costos logsticos

Beneficios para las

terminales
Coordinacin mejor con
proveedores
Menores costos de
abastecimiento

Crdoba, Abril de

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Factores que frenan inversiones

Factores
Generales
-Incertidumbre
-Reducida escala
Produccin
- Ausencia polticas
pblicas largo plazo
- Acotada infraestructura
de apoyo tcnico

Crdoba, Abril de

INVERSIONES

Factores
Especficos
- Vnculo comercial
terminal- autopartismo
-Inflexibilidad de
Terminales
-Creciente competencia
autopartes importadas
-Efecto de
polticas pblicas

SECTOR AUTOPARTISTA LOCAL

Problemtica Homologaciones

HOMOLOGACIONES
De
Sistemas
-

Infraestructura
necesaria:
costosa,
compleja y
difcil de mantener

-Ensayos en centros
tecnolgicos
estatales:
altos costos

Crdoba, Abril de

De Autopartes

- Ensayos en
laboratorios
privados
- No equipo
disponible
para todas
autopartes

INDUSTRIA AUTOPARTISTA
Anlisis FODA

INDUSTRIA
AUTOPARTISTA

FORTALEZAS
-Polticas pblicas
-Poltica comn Mercosur
-Tradicin histrica
-Adaptacin cambios entorno
-Diverso entramado autopartista
-Crecimiento: inversin
-Incremento empleo y facturacin
-Amplias oportunidades negocios
-Crecimiento exportaciones

Crdoba, Abril de

OPORTUNIDADES
-Flujo inversiones: pases emergentes
-Mercado externo en expansin
-Acuerdo sectorial con Brasil
-Bajo costo energa
-Gobierno: ms apoyo pblico
-Expansin sector terminal argentino
-Industria terminal argentina: necesidad
mayor localizacin de proveedores

INDUSTRIA AUTOPARTISTA

INDUSTRIA
AUTOPARTISTA

DEBILIDADES
-Falta acuerdos comerciales: insercin
internacional
-Mercado interno de baja escala
-Dificultadaprovechamiento oportunidades
Sector terminal
-Prdida gradual de competitividad
-Dudas capacidad autopartismo local:
hacer frente presiones
-Limitada integracin cadena de valor
-Asimetras de poder en negociacin
cadena de valor
-Problemas de calidad
-Acotado margen accin en ingeniera y diseo
-Infraestructura insuficiente
-Difcil adaptacin contexto externo

Crdoba, Abril de

AMENAZAS
-Incertidumbre: consecuencias acuerdo
comercial con Brasil
-Creciente dficit comercial
-Aumento competencia nivel internacional
-Mayor competencia productos importados
-Escasa mano de obra competitiva y
especializada
-Incertidumbre: disponibilidad energa y costo
-Materias Primas: altos precios
-Limitada armonizacin temas regulatorios
-Creciente concentracin ventas a Brasil
-Ausencia polticas pblicas largo plazo

INDUSTRIA AUTOPARTISTA
Desafos Futuros

CONSOLIDACIN Y
CRECIMIENTO SECTOR
AUTOPARTISTA
ARGENTINO

Existencia nivel proteccin adecuado del mercado interno

Establecer redes cooperacin: empresarios, Estado, centros
de investigacin, universidades
Generar procesos activos de aprendizaje (interior firmas)
Propiciar radicacin de inversiones
Mantenimiento competitividad
Promocin de innovacin
Fomentar proceso de insercin internacional

Crdoba, Abril de