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Cristian Rebatta
11-Jul-2015
PORTFOLIO MANAGEMENT
Tema 2
Algunas preguntas
Juegas la tinka?
Le recomendaran a una persona de 60 aos el mismo
Agenda
Qu es un Investment Policy Statement (IPS)?
Objetivos y restricciones
Asset allocation
Agenda
Qu es un Investment Policy Statement (IPS)?
Objetivos y restricciones
Asset allocation
Para qu IPS?
Cliente
El proceso de construccin
Manager
de lineamientos.
Fuente para resolver
disputas.
Agenda
Qu es un Investment Policy Statement (IPS)?
Objetivos y restricciones
Asset allocation
Restricciones
comportamental).
(R) Rentabilidad
- Depende de cada caso.
- Listar todos nuestros deseos y
necesidades.
despus de impuestos.
(L) Liquidez
(L) Legal
(U) nico
Se construye de izquierda a
derecha o al revs?
Ejemplo:
Un inversionista tiene USD 4.5 MM en activos, lo que incluye USD
Solucin
El monto disponible para invertir es USD 4MM (no se
considera la casa).
Calculamos la rentabilidad en trminos reales a travs de
Agenda
Qu es un Investment Policy Statement (IPS)?
Objetivos y restricciones
Asset allocation
Exp.
Mdo.
IPS
SAA
2.
3.
4.
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Tema 3
Es la certificacin ms
reconocida en el mundo de
las inversiones.
Cuntas personas la
poseen en el Per?
Gracias!
Preocupado en proteger su
capital inicial. Normalmente, de
edad avanzada (retirado?).
Busca consejos.
No es abierto a tomar
consejos, poca
diversificacin, difcil de
atender..