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FACULTAD DE MEDICINA
Gerencia en Salud
IX Ciclo
Proyecto de Inversión en Salud
(Modelo)
Alumnos: Cornejo Usquiano Roger
Morales Pizarro América
Ramírez Arévalo Carlos
Valderrama Horna Erika
Valladolid Hernández Johnny
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MÓDULO I
ASPECTOS GENERALES
DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
En el ejemplo planteado:
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LA ENTIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DEL PROYECTO
En nuestro ejemplo:
La Unidad Formuladora es la DISA del Cuzco, y la
Unidad Ejecutora podría ser la misma DISA del Cuzco.
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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Personas y/o instituciones involucradas en el
proyecto y el tipo de organización del que se trata.
Aquí se puede considerar a:
CLAS
Establecimiento de salud
Gobierno Local
Organizaciones comunales, etc
Además, hay que especificar para cada uno de
ellos:
Intereses
Estrategias para resolver los conflictos de intereses
Acuerdos y compromisos alcanzados (o por alcanzar)
6
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
¿Qué tipo información se usa para elaborar el
diagnóstico?
Salud
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
EL PROBLEMA CENTRAL
En el Sector Salud, los problemas pueden venir por el lado de
la oferta o por el lado de la demanda
Oferta Demanda
LIMITACIONES socioeconómicas,
Problemas de Problemas geográficas y/o culturales que no
COBERTURA con la
permiten demandar
del servicio CALIDAD de
los servicios adecuadamente los servicios de
de salud
de salud salud
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EL PROBLEMA CENTRAL
En el caso de estudio:
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MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
OBJETIVO CENTRAL DEL
PROYECTO
Luego de identificar el problema central, sus causas y
efectos, es necesario definir la situación deseada que se
quiere alcanzar con la ejecución del proyecto. Para ello se
halla el Objetivo Central del Proyecto, el cual está asociado
a la solución del problema. Responde a la pregunta:
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CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
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MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Se debe clasificar a los Medios Fundamentales como
imprescindibles y no imprescindibles. Un medio es
imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al
menos una acción destinada a alcanzarlo.
En el caso planteado se ha llegado a la conclusión que todos los
Medios Fundamentales identificados pueden ser clasificados como
imprescindibles.
Por ejemplo, el o Medio Fundamental 2: Suficientes recursos
humanos en los establecimientos de las microrredes es
imprescindible debido a que es necesario garantizar una cantidad
mínima de recursos humanos para poder incrementar el acceso a
18
adecuados servicios de salud.
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Por otro lado, se debe identificar aquellos medios
fundamentales imprescindibles cuyas acciones son del
ámbito del Sector Salud y aquellos que no.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
De esta manera, los proyectos alternativos se definen a
partir de la presencia de acciones mutuamente
excluyentes, es decir:
Cada proyecto alternativo corresponde
a cada acción mutuamente excluyente
perteneciente a un mismo medio
Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo
menos, una acción cualitativamente diferente.
Además, se debe tener en cuenta que dos acciones
mutuamente excluyentes no deben ir en una misma
alternativa de solución.
Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de 20
estos proyectos alternativos, considerando la información
recogida en los pasos previos de esta tarea.
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Inversión
Pre-Inversión (Expediente Post- Inversión
(Estudios) técnico y (Operación Fin
ejecución del y Mantenimiento)
proyecto)
Retroalimentación
(aprender del pasado)
beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
ANÁLISIS DE DEMANDA
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a
lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de: Se
calcula:
la La cantidad
población demandada del
demandan servicio que se desea
te brindar
Se busca responder a las preguntas:
En nuestro caso:
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MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
ANÁLISIS DE OFERTA
El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la
capacidad de con la que se cuenta actualmente para
brindar los servicios deseados.
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MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Luego de identificar el tamaño de la demanda del
servicio que se generaría con la presencia del
proyecto, y la oferta optimizada actual de
servicios, es necesario identificar en qué medida
la demanda está siendo satisfecha por la
capacidad de oferta actual
El balance oferta-demanda se realiza para
identificar la brecha existente entre la
demanda por servicios educativos y la
capacidad óptima de oferta de dichos
servicios 35
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Para identificar las actividades para la realización de cada
una de las etapas de las alternativas de solución ayudará
formularse las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las condiciones necesarias para el inicio de
cada etapa y cuál es la secuencia de cada una de las
actividades y etapas?
¿Cuál debe ser la duración promedio de cada una de las
actividades y etapas?
En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de
tener en cuenta:
Condiciones externas: Aquellas que no dependen del
proyecto
Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que
son esenciales para su ejecución
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MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
COSTOS UNITARIOS A PRECIOS DE
MERCADO DE CADA BIEN O SERVICIO
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se
debe precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es
necesario establecer:
El número de unidades necesarias en:
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
El número de períodos en los que se necesitan las
unidades
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los
bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de
inversión con los de operación y mantenimiento
Además, es importante clasificarlos en 3 categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
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MÓDULO IV
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
41
MÓDULO IV
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS
DE MERCADO
La evaluación económica a precios de mercado o
evaluación privada permite determinar los beneficios
derivados del proyecto.
En una análisis privado, mediante la evaluación privada se
calcula la rentabilidad que obtendría la institución ejecutora
de llevar a cabo cada proyecto alternativo.
Sin embargo, en nuestro caso es un paso previo para
realizar la evaluación social.
Este análisis comprende:
1. La elaboración del flujo de ingresos a precios de mercado
generados por el proyecto
2. La elaboración del flujo de costos y beneficios a precios
de mercado
3. El cálculo del Valor Actual Neto a precios de mercado
(VANP) 43
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
46
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
TOTALES
En el ejemplo:
Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional
corresponden a nueva producción, por lo que solo se ven gravados
por el IGV y Prom. Mun. (19%)
Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran
gravados por un arancel del 12% y se ven afectos del IGV y Prom.
Mun. (19%)
Todo el personal corresponde a nuevas contrataciones
Personal para la operación de establecimientos contratado por 5ta.
categoría, mientras que el personal para el resto de actividades
recibirá rentas de 4ta.
Es necesario recalcular el capital de trabajo considerando los
factores de corrección
47
MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
EVALUACIÓN SOCIAL
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METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
La Evaluación social del proyecto se puede desarrollar
de dos maneras:
Cuando no es posible
expresar los
Costo - Efectividad beneficios sociales en
términos monetarios,
o su medición es muy
compleja
50
METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO
Costo - Beneficio
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
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METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Costo - Efectividad
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MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
IDENTIFICAR Y ESTIMAR LAS
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
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MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES Y
VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN
AFECTADOS
Se deberá realizar una lista de los elementos de cada uno de los
tres principales componentes del ecosistema que serán afectados
por el proyecto, incluyendo una breve descripción de la manera en
que se producirán tales efectos
59
DIVISION
1 Desde la Diapositiva 2 hasta la 12
2 Desde la Diapositiva 12 hasta la 24
3 Desde la Diapositiva 25 hasta la 35
4 Desde la Diapositiva 36 hasta la 47
5 Desde la Diapositiva 47 hasta la 59
60