DE

EL D ESARRO LLO DE C ADENAS

V A L O R A TR A V S D E LO S P U E RT O S
M ART IMO Y F RONTERIZOS
Y LA R ED TERRESTRE

Infraestructura Logstica

La infraestructura logstica se define como el conjunto de

obras e instalaciones que posibilitan el enlace entre los
nodos de acopio, produccin y consumo para satisfacer los
requerimientos de las cadenas de suministro que
interactan entre ellos, mediante el uso de los modos de
transporte y el apoyo de instalaciones y terminales
especializadas donde se materializan los movimientos de
carga en combinaciones intermodales, mediante procesos
de transferencia, transbordo, ruptura y trasvase de las
mercancas.

Infraestructura Logstica

Mxico cuenta hoy da con un

importante activo nacional en
materia de infraestructura de
conectividad, representado por
117 puertos martimos, las redes
carreteras que superan los 370
mil
kilmetros,
las
vas
ferroviarias cercanas a 27 mil
kilmetros y los 76 aeropuertos
de relevancia, que junto con
instalaciones
complementarias
como las 49 aduanas y las 66
terminales
ferroviarias
y
de
articulacin intermodal.

FACTORES A CONCIDERAR

D e s a r ro llo d e l a e c o n o m a y d e l c o m e r c i o
m u n d ia l
L a g l o b a l i z a c i n d e l a e c o n o m a
L a e c o n o m a, el t r a n s p o r t e y la lo g s t ic a d e l
s i g lo X X I
S e g u r id a d e n l a c a d e n a l o g s t i c a
E v o lu c i n d e l a e c o n o m a y c o m e r c i o
in t e r n a c io n a l d e M x i c o
E v o lu c i n d e l s i s t e m a y l a i n f r a e s tru c t u ra d e
t r a n s p o rt e m ex ic a n o
C o rre d o r e s d e t r a n s p o r t e in t e r m o d a l y
cadenas de
valor

NUEVA ECONOMA GLOBAL

FACTORE
S
M e rc a d o s C o m e rc i a le s
(lo g s t i c a c o m e rc ia l)

P ro d u c c i n
(f b ri c a m u n d ia l, lo g s t i c a e m p re s a ria l y c a d e n a s
d e v a lo r)

Fi n a n c i e ra
($ e le c tr n i c o )

GLOBALIZACI
N

Te c n o l o g a e n
C o m u n icaciones
(te le c o m u n i c a c io n e s , in te rn e t, IT S )

C o n o cimie nto y
Educacin
(c ie n c ia , te c n o lo g a y p a te n te s )

M o v ilid a d
(m i g ra c i n , v ia je s )

S egurida d
(f u jo s ile g a le s , te rro ri sm o , c ri m e n )

GLOBALIZACIN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES

DE LA LOGSTICA Y DEL TRANSPORTE

LA
GLOBALIZACI
N DE

LA
GLOBALIZACI
N DE LOS
SISTEMAS

E conmicos

P ro d u c c i n

Fi n a n c iero s

C o m e r c ia le s

Te c n o l g i c o s

C o m u nica cion es

C u l t u ra le s

S e g u ridad

Lo g stica
Ha
inducid
o
Tra n s p o rte

LOGSTICA Y TRANSPORTE

HACER
D IS P O N IB
LE

AL
T IE M P O
EX A CTO
( J IT )

AL
M N IM
O
COSTO
(IN V
0)

EL
PROD UC T
O
CORREC T
O

LOGSTIC
A
INTEGRAD
A

INFRAESTRUCTU
RA DE
TRANSPORTE
TRANSPOR
TE
INTERMOD
AL

EN EL
LU G A R
DESEA DO

EN L A
C A N T ID A
D
DES EA D
A

CON LA
C A L ID A
D
E X I G ID
A (CT)

LA ECONOMA, EL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA DEL

SIGLO XXI
E n e s t e s i g lo , t o d o s lo s p a s e s d e l o r b e
v i v e n e n u n e n t o r n o e c o n m ic o b a s a d o e n
l a i n f o rm a c i n , l a t e c n o l o g a, la s
c o m u n ic a c io n e s , el t r a n s p o r t e , l a
p ro d u c c i n y e l in t e r c a m b io g lo b ale s ,
f a c t o r e s c l a v e q u e d e t e r m in a n el
c r e c i m ie n t o e c o n m i c o y lo s n i v e l e s d e
bie n e s ta r e n el m u n d o
L a e c o n o m a c o n t e m p o r n e a c o n f o r m a
u n a n u e v a g e o g ra f a e c o n m i c a , d o n d e
lo s p r o c e s o s d e p r o d u c c i n s o n c a d a v e z
m s g l o b a l iz a d o s e in t e g ra d o s
( i n c l u y e n d o l a g lo b a liz a c i n d e l a
e c o n o m a in f o r m a l)
E n e s t e e n t o rn o , l o lo c a l y l o re g i o n a l s e
h a c e n g lo b a le s , el c a m b i o t e c n o l g i c o y la

LA ECONOMA, EL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA DEL

SIGLO XXI
E n u n a e c o n o m a i n t e rn a c i o n a l c a d a v e z m s
g l o b a l e i n t e g r a d a , l a c o m p e t e n c i a o c u r re entr e
e m p r e sa s , p e ro t a m b i n y e n f o r m a c r ec i e n t e
entre re g i o n e s y c a d e n a s d e t r a n s p o rte y d e
v a lor, dando l ugar a nuevas form a s de
cooperacin y com petencia
E s t o s p ro c e s o s g l o b a l i z a d o s e i n t e g r a d o s d e
p ro d u c c i n, i n v e r s i n y c o n s u m o s o n p o s i b l e s
g r a c i a s a l o s a v a n c e s s i g n i fi c a t i v o s e n l o s
s i s t e m a s d e c o m u n ic a c i o n e s y d e t r a n s p o rte
E n l a s l t im a s d c a d a s s e h a n c o n f ig u r a d o c o n
m a y o r f o r t a l e z a ex t e n s a s y c o m pl ej a s re d e s d e
c o m u n ic a c i o n e s y t r a n s p o r t e s
Re d e s i n te rm o d a l e s c o n f o rm a d a s p o r s i s t e m a s
d e t r a n s p o rt e m a r t i m o - p o rt u a r io , f e r ro v i a r i o y
c a r r ete ro i n t e g r a d o s a t r a v s d e p l a t a f o r m a s
l o g s t i c a s l o c a l i z a d a s e n l o s p u e rt o s y e n l a s

LA ECONOMA, EL TRANSPORTE Y LA LOGSTICA DEL

SIGLO XXI
G r a n d e s v o l m e n es d e p ro d u c t o s s o n
t r a n s p o r t a d o s c o n ra p id e z , s e g u r i d a d y a
b a j o c o s t o e n tr e l o s c e n t r o s d e a b a s t o y lo s
d e p r o d u c c i n , y e n tre s t o s y lo s c e n t r o s d e
c o n s u m o , t a n t o e n lo s g r a n d e s m e r c a d o s
c o m o e n lo s d e m e d ia n a y p e q u e a e s c a l a
A s u v e z , t o d o s l o s ele m e n t o s m e n c i o n a d o s
p e rm i t e n a g r e g a r v a lo r a lo s b ie n e s y
p ro d u c t o s m e d ia n t e l a in s t r u m en ta c i n d e
u n a c a d e n a d e v a lo r. D ic h o v a lo r s e a g r e g a
e n l a s p la t a f o r m a s l o g s t i c a s q u e e x is te n a
l o la r g o d e la s re d e s in t e r m o d a le s d e
transporte
P o r t o d o l o a n te r io r, s e p u e d e a f ir m a r q u e el
t r a n s p o rte j u n to c o n la s c o m u n ic a c io n e s
c o n s t i t u y e n el s i s t e m a c i r c u la t o r io d e l a

EVOLUCIN Y REVOLUCIN DEL TRANSPORTE INTERMODAL

Y MARTIMO TENDENCIAS 2002-2020
1
a

196
0

2
a

198
0
REVOLUCIONES
DEL
TRANSPORTE
INTERMODAL

3
a

199
5

4
a

20022020

Introduccin del contenedor como unidad de carga

Transferencia unitizada de barco a puerto (patio)
Transporte terrestre al destino final de la reg in
Los diversos modos de transporte operan
independientemente y con responsabilidades
separadas
Apertura de la economa y de los mercados
comerciales
D esreg ulacin y privatizacin de los modos de
transporte
Alianzas
estratgicas
entre
transportistas
y servicio informtica)
Los avances
tecnolg
icos
(telecomunicaciones,
de transporte

Introduccin de los puentes terrestres (doble estiba)

Expansin
de transporte
intermodal
a travs
de:
Implantacin
de los procesos
justo
a tiempo
e inventario
cero

Responsabilidad nica (carta de porte y/o manifiesto de carg a

puerta-puerta)
Globalizacin de la economa y de los mercados internacionales
La Log stica como herramienta principal de interconexin g lobal
(Administracin
de suministros y distribucin de productos) (3
PLs)
La consolidacin de los hubs g lobales de
concentracin y reparticin
El crecimiento de los hubs de transbordo
(puertos pivote)
El surg imiento de una red intermodal estratificada de
servicios directos y alimentadores (feeder) apoyada por
intermodales
megaterminales
C adenas de valor

Sistemas de de
Transporte
intelig ente
(ITS)
Surgimiento
nuevos modelos
(paradigmas)
de servicios
g
Aparicin
del
e-commerce
lobales basados en la nueva red de economa mundial

Fronteras
y transparentes
(seamless
border)
El
modelo flexibles
ms eficiente
es el de servicios
este-oeste
mundial
va el ecuador, el cinturn del mundo
Seguridad en las cadenas log sticas

EVOLUCIN DE PUERTOS EN EL MUNDO

(Cinco generaciones)

PRIMERA
GENERA CI
N
Interfase
tierramar

S EGUNDA
GENERA CI
N
Centro
de
transporte
y
distribucin

TERCE RA
GENERA CI
N

C U A R TA
GENERA CI
N

Centro
logstico

Puerto
en red

Plataforma
internacion
al de
comercio

Comunid
ad
portuaria

Autoridades
facilitadoras
Servicios
logstico
s
integrad
os
Sistemas
integrados
de

Q U I N TA
GENERA CI
N
Centro
generador
es de
valor
Logstica
colaborati
va
E-Logistics
Networks

Aduan
as
virtual
es

Seguridad

Aprendiza
je

TRANSFORMACIN DEL PAPEL

DEL TRANSPORTE EN LA ECONOMA
PARTICIPACI
N

DIMENSI
N

1980

C A DENA
D E TR A N SP O RTE

T ie m p o -E s p a c i o

1990

C A DENA
LOG S T I C A

T ie m p o -E s p a c i o
Info rm a c i n

T ie m p o -E s p a c i o
In f o r m a c i n
C rea c i n d e v a lor

2000

C A D ENA
DE
VA LOR

S e g u r i d a d e n la c a d e n a d e v a l o r

FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD EN CADENA DE

VALOR
IN F R A E S T R U C T U R A

C a r re te ra s
F e rro v a s
P u e rto s m a rtim o s
P u e rto s f r o n te riz o s
D u c to s
L og stica

A U T O R ID A D E S

FACTORE
S

L ey es
R eg u la c io n e s y re g la m e n to s
R es t ri c c io n e s
P r o c e d i m i e n to s y p ro c e s o s
A u to riz a c io n e s
T ra ta d o s d e c o m e rc i o

S E G U R ID A D

R o b o s/as a lto s
C o n tra b a n d o p ro d u c to s y a rm a s
C o n ta m i n a c i n d e m e rc a n c a s
T r fi c o d e s u s t a n c ia s ile g a le s
T r fi c o d e p e rs o n a s
T erro ri sm o y c ri m e n o rg a n iz a d o

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

L a f o r t a l e z a d e t o d a c a d e n a lo g s t ic a r a d i c a
e n el
m s d b il d e s u s e s l a b o n e s L A S E G U R I D A D
L o s otros eslabones de la cad e na:

Infraestructura, equipos de transporte, tecnologa,

sistemas de informacin, aduanas, etc.
S o n m u e s t r a d e p la n e a c i n , e x p e rie n c ia y
d e in v e r s i n
L a im p e r i o s a n e c e s id a d d e c o n t a r c o n u n a
C A D E N A L O G S T I C A S E G U R A ( p u e r ta a
p u e r t a ) s e h a c o n v e rtid o e n u n a pr ior id a d
in t e r n a c io n a l
P o r e s t o l a in v e r s i n e n S E G U R I D A D , a u n q u e
n o e s u n a v a r i a ble n u e v a , h a a u m e n t a d o
c o n s i d e ra ble m e n te

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

L o s c o n c e p t o s c o n m a y o r in v e r s i n p a ra l a
s e g u r id a d
a l o l a rg o d e l a c a d e n a s o n

Seguridad fsica

Personal dedicado a procesos de seguridad

Sistemas de informtica y bases de datos

Tecnologa de seguridad e ITS

Seguridad de la carga

Plizas de seguros

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

O t ro s c o s t o s ( m a y o re s a lo s a n te r i o re s )
asocia d o s a la
Fa l t a d e S e g u r i d a d e n l a c a d e n a s o n :

Prdidas millonarias de mercancas y productos

Competencia desleal a las empresas establecidas

con
las mercancas robadas y de contrabando

Prdidas de clientes

Emigracin de empresas y empresarios

Cancelacin de inversiones productivas

Agotamiento de ventajas comparativas (cercana

con EUA) en relacin a otros pases

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

Reduccin en la calificacin riesgo-pas

para contratar
deuda y disminucin de la confianza en el pas

Prdida de mercados internacionales ante la

competencia de otros pases que si cuentan
con sistemas de seguridad

E s t o s c o s t o s d e o p o r t u n id a d s o n m u c h o
m a y o re s a la s in v e r s io n e s q u e s e tien e n q u e
hacer
para
in s t r u m e n ta r
una
Cadena
S e g ura

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

L a in v e r s i n e n s e g u r i d a d d e la s e m p re s a s
p ro d u c t iv a s re p re s e n t a u n a i n v e rs i n
rela t i v a m e n t e p e q u e a e n re l a c i n a la s
p r d i d a s y c o s t o s q u e t r a t a d e e v it a r
S e g n el C o n s e j o d e C o m e r c i o E x t e r i o r d e
M x i c o ( C O M C E ) y u n e s t u d i o re a li z a d o p o r
l a U n iv e r s id a d d e Vi r g i n ia ( 2 0 0 8 )
L a in v e r s i n p ro m e d i o a n u a l e n s e g u r id a d
p o r t a m a o d e e m p re s a e n lo s E s t a d o s
VENTAS
INVERSIN EN SEGURIDAD
U n id o s TAMAO
es de
(millones de usd)
(miles de usd)
Pequeas

< 10

50

Medianas

10 a 100

115

Grandes

Ms de 100

280 a ?

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

U no de los pases m s afectado s (si no el que

m s ) p o r l a s e g u r i d a d (p ri n c i p a l m e n t e p o r e l
te rro r is m o ) e s l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m r i c a
E n e s e p a s c a m b i el p a r a d i g m a d e S e a m l e s s
B o rd e r a S A F E B o r d e r (S a f e , A c c o u n t a b l e ,
F l ex i b l e , E ffi c i e n t ) a p a r t ir d e l 1 1 d e s e p t i e m b re
de 20 0 1
N o s l o e n s u ter ri t or io, t a m b i n e n s u s
i n t e re s e s e n o t ro s p a s e s y e n s u t r a n s p o rte
i n t e rn a c i o n a l
Po r e s t o , l o s E U A h a n e s ta b l e c i d o c o n o t ro s
pases Pro g ra m a s Nacion ales de S e g u ridad
c o n a c u e rd o s d e m u t u o re c o n o c im i e n t o
E s t o s p a s e s g a r a n t iz a n a E U A i n s t r u m e n t a r
t o d o s l o s m e c a n i s m o s d e s e g u r i d a d n e c e s ario s

SEGURIDAD EN LA CADENA LOGSTICA

Pa s e s c o n p ro g r a m a s n a c io n a les d e
s e g u ridad c o n
a c u e rd o s d e m u t u o re c o n o c i m ie n to c o n l o s
EUA
PA
AO DE
S

C O N C E R TA C I N

Nueva
Zelanda

200
7

C anad

200
8

Jordania

200
8

Japn

200
9

C orea

201
0

Mxico

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS

LOGSTICAS
S e re q u i e re in d u c ir u n a n u e v a C U L T U R A D E
S E G U R I D A D en la
c a d e n a l o g s t i c a q u e g a r a n t i c e l a c o m p e t i t i v i d a d
i n t e rn a c io n a l
E n e s t a n u e v a c u l t u ra d e s e g u ri d a d tie n e n q u e e s t a r
i n v o l u c ra d o s

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)

Los organismos de seguridad pblica, de defensa nacional y
las aduanas

La industria privada de insumos bsicos, bienes intermedios y

de productos terminados

La industria del comercio internacional (exportaciones

e importaciones) y de mercado nacional

Las empresas transportistas martimo-portuarias,

autotransportistas y ferroviarias

Las empresas de transporte intermodal y logstica

Los gobiernos y empresas de los pases con los que tenemos

LA CULTURA DE LA SEGURIDAD EN LAS CADENAS

LOGSTICAS
U n a C u lt u r a d e S e g u r i d a d b a s a d a e n

Prcticas

Procesos y procedimientos

Monitoreo y controles

Tecnologa

ITS

Regulaciones

PROGRAMA CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR

MEXICANO
CASCEM
E l p ro g r a m a C a s c e m s e c o m p o n e d e
d iv e r s o s
ele m e n to s :

Sistemas de informacin previa a los

embarques

Evaluacin de riesgos de carga antes de

arribo a puertos
martimos, fronterizos y aeroportuarios

Tecnologa no intrusiva:
Rayos X
Rayos gama

Deteccin previa de posibles atentados

Coordinacin entre empresas y el gobierno

federal (aduanas) para mejorar programas de
seguridad

PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR

MEXICANO
CASCEM

L a s e m p re s a s p r i v a d a s p u e d e n a p lic a r p a r a l a
C e r t i fi c a c i n C a s c e m y o b t e n e r :

Simplificacin del despacho aduanero

Cruces fronterizos rpidos

Consideraciones en caso de incidentes causados

por
terceros

Condonacin de multas por omisiones

Anlisis de riesgos y de inteligencia

PROGRAMA CADENA SEGURA SDEL COMERCIO EXTERIOR

MEXICANO
CASCEM

L a c e r t i f ic a c i n C a s c e m f a c i li ta l a c e rt i f ic a c i n
C -T p at
(C u s t o m s - Tr a d e P a r t n e rs h ip A g a in s t Te r ro r i s m )

Uso de carriles Fast

Otorgar estatus de empresa confiable

Menores inspecciones y prioridad en la fila

Designacin de un especialista del CBP (Customs

and Border Patrol)

Reducir costos y tiempo de cruce

Asistencia a Seminarios de Entrenamiento

Intercambio de informacin logstica

NDICE DE DESEMPEO EN INFRAESTRUCTURA

PAS

AVANCE
20072010

2007

2010

Alemania

Holanda

-1

Japn

Estados Unidos

Canad

12

11

Hong Kong, China

10

13

-3

Inglaterra

10

16

-6

Irlanda

12

19

-7

Corea

25

23

China

30

27

Brasil

49

37

12

Mxico

53

44

India

39

47

-8

Chile

34

50

-16

Argentina

47

52

-5

Per

57

56

Panam

48

60

-12

Rusia

93

83

10

LUGAR
1
2
3
4
5
6

PAS

NDICE DE DESEMPEO
LOGSTICO
CALIFICACIN
LUGAR
PAS
CALIFICACIN

Singapore
Netherlands
Germany
Sweden
Austria
Japan

4.19
4.18
4.1
4.08
4.06
4.02

51
52
53
54
55

Romania
Jordan
Vietnam
Panama
Bulgaria

2.91
2.89
2.89
2.89
2.87

56

Mxico

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Switzerland
Hong Kong, China
United Kingdom
Canada
Ireland
Belgium
Denmark
United States
Finland

4.02
4
3.99
3.92
3.91
3.89
3.86
3.84
3.82

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Sao Tome and Principe

Lithuania
Peru
Tunisia
Brazil
Guinea
Croatia
Sudan
Philippines

16
17
18
19
20

3.81
3.79
3.76
3.75
3.73

66
67
68
69
70

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Norway
Australia
France
New Zealand
United Arab
Emirates
Taiwan, China
Italy
Luxembourg
South Africa
Korea, Rep.
Spain
Malaysia
Portugal
Greece
China
Thailand
Chile
Israel
Turkey
Hungary
Bahrain
Slovenia
Czech Republic

3.64
3.58
3.54
3.53
3.52
3.52
3.48
3.38
3.36
3.32
3.31
3.25
3.21
3.15
3.15
3.15
3.14
3.13

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

India
Poland
Saudi Arabia
Latvia
Indonesia
Kuwait
Argentina
Qatar
Estonia
Oman
Cyprus
Slovak Republic

3.07
3.04
3.02
3.02
3.01
2.99
2.98
2.98
2.95
2.92
2.92
2.92

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FUENTE: Banco Mundial,

LUGAR

PAS

CALIFICACIN

2.87

101
102
103
104
105
106

Senegal
Cote d'Ivoire
Kyrgyz Republic
Ethiopia
Liberia
Moldova

2.37
2.36
2.35
2.33
2.31
2.31

2.86
2.78
2.77
2.76
2.75
2.71
2.71
2.71
2.69

107
108
109
110
111
112
113
114
115

2.31
2.3
2.29
2.29
2.29
2.29
2.29
2.29
2.28

El Salvador
Mauritania
Pakistan
Venezuela, RB
Ecuador

2.66
2.63
2.62
2.62
2.6

116
117
118
119
120

Bolivia
Lesotho
Mali
Mozambique
Azerbaijan
Yemen, Rep.
Burundi
Zimbabwe
Serbia and
Montenegro
Guinea-Bissau
Lao PDR
Jamaica
Togo
Madagascar

Paraguay
Costa Rica
Ukraine
Belarus
Guatemala
Kenya
Gambia, The
Iran, Islamic Rep.
Uruguay
Honduras
Cambodia
Colombia
Uganda
Cameroon
Comoros
Angola
Bangladesh
Bosnia and
Herzegovina
Benin
Macedonia, FYR
Malawi
Sri Lanka
Nigeria
Morocco
Papua New Guinea
Dominican Republic
Egypt, Arab Rep.
Lebanon
Russian Federation
Zambia

2.57
2.55
2.55
2.53
2.53
2.52
2.52
2.51
2.51
2.5
2.5
2.5
2.49
2.49
2.48
2.48
2.47
2.46

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Burkina Faso
Nicaragua
Haiti
Eritrea
Ghana
Namibia
Somalia
Bhutan
Uzbekistan
Nepal
Armenia
Mauritius
Kazakhstan
Gabon
Syrian Arab Republic
Mongolia
Tanzania
Solomon Islands

2.24
2.21
2.21
2.19
2.16
2.16
2.16
2.16
2.16
2.14
2.14
2.13
2.12
2.1
2.09
2.08
2.08
2.08

2.45
2.43
2.42
2.4
2.4
2.38
2.38
2.38
2.37
2.37
2.37
2.37

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Albania
Algeria
Guyana
Chad
Niger
Sierra Leone
Djibouti
Tajikistan
Myanmar
Rwanda
Timor-Leste
Afghanistan

2.08
2.06
2.05
1.98
1.97
1.95
1.94
1.93
1.86
1.77
1.71
1.21

2.28
2.25
2.25
2.25
2.24

INDICADORES Y CRITERIOS DEL NDICE DE DESEMPEO

LOGSTICO
L o s s i e t e c r ite r i o s p a r a m e d ir el
desem peo son

La eficiencia en los procesos aduanales

(desaduanamiento) y de revisin de otras
agencias fronterizas

Calidad de la infraestructura de transporte y

de las
tecnologas de informacin logstica

Facilidades para estructurar embarques o envos

de carga internacional
Competitividad de la industria logstica local

Capacidad de seguimiento y rastreo de

envos internacionales

Costos logsticos internacionales y locales

Tiempos y frecuencia de traslado de los

COMERCIO EXTERIOR DE MXICO

PARTICIPACIN (%) EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
2014
TOTAL = $553.7 miles de millones de
dlares
NORTEAMRI
CA

A SIA
PACFIC
O

68.2
%
$377.
8

15.7
%
$87.
1

EUROP
A

9.2 %
$50.7
OTROS

1.3
%
$7.
1
Fuente: Fondo Monetario

5.6
%
$31.

LATINOAMRIC

COMERCIO EXTERIOR DE MXICO

PARTICIPACIN (%) POR MODO DE TRANSPORTE 2014
TOTAL = $599.9 miles de millones de
dlares
FERROCARR
IL

CAMI
N

OTRO
S

8.0
%
48.
0

56.4
%
338.
3

11.7
%
70.1

23.9
%
143.
3

MARTIM

MOVIMIENTO DE CARGA NACIONAL E

INTERNACIONAL
toneladas)
POR(Millones
MODO DEdeTRANSPORTE
E n 2 0 1 4 , l a ec o n o m a m ex i c a n a g e n e r 8 7 6
m i l lo n e s d e to n e la d a s a s e r tra n s p o rta d a s . L a
d i s t r i b u c i n d e e s o s m o v i m ie n to s p o r m o d o d e
t ra n s p o r te fu e l a s ig u ie n te:

MODO

MILLONES
DE TONELADAS

Carretero

493.8

Ferroviario

101.9

Martimo

279.7

Areo
TOTAL

0.6

31.9%
56.3%
11.6%

876.0

SIN
PETRLEO

70%

13%

17%

0.01%

MOVILIZACIN DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS
(Millones
de
POR MODO
DE TRANSPORTE
2014
pasajeros)

0.003 %

0.016 %

0.001 %
MODO

MILLONES
DE PASAJEROS

Carretero
Ferroviario

3,238
6.5

Martimo

13.1

Areo

55.4

TOTAL

3,313.0

97.7 %

INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2010

SCT CONECTIVIDAD A LO LARGO Y ANCHO DEL PAS
1.

Tijuana

Mexicali
C iudad
Jurez

N ogal
es

Hermosil
lo

Piedra
s
N egra
s

C hihuah
ua

N uev
o
Lared
o
Torre
n

La
Paz

C u liac
n
Durang
o
Mazatl
n

9 . M a za tl n M a t a m o ro s
1 0 . M a n z a n illo T a mcpoinc ora m a l e s a L z ar o
C rdenas
y
E c u a n d u re o
11.
A lti p l a n o
1 2 . Mxico Tuxp am
1 3 . A c a p ulco V era c r u z
1 4 . C i r c u it o
T ra n s s t m i c o

Monterr
ey

Saltill
o

Zacatecas

G uadalaja
ra

Ciuda
d
Victori
Tam pic
a

San
Luis
Potos

Aguascalien
Tepictes

T ra n s p e n i n s u la
r d e B a ja
l i fo
i ao g a l e s
2. C
Max
i c rn
o-N
c o n ra m al a
T iju a n a
3 . Q u e r ta ro - C i u d a d
J u re z
4 . M x i c o - N u e v o L a r e d o
c o n ra m al a P i ed ra s
N e g ra s
5 . V era c r u z - M on ter re y
c o n ra m al a
M a t am o ro s
6 . P u e b la - O a x a c a Matam or
C i u dad Hidalgo
os

Q uerta
ro

Colim
a

Ecuandur
eo

Manzanil
lo

Moreli
a

Lzaro
C rdenas

7 . M x i c o - P u e b l aP ro g re so
8 . P e n i n s u lar d e
Y ucatn

Atlacomul
co

Toluca

Tuxpa
n

D.F
.

Jalapa
Veracr
uz

C u ernavaca

Puebla
C h ilpancing o

Acapul
co

C am pec
he
Villa
Hermos
a
Tuxtla
G utirrez

O axac
a
H uatulc
o

C anc
n

Progres
o

Salina
C ruz
C iudad
H idalgo

Mrid
a

C hetum
al

SISTEMA FERROVIARIO EN MXICO

Mexica
li
Noga l
es

Piedras
Negras
C hihuah
ua

Lared
o

Torre
n

Monterr
ey

Tampic
o

Aguascalien
tes

KANSAS
CITY
FERROME
X
FERROSU
R
CHIAPASMAYAB

Mrid
a

Q uerta
ro

Gu adalaja
ra
Manzanil
lo
Lzaro
C rdenas

Matamor
os

D . F.

Veracruz
C oatzacoal
cos

Puebl
a
Salina
C ruz

C ampec
he

SISTEMA DE PUERTOS MARTIMOS

MEXICANOS
OBJETIVO 2012

SISTEMA DE AEROPUERTOS EN MXICO

1 Tijuana
2 Mexicali

21 Ciudad
Victoria
22 Tampico

41 Ciudad del
Carmen
42 Campeche

3 Nogales

23 Zacatecas

43 Mrida

4 Jurez

44 Cancn

5 Hermosillo

24 San Luis
Potos
25 Tepic

6 Hermosillo

26 Puerto Vallarta 46 Chetumal

7 Guaymas

27 Manzanillo

47 Villahermosa

8 Ciudad
Obregn
9 Loreto

28 Colima
29 Uruapan

48 Tuxtla
Gutirrez
49 Tapachula

10 La Paz

30 Morelia

50 San Cristbal

11 San Jos del

Cabo
12 Los Mochis

31 Zihuatanejo

51 Palenque

32 Acapulco

52 Quertaro

13 Culiacn

33 Guanajuato

53 Toluca

14 Mazatln

34 Puerto
Escondido
35 Bahas de
Huatulco
36 Oaxaca

54 Distrito
Federal
55 Tlaxcala

15 Durango
16 Torren

45 Cozumel

56 Cuernavaca

17 Nuevo Laredo 37 Tamun

57 Puebla

18 Monterrey

38 Poza Rica

58 Tehuacn

19 Reynosa

39 Veracruz

Aeropuertos

20 Matamoros

40 Minatitln

internacionales
Aeropuertos

TERMINALES INTERMODALES EN MXICO

TERMINALES
ESPECIALIZADA S
AUTOMOTRZ

Tijuana

Mexicali

TERMINAL
INTERMODAL

Nogal
es

Ciudad
Jurez

FLETE DE TODO
TIPO (FAK)

Monterrey

San Luis
Potos
Quertaro

Cuautitln

Pantaco

Hermosi
llo

Nuevo
Laredo
Torre
Saltil
n

La
Paz

TERMINAL
DE
CONTENEDORES

Mexicali
Torren
Guadalajara
Puebla

PUERTOS

Manzanillo
Lzaro
Crdenas
Veracruz

Altamira

Tampico

Fuente: Asociacin Mexicana del Transporte

Intermodal, A. C .

lo

Culiacn

Mazatl
n

Toluca

Silao

Piedras
Negras

Chihuah
ua

Matamor
os

ara
Manzanil
lo

Colima

Hermosillo

Silao

Ramos
Arizpe
Cuautitln

Toluca

ra
Tampico

Quert
aro

Progres
o

Tuxpa
n

Jalapa

D.F.

Morelia

Lzaro
Crdenas

Cd.Victo
ria Altami

SL
P

Toluca

Saltillo

Monterr
ey

Duran
go
Zacatec
as
Ag
Tepic
s
Guadalaj

Veracruz

Acapul
co

Oaxa
ca

Salina
Cruz

Mrid
a
Chetu
mal

Villa
Hermosa

CuernavaPc

Chilpanci
auebla
ngo

Campec
he

Canc
n

Tuxtla
Gutirrez
Ciudad
Hidalgo

Jos San Martn

SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS

NOROESTE
OBJETIVO 2012

SENTRI: Secure Electronic N etwork Travelers

Rapid Inspection

OPERACIN

PREPARACIN

FAST

SENTRI

SISTEMA DE PUERTOS FRONTERIZOS

NORESTE
OBJETIVO 2012

SENTRI: Secure Electronic N etwork Travelers

Rapid Inspection

FLUJOS FRONTERIZOS ENTRE MXICO Y ESTADOS

UNIDOS
E n 2 0 1 4 c r u z a r o n p o r la f ro n t e r a h a c i a E U A
cerca de

203 millones de pasajeros,

4.9 millones de camiones de carga y

79 millones de vehculos

ZONA

ZONA 4
C iudad Jurez-El
Paso
ZONA 5
Piedras N egras-Eagle
Pass

ZONA
3
N ogalesN ogales

ZONA 6
N uevo LaredoLaredo

ZONA
8

AUTOBUS

CAMIN

22.57

50.98

17.52

11.11

1.13

6.70

11.66

5.87

7.73

25.30

22.88

26.55

7.13

0.73

3.27

11.10

15.07

32.13

2.72

0.06

1.54

8.41

3.28

4.56

100.00

100.00

10.00

TOTAL

ZONA 7
ReynosaMcAllen

MXICO-ESTADOS UNIDOS
AUTO

ZONA 1
Tijuana-San
Diego
ZONA 2
Mexicali-C a lexico

% TOTAL DE LOS FLUJOS 2008

Tijua
na

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MXICO

2009
Mexic
ali

ENSENA
DA

Corredores
carreteros
Vas frreas

Ciudad
Jurez

Nogal
es

Hermosillo

interiores Aeropuertos de
Nuevo
Laredo

T O POLOBAM
PO
La
Paz

Piedras
Negras

Chihuah
ua

G UAYMA
S

Puertos
principales
Puertos
regionales intermodales
Terminales

Culiac
n

Mazatl
n

Torre
n

carga
Puertos fronterizos
principales

Matamor
os

Saltil
lo

Monterr
ey

Duran
go

Cd.Victo
ria
Zacateca
s

SL
P

Ags
Tepi
c
Guadalaj
ara
Manzanil
lo

Quert
aro
Colim
a
Lzaro
Crdenas

Canc
n

Tampi
co

Toluc
D.F
Morela D.F .
Pueb
ia
. Cuernav la
aca
Chilpanci
ngo
Acapul
co

Progres
o

Tuxpa
n

Jalapa
Veracr
uz

Oaxa
ca
Salina
Cruz

Mrid
a

Campec
he
Chetu
mal

Villa
Hermosa

Tuxtla
Gutirrez
Ciudad
Hidalgo

FLUJOS DE CARGA INTERNACIONALES

S/
T
LA
/LB

NY

HO

PAN A M
A

MIA
M I

EURO P
A

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATGICOS

MEXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS CARRETERO Y
MARTIMO
Vancouv
er
Seatt
le

Montre
al O ttawa
Toront
o

Bosto
n

D etro
it
D env
er
San
Francisco

Las
Vegas
Los
Angeles

Tijuan
a

Kansas
C ity
Wichit
a
O klahoma
C ity

Tucso
n
Nogal
es

Dalla
s

El
Paso

Housto
n

C hihuah
ua

LEJANO
ORIENT
E

New
York
Washingt
on

Indianapo
lis

Monterr
ey

Gua dalaja
ra
Manzanillo
L.C arden
as

Lared
o

Jacksonvil
le

Nueva
O rleans
Tampa
Bay

Matamor
os

Miam
i

Tampic
o

Mexico
C ity

Veracr
uz

a
Centroamric

DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATGICOS

MXICO-NORTEAMERICANOS SISTEMAS FERROVIARIO Y
MARTIMO
Vancouv
er

LEJANO
ORIENTE
SERVICIO
PACFICO
NORTE

Seatt
le
Portlan
d
C hica
go

Salt Lake
C ity

Kansas
C ity
Saint
Louis

O aklan
d

LEJANO
ORIENTE

Los
Angeles/
Long
Beach

LEJANO ORIENTE
SERVICIO PACFICO
SUR

Mexica
li

Noga l
es

Ags
.
Gua dalaja
ra
Manzanillo
Lzaro

BN / SANTA FE, CSX,

CONRAIL
CANADIAN PACIFIC

C rdenas

Halifa
x

A
EUROPA

Norfol
k

Atlant
a

Piedras
Negras

C hihuah
ua

Montre
al

New
York

El
Paso

Torre
n

UNION PACIFIC / SP

Toront
o
D etro
it

O ttaw
a

San
Antonio

Housto
n

New
O rleans

Laredo
Matamor
os Monterrey
Tampic
o
Q uertaro
Veracr
uz

D.
Puebl
F.
a C oatz
Salina
C ruz

Mrid
a
C ampec
he

TFM
FERROME
X
FERROSU
R
CHIAPAS-

DISTRIBUCIN DE LOS FLUJOS DE

CARGA
EN LA RED TRONCAL DE TRANSPORTE
2008

INFRAESTRUCTURA ESTRATGICA

CORREDORES INTERMODALES

E n o p er a c i n

Lzaro Crdenas-Ciudad de Mxico

Lzaro Crdenas-Quertaro-San Luis Potos-Monterrey-San

Antonio Texas (EUA)

Lzaro Crdenas-Veracruz

Manzanillo-Gmez Palacio-Monterrey

Manzanillo-Guadalajara-Ciudad de Mxico

Veracruz-Ciudad de Mxico

Veracruz-Quertaro

Veracruz-Tizayuca

Altamira-Monterrey

Mxico-Guadalajara-Ciudad de Mxico

Salina Cruz-Coatzacoalcos
Incipiente movimiento en corredores multimodales

NUEVOS CORREDORES INTERMODALES

M an z a n illo - G u a d a la ja ra - A g u a s c a lie n te s A l t a m i ra
L z a ro C r d e n a s - Ve ra c r u z
S a li n a C r u z - C o a t z a c o a lc o s
S a l in a C ru z - M r i d a
S a li n a C r u z - C i u d a d d e M x i c o
T o p o l o b a m p o - C h ih u a h u a - O jin a g a - D a lla s ,
Texas
G u a y m a s - N o g a le s - A r iz o n a
E n s e n a d a - T ij u a n a

RED DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS

T e r m i n a le s p o r tu a r i a s d e c o n t e n e d o re s
Te r m i n a les e s p e c i a liz a d a s p a r a c a r g a a
granel
P l a t a fo r m a s d e t r a n s f e re n c ia
m u ltim o d a l p a r a
a r t i c u la c i n e n t r e d o s m o d o s d e
tra n s p o r t e
P l a t a fo r m a s p a r a c a r g a in d u s t r ial
c o n t e n e r i z a d a ( a u t o m o t r iz )
P u e r t o s in t e r i o re s
Re c i n to s fi s c a l i z a d o s e s t r a t g ic o s
P a r q u e s lo g s t i c o s

COALICIN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR

INTERNACIONAL
MXICO, D. F. - NOGALES
A i ni c i a t i v a d e l a S C T
( D G D C ) se esta
b u s c a n d o c re a r
c o a li c i o n e s q u e
inv olu c ren a
l o s p r i n c i p a le s a c t o re s
t a n t o d e l g o b ie rn o ,
p o d e re s e j e c u t i v o y
le g i s la t i v o , a s c o m o d e l
s e c t o r p ri v a d o y
o rg a n i z a c i o n e s d e
S e est pla neand o
icm
o
lle v
ab
rp o
a ret a
l d
po
rore
y se cyt o p i lo t o
e
rtrare
dd
oo
rer sM x i c o dx
ep
l o
co
N o g a le s d e bi d o a l a
gran importancia que
t i e n e p a ra e l p a s , e n
p a rt i c u l a r la s
e x p o rt a c i o n e s d e l
se c tor primario y la
i n d u s t r i a m a q u ila d o r a

ALA SK
A
Fairbanks
Whitehor
se

Fort
N elson

CANAD

Edmont
on

Helen
a

Las
Vegas

ESTADOS
UNIDOS

Phoeni
x

N og al
es

Tucso
n

Hermosil
lo

MXIC
O

Mazatl
n
Tepi
c
Manzanill
o

C olim
a

D.F
.
Puebl
a

COALICIN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR

INTERNACIONAL
MXICO, D. F. - NOGALES

S e p r o c e s a n c e rc a d e 4 2 5 , 0 0 0 c r u c e s
p e a t o n a le s/a o
D i s e a d a p a r a u n re n d im i e n t o d e 4 0 0
c a m i o n e s/d a
E l p ro m e d io d iario p u e d e e x c e d e r 1 , 6 0 0
c a m io n e s/d a
A p r o x im a d a m e n te 1 , 8 1 4 . 3 6 m illo n e s d e
t o n e la d a s d e
p ro d u c c i n f r e s c a c a d a e s t a c i n
V alor estim ado en 2 ,0 0 0 m illones de dlares
4 3% de la produccin de invierno de t odo los Est ados
Unidos

COALICIN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR

INTERNACIONAL
MXICO, D. F. - NOGALES

P a r a e lim i n a r lo s p r i n c ip a le s c u e llo s d e
b o t e ll a a l o l a rg o d e l c o r re d o r , l a c o a l ic i n
e s t ela b o ra n d o u n p r o g r a m a p a r a :

Modernizar el corredor Mxico, D. F. Nogales

Ampliar tramos carreteros a lo largo del

corredor

Construir libramientos en las ciudades

principales

Accesos a puertos martimos

Instrumentar tecnologa moderna (Sistemas de

Informacin, Telepeaje, Sistemas de Transporte
inteligente ITS, etc)

Establecer plataformas logsticas para

perecederos a lo

CADENA S DE VALOR

Corredor carretero
Manzanillo-Guadalajara-San Luis
Potos- Tampico/Altamira-Tuxpam

Corredor ferroviario
Nuevo
Laredo
Matamor
os

Saltil
lo

Futura va
corta a
Monterrey

Manzanillo-GuadalajaraAguascalientesSaltillo-Monterrey-Nuevo LaredoMatamoros

Monterr
ey

Cd.Victo
ria

Altami

Zacateca
s

ra

SL
P

Tampic

Ags

Colim
a
Lzaro
Crdenas

Puerto
Intermodal de
Silao

Tuxpa
n

Sila
o

Guadalaj
ara
Manzanil
lo

D.F
.

Libramientos de
Ciudad Valles y
Tamun
PPS
Carretera
Rioverde-

CADENA S DE VALOR
Tijua
na

Mexic
ali

Corredor
carretero
MazatlnMatamoros

Ciudad
Jurez

Nogal
es

Vas
frreas
Hermosi
llo

Piedras
Negras

Chihuah
ua

Nuevo
Laredo

A UTOPISTA
DURA NGO-MA ZATLN
232 km

Torre
n

La
Paz

Culiac
n

Mazatl
n

Matamor
os

Saltil
lo

Monterr
ey

Duran
go

Cd.Victo
ria
Zacateca
s

SL
P

Ags

Centro
Logstico de
Durango

Tepi
c
Guadalaj
ara
Manzanil
lo

Quert
aro
Colim
a
Lzaro
Crdenas

Canc
n

Tampi
co

Toluc
D.F
Morela D.F .
Pueb
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. Cuernav la
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Chilpanci
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co

Progres
o

Tuxpa
n

Jalapa
Veracr
uz

Oaxa
ca
Salina
Cruz

Mrid
a

Campec
he
Chetu
mal

Villa
Hermosa

Tuxtla
Gutirrez
Ciudad
Hidalgo

NUEVO NECAXA-TIHUATLN LTIMO ESLABN DE LOS

LZARO CRDENAS/ACAPULCO-CIUDAD DE MXICO-ALTIPLA NO-TUXPAMCORREDORES
TAMPICOFRONTERA NORTE/UNIN EUROPEA

Los
Angeles

Housto
n
Nuev
o
Lared
o
Matamor
os
Monterr

Nuevo NecaxaTihuatln

ey

Ciuda
d
Victori
a

LEJANO
ORIENT
E

Moreli
a

Lzaro
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.

T
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Puebl
ao

Acapulc
o

a
Sudamric

UNIN
EUROPE
A

PROGRAMA DE INVERSIN PBLICA Y PRIVADA

EN EL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PARA 2015
SECTOR

Infraestructura Carretera
SCT
CAPUFE
Inversin privada

Infraestructura Portuaria
SCT
APIS
FIDENA
Inversin privada

Infraestructura Area
SCT
ASA
GRUPO AICM
SENEAM
Inversin privada

Ferrocarriles
SCT
Inversin privada
TOTAL

MONTO
(mdp)

PARTICIPACIN
(%)

60,313.8

76.9

54,445.2
400.0
5,468.6

69.4
0.5
7.0

7,016.8

8.9

1,447.2
3,159.3
8.5
2,401.8

1.8
4.0
0.0
3.1

3,819.5

4.9

261.5
876.0
191.0
179.9
2,311.1

0.3
1.1
0.2
0.2
2.9

7,252.7

9.3

4,703.7
2,549.0

6.0
3.3

78,402.8

100.0

ASOCIACIONES PBLICO-PRIVADAS
DE CARRETERAS CONCESIONADAS

E n s n t e s is , lo s a l c a n c e s d el p r o g ra m a d e
a s o c i a c i o n e s p b l i c o - p r i v a d a s e n el s e c t o r
c a rre t e ro d e l a S C T p a r a el a o 2 0 1 0 5 s o n lo s
s i g u ie n t e s :
CATEGORAS

NMERO
DE
PROYECTOS

LONGITUD
(km)

INVERSIN ESTIMADA
(mdp)

Conclusin de obras en marcha

10

263.6

5,489.4

Continuacin de obras en

11

765.0

40,966.5

17

1,074.9

29,341.1

Proyectos en licitacin

394.2

16,096.0

Nuevas licitaciones de

536.0

23,630.0

53.0

750.0

54

3,086.7

116,273.0

proceso
Obras por iniciar

concesiones
Nuevas licitaciones PPS

(probable)
TOTAL