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Estrategia, Innovacin & Tecnologa

Invertec IGT
Noviembre 2002

Invertec IGT

Desde el Sur del Mundo

Noviembre 2002

Tabla de
Contenido
Trayectoria empresarial de INVERTEC
Estrategia, Innovacin & Tecnologa
Diseo Dominante; Innovacin de
Discontinuidad & Curva de Aprendizaje
Motivaciones y Origen de la Innovacin

www.invertec-igt.com

Holding Alimentario
INVERTEC
INVERTEC es un complejo
alimentario lder en la produccin,
comercializacin e innovacin de
productos agroindustriales y
acucolas, saludables y seguros
alimentariamente.
www.invertec-igt.com

HOLDING INVERTEC
H o ld in g IN V E R T E C
In v e r s i n y T e c n o lo g a
E m p re s a s
In d u s tr ia A c u c o la

I N V E R T E C I GIGT
T
INVERTEC
C o n s u l t o r a een
n G Gestin
e s ti n
Consultora

E m p re sa s
A g r o in d u s tr ia

IN V E R T E C
P e s q u e r a M a r d e C h ilo

IN V E R T E C
Foods

IN V E R T E C
S e a fo o d

IN V E R T E C
N a tu r a l J u ic e

S a lm o fo o d

IN V E R T E C
A g r c o la R e n g o

IN V E R T E C
O s tim a r

Soluciones de Gestin
para la Innovacin &
la Competitividad

CETECSAL
C e n tr o T e c n o l g ic o d e l S a lm n

Business Partners

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Trayectoria INVERTEC IGT


INVERTEC IGT
Consultora en Gestin

Empresas en Chile

Empresas de
Latino Amrica

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Holding INVERTEC

Gobierno de Chile

1995-2002
1989-1995

Gobiernos de
Latino Amrica

Alta Tasa de Crecimiento de Empresas INVERTEC


MM US$

VENTAS CONSOLIDADAS Empresas Invertec

200

150

100

50

US$
33.700
N
2.500

1988
........
2002 2003

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nmero Total de TRABAJADORES

2.000
1.500

80
persona
s

1.000
500

1988 1989

2001 2002
www.invertec-igt.com

1990

1991

1992

Nuestro patrimonio
aument de US$ 200.000
a US$ 30 Millones
en 12 aos:

1993 1994 1995 1996

1997 1998

1999

2000

Factor 150

Invertec IGT

Fundada en 1989

Consultora en gestin de la
competitividad y la innovacin a
empresas y gobiernos de Amrica Latina.

Actualmente realizando trabajos en siete


pases. (50% de las ventas 2001 fueron
exportaciones)

Acceso a una Red Internacional de


Expertos y Alianzas (300 Nodos...por
ahora...)

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Invertec IGT opera con Redes de Colaboracin


Con acceso a 300 Nodos de la Red Mundial
de Know-How y Contactos en Gestin

Wharton

P&G
Nestl

U de Pennsylvania

MIS

Codelco

Cintac

Alemani
a
Kodak

Centro de
Innovacin
& Tecnologa

Invertec IGT

WHU
Alemania
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Sonda

UAI

Exportaciones de Salmn-Trucha y de Vino


Chile 1990 - 2001
1.200.000
1.000.000

US$ Miles FOB

800.000
600.000
400.000
200.000
0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

SALMON Y TRUCHA 115.726 158.869 265.332 291.487 348.742 488.960 538.302 668.471 713.572 817.808 973.240 964.308
VINO

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51.568

84.144 119.250 128.523 143.258 181.789 292.942 412.283 503.000 525.740 573.479 592.544

Ao

Exportaciones de Salmn y Trucha


Chile 1990 - 2001
1.200.000
1.000.000

US$ Miles FOB

800.000
600.000
400.000
200.000
0

1990

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 6.082


PRODUCTO SIN VALOR AREGADO

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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

9.143 25.971 50.707 79.741 141.991 207.754 313.748 370.355 390.216 549.576 578.152

109.644 149.726 239.361 240.780 269.001 346.969 330.548 354.723 343.217 427.592 423.664 386.156

5% Valor Agregado

Ao

60% Valor Agregado

Mejor precio promedio y mayor


estabilidad de precios

Precios Filete Fresco v/s Porcin Supermercado

Precio de Productos Diferenciados

8,00

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6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

04-Ene
18-Ene
01-Feb
15-Feb
01-Mar
15-Mar
29-Mar
12-Abr
26-Abr
10-May
24-May
07-Jun
21-Jun
05-Jul
19-Jul
02-Ago
16-Ago
30-Ago
13-Sep
27-Sep
11-Oct
25-Oct
08-Nov
22-Nov
06-Dic
20-Dic

US$/KG C&F

7,00

LA GRAN VERDAD INVERTEC


Turnover 2001 (MM NOK) - Sector Acucola
Fuente: IntrafishProductos actuales:
9.000
8.000

119

Productos potenciales:
Infinitos

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

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Trayectoria empresarial de INVERTEC


Estrategia, Innovacin & Tecnologa
Diseo Dominante; Innovacin de Discontinuidad & Curva de Aprendizaje.
Motivaciones y Origen de la Innovacin.

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La Ecuacin en la Economa de los


Commodities era de Tres Factores
Resultados del Ejercicio =
Recursos Naturales (Tierras)
+ Capital
+ Mano de Obra Barata

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La Ecuacin en la Nueva Economa es


Ms Compleja!....al menos 7 factores
Resultados del Ejercicio =
Recursos Naturales (Tierras/concesiones)
+ Capital
+ Capital Humano (Talento)
+ Tecnologas (principalmente de Informacin & Comunicaciones)
+ Innovacin (nuevos mercados; nuevos productos; nuevos procesos; nuevo modelo
de negocio; ...DIFERENCIACION!)

+ Trabajo en Redes de Colaboracin (Sistema-Producto)


+ Prcticas Comerciales Globales
+ Otros factores que cada empresa debe descubrir
recorriendo su propia ruta de globalizacin

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Hipercompetencia
Las empresas de los sectores en estado de
hipercompetencia compiten por eficiencia
operacional.....hasta la frontera del Estado del Arte,
mediante:
Reduccin

de costos;
Reingeniera de procesos;
Mejoramiento de la Calidad;
Benchmarking de mejores prcticas;
...etc.
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alto

Frontera de
Eficiencia Operacional

bajo

Desempeo del Producto


Valor a Clientes - No Precio

Competitividad por
Eficiencia Operacional

alta
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Posicin Relativa de Costos

baja

alto

Frontera de
Eficiencia Operacional

bajo

Desempeo del Producto


Valor a Clientes - No Precio

Competitividad por
Eficiencia Operacional

alta
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Posicin Relativa de Costos

baja

Hipercompetencia
& Eficiencia Operacional

Lejos de la Frontera de la Eficiencia Operacional, hay espacio para hacerlo mejor


en costos y a mejores estndares de calidad. Los ms giles ganan la
carrera......hasta que llegan a la frontera.
La competencia en la frontera es autoaniquilacin.....margen de hambre para
todos.
La eficiencia operacional produce un mejoramiento absoluto del desempeo de
la industria, pero no produce un mejoramiento relativo de ninguna de las
empresas en competencia.
La Eficiencia Operacional es necesaria, pero no es suficiente.
Slo una buena definicin de estrategia permite ir ms all y redefinir la
frontera....y muchas veces salirse de las reglas del juego de la competencia.
La competencia por EO no es sostenible en el tiempo. Siempre ser de
rentabilidad decreciente. Es la commoditizacin de la industria.

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Ref: Qu es Estrategia?; M.Porter; HBR Nov-Dic.96

Configuracin del Negocio:


Dimensiones para el Desempeo
Corporativo
(Capacidades de la Compaa)
Estrategia y
Modelo de Negocios
Valores y Cultura

Procesos y Sistemas

Estructura
Recursos

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Relaciones con
Consumidores,
Usuarios &
Redes de
Colaboracin

Configuracin del Negocio:


Dimensiones para el Desempeo
Corporativo

Una determinada configuracin que crea la capacidad corporativa de


ejecutar una determinada tarea, detremina la incapacidad corporativa de
ejecutar otras tareas.
Esto es particularmente relevante en procesos y valores que determinan
la toma de decisiones para tomar opciones estratgicas relevantes.
Por ejemplo: Valores que determinan los estndares de toma de
decisiones de atractividad de inversiones, mercados, clientes, etc.
Justamente por administrar los recursos de la compaa, cindose con
rigurosidad a estos valores, muchas compaas fallan.

Por escuchar a sus clientes principales.


Por buscar formas de crecer (adquisiciones, fusiones, etc.)
Por elegir atender mercados de alto potencial presente....desatendiendo mercados
emergentes.

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Sistemas-Producto (cluster)

Configuracin de Relaciones con Clientes;


Usuarios y Redes de Colaboracin
Sistema-Producto Global
Competencia
Global

Sistema-Producto Pas
Competencia
Local

Empresa

www.invertec-igt.com Sistema-Producto Empresa

Retail
Local

Retail
Global

Trader

Configuracin Invertec del Sistema-Producto


Salmn
Mercado
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconoma, etc.)

Global
Consumidores

Bancos / Entidades Financieras


Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP,
etc)
Gentica Reproduccin
Pesqueras
Productore
s Agrcolas

Alimentos

Pisciculturas
/ Centro de
Agua Dulce

Planta de
Proceso

Centros
de Mar

Industria
Qumica
Investigacin y Desarrollo

CLIENTES:
Reprocesadores
Institucionales
Supermercados
Restaurantes
I&D
Clientes

Comercializacin

Mayoristas

Transporte
Terrestre
Fro

Transporte
Terrestre Fro

Fletes Areos
Fletes Martimos
Proveedores Mat. Primas

Proveedores Servicios y Bienes de


Capital

Aduanas

Sistemas de Comunicacin e Informacin (Telefona, Internet, etc.)


Tecnologa
Sistema Econmico y Financiero Mundial

Tecnologa

Competir por el futuro,


y no slo por el presente
La bsqueda de la competitividad
Reestructuraciones
y reducciones de
costo

Reingeniera de
procesos y mejoramiento continuo

Reinvencin del
sector y regeneracin estratgica

"MENOR"

"MEJOR"

"DIFERENTE"

Eficiencia Operacional

Estrategia

Compitiendo por el Futuro", G. Hamel y C.K. Prahalad, Ariel, 1995.


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Estrategia
La estrategia debe crear una configuracin
del negocio que aporte valor agregado a
consumidores y clientes, de manera nica y
que logre que sus dimensiones logren:
a) ser consistentes entre s;
b) reforzarse mutuamente; y
c) optimizar el esfuerzo de la compaa.

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Innovacin
Proceso de posicionamiento exitoso en el
mercado de un nuevo paquete tecnolgico
que crea o modifica una oferta de valor;
conjugando oportunidades tcnicas con
necesidades y gustos de consumidores,
clientes y/o especificadores en un
determinado sistema-producto.
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Innovacin para la
Competitividad Global
Cambios en Cultura
(Prcticas
Empresariales)
Innovacin en
Estrategia & Modelo
de Negocio

La Innovacin Nace en
la Comprensin del

Innovacin
Mercado Global

Innovacin de
Procesos y
Sistemas
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Innovacin en
Relaciones con
Clientes & Redes
de Colaboracin

Innovacin de
Productos &
Servicios

Configuracin Invertec del Sistema-Producto


Salmn
Mercado
Gobierno Nacional y Regional (leyes, macroeconoma, etc.)

Global
Consumidores

Bancos / Entidades Financieras


Agentes responsables de Trazabilidad (ISO, HACCP,
etc)
Gentica Reproduccin
Pesqueras
Productore
s Agrcolas

Alimentos

Pisciculturas
/ Centro de
Agua Dulce

Planta de
Proceso

Centros
de Mar

Industria
Qumica
Investigacin y Desarrollo

CLIENTES:
Reprocesadores
Institucionales
Supermercados
Restaurantes
I&D
Clientes

Comercializacin

Mayoristas

Transporte
Terrestre
Fro

Transporte
Terrestre Fro

Fletes Areos
Fletes Martimos
Proveedores Mat. Primas

Proveedores Servicios y Bienes de


Capital

Aduanas

Sistemas de Comunicacin e Informacin (Telefona, Internet, etc.)


Tecnologa
Sistema Econmico y Financiero Mundial

Tecnologa

Innovacin de Productos y Servicios


$

Techo de Mercado (Tamao de la Torta)


VENTAS

UTILIDADES
tiempo
COSTOS
DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO EN
PROYECTO DE
EL MERCADO
INVERSION

DESARROLLO

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COMPETENCIA
(CALIDAD Y
PRODUCTIVIDAD)

DECADENCIA
(SUSTITUCION)

PRODUCCION; COMERCIALIZACION Y DESAROLLO

Trayectoria empresarial de INVERTEC


Estrategia, Innovacin & Tecnologa
Diseo Dominante; Innovacin de Discontinuidad & Curva de Aprendizaje.
Motivaciones y Origen de la Innovacin.

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Caractersticas de las Fases de la Innovacin


Fases de Ciclo de Innovacin
Posicionamiento Madurez y declinacin
Tipo de Innovacin

Innovacin Radical de
Productos

Innovacin Incremental & de


Procesos

Productos

Diseos Diversos

Productos Estndar
(indiferenciacin)

Procesos

Flexibles e ineficientes

Eficientes, intensivos en capital


y rgidos

Competencia

Poca. Creciente nmero


de competidores

Muchos competidores.
Decreciente con la declinacin

Base Competitiva

Diferenciacin de
producto

Precio

Organizacin

Informal y emprendedora

Estructura jerrquica, con reglas


y metas

Vulnerabilidades

A imitadores

A innovaciones radicales de
producto

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Diseo Dominante
Trayectoria A

Trayectoria C
Trayectoria B

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Diseo Dominante

Factores que influyen en la


adopcin de un Diseo Dominante
1. Posesin de activos
colaterales por parte de
algunas empresas.

5. Existencia de externalidades
de red en el sector.
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2. Maniobras estratgicas
de las empresas
involucradas.

4. Clara superioridad
tecnolgica del
producto.

3. Regulacin de la
industria y/o
intervencin del
gobierno.

Diseo Dominante de Underwood:


El Teclado QWERTY

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Evolucin de Poblacin de Empresas


en la Industria & Diseo Dominante

N de Empresas

Nmero de Empresas en U.S.A.


Industria de los Televisores
80
60
40
20
0
1949

1955

1961

1967

Aos
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1973

1985

Discusin en Clases...

Qu empresa en que ustedes hayan trabajado ha sido


exitosa poniendo un Diseo Dominante en el
mercado?
Cmo surgen las externalidades de red en un
determinado Sistema-Producto?
Mencione ejemplos de creacin de un Diseo
Dominante por regulacin de la industria y/o
intervencin del gobierno.
Mencione ejemplos de creacin de un Diseo
Dominante por maniobras estratgicas de la empresa.

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Tecnologa y Estrategia
Nuestra experiencia seala una fuerte retroalimentacin
entre el mbito tecnolgico y el mbito estratgico de
una empresa.
La suma de cambios tecnolgicos menores, o una innovacin importante,
lleva a cambios en paradigmas estratgicos y organizacionales

TECNOLOGIA

ESTRATEGIA
DE NEGOCIO

Es la estrategia de negocio la que debe definir las orientaciones


principales de la innovacin tecnolgica de la empresa
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1a. Etapa en el comportamiento frente a


una Discontinuidad Tecnolgica

Etapa 1: Al aparecer una nueva tecnologa invasora,


sta es an cruda, de desempeo deficiente para
los mercados principales (mainstream market) y no
ofrece una competencia real a la tecnologa
existente. Permite creer que slo tendr una
aplicacin limitada.
Esto puede persistir por bastante tiempo, por
ejemplo:
Primeros

procesadores de texto v/s mquinas de escribir


elctricas.
Transistores v/s tubos al vaco.
PC versus minicomputadores de uso corporativo
Etc ......
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Cambios en Estructura de Mercado

IBM
DEC
Microsoft

Participacin de Mercado
1988
1997
46%
14%
10%
1%
0%
23%

Strategy Innovation and the Quest for Value


Sloan Management Review, Winter 98
Gary Hamel, London Business School

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Discusin en Clases...

En funcin de las lecturas de preparacin de la clase y lo


presentado hasta ahora.....explique el desempeo de DIGITAL
Corporation; IBM y Microsoft.

Porqu las nuevas tecnologas de discontinuidad son


habitualmente mal gerenciadas por las empresas dominantes
en un determinado Sistema-Producto?

Segn Christensen, hay tres factores que afectan la


viabilidad de creacin e incorporacin de nuevas
capaacidades corporativas. Cules son estos factores?

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Configuracin del Negocio:


Dimensiones para el Desempeo
Corporativo

Una determinada configuracin que crea la capacidad corporativa de ejecutar determinadas tareas,
determina la incapacidad corporativa de ejecutar otras tareas...otras formas de satisfacer a ese
mismo mercado (DIGITAL Corp).

Las dimensiones que definen las capacidades e incapacidades corporativas evolucionan: primero se
basan en los recursos; luego en los procesos (empresas nacientes), sistemas y estructuras y
posteriomente, en empresas maduras, se basan en sus valores y cultura.

Las incapacidades corporativas se manifiestan en forma particularmente relevante en procesos y


valores que determinan las decisiones estratgicas relevantes.

Por ejemplo: Valores corporativos que determinan los estndares de toma de decisiones de
atractividad de inversiones, mercados, clientes, etc. La capacidad corporativa de priorizar.....de decir
que NO a determinadas oportunidades.

Justamente por administrar los recursos de la compaa, cindose con rigurosidad a estos valores,
muchas compaas fallan.

Por elegir atender mercados de alto potencial presente....desatendiendo mercados emergentes....


Escuchando siempre a sus clientes principales.
Por buscar formas de crecer (adquisiciones, fusiones, etc.)

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Desempeo Corporativo frente a


Innovaciones de Continuidad e
Innovaciones de Discontinuidad

Las compaas exitosas....gerencian bien, casi siempre, las innovaciones tecnolgicas


de continuidad. Aquellas que hacen que un determinado producto o servicio alcance
un mejor desempeo en la forma que los clientes del mercado principal los valoran.
(Sustaining Technologies).

Pero la mayora fallan gerenciando las innovaciones de discontinuidad. Aquellas que


crean un mercado completamente nuevo a travs de la introduccin de un nuevo tipo
de producto o servicio. Estas nuevas tecnologas suelen tener, en un principio, un
desempeo ms deficiente que las tecnologas dominantes, de acuerdo a los
indicadores de desempeo tradicionalmente valorados por los clientes de mercados
principales. (Disruptive Technologies).

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Ref: Meeting the Challenge of Disruptive Change.


C.Christensen, HBR, Marzo-Abril 2000.

Modelo de Viabilidad de Incorporacin de Innovaciones

y crear Nuevas Capacidades Corporativas

Grado de Ajuste de Procesos


alto
bajo

(Christensen; HBR 2000)

Equipo de
Equipo de
dedicacin intensiva dedicacin intensiva en
Nueva Organizacin
al interior
(Spin Off)
de la Organizacin

Desarrollo con Equipo


Equipo de mediana
intensivo al interior
dedicacin al interior de la Organizacin;
de la Organizacin
Comercializacin
en Spin Off
alta
baja
Grado
de
Ajuste
de
Valores
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2a Etapa en el comportamiento frente a un


Discontinuidad Tecnolgica

Etapa 2: Sin embargo, el potencial de progreso de la


nueva tecnologa es mucho mayor, por lo que, a menudo,
la nueva tecnologa terminar superando a la existente,
en una todas las dimensiones de rendimiento.
Lo que ocurre es que, despus de un comienzo incierto,
la nueva tecnologa alcanza un perodo de rpido
desarrollo.
Es en este perodo donde la nueva Tecnologa supera a
la existente.
...muchas veces la aceleracin de desempeo de la
nueva tecnologa se produce al amparo de nichos de
mercado subatendidos por las empresas dominantes.

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La curva S de Teconolga
Etapa III

Frontera de EO

Desempeo

Rendimientos
decrecientes

Etapa II
Rendimientos
crecientes y estables

Aprendizaje y
pruebas iniciales

Etapa I

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Esfuerzo (tiempo)

Las empresas existentes reaccionan ...

Al ver su mercado invadido por una nueva tecnologa,


se defienden arduamente, mejorando su producto y/o
proceso.

Es usual ver importantes mejoras e innovaciones en


la tecnologa antigua.

Pero dada su etapa en la curva S de esa tecnologa,


las innovaciones son marginalmente incrementales.

Ej.: Mejoras en la industria del hielo.

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Desempeo

La reaccin en forma Grfica:

DT
La reaccin

Reconoce la amenaza

DT

Tecnologa Invasora
Tecnologa Antigua

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Esfuerzo (tiempo)

Discusin en Clases...

Qu aspecto agrega Christensen a la


innovacin tecnolgica de la Curva S original
propuesta por Foster?
En qu se diferencia la discontinuidad
tecnolgica de las tecnologas arquitectnicas?

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Las Tecnologas Arquitectnicas

Sumar al anlisis de la innovacin en el laboratorio... la


innovacin en mercado.
Debido a que el desempeo de una nueva tecnologa no da
confiabilidad y sus costos son ms altos, esta tendr la
tendencia a comenzar en un mercado relativamente pequeo,
donde las ventajas de su desempeo inicial son decisivas.
Las tecnologas arquitectnicas representan un desafo
estratgico ms que tecnolgico. Ejemplos:
Unidades de disco

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Ref: Explorando los Lmites de la Curva S de la Tecnologa. Parte II: Tecnologas Arquitectnicas.
Clayton Christensen; Productions and Operations Management, Vol 1, No.4, 1992

Tecnologas Arquitectnicas

Mercado original

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Mercado alternativo
o incipiente

Mercado original

Perfeccionamiento
de tecnologa

Reemplazo
tecnolgico

Ref: Explorando los Lmites de la Curva S de la Tecnologa. Parte II: Tecnologas Arquitectnicas.
Clayton Christensen; Productions and Operations Management, Vol 1, No.4, 1992

Trayectoria empresarial de INVERTEC


Estrategia, Innovacin & Tecnologa
Diseo Dominante; Innovacin de Discontinuidad & Curva de Aprendizaje.
Motivaciones y Origen de la Innovacin.

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Origen de las Ideas de


Innovacin
Act.permn.de invest.
31
Ferias, exposiciones
Cooper. con clientes

30
25

Estudio no rutinario

23

Empleo de insumos

21

Activ.permn.de inver .

20

30

Compra bienes
18
Anli. prod.competencia 18
Compra licencias

16

Banco de datos

11

Institutos
8
Universidades
8
Cooperacin con firmas 7

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31

% de establecimientos con alta intensidad

3,000 Ideas = 1 xito Com


4
Log 10 del
Num. De Ideas

3000 ideas (no escritas)

300 ideas planteadas


125 pequeos proyectos

9 desarrollos significativos
1

4 desarrollos mayores
1.7 lanzamientos
1 xito

0
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Etapas del proceso


de NPD

Ranking de Competitividad de las Naciones.


World Economic Forum 2002-2003
"This year's data revealed a new trend: developing
economies were less successful in improving their
business environments than advanced economies.
Hence, the competitive gap between economies at
different stages of development is rising again."
Professor Michael Porter, Director of the Institute for
Strategy and Competitiveness at Harvard Business
School quoted from The Global Competitiveness Report
2002-2003 (www.worldeconomicforum.org).
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Dominio de las Prcticas en la


Disciplina de la Innovacin
Nokia, 3M, Microsoft,
Intel, Cisco, Lucent, etc.

Complejidad

Mayora de
empresas en
Amrica Latina

Empresas avanzadas en
Chile somos de nivel
intermedio internacional

Bsico
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Intermedio AvanzadoNivel de Maestra

En las prximas sesiones:

La Disciplina de la Innovacin...
Cmo Innovan las Empresas?

Innovacin de Productos
Gerencia de Cartera de Proyectos de Innovacin
Gerencia de Proyectos de Innovacin
La Empresa Innovadora
Transicin en Chile: De Commodities a Diferenciados.

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