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proyectos de inversin
GENERALIDADES CONCEPTOS Y
FUNDAMENTOS
planteamiento de problemas.
Clasificacin de proyectos: Conforme al
objetivo
Proyectos de Inversin
Obtencin de beneficios econmicos futuros
Proyectos Sociales
Bienestar de una comunidad y desarrollo social
PROYECTO: es un conjunto de
PROYECTO:
INVERSIN:
Es el proceso por el cual se decide vincular
recursos financieros lquidos a cambio de la
expectativa de obtener unos beneficios tambin
lquidos, a lo largo de un plazo de tiempo de vida
til.
Utilizacin de riqueza monetaria conducente a la
fabricacin y a la puesta en marcha de un nuevo
bien de capital.
Elaboracin y Evaluacin de
Proyectos
EL LENGUAJE DE LOS PROYECTOS
1- Un Proyecto
es una empresa
planificada que consiste en un conjunto de
actividades
interrelacionadas
y
coordinadas
para
alcanzar
objetivos
especficos dentro de los limites de un
presupuesto y un periodo dados. Es, por
tanto, la unidad ms operativa dentro del
proceso de planificacin y constituye el
eslabn final de dicho proceso. Est
orientado a la produccin de determinados
bienes o a prestar servicios especficos.
PROYECTOS DE INVERSION A
LARGO PLAZO
Qu es un Proyecto de Inversin?
El conjunto de antecedentes tcnicos,
Proyecto de servicio:
Son aquellos cuyo propsito no es producir
bienes materiales, sino prestar servicios de
carcter personal, material o tcnico, ya sea
mediante el ejercicio profesional o a travs de
instituciones.
econmico:
a) Produccin de bienes
b) Prestacin de servicios
Desde un enfoque
sectorial:
a) Proyectos agropecuarios.
b) Proyectos industriales.
c) Proyectos de
infraestructura social.
d) Proyectos de
infraestructura econmica.
e) Proyectos de servicios.
PROYECTO
1- CARCTER DEL PROYECTO: Considera si es de:
a) Carcter econmico.
b) Carcter social.
2- NATURALEZA DEL PROYECTO:
c) Instalacin o implementacin.
d) Operacin.
3- CATEGORA DEL PROYECTO: Segn
pertenezca
a un sector de la actividad econmica y social:
e) Produccin de bienes.
f) Infraestructura econmica o social.
g) Prestacin de servicios.
b)
EVALUACION
EX ANTE
ABANDONO DE
LA INVERSION
DISEO DEFINITIVO
NEGOCIACION DEL FINANCIAMIENTO
PREINVERSION
POSTERGACION
DE LA INVERSION
EVALUACION AL FINALIZAR LA
EJECUCION DEL PROYECTO
OPERACIN
OPERACIN: OBTENCION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
EVALUACION EXPOST (MEDICION DEL
IMPACTO DEL PROYECTO)
correctos:
Normas tcnicas en la materia
Relevancia de datos utilizados:
Informacin de base y razonabilidad
de los supuestos
Proyecto
Es la unidad ms operativa dentro de un
proceso de planificacin y constituye el
eslabn final de dicho proceso.
Es un conjunto de antecentes que
permite estimar las ventajas y
desventajas de asignar reccursos
escasos de una comunidad.
Est orientado a la produccin de
determinados bienes y/o servicios.
PLAN
PROGRAMA
PROYECTO
Constituye
la parte ms
pequea del plan
cuya actividad
puede formularse,
evaluarse y
efectuarse como
una unidad
independiente
Constituye
un conjunto
Coordinado de
acciones a
emprender con vista
al acrecentamiento
del potencial de
produccin de cada
sector econmico
Constituye
un conjunto de
disposiciones
destinadas a permitir a
la economa de un pas o
de una regin el que
pueda alcanzar en el
curso de cierto tiempo
los objetivos de
crecimiento yo
desarrollo
esperados
PROGRAMA 1
PROYECTO A
PROGRAMA 2
PROYECTO B
PROYECTO C
ACTIVIDAD I
ACTIVIDAD II
TAREA X
TAREA Y
TAREA Z
PROGRAMA 3
ACTIVIDAD III
Segn la finalidad
del estudio
Segn el objeto
de la inversin
Proyecto de modernizacin
Capacidad de pago
Outsourcing
Internalizacin
Reemplazo
Ampliacin
Abandono
INFRAESTRUCTUR
A
COMUNICACIONES
SALUD
EDUCACIN
SOCIAL
VIVIENDA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
de su contribucin directa al
producto.
La eficacia se mide por medio de la Relacin B/C.
Generalmente estn en manos de individuos o empresas
privadas.
Comprende aquellos servicios bsicos sin los cuales no podra haber actividades
productivas primarias, secundarias y terciarias.
Es una inversin que se extiende a todo el crecimiento de la economa en lugar de
dedicarse al crecimiento de una actividad especfica.
Etapas de un proyecto
Hay muchas formas de clasificar las etapas de un proyecto de
inversin. Una de las ms comunes y que se emplear en este
texto, identifica cuatro etapas bsicas: la generacin de la idea, los
estudios de pre-inversin para medir la conveniencia econmica de
llevar a cabo la idea, la inversin para la implementacin del
proyecto y la puesta en marcha y operacin.
Etapas de un proyecto
Ideas
Preinversin
Perfil
Prefactibilidad
Etapas
Inversin
Operacin
Factibilidad
ESTUDIO PRELIMINAR
(Identificacin de la idea)
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
(Anteproyecto Preliminar)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
(Anteproyecto Definitivo)
INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO O
DE INGENIERA
OPERACION
O
FUNCIONAMIENTO
OPERACIN NORMAL
Caractersticas de un proyecto de
inversin
Es un evento nico
Se
compone
de
actividades
especficas.
Est limitado a un presupuesto.
Utiliza recursos mltiples.
Tiene un ciclo de vida, con comienzo
y fin.
Problema Social
Un problema social es una
condicin que afecta a un nmero
significativo de personas, de un
modo considerado inconveniente y
que se cree debe corregirse
mediante la accin colectiva.
Problema Social
Es decir que:
Afecta a un nmero significativo de personas: hay
que ver que actores padecen la situacin, quines la
denuncias, cuales tienen algn inters que las
condiciones se modifiquen;
De maneras consideradas indeseables: diferencia
significativa entre lo considerado como deseable y la
realidad;
Creencia de que es posible la solucin mediante la
accin colectiva: se debe visualizar algn tipo de
conocimiento tecnolgico disponible que permita formular
un conjunto de propuestas de solucin alternativas.
Problemas Sociales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CARENCIALIDAD
VULNERABILIDAD
PARTICIPACIN SOCIAL
INCULCADOS A LA IDENTIDAD
CALIDAD DE VIDA
DE DESVIACIN SOCIAL
Inicio
Idea de inversin
Perfil
del
proyecto
Perfil
Evaluacin ex-ante
SI
NO
Es viable o
no el proyecto?
Es viable o
no el proyecto?
Factibilidad
A
Fin
Anteproyecto
preliminar
Prefactibilidad
SI
Rechazar
o aplazar
NO
Rechazar
o aplazar
Fin
Anteproyecto
definitivo
Ciclo de un proyecto de
Acepto los
estudios?
NO
Rechazar
o aplazar
ex-post
Evaluacin
Etapa de Ejecucin
Etapa de Operacin
Fin
Anteproyecto
Idea bsica del proyecto. Consiste
en ordenar datos considerando:
Objetivos
Metas
Localizacin
Estudio de Factibilidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Diagnstico
Estudio tcnico
Estudio social
Estudio jurdico
Estudio de la capacidad institucional
Estudio financiero
Estudio de mercado (Proyectos
Productivos)
Diagnstico
1.
(Situacin
actual)
2.
3.
4.
Etapa de Preinversin
Se inicia en el momento en que surge la
idea de hacer el proyecto
Termina en la toma de decisin de iniciar o
no el proyecto.
Se efectan los estudios de Identificacin,
Preparacin y Evaluacin del Proyecto, que
pueden realizarse a diferentes niveles de
profundidad.
Etapa de Ejecucin
Incluye el diseo definitivo y la ejecucin
del proyecto.
Etapa de Operacin
Cuando ya el proyecto
generar beneficios.
empieza
Etapa de Evaluacin
Presente en todos los estados del
proyecto, retroalimenta la planeacin en
forma permanente.
Etapa de Cierre
Corresponde al momento en el cual se
toma la decisin de culminar la
operacin del proyecto.
de
alcanzar
una
situacin
en
estudio,
Ejecucin
El mercado
Tcnicos
Dimensionamiento
Instituciones ambientales
Impacto ambiental
Legales
Costos e ingresos
flujo de caja
Factibilidad
Diagnstico
Estudios Tecnolgicos.
Factibilidad
Estudios de mercadeo y
localizacin de recursos
Estudio de localizacin del
proyecto
Identificacin
Formulacin
Evaluacin
Financiamiento
Sostenibilidad
Alternativas
Para quin?
Poblacin objetivo
Cunto?
Tamao
Dnde?
Localizacin
Cmo?
Estudios de Ingeniera
Cunto Cuesta?
Presupuesto
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Tcnica
Econmica
De Gestin
Legal
Poltica
Ambiental
Fase de Verificacin de la
Sostenibilidad del proyecto
Se debe prever cuales son las dificultades
o limitaciones que se pueden presentar
para el normal desarrollo del proyecto:
Tanto para el perodo de inversin como
para el de operacin del proyecto
Fase de Verificacin de la
Sostenibilidad del proyecto
Se deben contemplar aspectos tales como:
1. Factores externos que retrasan la
inversin.
2. Disponibilidad de recursos para la
inversin y operacin del Proyecto.
3. Fuentes de financiacin.
4. Capacidad Institucional.
Factibilidad
Prefactibilidad
Perfil
Idea
TIEMPO
Grado de
incertidumbre
100%
Umbral de lo previsible
50%
COSTOS
0%
Idea Perfil Prefactibilidad
Factibilidad
Anlisis de involucrados
Anlisis de problemas
(rbol del problema)
Cuadro de
Involucrados
Anlisis de
Objetivos
Matriz de Marco
Lgico (MML)
FIN
PROPOSITO
Anlisis de
alternativas
OPCION 1
COMPONENTES
OPCION 2
ACTIVIDADES
Descomposicin Sociofamiliar
Nios
Nios desamparados
Educativo Completo
Trabajadores
y jvenes en ocio
Insuficientes
Capacidad
Insuficiente
Aulas Dotadas
Subutilizada
Planta
para costear
(1)
(2)
Docente (3)
permanencia escolar
(4)
rbol de Objetivos
Mejorada la competitividad local
FIN
ES
Practicas sociofamiliares
adecuadas
Reducido nmero de
Nios y jvenes en
Educativo completo
Nios trabajadores
OBJETIVO
CENTRAL
Suficientes
PROPSITO
Reducida
Aulas dotadas
Capacidad
(1)
Subutilizada
(2)
Suficiente
Ingresos familiares
Planta
Docente (3)
permanencia escolar
(4)
PIB
Educacin
ENTORNO
GENERAL.
Competidore
s
Indirectos
Competidores
Directos
ENTORNO
MEDIO
ENTORNO
PRXIMO.
PROYECTO
Inflacin
Consumidor
es
Proveedore
s
Tecnologa
Poltica
Sectori
al
Sistema
Financiero
Gobierno
Emple
o
TURBULENCIA:
Es la medida
aleatoriedad del estado entorno.
Riesgo
Incertidumbre
de
Estudio Tcnico
Tamao del
Proyecto
N de beneficiarios
Volumen
Ubicacin del
Proyecto
Cobertura
Localizacin
Proceso
Productivo
Mano de obra
Insumos
Organizacin
Capacidad instalada
Tecnologa
Estudio Social
Caractersticas de
los grupos
sociales que
pueden influir en
el desarrollo del
proyecto
Positiva o
negativamente
Organizacin social
Nivel educativo
Nivel socioeconmico
Creencias y
costumbres
Prcticas religiosas
Tendencias polticas
Estudio Jurdico
Normas o disposiciones legales que pueden
regir o circunscribir el proyecto o la organizacin
ejecutora.
Estudio de la capacidad
institucional
Compatibilidad entre la misin institucional y los
objetivos del proyecto.
Capacidad de la organizacin ejecutora para llevar a
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Tcnica
Econmica
De Gestin
Legal
Poltica
Ambiental
ANLISIS DEL
MERCADO
ANLISIS
TCNICO
OPERATIVO
RETROALIMENTACIN
ANLISIS
ECONMICO
FINANCIERO
EVALUACIN
ECONMICA Y
SOCIAL
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Anlisis de la oferta
Anlisis de la demanda
Anlisis de los precios
Anlisis de la comercializacin
Conclusin del estudio del mercado
Tamao y localizacin
Proceso tecnolgico
Disponibilidad y costo de los suministros e insumos
Obra fsica
Organizacin
Calendario de realizacin
Anlisis de costos
Profesor:
ING. OSCAR ARTURO HURTADO
INICIO