3383581

NEGOCIOS DE ESPECIALIDADES
No debe considerarse una

antinomia commodities vs.
especialidades, sino que ambas
responden a diferentes
estrategias de negocios
Negocios de Especialidades. FAUBA
Hugo Cetrangolo - hcetrangolo@yahoo.com
ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETITIVIDAD
Liderazgo en costos:
commodities
Diferenciacin:
especialidades
Alta segmentacin
necesidades especficas
LA AGRICULTURA DEL SIGLO

XXI Y LOS NEGOCIOS DE
ESPECIALIDADES. Claves y
estrategias competitivas
HUGO CETRANGOLO
Los perodos de cambios son

perodos de oportunidades
mediante la evaluacin de
fortalezas y oportunidades
(individuales o colectivas)
PANORAMA GENERAL DEL SISTEMA

AGROALIMENTARIO
Grandes avances tecnologicos
Aumento de escala
Disminucion del nmero de
empresas
Disminucion de la poblacion
rural y de la importancia local

LOS GRANDES CAMBIOS

BAJO COSTO (Esquema tradicional)
ALTA CALIDAD (solicitada por
clientes especficos)
RAPIDA RESPUESTA (para satisfacer
los permanentes cambios)
En el siglo XXI, la produccin cultural

asciende a la primer posicin,
mientras la informacin y los
servicios descienden a la segunda, la
industria a la tercera y la agricultura
a la cuarta respectivamente
La Era del Accceso, Jeremy Rifkin, 2000

LOS CAMBIOS DE
PARADIGMA Y LA
MODERNIZACION EN LA
AGRICULTURA
Fuente: Boehlje, M.
Saxowsky, D.
Cambios de paradigma en
la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
1. Bienes Genricos
(Commodities)
EL NUEVO CONCEPTO
1. Materias primas
diferenciadas con
atributos especficos
2. Productos de nicho,
servicios, cultura y
modas
3. Los Activos
intangibles son la
clave competitiva
2. Productos
Alimentarios Bsicos
3. Los Activos duros,
la tierra, maquinaria
y edificios, son la
clave competitiva
4. El cliente maneja el
4. Los activos manejan
negocio
el negocio
la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
5. Posesin de activos
EL NUEVO CONCEPTO
5. Control de activos
6. La Informacin es la
6. Dinero, Finanzas y
fuente de poder
Activos son la
fuente de poder
7. Se separan las
7. Se mezclan
materias primas con
productos
identidad preservada
genricos de
diversas fuentes
la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
8. Mercado orientado
por la produccin
9. Mercados libres,
abiertos e
impersonales
EL NUEVO
CONCEPTO
8. Mercado orientado
por la demanda
9. Mercados cerrados,
negociados y
personalizados

la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
EL NUEVO CONCEPTO
10. El trabajo es un
10. El trabajo es una
costo y los equipos
inversin y el equipo
una inversin.
un costo.
11. Relaciones
11. Sociedad o
adversas con
cooperacin con
proveedores y
proveedores y
clientes
clientes
12. Usuarios y
12. Protectores de
explotadores de
recursos
recursos
la agricultura
EL VIEJO
CONCEPTO
13.Riesgo
climtico y de
mercado (Precio)
EL NUEVO
CONCEPTO
13. Adems existe
el Riesgo de
relacionamiento
14. Empresas
Independientes
14. Empresas en
sistemas
interdependientes

la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
15. Las habilidades
tcnicas son
crticas para el
xito
EL NUEVO CONCEPTO
15.Adems de las
habilidades tcnicas,
las humanas,
personales y de
comunicacin son
crticas para el xito.
16. Innovacin y
cambio institucional
(Como hacer
negocios)
16.Innovacin y
cambio tecnolgico
la agricultura
EL VIEJO CONCEPTO
17.Produccin
diversificada
EL NUEVO CONCEPTO
17. Produccin
especifica
18. La tradicin, el
recordar
18. Las ideas nuevas,

el olvidar
19. La informacin e
I+D privada, cerrada
y apropiable
19. La informacin y
la I+D pblica y
abierta
INDUSTRIALIZACION
Definicin: Estrategias de
negocios para alejar la actividad
agropecuaria de la competencia
perfecta
INDUSTRIALIZACION
COMO SE HACE ?
Utilizando herramientas de negocios
Construyendo relaciones o alianzas
que coordinen las cadenas,
abarcando insumos, produccin,
procesamiento, distribucin y
ventas
Protegiendo la informacin
Diferenciando productos y servicios
en lugar de commodities
INDUSTRIALIZACION Y LA
INFORMACION
Informacin restringida a los
participantes del sistema
Mayor volumen de informacin
Mayor dificultad en el
procesamiento de informacin
Polticas pblicas de proteccin
de la informacin y propiedad
intelectual
Negocios
de Especialidades. FAUBA
INDUSTRIALIZACION Y LA
INFORMACION
La computadora, el soft e internet
facilitan el acceso a la informacin, pero
son las personas las que tienen el
conocimiento, las habilidades de qu
buscar, como hacerlo, donde
encontrarlo; para luego analizar y tomar
decisiones que den como resultado la
creacin de ventajas competitivas
IMPACTOS DE LA
INDUSTRIALIZACION I
No eliminar los commodities
No eliminar la economa de escala
Se desarrollarn relaciones horizontales para
aumentar la escala, pero la clave sern las
relaciones verticales
Se procurar coordinar verticalmente las cadenas
Cuando no sea posible, se procurar la
integracin vertical
Hay oportunidades emergentes para desarrollar
productos diferenciados en media y baja escala
Aumentar la especializacin de las empresas

IMPACTOS DE LA
INDUSTRIALIZACION II
Requerir diferentes habilidades
gerenciales
Aparicin de oportunidades utilizando la
experiencia de otros sectores
Los actores estarn ms relacionados. Las
empresas sern mas interdependientes
Habr ms relaciones contractuales que
entraan diferentes riesgos
Continuar el despoblamiento rural
Ms nfasis en la adquisicin, anlisis y uso
de la informacin privada
LAS NUEVAS HABILIDADES

PERSONALES REQUERIDAS
Negociacin
Creatividad e Innovacin
Administracin de RRHH, compras y
gestin comercial
Visin y pensamiento estratgico
Evaluacin y aceptacin de nuevas
tecnologas
Identificacin de oportunidades de
negocios
Delegacin de tareas
Trabajo Grupal: Como

manejamos la
industrializacin?
El cambio es inevitable?
Le estamos prestando suficiente
atencin?
Como afectar el cambio a nuestro
negocio?
Que tenemos que hacer para
prosperar con esta tendencia?
ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS EN
NEGOCIOS
Fuente: Porter, M.
ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETITIVIDAD
Liderazgo en costos:
commodities
Diferenciacin:
especialidades
Alta segmentacin
necesidades especficas
EL LIDERAZGO DE COSTO
REQUIERE:
Hacer casi todo bien, casi todo el
tiempo
Gran capital y limitada deuda
Alta tecnologa y actualizacin
permanente
Especializacin individual
Maximizar el uso de equipos costosos
Coordinacin vertical (participar de
redes de cooperacin)
DIFERENCIACION
El producto es percibido como nico o
superior
Se basa en la percepcin y la lealtad del
consumidor
Es consecuencia del diseo, imagen de
marca, tecnologa, caractersticas
especficas, servicios al cliente, etc.
En general no permite una alta
participacin de mercado
El mayor costo es inevitable, por
promocin, diseo, calidad, menor escala,
etc.
MERCADOS DE
COMPETENCIA PERFECTA
Muchos compradores y vendedores
Productos homogneos
Baja especificidad de activos
Acceso igualitario a la tecnologa
Resultado: Usualmente una renta
baja compensada por la escala
MERCADOS DE
ESPECIALIDADES
Competencia imperfecta
Productos especficos (o con servicios
especficos)
Altos niveles de especificaciones
Pocos compradores
Alianzas y/o contratos, mecanismos
de Coordinacion o Integracin
Negocios
vertical
LA DIFERENCIACION
PERMITE:
Utilidad superior a la media del sector
Un aislamiento contra la rivalidad
competitiva en el precio
Generar barreras de ingreso (mientras
dure la diferenciacin)
Disminuir el poder del comprador, por
no encontrar alternativas comparables
Que el producto sea menos sensible al
precio
LOS NEGOCIOS DE
ESPECIALIDAD REQUIEREN
Vision para identificar nichos de mercados
Habilidad y conocimiento para la
comercializacin y la produccin
Admite unidades de escala menores
Requiere mas informacin, a veces de
dificil acceso
En general implica mayores costos
Pueden ser convenientes integraciones
horizontales y verticales

RIESGOS DE LA
DIFERENCIACION
Que el diferencial de costos sea
demasiado alto para que se mantenga
la fidelidad a la marca
Equivocarse al establecer el
diferencial de precio con respecto a la
percepcin de los consumidores
Decae el inters o la posibilidad de los
consumidores
Imitacin que limita la percepcin de
producto superior

ADVERTENCIAS
Hay que tener mucho cuidado con
el posicionamiento a la mitad:
incurrir en costos de diferenciacin
y no lograr mejorar la percepcin
del cliente o del consumidor
Cuando la competencia es muy
intensa hay que procurar la
segmentacin
TENDENCIA EN LA
AGRICULTURA
De mercado perfecto de
commodities
a
Especialidades en mercado de
competencia imperfecta
Un gran cambio en el negocio

OPORTUNIDADES PARA LA
PRODUCCION AGRICOLA
Produccin de commodities en
gran escala
Produccin de commodities en
media y baja escala
combinando ingresos con
otras actividades
Produccin y comercializacion
dedeespecialidades
Negocios
Especialidades. FAUBA
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
EN CARNES I
LIDERAZGO EN COSTOS
Alta produccin en sistemas
pastoriles
Bajos costos directos
Bajos gastos de estructura
Alta escala
Pueden ser necesarios
asociativos
Negociosmecanismos
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
EN CARNES II
DIFERENCIACION
Contratos con frigorficos
Contratos con la distribucin
(supermercados)
Marca
Trazabilidad
Certificaciones: orgnica, a campo,
kosher, etc
ESTAS ESTRATEGIAS PUEDEN SER
INDIVIDUALES O ASOCIATIVAS

Ejercicio
Sealar ejemplos de commodities
y
especialidades en Fruticultura y
sus respectivos mercados.
Cuales son las estrategias mas
apropiadas en cada caso

TIPOS DE MERCADOS
COMMODITIES VS
ESPECIALIDADES
Hugo Cetrangolo
Agosto de 2007
Shapiro, B. HBS
Negocios de Especialidades. Bibliografa:
FAUBA
TIPOS DE MERCADOS DE
ESPECIALIDADES (para productos y
servicios)
DE CONVENIENCIA
DE DISPONIBILIDAD
FUNCIONALES
DEdeRELACION
Negocios
ESPECIALIDADES DE
CONVENIENCIA I
PRODUCTOS POCO
IMPORTANTES INDIVIDUALMENTE
EL PROCESO DE COMPRA ES
MOLESTO
ALTO COSTO DEL PROCESO DE
ADQUISICIN EN RELACIN AL
COSTO DEL PRODUCTO
POR ELLO SE SE VENDEN A
TRAVS
DE DISTRIBUIDORES
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
ESPECIALIDADES DE
CONVENIENCIA II
EL DISTRIBUIDOR LO COMPRA
COMO COMMODITIE Y LO
VENDE COMO UNA
ESPECIALIDAD DE
CONVENIENCIA, LO CUAL LE
SIGNIFICA UN ALTO MARGEN
ESPECIALIDADES DE
DISPONIBILIDAD
LA URGENCIA COMANDA EL
PROCESO
EL COSTO DEL PRODUCTO ES BAJO
CON RESPECTO A LA PRDIDA QUE
OCASIONA SU FALTANTE
PASADA LA URGENCIA DEJA DE
SER
UNA ESPECIALIDAD
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
ESPECIALIDADES
FUNCIONALES I
IMPORTAN LOS ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO Y SUS FUNCIONES
SE VALORAN POR ATRIBUTOS
TCNICOS, AUNQUE A VECES
SON DIFCILES DE MEDIR
(MSTICA DEL PRODUCTO)
LOS PRODUCTOS SON
ALTAMENTE DIFERENCIABLES
ESPECIALIDADES
FUNCIONALES II
LA OFERTA EN EL MERCADO ES
HETEROGNEA, ES DIFCIL
COMPARAR PRODUCTOS
TIENEN UN IMPACTO MS ALTO EN
LA ESTRUCTURA FUNCIONAL QUE
EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS
EL PRODUCTO ES MAS IMPORTANTE
QUE EL PRECIO O EL VENDEDOR
ESPECIALIDADES DE
RELACION I
EL PRODUCTO A COMPRAR SE
ENCUENTRA INSERTO EN UN
SISTEMA COMPLEJO
LA CONFIANZA EN EL VENDEDOR
ES PRIMORDIAL
INCAPACIDAD O FALTA DE
CONFIANZA DEL COMPRADOR
PARA MEDIR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO
Negocios
ESPECIALIDADES DE
RELACION II
EL COSTO DE CAMBIAR DE
PROVEEDOR ES ALTO
ESTA ESPECIALIDAD PERMITE PARA
EL VENDEDOR ACRECENTAR LA
GAMA DE PRODUCTOS
LAS ESPECIALIDADES DE RELACION
SON LAS UNICAS QUE TIENDEN A
CONSOLIDARSE CON EL TIEMPO
TIPOS DE MERCADOS
Resumen
CONVENIENCIA
DISPONIBILIDAD
FUNCIONAL
RELACION
FACILIDAD DE
ADQUISICIN
URGENCIA
ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO
DESEMPEO DEL
VENDEDOR

DISTINCIONES ENTRE
ESPECIALIDADES
DEPENDEN DE LA INTERACCION
ENTRE EL PROCESO DE COMPRA
Y LA NATURALEZA DEL
PRODUCTO
PUEDEN COEXISTIR EN MAS DE
UN MERCADO AL MISMO TIEMPO
LOS TIPOS DE MERCADOS

SON DEFINIDOS POR LAS
NECESIDADES DE LOS
CLIENTES
TIENDEN A CAMBIAR CON EL
TIEMPO
Negocios
DINAMICA DEL MERCADO:

HACIA LA COMMODITIZACION
NUEVOS COMPETIDORES GENERAN
NUEVAS ALTERNATIVAS
LOS COMPETIDORES SE IMITAN
EL COMPRADOR DESARROLLA
CAPACIDAD Y CONFIANZA PARA
EVALUAR LAS CARACTERSTICAS Y
FUNCIONES DEL PRODUCTO
LA COMPETENCIA REDUCE EL RIESGO
LOS MERCADOS DE
ESPECIALIDADES
LOS MERCADOS DE CONVENIENCIA
Y DISPONIBILIDAD TIENDEN A
SUBSISTIR COMO TALES EN LA
MEDIDA QUE PERSISTE EL
FASTIDIO Y LA URGENCIA O
BIEN SE CREAN BARRERAS QUE
PERMITAN POCAS O NINGUNA
ALTERNATIVAS COMPETITIVAS
CRECIMIENTO DE MERCADO
(en Especialidades
Funcionales)
CRECIMIENTO LENTO Y MERCADO
REDUCIDO:El producto tiende a
permanecer como una especialidad
funcional
CRECIMIENTO RAPIDO Y MERCADO

AMPLIO: El producto tiende a
comoditizarse por imitacin, capacidad
y confianza del consumidor y por la
competencia que reduce el riesgo

MERCADO DE ESPECIALIDADES
DE RELACION
TIENDEN A CONSOLIDARSE
CON EL TIEMPO SIEMPRE
QUE EL VENDEDOR HAGA
BIEN SU TAREA
MATRIZ
RELACION
/
PRODUCTO
Ejercicio
Sealar ejemplos de Tipos de
Mercados de especialidades en
Fruticultura y sus respectivas
estrategias y tendencias.

VALOR AUMENTADO EN
COMMODITIES

ESPECIALIZARSE Y
DIFERENCIARSE
PUEDE CONSISTIR SOLO EN
INTRODUCIR CAMBIOS
DESTINADOS MODIFICAR
LIGERAMENTE LOS PRODUCTOS
Y/O LOS PROCESOS Y
ENCONTRAR NUEVOS CLIENTES
COMMODITIES TRADICIONALES:
Grandes cantidades, Calidad
Promedio (mezclas), Muchos
usuarios, Calidad especificada por
parmetros sencillos
Commodites con Valor Aumentado:
Clientes especficos, Pocos
productores, Gentica especfica,
Trazabilidad, Mayores
especificaciones de calidad y/o
Negocios
composicin
COMMODITIES CON VALOR

AUMENTADO
RASGOS DE COMPOSICION:
Desarrollo gentico de
caractersticas especficas del
producto.
CARACTERISTICAS DE GESTION:
Tendiente a satisfacer las
necesidades de los clientes
LA DECISION DE LOS
PRODUCTORES
INGRESAR AL NEGOCIO
ATRAIDOS POR LOS PREMIOS
POR VOCACION INNOVATIVA
SALIR DEL NEGOCIO

FALTA DE ESTIMULOS DE PRECIO (o
utilidades) SUFICIENTES
RIESGO
CONTRACTUAL
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
LOS IMPULSORES DEL

CAMBIO
LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA Y
LOS CONSUMIDORES
INNOVACION Y MEJORA CONTINUA
LA TECNOLOGIA GENETICA
BUSQUEDA DE MAYOR RENTABILIDAD
POR LOS AGRICULTORES
LA RESPONSABILIDAD DE LA
SOCIEDAD EN TEMAS AMBIENTALES
CICLO DE VIDA DE
COMMODITIES CON VALOR
AUMENTADO
1: NICHO DE MERCADO
2: PRODUCCION AMPLIADA
BAJO CONTRATO
3: COMMODITIE AUMENTADO
NICHO DE MERCADO
COMPRADORES MUY
CONCENTRADOS Y ESPECIFICOS
PREMIO ALTO
PRODUCTORES INNOVADORES
CONTRATOS POR SUPERFICIE U
OTROS ATRACTIVOS
POCA O NULA OPCION GENETICA
ALTO MONITOREO DE LOS
CULTIVOS
Negocios
PRODUCION AMPLIADA
BAJO CONTRATO
MAYOR DISPERSION GEOGRAFICA
MAYOR EXPERIENCIA EN PRODUCCION
(Menos riesgo)
LOS PRODUCTORES SON ADOPTANTES
TEMPRANOS
CONTRATOS CON METAS DE
VOLUMENES
MENOR PREMIO
REDUCIDA OPCION DE VARIEDADES
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
MONITOREO
AUN
IMPORTANTE
COMMODITIE AUMENTADO
EXPANSION DE LA PRODUCCION
REDUCCION DE RIESGOS
AGRONOMICOS Y COMERCIALES
DISMINUCION DEL PRECIO
MONITOREO SISTEMATICO
EL NUEVO CANAL
COMERCIAL
REQUISITOS ESPECIFICOS DE
CALIDAD
TRAZABILIDAD

TRAZABILIDAD
OBJETIVO:
ASEGURAR QUE LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ESPECIFICAS DEL PRODUCTO SE
MANTENGAN INTACTAS HASTA EL
CLIENTE
TRAZABILIDAD
INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
EN TODA LA CADENA
NUEVA CONCEPCION DE
INSTALACIONES DE ALMACENAJE
COSTOS ADICIONALES EN
INFRAESTRUCTURA
MAYORES CONTROLES Y
LIMPIEZA DE INSTALACIONES
TRAZABILIDAD
DIFERENTES REQUISITOS DE
TRANSPORTE (Incluso por
contenedores)
LOTES MAS PEQUEOS
MAYOR INFORMACION QUE
CIRCULA MAS RAPIDAMENTE
NUEVAS TECNOLOGIAS DE
COMUNICACION

ECUACION ECONOMICA
BENEFICIOS =
(PRECIO x RENDIMIENTO)
- COSTOS
RIESGOS Y BENEFICIOS
QUIEN COORDINA LA CADENA
EL COORDINADOR PUEDE ESTABLECER LOS
BENEFICIOS DEL RESTO DE LOS
PARTICIPANTES
COMO SE COMPARTE EL MAYOR VALOR
AGREGADO?
PREMIOS FIJOS O GRADUALES?
PRODUCTOS ESPECIFICOS DESVINCULADOS
DEL MERCADO DE COMMODITIES. COMO
SE ESTABLECE EL PRECIO ?
CONTRATOS: FACTORES
PARA ANALIZAR
PRECIO
VOLUMEN COMPROMETIDO
ESTANDARES MINIMOS DE
CALIDAD, CARACTERISTICAS
QUIMICAS REQUERIDAS
TIPO DE SECADO Y DAO DE
GRANO ACEPTADO
MOMENTO Y LUGAR DE ENTREGA
CONTRATOS: FACTORES
PARA ANALIZAR
RENDIMIENTOS Y CARACTERISTICAS
AGRONOMICAS DEL MATERIAL
GENETICO UTILIZADO
PAQUETE TECNOLOGICO DISPONIBLE
NECESIDAD DE AISLAMIENTO DE
CULTIVOS
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
REQUISITOS PARA EL
CRECIMIENTO
INVERSION
CAPACITACION
RELACIONES
COMUNICACIN

INVERSION
GENETICA
ESTUDIOS DE MERCADO
TECNOLOGIA DE PRODUCCION
TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO
INSTRUMENTAL
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y
ACONDICIONAMIENTO
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION
PERSONAL DE CAMPO Y DE TODA
LA CADENA
TRANSPORTISTAS Y RECEPCION
AGRONOMOS
TECNOLOGOS DE ALIMENTOS
USUARIOS

COMUNICACION
VELOCIDAD (ON LINE)
TODA LA CADENA PARTICIPA
CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LOS PRODUCTOS (Ej.
Trazabilidad, Composicin
qumica,
etc.)
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
RELACIONES
REDES DE EMPRESAS
TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO EN COMUN
EL USUARIO FINAL FIJA LA META
CONCLUSIONES
SE CONSIDERA QUE LOS COMMODITIES
CON VALOR AUMENTADO
CONTINUARAN INCREMENTANDO LA
PARTICIPACION EN EL MERCADO
EL SISTEMA COMERCIAL SE ADECUARA
A ESTOS CAMBIOS
EL TRABAJO ESTRICTAMENTE
COORDINADO EN LA CADENA
DETERMINAR EL XITO

Ejercicio
Sealar ejemplos de Commodities
con Valor Agregado en
Fruticultura y sus respectivas
estrategias, riesgos y
tendencias.

INSTRUMENTOS DE
DIFERENCIACION
INSTRUMENTOS DE
DIFERENCIACION
DENOMINACION DE ORIGEN
MARCA
TRAZABILIDAD
CERTIFICACIONES: Calidad,
Ambiental, Orgnica, etc.
DENOMINACION DE ORIGEN
E
INDICACION GEOGRAFICA

DENOMINACIONES DE
ORIGEN
AMBITO GEOGRAFICO
+
PROTOCOLO DE PROCESOS
QUE HAY DETRS DE UNA

D.O. ?
UN AMBITO GEOGRAFICO
(TERRUO)
UNA HISTORIA
UNA FORMA DE REALIZAR EL
PRODUCTO
UNA CALIDAD IMPLICITA Y
CONSTANTE
QUE PROPORCIONAN LAS D.O.

PARA LOS PRODUCTORES
UNA VALORIZACION DEL
PRODUCTO
UN ACTIVO INTANGIBLE
UNA PROTECCION JURIDICA
UNdeARGUMENTO
Negocios
Especialidades. FAUBADE VENTA
QUIENES CONSUMEN LAS DO?

(Segmentacin de Mercado)
LOS QUE SABEN DE
GASTRONOMIA
LOS QUE QUIEREN CALIDAD Y
PRODUCTOS NATURALES
LOS QUE PUEDEN PAGARLO

EL CONCEPTO DE TERRUO
AMBITO GEOGRAFICO
LA HISTORIA
LA CULTURA
LAS
PERSONAS
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
BENEFICIOS DE LA D.O.
PARA LOS PRODUCTORES
COORDINAR LA CADENA
AGROALIMENTARIA
EXTENDER SU NEGOCIO HASTA EL
PROCESAMIENTO
APROPIARSE DEL AUMENTO DE VALOR
PROMOCION LOCAL (Que luego se
complementa otras actividades
locales)

ESTRUCTURA FUNCIONAL
DE LAS D.O.
MARCO JURIDICO Y NORMATIVO
AMBITO GEOGRAFICO Y
PROTOCOLO DE PROCESO
CONSEJO DE TUTELA DE LA D.O.
PROMOCION DE LA D.O. (Ej.
Consorcios de Exportacin)
NORMATIVA EUROPEA DE LAS

D.O.
CREACION DEL CONSORCIO DE TUTELA

NOMBRE DE LA D.O.
DELIMITACION DEL REA GEOGRFICA
TIPICIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS
FACTORES HUMANOS (CULTURA,
HISTORIA Y TRADICION)
PROTOCOLO DE CALIDAD
REGISTRO DE LA D.O. EN EL AMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL

Reglamento DO
Ribera del Duero
Captulo I: Ambito de proteccin y
su defensa
Captulo II: Produccin
Area geogrfica, Calificacin de
tierras, variedades, densidad, podas,
sistema de conduccin, nuevas
prcticas culturales, vendimia,
produccin
(70FAUBA
qq/ha)
Negocios
de Especialidades.
Reglamento DO
Ribera del Duero
Captulo III: Elaboracin
Calidad, presin, no calentamiento
prcticas tradicionales + moderna
tecnologa
Captulo IV: Edad y crianza, aadas
particulares: Reserva y Gran Reserva
Reglamento DO
Ribera del Duero
Captulo V: Calificacin y
caractersticas de los vinos:
Calificacin, Descalificacin, Porcentaje
de las variedades, Acidez, Grado
alcohlico
Captulo VI: Registros:
Vinos, Bodegas: elaboracin,
almacenamiento, crianza, embotelladoras
Reglamento DO
Ribera del Duero
Captulo VII: Derechos y Obligaciones
Captulo VIII: Consejo Regulador
mbito de competencia y Misiones
Composicin, representatividad y eleccin
Funciones de los miembros
Financiamiento: 1% plantaciones, 1,5%
productos
Emisin de certificados

MAICES ANDINOS ARGENTINOS

Individualizar a los productores
Recuperar Pureza varietal
Plan de negocios
Desarrollo de producto
Protocolo de proceso
Organizacin de la produccin
MAICES ANDINOS ARGENTINOS

Gastronoma (recetas)
Diseo de productos y Envases
Promocin
Comercializacin (Diferenciacin y
segmentacin)
Las D.O. Son anteriores a su

creacin. Denotan
caractersticas particulares de
productos originados en el lugar
geogrfico y sus factores
ambientales, los mtodos de
produccin tradicionales y la
cultura campesina.

IDEA FUERZA
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
SIRVEN A LOS PRODUCTORES
PARA COORDINAR / INTEGRAR
VERTICALMENTE UNA CADENA Y
AGREGAR VALOR, PROTEGIENDOSE
DE LA COMPETENCIA.
NO GARANTIZAN EL PRESTIGIO DEL
PRODUCTO NI EL RESULTADO
ECONMICO

MARCAS

MARCA
SIGNO QUE OTORGA CAPACIDAD

DISTINTIVA DE UN PRODUCTO O
SERVICIO

VALOR DE LA MARCA
SE MIDE POR LA LEALTAD DE LOS
CONSUMIDORES
LA LEALTAD DEPENDE DE:
ACTITUD: lo que siente o piensa
del producto o servicio
CONDUCTA: la accin del
consumidor
con
su
dinero.
PROBLEMAS PARA LAS

PRIMERAS MARCAS
CONSUMIDORES DIFERENTES: mejor
formacin, escepticos, concientes de
su poder
COMPETENCIA MS RPIDA: las
innovaciones se imitan rapidamente
MEJORES MINORISTAS: grandes
cadenas de distribucin
INVERSION A LARGO PLAZO
PRECIOS EXCESIVOS

MARCAS PROPIAS
PRODUCTOS ELABORADOS POR
TERCEROS EN LOS CUALES
EL COMERCIANTE REALIZA EL MKT
OBJETIVOS DE LAS MARCAS

PROPIAS
AMPLIACION DE MARGENES
COMERCIALES (8 A 15 %)
FIDELIZACION DE LOS CLIENTES
MAYOR INDEPENDENCIA CON LOS
FABRICANTES
MAYOR CAPACIDAD DE
NEGOCIACION
LAS MARCAS PROPIAS

BRINDAN ACCESO A LAS PYMES A LAS
GRANDES CADENAS SIN COSTOS DE MKT
DIVERSIFICA LA OFERTA DISPONIBLE
PARA EL CONSUMIDOR
MEJORA LA RELACION PRECIO/CALIDAD
UNA ADVERTENCIA: OWN BRAND LOOK
ALIKES ...
UN ALTISIMO PORCENTAJE DE LOS
CONSUMIDORES REPETIRIA LA COMPRA
QUIENES FABRICAN LAS

MARCAS PROPIAS
PYMES
GRANDES MARCAS: UNILEVER,
PEPSICO, NESTLE, DANONE,
CAMPBELL, NABISCO, PURINA,
SANCOR
EN ARGENTINA
36,4 % DE LOS CLIENTES DE LOS
SUPER COMPRAN MARCAS PROPIAS
MOTIVADOS POR:
PRECIO 47,9 %
CALIDAD
37,2
PROBAR NUEVAS MARCAS 8,7
CONFIANZA EN EL SUPER
8,1
Fuente: Nielsen

GESTIN DE CALIDAD EN
ALIMENTOS
Hugo Cetrngolo
Fuente: Cursos de Gestin de la Calidad
Ing. Ana Amador UBA
trabajar@agro.uba.ar

TENDENCIAS DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO
Mayor
demanda de alimentos a nivel mundial
Concentracin
de la oferta de alimentos a travs de las grandes cadenas

de supermercados
Mayor
integracin y comunicacin entre los miembros de la cadena

alimentaria
Consumidores
cada vez mejor informados y exigentes en: seguridad

(inocuidad), calidad/precio, trazabilidad
Aumento
de reportes de enfermedades transmitidas por alimentos
Obligatoriedad
o sugerencia de implementacin - certificacin segn

BPA, EUREPGAP, BPM, HACCP, BRC
Aumento
de la demanda de alimentos con garanta (certificacin) de

Negocios
de Especialidades.
FAUBA
inocuidad
y calidad
GLOBALIZACIN DEL COMERCIO COMPETITIVIDAD

Incremento de la aplicacin de normas internacionales de
calidad
Globalizacin: - apertura de mercados
- restringe por las exigencias de calidad.
Barreras para-arancelarias ???
Legislacin alimentaria del S XXI: seguridad e inocuidad
alimentaria, trazabilidad, bioterrorismo.
Es necesario que las empresas argentinas se

adapten a esta nueva realidad para que sean
competitivas en el contexto internacional.

CALIDAD E INOCUIDAD
CALIDAD: CONJUNTO DE PROPIEDADES, CARACTERISTICAS Y
ATRIBUTOS DE UN PRODUCTO O SERVICIO QUE LE CONFIEREN
LA APTITUD DE SATISFACER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS E
IMPLICITAS DEL CLIENTE
Criterios objetivos: inocuidad y seguridad higinico sanitario
+
Criterios subjetivos: nutritivos, olor, color, sabor, aroma, etc..
EVOLUCIN CONCEPTO CALIDAD

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SATISFACCIN DEL
CLIENTE
INOCUIDAD: SINNIMO DE CALIDAD SANITARIA. APTITUD DE
UN ALIMENTO PARA EL CONSUMO HUMANO SIN CAUSAR
Negocios
ENFERMEDAD
INOCUIDAD
CALIDAD
1. APTO PARA EL
CONSUMO
1. APTO PARA EL
CONSUMO +
SATISFACCION
DEL CLIENTE
2. CONTROLES Y
2. CONTROL
AUDITORIAS DEL
PRIVADO:
ESTADO (SISTEMA
AUDITORIAS DE
PUBLICO)
CERTIFICADORAS
INOCUIDAD
3. NORMAS
OBLIGATORIAS:
Cdigo Alimentario,
Normas SENASA,
Codex Alimentarius,
Normas Mercosur,
BPA, BPM, HACCP
4. CRITERIOS
OBJETIVOS
CALIDAD
3. NORMAS Y SISTEMAS
VOLUNTARIAS:
Eurepgap (segn
mercados), ISO,
Protocolos de Calidad
de Productos (Ej.
D.O., TQM, Eurepgap)
4. CRITERIOS
OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS

NORMATIVA DE CALIDAD
CDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
DECRETO 4.238/68 (Actualizado 1993):
Reglamento de Inspeccin de Productos
y Subproductos de Origen Animal.
DECRETO 815/99 Sistema Nacional de
Control de Alimentos
RESOLUCIN SAGPyA 71/99 gua de
Buenas Prcticas de Higiene para
Produccin Primaria
ORGANISMOS PARTICIPANTES
ANMAT - INAL (Ministerio de Salud)
SENASA (Ministerio de EconomaSAGPyA)
ENTES PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
OMC
OMS / FAO
USA: Food Code
(inspeccin bajo
criterios de HACCP)
UE: NORMA 93/43/CEE, SIMILAR

A HACCP
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS Y DE
MANUFACTURA
EUREPGAP
HACCP
TQM
NORMAS ISO
BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS

Gua con recomendaciones agrcolas
desde produccin hasta envasado /
empacado
Es de carcter Orientativo
Tiende a reducir el riesgo (no a
eliminarlo)
Se ocupa del Riesgo microbiano y el
de plaguicidas y contaminantes
Negocios
quimicos
LA CADENA ALIMENTARIA
Insumos
BPA
ProveedoresProduccin Empaque
Mayorista
Acopio
Procesador Distribuidor
Punto de Venta
CONSUMIDOR
Servicios de Alimentos
BUENAS PRCTICAS AGRCOLAS
Las Buenas Prcticas Agrcolas estn orientadas a la mejora

de los mtodos convencionales de produccin y manejo en el
campo. Las mismas tienen por objetivo:
Garantizar la Inocuidad de alimentos,
Procurar Salud, Seguridad y Bienestar Ocupacional
Preservar el Medio ambiente
Favorecer
el BienestarFAUBA
de los animales.
Negocios
de Especialidades.
NORMATIVAS EN EL MUNDO DE BPA

Estados Unidos
FDA - USDA
1998
UE EUREP GAP
Chile
Programa
BPA 1999
Argentina
BPA Hortalizas
RES. SENASA
71/99 510/02
Negocios
530/01-493/01
Hugo
Cetrangolo - hcetrangolo@yahoo.com
Australia
SQF 2000
QU ES EUREPGAP?
EURO RETAILER PRODUCE WORKING GROUP
Grupo de minoristas de Europa
GAP
Buenas Prcticas Agrcolas
2000: Iniciativa de firmas lderes en venta minorista

(cadenas de supermercados) en Europa
Define un estndar mnimo aceptable para los
principales distribuidores de Europa
OBJETIVOS EUREPGAP
Asegurar la integridad, transparencia y
armonizacin
de las normativas agrcolas globales. Esto incluye
los
requisitos sobre inocuidad de los alimentos
considerados
en su produccin, respetando la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores, as como tambin
el
bienestar animal y del medio ambiente.

SECTORES QUE ABARCA
FRUTAS Y HORTALIZAS
FLORES Y ORNAMENTALES
ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS (IFA)
CULTIVOS EXTENSIVOS
GANADO BOVINO Y OVINO
GANADO LECHERO
PORCINOS
AVES DE CORRAL
ACUICULTURA

CAF
HugoCetrangolo
- hcetrangolo@yahoo.com
OPCIONES DE CERTIFICACIN
OPCIN 1: CERTIFICACIN DE PRODUCTOR
INDIVIDUAL
OPCIN 2: CERTIFICACIN DE UN GRUPO DE

PRODUCTORES
OPCIN 3: PRODUCTOR INDIVIDUAL SOLICITA
CERTIFICACIN DE UN PROGRAMA HOMOLOGADO CON

EUREPGAP
OPCIN 4: GRUPO DE PRODUCTORES SOLICITA
CERTIFICACIN DE UN PROGRAMA HOMOLOGADO CON

EUREPGAP.

OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES
CUMPLIR CON LA NORMA

REGISTRARSE CON UNA CERTIFICADORA
NO PODR REGISTRAR LAS MISMAS REAS DE LA FINCA CON MS
DE
UNA CERTIFICADORA, O BAJO MS DE UNA OPCIN A LA VEZ
SON RESPONSABLES DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS
(ANEXO
4 SUBCONTRATISTAS)
INFORMAR A LA CERTIFICADORA POR ESCRITO LOS PAISES

DESTINO
DE PRODUCCION

CERTIFICADO EUREGAP
EL CERTIFICADO Y LA SUB-LICENCIA AL
PRODUCTOR O GRUPO DE PRODUCTORES

REGISTRADO, SE EMITE SOBRE LAS
FINCAS REGISTRADAS Y LOS PRODUCTOS
DECLARADOS
TIENE UNA VALIDEZ DE 1 AO

BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURA
Aplicable para el procesamiento
Se aplica desde la manipulacin de materias
primas hasta la distribucin al consumidor
Se controla a travs de inspecciones en
planta
Son genricos en cuanto a control de
procesos
Son
especficos en
cuanto a Construcciones,
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
instalaciones y capacitacin
BPM - CONTEXTO
OMS emite documento de referencia 1982
Codex Alimentarius
Reglamento Tecnico MERCOSUR
Incorporado al C.A.A. 1997.
El presente Reglamento establece los
requisitos generales (esenciales) de
higiene y de buenas practicas de
elaboracion para alimentos elaborados o
industrializados para el consumo
humano.
Negocios
LA CADENA AGROALIMENTARIA
BPM
ProveedoresProduccin Empaque
Insumos
Mayorista
ProcesadorDistribuidor
Acopio
Punto de Venta
CONSUMIDOR
Servicios de Alimentos
HACCP
Sistema de autocontrol y
aseguramiento de la inocuidad y
calidad en productos
alimentarios
El objetivo del plan HACCP es
asegurar los procesos, para obtener
alimentos inocuos y aptos para el
consumidor
Negocios
HACCP
Herramienta de control, reduccin, y

prevencin de peligros en alimentos
Garantiza la inocuidad de los

alimentos.

HACCP
Control preventivo de riesgos
Identificacin de posibles peligros
Determinacin de puntos de
control crticos (PCC)
HACCP ESTABLECE:
LMITES CRTICOS
SISTEMA DE VIGILANCIA
MEDIDAS CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTOS DE
VERIFICACIN
SISTEMA DE DOCUMENTACIN
NORMAS ISO:
9000, 9001, 9004
OBJETIVOS:
Eliminar Barreras Tcnicas al Comercio
Eliminar la NO CALIDAD como
consecuencia de la imprevisin,
mtodo inadecuado, desorden,
descoordinacin, apuro, suposiciones,
superposiciones y responsabilidades
difusas.
ISO: ASPECTOS FUNDAMENTALES

TODO DEBE SER DOCUMENTADO
TODO LO DOCUMENTADO DEBE SER
IMPLEMENTADO
TODO LO IMPLEMENTADO DEBE
SER VERIFICADO POR AUDITORIAS
INTERNAS
Y AUTOCONTROL
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
DOCUMENTACIN ISO
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
Quin hace Qu? Y Cundo lo
Hace?
INSTRUCCIONES DE TRABAJO:
Cmo lo hace?
REGISTROS
Negocios
Produccin
Orgnica

Terminologa
ORGNICO
BIOLGICO
ECOLGICO
Agricultura orgnica
PROCURA EVITAR LOS EFECTOS
COLATERALES NEGATIVOS SOBRE
EL AMBIENTE Y LOS CONSUMIDORES
DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
IFOAM
NORMAS BSICAS
SISTEMA DE ACREDITACIN
Normas IFOAM
1. Fines esenciales de la PO
2. Ingeniera Gentica *
3. Generalidades sobre la produccin
vegetal y animal
4. Produccin vegetal
5. Ganadera
6. Acuicultura (provisoria) *

Normas IFOAM
7. Procesamiento y manejo de alimentos
8. Procesamiento de textiles (provisoria) *
9. Manejo forestal (provisoria) *
10. Etiquetado
11. Justicia social
* Incorporados
recientemente
Negocios
de Especialidades.
FAUBA
Produccin agrcola orgnica

SEMILLAS PROVENIENTES DE
AGRICULTURA ORGNICA
NO SE ADMITEN OGM
RESPETO POR LA BIODIVERSIDAD
VARIEDADES ADAPTADAS AL MEDIO Y
RESISTENTES A LAS PLAGAS
ROTACIONES VARIADAS (FERTILIDAD, NO3,
PLAGAS Y ENFERMEDADES)
INCORPORACIN DE MO Y ESTIERCOL

Produccin agrcola orgnica

PROTECCIN ENEMIGOS NATURALES
CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS
SUPLEMENTACIN CON
FERTILIZANTES MINERALES NO
SINTTICOS
MINIMIZAR O ESTABLECER LMITES
PARA CONTAMINANTES EXTERNOS

Produccin agrcola
orgnica
LA RECOLECCIN DE PRODUCTOS
SILVESTRES DEBE PRESERVAR LAS
CONDICIONES NATURALES
DEBEN EXISTIR AREAS PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD
DEBE CUIDARSE LA UTILIZACIN DEL
AGUA Y EVITAR SU CONTAMINACIN
DEBE EVITARSE LA EROSIN Y SE DEBE
MANTENER LA FERTILIDAD
Almacenamiento y transporte
DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA
EVITAR MEZCLAS Y FUENTES DE
CONTAMINACIN
PROCESAMIENTO SEPARADO DE
PRODUCTOS CONVENCIONALES
IDENTIDAD PRESERVADA
PUEDEN TRANSPORTARSE JUNTO CON
PRODUCTOS NO ORGNICOS SOLO
DESPUS DEL ETIQUETADO
Procesamiento
LOS INGREDIENTES DEBEN SER
PRODUCTOS ORGNICOS
DEBEN PROCESARSE POR MTODOS
MECNICOS, FSICOS O BIOLGICOS (NO
POR METODOS QUMICOS)
EL PROCESAMIENTO DEBE ALTERAR LO
MENOS POSIBLE LOS PRODUCTOS
PUEDEN UTILIZARSE MICROORGANISMOS
(NO OGM)
Procesamiento
EVITAR EL USO DE ADITIVOS Y
COADYUVANTES
DEBEN EVITARSE MATERIALES DE
EMPAQUE INNECESARIOS Y EN NINGUN
CASO PUEDEN SER CONTAMINANTES
NO ESTA PERMITIDA LA IRRADIACIN
Justicia Social
DEBEN CUMPLIRSE:
CONVENCIONES OIT
DERECHOS DEL NIO (ONU)
SIN DISCRIMINACIN POR RELIGIN, RAZA,
O GNERO
ACCESO DE LOS TRABAJADORES A LA
EDUCACIN, SALUD, AGUA POTABLE,
VIVIENDA
SALARIOS SUFICIENTES
PROCESAMIENTO PREFERIBLEMENTE
REALIZADO EN LA REGIN
SE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS DE LAS
POBLACIONES
INDGENAS
Negocios de
Etiquetado e informacin al
consumidor
ECOLGICAMENTE CERTIFICADO (NO
MENOS 95% P.O.)
CON 75 A 95% SE PUEDE MENCIONAR
QUE ESTAN ELABORADOS CON
INGREDIENTES ECOLGICOS
INDICANDO EL PORCENTAJE
NOMBRE Y DIRECCIN DEL
RESPONSABLE
INGREDIENTES Y ADITIVOS DEBEN SER
LISTADOS, INDICANDO SI SON
ECOLGICOS O NO
Acreditacin
AUTORIDAD DE APLICACIN: SENASA
NORMATIVA
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS
ORGNICOS

Empresas certificadoras
IDONEIDAD PROFESIONAL
COMUNICACIN SENASA SOBRE
SISTEMA DE CERTIFICACION
EMPLEADO, REGISTROS Y
ACTIVIDADES
VISITA AL MENOS UNA VEZ AL AO
LABORATORIOS PROPIOS O
PRIVADOS

Situacin de la
produccin
orgnica de frutales
durante el ao 2006
Superficie orgnica cosechada

durante el ao 2006
Cereales y oleaginosas orgnicos (63%)

Cultivos industriales orgnicos (25%)
Frutas (7%)
Hortalizas y legumbres orgnicas ( 4 %).

Superficie orgnica cosechada (%)

Distribucin por provincias por grupos de
cultivos

Superficie orgnica cosechada de

frutas 2006 (%)
Principales provincias con superficie
cosechada: Mendoza (35%); Ro Negro
(27%); Neuquen (10%) y Tucumn
(10%); quienes cuentan principalmente
con cultivos de carozo, pepita y en el
caso de Tucumn, limones. La
superficie cosechada de pera creci
un 55%; la de manzana un 38% y la de
limn
un 51%.FAUBA
Negocios
de Especialidades.
Superficie orgnica cosechada de

frutales en el ao 2006 (%)

Superficie orgnica cosechada (%)

de frutales durante el ao 2006
Provincia
Mendoza
Ro Negro
Neuqun
Tucumn
San Juan
Entre Ros
Corrientes
Chubut
Buenos Aires
35
27
10
10
6
4
3
2
1

Principales frutales
Las superficie orgnicas cosechadas ms
importantes fueron: peras (28%),
manzanas (22%), y limones (13%).
Ro Negro, San Juan, Mendoza y
Neuqun: casi la totalidad de los cultivos
de peras, manzanas;
Tucumn y Corrientes : limones
Exportacin de frutales
orgnicos
Principales productos destinados a la
exportacin: pera, manzana, ciruela.
Principales destinos: UE y EE.UU.
representando los siguientes %
UE EE.UU. Otros
Pera
65
31
3
Manzana
93
7
Ciruela
94
6

Exportacin a la UE
(2006)
Del total de las exportaciones nacionales
por grupo de productos orgnicos, la
Unin Europea importa, el 31% de
cereales, el 77% de oleaginosas, el 76%
frutas, el 95% de hortalizas y legumbres,
y el 62% de los productos
industrializados.
Exportacin a EE.UU.(2006)
Exportaciones integradas fundamentalmente
por productos industrializados con 6.705
toneladas; frutas con 5.912 t; oleaginosas
con 4.461 t y cereales 2.612 t.
Frutas: El principal producto es la pera con
un volumen de ms de 5.173 t, lo que
equivale al 31% de las peras orgnicas
exportadas.

Productos Orgnicos de Origen

Vegetal con destino a la Unin
Europea. Ao 2006 (tn)
Pera
Manzana
Ciruela
10.851
9.000
749


3383581

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

3383581

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

NEGOCIOS DE ESPECIALIDADES

No debe considerarse una

LA AGRICULTURA DEL SIGLO

Los perodos de cambios son

PANORAMA GENERAL DEL SISTEMA

Negocios de Especialidades. FAUBA

LOS GRANDES CAMBIOS

En el siglo XXI, la produccin cultural

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Hugo Cetrangolo - hcetrangolo@yahoo.com

Negocios de Especialidades. FAUBA

18. Las ideas nuevas,

Negocios de Especialidades. FAUBA

LAS NUEVAS HABILIDADES

Trabajo Grupal: Como

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

LOS TIPOS DE MERCADOS

DINAMICA DEL MERCADO:

CRECIMIENTO RAPIDO Y MERCADO

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

COMMODITIES CON VALOR

SALIR DEL NEGOCIO

LOS IMPULSORES DEL

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

QUE HAY DETRS DE UNA

QUE PROPORCIONAN LAS D.O.

QUIENES CONSUMEN LAS DO?

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

NORMATIVA EUROPEA DE LAS

CREACION DEL CONSORCIO DE TUTELA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

MAICES ANDINOS ARGENTINOS

MAICES ANDINOS ARGENTINOS

Las D.O. Son anteriores a su

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

SIGNO QUE OTORGA CAPACIDAD

Negocios de Especialidades. FAUBA

PROBLEMAS PARA LAS

Negocios de Especialidades. FAUBA

OBJETIVOS DE LAS MARCAS

LAS MARCAS PROPIAS

QUIENES FABRICAN LAS

Negocios de Especialidades. FAUBA

Negocios de Especialidades. FAUBA

TENDENCIAS DEL SECTOR