FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMCO PROFESIONAL DE

INGENIERIA CIVIL

FORMULACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS

DOCENTE : Ing ALEX A. HERRERA VILOCHE

Trujillo , Mayo 2016

INTRODUCCIN

Estudiar lo relativo a la formulacin y

evaluacin de proyectos constituye un
elemento concluyente en los estudios de la
gerencia de las empresas, toda vez que se
refiere al estudio comprehensivo de la
realidad que rodea un propsito.
En la medida en que se trabaje con un claro
sentido por la preferencia hacia el xito,
nos hacemos dueos de las variables que
influyen en dicha probabilidad.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

OBJETIVOS GENERALES:
Analizar el concepto de proyecto e identificar las
razones por las cuales surgen los mismos en la
economa
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
Concepto de proyecto
Razones para emprender un proyecto
Etapas en la formulacin de proyectos
Conformacin o contenido del proyecto
El analista de proyectos

ALGUNOS CONCEPTO DE PROYECTO

Baca Urbina, Gabriel (2006):

Es la bsqueda de una solucin inteligente
al planteamiento de un problema tendente
a resolver, entre muchas una necesidad
humana (p. 2)

ALGUNOS CONCEPTO DE PROYECTO

Cortaza (1993), refirindose a la ONU

En su etapa de estudio, el proyecto es un conjunto de
antecedentes que permiten juzgar las ventajas y
desventajas que presenta la asignacin de recursos a un
centro o unidad productora donde sern transformados en
bienes y o servicios

ALGUNOS CONCEPTO DE PROYECTO

ILPES: (INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL

CARIBE DE PLANIFICACION ECONOMICA Y
SOCIAL )
Unidad de actividad de cualquier naturaleza,
que requiere para su realizacin el uso o
consumo inmediato o a corto plazo de
recursos limitados, aun sacrificando beneficios
actuales asegurados, en la esperanza de
obtener en el futuro beneficios superiores a
los que se obtienen con el empleo actual de
esos recursos.

ALGUNOS CONCEPTO DE PROYECTO

Najul, Miguel (2006 )

El plan de una empresa o persona para
invertir sus recursos en una actividad u
operacin, con el propsito de hacer real
una expectativa de beneficio al cabo de un
lapso determinado (p.22)

CONCEPTO
DE
ECONOMA

CONCEPTO
DE
PROYECTO

ECONOMA

PROYECTO

Asignar recursos
para, cubrir
necesidades
humanas,
optimizar la
asignacin de
recursos

Solucionar un
problema, cubrir
necesidades
humanas,
optimizar la
asignacin de
recursos, busca
producir un
beneficio

Relacin planificacin proyecto

PROYECTO DE
INVERSION
PRIVADO
Solucionar un
problema, cubrir
necesidades
humanas,
optimizar la
asignacin de
recursos, busca
producir un
beneficio
Beneficio
Financiero

EL CONCEPTO DE PROYECTO (I)

El trmino PROYECTO es utilizado en todas

nuestras actividades. No es necesario ser un
GERENTE para tener que ver con proyectos.
Proyecto es algo que NO ES, que todava es
una IDEA que se espera cristalizar en el
futuro. Sin embargo, es necesario empezar
a actuar hoy y las acciones que se realicen
tienen unas consecuencias precisas en el
entorno de esa idea futura, es decir, en el
xito o no del Proyecto.

EL CONCEPTO DE PROYECTO (II)

Slo cuando se cristalice la idea que se

tena, se dir si el esfuerzo vali la pena y s
lo hecho fue adecuado para conseguirlo.
Pudieron faltar o sobrar algunos elementos,
pudieron ser muy altos los costos para lo
que se consigui o haber hecho mucho ms
de lo que se esperaba, etc. En general, al
contrastar la idea con el resultado y mirar la
forma como se llev a cabo, podremos
estar satisfechos o insatisfechos. Y en este
ltimo caso, ya ser tarde. Se habr
invertido
tiempo
y
esfuerzo
en
oportunidades irrepetibles.

ADVERTENCIA!!!!
Un proyecto es una herramienta para
la toma de decisiones de inversin,
pero no puede garantizar que en el
futuro efectivamente todo lo que se
visualiz en el momento de su
formulacin y evaluacin se replique.
Hay que recordar que el contexto es
cambiante y en general la visualizacin
de los evaluadores es limitada.

Cmo surge un proyecto?

Idea asociada a una solucin de
PROBLEMA
Aprovechamiento de una
OPORTUNIDAD
Cubrir una NECESIDAD humana

Cmo surge un proyecto

Problema: Elevado ndice
de delitos en las viviendas
unifamiliares de la ciudad
Oportunidad: EL
Gobierno nacional est
otorgando a un costo
muy bajo terrenos para
el cultivo de rubros
agrcolas.
NECESIDAD: Enviar
un documento de una
ciudad a otra

SOLUCIONES????

DEJAR PASAR LA
OPORTUNIDAD???

SI LA NECESIDAD
ES COMN..CMO
CUBRIR ESA
NECESIDAD??

 Dado que los proyectos surgen como

una respuesta a un problema, necesidad
u oportunidad stos deben ser
IDENTIFICADOS claramente.
stos permiten identificar el Objetivo del
Proyecto el cual se convertir en la
referencia a evaluar (Evaluacin del
proyecto).

EJEMPLO:
LOS PROBLEMAS NO pueden
definirse como la carencia de
algo.
Ejemplo:
Problema: Falta de agentes
policiales en la calle.

Justificacin de los Proyectos (I)

La elaboracin de un proyecto se justifica

segn dos factores:
Econmicos, expresados como la
necesidad de evitar desperdicios, ahorrar
costos, conseguir recursos, etc. Logros, que se manifiestan en trminos de
alcanzar los objetivos propuestos, asegurar
los efectos deseados, evitar desvos en
resultados pero tambin en uso de
recursos, conseguir las metas en tiempo y
calidad, etc.

Justificacin de los Proyectos (II)

Se pretende entonces, que los

recursos se asignen
eficientemente para solucionar
un problema y que la solucin
as obtenida sea eficaz para
satisfacer al cliente. Se pretende
tambin la satisfaccin de los
intereses privados y de la
sociedad en su conjunto. Dentro
del concepto de bienestar no
esposible mantener estos dos
puntos de vista en contrava.

Formulacin y Evaluacin (I)

Debe quedar claro que la

Formulacin y Evaluacin de
Proyectos obliga a precisar
unos objetivos, establecer
unos cursos de accin y a
pensar anticipadamente en
los resultados de un
proyecto, para garantizar la
asignacin adecuada de los
recursos para satisfacer las
necesidades de la
comunidad

Formulacin y Evaluacin (II)

El proyecto se convierte en la Unidad

especfica mediante la cual se planea dar
solucin a una necesidad determinada
aprovechando una oportunidad o solucionando
un problema.
La formulacin y evaluacin de proyectos
puede considerarse como la herramienta
idnea de la gerencia para permitir el anlisis
y el control adecuado de los procesos de
inversin contenidos integralmente en un
proyecto.

Formulacin y Evaluacin (III)

El Objetivo de la Formulacin y
evaluacin de proyectos es verificar
que los efectos e implicaciones
econmicas , tcnicas, financieras,
institucionales, polticas y
organizativas de asignar recursos
hacia el logro de un objetivo, generen
una relacin beneficio-costo adecuada.

ETAPAS DE UN PROYECTO (I)

En el proceso de elaborar el PROYECTO

de inversin hay una secuencia lgica
que coincide con las etapas propias de
los procesos de decisin, pero en este
caso especfico hacen referencia a las
actividades y estudios previos,
debidamente agrupados en etapas o
fases para la realizacin del proyecto.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

OBJETIVO:

Introduccin

Definir si se justifica la inversin de recursos en un

proyecto.
proyecto

Descartar otras
posibilidades de
proyectos

Escasos
Costosos

DECISION
RESPONSABILIDAD

PROYECTO
DEFINICION GERENCIAL:
Unidad para la gestin de recursos de manera eficiente
UNIDAD DE GESTION
QUE HACER
HOY

PROYECTO

BENEFICIO
Utilidad
Impacto personal
Cobertura
Impacto social
Impacto ambiental

QUE
QUIEROMAA
NA

COSTO
Dinero
Tiempo
Esfuerzo Humano
Maquinaria y Equipo
Tecnologa

IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Hacer un proyecto antes de hacer las cosas es

importante porque nos permite ser ms dueos de las
circunstancias
PROYECTO

RESULTADOS
COMPARAR

CORREGIR

FASES DEL PROYECTO

PROYECTO

RESULTADO

IDEA

NECESIDAD

NUEVA
NECESIDAD

CONOCIMIENTO
de la REALIDAD

FORMULACION Y
EVALUACION

PUESTA EN
MARCHA

IMPACTO

MODIFICACION DEL ESTADO INICIAL DE LA NECESIDAD

PREINVERSION
PREFACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

GERENCIA del
POROYECTO

HASTA AQU ESTUDIAREMOS

EVALUACION
EX POST

HASTA AQU RESPONSABILIDAD

DEL LIDER

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

PRIMERA PARTE:
FORMULACIN DEL PROYECTO

1.- LA IDEA
La idea de un proyecto nace del conocimiento de la
realidad para:
IDENTIFICAR
UN
aprovechar una oportunidad
PROBLEMA
satisfacer una necesidad
corregir una situacin
CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
VISION DE FUTURO
CAPACIDAD DEL LIDER

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

1.- LA IDEA
METODOLOGIA DE TRABAJO
QUE QUIERO CAMBIAR?
CRITERIOS DE SELECCIN
DEFINIR PRIORIDADES

Cosas de la
realidad que me
gustara modificar
Con qu bases
voy a decidir
Definir prioridades
para diferentes
grupos de inters

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

TALLER#1:
IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO
La siguiente hoja de trabajo le ayudar a identificar qu oportunidades,
necesidades o defectos de su entorno le gustara cambiar.
Por favor:
Llnela primero cada uno
Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales
Saque slo una cosa por grupo.
Para llenar las casilla,observe su formato siguiente y tenga en cuenta:
Qu le gustara cambiar:
cambiar Liste todo lo que ha venido pensando sobre cosas que
Ud. y su grupo podran hacer y que signifique oportunidad de negocio.
Necesidad/Oportunidad:
Necesidad/Oportunidad Marque con una x,segn corresponda. Despus le
ayudar a definir su proyecto.
Criterios: Corresponde a las bases con las cuales Ud. va a elegir en qu quiere
trabajar. En este caso son Inters para la empresa, el fondo de empleados, la
comunidad de la localidad, el propio gusto.
Prioridades:
Prioridades Son la calificacin que Ud. asigna a cada cosa que quiere cambiar,
segn el grado de importancia que tenga en cada criterio. Califique de 1 a 4, en
donde 1 es muy poco inters y 4 muy alto inters.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

2.- Definir el Problema

Es expresar claramente, en palabras, la situacin que
queremos cambiar. Tiene 2 aspectos:
UBICACION
Cmo son las cosas?
Cmo deberan ser?
DESCRIPCION
Qu?
Dnde?
Cundo?
Cules,Cuntos?

Identidad
Ubicacin
Tiempo
Magnitud

Esta DIFERENCIA
es, realmente,
nuestro problema

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

2.- Definir el Problema

METODOLOGIA DE TRABAJO
Revise la cosa que le gustara cambiar, que ya su
grupo escogi
Cmo es la situacin actualmente?
Cmo debera ser?
Identifique la diferencia entre las dos situaciones
Describa con precisin esta diferencia, usando las
preguntas. Qu?, Dnde, Cundo?, Cunto?

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

TALLER#2:

La siguiente hoja de trabajo le ayudar a definir con precisin su problema

DEFINICION DEL PROBLEMA
Por favor:
Preferiblemente llnela primero cada uno

Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales

Saque slo una definicin del problema por grupo.
Para llenar las casilla,observe su formato siguiente y tenga en cuenta:
Cmo son las cosas:
cosas Liste las caractersticas que actualmente tiene la situacin
Cmo deberan ser:
ser Utilizando su visin del futuro y la de su grupo, piense cmo
deberan ser las cosas. Suee y a la vez sea realista. No pesimista.
Diferencia:
Diferencia Cul o cuales diferencias encuentra entre estas dos situaciones.Tache
aqullas que en las que Ud. no puede hacer nada.Seale la diferencia
principal.Esta es su verdadero problema
Descripcin :
Qu? Qu es lo que realmente est mal? En que objeto se observa la diferencia? En
que objeto recae la oportunidad?
Dnde? En qu lugar o rea geogrfica se ve la diferencia? En qu parte del proceso?
Cundo? Cundo apareci la diferencia? Cundo empieza la oportunidad
Magnitud: Cuntas veces se repite el problema? Cuntos objetos estn daados?
Cuntos (individuos procesos,negocios) estn cobijados por la oportunidad?

Definicin final del Problema : En un prrafo resuma este trabajo

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- Causas del Problema

Hasta ahora, UD. TODAVA NO TIENE UN PROYECTO!
Slo encontr un problema y lo pudo expresar claramente!
Ahora averiguar cul es la verdadera causa del
problema. No se deje engaar! La relacin entre las
causas y el problema no siempre es directa,
Generalmente existen rboles de causas. Esto es, que
unas dependen de otras. Asegrese de llegar a las
causas ms profundas!

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- Causas del Problema

Ud. sabe que est ante la verdadera causa del
problema cuando al eliminar esta causa, se elimina el
problema.
Problema
Causa
aparente

sntomas

Causa
aparente
Causa
aparente

Verdadera
Causa

Causa
final

Buscar Solucin

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- Causas del Problema

METODOLOGIA DE TRABAJO
Retome el problema que ya su grupo defini
Haga un listado de las posibles causas del problema.
Analice las causas para saber si estn relacionadas
entre s en un rbol de causas
Seleccione todas las ltimas causas
Analice estas ltimas causas desde la ptica de la
causa ms probable. Vlgase de la experiencia y el
conocimiento. Sea analtico y creativo.
Elija una, como la causa verdadera, siempre utilizando
un mtodo de la calificacin.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

TALLER#3:
DEFINICION DEL PROBLEMA
La siguiente hoja de trabajo le ayudar a buscar la causa ms probable de su
problema.
Por favor:
Sea muy creativo. Trate de ver las cosas desde una ptica diferente

Trabaje en grupo generando lluvia de ideas. Acepte todos los planteamientos.

Discuta y llegue a un acuerdo.
Para llenar las casilla,observe el formato siguiente y tenga en cuenta:
Definir el Problema:
Problema Resuma la definicin del problema que tiene en el formato
del taller 2. Esto le ayudar a fijar la idea central
Posibles Causas:
Causas Anote todas las causas que salgan de la lluvia de ideas, an las
que le parezcan absurdas.
Probar las Posibles Causas:
Causas Analice cada una y establezca relaciones de
dependencia. Utilice la columna de nmeros para identificar con el mismo nmero
las que tienen un rbol comn. De cada rbol identifique la causa ltima.
Analizar las hiptesis basadas en la experiencia: Es un paso opcional que
enriquece el anlisis. Documente la experiencia sobre hechos. Evite las ancdotas.
Verificar la Causa ms probable: Seleccione entre las causas profundas la que
aparezca como causa ms probable. Someta a discusin el procedimiento y la
decisin. Si es posible, haga una prueba. Discuta, escuche. decida.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

4.- Alternativas de Solucin

Consiste en encontrar una forma de atacar
directamente la causa profunda del problema, para
darle solucin.
Esta solucin que Ud. plantee
verdaderamente su PROYECTO.
PROYECTO

ahora,

ser

Est listo para FORMULAR EL PROYECTO y despus

evaluarlo.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- Causas del Problema

METODOLOGIA DE TRABAJO (1)
Retome el problema y su causa verdadera
Qu condiciones
necesita cumplir la
solucin?

LIMITES

Que condiciones
DESEABLES
quisiera que tuviera?
BASES PARA DECIDIR

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- Causas del Problema

METODOLOGIA DE TRABAJO (2)
Plantear todas las
soluciones posibles
Calificar las
soluciones segn los
criterios
Estudiar Riesgos
DECIDIR

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

TALLER#4:ALTERNATIVA DE SOLUCION
La siguiente hoja de trabajo le ayudar identificar la solucin del problema
planteado.
Por favor:
Sea muy creativo. Trate de ver las cosas desde una ptica diferente. Averige

Trabaje en grupo generando lluvia de ideas. Acepte todos los planteamientos.

Discuta y llegue a un acuerdo.
Para llenar las casilla,observe el formato siguiente y tenga en cuenta:
Objetivo de la Decisin:
Decisin Solucin a la causa ms probable.
Criterios:
Criterios
Lmites:Escriba las condiciones que de todos modos debe tener la solucin.
Deseables: Anote las condiciones que Ud. quisiera que tuviera la solucin.
Valor de ponderacin: Dele un valor en nmero, a cada condicin
deseable segn su importancia.
Alternativas:
Alternativas Escriba todas las posibles decisiones. An las que parezcan ridculas
Limites: Analice cada una y revise si cumple con cada uno de los
lmites.Tache las que no cumplen con todos los lmites.
Deseables:
Calificacin: Califique con un nmero qu tanto cumple la alternativa con
cada uno de los criterios deseables.
Ponderacin: Escriba el valor de ponderacin.
Puntaje Total: Multiplique los dos nmeros anteriores

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

SEGUNDA PARTE: ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Estudio de
Mercados

Estudios
Tcnicos

Producto

Estudios
Financieros

Tamao

Costos

Localizacin

Ingresos

Ingeniera

Financiacin

Demanda

Mercado

Oferta
Precio

Cliente

Cronograma

Planeacin

Control

Organizacin

Aspectos Administrativos
Consideraciones Jurdicas
Diagrama 7 Formulacin del Proyecto

R. Humanos

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

1.- ESTUDIO DE MERCADOS

OBJETIVO:
Conocer el comportamiento esperado de los bienes y
servicios producidos por el proyecto.
PRODUCTO:
Usos
Presentacin
Bienes Relacionados
Distribucin
Legislacin

MERCADO:
DEMANDA:

Variables
Dimensin
nto
Comportamie

OFERTA:
CLIENTE:
Descripcin
Segmento
Potenciales

Rgimen
Proveedores

PRECIOS:

Fijacin

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

2.- ESTUDIOS TECNICOS

OBJETIVO:
Obtener informacin para decidir sobre la localizacin,
tamao, diseo de planta y procesos del proyecto.
TAMAO
Tamao Unico
Crecimiento escalonado
LOCALIZACION
Zona
Vas
Recursos
Regulacin
Desarrollo
Sitio Exacto

INGENIERA PRODUCTO
Descripcin Tcnica
Proceso Produccin
Muebles y Equipos
Insumos
Arquitectura
CRONOGRAMA
Actividades
Tiempos

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

3.- PROCESO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:
Decidir anticipadamente, la forma como se manejar el
proyecto.
ANALISIS
ESTRATEGICO
Naturaleza
Objetivos
Programas
ESTRUCTURA Y
FUNCIONES
Organigrama
Personal

ASPECTOS JURIDICOS
Salud
Ambientales
Impuestos
Desarrollo Municipal

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

4.- ESTUDIO FINANCIERO

OBJETIVO:
Recopilar
informacin
sobre
costos,
ingresos,
necesidades de dinero y presupuestos del proyecto.
INVERSIONES
Activos Fijos
Capital de Trabajo

INGRESOS
Por Venta
Otros

COSTOS
Operacionales
Costos Produccin
Gastos Operacin
Financieros
FLUJO DE CAJA
Disponible
Necesidad de $$$

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

4.- ESTUDIO FINANCIERO (2)

PRESUPUESTO

PUNTO DE EQUILIBRIO
INGRESOS = COSTOS

Ventas
Cantidad a producir
Consumo de Materiales
Inventario de materias primas
Costo de materiales
Mano de obra
Gastos generales
Inventarios productos terminados
Costos indirectos de fabricacin
Aportes de capital
Tesorera
Balance general
Compras
Inversin en activos fijos
Prdidas y ganancias.

ANALISIS
FINANCIERO
Liquidez
Rentabilidad
FUENTES DE
FINANCIACION
Sector Financiero
Banca Fomento
Cooperativas

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

TERCERA PARTE: EVALUACION DEL PROYECTO
Es la parte culminante de todo el estudio porque define si el proyecto
es conveniente o inconveniente, de manera que su resultado
determina la suerte ltima del proyecto: recomendarse, objetarse o
descartarse definitivamente.

ECONOMICA
Distribucin social de los beneficios entre los
diferentes estratos y grupos de la sociedad.
Distribucin geogrfica de los beneficios.
Distribucin de los beneficios entre consumo e
inversin
Generacin de empleo.
Contribucin en otros aspectos, como el
mejoramiento de las balanzas externas, calidad de
vida, medio ambiente, etc.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

FINANCIERA

Se concentra en el anlisis de la rentabilidad de un proyecto, es

decir en su capacidad para generar excedentes tales para:
recuperar su inversin
obtener ganancias adicionales.
Elementos Fundamentales:
Los flujos esperados de caja
El efecto del tiempo en el valor del dinero dado por la
inflacin, la especulacin del dinero y el riesgo.
El criterio de evaluacin: Valor Presente Neto, Tasa Interna
de Retorno, Relacin Beneficio Costo.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION DEL PROYECTO

ESTABLECER EL
FLUJO DE CAJA
Para cada periodo

DECISIN DE
VIABILIDAD

FIJAR EL
HORIZONTE DEL
PROYECTO

ANALIZAR LOS
RESULTADOS

DEFINIR LA TASA
DE DESCUENTO

APLICAR EL
CRITERIO DE
EVALUACION

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

CONCEPTO FUNDAMENTAL EN LA EVALUACION
FINANCIERA
Hoy

Cunto es en pesos de hoy el

resultado de este flujo?
Cul ser su verdadero valor
dentro de 8 aos?

8 aos

Cul es la tasa que me hace

indiferente ambos valores?

Tasa de Descuento

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

INTRODUCCION
DOCUMENTO FINAL
Introduccin:
Breve descripcin del origen proyecto, explicando: a qu se debi su formulacin y cules son sus propsitos, cules las dificultades y
limitaciones encontradas. Sea breve pero contundente. Quizs sea la nica oportunidad para lograr que alguien se interese en el
trabajo.
Resumen del Proyecto:
Presentacin sinttica de los datos ms relevantes de todos los estudios tcnicos que hizo, haciendo nfasis en los resultados
esperados y los efectos en la cooperativa y en los supuestos que utiliz para llegar a dichos resultados. Omita en esta parte referencias
especficas a la metodologa de los clculos.

2.- CUERPO
-

Justificacin y Trminos de Referencia:

Explica los antecedentes que dieron origen a la idea del proyecto. Incluye el anlisis del entorno, el planteamiento del problema, los
marcos de referencia, objetivos generales y especficos, los procedimientos metodolgicos empleados y los alcances del proyecto.

Estudio de Mercados
Estudio Tcnico
Estudio Financiero
Evaluacin
Plan de Implementacin:
En esta seccin se incluyen todas las conclusiones de los captulos previos, con una explcita referencia a los resultados de la
evaluacin financiera, donde claramente se deje establecido si el proyecto result viable o no, y el por qu de estos resultados.

3.- COMPLEMENTO
-

Bibliografa:
Lista de todos los documentos que consult para la realizacin de su trabajo
Apndices:
Cuestionarios utilizados para la recoleccin de datos, cuadros y grficos preparados por los autores como resultados de las
investigaciones realizadas, fotos, planos, diseos, detalles tcnicos.
Anexos:
Soportes tomados de fuentes secundarias tales como estadsticas, cuadros y grficos adicionales, y en general toda la informacin
que pueda resultar relevante para el lector y su mejor comprensin del documento.

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

Bibliografa
Cabal Escandn, Mara Fernanda
(2003). Formulacin y gestin de
proyectos en empresas del sector
solidario. Texto UNES PUJ, Bogot
D.C., 147 pp.
Medina, Felipe (2005). Presentaciones
en PPT sobre formulacin de
Proyectos. UNES PUJ, Bogot D.C.

Evaluacin de proyectos:
Como pueden existir diferentes
soluciones a un problema, diferentes
maneras de aprovechar una
oportunidad o cubrir necesidades es
necesario hacer una EVALUACION
que permita determinan cul es la
mejor opcin de asignacin de
recursos (INVERSION).

FASES DE UN PROYECTO
1. Anlisis: Estudios -conveniencia del proyecto.
Se materializa un documento del proyecto.
** Diferentes niveles de profundidad:
Identificacin de la idea
Anteproyecto
Proyecto (Simular la ejecucin y funcin
del proyecto)

FASES DE UN PROYECTO
2. EJECUCIN: Se llevarn a cabo las
obras, montaje de maquinarias,
instalaciones, etc. descritas en el
Documento del Proyecto las cuales
son requeridas para que comience a
operar el proyecto.
3. OPERACIN

FASES DE ANLISIS
Identificacin de idea, perfil, gran
visin, basada en informacin
existente, juicio comn, experiencia.
Clculos globales de inversiones,
costos e ingresos.

FASE DE ANLISIS
ANTEPROYECTO O ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD:
La informacin en la cual se basa el
anlisis implica una investigacin
ms profunda (fuentes secundarias),
se detalla la tecnologa, se analizan
los costos y rentabilidad del
proyecto.

FASE DE ANALISIS
PROYECTO: En general se presenta la
informacin del anteproyecto pero se
presenta la informacin ms
detallada (informacin de fuentes
primarias), especialmente en lo
relacionado a las especificaciones
tcnicas, tiempos de ejecucin de
inversiones, etc.

COMPONENTES DE UN
PROYECTO
i. Introduccin, objetivos,
limitaciones y antecedentes del
proyecto
ii.Estudio de Mercado
iii.Estudio Tcnico
iv.Estudio econmico y financiero
v.Evaluacin, anlisis de riesgo.

Tipos de proyectos
Segn el ente promotor o patrocinante
Pblicos
Privados
Mixtos
Segn su cobertura espacial, rea de influencia o
ambito de mercado:
- Locales
- Estatales
- Regionales
- Nacionales
- Internacionales

Tipos de proyectos
Segn el producto a obtener:
- De produccin de bienes
- De produccin de servicios
-

Segn los sectores de la economa:

Proyectos del sector primario
Proyectos del sector secundario
Proyectos del sector terciario

ESTUDIO DE MERCADO
P

Oa

Da

Cmo se define un
mercado segn la
teora econmica?

ESTUDIO TCNICOECONOMICO
Mediante este estudio se exploran las
diferentes tcnicas alternativas a travs de
las cuales es posible producir el proyecto y
se determina cul es la ms apropiada.
Se deben determinar en ste:
El tamao ptimo
La localizacin
Ingeniera del proyecto
Organizacin

Estudio econmico
financiero
A travs de ste se determinan las
implicaciones econmicas (costos
totales e inversiones) en los cuales
debe incurrir el proyecto para poder
operar.
En l se deben determinar:
Costos, inversiones, depreciaciones,
capital de trabajo, flujos netos de
efectivo, punto de equilibrio, etc.

EVALUACION ECONOMICA
(Financiera)
A travs de este estudio se pretende
determinar el rendimiento que tiene
el proyecto para el inversionista.
Se hace en l la valoracin del dinero
a travs del tiempo y se estiman
varios indicadores de rentabilidad que
le permiten al inversionista visualizar
si el proyecto representa una opcin
atractiva para el mismo.

Evaluacin econmica riesgosensibilidad

Dado que el entorno econmico suele
variar, es importante evaluar el
proyecto bajo diferentes escenarios de
posible ocurrencia.
Por ejemplo: Evaluar cmo cambia la
rentabilidad del proyecto en casos de
Devaluaciones, variaciones en la tasa
de inters, inflacin, nuevas
resoluciones fiscales, legales, etc..

TEMA 2: ESTUDIO DE
MERCADO

Definicin del estudio de mercado. Estudio de la demanda

de bienes de consumo. Identificacin de la demanda y
factores de la cual depende. Cuantificacin de la demanda
actual -estimacin de las funciones de demanda.
Elasticidad. Estimacin de la demanda futura. Mtodos de
Proyeccin. Estudio de la demanda de Bienes Intermedios.
Estudio de la demanda de Bienes de Capital.
Estudio de la Oferta. Identificacin de Competidores en el
mercado. Identificacin de limitaciones en el mercado.
Estimacin de la Oferta Actual-Estimacin de la Oferta
Futura. Identificacin de la demanda insatisfecha en el
mercado.
Anlisis de los precios.

ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo de este estudio es
determinar si existe un mercado
potencial para el producto o servicio
que se pretende ofrecer.
Demanda
Cuantificar la oferta
insatisfecha ?
Que porcin de la
Cmo es el
Posibilidades de
demanda podra
mercado de
penetracin en el mercadocubrir el proyecto?
insumos?
Estructura de mercado
Cmo evolucionar
Anlisis de precios y
Existen regulaciones la demanda u
sistemas de
en el mercado?
oferta en los
comercializacin
prximos aos?
Cuantificar la
demanda

Que debemos estudiar en esta

etapa del proyecto
Identificar y
cuantificar la
demanda

Identificar y
cuantificar la
oferta

Demanda
insatisfecha ?

Que debemos estudiar en esta

etapa del proyecto
Posibilidades de
penetracin en el mercadoEstructura de mercado
Que porcin de la
demanda podra
cubrir el proyecto?
Anlisis de precios y
sistemas de
comercializacin
Existen regulaciones
en el mercado?

Cmo es el
mercado de
insumos?
Cmo evolucionar
la demanda u
oferta en los
prximos aos?

Pasos para llevar a cabo el

estudio de mercado
1.Definicin del problema-Identificacin de
la solucin (proyecto)
2.Identificacin de fuentes de informacin
3.Levantamiento de informacin
4. Procesamiento de informacin y anlisis
de datos
5. Informe

La Demanda y el Consumo
Nacional Aparente (CNA)
CNA= Produccin Nacional
+ Importaciones
Exportaciones.
Es CNA es una medida de demanda
que utilizan con frecuencia los
proyectistas para estimar la
demanda de un producto.

Tipos de demanda:
De acuerdo con su oportunidad:
-Insatisfecha
-Satisfecha
Saturada
No Saturada

De acuerdo con su necesidad:

Primera Necesidad, sociales.
No necesarios, de lujo o suntuarios.

Tipos de demanda:
De acuerdo con su temporalidad:
- Demanda continua, permanente.
- Cclica
De acuerdo a su destino:
- Demanda de bienes finales
- Demanda de bienes intermedios.