AGRO Y MINERIA JUNTOS POR EL

DESARROLLO DEL PER

Ing. RMULO MUCHO
Huaraz, 04 de octubre de 2016

romulomucho1@gmail.com

PER

Superficie

: 1 285 215,60 Km2

Poblacin 2015

: 31 151 643 Hab.:

Esperanza de vida: 74.8 Aos

PEA

: 16 142.100

Cobertura de salud

: 61.9%

Hogares c/agua potable

Hogares c/Telf. Mvil

: 82.5%

: 79.7%

Hogares con internet : 20.2%

PBI per cpita

: US$ 11,988

ndice de Desarrollo Humano: 0,734

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Boletn Especial N17.

LA ECONOMA NACIONAL

La economa peruana se posiciona como una de las de mejor desempeo en

Amrica Latina, ocupando el 7 lugar.

Crecimiento real de Producto Bruto Interno PBI > 5 % (promedio ltimos 10 aos).

Inflacin < 3% anual.

El PBI se ha duplicado respecto al ao 2000 y triplicado respecto al ao 1990,

siendo 3,26% el ao 2015.

Estabilidad macroeconmica; continuo y sostenido crecimiento de la produccin

interna; importante participacin de la inversin privada, especialmente orientada al
mercado externo.

Crecimiento de las Exportaciones: US$ 34,157 en 2015; progresiva integracin

econmica comercial; poltica orientada reducir barreras arancelarias: suscripcin
de TLCs y Acuerdos de Complementacin Econmica (USA, China, Japn y Unin
Europea).

CRECIMIENTO DE PBI PER Y DEL MUNDO

Elaboracin: OGPP-MTC, PVN

Fuente: UNCTAD, BCRP

INFLACIN, 2010 - 2015

2010
2.08

2011
4.74

2012
2.65

2013
2.86

2014
3.22

2015
4.40

Fuente: INEI

Durante 2015 fue del 4,4 %, la ms alta de los ltimos cuatro aos y por encima del
rango meta de entre el 1 % y el 3 % establecido por BCRP, segn INEI.

INVERSIN PRIVADA Y PBLICA, 2008 2015

Inversin Privada (% del PBI)

23.2%

25.6%

25.6%

Inversin Pblica (% del PBI)

28.0%

28.5%

27.3%
24.3%

22.6%

19.9%

20.8%

22.6%

22.8%

21.9%

19.3%

19.0%

17.1%

4.2%

5.5%

5.7%

4.8%

5.4%

5.7%

5.4%

5.0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: BCRP

EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS

COMPARATIVO 2014/2015
(US$ Millones)
GRUPO DE PRODUCTOS

2014

2015 VARIACIN %

1. PRODUCTOS TRADICIONALES

27,685

23,262

-16,0

Pesqueros
Agrcolas
Mineros
Petrleo y Gas natural
2. PRODUCTOS NO TRADICIONALES
Agropecuarios
Pesqueros
Textiles

1,731
847
20,545
4,562
11,675
4,231
1,155
1,800

1,438
691
18,832
2,301
10,807
4,363
931
1,324

-16,9
-18.4
-8,3
-49,6
-7,5
3,1
-19,4
-26,5

Maderas y papeles, y sus manufacturas

416

352

-15,6

Qumicos
Minerales no metlicos
Sidero-metalrgicos y joyera
Metal-mecnicos
Otros
3. OTROS
4. TOTAL DE LAS EXPORTACIONES

1,515
664
1,152
581
161
171
39,533

1,393
697
1,075
522
150
87
34,157

-8,1
5,0
-7,6
-10,3
-7,1
-48,8
-13,6

EXPORTACIONES NACIONALES (US$ Millones)

PRODUCTO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21,903

27,526

27,467

23,789

20,545

18,832

2,203

2,836

3,083

3,444

4,231

4,363

252

492

722

722

664

697

949

1,130

1,301

1,320

1,152

1,075

393

476

545

544

581

522

Petrleo y gas natural

3,088

4,568

4,996

5,271

4,562

2,301

Pesqueros (Export. Trad.)

1,884

2,114

2,312

1,707

1,731

1,438

975

1,689

1,095

786

847

691

644

1,049

1,017

1,030

1,155

931

1,561

1,990

2,177

1,928

1,800

1,324

359

402

438

427

416

352

1,228

1,655

1,636

1,510

1,515

1,393

364

451

622

381

332

237

35,803

46,376

47,411

42,861

39,533

34,157

Mineros metlicos
Agropecuarios
Minerales no metlicos
Sidero-metalrgicos y
joyera
Metal-mecnicos

Agrcolas
Pesqueros (Export. No
trad.)
Textiles
Maderas y papeles
Qumicos
Otros
Total
Fuente: BCRP / Elaboracin: MEM

EXPORTACIONES NACIONALES POR SECTORES, 2015

(US$ Millones)
18,832

4,363
697

Fuente: BCRP

1,075

522

2,301

1,438

691

931

1,324

352

1,393

237

BALANZA COMERCIAL PERUANA, 2006 2015

(US$ Millones)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2006

-10,000
Fuente: BCRP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EVOLUCIN DEL PBI MINERO 2005 2015 (Var% real)

15.50%

7.30%

7.10%
4.30%

3.80%

2.50%

0.90%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-2.10% -2.70% -2.10%

2012

2013

2014

2015

-2.10%

Fuente: U.S. Geological Survey USGS, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services GFMS International
Copper Study Group ICSG -; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-International Tin Research Institute
ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-InstitutoLatinoamericano del Hierro y el Acero ILAFA.
Elaborado por Ministerio de Energa y Minas.

MINERA Y OCUPACIN DEL TERRITORIO

UNIDADES MINERAS

EXTENSIN

% DEL PER

604

Unidades en produccin minera

1,192,323

Ha

0.93%

408

Unidades en exploracin minera

374,274

Ha

0.29%

1,566,597

Ha

1.22%

50,393

Ha

0.04%

1,012 Total de unidades en actividad minera

149

Unidades en cateo y prospeccin minera

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

EXPORTACIONES MINERAS METALICAS 2007-2016

(US$ Millones)
27,526

27,467

23,789
21,903
20,545
17,439

18,836

18,101
16,482

7,852

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016 ene-mayo

Fuente: BCRP, Cuadros Estadsticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energa y Minas. (*) Informacin disponible a la fecha
de elaboracin de este boletn.

EXPORTACIONES MINERAS POR METAL, 2015

Fuente: BCRP, SUNAT

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS, POR REGIN 2015

REGIN

US$
MILLONES

Apurmac
Arequipa
Cajamarca
Junn
Moquegua

19,713
9,562
9,432
2,400
4,475

33.80%
16.40%
16.20%
4.10%
7.70%

Pasco
Cusco
Piura
Ica
Lambayeque
Ancash
Tacna
Puno
Huancavelica
Lalibertad
Hunuco
TOTAL US$
Millones

45
946
2,645
2,483
1,599
770
1,200
1,380
706
640
350
58,346

0.1%
1.60%
4.50%
4.30%
2.70%
1.30%
2.10%
2.40%
1.20%
1.10%
0.60%
100%

Fuente: MEM

INVERSIONES MINERAS 2007-2016 (US$ Millones)

9,924
8,873

8,504

7,525

7,247

4,069

2,005

1,249
2007

Fuente: MEM

1,708
2008

2,822
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ene-jun

EVOLUCIN DEL CANON MINERO 2004 2015

(S/. Millones)

4436
4157

2979

2260

399

2004

885
2005

Fuente: MEF

1746
2006

5157
2007

2008

3434
2009

3090
2010

2011

5124
2012

3817
2013

2014

2015

RESERVAS MINERAS DEL PER 2016

METAL

UNIDADES

RESERVA

LATINOAMERICA

MUNDO

PLATA

(MOz)

4,485.258

24.47

ORO

(MOz)

84,457

4.60

COBRE

Mt

80,745

11.20

ZINC

Mt

24,997

12.70

PLOMO

Mt

6,294

7.10

MOLIBDENO

Mt

2,856

21.60

Fuente: USGS, 2016, MINEM

LA MINERA EN EL PER
El sector minero contribuye al PBI nacional con alrededor del 13%.
Representa cerca del 55% de las exportaciones totales del Per.
El PBI-minero logr en el ao 2015 un crecimiento histrico de
15.5% anual.
Explicado por la mayor produccin de cobre, adems de plata, zinc y
plomo en los nuevos grandes proyectos que iniciaron o
incrementaron su produccin (Toromocho, Constancia, Inmaculada,
expansin Cerro Verde; Las Bambas, etc.).

DESAFOS DE LA INDUSTRIA MINERA

Comportamiento de la economa mundial: baja de precios de los

metales.
Baja en la ley del mineral o contenido metlico, hace necesario

mover mayor cantidad de material.

Conflictos sociales.
Demasiados permisos y su demora (burocracia)
Falta de talento humano.

LOS MINERALES SON ESENCIALES PARA LA HUMANIDAD

Copper (16 grams)
Silver (0.35 grams)
Gold (0.034 grams)
Palladium (0.015 grams)
Platinum (0.00034 grams)
Ceramic magnetic switches
containing rare earths
Indium
Titanium dioxide
Indium tin oxide

source USGS
http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3097/
source NRC critical minerals report

METALES Y MINERALES EN UN AUTO

960kg iron &steel
109kg Aluminum
22.7kg Carbon
19 kg Copper, 34kg for a
hybrid
19kg Silicon
11 kg Lead
10kg Zinc

+Antimony, barium, beryllium, cobalt, gallium,

gold, magnesium, molybdenum, neodymium,
indium, palladium,
Sulphur, rhodium, silver, strontium, tin, titanium,
tungsten, vanadium, zirconium.

7.7kg manganese
6.8kg Chromium
6.8kg Chromium
4.1kg Nickel
0.3 kg Platinum

USO CONSUNTIVO DEL AGUA

Uso del agua
Uso Consuntivo: 20 072 Hm3/ao
1

Agrcola

80%

Poblacin /Agua Potable y Saneamiento)

12%

Industrial

6%

Minero

2%

Uso no Consuntivo: 11 139 Hm3/ao

Energtico

100%

VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA

(S/. Millones a precios 2007)
ENERO - DICIEMBRE
SECTOR

Sector
Agropecuario
Subsector
Agrcola
Subsector
Pecuario

PONDERACION

2014

2015

Var. %

100,00

30,656

31,525

2,84

63,41

18,791

19,031

1,28

36,59

11,865

12,494

5,31

Fuente: MINAGRI, DGESEP Direccin de Estadstica Agraria

PRODUCCIN AGROPECUARIA SEGN ZONAS

GEOGRFICAS
ZONAS Y REGIONES

VARIACIN PORCENTUAL
Enero - Diciembre 2015

SECTOR AGROPECUARIO

2,8

Zona Norte

2,8

Zona Centro

5,6

Zona Sur

-1,8

Zona Oriente

1,9

Fuente: MINAGRI, DGESEP Direccin de Estadstica Agraria

EXPORTACIONES AGRARIAS 2010-2015

Valor FOB (US$ Millones)
EXPORTACIONESAGRARIAS2010-2015

4777

5285
4443

4427

2012

2013

3398

2010

2011

Fuente: SUNAT- Elaboracin: MINAGRI DGESEP-DEA

2014
5301

2015

BALANZA COMERCIAL AGRARIA (S/. Millones)

BALANZA COMERCIAL AGRARIA 2010-2015

1214
976

921

417

2010

Fuente: SUNAT

2011

255

285

2012

2013

2014

Elaboracin: MINAGRI DGESEP-DEA

2015

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA PERUANA

EN EL 2015 (1)
6000
5000
4000

MILES DE DOLARES US$ - FOB

3000
2000
1000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

-1000

Fuente: SUNAT. Elaboracin: Centro de Estudios Comerciales de Lima (1) mbito OMC *Cifras Preliminares
NOTA: los clculos de una balanza comercial sobre mercancas deben hacerse de manera uniforme, considerando nicamente los valores de las
exportaciones e importaciones respectivas en trminos FOB (puerto de origen). Pues si se midiera el valor de las importaciones en trminos CIF (puerto de
destino), se estara aadiendo al valor de las mercancas el costo de los fletes y seguros, que son servicios considerados en la balanza de servicios.

EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS

AGRCOLAS (US$ Millones)
PRODUCTOS

2014

2015

Uva

639

692

Esparrago

383

418

Caf

760

580

Palta

300

305

Mango

139

187

Cacao

214

260

Capsicum

228

272

Quinua

187

196

Fuente: Adex, Comex y otros

LAMPADIA

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR

AGROPECUARIO
Las exportaciones del sector agropecuario son de 1,014% acumulado

en el periodo 2000-2015, con valores de US$ 395 millones a US$

4,397 millones, y un crecimiento promedio anual de 17.4%.
El Per se ha posicionado entre los diez principales proveedores de

alimentos en el mundo.
En 2015, SENASA, logr la aprobacin de los protocolos sanitarios

que permiten el ingreso de 21 productos a mercados extranjeros, de

los cuales 9 son agrcolas

NUESTRA POSICIN EN EL MERCADO

INTERNACIONAL 2015
PRODUCTOS

POSICION

Lacas colorantes

Palta fresca

Mango fresco

Esparrago en conserva

Alcachofas en conserva

Banano orgnico

Paprika seca

Uva de mesa

Paprika en polvo

Fuente: ADEX, XVII Almuerzo Exportador 2016

PROYECTO DE IRRIGACIN PARA EL

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Fuente: PECH, Apoyo Consultora y Camposol

POTENCIAL DE LOS PROYECTOS DE IRRIGACIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

Chavimochic III

Majes-Siguas II

Olmos

Fuente: BCR

TOTAL
REAS
REAS
SUPERFICIE
MEJORADA NUEVAS
BENEFICIAD
S (HA)
(HA)
A (HA)

48,000

5,500

63,492

38,500

38,000

111,492

38,500

43,500

AO
ESTIMADO
DE
PRIMERAS
COSECHAS

PRINCIPALES
CULTIVOS

AUMENTO DE
EXPORTACIONES
AGROINDUSTRIALES
(MILLONES DE US$ AL
AO)

2,019

Caa de azcar, palto,

esparrago blanco,
esparrago verde,
remolacha, ctricos, vid,
sorgo, maracuy, maz.

1,200

2021

Vid, alcachofa, paprika,

palto. Aj, kiwicha, ajo,
arveja, cebolla

1,390

2,016

Caa de azcar, palta,

quinua, uva, pimientos,
paprika, maz forrajero,
esprragos, cebolla,
algodn.

60

NUEVAS IRRIGACIONES
Se destinar al sector agricultura un presupuesto de S/ 2,003

millones, que involucra la asignacin de recursos al fondo Mi

Riego 2 y la incorporacin de 126,610 nuevas Has de tierra para
la siembra (10% ms que en la campaa anterior).
las agroexportaciones se vern impulsadas por nuevos proyectos

de irrigacin, tal es el caso de Alto Piura y de Majes-Siguas, en

Arequipa, que ampliarn en 38,000 Has el rea de cultivo y que
estarn resguardadas con el Seguro Agrario Catastrfico, una
medida de implementacin en las zonas alto andinas ante
situaciones de sequa con la llegada de El Nio, que cubrir ms
de 550,000 Has e implicar la instalacin de 700 reservorios.

NUEVAS INVERSIONES PRIVADAS Y PUBLICAS, 2014 - 2021

Fuente: LA REPUBLICA, junio 2016

COMPOSICIN DE LA POBLACIN OCUPADA, SEGN

RAMAS DE ACTIVIDAD 2014
26.0
19.0

6.9

6.4

8.0

9.5

24.0

1/ Incluye: Electricidad, Gas y Agua, Intermediacin Financiera, Actividades de Servicios Sociales,

Administracin Publica, Defensa, Enseanza, entre los principales.
Fuente: Instituto de Estadstica e Informtica Encuesta Nacional de Hogares.

POBLACIN OCUPADA, SEGN RAMAS DE ACTIVIDAD (Miles de personas)

RAMAS DE ACTIVIDAD
Agricultura
Pesca
Minera
Manufactura
Construccin
Comercio
Transportes y Comunicaciones
Administracin Publica, Defensa,
planes de Seg. Social
Hoteles y Restaurantes
Inmobiliarias y alquileres
Enseanza
Otros servicios 1/
TOTAL

2008

2014

tasa de crecimiento
promedio anual (%)
2008 - 2014

3,885.90
84.3
167.1
1593.9
665.2
2652.1
1156.8

3,826.50
91.8
195.3
1,506.50
1,014.40
3,007.20
1,270.00

-0,3
1,4
2,6
-0,9
7,3
2,1
1,6

565.3

703.90

3,7

866.1
590.9
772.3
1459.5
14,459.20

1,089.00
725.70
819.10
1,547.50
15,796.90

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Encuesta nacional de Hogares.

3,9
3,5
1,0
1,0
1,5

NMERO DE EMPLEO GENERADO POR CADA US$ 1 MILLN EXPORTADO

Agro tradicional
Prendas de vestir
Maderas
Agroindustrias
Pesca
164
Textil
158
Varios
154
Mineria no metalica
99
Metal - macanico
86
Siderrgico y metalrgico
83
Pesca tradicional
52
Minera tradicional
37
Qumico
28
Petrleo y gas natural 3
No tradicionales
156
Tradicionales
44
Total
100

635
329
302
262

(*) El nmero de empleos generados considera los empleos directos, indirectos e inducidos estimados en base a la Matriz
insumo Producto 2007.
Fuente: INEI, BCRP Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos de ADEX

GRANDES DESAFOS DEL AGRO

Agua.- Trasvases, acuferos, bombeo, infiltracin, reservorios, riego

tecnificado, reciclaje, desalinizacin.

Tierras.-

Valles, eriazos, laderas, recuperacin de suelos

ensalitrados.

Infraestructura.- Carreteras, trenes, puertos, energa.

Mano de obra.- Aumento de remuneraciones, alimentacin,

condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia.

Mercados .- Diversificacin, "listo para consumir", precios.
Tecnologa y Gestin Empresarial.- Costos, rendimientos, calidad,

RRHH, comercializacin, finanzas, RREE.

RESUMEN AGRO Y MINERA

Agro y Minera coexisten desde tiempos inmemorables desde que el

hombre apareci sobre la faz de la tierra.

Existen muchos conflictos creados de manera equivocada e ideolgica

entre el Agro y la Minera; y en particular, por el uso del recurso hdrico.

La principal actividad econmica de las zonas de influencia minera es el

agro.

La actividad minera y la actividad agrcola son claves para el desarrollo

del pas en tanto representan en conjunto el 19% del PBI y el 27 % del
empleo.

Trabajar para una simbiosis entre la minera y el agro, difundir las buenas
prcticas para reducir conflictos sociales y promover el desarrollo rural.

APURMAC: UN NUEVO TESTIMONIO DEL APORTE DE LA MINERA

ALGUNOS DATOS
ADICIONALES EN
APURIMAC 2015
Fuente: MINEM,
MINAGRI, MEF, BCRP

La primera produccin de Cobre

en las Bambas fue de 6.7 mil
toneladas, y represent el 4%
del total nacional.
Las ventas de electricidad
acumulan
siete
trimestres
consecutivos de crecimiento, en
los que promedia 22%.

La produccin de papa represent

el 65% de la produccin agrcola
del ao 2015
La actividad comercial viene
creciendo por 16 meses
ininterrumpidos, a pesar de
haberse desacelerado.

*Variacin respecto al ao 2014

Fuente: BCRP e IPE, Elaboracin IPE

El Indicador Compuesto de Actividad Econmica ICAE constituye un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economas regionales, con una disponibilidad mas oportuna respecto de las cifras oficiales,
para que los agentes puedan tomar mejores decisiones.
El Indicador Compuesto de Actividad Econmica ICAE resultados 2015

GRACIAS

GRACIAS