I.

Generalidades de
Planeacin del Proyecto

Marco Conceptual
Las empresas, organizaciones, instituciones y los individuos ejecutan
operaciones continuas y emprenden proyectos, los proyectos
frecuentemente son implementados como un medio para alcanzar los
planes estratgicos de las organizaciones.

Misin
Misin
Estrategias

Visin
Visin
Proyectos
Valores
polticas

Objetivo
Objetivo

Metas
Metas
Metas
Metas
Metas
Metas

Seleccin de Proyectos

Oportunidades

Necesidades

Oportunidades
Recursos y
Oportunidades
de Negocio
Habilidades de la
y
Amenazas del
de la
Organizacin
Entorno
Organizacin

Seleccionar
Estrategias
Priorizar

Recursos

Proyectos
Rechazados
Cancelados
Pospuestos

Proyectos Autorizados

Proyecto:
Las organizaciones llevan a cabo un trabajo, el dicho trabajo
generalmente implica operaciones continuas y proyectos.
Las operaciones y los proyectos difieren principalmente en que las
operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos
son temporales y nicos; un proyecto puede de esta manera ser
definido por sus caractersticas distintivas:
un proyecto es un esfuerzo asumido temporalmente para crear un
producto o servicio nico

Prcticas de la
Administracin de
Proyectos

Administraci
n General

reas de
Aplicacin
(Tcnicas)

La administracin de proyectos es la
aplicacin del conocimiento, habilidades,
herramientas y tcnicas para coordinar
las actividades que den lugar al
cumplimiento de los requerimientos de un
proyecto.

Planeacin de Proyectos

Fallar al planear es planear para fallar

-la cantidad de planeacin realizada en un proyecto, debe corresponder al
alcance del proyecto y la utilidad de la informacin desarrollada-

Planear es un esfuerzo continuo a lo largo de la vida del proyecto que define

y clarifica de objetivos, seleccin la mejor de las alternativas de accin para
lograr los objetivos que el proyecto se propone alcanzar.

El proceso de planeacin tambin incluye como se ha de ejecutar, controlar

y cerrar, debe as mismo cumplir con los requerimientos metodolgicos (PMI
- Mejores Prcticas) y Normativos (LOPSRM).

Tiempo, Costo y Alcance/Calidad...

Costo

Tiempo

Alcance
Calidad

Proceso de Planeacin de Proyectos: (Metodolgicamente)

Definicin del Alcance. Objetivos del proyecto, entregables principales.

Anlisis de recursos. Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos.
Desarrollo del Programa. Analizar la secuencia, duracin y restricciones
en tiempo, para programar el proyecto.
Estimacin de Costos. Realizar un estimado de los costos de los
recursos requeridos para efectuar el proyecto.
Planeacin Financiera. Establecer lnea base financiera.
Plan de Calidad. Identificar los estndares de calidad aplicables al
proyecto y determinar como satisfacerlos.
Administracin de Riesgos. Enfoque, identificacin, anlisis de riesgos y
planes de respuesta.
Plan de Ingeniera, Contratacin y Procura. Determinar estrategias y
programas de ingeniera, procura y contratacin, as como definir
esquemas contractuales.
Seguridad y Proteccin Ambiental. Prevencin de eventos que pongan en
riesgo la integridad de personas, bienes y medio ambiente.

Proceso de Planeacin de Obras: (Normativamente)

LOPSRM.

RLOPSRM.

Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de Obras

Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lineamientos para los Proyectos de Inversin de Petrleos

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

POBALINES

Sistema Integral de Gestin

Visualizacin Conceptualizacin Definicin (FEL)

Manual de Organizacin

LOPSRM

LOPSRM

RLOPSRM

Manual de Procedimientos

II. Lineamientos en materia de

Proyectos de Inversin

Petrleos Mexicanos

Lineamientos para los Proyectos de Inversin de Petrleos

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

29 de junio de 2006.

Contenido:
- Introduccin
- Marco Legal y Normativo
- Disposiciones Generales
- Objeto
- mbito de Aplicacin
- Definiciones

- Disposiciones Especficas
- De los Proyectos Integrales
- De la Planeacin y Programacin
- De la Formulacin, Evaluacin, Jerarquizacin y Documentacin
- De la Autorizacin
- De la Presupuestacin
- De la Ejecucin y Seguimiento Fsico Financiero
- De la Modificacin, cancelacin y Terminacin
- De las facultades y Responsabilidades de la Instancias Involucradas
- Del Proceso de Desarrollo de Productos de Inversin

- Disposiciones Finales
- Disposiciones Transitorias

- Objeto
Establecer las disposiciones de carcter general que requieren la
planeacin,
formulacin,
evaluacin,
documentacin,
programacin, jerarquizacin, autorizacin, presupuestacin,
ejecucin, seguimiento y control financiero de los proyectos de
inversin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios, para asegurar la congruencia de estos proyectos
con las estrategias sectoriales e institucionales.

mbito de Aplicacin
De aplicacin general y observancia obligatoria en Petrleos
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

Centro de Inversin (Activo - asegurar la generacin de valor econmico)

Proyecto Integral (Responsable nico)
Unidades de Inversin
Programas
Fronteras definidas de Tiempo y Alcance
-

Proyectos de Inversin

que permiten evaluar su rentabilidad

Obras

Ampliaciones y Modificaciones

Mantenimiento o Conservacin

Susceptibles de
capitalizarse

Para cumplir con los Objetivos, Lneas de Accin y

Estrategias definidas en el Plan de Negocios.

Del Proceso de Desarrollo

Fases:
- Visualizacin

Asegurar la congruencia estratgica y factibilidad

tcnico econmica de la oportunidad de

inversin.
- Conceptualizacin

Seleccionar la alternativa escenario de proyecto ms

viable y detallar el alcance del proyecto.

- Definicin

Determinar el alcance, plazo y costo definitivo del

proyecto y establecer compromisos de

ejecucin

- De la Planeacin y Programacin
Concerniente a concebir y concretar oportunidades de inversin en el
mbito de negocio correspondiente, con la finalidad de incrementar o
mantener su valor econmico, definiendo objetivos, lneas de accin y
estrategias
relativas
a
creacin,
modernizacin,
optimizacin,
desincorporacin y/o abandono de instalaciones, al incremento de la
eficiencia operativa y de la productividad, en consistencia con el Plan de
Negocios Estratgico de Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios.
-

Anlisis de factibilidad tcnico-econmica y ambiental del programa o

proyecto de inversin.

Entrega anual al Gobierno Federal del Documento de Planeacin y

Cartera de Inversiones por la Direccin Corporativa de Finanzas.

Cada proyecto conforme a la Cartera de Inversiones deber contar con

clave de registro de la Unidad de Inversin de la Subsecretara de
Egresos de la SHCP para incorporarse al Presupuesto de Egresos de la
Federacin.

De la Formulacin, Evaluacin, Jerarquizacin

Documentacin de los Proyectos de Inversin

Formulacin:

Utilizando las definiciones de Unidad de Inversin y

Proyecto Integral.

Evaluacin:

Anlisis Costo Beneficio.

- VPN Probabilstico (Valor Presente Neto Probabilstico)
- VPI (Valor Presente de la Inversin)
- TIR (Tasa Interna de Retorno)
- EVA (Valor Econmico Agregado)

Jerarquizacin:

- Indicadores Financieros
- Metas de Produccin Incorporacin de Reservas
- Cumplimiento de Normas (Seguridad-Ambiental)

Documentacin:

Lineamientos para la elaboracin y presentacin de los

anlisis costo beneficio de los programas y proyectos de
inversin

De la Autorizacin

rea de Planeacin: Documento de Planeacin - Cartera de Inversiones - Plan

de Negocios.

Grupo de Trabajo de Inversin: Analiza y propone las proyectos integrales.

Grupo de Inversin: Acredita el Proyecto Integral.

Consejo de Administracin del Organismo Subsidiario: Aprueba y garantiza su

viabilidad tcnica y econmica.

Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos

SENER - SHCP

De la Presupuestacin

Direccin Corporativa de Finanzas

- Subdireccin de Programacin y Presupuestacin

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin

Por Conducto de la SENER

Autorizacin por la SHCP

- Autorizacin por la H. Cmara de Diputados

-

Presupuesto de Egresos de la Federacin

De la Ejecucin y Seguimiento Fsico Financiero

Metodologa del valor Devengado

reas responsables

PEMEX Exploracin y Produccin

PEMEX Refinacin
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
PEMEX Petroqumica

Subdireccin de Planeacin
Subdireccin de Planeacin y Evaluacin
Subdireccin de Planeacin
Subdireccin de Planeacin

Petrleos Mexicanos

Direccin Corporativa de Finanzas

Expediente:
-

Estudio Costo Beneficio

Autorizacin de los Consejos de Administracin
Autorizaciones de cambios, cancelaciones, diferimientos y terminaciones.
Seguimiento fsico financiero de etapa de ejecucin
Seguimiento financiero etapa de ejecucin