Vous êtes sur la page 1sur 10

Ralis par : Meriam el bouhali

Mohamed el kinany
Mohamed el qate
Tarik el boukili
Encadr par : M. SADGUI

PLAN

Introduction
Dfinition de gestion de portefeuille
Types de gestion de portefeuille
Les styles de gestion de portefeuille
Le gestionnaire de portefeuille
Particularits de gestionnaire de portefeuille
Mission de gestionnaire de portefeuille
conclusion

DFINITION DE GESTION DE PORTEFEUILLE

La gestion de portefeuille est aussi nomme


gestion d'actifs (actifs financiers).
La gestion de portefeuille consiste investir
vos actifs dans le but daccrotre la valeur de
votre patrimoine financier ou de raliser
certains projets qui vous tiennent .
Puisquelle peut se faire sur diffrents
horizons de placement et doit prendre en
considration vos besoins de liquidit et les
impacts fiscaux de vos dcisions.

TYPES DE GP :

Il existe plusieurs types de gestion de


portefeuille, savoir:
la gestion sous mandat: le client dlgue
l'intgralit de la gestion de son portefeuille au
mandataire;
la gestion conseille: le grant ne peut pas
intervenir directement sur le portefeuille, mais
il conseille son client qui conserve son pouvoir
de dcision;
la gestion pilote: l'investisseur confie ses
actifs financiers pour qu'ils soient grs selon
son orientation choisie.

LES STYLES DE GP
Les Styles de
gestion

La Gestion
dactions

La
La Gestion
Gestion
de
de produits
produits
de
de taux
taux

La Gestion
diversifie

La Gestion
alternative

LE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE:

Le grant de portefeuille soccupe des fonds


des investisseurs et des institutions.
Il en optimise la valorisation, en faisant des
placements opportunes dans le cadre dune
stratgie dtermine en amont.

PARTICULARITS DE
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Le gestionnaire de votre portefeuille devra avoir obligatoirement


l'agrment de l'Autorit des Marchs Financiers (AMF).
Ce type d'activit est gnralement confi aux tablissements
financiers comme:
les banques,
les entreprises d'investissement,
les compagnies d'assurance.
C'est l'AMF qui contrle et qui fixe des rgles strictes ces divers
tablissements financiers. Ce qui veut dire que ces derniers ont
l'obligation de s'enqurir auprs de leurs clients de:
leur situation financire,
leur exprience en matire d'investissement,
dterminer avec eux leurs objectifs en termes de risques
d'investissement.

MISSION DE GESTIONNAIRE DE
PORTEFEUILLE

Le professionnel grant les actifs financiers de son client sera


ractif et srieux, il devra:
s'informer sans cesse de l'volution des marchs,
placer l'argent en bourse de l'investisseur pour lui faire prendre de
la valeur,
informer son client des oprations faites en son nom (transaction,
achat, revente),
avoir une obligation de conseil et d'expertise.
Dans tous les cas, il devra grer de faon saine le portefeuille de
son client sans sortir du cadre stipul dans le contrat de mandat de
gestion.
Loyal, il agira galement dans l'intrt de son client.

NB:
En cas de manquement ses devoirs, l'investisseur peut saisir le
juge pour demander rparation.

conclusion