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Contenido
1.
Definicin
2.
3.
Situacin actual
4.
Es aquel crdito no
supervisado o
regulado por la SBS
u otra autoridad
competente
Crdito
informal
La informalidad
del crdito no
implica
necesariamente que
los prestatarios
sean informales
El crdito informal
usualmente ocupa el
mercado no atendido
por el crdito formal
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Dic 01
Dic 02
Dic 03
Dic 04
Dic 05
Dic 06
Dic 07
Dic 08
Dic 09
Dic 10
Dic 11
Jul-12
Fuente: SBS
Caja
Financiera Municipal
2.7%
Edpyme
0.3%
1.6%
Caja Rural
0.6%
Empresa
Financier
a
4.6%
Edpyme
0.8%
Caja Rural
1.3%
Banca
Mltipl
e
86.6%
Banca
Mltipl
e
94.8%
Fuente: SBS
Caja
Munici
pal
6.7%
Fuente: SBS
5,500
Microempresas
Hipotecarios (eje
derecho)
6,025
21,707
Hipotecario
Microempresas
24,000
21,000
15.8
13.8
18,000
4,500
3,500
15,000
2,659
12,000
8.8
9,000
2,500
6.2
6,000
1,500
3.4
3,000
Ene-12
Ene-01
Jun-07
Jul-12
l Jul Jul
Fuente: SBS
7
l
8
l
9
l
1
l
2
l
3
l
4
l
5
l
6
Ene-11
0
Ene-10
500
1/ Al 2011
Fuente: EIU
32,000
29,500
27,000
24,500
22,000
6,000
5,500
5,000
4,500
19,500
17,000
14,500
15.2
10.8
10
9.3
8
4,500
5.6
2,500
2,000
Jul
deudores
12
Ene-05
directos
Nmero de
7,000
Crditos
14
4,000
3,500
3,000
2,000
17.1
16.1
16
12,000
9,500
16.9
3.7
4.0
Edpymes
34,500
18
Cajas rurales
37,000
Cajas
municpal
es
7,500
7,000
6,500
39,500
Empresas
financieras**
9,000
8,500
8,000
Cajas municipales
Cajas rurales
Edpymes
Empresas financieras
Banca Mltiple (eje derecho)
Banca
mltiple*
10,000
9,500
10
16
14
12
Banca multiple
Ene-01
Abr Jul Oct
Ene-02
Abr
Jul
Oct
Ene-03
Abr
Jul
Oct
Ene-04
Abr Jul Oct
Ene-05
Abr
Jul
Oct
Ene-06
Abr
Jul
Oct
Ene-07
Abr Jul Oct
Ene-08
Abr Jul Oct
Ene-09
Abr
Jul
Oct
Ene-10
Abr Jul Oct
18
Cajas municipales
Cajas rurales
Edpymes
Empresa
financiera
10
8
6
4
2
0
Fuente: SBS
11
Microcrdito
y crdito
informal
Quines
son los
clientes
de crdito
informal?
12
Competenci
a formalinformal
Riesgos
potencial
es
13
5. Encuestas
Se realizaron dos encuestas para obtener
informacin sobre crdito y ahorro
y
informal sobre las percepciones acerca de
los proveedores de crdito.
Encuesta
a
prestatarios
de crdito
informal
502
prestata
rios de
crdito
informa
l
Encuesta a
NO prestatarios de
crdito informal
504
NO
prestatari
os de
480
tenedores crdito
de ahorro informal
informal
Ciudades:
- Arequipa,
- Trujillo
- Lima Metropolitana
Universo o poblacin
objetivo: personas de
18 a 65 aos de los
sectores B, C, D y E
Fechas de aplicacin:
Prueba Piloto:
28/09/12
Operacin de Campo:
29/09/12 05/10/12
Encuestadora:
Instituto Cunto
14
Propiedad de la vivienda
51.2%
40%
60%
17.3%
9.4%
9.8%
7.2%
5.2%
Base para ambos grficos: Total de encuestados que tienen un crdito informal
* Fuente: ENAHO 2010
15
80%
40%
En efectivo.
Sin contrato
ni recibo
1 5.6%
30%
28.3%
20%
25%
23.9%
20%
Honorarios
profesionales.
Recibos con
RUC
40%
30.8%
30%
Boleta de
pago en
planilla
50%
35% 33.6%
7.8%
7.8
15%
10.8%
Recibos sin
RUC
10%
1.7%
5%
0.3% 0.6%
0.6%
0%
Cuenta con
empleo
No cuenta con
empleo
0%
20%
40%
60%
80%
Mensual
Diario
Otros
Quincenal
0%
10%
Por proyecto
60%
74 .4%
Semestral
71.7%
Semanal
70%
Base para ambos grficos: Total de encuestados que tienen un crdito informal y cuentan
con empleo
16
56.2%
11.0%
9.0%
10.6%
6.0%
4.6%
1.4%
La tasa de
inters
Trmite rpido
Que me den el
monto que pido
Menos requisitos
documentarios
Flexibilidad de
los pagos
Menores cargos
y comisiones
Calidad de
servicio
1.4%
Otros
17
Familiares
51.8%
51.8
Amigos
26.1%
Por estas
consideraciones,
sta es la muestra
que utilizamos para
el anlisis que sigue.
P
Prestamistas
Cooperativa
o mutual
Centro de
trabajo
12.7%
4.8%
4.8%
3.2%
ONG
1.2%
Casas de
empeo
restamistas
0.2%
Para entender el
Para en
funcionam
funcionamiento
del
crdito informal como un
negocio, se eexcluy los
prstamos provenientes
amigos,
de familiares y
estos no
persiguen un fin
presumiendo que comercial.
(
57.7%)
C
ooperati
va o
mutual
(
21.6%)
persi
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal
0.2%
Centro de
18
70%
65.7%
60%
Bajo+
aceptabl
e:
96.1%
53.7%
50%
49.2%
50.6%
44.3%
43.2%
42.4%
40%
38.8%
30.7%
30%
30.4%
26.1%
20%
10%
7.5%
5.1%
8.5%
3.9%
0%
Tiempo de
viaje/transpor
te
Tasa de inters o
monto de cuota
Bajo
Trmite de
documentos
Aceptable
Trmites legales
Excesivo
Tiempo de
desembolso del
dinero
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal de fuentes distintas a familiares/amigos.
Respuestas vlidas (no se incluye NS/NR)
19
Frecuencia de pago
100%
1.8%
5.4%
90%
2.7%
45.0%
80%
74.1%
70%
60%
50%
30.6%
14.4%
40%
30%
20%
11.1%
10%
Hasta 1 mes
De 4 meses a 1 ao
Mas de 2 aos
de 1 a 4 meses
De 1 a 2 aos
No precisa
7.4%
7.4%
0%
Diaria
Semanal
Mensual
Anual
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal de fuentes distintas a familiares/amigos
20
68.5%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
31.5%
30%
30%
20%
20%
19%
19%
10%
10%
0%
0%
S conoce
No conoce
Menor a 10%
De 10% a 20%
Mayor a 20%
* Las tasas han sido mensualizadas para que puedan ser comparadas. Solo 36% de quienes dijeron conocer la tasa de inters de su prstamo pudieron
especificar el monto y periodicidad.
Base para ambos grficos: Total de encuestados que tienen un crdito informal de fuentes distintas a familiares/amigos. En el segundo grfico se
consideran solo respuesta vlidas, sin NS/NR
21
2 0.5%
Pago de deudas
2 0.5%
Reparaciones/ampliaciones
de inmuebles
12.8%
12.0%
Educacin
Iniciar/expandir un
negocio
Salud
11.1%
6.0%
Viajes/entretenimiento
2.6%
Compra de artefactos
2.6%
Compra de vehculo
2.6%
Otros
4.3%
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal de fuentes distintas a familiares/amigos
22
Altas tasas de
inters
12%
1%
13%
22.6%
Much
os
requi
sitoslargo
Trmite
21.6
21.6%
14.5%
No cree que le
den el
56%
11.6%
No necesita un
prstamo
18%
10.5%
Altas
comisiones y
8.6%
Las
condiciones del
Banco de la Nacion
Caja Municipal
Financiea o
Edpyme
Banco Privado
No he pedido
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal
Lejana de la
entidad
Otros
7.4%
2.4%
0.6%
23
90%
80%
Falta de
garantias
crediticias
78.6%
70%
46.77%
Por falta de
historial
crediticio
60%
26.7%
50%
Por tener pocos
ingresos
40%
30%
20%
21.4%
Por estar
sobreendeuda
do
8.9%
6.7%
10%
Otros
11.1%
0%
S se le otorg
No se le otorg
24
26.4%
Capital de trabajo
22.6%
Iniciar/expandir un
negocio
10.7%
Pago de deudas
8.2%
Compra de vehculo
7.5%
Educacin
Salud
Compra de maquinaria
y
equipo
Compra de artefactos
Compra de inmuebles
Viajes/entretenimiento
Otros
6.9%
4.4%
3.8%
3.8%
3.8%
1.9%
8.8%
Base: Total de encuestados que tienen un crdito informal y un crdito formal
25
60%
57.2%
54.7%
50%
44.9%
41.4%
39.9%
40%
37.6%
35.9%
36.8%
CI:30.7%
30%
20%
60.9%
CI:5.1%
15.2%
CI: 7.5%
CI: 8.5%
2.4%
3.1%
10%
CI: 3.9%
5.2%
3.9%
0%
Tiempo de
viaje/transpo
rte
Tasa de inters o
monto de cuota
Bajo
Trmite de
Trmites legales
documento
s
Aceptable
Excesivo
Tiempo de desembolso
del dinero
26
Banco privado
10%
20.8%
Junta o Pandero
15.7%
Caja municipal
44%
Banco comunal
8.9%
Financiera o Edpyme
8.4%
46%
Banco de la Nacin
Prestamistas
Solo 1
De 2 a 4
De 5 a ms
5.5%
4.5%
Familiares o amigos
1.5%
ONG
1.3%
Centro de trabajo
0.8%
Caja Rural
0.6%
27
Tenencia de ahorro
Del total de encuestados, 42% asegura mantener algn tipo de ahorros. De estos, un poco ms de
un tercio afirma ahorrar habitualmente.
Personas que tienen ahorros
70%
70%
60%
60%
64.4%
58.0%
50%
50%
40%
40%
42.0%
35.6%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
S cuentan con ahorro
Base: Total de encuestados
S ahorran
habitualmen
te
No ahorran
habitualment
e
28
70%
62%
60%
2% 3%
26%
50%
40%
38%
30%
66%
20%
3%
10%
0%
S
Base: Total de
encuestados que tienen
ahorros
No
Banco
Caja
Municipal
Cooperativa
Financiera
Caja
Rural
29
instituciones formales
35%
30.9%
8%
30%
3%
12%
25%
24.3%
21.7%
22.4%
20%
77%
15%
10%
5%
Inspira ms confianza
Manejo de ahorros ms flexible
Mayor cercana
Mayores ganancias por
intereses
0%
Menos de
5%
De 5% a
10%
De 10% a
20%
De 20% a
ms
Base para ambos grficos: Total de encuestados que tienen ahorros en instituciones formales
30
2%
21%
21%
2%
69%
6%
21%
57%
Inspira ms confianza
Manejo de ahorros ms flexible
Mayor cercana
Mayores ganancias por
intereses
Base para ambos grficos: Total de encuestados que tienen ahorro informal
31
80%
47.22%
Banco
75.8%
70%
19.2%
7.9%
Materiales de
construccion
40%
30%
20%
10%
14.0%
Caja Municipal
10.1%
6.5%
4.0%
3.6%
Animales
3.0%
Financiera
3.0%
2.5%
0%
No
Prefiero
No
No s
alcanza gastar quiero/no como
para
ahora
veo la ahorrar
ahorrar
necesidad
Base: Total de encuestados que no tienen ahorros
Otra
Cooperaiva
1.6%
Otros
1.7%
32
71.0%
74.2%
70%
65.2%
56.2%
60%
57.3%
50%
42.8%
40%
30%
20%
10%
0%
Bancos
Comercia
les
Financieras o
EDPYMES
Caja Municipal o
Rural
Cooperativas o
Mutuales
Prestamistas
Casas de empeo
33
Comodidad
Financieras o EdPymes
Prestamistas
Cercana
Cajas Municipales o Rurales
Casas de empeo
Base: Total de encuestados que conocen una institucin. Respuestas vlidas (no se
incluye NS/NR)
34
Cajas Municipales o
Rurales
de empeo
Base: Total de encuestados que conocenCasas
una institucin.
Respuestas vlidas (no se
incluye NS/NR)
35
de ahorro.
37
Conclusiones
Los PCI se diferencian de la poblacin por tener menor porcentaje de propietarios de vivienda y
ser ms informales en trminos laborales. La mayora percibe ingresos diarios o semanales.
La mayora de los prestatarios informales afirman que el atributo ms importante a la hora de
tomar un prstamo es la tasa de inters. Esto explicara que el 78% de la muestra tome
prstamos con familiares o amigos, quienes les permitiran tener una tasa de inters baja o
nula.
Sin embargo, de aquellos que tienen crditos con prestamistas o casas de empeo, cerca de un
tercio indica no conocer la tasa de inters de su crdito. De los que indican conocerla, un
82% pagara una TEA mayor a 200% y 19% afirma pagar una TEA mayor a 700%.
En contraste con lo anterior, dos tercios de estos mismos PCI afirman que la tasa de inters o
cuota de su crdito informal es baja o adecuada.
Excepto por las tasas de inters, la gran mayora de los PCI piensan que los costos de acceso
al crdito informal cercana (95%), trmite de documentos (92%) , trmites legales (91%) y
tiempo de desembolso (96%)- son bajos o adecuados.
La valoracin de la rapidez del desembolso refleja que una caracterstica importante del
crdito informal es la inmediatez del mismo, considerando que casi la mitad de crditos son
tomados a menos de un mes y el 90% a menos de un ao.
38
Conclusiones
Casi la mitad de los PCI han solicitado un crdito formal, y casi 80% de ellos lo han obtenido.
Ms de la mitad de quienes tienen crdito informal tienen al menos un crdito adicional.
Los costos asociados al acceso al crdito formal son mejor evaluados que los de acceso al
crdito informal, sobre todo el referido a tasas de inters. El nico aspecto que resulta
mejor evaluado en los crditos informales es el tiempo de desembolso del dinero.
Casi dos tercios de los PCI sealan que, si en el futuro necesitaran crdito, lo solicitaran
a una entidad financiera formal.
Esta preferencia es consistente con las percepciones del total de encuestados, segn las
cuales, en general, las instituciones formales son percibidas como ms confiables, accesibles,
cmodas y baratas que las entidades informales.
El 42% de los encuestados declara tener ahorros. Entre los ahorristas, un 38% tiene su dinero
en una institucin formal. De los que ahorran en medios informales, la gran mayora lo hace
bajo el colchn. Se evidencia entre los motivos para este comportamiento la falta de
confianza en las instituciones de ahorro en general.
Si los que no ahorran se decidieran a hacerlo, casi dos tercios lo haran en una entidad formal.
39
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