Documento Asesoria Aeronautica Talle 1 Draft - ALG

Asesora aeronutica para el desarrollo
del transporte areo en el Ecuador
1 Reunin de Trabajo
Quito, a mircoles 27 de Julio de 2011

Contenido indicativo de la asesora aeronutica
Contenido Visin general de la aviacin comercial Latinoamericana
Aproximacin al mercado de aviacin comercial en Ecuador
Anlisis operacional de las rutas Latinoamrica-Asia
Conceptos bsicos introductorios al desarrollo de conectividad
Valoracin de la propuesta de SARP sobre el aeropuerto de Manta
Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 2

Contenido indicativo de los trabajos de la consultora de aviacin (1/4)
1 Desarrollo conectividad area de Ecuador Prospectiva sobre la aviacin comercial latinoamericana

En este bloque de trabajo desplegaremos unas Dimensin, tendencias, crecimiento, tarifas, regulacin
orientaciones o guas sobre cmo Ecuador puede
Segmentos de mercado. El fenmeno lowcost
desarrollar su conectividad area (exterior e interior) de
Ordenacin de la industria. Proceso de concentracin
manera sostenible para facilitar el desarrollo econmico del
pas. Prospectiva a 15 aos. Cmo nos afectar?
Dnde est Ecuador?
Conectividad area exterior de Ecuador
Modelo de desarrollo conectividad exterior en Latam
La oportunidad del mercado asitico
Radiografa de situacin actual. Situaciones bilaterales
Prospectiva a 15 aos. Qu instrumentos puede tener el Gobierno de Ecuador
Conectividad area interior de Ecuador
Radiografa conectividad interior
Turismo y conectividad turstica interior
Modelos de desarrollo de la conectividad interior en pases de nuestro entorno
Instrumentos de la administracin para desarrollar conectividad interior: OSP,
Fondo Desarrollo de rutas,
Enfoque caso TAME para consolidar un proyecto

2 autosostenible Nuestra propuesta partir de:
Los esquemas de ordenacin de la industria en la regin, considerando el rol de
LIM (LAN) y el rol de Bogot (Avianca)
La atractividad de la red domstica, con un buen turismo y una posicin
geogrfica que le permita consolidar trficos regionales para otros carriers
(como Pluna en Uruguay)
Programa de turnaround de la compaa, (red, flota, productividad,), para
tener un plan realista para que la compaa sea sostenible

3
Ordenacin estratgica propuesta de SARP para el
aeropuerto de Manta, y recomendacin al Gobierno de Se realiza una propuesta de operaciones que tiene el Gobierno para el desarrollo
Ecuador para el desarrollo de Manta del aeropuerto
En el supuesto que se siga con el modelo de concesin a SAP la gestin del
SARP ha presentado una iniciativa privada al Gobierno de aeropuerto
Ecuador para obtener la concesin del aeropuerto de Explorar nuevas lneas alternativas de trabajo que pueden ser econmico-
Manta, pero requiriendo al Gobierno de Ecuador la efectivas para el Ecuador
necesidad de realizar unas importantes inversiones en el
aeropuerto.
4 Oportunidad del Aeropuerto de Latacunga

Se propone realizar una reflexin estratgica sobre las opciones que se pueden
Latacunga se trata de un aeropuerto con una excelente plantear para este aeropuerto, y una evaluacin de riesgos de cada una de ellas
infraestructura aeroportuaria (se acaba de invertir en su Latacunga como base de operaciones cargueras
rehabilitacin 35 millones $) relativamente prximo a Quito, Latacunga como base de operaciones chrter y de operadores de medio / largo
operativo, con 47 empleados de la DGAC, que genera un radio de bajos costes
dficit anual aproximadamente de 800.000 $, y que su Oportunidades de optimizacin de la estructura de costes de operacin del
actividad de trfico areo es testimonial. aeropuerto
El aeropuerto de Latacunga ha sido objeto de debate en
los ltimos meses acerca de su posible orientacin;
aeropuerto para aviones cargueros? Aeropuerto para
operadores de largo radio y lowcost y chrteres?. En los
prximos meses es muy posible que el Gobierno del
Ecuador tenga que tomar un posicionamiento sobre este
aeropuerto.

5 Desarrollo de la carga area

Ecuador maneja ms de 200.000 toneladas de carga y Posicin de la carga area en relacin al comercio exterior. Su aportacin a la
cada mes tiene ms de 200 operaciones cargueras. El competitividad internacional de Ecuador
modo avin es crtico para la cadena logstica de Previsiones de desarrollo de la carga area a medio y largo plazo en Ecuador
exportacin de flores, la tilapia y algunos productos
Radiografa de la estructura de costes de la cadena logstica de la carga area
procedentes del mar (atn).
La carga area y los aeropuertos; qu oportunidades tienen los distintos
aeropuertos
6 Modelo para los aeropuertos regionales

Revisin de la actividad y realidad financiera de los aeropuertos no
El gobierno ecuatoriano ha invertido 176 millones de concesionados anlisis del rol de cada ( a partir de los trabajos
dlares en la apertura y rehabilitacin de cinco realizados por Alberto Buenda)
aeropuertos. Y en el 2012 estarn listos cuatro proyectos
Identificacin de la potencialidad de desarrollo de trficos de cada
ms.
uno de los aeropuertos y de optimizacin de la estructura de costes
Fuera de los 4 principales aeropuertos del pas (Quito,
Guayaquil, Cuenca y el de Balta), existe una red de 20 de cada uno de ellos
aeropuertos que tienen una base de trfico en conjunto de Modelizacin financiera de cada uno de los aeropuertos.
1 milln de pasajero y que genera un dficit anual de Presentacin de modelos de participacin privada dependiendo de la
explotacin que supera los 5 millones de $. realidad financiera: modelos posibles, posibles interesados,
El objetivo de este bloque es identificar que opciones tiene estudios necesarios, tiempos, planteo realista de la situacin
el Gobierno de Ecuador para mejorar el rendimiento de
estos aeropuertos.

7 Revisin del marco institucional

El equipo consultor replantear el esquema institucional
actual en Ecuador con miras a la creacin de organismos Revisin de la DAC como regulador tcnico
eficientes, y en la medida que corresponda, Organizacin y recursos
financieramente autnomos. Separacin de las funciones de operacin (ATC, aeropuertos) Chinese-wall
Planteo de un esquema de agencia autnoma, sobre la generacin de recursos
propios (certificaciones, licencias, etc.), por medio de una modelizacin
financiera preliminar
Operacin de los servicios de ATC (SNA)
Modelizacin financiera de la realidad, en base a las proyecciones de trfico
(ecuatorianas y de sobrevuelos), asignacin de recursos y plan de inversiones
Alternativas de transformacin, considerando la corporatizacin de carcter
pblico pero con autonoma financiera, experiencias internacionales
Alternativa de concentracin servicios ATC
La transformacin de los aeropuertos regionales en base a los resultados del
bloque v)
La investigacin de incidentes y accidentes
Quin asumir el rol, diferentes opciones: ad-hoc, staff, convenios con
organismos extranjeros
Independencia del organismo: reporta al Presidente de la Repblica o al
Congreso (nicas opciones)
Mecanismos de funcionamiento, de reporte de incidentes (sistemas
confidenciales de reporte), anlisis de datos
Otros

Equipo de expertos que se propone
Joan Rojas.- Team leader y especialista en transporte areo Gustavo Garca Miranda.- Especialista en aerolneas
Es ingeniero aeronutico con 25 aos de experiencia Es ingeniero aeronutico con 26 aos de experiencia
profesional en el sector de la aviacin, habiendo profesional en el sector de la aviacin, 18 aos de los
trabajado para todos los agentes de la cadena de cuales como analista de mercado de Airbus para
valor de la aviacin (desde el regulador o autoridades Latinoamrica y despus como responsable de
de aviacin civil, operadores de aeropuertos, marketing para este mismo mercado. Es un
proveedores de servicios de navegacin area, reconocido experto en desarrollo de modelos de
aerolneas, y hasta grupos de inversores. Joan Rojas previsin de demanda de trfico areo, desarrollo de
es el socio mundial de la prctica de aviacin del la redes areas, planificacin de flotas, anlisis de
consultora ALG Europraxis. factibilidad de nuevas aerolneas y restructuracin de
operaciones areos, aportando evaluacin tanto
operativa como econmica-financiera al mismo
tiempo. Est muy familiarizado con el mercado areo
latinoamericano
Andrs Ricover Especialista en transporte areo Gustavo Bassotti- Especialista en Turismo

Es economista, con 20 aos de experiencia Experto en temas de turismo sostenible y de
profesional como consultor de transporte areo. naturaleza, en marketing turstico estratgico y
Andrs es consultor habitual de los organismos operativo de destinos, y en la creacin de productos
multilaterales CAF, BID, Banco Mundial, ICAO,..- tursticos. Tiene experiencia de trabajo en ms de 22
Tiene experiencia de haber trabajado en mas de 30 pases a nivel mundial. Es experto asociado de la
pases desarrollando consultora para aeropuertos, OMT para Latinoamrica en desarrollo sostenible del
aerolneas o como asesor en procesos de turismo y en turismo y reduccin de la pobreza, y
reorganizacin institucional. miembro del Network Internacional sobre Indicadores
de Sostenibilidad para el Turismo de la OMT. Ha
realizado ms de 60 acciones de promocin turstica
en mercados europeos, americanos y asiticos.


La aviacin muestra un crecimiento muy ligado al crecimiento econmico
general, y adems con una gran resistencia a las crisis
Trfico Mundial, 1960-2005 Pasajeros & GDP
18 5
Passenger Traffic Growth Percent

16
14 4
GDP Growth Percent

12
10 3
8
6 2
4
2 1
0
-2 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
International Passenger Growth World GDP Growth
Fuente: OACI
Existe una importante correlacin a largo plazo entre el crecimiento del trfico areo y el crecimiento del
producto interior bruto

Una historia diferente es la rentabilidad de la industria. A largos perodos de
beneficios suceden importantes crisis que hacen perder gran parte de lo ganado
Beneficio Neto acumulado, total mundial, 1947 - 2008 Beneficios/prdidas de la industria, $billion
Millones US$ de 2004

$80.000
12.9
$70.000
$60.000
$50.000
-0.1
$40.000
-4.1
-5.6
$30.000
-7.5
-9.9
$20.000 -11.3
-13.0
$10.000 -16.0
$0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
-$10.000
En lo que va de siglo XXI, las aerolneas pertenecientes a IATA han perdido unos $34.000 millones.
En entornos de crisis hay algunas aerolneas que sistemticamente ganan dinero desde hace aos y con
modelos de negocio muy diferentes: Singapure Airlines, Lufthansa, Southwest, Emirates, Ryanair,
Qantas
Fuente: IATA

Latinoamrica ocupa la cuarta posicin en el transporte areo mundial
Principales flujos mundiales por regiones (RPKs 2009)
Amrica del Norte

Europa
15.6% 9.1%
5.4% 12.8% 9.7% Asia
2.9% 5.4%
3.9%
2.6% 1.6% 1.1% 16.6%
1.9%
2.0% 0.3% 3.2% Oriente Medio
1.0%
Amrica Central 0.4%
1.9%
0.5% 0.8% 2.0%
1.7% Africa
1.6%
Amrica del Sur
Pacfico
El rea de Latinoamrica representa del orden del 10% del total de trfico RPK mundial y del 6,2% de total
de pasajeros
Fuente: IATA WATS, OACI, 2009

Existe una correlacin entre el nivel de ingresos per cpita y el de vuelos per
cpita con importantes variaciones entre pases
Relacin de los vuelos per cpita con la renta per cpita en 2009
Pases con economas mas maduras,

los crecimiento de trfico por
USA
incremento de PIB per cpita son
Espaa menores que para el caso de pases
emergentes en los cuales los factores
multiplicadores son mas elevados
Japn
Brasil
Ecuador
Mxico Latinoamrica, en lnea con las
economas emergentes, se encuentra
en la zona de mayor crecimiento
Per
India
Otros factores fundamentales que contribuyen al aumento del trfico areo son las bajadas del coste
medio de billete, el efecto de la liberalizacin y las mejoras de la oferta area
Fuente: ATI, 2011 , FMI, elaboracin ALG

Estos ltimos aos la aviacin comercial latinoamericana ha tenido un desarrollo
espectacular
Crecimiento acumulado del trfico mundial de Crecimiento medio por regiones perodo 2005 a 2009
pasajeros por regiones
140%
Oriente Medio CAGR
135% CAGR
130% Latinoamrica
CAGR
4,1%
125% Asia & Pacfico -1,1%
frica CAGR CAGR
120%
8,1 %
Europa
115%
CAGR 5,4 % 5,7%
110%
105%
100% 6,9%
95%
Norteamrica
90%
2005 2006 2007 2008 2009
Latinoamrica, tras Oriente Medio, es la segunda regin mundial en crecimiento de la aviacin comercial
Fuente: ATI, 2011

Latinoamrica es tierra de oportunidad en el negocio del transporte
areo para los prximos aos
Los pases emergentes son el driver del crecimiento

mundial de la economia A pesar de la crisis actual, en su condicin de economa
emergente Latinoamrica mantiene la capacidad de crecer su
consumo y su PIB a un ritmo del 4% durante los prximos aos.
Crecimiento RPKs 2009-2029
CIS North America Europe

4.7% 6.8% 5%
Middle East
15.2%
Africa
8.1%
Asia- Pacific
6.6%
7.5%
En su pronstico hasta el ao 2029 Airbus afirma que el

mercado intra-Latinoamericano crecer a ritmo promedio del
6,1% anual. Por su parte Boeing en su pronstico hasta el 2029
afirma que el mismo mercado crecer un 6,9%. Latinoamrica Mundial
Ambas compaas consideran que la creciente liberalizacin del 2009-2029 2009-2029
mercado en LatAm es un factor contribuyente a dicho
6,9% 5,3%
crecimiento.
Fuente: Airbus Global Market Forecast

Latinoamrica es tierra de oportunidad en el negocio del transporte
areo para los prximos aos (1/2)
Evolucion de los mercados Top 10 RPK
Si bien el mercado intra latinoamericano tendr un gran
1. Domestic Us 1. Domestic Us 1. Domestic Us
crecimiento, el mercado entre Latinoamrica y Europa
Occidental seguir formando parte de los diez ms 2. Intra-Western Europe 2. Intra-Western Europe 2. Intra-Western Europe
importantes flujos mundiales y aumentar su 3. Us-Western Europe 3. Us-Western Europe 3. Us-Western Europe
relevancia. En 1995 ocupaba el puesto 10; en el ao 4. Japan- US 4. Domestic PRC 4. Domestic PRC
2000 ocup el octavo puesto y en 2009 ocup el sexto 5. Asia- Western Europe 5. Asia- Western Europe 5. Asia- Western Europe
puesto que se espera que se mantenga hasta el 2029. 6. Domestic PRC 6. Japan- US 6. South America-Western Europe
Para Boeing, el mercado intra-Latinoamericano ser el 7. Domestic Western Europe 7. South America-Western Europe 7. Japan- US
quinto en crecimiento mundial con un tasa del 7,5% 8. South America-Western Europe 8. Domestic Western Europe 8. Middle East-West.Europe
anual. Airbus pronostica un gran crecimiento para los 9. Domestic Japan 9. PRC- Western Europe 9. North Africa-West. Europe
corredores hacia Oriente Medio y frica con tasas del 10. Asia-US 10. Asia-US 10. P.R. China- West .Europe
15 y 8% respectivamente. 2000 2006 2009
Crecimiento anual medio 2007-2027 por regiones, RPKs

(Boeing CMO)
Flujos de trafico Top 20 en 2029
S.E. Asia- S. Asia 9.80%
S. Asia- S. Asia 9.30%
Africa-S.E. Africa 9.20%
China-China 7.90%
5 en el mundo Puesto 6 en 2029Puesto 6 en 2026
S. America-S. America 7.50%
Middle East-SE. Asia 7.40%
Middle East-S. Asia 7.30%
Middle East-N. America 7.20%
Europe- S Asia 7.10%
N. America-S. America 6.80%
Regions Growth Fuente: Airbus Global Market Forecast

En LatAm, dos pases canalizan el 50% del trfico del continente
latinoamericano
Millones de Pasajeros por pas-mercado, 2009 La dimensin de los mercados nos explica
70634.3 mucho el proceso de reordenacin de la
industria
TAM (1) y GOL (2) operando en Brasil,

48835.0 primer mercado de Latinoamrica y quinto
mercado domstico ms grande del
Domstico mundo.
57501.0 Resto Intl LAN (3) que es resultado de una
36875.0 estrategia trans-nacional ya que Chile no
24598.0 Intl O/D USA tenia dimensin suficiente y ha ampliado
3675.0
su mercado a Per, Ecuador y Argentina
Aeromxico (4), la aerolnea de
referencia de Mxico , segundo mercado
16443.5
de Latinoamrica y dcimo mercado
7111.0 18216.0 domstico del mundo.
16587.6
15684.0
1802.8
Avianca, operando principalmente en
Colombia, el 4 mercado de LatAm y que
12062.0 6684.0 9846.9
7327.9 9425.3 9212.0 ha iniciado un proceso de expansin
10294.8 17126.0 16756.5 6062.0 transnacional con TACA, Aerogal,..
5058.0 5400.0 4400.0
7867.5 3329.5 COPA y TACA, aerolneas que se han
4122.0 7456.9
4122.0 2985.1 3673.6
2838.5 2032.0 1967.0 desarrollado en la regin del
1132.5 666.9 1040.2 1138.4 765.5
Brasil Mexico Regin Colombia Argentina Centro Chile Venezuela Per Ecuador CENAM/Caribe, con un mercado mas
Caribe Amrica grande que el mercado mexicano
Fuente: ATI, 2011

El crecimiento ha sido espectacular en el espacio latinoamericano y
con Europa
Evolucin trfico pasajeros en Latinoamrica (*)
(millones) (%) acum
2006-2009 2006-2009
Trfico
(millones pax) CAGR
6,31%
202 Asia & frica y
200 Oriente Medio 0,4 61%
184 13 11.7 Europa 3 34%
168 9.8
38.5 36.6
8.7 USA & Canad 1,2 3%
37.7
35.4
147.2 152.2
135.9 Domstico & 29,2 15%
123 Intra-Latinoamrica
2006 2007 2008 2009

(*) no se incluye la zona del Caribe Fuente: ATI, 2011, DGAC
Como consecuencia de la crisis financiera los mercados europeos y americanos han retrocedido un 6% en el ao 2009 con respecto al 2008.
El trfico con Asia, frica y Oriente ha aumentado significativamente a un 17% medio anual, sealando dichas rutas como las de mayor expansin en el
futuro, en consonancia con las previsiones de los expertos.
El mercado domestico e intra-latinoamrica ha incrementado a un crecimiento medio del 7,36% anual, absorbiendo sobradamente las prdidas del
corredor USA/ Canad y Europa.

Donde esta el negocio?; En trminos de volumen de negocio para las
aerolneas, en LatAm el mercado exterior duplica el mercado
domestico
Trfico RPK e Ingresos por regiones Trfico Pasajeros e Ingresos por continentes
El mercado domestico de Brasil y el mercado SurAm domsticos son muy atractivos porque ofrece una interesante relacin ingreso por RPK
El mercado Europeo y USA representan un volumen de negocio similar
Solamente el mercado domestico de Brasil representa casi el 50% de todo el mercado domestico latinoamericano
Es fundamental para las grandes aerolneas latinoamericanas estar en el mercado de largo radio, pero en el mismo tienen que competir con las
primeras aerolneas del mundo

En su conjunto las aerolneas latinoamericanas tienen un peso especifico de
alrededor del 5% de la aviacin mundial
Aviacin Latinoamericana vs aviacin mundial datos 2007 Oferta asientos en O/D fuera de la region
latinoamericana ( pendiente revisar)
41,0
14%
Millones
11,8% asientos/ao
12% 11,1%
32,7
10% 70%
8,6% 53%
7,7% 8,1% Aerolineas
8%
28.8 extranjeras
5,9% 17.2
6% 5,2%
4,7% 4,8% 4,8%
4%
2%
47%
0% 30%
Pax RPKs Rev op.profit net profit 15.5
12.2 Aerolineas
LatAm como regin Latinoamericanas
Aerolneas latinas
Mas del 70% del trfico Latinoamericano

se canaliza a travs de aerolnea 2007 2010
latinoamericana
En el mercado exterior de LatAm la presencia de las aerolneas latinoamericanas es todava reducido,

pero en trminos globales, transportan mas del 70% de los pasajeros que pasa por un aeropuerto
Latinoamericano.
Fuente: ATI, 2011 Fuente: OAG 2011

Los mercados exteriores estn claramente dominados por las
aerolneas extranjeras
Estados Unidos & Canad Europa

Aerolnea Asientos Cuota mercado Aerolnea Asientos Cuota mercado
American Airlines 4.087.592 32% Iberia 1.408.346 21%
Continental 1.838.745 14% TAP Portugal 916.024 13%
Delta 1.437.054 11% Air France 911.735 13%
TACA 709.074 6% TAM 718.222 11%
Avianca 637.014 5% Lufthansa 449.588 7%
Oriente Medio
Aerolnea Asientos Cuota mercado
Asia & Oceana
Emirates 99.730 35%
LAN 107.270 48% Qatar Airways 9.210 17%
Qantas 59.124 26%
Aerolneas Argentinas 9.450 22%
Asia frica
South African Airways 170.900 50%
Angola Airlines 99.285 29%
frica

TAM, LAN y Avianca son las aerolneas mas volcadas a Europa
Frecuencias semanales por aerolnea y mercado
250
4
18
Asia & Pacific
Europa
USA &
Canada
58
128
116 111
228
8 92 90
19 7
15
128 21
82 90 31
73 5 25 20
58 17
31
3
7 13 12
Aeromexico es la compaa con mas frecuencias semanales, la mayor parte de las mismas con destino a
USA

En este ltimo decenio se han producido una muy importante reordenacin del
mercado de aerolneas latinoamericanas (han desaparecido mas de 35)
Resultados 2008 de aerolneas Latinoamericanas
Compaas desaparecidas. 1999-2009
163m 208b 28,2b$ 0,97b$ -1,52b$
100% Pequeas
90%
Medianas
80%
70%
60% Top 6
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Pax RPKs
Top-6 RevenuePequeas
Medianas Op. Profit Net Loss
27660.4
Ingresos compaas latinoamericanas
24175.2
% GrupoTop 6 20699.321387.7
CHILE 15894.015082.6 16802.5

14363.114404.8
b
$
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOP 6: TAM-LAN; GOL; TACA-AVIANCA, Aeromxico, COPA, ARG
Existe una tendencia imparable a la consolidacin de grandes grupos areos; hoy estos ya copan el 84 %
de los ingresos comerciales de las aerolneas latinoamericanas
Fuente: ATI, 2011

Resultado de este proceso de restructuracin de la industria en LatAm
estn emergiendo grandes aerolneas muy bien gestionadas
Beneficios /Prdidas del conjunto de Principales aerolneas Latinoamericanas

aerolineas latinoamericanas Beneficios/Prdidas acumuladas
US$m 2005+06+07, US$m
801
696
590
421 500
531
100
377
288
-415 144
-627
-1,065 TAM LAN GOL CMP AVA TAI MXA AMX VRG
-1,400 -112
-1,698 -244
-300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hasta el ao 2010 todava coexistan grandes aerolneas Mexicana y Varig ya ha quebrado.

latinoamericanas del pasado, con modelo y estructuras
COPA (3 en el ranking mundial por margen operativo en
operativas ya superadas; Varig, Vasp, Mexicana, .. Ha sido
2007, 2 en 2006)
en los dos ltimos aos 2009 y 2010 que se esta
acelerando la consolidando una nueva realidad de la GOL (hasta la absorcin de Varig en 2007 era una de las
aviacin Latinoamrica. aerolneas mas rentables del mundo)
LAN (11.7% de margen en 2007, 10 del mundo)
TAM, la sexta aerolnea mundial en valoracin burstil
Fuente: IATA

Las principales aerolneas latinoamericanas han seguido en los ltimo aos un
proceso de consolidacin importante de acuerdo a la tendencia mundial
Ingresos 2000-08, $m Porque los procesos de integracin de aerolneas?
La industria area se concentra. Es un fenmeno

que se da tambin en otras partes de mundo
Las fusiones permiten una reduccin de costes;
compras comunes, mayor utilizacin de los activos
flotas y tripulaciones-. Ganancias en eficiencia de
personal
La fusiones permiten un incremento de ingresos;
coordinacin de itinerarios, intercambio de
capacidad, mayor rendimiento de los sistemas de
reservas, eliminacin de la competencia
La industria de aerolneas es una industria de
mrgenes muy estrechos (media del 3-5%), o bien
se disfruta de un mercado nicho rentable ( en el
que la competencia le cueste entrar o no es su
Procesos de integracin inters estratgico, o la nica va de reducir costes
consiste en crecer. Las fusiones lo permiten y al
mismo tiempo eliminan la competencia

Porque los procesos de integracin de las aerolneas ?
Ranking aerolneas LatAm, 2008
2
TAM
3 LAN
AVATAI
4
GOL
5 AMX
MXA
6 COPA
8
Pax RPKsRevenue Op. Net Destinos
VuelosFlota
Profit profit /dia jet
la tercera aerolnea Latina por nmero de pasajeros (16,3 millones, tras TAM y GOL),
la cuarta en cuanto a RPKs (21.700, tras TAM, LAN y GOL),
la tercera por ingresos (3.550m$, tras TAM y LAN),
la cuarta en resultado operativo (30m$, tras LAN, TAM y COPA)
la segunda en cuanto a nmero de destinos (81, tras TAM que tiene 104 - OAG)
la tercera en nmero de vuelos semanales (4.566, tras TAM y GOL OAG 1 semana 2010)
la tercera en cuanto a flota jet (117 empatada con GOL, pero con menos sillas; TAM, 131)

LAN es con diferencia la aerolnea de mayor valor de Latinoamrica y
se sita en el puesto 11 del mundo y la 6 en valor burstil
Valor de las aerolneas cotizadas en bolsa. Valor aerolneas latinoamericanas

Marzo 2011 (estimacin sobre multiplicador del EBITDA)
De las 40 primeras aerolneas en valor, 17 son de la regin Asia-Pacfico y acumulan el 52% del valor total
Norteamrica es la siguiente regin representada con 11 aerolneas y el 22% del valor
Europa la sigue con 8 aerolneas y el 19% del valor
Las 4 aerolneas de Latinoamrica representa el 6% de las 40 de mayor valoracin del mundo
LAN est al nivel de Lufthansa y en cuanto a capitalizacin burstil por delante de aerolneas mucho
mayores como Delta, United Continental, Air France- KLM, BA-Iberia.
Fuente: Bloombergs CAPA Elaboracin ALG

Copa Airlines, un caso de xito en la industria, una de las aerolineas
mas eficientes del mundo
Sistema hub & spoke La red de COPA Evolucin positiva de COPA
Latinoamrica es terreno abonado para este tipo de operacin Qu factores han influido en el xito de Copa?
Pocas ciudades con un gran volumen de poblacin que permita Situacin geogrfica
vuelos directos entre ellas Aeropuerto a nivel del mar sin limitaciones y con margen para crecer
Trfico tnico de residentes en USA que no dispone de Un socio financiero y tecnolgico: Continental
conexiones directas con las capitales latinoamericanas Una flota de ltima generacin
Oportunidad para comunicar ciudades medianas o pequeas Un plan de negocio impecable
Este tipo de operacin se ha intentado en otros aeropuertos y por otras aerolneas. Un esquema similar de operacin podra emularse por razones
geogrficas en Ecuador, Venezuela o Colombia
En Colombia, Avianca, que por dimensin podra acometer este proyecto, est muy centrada en su mercado domstico y sus destinos internacionales
tradicionales
En Venezuela y Ecuador no hay probablemente aerolneas con entidad para abordar un proyecto de estas caractersticas

Pluna, otro caso de xito de refundacin de una aerolnea de bandera
Durante los aos 2000 y 2007, la empresa
encara un proceso de ampliacin de flota,
de un pas pequeo
operando sus rutas regionales con B-737
y la incorporacin de un B767 para cubrir
ruta intercontinental. Durante este periodo
la empresa experiment prdidas
millonarias
En 2007, previa aportacin del Estado

Uruguayano de 28 millones $ y figurar
como garanta de compra e nuevos
aviones, se incorpora a controlar la
sociedad una empresa de capital riesgo
Se pone en marcha un plan de negocio En 2009 y 2010, la compaa obtuvo unos

para reposicionar a la compaa. Durante Brasilia resultados operativos positivos (5,6 M$)
2008 se renov totalmente la flota,
completando 7 jets CRJ 900, se concentr 4
Continua su proceso de crecimiento, con la
Belo Horizonte
en rutas regionales y un modelo de incorporacin de 3 CRJ adicionales y una
operacin hub en Montevideo 14 capitalizacin de 20 millones de $
4
Campinas Rio Janeiro
Iguaz 7 Sao Paulo 29
Asuncin
Curitiba 7
2
Crdoba
12 Porto Alegre 7
7
Santiago de
20 Montevideo
Chile
El espacio estratgico de
74 Buenos Aires
Pluna ha sido la debilidad
estratgica de Aerolneas
y que TAME esta muy
concentrada en
domestico y largo radio .
Haba una oportunidad y
la han materializado

Estos grandes grupos de aerolneas estn lejos de representar un
modelo nico de operacin
Operan mayoritariamente en el mercado brasileo. Por ello, su yield medio es alto. TAM obtiene
aproximadamente un cuarto de su facturacin de mercados internacionales de largo alcance, que para GOL, por
el contrario, representa un porcentaje muy pequeo
Mexicana ya ha quebrado. Ambas muy concentradas en el mercado domstico, aunque Mexicana tena algo menos
y la red internacional estaba muy concentrada en USA, mientras la internacional de Aeromexico estaba algo ms
diversificada
Es un caso nico, pues adems de su diversificacin geogrfica con bases en 4 pases (SCL, Lima. Quito y
Buenos Aires) obtiene un porcentaje importante de sus ingresos de la carga y de operaciones de larga distancia. Es
al igual que TACA o Copa un ejemplo de superacin de las limitaciones de unas aerolneas que tenan un mercado
domstico muy estrecho
100% operacin internacional, fuera hub, opera con aviones de slo un pasillo, sorprendentemente tiene la etapa
media ms larga (2.200 Km)
Una operacin parecida a Copa (en San Salvador y San Jos) aunque menos diversificada en cuanto a destinos
internacionales y no concentrada en USA
Con una operacin domstica muy importante en Colombia y unos destinos internacionales muy consolidados

Estas grandes aerolneas latinoamericanas estn articulando las
Mexico City
Total Pax
24,2mPax
Destinos
92
Frecuencias
3100 grandes puertas de LatAm
Mercado Destinos Frecuencias
USA & Canad 10 72
Total Pax Destinos Frecuencias
Europa 2 14 Sao Paulo
Asia 2 5 27,4mPax 91 2400
Latinoamrica 6 33 TAM Destinos Frecuencias
Domstico 35 1100 Ciudad de USA & Canad 3 35
Mxico Europa 5 42
TOTAL 55 1225 San Salvador/San Jos Latinoamrica 5 84
Domstico 26 634
Total Pax Destinos Frecuencias Panam
San Salvador /
TOTAL 8 77
San Jos 4,67mPax 37 970
TACA Destinos Frecuencias Bogot Total Pax Destinos Frecuencias
Rio de Janeiro
USA & Canad 8 81 12,6mPax 48 1170
Latinoamrica 4 40
TAM Destinos Frecuencias
Domstico 3 57
USA & Canad 2 11
Europa 1 7
TOTAL 15 178
Latinoamrica 1 7
Total Pax Destinos Frecuencias Domstico 18 352
Panam
4,7mPax 58 780 Lima
COPA Destinos Frecuencias TOTAL 22 377
USA & Canad 6 68
Latinoamrica 38 482 Total Pax Destinos Frecuencias
Santiago de Chile
Sao 10,3mPax 35 890
TOTAL 44 550
Paulo LAN Destinos Frecuencias
Total Pax Destinos Frecuencias USA & Canad 3 15
Bogot Rio de
15mPax 69 2080 Europa 1 7
Janeiro
Avianca Destinos Frecuencias Asia 1 6
USA & Canad 5 44 Latinoamrica 11 182
Europa 2 11 Domstico 14 355
Latinoamrica 15 135
Santiago Buenos TOTAL 30 565
Domstico 19 916
de Chile Aires Total Pax Destinos Frecuencias
Buenos Aires
TOTAL 41 1.106 16,3mPax 87 483
Total Pax Destinos Frecuencias
Lima A. Argentinas Destinos Frecuencias
8,8mPax 55 1130 USA & Canad 1 7
LAN Destinos Frecuencias Europa 3 12
USA & Canad 4 33 frica 1 4
Europa 1 7 Asia 1 2
Latinoamrica 14 117 Latinoamrica 11 153
Domstico 11 368 Domstico 31 440
TOTAL 30 525 TOTAL 48 618

El fenomeno Low cost tambien ya es una realidad en LatAm, pero solo
en los dos grandes mercado domesticos de Brasil y Mexico
Costes tpicos por asiento-km, aerolneas

europeas (fuel excluido)
cntimos
8.0
7.0 Capital y seguros
Tiger
6.0 Servicio Pax
Tripulacin
5.0
Apts,Nav,Handling
4.0
USA Europa Mantenimiento
Asia 3.0 Costes estacin
2.0 Comercializacin
1.0 General/Adm.
0.0
Tradicional LCC
LatAm
Africa Australia/NZ
Las compaas de bajo coste, en ingls low cost company, con acrnimo LCC, presentan unos costes de operacin muy inferiores a las
compaas tradicionales
Algunas claves de su modelo de negocio son:
Flota nica
Alta productividad aviones ( cortas escalas)
Negocio de volumen ( llenar aviones). Estimulacin trafico con tarifas muy economicas
Se paga por servicios solicitados
Operacin muy simplificada (no carga, no conexiones,..)
Distribucin muy basada internet

La entrada de aerolneas Low Cost se ha iniciado en los pases con los
mercados domsticos de mayor volumen y renta
Mpax 2009
Brasil Ao 2009 Mpax = 57,5 / Renta per cpita = 8.360 $ 14000 12062
Volum en m ercado dom stico
12000
10000
8000 6684
6000 4400 5058 5400
Mxico Ao 2009 Mpax = 24,6 / Renta per cpita = 8.203 $
3329.45
4000
2000
0
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Renta per cpita 2009 $
La entrada de aerolneas de bajo coste

ha supuesto un estmulo importante en
la disminucin del precio del billete que
se ha puesto de manifiesto desde 2004
La entrada de GOL, como caso

paradigmtico en Brasil, muestra la
estimulacin que produjo en el mercado
domstico la disminucin de precios de
los billetes en la demanda de trfico
areo
Colombia ser el prximo pas en el que asistiremos al despliegue de una operacin low cost interesante.
Despus seguir Argentina

LatAm-Asia, es una de las asignaturas pendientes de Latinoamrica
Trficos Origen-Destino entre Latam y Asia-Pacfico en 2010 (000 Pax)
Japa
n Airli
nes 747 a n Air
Kore
3 2
2 o
2 mxic
Air China Aero
MAD PEK 3
JFK BCN
LAX
ICN
2 NRT
TIJ PVG
3
MEX
33 ina
Ch
2
Ko
Singa BKK
0
pore
r
Air
ea
Airlin KUL
es
7
3
n
77
Ai
SIN
r7
2 3
77
7
s 74
ne
irli
nA
2 s ya
GRU la
Ma
PPT
2 IPC SCL SYD
CPT
2
6 2 JND 340
EZE AUK
LAN A340 Aerol
3 Qu neas
an 340
tas
7 47
2 Aerolnea
s
2 Frecuencias semanales
JFK = Nueva York

LAX = Los ngeles
TIJ = Tijuana
MEX = Mxico
GRU = So Paulo
Los pases con
SCL = Santiago Chile
mayor trfico de Australasia apenas superan en total 600.000 pasajeros anuales, muy lejos de las cifras de
EZE = Buenos Aires millones de pasajeros de trfico hacia Norteamrica o Europa
CPT = Cape Town
JND = Johannesburg
MAD = Madrid Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 33
BCN = Barcelona
...Y debido a la baja demanda entre ambos mercados, como demuestra
el bajo nmero de frecuencias existentes (31 frecuencias equivalentes)
Configuracin Frec. PAX anuales

Aerolnea Avin Ruta
Asientos semanales (a 70% LF)
Korean Air B772 248 Sao Paulo-Los Angeles-Seoul 3 54.163
Malaysian Airlines B744 386 Buenos Aires-Surafrica-Kuala Lumpur 2 56.201
Aeromexico B763 213 Mexico City-Tijuana-Narita 3 46.519
Japan Airlines B744 449 Sao Paulo-Nueva York-Narita 2 65.374
Air China A330 250 Sao Paulo-Madrid-Pekin 2 36.400
LAN B763 221 Santiago-Isla de Pascua-Tahit 2 32.177
Aeromexico B777 277 Mexico City-Tijuana-Shanghai 2 40.331
Aerolneas Argentinas A340 247 Buenos Aires-Auckland-Sydney 2 35.963
Qantas B744 379 Buenos Aires-Sydney 3 82.773
LAN A340 263 Santiago-Auckland-Sydney 6 114.878
Actualmente se desarrollan 27 frecuencias semanales regulares (31 frecuencias equivalentes de aviones de 250 pax), de las
cuales 7 se realizan atravesando el Atlntico (con escalas en Europa y en Sudfrica)

El desarrollo de este mercado va por detrs de la demanda latente
pronosticada. Sin duda, un factor es la no posibilidad de vuelos non stop
Crecimiento acumulado del PIB
perodo 2000-2010
140%
Market volume (RPKs)

120%
100% Previsin de
80% crecimiento del
60% 126% comercio, turismo y
40% trfico tnico entre
20% 39% ambos mercados
16% 18%
0%
2007 2010 2012
Frecuencias semanales equivalentes

Se han estudiado las principales economas de Aeronaves de 250 asientos
cada mercado: Japn, China, Corea, Malasia,
Singapur, Australia, y Nueva Zelanda por un 60
lado, y: Brasil, Mxico, Argentina, Chile, Per, 50
Colombia, Venezuela y Centroamrica por otro. 40
Hemos dividido el mercado potencial segn tres 30
49.4
tipos de pasajeros: negocios, tnico y turstico. 20 36.5 31.0 38.3
27.0
Cada mercado experimentar una evolucin 10
distinta dependiendo de la evolucin de los 0
parmetros econmicos entre cada par de
pases estudiados.
La escasa oferta area actual permite
pronosticar un fuerte aumento del trfico
estimulado por las nuevas rutas que se abran
en un futuro prximo.
(*) Crecimiento del mercado previsto por Boeing

Que implica este entorno al Ecuador?
1 Muy buenas perspectivas para la aviacin comercial a medio y largo plazo. El sector crecer con un
mltiplo del crecimiento del producto interior del Ecuador.
2 Las polticas de apertura del sector aerocomercial pueden dar lugar a reestructuraciones dolorosas, pero a
medio plazo, el sistema areo y la conectividad de los pases que ha seguido este camino han
experimentado un salto de calidad; los ejemplos ms claros son Per (que hasta hace 4 aos era un sector
con una inestabilidad impresionante cada ao cerraba un aerolnea que manejaba mas del 30% del
mercado y Brasil).
3 Proceso impecable de consolidacin de grandes grupos areos, en la regin andina dos, la alianza TACA /
Avianca / Aerogal y LAN.
4 La presencia activa en Ecuador de estos dos grandes grupos (Lan Ecuador, Aerogal) es un aval de primera
para el desarrollo de la aviacin comercial en Ecuador y su conectividad. El riesgo como pas, es que son
compaas que ante una eventual crisis puede replegarse rpidamente a sus mercados locales
5 En este espacio regional es difcil sobrevivir como aerolnea independiente si no tienes una
posicionamiento complementario a las estrategias de estos grupos, por ejemplo como ha hecho Pluna en
Uruguay, por ejemplo, o algn proyecto de aviacin regional que se esta configurando en Per. TAME
debe posicionarse de una manera clara ante esta realidad

Conceptos bsicos introductorios de desarrollo de conectividad

En el ltimo decenio el crecimiento del trfico en Ecuador se ha situado
por encima de la media de la regin
Evolucin trfico areo pasajeros en Ecuador y Amrica del Sur

Crecimiento
acumulado Ecuador ha sido el pas con mayor
250% crecimiento acumulado en el perodo
Ecuador 2001-2009, seguido por Brasil, Per,
Colombia y Chile
200%
Primero en crecimiento domstico
Promedio
CAGR Latinoamrica Tercero en mercado internacional,
10%
150% seguido de Colombia y Per
CAGR
100% 6%
50%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
En la coyuntura de crisis econmica Europea y Norte Americana iniciada en 2008, Ecuador ha

experimentado una evolucin positiva por encima de la media de la regin.
Fuente: ATI 2011

El trfico areo en Ecuador se encuentra alineado con su nivel
econmico y demogrfico, ligeramente por encima de la media de la
regin
Trfico en Ecuador en relacin al resto de pases de Latinoamrica
Trfico pasajeros /
1.000 hab.
700
Efecto Quito-
Guayaquil Uruguay
600
Chile
500 Mxico
Efecto La Paz Ecuador
Colombia
Santa Cruz
400
Argentina
Brasil
300 Bolivia Venezuela
Per
El Salvador
200
100
Paraguay
0
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
PIB / hab. (US$)
Ecuador ocupa, en Latinoamrica, el octavo lugar por poblacin y PIB, y ocupa el noveno lugar por trfico
areo de pasajeros
Fuente: ATI 2011; FMI, 2011

Un mercado reducido pero con una proporcin alta de aerolneas
Pasajeros por pas en Latinoamrica (2009) Ecuador

Millones de
pasajeros
70,634,300.00 Europa: 0,4

Internacional MPax
Domestico
Columna1 USA : 0,8 MPax
Internacional:
Es muy dificil que un mercado tan 45%
Latinoamrica:
48,835,000.00 reducido puedan coexistir mas de 2 -3 1,6 MPax
aerolineas rentables.
Domstico: 3,3
MPax Domstico:
55%
18,216,000.00
15,684,000.00
9,712,000.00
9,425,300.00
9,212,000.00
9,192,000.00
6,061,950.00
4,234,000.00
Brasil Mexico Colombia Argentina Chile Venezuela Peru Republica Ecuador Costa Rica
Dominicana
2 5 4 2 3 4 2 2 4 2 Aerolneas con ms de 5% de
mercado domstico
El trfico domstico representa un porcentaje significativo del total, 55%, mientras que el trfico
internacional es preferentemente con USA, Per y Colombia
Fuente: ATI, 2011

El principal mercado internacional desde Ecuador es Amrica Latina,
aunque cabe destacar la gran oferta de asientos en Estados Unidos
Oferta en el mercado internacional Trfico en Ecuador en relacin al resto de pases de Latinoamrica
por regin (2010)
700
Uruguay
Asientos Frecuencias 600 Efecto Quito-
Guayaquil Chile
(millones) semanales
Trfico pasajeros
500 Mxico
/ 1.000 hab.
Colombia
Europa 0,56 19 400 Efecto La Paz
Santa Cruz Ecuador
Argentina
Norteamrica 1,35 64 300 Brasil
Venezuela
Per
Bolivia
Latinoamrica 2,51 169 200 El Salvador
Domstico 6,05 465 100

Paraguay
TOTAL 10,48 717 0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
PIB / hab. (US$)
Rutas internacionales. Millones de US$, ao 2007

Norteamrica:
12% Europa: 5%
Mercado domstico:
60%
Mercado regional:
23%
El trfico en Ecuador se encuentra alineado con su nivel econmico y demogrfico, ligeramente por
encima de la media de la regin.
Fuente: OAG 2011, FMI,

LAN es la aerolnea que mas se ha desarrollado en el mercado
ecuatoriano en el perodo 2006 a 2010. Se ha llevado el 60%
crecimiento (Miles asientos)
Perodo 2006 - 2010
10,480,644.00
3% Europeas -17
9,530,424.00 7%
Americanas -109
8,772,693.00 8,875,836.00 4%
8,339,851.00 4% 7%
4% 17% Resto Latinas 403
4% 9% 9% 16%
10%
17% 16%
17% 22% Grupo LAN 1.254
19%
13%
11%
13%
11% 10% Icaro -137
14% 12%
14%
21% 22% Aerogal 765

18% 21% 23%
25% 24% 23% TAME -20

22% 19%
2006 2007 2008 2009 2010
Icaro ha ido disminuyendo su oferta en los ltimos aos hasta su cese de operaciones a finales del 2010.
En los ltimos aos las compaas extranjeras, Europeas y Americanas tambin han reducido du oferta
desde el 10% de asientos en 2006 a un 6% en 2010

El aumento de la oferta de asientos en vuelos domsticos en los ltimos
5 aos ha sido canalizado fundamentalmente por LAN Ecuador
Evolucin oferta capacidad asientos en mercado domstico por compaa area
(Miles asientos)
Oferta
asientos CAGR
(millones) 5,5% 6,051,378.00 Desde su entrada en el
5,732,728.00 3% Resto mercado ecuatoriano en
3% 6
2007, LAN Ecuador ha
5,194,429.00 5,220,686.00
4% 4% 12% 18% LAN introducido casi 1 milln
4,881,947.00 974
1% 3% de asientos
3%
2%
23% 20% 18%
16% Icaro -159
24%
358
32% 34% 31% 29% Aerogal
29% Las nicas compaas
extranjeras que operan
en el mercado
domstico son Santa
Brbara (Venezuela) y
33% TAME -10 LAN (Chile) con una
42% 39% 39% 36%
cuota de mercado
residual del 3%
2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: OAG, 2011
Los 3 grandes players, TAME, Aerogal e Icaro no han experimentado prcticamente crecimiento en los
ltimos aos en su oferta disponible, reduciendo su cuota de mercado a excepcin de Aerogal que la ha
mantenido

La oferta de destinos internacionales desde Ecuador
Destinaciones servidas desde Quito Destinaciones servidas desde Guayaquil

Atlanta
Nueva York
Miami
Houston
4 14
Atlanta
N. N.
17
Miami Aerolnea
Destinaciones Frecuencias
7 msterdam
7 Delta 1 10
Aerolneas
21 5 Continental 1 7
USA
American Airlines 1 23 San Jos Caracas Madrid
Caracas Madrid
Panam
Panam 2
Aerolneas
7 7 6 14
Europa
Medelln Iberia 1 7
26 Bogot 14 Bogot
14 Cali
Cali KLM 1 5
42 18
12 4
LAN 6 60
Aerogal 3 28
Aerolneas
Latinas
Avianca 1 38
28
TACA 4 33 11
Lima LACSA 1 7 Lima
Copa 1 28
8
Destinos USA Santa Brbara 1 7 Destinos USA
Destinos Europa TAME 1 4 Destinos Europa
Destinos Latinoamrica Destinos Latinoamrica

Santiago de Chile
Fuente: OAG, 2011
Los destinos con mayor nmero de conexiones son Bogot, Miami y Lima, que corresponden a tres hubs
de conexiones transnacionales. Tambin conexiones con los 3 hubs de las aerolineas americanas;
Houston (American), Atlanta (Delta) y Miami (American)

La proximidad de Ecuador a los tres hubs intercontinentales de Bogot,
Panam y Lima le permiten alcanzar muchos mas destinos y frecuencias
Panam
Pasajeros anuales 4,7 Mpax
N. Rutas 44
Red Latinoamrica
N. Frecuencias 626 14 26 Bogot
N. Rutas 14 Pasajeros anuales 15 Mpax
Red Intercontinental 62
N. Frecuencias 155 N. Rutas 56
18 Red Latinoamrica
N. Frecuencias 1930
N. Rutas 13
Red Intercontinental
28 N. Frecuencias 156
11
Lima (hub de LAN)

Pasajeros anuales 8,8 Mpax
N. Rutas 44
Red Latinoamrica
N. Frecuencias 1024
N. Rutas 11
Red Intercontinental
N. Frecuencias 110
Los tres hubs intercontinentales se encuentran a menos de 2 horas de conexin y permiten extender las
15 rutas propias de Ecuador hasta mas de 50 destinos

Oferta domstica regular en Ecuador; concentrada en unos pocos corredores y
bastantes aeropuertos sin actividad
Ocano Pacfico
Esmeraldas
Tulcn
7 3 COLOMBIA
Ibarra
Santo 18
Lago Agrio
Domingo Quito
Tarapoa
Baha 21 Pastaza
Latacunga
Manta 214
Porto Tena
Viejo Salinas Taisha
10 19
53
43 2
Riobamba
11
Guayaquil Macas
16 Montalvo 9 Taisha
Coca
Cuenca
Machala
7 12
Baltra Santa Rosa
Loja
Isabela 1
San Cristbal
PER

La red aeroportuaria de Ecuador se compone de 2 aeropuertos con
trfico internacional ms 5 aeropuertos nacionales, con ms de
150.000 pax
TRFICO*
Esmeraldas
Tulcn COLOMBIA Carga

Aeropuerto # Pax (000 # Ops.
tn)
Ibarra
Quito 2.378.704 136 32.647
Santo Lago Agrio Guayaquil 1.933.363 47 24.936
Domingo
Quito Tarapoa
Cuenca 516.069 1,2 7.710
Baltra 322.928 3 3.827
Manta 294.397 1 6.011
Pastaza
Baha Coca 198.137 0,4 5.543
Loja/Catamayo 165.225 0,5 2.349
Latacunga
Manta Tena Lago Agrio 108.091 0,2 2.808
San Cristobal 97.788 1 1.040
Taisha
Ocano Porto Viejo
Esmeraldas 91.694 0,08 1.169
Salinas
Pacfico Machala 32.182 0,04 2.125
Riobamba Tarapoa 11.634 0,01 528
Macas 11.160 0,05 781
Isabela 9.109 0,05 2.061
Portoviejo 7.779 0,03 237
Montalvo Guayaquil Pastaza 7.538 0,3 2.440
Macas Taisha Tulcan 3.362 0,01 142
Salinas 857 0 250
Cuenca Latacunga 394 7 296
Coca Taisha 254 0,08 172
Machala Propuesta clasificacin funcional Bahia/S.Vicente 174 0 68
Montalvo 95 0,03 111
Santa Rosa Aeropuerto Internacional >2Mpax Santo Domingo 81 0 90
20.000tn Riobamba 30 0 10
Loja Aeropuerto Nacional 150.000-2Mpax Tena 15 0 14
Baltra
Ibarra 11 0 7
Aeropuerto regional 20.000-150.000 pax Ambato 6 0 24
Aeropuerto local 1.000-20.000 pax TOTAL 6.191.077 198,1 97.396
Isabela Aeropuerto carguero
San Cristbal *Fuente: Lneas del modelo Nacional de
PER Aerdromo < 1.000 pax Gestin Aeroportuaria,22/02/2011
Ms una extensa red de 20 aeropuertos secundarios (entre regionales, locales y aerdromos). Quito y Guayaquil
concentran la totalidad del trfico internacional. Adems de estos dos, se encuentran en concesin privada

Los grandes centros de concentracin de turistas con pernoctacin de
pasajeros internacionales son Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil
Costa Esmeraldas Sierra

Norte Norte COLOMBIA Rutas tursticas
Tulcn
Viaje estndar de un
Ibarra
pasajero internacional:
Costa Santo
Quito Quito y visita de
Domingo
Centro alrededores hacia el norte
Distrito
Baha Metropolitano (mercado de Otavalo)
Quito Recorrido Quito-
Latacunga
Manta Quevedo Amazona Riobamba-Cuenca,
Norte
Ocano Porto Viejo Taisha
pernoctando en
Pacfico Distrito
Riobamba en ocasiones,
Sierra Riobamba
Metropolitano
Centro
y en Cuenca siempre.
Guayaquil Cuenca-Quito o
Guayaquil
Guayaquil, tanto sea para
Costa
Sur
salida o para volar a
Cuenca Amazona
Galpagos.
1.200km Coca Centro Galpagos Quito o
Machala Austro Guayaquil, al inicio o final
Islas del viaje.
Galpagos Quito-Coca para entrar en
Flujos mixtos
Baltra Loja
Flujos nacionales Amazona Norte, o Quito-
Puyo para entrar en
Frontera Sur
Costa Andes Amazonia
Amazona Centro.
Galpagos
PER
*Fuente: PLANDETUR 2020
Desde cada uno de estos centros principales de concentracin de visitantes se visitan los sitios en los alrededores en
excursin en un radio promedio de 2,5h de viaje

Las reas de influencia de Quito y Guayaquil, incluyendo poblaciones
a 2h por carretera, abarcan el 90% de la poblacin
Poblacin
Esmeraldas
La poblacin de Ecuador casi se
COLOMBIA encuentra dividida al 50% entre
Tulcn
Sierra y Costa. La Amazona
2h tiene muy poca poblacin.
Ibarra
Santo Es el pas con mayor densidad

Domingo Quito
de poblacin de Sudamrica
(51,5 hab/m2)
Baha
Red de carreteras
Latacunga
Manta Quevedo Las infraestructuras de acceso a
Ocano Porto Viejo Taisha la Amazona norte, y por ende
pasando por Tena, se han
Pacfico mejorado muchsimo en los
Riobamba
ltimos tiempos, hacindola
accesible desde Quito en 2,5
horas (promedio de tiempo de
Guayaquil excursiones teniendo base en
Quito).
Cuenca Esto deja sin efecto tomar un
Centros de consumo (poblaciones)
Coca avin desde Quito volar a Tena.
Machala ~ 2 Mio Personas Sin embargo, cabe la posibilidad
150.000-400.000 Personas de conectar Tena con Cuenca,
20.000- 150.000 Personas Guayaquil y Galpagos, siempre
Loja que se validara con los
Baltra < 20.000 Personas
operadores la creacin de
Red de carreteras
paquetes Galpagos-Amazona,
Polo logstico Andes Sur-Amazona Norte, etc
Centro de produccin
PER Isocrona 2h por carretera
*FuenteINE Ecuador
Hay una serie de aeropuertos que nunca tendrn sentido comercial para transporte comercial de pasajeros por su proximidad
por carretera a los aeropuertos internacionales y nacionales y a los grandes ncleos de poblacin

Resumen de los datos de trfico y de las caractersticas bsicas de la
red aeroportuaria de Ecuador
TRFICO* RECURSOS* ECONOMA*
Poblacin Carga # Ops. # Ops. No # Empleados Radioayudas Estado

Aeropuerto Categora # Pax # Ops. Pista (m) Ingresos Gastos Resultado
hinterland** (000 tn) reg./da reg./da DGAC (No Precisin) Terminal
Quito Intl 2.751.993 2.378.704 136 32.647 76,5 13,0 N/D 3.110 Si Bueno N/D N/D N/D
Guayaquil Intl 3.656.743 1.933.363 47 24.936 61,6 6,8 N/D 2.680 Si Bueno N/D N/D N/D
Cuenca Nacional 479.614 516.069 1,2 7.710 20,5 0,7 14 1.890 Si Bueno N/D N/D N/D
Baltra Nacional N/D 322.928 3 3.827 7,1 3,4 19 2.400 Si Malo N/D N/D N/D
Manta Nacional 192.322 294.397 1 6.011 12,4 4,1 80 2.850 Si Regular 589.407 1.176.284 -586.877
Coca Nacional 303.00 198.137 0,4 5.543 10,7 4,4 30 N/D Si Bueno 409.186 500.206 -91.020
Loja/Catamayo Nacional 227.032 165.225 0,5 2.349 6,2 0,2 28 N/D No Bueno 173.998 407.504 -233.506
Lago Agrio Regional 579.00 108.091 0,2 2.808 6,3 1,4 24 2.300 Si Bueno 82.223 896.236 -814.013
San Cristobal Regional 5.600 97.788 1 1.040 2,4 0,5 21 1.890 Si Bueno 284.707 516.861 -232.154
Esmeraldas Regional 130.000 91.694 0,08 1.169 2,9 0,3 36 2.400 Si Malo 112.074 615.274 -503.200
Machala Regional 400.000 32.182 0,04 2.125 3,9 1,9 N/D 1.090 Si Bueno N/D N/D N/D
Tarapoa Local 451 11.634 0,01 528 0,0 1,4 N/D 1.560 Si Regular N/D N/D N/D
Macas Local 20.000 11.160 0,05 781 1,4 0,8 22 N/D Si Bueno 63.937 529.926 -465.989
Isabela Local 2.200 9.109 0,05 2.061 0,0 5,6 N/D 1.500 Si Regular 15.436 120.328 -104.892
Portoviejo Local 193.549 7.779 0,03 237 0,5 0,6 26 2.260 No Malo N/D N/D N/D
Pastaza Local 62.110 7.538 0,3 2.440 0,0 6,7 N/D 2.000 Si Bueno N/D N/D N/D
Tulcn Local 106.538 3.362 0,01 142 0,4 0,4 24 N/D Si Regular N/D N/D N/D
Salinas AD 50.031 857 0 250 0,1 0,7 36 N/D Si Bueno 7.197 228.178 -220.981
Latacunga AD 143.979 394 7 296 0,3 0,8 47 3.620 Si Bueno 82.223 896.236 -814.013
Taisha AD 18.000 254 0,08 172 0,0 0,5 N/D N/D No Regular N/D N/D N/D
Bahia/S.Vicente AD 20.000 174 0 68 0,0 0,2 15 1.740 Si Bueno N/D N/D N/D
Montalvo AD 15.547 95 0,03 111 0,0 0,3 N/D N/D Si Regular N/D N/D N/D
Santo Domingo AD 322.080 81 0 90 0,0 0,2 7 N/D Si Malo N/D N/D N/D
Riobamba AD 190.000 30 0 10 0,0 0,0 5 N/D Si Bueno N/D N/D N/D
Tena AD 28.800 15 0 14 0,0 0,0 13 1.210 Si Bueno 5.758 228.178 -222.420
Ibarra AD 153.622 11 0 7 0,0 0,0 5 1.700 No Bueno N/D N/D N/D
Ambato AD 384.329 6 0 24 0,0 0,1 10 N/D No Bueno N/D N/D N/D
TOTAL ECUADOR 6.191.077

# Pax. 198,1
000 tn 97.396
#Ops.
N/D = No disponible; *Fuente: Lneas del modelo Nacional de Gestin Aeroportuaria,22/02/2011. **Fuente: Wikipedia, ao 2009. Poblacin del cantn o isla homnimo, segn el caso;
El nmero de pasajeros domsticos de cada aeropuerto no figura contabilizado dos veces, como es habitual en las estadsticas de trficos de aeropuertos

Se identifican una serie de conclusiones preliminares sobre la
problemtica de la red aeroportuaria de Ecuador
Quince de los veinte aeropuertos y aerdromos secundarios tiene en promedio menos
Aeropuerto de Machala
de un vuelo regular diario. Se debe a su proximidad a los principales ncleos de
poblacin y aeropuertos de Quito y Guayaquil.
En el rea de influencia de UIO, que incluye el corredor turstico Quito-Riobamba, los

aerdromos de Santo Domingo, Latacunga, Tena, Taisha, Salinas y Riobamba muy
difcil que tengan potencial de desarrollo para trfico de pax. por su proximidad a UIO por
carretera: Latacunga es un caso especial que podra tener alguna salida para viabilizarlo
comercialmente
En el rea de influencia de GUY, se hallan 3 aeropuertos competidores en trfico de

pasajeros situados a menos de 200 km entre s: Guayaquil, Coca, Cuenca y Machala. Este
Aeropuerto de Porto Viejo ltimo se encuentra asbolutamete condeando por la presin urbanstica
El nuevo aeropuerto de Santa Rosa est un poco ms alejado y puede dar un servicio de
conectividad, sin embargo la zona tiene poco inters turstico. En la Amazonia Norte hay
poco demanda de pasajeros y nuevamente hay 3 aeropuertos concurrentes: Lago Agrio
(principal), Tarapoa y Pastaza.
Baltra, el aeropuerto principal de las islas Galpagos y que aspira a ser el principal
aeropuerto turstico del pas,. Adems compite con Isabela y San Cristbal, que debieran
hacer nicamente funcin de inters pblico (aeropuertos isleos), conectados con Baltra.
Aeropuerto de Baltra En la Costa Centro, nuevamente los aeropuertos de Baha y Porto Viejo se encuentran
demasiado prximos al aeropuerto de Manta para desarrollar trfico comercial de
pasajeros. Este ltimo adems est condenado por la presin urbana.
Muchas las terminales de los aeropuertos secundarios estn sobredimensionadas y

absolutamente infrautilizadas. Este hecho sumado a la escasez del trfico y a un nmero
excesivo de empleados de la DGAC (18 empleados de media en los infrautilizados),
justifica los resultados econmicos negativos de estos aeropuertos. Se necesita repensar
un nuevo modelo operativo de estos aeropuertos ( Afis, polivalencia bomberos, etc.
modelo que se sigue en numerosos aeropuertos europeos con trafico comercial residual)


Los aviones cargueros tienen alcances sensiblemente menores que los
aviones de pax., estando limitados en el mejor de los casos a 6.500nm
Alcance-carga de pago de los aviones cargueros
En rutas de largo alcance para

aeronaves grandes, el yield medio es
bajo, por lo cual para 5.000nm se
requerirn unas 90 tn para que la
operacin resulte a priori rentable
Un escenario de operacin realista con cargueros de gran tamao permitira llevar 70-100tn a 5.000-6.500 nm

Con cargueros de porte intermedio, como el MD/11, el A310 o el B767,
es posible un alcance continental
Alcances de las flotas principales de aeronaves con efecto viento desde Ecuador
MD-11-SF(3.900nm)
A310-300 P2F(3,400nm)
767-
300ER-
F(3.300nm)
Zonas de alcance
Zonas de no alcance (cubiertas)
(no cubiertas)
Ecuador
Zonas de no alcance
(no cubiertas)
777-200F(5,800nm)
747-400ER-F(5,400nm)
*Distancias ESAD (Equivalent Still Air Distance), incluyendo efecto viento con 85% de probabilidad; Fuente: Airbus, Boeing
No es habitual encontrar rutas cargueras transocenicas con B767 con A310 saliendo desde LatAm, aunque s con MD11

Los vuelos de carga desde Amrica a Asia cruzan el Pacfico Norte desde
EEUU (LAX/SFO/ANC) y paran o continan desde China/Japn
ic
cif ANC
Pa
7 a
74 hin
h ay 47
rC
t 7 a
Ca Air Chin
Ai
747
PEK ay s
Airw
NRT EVA 47
7
LAX
MEX
DEL HKG
TWA
BKK
SIN
SYD
(6.500mn)
SCL
7.700mn
ANC = Anchora TWA = Taiwan NRT = Narita (Tokyo) *Distancias ESAD

BKK = Bangkok SYD = Sydney LAX = Los Angeles (Equivalent Still Air Distance),
HKG = Hong Kong SIN = Singapur incluyendo efecto viento con 85%
PEK = Pekn DEL = Delhi de probabilidad; Fuente: OAG. 2011
No hay rutas directas desde LatAm, solo vuelos que alimentan LAX desde MEX
La ruta mxima existente es de 6.800nm desde LAX a HKG (directo), 7.800nm en sentido inverso, con Boeing 747-400
No existe la ruta comercial equivalente por el Pacfico Sur (SCL-SYD), aunque es tcnicamente factible

Los cargueros LatAm-Asia cruzando el Atlntico actualmente hacen dos
escalas, una 1 en EE.UU./Dakar, y una 2en los grandes hubs europeos
olux SVO
Carg
747
M bi
KL om
AMS
C Air China
74
7 FRA 747
CDG LUX Lu
fth
x an
air golu sa
ATL rtin
Ma -11
M
KL MB
I Car 47 PEK
7
IAH MD 7C
O
LAX 74 NRT
MIA sa
an
u fth -11
L MD HKG
MEX DKR DXB DEL
40 x
AB
7 - lu
0
7 4 rg o
SA
Ca
76
Emirates
7
747
PTY CCS BKK
BOG
UIO
SIN
GYE te
s
ira
Em 747
LIM
sa
an
fth 11
Lu MD-
74
MD ATL
VCP
7
-1 AS
1
SYD
SCL EZE
AMS = Amsterdam MIA = Miami SIN = Singapur PEK = Pekn BOG = Bogot GYE = Guayaquil *Distancias ESAD
FRA = Frankfurt DXB = Dubai DEL = Delhi SVO = Mosc UIO = Quito MEX = Mexico (Equivalent Still Air Distance),
LUX = Luxemburgo SYD = Sydney BKK = Bangkok CCS = Caracas PTY = Panam LAX = Los ngeles incluyendo efecto viento con 85%
CDG = Paris NRT = Narita (Tokyo) HKG = Hong Kong IAH = Houston ATL = Atlanta LIM = Lima de probabilidad; Fuente: OAG. 2011
Las ruta ms larga la realiza Cargolux desde Bogot hasta Luxemburgo, con B747 Freighter, con apenas 5.200 nm
Los cargueros desde Sao Paulo y Buenos Aires viajan a Europa/Asia con escala en Dakar (3.000 y 4.500nm respectiv.)
Desde S. de Chile y otros destinos Sudamericanos es habitual hacer una 1 escala en Bogot o en Miami

Para los vuelos transatlnticos en sentido inverso, hay bastantes
ms conexiones directas desde Centroeuropa hasta Sudamrica
olux SVO
Carg
747
M bi AMS
KL om
7
C
747 FRA
74 Cargolux
x CDG LUX
olu
a rg
e/C
ATL M
KL MB
I
Fr
c
an 747 PEK
-11 Air
CO 7 MD
LAX 74 nair 11 NRT
r t i D-
Ma ri M
a
MIA ar
tin
M
7 47
lux HKG
r go
Ca DXB DEL
MEX BQN DKR
7
77
N
LA
PTY CCS BKK
BOG
UIO
MAO D- sa
SIN
GYE
M han
11
ft
Lu
LIM 5.100mn
VCP
SYD
SCL EZE
AMS = Amsterdam MIA = Miami SIN = Singapur PEK = Pekn BOG = Bogot GYE = Guayaquil *Distancias ESAD
FRA = Frankfurt DXB = Dubai DEL = Delhi SVO = Mosc UIO = Quito MEX = Mexico (Equivalent Still Air Distance),
LUX = Luxemburgo SYD = Sydney BKK = Bangkok CCS = Caracas PTY = Panam LAX = Los ngeles incluyendo efecto viento con 85%
CDG = Paris NRT = Narita (Tokyo) HKG = Hong Kong IAH = Houston ATL = Atlanta LIM = Lima de probabilidad; Fuente: OAG. 2011
Las ruta ms larga la realiza Cargolux desde Luxemburgo a Bogot (6.500 nm), con B747 Freighter
En general las rutas de retorno son ms largas por el efecto del viento, siem embargo esta operativa demuestra que los
aviones retornan con menor carga de pago

Los vuelos cargueros LatAm-Asia cruzando el Pacfico no son a priori
convenientes pues requieren escalas no comerciales en Hawai o Taht
Posibles rutas PEK UIO = Quito
NRT MEC = Manta
cargueras LatAm- LAX
2 escalas LIM = Lima
Asia con aviones DEL
HKG PTY = Panam
antiguos MEX MEX = Mxico DF
BKK MNL
(R~ 4.000nm) HNL SCL = S. Chile
PTY
SIN HNL = Honolulu
Los cargueros de antigua UIO BOG
PPT = Papeete (Tahit)
generacin saliendo de MEC PEK = Pekn
Sudamrica requeriran en SYD = Sydney
general dos escalas la LIM NRT = Narita (Tokyo)
primera en MEX/PTY/LIM
SCL
GRU MNL= Manila
3 escalas SIN = Singapur
La segunda escala tcnica SDY
no sera comercial y no DEL = Delhi
IPC SCL EZE
permitira consolidar carga AUK PPT BKK = Bangkok
area en HNL/PPT HKG = Hong Kong
Posibles rutas PEK UIO = Quito

cargueras LatAm- NRT LAX MEC = Manta
2 escalas LIM = Lima
Asia con aviones de DEL
HKG PTY = Panam
ltima generacin MEX
MEX = Mxico DF
BKK
(R~ 5.000nm) HNL
PTY SCL = S. Chile
MNL
HNL = Honolulu
SIN UIO BOG PPT = Papeete (Tahit)
Los aviones de nueva MEC
generacin se ahorran esa PEK = Pekn
LIM SYD = Sydney
primera escala y pueden
operar a China o Japn con NRT = Narita (Tokyo)
una sola escala en HNL/PPT GRU MNL= Manila
Otros destinos como BKK, 3 escalas SIN = Singapur
SDY
DEL SIN siguen DEL = Delhi
SCL
requiriendo dos escalas IPC EZE
AUK PPT BKK = Bangkok
HKG = Hong Kong

Al considerar los vientos, los posibles vuelos de carga desde Manta
requeriran rutas distintas ida/vuelta con estas escalas no comerciales
(4.700 nm)
PEK 5.500mn
NRT LAX
(3500 mn)
4.100mn
(5.100mn) HNL
HKG 6.000mn
DEL MEX
(4.900mn) 5.900mn
BKK MNL
5.700mn (5.000mn)
PTY
(4.800mn) UIO BOG
SIN 5.600mn
MEC
(6.500mn) LIM
7.680mn
GRU
5.200mn
(4.500mn)
SDY IPC EZE
SCL
4.100mn
(3.600mn) PPT
AUK
(4.700 nm) ESAD ida
5.500mn ESAD vuelta
MEC = Manta SCL = S. Chile PEK = Pekn SIN = Singapur *Distancias ESAD
LIM = Lima HNL = Honolulu SYD = Sydney DEL = Delhi (Equivalent Still Air Distance),
PTY = Panam PPT = Papeete (Tahit) NRT = Narita (Tokyo) BKK = Bangkok incluyendo efecto viento con 85%
MEX = Mexico DF AKL = Aukland MNL= Manila HKG = Hong Kong de probabilidad; Fuente: OAG. 2011
El efecto viento hara necesario desarrollar una vuelta de ida con escala en HNL y vuelta con escala en PPT
Sera factible tcnicamente operar con A330-200 B777F, B747-400 y A380, a falta de un estudio de viabilidad econmica
Honolulu o Tahit no permitirn nunca consolidar mayor volumen de carga durante la escala

Cruzar el Atlntico sin escalas desde Manta tendra limitaciones
importantes de carga de pago es tcnicamente factible
LHR 6.500mn
(5.500mn)
CDG FRA
(5.400mn) 5.500mn
6.370mn (4.700nm)
6.400mn
(5.500mn) (5.400mn) PEK
MAD 4.900mn 6.500mn
6.500mn (4.200mn) (5.500mn) NRT
(5.160mn)
6.084mn 3.800mn
(3.200mn)
HKG
(5.780mn) DXB DEL
6.800mn
4.000mn
(3.400nm) BKK
MEC SIN
(4.700 nm) ESAD ida

5.500mn ESAD vuelta SYD
MEC = Manta CDG = C. de Gaulle (Paris) NRT = Narita (Tokyo) BKK = Bangkok *Distancias ESAD
MAD = Madrid DXB = Dubai MNL= Manila HKG = Hong Kong (Equivalent Still Air Distance),
LHR = Heathrow (Londres) DOH = Doha (Qatar) SIN = Singapur PEK = Pekn incluyendo efecto viento con
FRA = Frankfurt SYD = Sydney DEL = Delhi 85% de probabilidad
El efecto viento hace que sea necesario desarrollar distintas rutas de ida y vuelta
Sera factible la operacin con B777F, B747-400 y con el A380

Sin embargo comercialmente tendr ms sentido operar con escala
en EEUU hacia China/Japn o en Europa hacia India/Sudeste
)
mn
(5.200 mn) . 700 n
AMS (5 00 m
6.000 mn FRA 6.8 n)
6 9 1m n
(6. 80 m
CDG LUX 7.8
PEK
n)
LAX m
0 0 mn NRT
.7 5.930 mn
(5 .700
6 (5.000 mn)
HKG
mn ) DXB DEL
(4.100 n DKR
0 m 5.150 mn
4.80
3
(3 .70 (4.400 mn)
.2 0
00 m BKK
m n
n)
MEC SIN
(4.700 nm) ESAD ida

5.500mn ESAD vuelta
MEC = Manta CDG = C. de Gaulle (Paris) NRT = Narita (Tokyo) BKK = Bangkok *Distancias ESAD
MAD = Madrid DXB = Dubai SIN = Singapur HKG = Hong Kong (Equivalent Still Air Distance),
LHR = Heathrow (Londres) SYD = Sydney DEL = Delhi PEK = Pekn incluyendo efecto viento con
FRA = Frankfurt LAX = Los ngeles LUX = Luxemburgo AMS = Amsterdam 85% de probabilidad
Estas rutas no superan en distancias ESAD otras ya existentes, que no obstante tendrn que ser operadas con B747, B777
o A380 (Aviones de nueva generacin)
Las escalas no sern tcnicas nicamente sino que permitirn consolidar carga en centros de carga principales europeos

La longitud de la pista necesaria en Manta debera ampliarse al menos a
3.750m para garantizar operaciones de B747-400 en cualquier
condicin
LONGITUD DE PISTA
15C 30C 32C 40C
Requerimientos (m)*
Aeronave carguera Peso ISA ISA + 15 ISA + 17 ISA + 25
Boeing 747-8F MTOW 3,146 3,349 3,755
Boeing 747-400F MTOW 3,349 3,552
Boeing 747-400ER
F MTOW 3,400 3,603
Boeing 777F MTOW 3,248 3,400
Airbus A380F MTOW 3,045 3,197
Esta longitud de pistaAirbus

permitira
A330F
cierto margen de operacin
MTOW 3,705
para4,009
operar a temperaturas superiores a la de
referencia
La posibilidad de reducir la longitud de pista se podra contemplar, previa realizacin de un anlisis detallado
de las condiciones meteorolgicas histricas de, como mnimo, los ltimos 5 aos
*Hiptesis:
Elevacin del aerdromo de 15 metros sobre el nivel del mar y una pendiente de pista del 0.15%, y para diferentes temperaturas
El consultor cree en la posibilidad que la ampliacin de la pista de 2.850m a 3.750m pueda llevarse a cabo asumiendo un
coste por debajo de los 12 millones de USD, segn lo estimado por SARP (~8MUSD)

Los aviones de transporte de pasajeros permiten alcances mucho
mayores, por lo general, que los aviones cargueros
Alcance-carga de pago de los aviones de transporte de pasajeros
Un escenario de operacin realista con cargueros de gran tamao permitira llevar 70-100tn a 5.000-6.500 nm

Alcances mximos para aeronaves de pax. desde Ecuador: alcance
global con aviones long haul, a excepcin de Sudeste y continente
asitico Alcances de las flotas principales de aeronaves con efecto viento desde Ecuador (2/2)
A340-600(6.800nm)
B747-400ER(7.400nm)
B777-200LR(7.900nm)
A380(8.000nm)
Ecuador
Zonas de no alcance
(no cubiertas)
Rutas de menos de 6.800 millas nuticas, viento incluido, como: Buenos Aires o Santiago a Sydney o Auckland, y tambin Lima o Mxico a Auckland,
o Mxico-Tokio, pueden volarse con A340-300 o 777-200ER.
Rutas de hasta 7.700 mn, como Mxico-Pekn, Lima-Sydney, Sao-Auckland o Mxico-Sydney se podran volar con 777-300ER, 747-400ER o A380.
Los aviones de mayor alcance del mundo, el 777-200LR y el A340-500, podran operar rutas como Sao-Sydney, Panam-Tokio y marginalmente alguna
otra como Mxico-Hong Kong, pero en conjunto no es posible volar desde Amrica del Sur y central a destinos en Asia continental, estamos
hablando de distancias equivalentes de entre 8.500 y 10.000 mn, que no estn previstas ni siquiera para los nuevos A350 o 787.


Modelos bsicos de desarrollo conectividad de un aeropuerto
A Conexiones Punto a Punto B Sistema Hub & Spoke C Conexin con hubs
A A
Aeropuertos tursticos
Aeropuertos que son base de una
Aeropuerto no hub pero tiene una base Aeropuertos locales, regionales o de
aerolnea con una estrategia hub
importante de trfico capitales medianas
Aeropuertos con mercado local, buena
Aerolneas vacacionales o low cost La conectividad se consigue con buenas
posicin geogrfica y capacidad de
conexiones con grandes aeropuertos hub
crecimiento
D Multi^Parada con mismo avin E By Pass Hub
AB+AC AB+BC
A B C Muchas veces, el
modelo que siguen los
aeropuertos es una
combinacin de varios
Los segmentos se alimentan de trficos A
de otros sectores
Operaciones regionales y algunas Ofrecer conexin directa vs la alternativa
operaciones de largo radio de pasar por el hub. El precio
normalmente es la frecuencia y la tarifa

Modelos de desarrollo del largo radio
Conectando 2 Hubs Punto a Punto
Rutas de alta densidad o de trfico turstico o servicios chrter

Air Europa: Madrid-Lima
Air Europa: Madrid-Santo Domingo
LAN/Iberia: Lima-Madrid
LAN/American: Lima-Miami
Aeromexico/Air France: Mxico-Pars
Singapore Airlines: Singapore/Barcelona/Sao Paolo
Iberia: Madrid/Quito/Guayaquil
Conectando Hub con destinos
Los aeropuertos que tienen mayores oportunidades

para el desarrollo de largo radio son
Los que son base de una aerolnea/alianza que cuenta con una
importante red de distribucin
Delta: Atlanta-Quito Las grandes reas metropolitanas (>5 millones de habitantes) que son
KLM: msterdam-Quito atractivas para conectarse con los hubs
Iberia: Madrid-Quito
Los destinos tursticos con volmenes importantes de trfico turstico
Continental: Houston-Lima
American: Miami-Quito

Estos esquemas nos ayudan a plantear modelos de conectividad
sostenibles de los aeropuertos de Ecuador
Relaciones alta frecuencia con Bogot, (Avianca), Lima (Lan), Panam (Copa), para facilitar conexiones
on line en estos aeropuertos; frecuencias y buena sincronizacin con los bancos
Conexiones de largo radio con los hub de las aerolneas americanas y europeas. Pendiente Paris (Air
Quito & Guayaquil France) y Alemania (Frankfurt)
Rutas non-stop directas en las relaciones con suficiente base de trfico; Sao Paolo?, SCL? Buenos Aires?
Montevideo?
Algunas relaciones de largo radio apoyarse con paradas en Quito y Guayaquil
Adems de las conexiones de frecuencias con Quito y Guayaquil,, alguna relacin transversal con equipo
Cuenca regional
Desarrollar conexin
Conexiones internacionales
de frecuencia con Quito,con Lima, Bogot,
Guayaquil Probablemente
y Cuenca. Lima
Conexin con primero
Tena siempre que se validara con
los operadores la creacin de paquetes Galpagos-Amazona, Andes Sur-Amazona Norte, etc.
Alguna conexin con equipo regional jet con Lima y Bogota
Baltra
Aeropuertos regionales Conexiones con aviones de baja capacidad con Quito y Guayaquil (al menos una frecuencia diaria)
Apoyar algunas relaciones con Quito o Guayaquil con enfoque de red multi-parada
Hace unos 5 aos hubiera sido planteable una operacin tipo Pluna en Montevideo, hoy ya es quizs
tarde por el despliegue de LAN y Avianca / TACA en Ecuador

Libertades del Aire
1 Libertad 2 Libertad 3 Libertad 4 Libertad 5 Libertad

Sobrevuelo sin aterrizaje Escala para fines no Desembarcar pasajeros, correo y Embarcar pasajeros, correo y Embarcar pasajeros, correo y
comerciales (escala tcnica) carga embarcados en el Estado carga con destino el Estado al carga y desembarcarlos en
A al que pertenece la lnea area que pertenece la lnea area cualquier punto de una ruta
A razonablemente directa
A
A
A
A A
A
B A
C B B
B
C B A
C
6 Libertad 7 Libertad 8 Libertad 9 Libertad

Embarcar pasajeros, correo y carga Embarcar pasajeros, correo y Tambin llamada de cabotaje Tambin llamada de cabotaje
en un pas y desembarcarlos en carga y desembarcarlos sin que consecutivo es el derecho que se autnomo es el derecho que se
otro, a travs de la realizacin de la ruta respectiva incluya una acuerda a un Estado para que sus lneas acuerda a un Estado para que sus
una escala en el estado al que escala en el Estado al que areas puedan realizar transporte de lneas areas puedan realizar
pertenece la lnea area (tambin pertenece la lnea area cabotaje (interno) en otro Estado, transporte de cabotaje (interno) en
se enuncia como ms all del partiendo (o culminando el servicio) en el otro Estado
Estado de la lnea area pas al que pertenece la lnea area
A
A A A
A
B A
B
C A B
A B B
Z B

Conceptos bsicos introductorios al desarrollo conectividad

Antecedentes
SARP ha presentado una iniciativa privada al Gobierno de Ecuador para obtener la concesin del aeropuerto de
Manta, pero requiriendo al Gobierno de Ecuador la necesidad de realizar unas importantes inversiones en el
aeropuerto
Dos son las iniciativas bsicas o proyectos estratgicos que presenta SARP para el Aeropuerto de Manta:
actividad carguera y actividad aerocomercial de pasajeros

Aeropuerto de Manta actual
Recursos: 80 empleados
Trfico 2010
19 ATM / CNS
Pasajeros 294.397 23 seg-incendios
6 Meteo
Carga 954 11 Seguridad
2 Comunicaciones
Operaciones 6.011 11 Explotacin aeropuerto
Aproximacin cuenta resultados 2010

Ingresos 589.407 $ Aeropuerto alterno de Quito y
Egresos 1.176.289 Guayaquil
Dficit -586.877 $
Rutas
Aerolnea Destino Frecuencias Manta-Quito es la 4 ruta
Tame Quito 2 domstica de Ecuador
Icaro Quito 3

La propuesta de SARP
Previsiones de trfico de SARP para el Aeropuerto de Manta

Previsin SARP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pax Intern. (miles) 0.3 - - 284 589 922 1,206 1,774 2,108 2,392 2,676
Pax Domsticos
274 274 274 287 302 317 333 342 367 385 404
(miles)
Pax Totales (miles) 274 274 287 586 905 1,255 1,556 2,141 2,493 2,796 3,100
Pax Totales* (miles) 274 274 274 571 890 1,239 1,539 2,116 2,475 2,777 3,080
* Clculo de la suma de pasajeros domsticos e internacionales, ligeramente distinta del total declarado
por SARP
Previsin SARP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Carga (miles Tn) 1.2 38.1 40.0 42.0 44.1 46.4 48.7 51.1 53.7 56.3 59.2
Prolongacin de la pista existente en 898 m hasta
proporcionar una longitud total de 3.750 m (12 M$)
Construccin de una nueva terminal de carga area de

Desarrollo terminal de carga Desarrollo terminal
10.000 m (20 M$)
Desarrollo terminal de pasajeros con una superficie de

16.000 m y capacidad de 1,5 Mpax (63 M$)
Inversin total estimada: 95 MM USD$) (Estado Ecuador 67

y SARP 32)
Si la actuacin fuera slo negocio de carga, la inversin sera

32 M$; 12 MUS$ en la ampliacin de la pista (Estado
Ecuador) y 20 M$ en la terminal de carga (SARP)

La propuesta de SARP. Inversiones
Fase 1 Fase 2
CAPEX Total
(millones de USD)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pax Totales ('000s) 274 274 287 586 905 1,255 1,556 2,141
Carga ('000 T) 1.2 38.1 40.0 42.0 44.1 46.4 48.7 51.1
Pilotos de academia 400 800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Lado Aire
Extensin de pista $10 $10
Reubicacin DVOR/DME $2 $2
Nueva Calle de rodaje paralela $31 $21
rea Terminal de Pasajeros
Renovacin de Terminal existente $5 $5
Plataforma $10 $3 $4 $3
Nueva Terminal de Pasajeros $78 $12 $18 $19 $29
Plaza Aeroportuaria $10 $10
Accesos y playas vehiculares $13 $2 $2 $3 $6
Utilities $11 $3 $8
Sistemas IT de Terminal $8 $8
Nueva Terminal Corporativa y Plataforma $8 $8
Valoracin de la propuesta de SARP: actividad de carga
Entorno del comercio exterior de Ecuador. Principales socios del Ecuador Durante 2009 se han exportado casi 50,000
Exportaciones areas
toneladas de mercancas utilizando el transporte
areo, lo cual representa el 0.2% del total de las
Exportacin Importacin
exportaciones del pas.
Pas Volumen (Tn) % Pas Volumen (Tn) %
Estados Unidos 1,689,556 21% Estados Unidos 1,075,062 16% El producto estrella del transporte areo
Rusia 1,056,395 13% Per 554,162 8% ecuatoriano son las flores. Se han exportado en
Italia 951,350 12% Colombia 542,604 8% total, por esta va, 30,000 toneladas por un valor de
Alemania 548,850 9% Argentina 519,654 8% 150 millones de USD, las cuales el 95% han sido
Colombia 516,326 7% China 515,045 8% despachadas por el aeropuerto de Quito. El 44%
Chile 370,857 6% Mxico 471,770 7% de la carga de flores area ha tenido como
Blgica 267,978 5% Canad 397,229 6% destino Estados Unidos, un 18% Rusia y un 10%
Holanda 197,853 3% Venezuela 333,525 5% Holanda.
Serbia 165,437 2% Brasil 308,394 5%
Espaa 165,268 2% Chile 291,308 4% La tilapia que representa un 18% de las
Per 151,628 2% Corea del Sur 254,484 4% mercancas enviadas por avin en peso, es
Venezuela 129,690 2% Japn 167,265 3% despachada desde Guayaquil, y el 95% tiene como
Otros 2,004,565 24.8% Resto 1,118,051 17.1% destino el mercado norteamericano.
Total 8,086,064 100% Total 6,548,553 100%
Fuente: elaboracin de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (no contiene el rubro
de petrleo y sus derivados).
Importaciones areas
En el 2009 Ecuador ha importado alrededor de 30 mil toneladas de productos va area,

representando un 0,3% del total de las importaciones del pas Flores
3%
Productos vinculados a la maquinaria industrial y 18% Tilapia
Maquinaria industrial
equipamientos elctricos con un 21% son los que Industria f armacutica
Otros productos
tienen un mayor peso en las importaciones. La mar
33% Electrodomsticos 18% 61%
industria farmacutica (16%) y los 21%
Otros
electrodomsticos (15%) son los restantes rubros 4% Instrumentos
precisin
importantes
5% 16% Productos qumicos
Detergentes &
El 75% de las importaciones ingresan al pas por la 6% 15%
cosmticos
aduana de Quito, un 24% lo hace por Guayaquil y el Otros
restante 1% se reparte entre Latacunga, Cuenca y Fuente: ALG
Manta. Fuente: ALG

Sobre las previsiones de carga area

Aeropuerto Tn
Actualmente ya el trfico de fletes se est canalizando a travs Quito 135.000
Competencia de otros de aeropuertos que estn ms cerca de los principales puntos
aeropuertos de Ecuador de consumo (Quito, Guayaquil y Cuenca) y de exportacin de Guayaquil 47.080
flores (Quito). Estos mercados estn a 3-6 horas de camin Latacunga 17.000
Manta slo tiene una posicin competitiva diferencial (proximidad a mercado origen) para la exportacin de frutas y
atn. El problema en el caso de pescados es que la industria empacadora y exportadora est en Guayaquil
Otra ventaja es que la pista est a nivel del mar y que por tanto puede viabilizar tcnicamente mejor las
operaciones cargueras
Se requieren dos condiciones:

altos volmenes de fletes areos y que la oferta de las bodegas de los aviones regulares es insuficiente
Flujos balanceados; hoy en Ecuador es 80% export y 20% import
Dificultad para viabilizar
operaciones cargueras Slo el mercado USA, Europa y capitales de Latam tienen densidad suficiente para soportar operaciones cargueras
(90% del comercio exterior de Ecuador)
Slo tendra sentido operaciones cargueras con Asia si existen agentes que estn decididos y que tienen la
capacidad para desarrollar la importacin de productos del mercado asitico para Ecuador y utilizar el aeropuerto
de Manta

Sobre las previsiones de carga area
Mercado internacional de carga area Latam Demanda carga area con O/D Chile
000 tons
Benchmarking 350
internacional
300
4 5
36 35
250 3 3
31 33 4
33
200
153 147
150 130 128 112
100
50 83 85 94 96 85
0
2005 2006 2007 2008 2009
LatAm Norteamrica
Europa Asia/Pacfico
An en pases con mucho ms volumen de carga, el mercado Asia / Pacfico es reducido. No se operan servicios
directos de pasajeros o carga. Se asume que la mayora de la demanda se transporta a travs de Los ngeles o
aeropuertos europeos
Restricciones
Aunque Manta puede disponer de una pista larga a nivel del mar, la operacin es complicada y est reservada a
operacionales para unos pocos modelos
operar cargueros

Sobre las proyecciones financieras
Proyecciones
financieras para el
negocio de la carga
Negocio de carga
(m USD) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cargo ('000 Tn) 38.1 40.0 42.0 44.1 46.4 48.7 51.1 53.7 56.3 59.2
Ingresos $1.30 $2.77 $2.88 $3.00 $3.13 $3.27 $3.41 $3.56 $3.71 $3.87
Gastos $1.33 $1.91 $1.95 $1.99 $2.04 $2.08 $2.13 $2.18 $2.24 $2.29
Depreciacin (calc.)* $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67 $0.67
Coste Operativo (calc.)* $0.66 $1.24 $1.28 $1.33 $1.37 $1.42 $1.47 $1.52 $1.57 $1.62
EBITDA $0.64 $1.53 $1.60 $1.68 $1.76 $1.85 $1.94 $2.04 $2.14 $2.25
EBITDA acumulativo* $0.64 $2.16 $3.76 $5.44 $7.20 $9.05 $10.99 $13.03 $15.17 $17.42
Ingresos por Tn* $34.1 $69.2 $68.6 $68.1 $67.5 $67.1 $66.7 $66.2 $65.9 $65.4
Coste Operativo por Tn* $17.4 $31.0 $30.5 $30.1 $29.5 $29.1 $28.7 $28.2 $27.9 $27.4
Se genera un EBITDA acumulado de 17 MUSD$, asociado a una inversin de 20 MUSD$. No generamos flujos de caja positivo hasta el ao 10 del
proyecto

La propuesta de SARP para la carga area creemos que est basada en los siguientes fundamentales:
Nuestra visin
1. Las flores cortadassobre la propuesta
y al atn fresco deexportando
actualmente no se estn SARPal sureste
paraasitico.
la actividad
Aparentemente ambos deproductos
de mejor calidad que aquellos que ahora son importados (desde otros pases) por los mercados del sureste asitico.
carga son
area
2. Actualmente el atn que exporta Ecuador es atn enlatado en conservas, producto de bajo valor. Si el atn se pudiera acondicionar
fresco cerca del puerto y re-expedido a Japn por va area, el valor del producto sera mucho ms elevado.
3. Utilizar vuelos comerciales va aeropuertos americanos o europeos puede requerir varios das hasta que estos productos perecederos
lleguen al destino final, lo que inviabilizar la comercializacin de los mismos.
4. SARP es un consorcio que tiene detrs a grandes corporaciones asiticas. Podra ser posible que tengan capacidad para reconfigurar
cadenas logsticas de exportacin de productos electrnicos y desarrollar nuevos mercados ( el sureste asitico) para los productos
frescos de Ecuador
En cualquier caso, la propuesta de SARP es un proyecto con un importante riesgo empresarial para SARP, pero para el Estado de Ecuador es
limitado ya que la inversin se reduce a la extensin de la pista (inversin de unos 8 millones USD) que puede estar justificada de por s para que
Manta sea el aerdromo alternativo para el nuevo aeropuerto de Quito. La exposicin al riesgo para el Estado de Ecuador es relativamente baja en
relacin con el negocio de carga. A nuestro entender el mayor riesgo para el Estado es la creacin de unas expectativas que pueden no llegar a
materializarse.
Se recomienda que el acuerdo comercial con SARP no implique a una empresa conjunta, debido a los riesgos de negocio que puedan surgir.
El enfoque recomendado sera una concesin de servicios y un contrato de alquiler de terreno, aunque prevemos que es muy difcil que SARP tenga
margen para abonar un canon en concepto de la concesin o alquiler.

Valoracin sobre la propuesta de SARP: actividad de pasajeros (1/3)
Sobre las previsiones de pasajeros
Desproporcin de las
Proponen que en 5 aos, Manta tenga ms trfico internacional que Quito y Guayaquil juntos, contemplando
previsiones de trfico
stos el mercado USA/Canad
internacional
Manta no tiene
condiciones para atraer Manta, con 180.000 habitantes es claramente insuficiente para asentar una operacin low-cost. Las nicas reas
con una cierta dimensin son Guayaquil y Quito, con 2 millones de pasajeros cada una
una operacin low-cost
como presupone SARP No existen operaciones low cost basadas en el trfico de conexin. La base de las low cost es el trfico punto a
punto
La nica oportunidad para un desarrollo relevante del trfico de pasajeros pasara por el desarrollo del mercado
turstico y que Manta se configure como un destino de referencia
En general, Ecuador
todava no tiene las Habitualmente, las operaciones low cost slo se desarrollan en mercados grandes y/o maduros (USA, Europa y
condiciones para una recientemente India, Malasia). En Latam slo en Brasil y Mxico se han desarrollado los low cost. En 2011 en
operacin low cost Colombia

Existen solo 20 frecuencias semanales regulares entre las dos regiones (segn OAG).
La mayor parte son las tradicionales conexiones entre Chile y Argentina con Auckland y Sydney, operadas por
Aerolneas Argentinas, LAN y Qantas. Las conexiones Mxico-Japn/China se han establecido recientemente y
funcionan de forma intermitente.
Se registran unos 350,000 pax/ao directos entre Amrica Latina y Asia-Pacfico, y unos 600,000 incluyendo
pasajeros indirectos. Sin embargo:
Trfico de negocios: los intercambios comerciales entre pases de ambas orillas crecen
exponencialmente; las exportaciones de Chile a Asia representan el 27% del total; el 18% de las de
Tampoco existen Per, y el 16% de las de Brasil
condiciones para el Trfico tnico/VFR: casi un milln y medio de brasileos son de origen japons, y en Per hay otros
desarrollo del largo radio 100,000. Los peruanos de origen chino son 1,300,000; 200,000 en Panam, 150,000 en Brasil,
con el continente asitico 60,000 en Argentina; hay unos 200,000 mexicanos de origen filipino, etc. En total hay unos 5
millones de Latinos de origen asitico.
Turismo: durante el ao 2009, 48 millones de chinos que viajaron al exterior, pero hacia el ao 2020
se estima que sern 100 millones, convirtindose en el mayor pas emisor del mundo. De momento
no hay ningn pas de Amrica Latina entre los destinos favoritos de los chinos, pero la experiencia
muestra que una vez conseguido el Approved Destination Status para un pas, el flujo de turistas
chinos se multiplica en muy poco tiempo.
El trfico real entre Amrica Latina y Asia- Pacfico probablemente es de varios millones, aunque su ruta habitual
se desarrolla va Europa (Londres, Frankfurt, Paris, msterdam), Norteamrica (Los ngeles, Chicago,
Vancouver), y recientemente va los pases del Golfo (Qatar, Dubi).
Dado que aeropuertos con base de aerolneas y que operan como hubs latinoamericanos, como Lima o Santiago
de Chile, no han sido capaces de desarrollar rutas al Sureste Asitico, se hace difcil suponer que tales rutas
puedan ser desarrolladas en Manta a corto y medio plazo.

En efecto, en el Nuevo aeropuerto de Quito, que tendr una pista de 4,100m y una elevacin de 2,400 m.s.n.m.
(metros sobre el nivel del mar), ser tcnicamente posible operar estas rutas de largo alcance con la mxima
carga de pasajeros (con restricciones en la bodega), va escala en Tahit o Honolul. Teniendo en cuenta el mbito
de captacin de Quito y su capacidad de conexin, en opinin del consultor es mucho ms probable que las
En el supuesto de compaas areas de Asia-Pacfico prefieran desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito antes que en Manta.
establecimiento de
conexiones Ecuador- Tambin podra ser tcnicamente posible desarrollar rutas de largo alcance que combinaran el aeropuerto de
Asia, la opcin natural Quito y Manta de la misma forma que Iberia actualmente combina Quito y Guayaquil con Madrid, lo que le permite
sera otros aeropuertos reducir el peso al despegue en la ruta de vuelta a Europa.
antes que Manta Una solucin similar es posible para la ruta hacia Asia a travs de Tahit y Honolul, con una parada
en Manta que permita desembarcar a algunos pasajeros desde el Sureste Asitico (va Quito), y
embarcar pasajeros adicionales adems de carga.
Sin embargo este esquema de operacin solamente tendra sentido si con esta parada se pudiera
capturar un volumen de mercado adicional atractivo al que se canaliza nicamente por Quito.
En definitiva, consideramos que las previsiones de pasajeros de SARP son altamente improbables y recomendamos llevar
a cabo un robusto y detallado estudio de mercado que incluya a todo Ecuador, con el objetivo de proporcionar una
estrategia realista y coordinada para el desarrollo de trfico de pasajeros a nivel nacional.

Nuestra
La propuesta visin sobre
presentada la propuesta
por SARP no es atractiva deparaSARP
el Estadopara la actividad
de Ecuador. Creemos quede hay un alto
grado de incertidumbre alrededor del volumen y la naturaleza del trfico de pasajeros presentado por SARP en
pasajeros
sus previsiones de trfico. Esto conduce a un alto riesgo de que la inversin propuesta en la infraestructura de
terminales puede ser innecesaria y se desperdicien los fondos estatales
Creemos que los riesgos para el Estado de Ecuador, relacionados con las propuestas de SARP para el
edificio terminal de pasajeros son desproporcionados (inversin de 55 millones USD) y no son una
opcin atractiva. Si el estado de Ecuador desea implicar la experiencia del sector privado en la gestin del
aeropuerto, existen mecanismos alternativos para conseguirlo que no supongan una exposicin financiera tan
elevada.
En trminos de desarrollo de trfico de pasajeros hay distintos mecanismos donde el Estado y los actores
regionales pueden jugar un papel ms proactivo en el desarrollo de servicios areos en mercados liberalizados,
an cuando la ayuda estatal es limitada
La inversin estatal dirigida a una estrategia de desarrollo de rutas coordinada sera una forma mucho
ms eficaz para desarrollar el trfico y promover el desarrollo econmico en vez de una inversin de 55
millones de USD a corto plazo para la infraestructura de la terminal

Joan Rojas Puig
jrojas@alg-global.com
www.alg-global.com
BARCELONA
Tnger 98, 3 planta
08018 Barcelona (Espaa)
Tel: (+34) 93 430 4016
Fax: (+34) 93 363 0623
alg@alg-global.com BEIJING BILBAO BUENOS AIRES CARACAS DUBI LIMA LISBOA LONDRES MADRID MXICO D.F. MILN PARS RABAT SAO PAULO

Documento Asesoria Aeronautica Talle 1 Draft - ALG

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Documento Asesoria Aeronautica Talle 1 Draft - ALG

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Asesora aeronutica para el desarrollo

del transporte areo en el Ecuador

Quito, a mircoles 27 de Julio de 2011

Contenido Visin general de la aviacin comercial Latinoamericana

Aproximacin al mercado de aviacin comercial en Ecuador

Anlisis operacional de las rutas Latinoamrica-Asia

Conceptos bsicos introductorios al desarrollo de conectividad

Valoracin de la propuesta de SARP sobre el aeropuerto de Manta

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 2

1 Desarrollo conectividad area de Ecuador Prospectiva sobre la aviacin comercial latinoamericana

Enfoque caso TAME para consolidar un proyecto

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 3

4 Oportunidad del Aeropuerto de Latacunga

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 4

5 Desarrollo de la carga area

6 Modelo para los aeropuertos regionales

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 5

7 Revisin del marco institucional

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 6

Andrs Ricover Especialista en transporte areo Gustavo Bassotti- Especialista en Turismo

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 7

Contenido Visin general de la aviacin comercial Latinoamericana

Aproximacin al mercado de aviacin comercial en Ecuador

Anlisis operacional de las rutas Latinoamrica-Asia

Conceptos bsicos introductorios al desarrollo de conectividad

Valoracin de la propuesta de SARP sobre el aeropuerto de Manta

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 8

Trfico Mundial, 1960-2005 Pasajeros & GDP

Passenger Traffic Growth Percent

GDP Growth Percent

International Passenger Growth World GDP Growth

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 9

Millones US$ de 2004

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 10

Principales flujos mundiales por regiones (RPKs 2009)

Amrica del Norte

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 11

Pases con economas mas maduras,

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 12

Fuente: ATI, 2011

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 13

Los pases emergentes son el driver del crecimiento

Crecimiento RPKs 2009-2029

CIS North America Europe

En su pronstico hasta el ao 2029 Airbus afirma que el

Fuente: Airbus Global Market Forecast

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 14

Crecimiento anual medio 2007-2027 por regiones, RPKs

S.E. Asia- S. Asia 9.80%

S. Asia- S. Asia 9.30%

Africa-S.E. Africa 9.20%

Middle East-SE. Asia 7.40%

Middle East-S. Asia 7.30%

Middle East-N. America 7.20%

Europe- S Asia 7.10%

N. America-S. America 6.80%

Regions Growth Fuente: Airbus Global Market Forecast

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 15

TAM (1) y GOL (2) operando en Brasil,

Fuente: ATI, 2011

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 16

2006 2007 2008 2009

Asesora aeronutica para el desarrollo del transporte areo en Ecuador 17