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Comment analyser votre secteur ou march ?

Au niveau
I- Analyse de la demande -International ?
-National ?
-Potentiel /segmentation stratgique -Rgional ?
-Comportement des consommateurs
-Circuits de distribution

2- Analyse de loffre

- Structure de march /Segmentation stratgique


- Classification des acteurs
- Analyse des nouveaux produits
- Analyse des groupes stratgiques 3- Analyse de chaque entreprise
-Analyse des FCS et des barrires
-Analyse des Forces et Rivalits largies -Mtier/Mission
-Analyse des Menaces /opportunits -DAS /axe de dveloppement
de lenvironnement -Changements et Nouveaux produits
-Prospective /Scnarii -Analyse des forces et faiblesses
/choix de stratgies
-Objectifs
-Recommandations stratgiques
4- Sources dinformation
-Organismes
-Sites Web
-Bibliographie
IAAL 2
Etudiants:
1--- BELKESSAM Nassima
2--- BOUDIAF Samira
3--- MAKEDHI Elhafid
4---

March

La pomme de terre

Secteur

Primeurs, de conservation et de transformation

2007 - 2008
Analyse de la demande
Internationale
(pas obligatoire)
Quelle est le potentiel du march ?
Par segments de march Taux de pntration du march
Comportement du consommateur
Taille et volume ? (CA, nbre dunits vendues, (faits, chiffres, typologies)
nbre de clients)
Niveau de dveloppement ?
(cycle de vie & tx de croissance) Totale
denres Le secteur de la pomme est en pleine volution.
alimentaires Dans les annes 90 ces lgumes taient utiliss
(t) et consomms en Europe, en Amrique du Nord
Europe
96,15 kg/hbt/an Afrique 12 850 000 et dans les pays de lex-Union Sovitique. Mais
depuis, la production et la demande ont
Asie et 101 756 000
Ocanie
enregistrs une forte croissance en Asie, en
Afrique et en Amrique latine.
V Amrique du nord Europe 71 087 000 En 2005, la production mondiale est en
57,94 kg/hbt/an
O Amrique 13 280 000 dveloppement.
latine LAsie et lEurope sont les deux principales
L rgions productrices de pommes de terre du
Asie Amrique du 19 156 000
U 25,83 kg/hbt/an Nord monde car elles fournissent plus de 80% de
cette production en 2006. En terme de
M Amrique latine
MONDE 218 129 000
consommation, cest lEurope qui atteint le
e 23,65 kg/hbt/an Source: FAOSTAT (2005) niveau le plus lev.

Comportement du consommateur :
Afrique De plus en plus, les consomateurs exigent la
14,18 kg/hbt/an
scurit dans leur alimentation et orientent leurs
attentes vers des produits sant,naturels et srs.
Ils se tournent vers le Bio et lauthentique. La
nutrition et la dittique influence leurs choix.
Emergence Croissance Maturit Dclin
Comparaison Internationale
Production de pomme de terre par rgion en 2006

Europe
Amrique du nord

Asie et Ocanie
Afrique

Amrique latine
Production (quantit)
Surface rcolte Quantit Rendement
hectare tonnes Tonnes/hectares

Amrique du 608 131 24 708 603 40,63


nord
Amrique latine 951 974 15 627 530 16,42
Europe 7 348 420 126 332 492 17,19

Asie et Ocanie 9 143 495 131 286 181 14,36


Afrique 1 499 687 16 420 729 10,95

Source: FAOSTAT monde 19 551 707 314 375 535 16,08


Analyse de la demande Taux de pntration du march
Nationale Comportement du consommateur
(faits, chiffres, typologies)
Quelle est le potentiel du march ? En France
Par segments de march Les ventes en France reprsentent l'tat
frais 1,1 million de tonnes, dont 140 000
tonnes destines la restauration hors
Taille et volume ? (CA, nbre dunits vendues, nbre de clients) domicile et 1 million de tonnes au dtail, dont
prs de 80 % commercialiss par les circuits
Niveau de dveloppement ? de la grande distribution (hypermarchs,
supermarchs, discounters).
(cycle de vie & tx de croissance)
-les quantits de pommes de terre achetes
ont diminues de prs de 4%. cette baisse
Vrac est particulirement sensible dans le secteur
des supermarchs. les hypermarchs restent
37%des ventes et les discounters se
maintiennent 17%.
V Produits
O transforms Produits -La pomme de terre tient toujours une place
importante dans l'alimentation des franais,
L conditionns
avec prs de 30 kg consomms par habitant
U par an, primeurs comprises. Il faut y ajouter
25 kg sous forme de produits transforms
M nouveaux
e produits produits de -le consommateur franais se roriente vers
jardins les produits transforms valeur ajoute au
Produits familiaux dtriment des pommes de terre fraches.
Produits Bio surgels

Emergence Croissance Maturit Dclin


Comparaison nationale
Analyse de la demande Taux de pntration du march
Rgionale Comportement du consommateur
(pas obligatoire) (faits, chiffres, typologies)

Quelle est le potentiel du march ?


Par segments de march

Taille et volume ? (CA, nbre dunits vendues, nbre de clients)


Niveau de dveloppement ?
(cycle de vie & tx de croissance)

La diversit de l'offre a beaucoup augment


et on constate un certain tassement des produits
en milieu de gamme au profit de produits de plus
grande qualit gustative ou plus originaux et
correspondant des occasions spcifiques de
V consommation comme la glace de la Saint-Valentin.
O Sur ce crneau o la ractivit est capitale, on a vu
se dvelopper rcemment des petites et moyennes
L entreprises rgionales, qui grandissent l'ombre
U des majors comme Motta, Miko, Frigcrme et
Gervais qui dtiennent 50 % du march.
M
e

Emergence Croissance Maturit Dclin


Analyse de loffre
nationale
Quelle est la Structure du march ?
Bp dacteurs

Bonduelle
Degr de Mildiou
Des leaders Exportations
Concentration ? Pas de
dominants
- Marais
Beau Mc Cain + dominants
50% ou 75% la campagne 2005-2006 confirme la
Position de la France comme premier
MDD exportateur en valeur et en volume
Ghisetti
avec 1,4 millions de tonnes de
pommes de terre de conservation
Lagach
exportes principalement en Europe.
(peu dacteurs) Les exportations franaises se
Intensit destinent aux pays du sud et de
Evolution des volumes par grandes lEurope dans les productions sont en
destinations Concurrentielle ? recul depuis quelques annes. Ainsi,
lEspagne, lItalie et le Portugal
restent les principales destinations
avec des volumes ayant atteint
respectivement: 543700 t, 237900 t et
214700 t. Ces exportations franaises
alimentent
principalement le march frais de ces
pays.

VOLUMES DE PRODUCTION
-En 2005 : 4450000 t
Evolution: -4,2 %
-En 2006 : 4440000 t
source : UNPT Evolution :-0,2 %
Parts de march des intervenants ce
Les acteurs an it
m iv
en Grande et Moyenne Surface an
t
n ce rfor tit
v e Pe omp
(GMS - en valeur) no rs
In P C
Pionnier et Leaders Mc Cain

Bonduelle pomme de
Suiveurs terre

Mildiou

Beau Marais (Bthune)

Ghisetti 1870 FRANCE

Lagach

Province Chips

MDD MDD:Lays ..

Autres Autres (ex. Chipso)


Quels sont les nouveaux produits ?
Les innovations
Le secteur de la pomme de terre regroupe les cultivateurs et ngociants de pommes de terre ainsi que les entreprises de transformation :
fabricants de pure dshydrate, frites, chips, pomme de terre sous vide, fcule de pomme de terre.

innovations des cultivateurs :


1- Le "bio": Une autre voie est celle de l'agriculture biologique. Bien qu'en croissance, l'agriculture biologique ne nous parat pas pouvoir se
dvelopper au del d'un certain niveau (probablement pas plus de 10% du march).
2-une pomme de terre gntiquement modifie des fins industrielles et pour nourrir le btail.
3-La pomme de terre de BASF : La pomme de terre en question est une varit bleue utilise principalement pour la production industrielle
d'amidon. Dveloppe par le gant allemand de la chimie BASF, cette pomme de terre est notamment utilise dans la production de
couvertures de magazines.

Les innovations des transformateurs :


1-La production de conserves de pommes de terre (crues, prcuites, cuites) par conglation, surglation, dshydratation, appertisation, :
a. Pommes de terre peles fraches : Pommes de terre peles et tranches vendues ltat rfrigr sous diverses formes : frite, ronde, cube,
lamelle
b. Pommes de terre peles prcuites : Pommes de terre peles et tranches offertes sous diverses formes (frite, ronde, cube, lamelle), ayant
subi une friture
partielle qui permet dallonger la dure de conservation au rfrigrateur et qui raccourcit le temps de cuisson pour lutilisateur final.
c. Pommes de terre peles surgeles : Pommes de terre peles et tranches offertes sous diverses formes (frite, cube, lamelle) et vendues
ltat surgel.
d. Croustilles de pommes de terre : Croustilles vendues sous diverses formes (tranche, btonnet) et offertes avec plusieurs assaisonnements
2- la production de pure dshydrate, de pommes chips et de produits apritifs base de pommes de terre
3- la production de farines de pommes de terre.
4- l'pluchage de pommes de terre
5- l'activit des "camions frites" sans consommation sur place.
Entreprise : RTL Patat Type dacteur : Spcialise dans le sous-secteur Agriculture
et levage / Pommes de terre.
Taille : en BELGIQUE: Appartenance un groupe : Rik Tanghe
Ses derniers changements
Lieu : En BELGIQUE Menen-Lauwe, prs de la sortie de lautoroute
E17, juste avant la frontire France-Belge.

-Ds que cela sy prte, lentreprise a t automatise


de sorte quon puisse travailler avec un minimum de
personnel et pouvoir ainsi maintenir les frais de triage
Fonctionnalits/ et demballage un niveau comptitif tout en faisant
Cat. Produits face aux fortes demandes .
Tendances
- Vrac -Plaisir
- Jumbo -Got
- Sacs poly 10/25/ Kg -douceur Ses marques :
- Sacs poly 10/25/50 Kg -Saveurs traditionnelles, authentiques
Premire
Anosta
Bintje
Desire
Asterix
Sous diffrents calibres
facilement identifiables Ses nouveaux produits
BELGIQUE

Zones geo
Technologies Marchs cibles
acheteurs belges et trangers (le Royaume-Uni et la
Comptences France)
Entreprise : RTL Patat Description Forces Faiblesses
Une entreprise localisation idale
Stratgie de pour rejoindre rapidement les
croissance autoroutes en direction de Flandre,
(diversifie/spcialise) la Wallonie et de la France
Locale/nationale/internationale
-La proximit de la Wallonie est
alliances
indlbilement un avantage
-La force de lentreprise sexplique
supplmentaire pour les fournisseurs
par sa flexibilit.
Stratgie suivie wallons
Gamme, produits, -Le stockage seffectue sur le
portefeuilles -Capacit de stockage de 10000 tonnes -Exprience de plusieurs annes.
deuxime site Arc-Wattri pont
circuits Distribution, -Les diffrentes varits de pommes de
-Qualit de ses produits. (prs de Renaix)
Marches terre sont stockes sparment
Px, communication, PI

Stratgie -Sur le site mme de Lauw, les


Concurrentielle pommes de terre sont tries et -La gestion de lentreprise est un
Ses avantages concurrentiels emballes processus permanent.
Diffrenciation/domination
-Un grand volume de pommes de
terre est export dans les emballages -Lindustrie dispose de 8
souhaits par le client. remorques pour pouvoir livrer les
pommes de terre lendroit
indiqu en temps et en heure.

Positionnements De gros Import/export -Lentreprise dispose dun trieur


mobile qui a une capacit de 30
tonnes / heure et qui de surcrot
Performance suiveur spcialis dans le respecte lenvironnement.
(position concurrentielle sous-secteur Agriculture
CA, Rentabilit) et levage / Pommes de terre.

Sige social:Rekkemstraat 123 -Entreprise de petite taille


8930 Menen (Lauwe)
Structure Belgium
( taille, ressources,
-Pas de nouveaux produits.
comptences, statut juridique)
filiale du groupe: Rik Tanghe
Prsentation synthtique de lentreprise (une ligne):
Entreprise qui est devenue un acteur important au niveau de lachat et de la vente de pomme de terre, cest le partenaire idal pour les

cultivateurs de pommes de terre dans la rgion frontire belge.

Ses Objectifs ?

La recherche de nouveaux itinraires permettant doptimiser sa gestion dentreprise

Votre analyse
Equilibre ? Adapte son environnement actuel ?
RTL Patat est un nom reconnu dans l'industrie des pommes de RTL Patat est fortement adapte son environnement actuel car sa
terre. Grce son exprience de plusieurs annes, du pre fils, grande flexibilit et sa technologie lui permettent de se conformer aux
elle est le partenaire idal pour les cultivateurs de pommes de normes qualitatives et gustatives.
terre. Renomm pour la qualit de ses produits, cette entreprise
approvisionne beaucoup d'acheteurs.
Adapte son environnement futur ?
RTL Patat a dj dmontr son aptitude s adapter un
Ses enjeux stratgiques? environnement en mutations.
- vente concentre surtout sur la livraison lindustrie de
frites,aussi bien lintrieur qu lextrieur du pays.
un grand volume de pommes de terre est export dans des
emballages souhaits par le client. Compatible avec ses objectifs ?
Vos recommandations ? oui

-Des demandes de comptences diverses pour parvenir et prserver leur rentabilit.


-Recueillir et utiliser toutes linformation pertinente ncessaire la prise de dcision
-Sappuyer sur le savoir faire de lentreprise pour dvelopper de nouveaux produits et augmenter la taille de lentreprise.
Entreprise : Mc Cain Type dacteur : Pionnier et leader mondiale sur le
march de frites surgeles
Taille :en Europe
en France : Marnes, Champagne et Bthune
Appartenance un groupe : Fondation Coeur et Artres
- CA de 4 milliards deuros
-25 t de frites surgeles/h
Ses derniers changements
-capacit de production journalire de 600 t de frites surgeles pour 1200
t
de PdT reues et 27 t dhuiles utilises
Catgorie
- production Produits
franaise Fonctionnalits/Tendances
: +/- 100000 ha dont 1/5 sont utiliss
En vue damliorer continuellement
-Couleur son entreprise, Mc Cain a cre
-Got le programme de comptitivit
-En noisettes
-Longueur Mc Cain competitive edge ainsi
-En btonnets
- nouveau quune universit Mc Cain
-En mini cubes

Ses marques :
EUROPE
Russet Burbank
produits diversifis base de
PdT allis aux pizzas, jus de AMERIQUE Shpody
fruits et plats prpars OCEANIE Santana
AFRIQUE
Zones
sous diffrents formats facilement Ses nouveaux produits
identifiables gographiques
Produits micro-ondales
-les Htina,
Marchs cibls : -Bintje , la Felsina, la Daisy
Technologies grandes distributions et -la Ramos, la Markies
consommations hors domiciles
Comptences
Entreprise : Mc Cain Description Forces Faiblesses
Des infrastructures logistiques - situation gographique qui
Stratgie de ont permet un accs facilit des
sources nergtiques (lectricit et
croissance t mis en place vers la France et
gaz naturels).
lEurope.
Situe au coeur des grandes
rgions franaises productrices
de pommes de terre et oriente
galement vers lextrieur
(Hollande, Espagne, Italie,
Grce).
Stratgie suivie Recherche de varits -Amlioration continue en
ncessitant peu dirrigations terme de scurit alimentaire
ou ayant besoin de moins de -Main doeuvre qualifie et
traitement contre les motive permettant dassurer Mc Cain a besoin de plus de
maladies la gestion dun process de PdT pour alimenter un
fabrication complexe et march en pleine
sophistiqu expansion.
Stratgie . -Proximit dun vaste circuit Les PdT transformes
autoroutier : atout vhiculent une image moins
Concurrentielle considrable en terme de positive que les PdT
Positionnement Leader mondial sur le march logistique et de transport des fraches.
des frites surgeles marchandises.

CA : 4 milliards deuros en fin


Performance juin 2004

Sige social: ZI de la motte du


Structure bois (HARNES)
( taille, ressources, Effectif en France : 152
comptences, statut employs Dimension internationale
juridique) Date de cration: 1981 chelle humaine
Prsentation synthtique de lentreprise:
Dorigine canadienne, le groupe familial Mc Cain a t cr en 1967 par Harrison et Wallace Mc Cain. Aujourdhui, cest le leader mondial dans la
production de frites surgeles.

Ses Objectifs ?
--Qualit et scurit alimentaire
-des ambitions en phase avec celles de son plus clbre client Mc Donalds
-amlioration continuelle.

Votre analyse:
Equilibre ?
La stratgie du groupe Mc Cain est gagnante. Il a ralis
des conomies dchelles et rpond ainsi aux pressions
Adapte son environnement actuel ?
Oui condition quelle cerne prcisment les besoins clients et suivre les
sur un march caractris par une omniprsence des
tendances du march.
produits transforms.

Adapte son environnement futur ?


Ses enjeux stratgiques? Oui en crant le programme Mc Cain comptitive edge qui permet au
Mc Cain doit maintenir et accrotre ses parts de march en personnel de progresser et de faire progresser lentreprise.
devenant le moteur sur les nouveaux produits et de en
tant rigoureux dans la mise au point des produits.
Compatible avec ses objectifs ?
Oui.

Vos recommandations ?

Pour augmenter ses parts de march, Mc Cain doit se focaliser sur ce que recherche le consommateur daujourdhui cest--dire des produits
prsentant une utilisation pratique et rapide.
Entreprise : Groupe GP Type dacteur : leader rgional
Lieu : Bas- Saint- Laurent (Qubec)
SA : 300 millions de dollar Appartenance un groupe :
Ses derniers changements
lentreprise apprend standardiser
et uniformiser le visuel pour les
consommateurs mais aussi luter
Catgorie Produits Tendances contre le problme de la charge
pondrale.
-en vrac -Attractif
-conditionne -Nouveau
-Authentique
-visuel

Ses marques :
-ferme JL
-Bic.inc
-MGE Ouellet
-comprend un parc -Les maraichers
Rgion du Qubec
immobilier
trs important

Ses nouveaux produits

lentreprise lance une politique de produits


Marchs cibles biologiques.
Technologies -jardins potagers de Qubec
Comptences Zones gographiques
Entreprise : Description Forces Faiblesses
Stratgie de Pour les marchs dalimentation,
il y a sept magasins GP qui son Standardisation et
croissance situs dans la rgion du Qubec. uniformisation du visuel et
(diversifie/spcialise)
linformation sur le
Locale/nationale/internatio
consommateur.
nale
alliances
-Dveloppement rgional et achats
Stratgie suivie auprs des producteurs locaux sont
Gamme, produits, des priorits.
portefeuilles -Approvisionnement constant Entente pralable pour les prix
circuits Distribution, -Livraison journalire des produits
Marches
Px, communication, PI
-Les producteurs sont amens se
Stratgie rapprocher pour raliser des
conomies dchelle et rpondre
Concurrentielle ainsi aux pressions de la grande
regroupement des achats,
Ses avantages le marketing ainsi que la
distribution sur un march
concurrentiels mise en march.
caractris par omni
Diffrenciation/domination prsence des produits transforms -Le groupement GP restreint
volontairement son march

-Dimension rgionale peut


Positionnements Leader rgional affaiblir sa stratgie dfensive.

Performance Chiffre d affaires de 300 millions


(position concurrentielle de dollar.
CA, Rentabilit)

Structure centre administratif:Mout-Joli


( taille, ressources, dans bas Saint Laurent
comptences, statut juridique) Date de cration: octobre 2001
Prsentation synthtique de lentreprise:
-Le groupe GP est le leader rgional de production des pommes de terre .
-Les producteurs sont amens se rapprocher pour raliser des conomies dchelle et rpondre ainsi aux pressions de
la grande distribution sur un march caractris par omni prsence des produits transforms. Cette coopration des
structures pour amliorer leur comptitivit explique la croissance de son activit et sa russite progressive

Ses Objectifs ?
-le dveloppement rgional est la priorit du groupe.
-standardiser et uniformiser le visuel et linformation pour les consommateurs.
-contrer la concurrence des produits imports et amliorer la comptitivit.
Ses Objectifs ?
Votre analyse ?

Equilibre ? Adapte son environnement actuel ?


Cette stratgie dfensive en concentrant les activits
des producteurs a aboutit une progression Oui, condition que le groupement affirme sa progression significative
significative en terme de croissance des activits. lencontre de lindustrie des produits transforms.

Adapte son environnement futur ?


Ses enjeux stratgiques? Les producteurs du groupement ont une mthode de communication pour
pouvoir ainsi vrifier en continu la satisfaction du client donc un futur
Regrouper les achats, le marketing ainsi que la mise en march. toujours prometteur.

Compatible avec ses objectifs ?


Certains producteurs se sont retirs, croyant que la gestion et
Vos recommandations ? les cots pour ces amliorations taient trop lourds.

Pour augmenter ses parts de marche, il pourrait tre ncessaire que le groupement implante une stratgie en sappuyant sur le savoir faire de
lentreprise pour dvelopper une gestion actualise et de cerner prcisment les besoins des clients et suivre les tendances du march.
Entreprise Type dacteur

Catgorie Produits Tendances

Marchs cibles
Technologies l
Entreprise : Description Forces Faiblesses

Stratgie de
croissance
(diversifiee/specialise)
Locale/nationale/internatio
nale
alliances

Stratgie suivie
Gamme, produits,
portefeuilles
circuits Distribution,
Marches
Px, communication, PI

Stratgie
Concurrentielle
Ses avantages
concurrentiels
Diffrenciation/domination
Positionnements
Performance
(position concurrentielle
CA, Rentabilit)

Structure
( taille, ressources,
comptences, statut juridique)
Prsentation synthtique de lentreprise (une ligne):

Ses Objectifs ?

Votre analyse ?
Equilibre ? Adapte son environnement actuel ?

Ses enjeux stratgiques? Adapte son environnement futur ?

Compatible avec ses objectifs ?

Vos recommandations ?
Quels sont les groupes stratgiques ?
Etendue de la gamme ? Type dentreprise
Positionnement / prix (PME , gd groupe, familial, statut juridique)
Couverture gographique Stratgie de croissance
Stratgie concurrentielle ( diversification/spcialisation)
Leadership

Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs?


FCS Barrires lentre /sortie

Lanalyse des forces concurrentielles ? Pressions rglementaires


Nouveaux entrants

Aujourdhui, les produits rapides et faciles


prparer prennent de plus en plus de place sur le march

Fournisseurs Clients Distribution


Production intgre, les la pomme de terre Les GMS constituent la
fabricants de pommes de bnficie dune image plus grosse part de la
terres ont des de naturalit;atout qui clientle du commerce,
partenariats puissants sduit une socit toutefois on assiste
avec leurs fournisseurs . attentive la qualit de une monte en
son alimentation, sa puissance du hard
ligne et sa sant. discount, les dtaillants
spcialiss et la
restauration hors foyer
Innovations (RHF) restent tout de
les oprateurs de commerce affirment Menaces de substitution mme des clients de
leurs expertises en matire poids. Lindustrie de
dinnovation, dagrage, de conseils transformation est un
la production, de merchandising, Le bio, le labelllis, lauthentique et client important.
demballage, de logistique et les prets--consommer.
dorganisation de linformation.
Environnements Menaces Mutations Opportunits
De plus en plus, on parle de produits La concurrence des circuits de
Economiques& allgs et bio. distribution, les exigences multiples des
consommateurs, le respect de
Politiques lenvironnement, le raccourcissement
les distributeurs exigent des des dlais font voluer les mtiers et sont
dlais toujours plus courts. En autant de contraintes transformer en
Stratgiques rponse le commerce de pommes opportunits. Pour ce faire, le commerce
de terre adapte force de pomme de terre se professionnalise dans
vente,logistique, systme tous les domaines.
dinformation et marketing.
Technologiques tous les jours,le producteur doit
affronter des dangers :
temprature, conditions de travail,
conditions de march......Il existe
des outils pour attnuer ces
risques (irrigation, quipement
Rglementaires pointe pour la production et
lentreposage).

Socio-
Dmographiques

Vos bonnes ides


Vos Sources dinformations
Organismes Bibliographie Sites Web
ANIA http://www.ania.net LSA www.ialine.com
ACTIA http://www.actia.asso.fr LINEAIRES www.iaa-online.com
FNCRA http://www.francedesaveurs.com www.agrocontact.com
Ministere http://www.agriculture.gouv.fr/spip/
POINT DE VENTE www.frenchfoods.com
SEMENCES GNIS http://www.gnis.fr etc www.mhr-viande.com
Filiere panification http://www.boulangerie.net http://www.ciaa.be/index.html
Craliers de france http://www.cerealiers-france.com www.warroomproject.com
CIV http://www.centre-info-viande.asso.fr www.agroalimentaire-npdc.com
Sopexa Elevage http://www.elevage-francais.com www.franceagroalimentaire.com
CNIEL http://www.maison-du-lait.com/quifait/Orginter/CNIEL/ http://fr.transnationale.org/
cniel.html www.sial.fr
FIL-IDF de Laiterie http://www.fil-idf.org http://agro-alimentaire.bottin.fr
ONILAIT http://www.onilait.fr http://www.kompass.fr/agro
INTERFEL fruits et legumes http://www.interfel.com http://www.rungisinternational.com
Biscuiteries Alliance7 http://www.alliance7.fr http://www.agrobuy.com
Association collective du sucre http://www.lesucre.com http://www.chocoland.com
Surgeles SNCE http://www.snce.org http://www.europain.com
Boissons IREB http://www.ireb.com http://www.intersuc.com
Vins BVB http://www.bivb.com http://www.ingenieursdelagro.org
Bois emballages http://www.woodcenter.net/fr/index.html /default1.htm

les bdd ou portails vers etudes de march


les Socits d'etudes de march ou tudes sectorielles Qwam http://www.qwam.com
http://www.eurostaf.fr http://www.plusdetudes.com
http://www.xerfi.fr http://www.marketsearch-dir.com
http://www.dafsa.fr http://www.researchandmarkets.com