SOMOZA

FINAMEX
ON
Casa de Bolsa Finamex, fue fundada
en 1974 y actualmente es lder en
servicios de acceso al Mercado
Mexicano de Valores, especializada en
la atencin de inversionistas
patrimoniales, institucionales y
corporativos.
Se dedican a disear y manejar
estrategias de inversin diversificadas
a mediano y largo plazo, para
personas fsicas y morales con
objetivos de crecimiento patrimonial
HISTORICOS

*Rendimientos antes de
impuestos y comisiones, con
base en datos histricos del31
deDiciembre de 2013 al31
deDiciembrede
2016.Rendimientos histricos
no garantizan rendimientos
futuros
 500,000
PESOS
MONTO MINIMO RECOMENDABLE PARA OPTIMIZAR
EL RENDIMIENTO Y LOGRAR UNA MAYOR
DIVERSIFICACION
 3 MESES
PLAZO FORZOSO MXIMO
*PARA SALIR SOLO SE PIDE QUE SE LLEGUE AL
VENCIMIENTO
 GUBERNAMENTA
L
o Esta Cartera es creada para incorporar a las Estrategias de Inversin activos
financieros conservadores, ya que slo invierte en instrumentos
gubernamentales.
o En esta estructura se incluyen valores deRenta Fijaa corto, mediano y largo
plazo, emitidos por elGobierno Federal, elInstituto para la Proteccin de
Ahorro Bancarioy por elBanco de Mxico, denominados enpesosy enUDIS.
o Invierte nicamente en valores emitidos por elGobierno Federal. El 70% en
cortos plazos conriesgos mnimosy el 30% a largo plazo cuando las
condiciones lo indican.
o Se sugiere que los recursos que se incorporen en esta Cartera sean aquellos
con un horizonte de inversin de corto plazo, o bien, recursos de personas
morales que por su origen tengan restricciones de inversin.
o La liquidez de la Cartera es mensual
Comisin fija: Se cobrar al cliente mensualmente, la comisin anual correspondiente, calculada sobre el
saldo promedio mensual que mantenga en el total invertido en Carteras, segn el estado de cuenta del mes
de que se trate.
Lmite inferior Lmite superior Comisin Anual
- 1,000,000.00 2.00 %
1,000,000.01 2,500,000.00 1.75%
2,500,000.01 5,000,000.00 1.50%
5,000,000.01 7,500,000.00 1.25%
7,500,000.01 10,000,000.00 1.00%

10,000,000.01 30,000,000.00 0.75%

30,000,000.01 100,000,000.00 0.50%

100,000,000.01 500,000,000.00 0.30%

500,000,000.01 En adelante 0.25%

 GRAFICA GUBERNAMENTAL LARGO PLAZO
5.00%
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2014 CETES 28 DIAS 2015 INFLACIN* 2016
GUBERNAMENTAL LARGO PLAZO
 Gubernamental largo plazo mensual (Rendimientos anualizados)
8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Ene Feb (17 dias)
CETES 28 DIAS INFLACIN*
GUBERNAMENTAL LARGO PLAZO
Cartera Renta Variable
Mxico II
o Cartera enfocada a inversionistas que buscan una slida diversificacin en
valores de Renta Variable de la Bolsa Mexicana de Valores,con una
combinacin atractiva y equilibrada.
o Esta Cartera es creada para incorporar a las Estrategias de Inversin,
instrumentos del mercado accionario mexicano, invierte en valores listados
en la Bolsa Mexicana de Valores.
o Los recursos destinados a esta Cartera debern tener un horizonte de
inversin de mediano y largo plazo debido a la volatilidad que representa
el mercado accionario mexicano.
o El objetivo de inversin es obtener un rendimiento superior al ndice de
precios y cotizaciones (IPC).
o La liquidez de la Cartera es mensual.
Comisin fija: Se cobrar al cliente mensualmente, una comisin del 1% anual calculado
sobre el saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera, segn el estado de
cuenta del mes de que se trate.

Comisin variable: Se cobrar al cliente mensualmente, una comisin del 20% efectivo
sobre el "Importe base de comisin variable", siempre y cuando el "Rendimiento bruto" del
cliente haya sido positivo en el periodo y haya sido superior al "Objetivo de inversin".

Objetivo de inversin: Se establece como el cambio en trminos porcentuales del ndice

de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), calculado en forma
mensual, tomando como referencia el valor del ndice el ltimo da hbil de cada mes
respecto del valor del mismo ndice el ltimo da hbil del mes inmediato anterior.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones

e impuestos.

Importe base de comisin variable: Es el importe que resulte menor entre a) y b

a) El rendimiento bruto del cliente.

b) La diferencia positiva entre el rendimiento bruto y el rendimiento obtenido por el
objetivo de inversin.
 GRAFICA RENTA VARIABLE MEXICO II (Anual)
12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
2014 2015 2016
INFLACIN* RENTA VARIABLE MXICO II
Cartera Renta Variable
o Cartera que invierte en ETFs (Exchange Traded Funds) a nivel global, y que

Global
replica en ndices de pases, o ndices burstiles, as como en sectores de
economa, de tecnologa, sector salud, energa, financiero, etctera.
o Est administrada y gestionada por un grupo de profesionales que analizan las
oportunidades de la renta variable internacional.
o Ideal para complementar portafolios de inversin bajo un esquema de una
verdadera diversificacin.
o Los recursos destinados a esta Cartera debern tener un horizonte de inversin
de mediano y largo plazo debido a la volatilidad que representa el mercado
accionario mundial
o El objetivo de inversin ser obtener un rendimiento superior al ndice mundial
ACWI (All country world index).
o La liquidez de la Cartera es mensual.
Comisin fija: Se cobrar al cliente mensualmente, una comisin del 1% anual calculado
sobre el saldo promedio mensual que mantenga en esta Cartera, segn el estado de
cuenta del mes de que se trate.

Comisin variable: Se cobrar al cliente, mensualmente, una comisin del 20% efectivo
sobre el "Importe base de comisin variable", siempre y cuando el "Rendimiento bruto" del
cliente haya sido positivo en el periodo y haya sido superior al "Objetivo de inversin".

Objetivo de inversin: Se establece como el cambio en trminos porcentuales del ndice

All Country World Index (ACWI), calculado en forma mensual, tomando como referencia el
valor del ndice el ltimo da hbil de cada mes respecto del valor del mismo ndice el
ltimo da hbil del mes inmediato anterior.

Rendimiento bruto: Resultado obtenido por el cliente en la Cartera, antes de comisiones

e impuestos.

Importe base de comisin variable: Es el importe que resulte menor entre a) y b)

a) El rendimiento bruto del cliente.
b) b) La diferencia positiva entre el rendimiento bruto y el rendimiento obtenido por el
objetivo de inversin
 GRAFICA RENTA VARIABLE GLOBAL (Anual)
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2014 2015 2016
INFLACIN* RENTA VARIABLE GLOBAL
 Comparaciones
Grafica Comparativa Anual
20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2014 2015 2016

CETES 28 DIAS INFLACIN* GUBERNAMENTAL LARGO PLAZO RENTA VARIABLE MXICO II

RENTA VARIABLE GLOBAL

Grafica Comparativa Renta Variable Mensual (Rendimientos directos)
12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Ene Feb (17 dias)
-2.00%

-4.00%

-6.00%

-8.00%
RENTA VARIABLE MXICO II RENTA VARIABLE GLOBAL INFLACIN
Jorge Amrico Elizondo de Anda
Alondra Yazmn Ramrez Hernndez
Laura Elisa Valles Gonzlez
ngela Guadalupe Vzquez Rojo
Luis Andres Yeverino Martinez