UNIVERSIDAD CATLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

PROYECTO DE INVERSIN PARA LA INSTALACIN DE UNA PLANTA

ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) EN LA
CIUDAD DE BAGUA GRANDE

Tesis para optar el titulo de:

Licenciado administrador de empresas

Autores:
Calvay Matute, David Antonio
Hernndez Castillo, Segundo Javier
Situacin problemtica.
EL PROBLEMA CENTRAL DEL MERCADO DE GLP DE LA CIUDAD
DE BAGUA GRANDE ES LA DEMANDA INSATISFECHA.

Falta de inversin y promocin

del sector
Informalidad
Inexistencia de una planta
envasadora de GLP.
Formulacin del problema.
Ser viable el proyecto de inversin para la
instalacin de una planta envasadora y
distribuidora de Gas Licuado de Petrleo (GLP)
en la ciudad de Bagua Grande?
 Objetivos.
Determinar la viabilidad del proyecto de
General. inversin para la implementacin de una planta
envasadora y distribuidora de gas licuado de
petrleo en la ciudad de Bagua Grande.

Determinar:

Viabilidad Estratgica
Especficos. Viabilidad de Mercado
Viabilidad Tcnica
Viabilidad Organizacional y Legal
Viabilidad Econmica y Financiera
Matriz Canvas.
ESTUDIO DE
MERCADO
 PLAN ESTRATGICO
CADENA DE VALOR DEL SECTOR
Importancia de la produccin
Servicios
Pre-
produccin Condiciones ambientales

Costos de produccin
Produccin

Empaque
Post - Transporte
Produccin

Intermediarios de mercado
Comercializ Demanda del consumidor
acin
PLAN ESTRATGICO
DIAMANTE DE PORTER
PLAN ESTRATGICO
FODA DEL SECTOR
 VIABILIDAD INTERNA Y EXTERNA

MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS (EFI)

Factores Internos Peso Calificacin Ponderacin

FORTALEZAS
Productos necesario en el consumo humano 0.15 4 0.6
Preferencia del producto contra sus sustitutos como la lea o el carbn. 0.15 3 0.45
Producto de combustin rpida y generador de altas temperaturas, adems no es txico 0.1 3 0.3
Producto de fcil instalacin y uso 0.05 4 0.2
Zona donde se ubicara el proyecto beneficiada por la Ley de la promocin de la Inversin de la Amazonia. 0.1 4 0.4
DEBILIDADES
Escaza diferenciacin de los productos del mercado referente a la presentacin de los bidones 0.15 1 0.15

El producto requiere ciertas medidas de seguridad y estar en un ambiente controlado para evitar explosiones. 0.15 2 0.3

La materia prima proviene de Talara. 0.15 2 0.3

1 2.70

De acuerdo a la evaluacin de los factores internos, el sector tiene una posicin slida frente a
cualquier factor interno que lo afecte porque se encuentra por encima del promedio mnimo de 2.5
 VIABILIDAD INTERNA Y EXTERNA
MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)
Factores Externos Peso Calificacin Ponderacin
OPORTUNIDADES
Ubicacin del proyecto ventajosa por ser una zona altamente comercial y estratgica como va de acceso al nororiente
0.12 4 0.48
peruano.
En la zona, la industria del GLP no est debidamente desarrollada 0.12 4 0.48
Incremento en el ingreso personal 0.1 2 0.20
Incrementar el valor agregado a los productos del sector por medio de certificacin de calidad en los procesos 0.15 3 0.45
Nuevas oportunidades de utilizar nuevos medios de publicidad y promocin 0.05 3 0.15
AMENAZAS
Presencia de distribuidores informales no controlados por OSINERGMIN, ocasionando precios de venta y peso del
0.1 3 0.30
bidn sin supervisin
Crisis econmica 0.1 2 0.20
Recurso energtico no renovable 0.15 1 0.15
Ingreso de nuevas empresas en el sector 0.05 2 0.10
Nuevas leyes o reformas para la industria 0.06 2 0.12
1 2.63

El sector se encuentra por encima del promedio y se pueden aplicar estrategias para poder
aprovechar las oportunidades y amenazas porque se encuentra por encima del promedio mnimo
de 2.5
 ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda del GLP creci alrededor de 22%, a una tasa media
anual de 2%.
MERCADO EXTERNO Asia y Medio Oriente han tenido mayor crecimiento en el consumo
como materia prima, debido al desarrollo de la industria
petroqumica en estas regiones
Norte Amrica y Amrica Latina son los que registran mayor
consumo del GLP mundialmente.

2015: La demanda era de 47 mil barriles diarios y se producan 57

mil barriles; con un crecimiento de 11% anual.
MERCADO NACIONAL 2016: Demanda de 55 mil barriles diarios, no dejara mrgenes de
seguridad por cualquier eventualidad.
entre el ao 2004 y el 2014 los hogares que cocinaban con GLP
en Lima crecieron en 10%, mientras que en provincias se
incrementaron en 86%. Asimismo, la produccin de GLP creci
137% en ese perodo, pero la demanda se increment en 149%.
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
 Poblacin, muestra y muestreo

Z2 p qN
n 2
E N 1 Z 2 p q
Dnde:

Z = Es el valor de distribucin normal estandarizada correspondiente al nivel

de confianza escogido.

p = Es la proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica de inters a

medir. En este caso se asume que es 0.5 es decir, que el 50% de la poblacin
tiene la caracterstica de inters que mediremos.

q = (1 p) = Es la proporcin de la poblacin que no tiene la caracterstica de

inters.

E = Es el mximo error permisible

N1 = Tamao de la poblacin o nmero de viviendas en Bagua Grande

N2= Tamao de la poblacin o cantidad de comercios que hacen uso de GLP

n = Tamao de la muestra

(1.96) 2 (0.50)(0.50)(10517)
n n= 376
(0.05) 2 10517 1 (1.96) 2 (0.50)(0.50)
 PERCEPCIN
ITEM Q %
barato 19 5.1%
justo 46 12.2%
costoso 214 56.9%
excesivo 97 25.8%
TOTAL 376 100%
 GOZA DEL FISE PERCECEPCIN
ITEM Q %
ITEM Q % barato 19 5.1%

si 59 15.7% justo 46 12.2%

costoso 214 56.9%
no 317 84.3% excesivo 97 25.8%
TOTAL 376 100% TOTAL 376 100%
CANTIDAD DE INTEGRANTES
ITEM Q %
1 4 1.1% VECES MENSUAL
2 39 10.4% ITEM Q %
3 89 23.7% una vez 295 85.5%
4 110 29.3% dos veces 44 12.8%
5 64 17.0% tres veces 1 0.3%
6 39 10.4% cuatro veces 5 1.4%
7 12 3.2% TOTAL 345 100%
8 9 2.4%
9 4 1.1%
10 6 1.6%
TOTAL 376 100%
 PRECIO COMPRA
ITEM Q %
16 9 2.4%
REGALO 17 21 5.6%
ITEM Q % 18 8 2.1%

si 242 64.4% 19 2 0.5%

20 17 4.5%
no 119 31.6%
30 3 0.8%
a veces 15 4% 32 24 6.4%
TOTAL 376 100% 33 35 9.3%
34 133 35.4%
35 53 14.1%
36 66 17.6%
37 4 1.1%
38 1 0.3%
TOTAL 376 100%
 USO DEL GLP TIEMPO DE DEMORA
ITEM Q %
ITEM Q %
0 - 15 min 304 80.9%
cocina en casa 372 98.9%
30 - 60 min 66 17.6%
cocina para negocio 4 1.1% 60 - 120 min 6 1.6%
TOTAL 376 100% TOTAL 376 100%
MODO DE CONTACTO PROVEEDOR TIEMPO DE DEMORA

ITEM Q % ITEM Q %

telfono 342 90.96% 0 - 15 min 304 80.9%

directo 30 - 60 min 66 17.6%

34 9.04%
TOTAL 60 - 120 min 6 1.6%
376 100%
TOTAL 376 100%
 TIPO DE PROBLEMA
ITEM Q %
PROBLEMAS
Seguridad 64 17.0%
ITEM Q % Puntualidad 4 1.1%
si 89 23.7% Presentacin 5 1.3%
no 287 76.3% Cantidad Justa 8 2.1%

TOTAL 376 100% Atencin 4 1.1%

En blanco 291 77.4%
TOTAL 376 100%
 CARACTERSTICAS DEL GLP
CAMBIARA DE PROVEEDOR ITEM Q %
ITEM Q % Simplicidad 53 14.2%
si 294 78.2% Disponibilidad 89 23.9%
no 82 21.8% Precio 37 9.9%
TOTAL 376 100%
Seguridad 134 36.0%
Otros 59 15.9%
TOTAL 372 100%
 NUEVOS ATRIBUTOS
ITEM Q %
Rapidez 48 9.2%
promociones 55 10.5%
seguridad 98 18.8%
delivery 10 1.9%
condiciones 29 5.6%
regalos 44 8.4%
precio 219 42.0%
otros 19 3.6%
TOTAL 522 100%
 MEDIO DE DISTRIBUCIN
ITEM Q %
televisin 133 37.2%
Gigantografas 14 3.9%
radio 73 20.4%
folletos 115 32.1%
internet 6 1.7%
todos 4 1.1%
Otros 13 3.6%
TOTAL 358 100%
MERCADO OBJETIVO Segn la encuesta nuestro mercado objetivo es:
8224 hogares.

Cul es su percepcin acerca del producto?

costoso
Qu buscan?
PERFIL DEL Precio justo
CONSUMIDOR Cantidad exacta
Calidad
Valor agregado
Disponibilidad inmediata
Seguridad
CADENA DE SUMINISTROS
 COMPETENCIA

Erick
Gases y Florentino
Bagua Frank
Empresa Suministros Cortez
Grande Farfn
C & L S.A.C Fernndez
Prez
Mi
Marca MasGas Lima Gas Jan Gas
Cariito
Bidn 10
S/.32.5 S/.34.00 S/.35.00 S/.35.00
kg

El estudio de mercado demuestra que es viable por las siguientes

razones:

El producto que ofrecemos se adapta a las exigencias del perfil

del consumidor.
Precio justo
Cantidad exacta
Calidad
Valor agregado
Disponibilidad inmediata
Seguridad
ESTUDIO TCNICO
IDENTIFICACIN DEL LUGAR EN
INVESTIGACIN
MACRO LOCALIZACIN
MICRO LOCALIZACIN
CARACATERISTICAS PRINCIPALES DEL
PRODUCTO

Ms pesado que el aire

No es venenoso

Es inodoro, incoloro e inspido, para su

deteccin de le adiciona un odorante

Altamente inflamable

Gaseoso en condiciones ambientales, pero

se licua con facilidad al incrementarse la
presin.

Combustin completa, sin dejar residuos.

 COMPONENTES
PROPIEDADES
RIESGOSOS

Rango Clasificacin
Poder calorfico: Propano: Butano Componentes peligrosos
% R S
Cal/Kg 11.65 11.823
Hidrocarburos, ricos en C3-4, S(2)-
Peso especfico: Propano: Butano: 582
destilado del petrleo, gases de >99 F+;R12 9-16-
gr/Kg 508
petrleo. (1,3-butadieno<0.1%) 33

CARACTERSTICAS FSICAS DEL PRODUCTO

Presin de vapor @ 100 C (212 F) 164.00 psi
Gravedad especfica del lquido 0.519
Peso por m3 del lquido @ 15.56 C (60 F) 519.60Kilos
Calor especfico del lquido @ 15.56 C 1.426 kilos
Peso por galn del lquido @ 15.56 C 1.960 kilos
M3 de vapor por litro de lquido @ 15.56 C 0.264
M3 de vapor por Kilos de lquido @ 15.56 C 0.513
Gravedad especfica de vapor 1.602
Temperatura de ignicin en C 482 a 549
Temperatura de llama en el aire en C 2000
Lmite inferior/superior inflamabilidad (% en aire) 1.60 a 11.10
Calor latente de vaporizacin 98200 Kg./ m3
Expansin atmosfrica 230/270 veces
 MAQUINARIA
Tanque de Gas Licuado de Petrleo estacionario

fabricados con especificaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros

Mecnicos (ASME).
 MAQUINARIA
Medidor elctrico 2" 100gpm Balanza Poste alto 150 kg
liquid control ma7cli10/lcrii

Compressor corken.10hp.completo
mod.491am3f-107 Bomba corken estacionaria mod.521eg
completa c/motor de 7.5hp
PROCESO PRODUCTIVO
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
 PRODUCCIN
Produccin balones 10 Kg
Mensual Anual
C. Materia C. Materia
Ao Demanda Casas Balones Q cisternas P.u Prima Balones Prima
S/. S/. S/.
1 78.20% 8224 9685.7041 4.60 40,000 184,183 116228 2,210,192
S/. S/. S/.
2 80.200% 8435 9933.4203 4.72 40,000 188,893 119201 2,266,718
S/. S/. S/.
3 82.200% 8645 10181.137 4.84 40,000 193,604 122174 2,323,245
S/. S/. S/.
4 84.200% 8856 10428.853 5.0 40,000 198,314 125146 2,379,771
S/. S/. S/.
5 86.200% 9066 10676.569 5.1 40,000 203,025 128119 2,436,298

S/.
610868 11,616,224.21
 ESTUDIO
ORGANIZACIONAL
 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

PLANTA ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA DE

DENOMINACIN GLP MI CARIITO E.I.R.L.
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL

ORGANIGRAMA
FUNCIONAL
 ASPECTOS LEGALES
TRIBUTACIN

TRIBUTOS INTERNOS (Ley N 28194 para

Impuesto a la renta (28%)
la Lucha contra la Evasin y para la
Impuesto General a las ventas
Formalizacin de la Economa).

Impuesto Predial
TRIBUTOS DEL GOBIERNO LOCAL (Ley
Impuesto Vehicular
de Tributacin Municipal D.L. N 776).
Arbitrios Municipales

CONTRIBUCIONES

(Ley de Modernizacin de la Seguridad Planes contratados con Entidades

Social en Salud N 26790). Prestadoras de Salud (EPS) 9% Mensual
 ASPECTOS LEGALES
BENEFICIOS SOCIALES

COMPENSACIN AL TIEMPO DE
SERVICIO (CTS), D.S. N 001-97-TR

GRATIFICACIONES, Ley 27735

DESCANSASO REMUNERADO O
VACACIONES, D.L. N 713

DESPIDO ARBITRARIO, D.L. N 728 de la

Ley de la Productividad y Competitividad
Laboral.
ESTUDIO ECONMICO -
FINANCIERO
Estructura de financiamiento
 Crdito Banco de Crdito del Per
Pago por Periodo: Mensual
Plazo Total: 5 aos
Plan de pagos: Cuotas constantes
Tasa de Inters anual: 8.5 % anual efectiva
Monto del Prstamo: a S/. 1208,455.20
Tasa de inters efectiva mensual = 0.682%
Costo de capital de la empresa

CAP = [(1+2.27%)*(1+18.2%)]-1
FLUJO DE CAJA (3 ESCENARIOS)

ESCENARIO
PESIMISTA
S/.32 o menos

WACC = 14.69%
TIRE = 13.07%
VANE = S/-111470.90

WACC = 14.69%
TIRF = 22.56%
VANF = S/315320.05
FLUJO DE CAJA (3 ESCENARIOS)

ESCENARIO
PROBABLE
S/32.50

WACC = 14.69%
TIRE = 15.15%
VANE = S/31967.46

WACC = 14.69%
TIRF = 26.11%
VANF = S/458758.42
FLUJO DE CAJA (3 ESCENARIOS)

ESCENARIO
OPTIMISTA
S/34

WACC = 14.69%
TIRE = 21.29%
VANE = S/462282.54

WACC = 14.69%
TIRF = 36.66%
VANF = S/889073.50
VANF y TIRF esperado del proyecto
 ANALISIS DE RIESGOS (3 ESCENARIOS)
Escenario pesimista Disminucin de ingresos: 3% Escenario probable Disminucin de ingresos: 6%
VANF S/.315,320.05 VANF S/. 24,985.02 VANF S/.602,196.78 VANF S/. 4,314.11
VANF S/.315,320.05 VANF S/. 24,985.02 VANF S/.602,196.78 VANF S/. 4,314.11
TIRF 22.56% TIRF 15.32% TIRF 29.64% TIRF 14.80%
BC 1.26 BC 1.02 BC 1.50 BC 1.00
Escenario pesimista Aumento costos de produccin: 4.5% Escenario probable Aumento costos de produccin: 8.5%
VANF S/.315,320.05 VANF S/. 3,597.52 VANF S/.602,196.78 VANF S/. 13,387.54
VANF S/.315,320.05 VANF S/. 3,597.52 VANF S/.602,196.78 VANF S/. 13,387.54
TIRF 22.56% TIRF 14.78% TIRF 29.64% TIRF 15.03%
BC 1.26 BC 1.00 BC 1.50 BC 1.01

Escenario optimista Disminucin de ingresos: 8.5%

VANF S/.889,073.50 VANF S/. 17,688.53
VANF S/.889,073.50 VANF S/. 17,688.53
TIRF 36.66% TIRF 15.14%
BC 1.74 BC 1.01
Escenario optimista Aumento costos de produccin: 12.5%
VANF S/.889,073.50 VANF S/. 23,177.57
VANF S/.889,073.50 VANF S/. 23,177.57
TIRF 36.66% TIRF 15.27%
BC 1.74 BC 1.02
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
 INSTITUCIONES COMPETENTES EN EL RUBRO
MINISTERIO DEL AMBIENTE

DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y

MINERA(OSINERGMIN)

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

el artculo 67, seala que el Estado determina la poltica nacional del ambiente y
promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.

Ley General del Ambiente (Ley 28611)

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada (D.L. N

757)

Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental

 ANALISIS Y EVALUACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS

Impactos al Medio Fsico

Impactos al Medio Biolgico
Impactos al Medio Socioeconmico

ESTRATREGIAS DE MANEJO DE RESIDUOS

Minimizacin de volumen de residuos generados

Reutilizacin y reciclaje
Procedimientos para el manejo de residuos
Etiquetado
Almacenamiento temporal y central de los residuos
slidos
Instalaciones de almacenamiento de residuos
Registro del volumen de residuos generados
Transporte y disposicin final
CONCLUSIONES
El estudio revela rentabilidad del proyecto

El Sector de Hidrocarburos tiene un crecimiento significativo y especficamente el

consumo de GLP domstico; por lo que la ciudad de Bagua grande, es un mercado con
una demanda insatisfecha por la falta de inversin, promocin y la escasez del
recurso. El proyecto demuestra la existencia de un mercado potencial en expansin para
la comercializacin de cilindros de GLP que no est siendo atendido.

En el anlisis de mercado, se concluye que el pbico objetivo al que se dirige este

proyecto se concentra en todas las personas que consumen GLP domstico en la
ciudad de Bagua Grande, adems se tendr una capacidad instalada de procesamiento
de 400Kg/hora de GLP que equivale a 40 cilindros o balones del producto.

Con respecto al mercado competidor se concluye que actualmente no existe

competencia debido a la ausencia de una planta envasadora; pero si de distribucin
se trata, existen tres competidores que estn inscritos formalmente en OSINERGMIN. Se
plantea una segmentacin Geogrfica y conductual con un canal de distribucin
directa.
En el anlisis de la viabilidad tcnica segn el estudio de macro- localizacin y micro-
localizacin, se determin que el lugar estratgico para la ubicacin de la planta es
la ciudad de Bagua Grande. Adems se identific los componentes riesgosos del Gas
Licuado de Petrleo (GLP), la maquinaria que se utilizar, distribucin de las reas de la
planta y su respectiva sealizacin para prevencin de riesgos. Por ltimo se realiz
un Plan OMEN OPERACIONAL, donde se propuso objetivos a corto, mediano y largo
plazo enfocados en la operatividad de la planta, capacidad de produccin y la ejecucin
de proyectos para generar valor respectivamente.

En base al anlisis organizacional se determin que la planta se denominara: Planta

Envasadora y Distribuidora de GLP Mi Cariito E.I.R.L.; Adems, cuenta con una
estructura orgnica dividida en 3 reas: Logstica, Produccin y control de calidad y
Comercializacin
Con lo que respecta al anlisis Econmico y Financiera, el proyecto demanda una
Inversin total de S/: 2416,910.39, siendo la inversin en activo Tangible de S/.
2235,330., en Activo Intangible S/. 21,580.00, Capital de Trabajo de S/. 160,000.00.
Asimismo el Banco de Crdito del Per (BCP), proporcionar el financiamiento que
equivale 50% de la inversin total del proyecto, es decir aporta S/.1208,455.20 a una tasa
del 8.5% anual efectiva, pagaderos en 5 aos.

Poseemos un VANF S/. 774322.81 y TIRF 33.84% ponderado. Este clculo se obtuvo de
un anlisis bajo 3 escenarios: probable (60%), pesimista (20%) y optimista (20%).
RECOMENDACIONES
Renovar la maquinaria con la ms alta tecnologa para ampliar la capacidad de produccin.

Considerar la posibilidad de expansin de mercado, abarcando las zonas de influencia del lugar
estudiado

Es necesario desarrollar planes de negocio que desarrolle la iniciativa o emprendimiento de los

miembros de los distritos con el fin de consolidar alianzas estratgicas y mantener un escenario
de estabilidad; que a su vez se traduzca en un desarrollo integral de las Comunidades y la
Empresa.

Establecer comparativos con empresas que se encuentren en el mismo rubro y desarrollen las
mismas operaciones, para identificar las partes dbiles del producto y convertirlos en
oportunidad de negocio

Evaluar los procesos y determinar si se est cumpliendo con los objetivos. Asimismo incorporar
planes de capacitacin para el personal administrativo y operativo de la planta con el fin de
mejorar los aspectos relacionados con la empresa
GRACIAS