Investigacion de Mercados - I

CID Investigacin de mercados
INVESTIGACIN
DE MERCADOS
1
I N T R O D U C C I O N
Las empresas intentan comercializar sus

productos en mercados donde cada vez
existen ms oferentes, mercados con
competencia creciente y en el que los gustos
de los consumidores se modifican...
2
CONCEPTO DE MERCADO.
El mercado es un conjunto de clientes con unas necesidades
que satisfacer, recursos para pagar esas necesidades y deseo de
satisfacerlas.
Se puede hablar de :
Mercado potencial, todo agente con intencin manifiesta de
compra.
Mercado disponible, son los que tienen intencin y
capacidad de compra.
Mercado objetivo, es aquella parte del mercado disponible
que desea para usted.
3
El primer criterio a tener en consideracin es que el enfoque

del negocio debe ser hacia el mercado y no hacia el producto,
es decir hay que considerar al cliente.
Cliente es aquel agente econmico que est dispuesto a pagar
una cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer
un deseo.
Es as que hay que llegar a definir

quienes son nuestros clientes,
tipificar y segmentar.
4
SUB-MERCADOS
De esta forma se debern considerar cuatro mercados
diferentes para la recoleccin de informacin pertinente para el
proyecto
1.- Mercado Proveedor

2.- Mercado Competidor
3.- Mercado Distribuidor
4.- Mercado Consumidor
Cada uno de ellos podr ser individualmente determinante en la

rentabilidad del proyecto que se evale.
5
RELACION ENTRE LOS

MERCADOS
Proyecto
Mercado
Mercado Distribuidor Mercado
Proveedor
Consumidor
Mercado
Competidor
6
7
COMO ORGANIZAR EL DEPARTAMENTO DE

INVESTIGACION DE MERCADOS
GERENCIA
MARKETING
INV DE
MERCADOS
8
UBICACIN DE LA INV. DE MERC. COMO

ORGANO INDEPENDIENTE
INVESTIGACION DE
MERCADOS
PLANIFICACION ORG. Y CONTROL EVALUACION Y

DE LA INV. DE DEL TRABAJO DE ANALISIS DE
MERCADOS CAMPO INFORMACION
9
10
QUE ES INVESTIGACION
DE MERCADOS ?
Es el enfoque sistemtico y
objetivo para el desarrollo y el
suministro de informacin, para el
proceso de la toma de decisiones
por parte de la gerencia o cualquier
persona destinada a tomar una
decisin importante relacionada a
cualquier negocio o empresa.
11
DEFINICIN DE IM
Identificacin, recopilacin, anlisis y

difusin de la informacin de manera
sistemtica y objetiva, con el propsito
de mejorar la toma de decisiones
relacionadas con la identificacin y
solucin de problemas y oportunidades
de mercadotecnia (Malhotra)
12
DEFINICIN DE IM
Funcin que vincula al consumidor, al

cliente y al pblico con el comerciante a
travs de la informacin, sta se utiliza
para identificar y definir las oportunidades
y problemas de marketing; generar, refinar
y evaluar las acciones de marketing;
vigilar su desarrollo y mejorar su
comprensin como un proceso (AMA)
13
MISIN
Proveer informacin
esencial, vlida y confiable
acerca de:
Los consumidores y del
mercado para la empresa;
as como, contribuir en la
fijacin de objetivos
comerciales y procesos de
decisin, consistentes con
los requerimientos de los
consumidores y del
mercado.
Desarrollar una visin de guila, acorde a las

actuales exigencias del mercado...
14
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central implica
mejorar la calidad de las
decisiones, reduciendo el
nivel de incertidumbre,
permitiendo reducir tambin
el riesgo financiero implcito
de las mismas e incrementar
las ganancias.
La investigacin de mercado ofrece el salvavidas

necesario a empresarios y empresas, para una
mejor toma de decisiones...
15
16
TIPOS DE INVESTIGACION DE
MERCADOS
La investigacin de mercados
es un trabajo nico que es
usado por el marketing para
lograr informacin clasificada,
vlida para la toma de
decisiones en materia de
mercado. Sin embargo, existe
una variedad en funcin a los
autores del trabajo y al trabajo
en s.
17
EN FUNCIN A QUIENES REALIZAN

EL TRABAJO
Investigacin Interna: Es cuando por la magnitud de las
actividades comerciales de la organizacin se justifica
contar con departamento propio de investigacin de
mercados que se encargue de brindar la informacin
clasificada y oportuna para la toma de decisiones en materia
de marketing.
Investigacin Externa: Se denomina as cuando el trabajo de
investigacin de mercados se encarga a una empresa
especializada, que asume la responsabilidad de efectuar los
estudios correspondientes por encargo de otra empresa que
necesita de informacin clasificada especfica, ya sea sobre
el producto, la competencia, el cliente o el consumidor.
18
EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S
Investigacin de Opinin Pblica: Esta investigacin trata de

determinar y analizar la diversidad de opiniones que tiene la
poblacin respecto a un hecho o fenmeno poltico,
econmico, social, mdico, cientfico o tecnolgico. Es usado
por instituciones gubernamentales cientficas o tecnolgicas,
revistas, diarios, radioemisoras y canales de televisin.
Investigacin de Rating: Determina el nivel de liderazgo o
supremaca de una determinada empresa en un rubro
determinado. Especficamente este tipo de investigacin es
utilizado con mucha frecuencia por las empresas de
comunicacin tanto televisiva como radial. Sin embargo no es
privativo de stas, ya que se puede hacer investigacin para
determinar tambin la preferencia del consumidor por un
determinado producto o servicio.
19
Investigacin de Preferencias Electorales: es usada

preferentemente en pocas de elecciones ya sean nacionales
o locales, busca determinar las preferencias que tiene el
poblador en edad electoral por uno u otro candidato. Lo
requieren los partidos polticos o agrupaciones vecinales en
las elecciones municipales. Es importante indicar, dado la
popularidad de este tipo de informacin, que en muchos
casos se ha tergiversado su calidad cientfica y tecnolgica,
pues se presentan datos obtenidos en forma emprica y sin
coherencia que desvirta la rigurosidad cientfica de la
investigacin de mercados. No basta una simple encuesta
para afirmar algo
20
Investigacin de Ventas: Cuya finalidad es determinar

los niveles de ventas globales que tiene un determinado
producto en un periodo de tiempo, es usada para
conocer la fuerza de ventas que tiene la competencia,
as como las razones de 1a preferencia del consumidor
sobre una determinada marca.
Investigacin de los Canales de Distribucin: Utilizada
por las empresas para determinar en forma efectiva,
cules son los canales de distribucin ms adecuados
para la venta de un determinado producto o servicio.
21
Investigacin de Precios: Es la investigacin que

busca analizar las razones de la variedad de los
precios de determinados productos, por otro lado
tambin busca conocer la opinin del pblico
respecto a la formulacin del precio de un producto,
en otras palabras obtendr informacin sobre el
grado de aceptacin del consumidor respecto del
precio de un producto. O la relacin del precio y su
incidencia en el volumen de consumo de un
producto o servicio.
22
Investigacin de Segmentos de Mercado: Es la

investigacin cuy finalidad es la de tratar de descubrir
segmentos de mercado estableciendo caractersticas
comunes, con frecuencia en funcin a la edad, sexo, tamao,
gustos o preferencias. Agrupndolos para que la empresa
pueda establecer estrategias de mercado.
Investigacin de Gustos y Preferencias: Este tipo de
investigacin, es detallista y minuciosa, su finalidad es
tratar de determinar en forma certera los gustos y
preferencias del consumidor respecto al uso de un
determinado producto o servicio, esta informacin es
utilizada para el diseo de un producto, as como para la
presentacin, empaque y distribucin del mismo.
23
Investigacin de Exploracin: Es la investigacin de

mercados que trata de averiguar en forma prctica y
directa el grado de aceptacin de un producto en
determinado mercado, para tal efecto distribuye el
producto en forma directa e inmediata y, trata de
medir el grado de aceptacin. Otro de los mecanismos
empleados es cuando el producto se encuentra en el
mercado, se trata de averiguar el grado de aceptacin
que ste tiene respecto al producto de la competencia.
24
Investigacin para el Lanzamiento del Producto: Son

los estudios cuyo objetivo es determinar, con
exactitud, las necesidades de los consumidores y sus
inclinaciones para adquirir los productos de
determinada marca. Dado que el incremento de la
intensidad competitiva en los mercados implica que el
xito en el lanzamiento de un producto depende de
nmero cada vez ms grande de factores, uno de ellos
es de carcter intrnseco del producto y otro, los
propios del mercado.
25
PAPEL DE INVESTIGACIN DE MERCADOS

Grupos de Clientes
Consumidores
Empleados
Accionistas
Proveedores
Factores del ambiente no
Variables de MKT controlables
controlables Economa
Producto Tecnologa
Precio INVESTIGACIN Competencia
Promocin DE MERCADOS Leyes y Reglamentos
Comunicacin Factores Soc.y Cult.
Distribucin Factores Polticos
Toma de Proporcionar Determinar las

Decisiones Informacin Necesidades de
Informacin
Gerentes de MKT
Segmentacin de MK
Seleccin del MK objetivo
Programas de MKT
Ejecucin y Control 26
DISEO DE
INVESTIGACIN
Plano o estructura que sirve para llevar
a cabo el proyecto de investigacin de
mercados. Especifica los detalles de los
procedimientos necesarios para obtener
la informacin requerida y estructurar o
resolver los problemas de investigacin.
27
El proceso de investigacin se puede emplear

para captar informacin con objeto de manejar
problemas y oportunidades de negocios.
El proceso de investigacin se puede adaptar
a los factores crticos del entorno que
circundan al panorama de marketing.
El proceso de investigacin se divide en
cuatro fases bsicas que aportan una
medida de la estructura y objetividad para
cualquier problema u oportunidad de
negocios.
2-3 28
Las cuatro fases del proceso de

investigacin de informacin
Determinacin Elaboracin Ejecucin

del problema del diseo del Comunicacin de
de investigacin de investigacin diseo los resultados
de informacin apropiado de investigacin
29
Fases y tareas del proceso de investigacin de

informacin
FASE I: DETERMINACIN DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIN DE INFORMACIN
Tarea 1: Determinar y aclarar las necesidades de informacin de la
administracin.
Tarea 2: Volver a definir el problema de decisin como uno de
investigacin.
Tarea 3: Establecer los objetivos de investigacin y determinar el
valor de la informacin.
FASE II: ELABORACIN DEL DISEO DE INVESTIGACIN
APROPIADO
Tarea 4: Determinar y evaluar el proceso de investigacin y las fuentes de
datos.
Tarea 5: Determinar el plan de muestreo y el tamao de la muestra.
Tarea 6: Determinar los temas y escalas de medicin.
30
FASE III: EJECUCIN DEL DISEO DE

INVESTIGACIN
Tarea 7: Recolectar y procesar los datos
Tarea 8: Analizar los datos
Tarea 9: Transformar las estructuras de datos en
informacin
FASE IV: COMUNICACIN DE LOS

RESULTADOS
Tarea 10: Preparar y presentar el reporte final
a la administracin
31
Todos los proyectos de investigacin tienen un patrn o

estructura que sirve para controlar la recopilacin de datos de
la forma ms exacta y econmica posible. El diseo de la
investigacin comprende dos pasos importantes: :
Investigacin Exploratoria
Observacin del Fenmeno
Formulacin de la Hiptesis
Investigacin Concluyente
Prueba de la Hiptesis
Prediccin del Futuro
32
Clasificacin de los diseos de

investigacin de mercados
Diseo de investigacin
Diseo de investigacin Diseo de investigacin

exploratoria concluyente
Diseo descriptivo Diseo causal
Diseo de muestra
Diseo Diseo
Diseo longitudinal
Transversal
representativa Longitudinal
33
INV. EXPLORATORIA Vs
INV. CONCLUYENTE
Exploratoria Concluyente
Objetivo es proporcionar Objetivo es probar hiptesis
ideas y comprensin y analizar relaciones
Informacin necesaria se Proceso de investigacin es
define en forma aproximada formal y estructurado
Proceso es flexible y no Muestra grande y
estructurado representativa
Muestra pequea y no Anlisis de datos es
representativa cuantitativo
Anlisis de datos es Resultados concluyentes y
cualitativo se utilizan para tomar
Resultados tentativos decisiones
34
Lineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo ms

completo posible. En este tipo de investigacin no existe una hiptesis
previa, sino que las hiptesis son deducidas de las ideas desarrolladas
durante esta fase.
En resumen, generalmente la investigacin exploratoria no es el mejor

mecanismo para tomar decisiones (aunque, como veremos ms
adelante, en algunas ocasiones el caso s lo permite). Pero la
investigacin exploratoria s es mejor camino para hacer el
planteamiento de las hiptesis.
35
La mayor parte de las veces, la investigacin exploratoria sirve solamente

para que quienes van a tomar la decisin tengan un panorama general
del problema y puedan plantearse hiptesis.
La investigacin concluyente es el paso del mtodo cientfico que nos

permite comprobar las hiptesis planteadas durante la fase anterior y
con esta informacin predecir el futuro y tomar una decisin con cierto
grado de certeza. La forma ms conocida de aplicacin de la
investigacin concluyente son los cuestionarios.
36
DISEOS DE INVESTIGACIN
CONCLUYENTE
Descriptivos Causales
Describir las Determinar las relaciones
caractersticas del de causa y efecto
mercado Manipulacin de una o ms
Diseo previamente variables independientes
planeado y estructurado Control de las hiptesis
especficas
Datos secundarios
Experimentos
Estudios
Paneles
Datos de observacin y
otros
37
Descriptivo
El objeto fundamental es el de conocer profundamente las variables a estudiar,

definir las caractersticas de un fenmeno.
Longitudinales: es una muestra fija en el tiempo sobre la que se observa la

evolucin de determinadas variables. Ej.: Panel.
Transversales o de Muestra Representativa: en estos se analizan una serie

de muestras en un momento dado. Ej.: Estudio de mercado.
Smil:
Un sistema de informacin descriptivo longitudinal es como una pelcula.
Un sistema de informacin descriptivo transversal es como una fotografa.
38
Causal
Se preguntan el por qu. Estudian el efecto de unas variables causales o

independientes sobre otras variables dependientes. Se trata de
experimentaciones.
De campo: en una situacin real. Ej.: Mercado de prueba.
De laboratorio: reproducen situaciones reales manipulando determinadas

condiciones para observar sus efectos o consecuencias. Ej.: Asesor.
39
RELACION DE LA I.M CON OTRAS DISCIPLINAS
La investigacin de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la

Mercadotecnia y a la industria en general durante los ltimos cincuenta aos, siendo
nutrida por la integracin de mltiples disciplinas, como la (Psicologa, Antropologa,
Sociologa, Economa, Estadstica, Comunicacin entre otras )
El propsito de la investigacin de mercados es ayudar a las compaas en la toma de

las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes
productos. La investigacin de mercados representa la voz del consumidor al interior de
la compaa.
La relacin que obtenemos con algunas otras ciencias es:
Matemticas.- Aporta los modelos probabilsticas, simulacin, investigacin de

operaciones y estadsticas, se puede utilizar en el momento de la fijacin de precios y
para la interpretacin de la investigacin de mercado, ejemplo, la estadstica.
40
Ingeniera Industrial.- sta se enfoca principalmente al rea de produccin en las

empresas industriales y uno de los elementos de la mezcla de la mercadotecnia es el
producto o los productos que se fabrican en dicha rea.
Contabilidad.- Ayuda a la toma de decisiones, dado que la correcta aplicacin de la

mercadotecnia se refleja en los estados financieros, por lo que servir como una tcnica
de control.
Sociologa y Antropologa.- Como su nombre lo indica, la sociologa estudia la

sociedad y la dinmica de sus estructuras, mientras que la antropologa estudia la
cultura y el desarrollo del hombre en sociedad por lo que ambas son de gran utilidad al
querer delimitar el mercado, definir sus necesidades y como cambian con el tiempo y en
cada cultura para ajustar el producto y/o servicio.
Psicologa.- Estudia el comportamiento del ser humano y ayuda a predecirlo,

controlarlo y cambiarlo si es necesario, lo que es muy til para estudiar el
comportamiento y motivacin de compra de los consumidores, disear el producto y/o
servicio y la mezcla de promocin
41
CLASIFICACION DE LA INVESTIGACION
DE MERCADOS
INVESTIGACION PARA LA INVESTIGACION PARA LA

IDENTIFICACIN DE RESOLUCIN DE
PROBLEMAS PROBLEMAS
Potencial de mercado
Investigacin de Segmentacin
Imagen
Investigacin de Producto
Participacion de mercado
Investigacin de Precios
Caracteristicas del mercado
Investigacin de Promocin
Tendencias de las ventas y el
Investigacin de Distribucin
comportamiento del consumidor
42
43
EL PROCESO DE LA INVESTIGACION
Toda investigacin comienza con la

definicin del problema a estudiar. Aun
cuando pueda parecer extrao, esta es una
de las etapas ms crticas y difciles del
proceso de investigacin, pues de ello
depende todos los resultados obtenidos...
44
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57
DINAMICA Nro.1:
Reunirse en equipos y en funcin a un proyecto de
negocio planteado, definan el problema que llevara
posteriormente a la investigacin.
Tienen : 20 minutos antes de exponer a travs de un delegado
58
GRFICA DE FLUJO DEL PROCESO DE INVESTIGACIN
Definicin del Problema

(Declaracin de los Objetivos de la Investigacin)
Seleccin del
Mtodo Bsico
de Investigacin
Encuesta Experimento Estudio de

Datos Observacin
Entrevista Cuestionario Laboratorio Campo Secundarios
Seleccin del
Diseo de la
Muestra
Probabilstica No Probabilstica
59
Analisis de datos:
Datos secundarios
Son datos que se recopilaron para un propsito diferente al
que nosotros perseguimos
Datos primarios
Son recopilados por el investigador para aplicarlos
especficamente para el problema que estamos
investigando.
60
CLASIFICACION DE LOS DATOS SECUNDARIOS
Datos Secundarios
Internos Externos
Requieren un Bases de
Listos para Materiales Fuentes
procesamiento datos para
usarse publicados independientes
posterior computadoras
61
CLASIFICACIN DE LAS FUENTES SECUNDARIAS PUBLICADAS
Datos Secundarios
Publicados
Fuentes
Empresariales Fuentes
Generales Gubernamentales
Datos Datos del Otras

Guas Directorios Indices
Estadsticos Censo Publicaciones
Gubernamen-
tales
62
DATOS SECUNDARIOS
Ventajas y Usos de los datos secundarios
Los datos secundarios pueden ayudar a:
Identificar el problema
Definir mejor el problema
Desarrollar el planteo del problema
Formular un diseo de investigacin apropiado
Responder ciertas pregutnas de investigacin y probar

algunas hiptesis
Interpretar los datos primarios desde una perspectiva ms

amplia
63
NATURALEZA DE
LOS DATOS
Datos primarios Datos secundarios
Para el problema que Para otros problemas
se resuelve El proceso es rpido y
Mucha participacin en fcil
el proceso de recopilacin
Costo relativamente
Costo alto
bajo
Tiempo de recopilacin
prolongado Tiempo de recopilacin
breve
64
DINAMICA Nro.2:
Reunirse en equipos de 5 personas y en funcin al
problema planteado para la investigacion de mercado
de su proyecto de negocios, definan que fuentes
secundarias pueden utilizar de manera relevante.
Tienen : 15 minutos antes de exponer a travs de un delegado
65
Encuesta y observacin
66
ENCUESTA
Cuestionario estructurado que se da a una
muestra de la poblacin y esta diseado para
obtener informacin especfica de los
entrevistados.
Estructurado se refiere al grado de
estandarizacin que tiene el proceso de
recopilacin de datos (orden establecido).
Investigacin directa: los entrevistados conocen
el propsito real de la entrevista.
67
ENCUESTA
Tpicamente son preguntas alternativas de
respuesta fija (cerrada).
Fcil de aplicar
Codificacin, anlisis e interpretaciones
sencillos.
No es fcil redactar las preguntas
68
ENCUESTA TELEFNICA
Entrevistas tradicionales: el encuestador
anota en la hoja de cuestionario.
Asistidas por PC (CATI) son ms
populares. Los audfonos y el micrfono
sustituyen al telfono. Se reduce
el tiempo de la entrevista. Se
elimina la digitacin.
69
MTODOS PERSONALES
Entrevistas hogares: se han reducido por
costos altos.
Intercepcin en centros comerciales (locacin
central): instalaciones de prueba permanentes.
Ejemplo: Automviles.
Asistidas por PC (CAPI): est presente
un entrevistador. Generalmente en
centros comerciales, conferencias y
exposiciones.
70
MTODOS POR CORREO

Entrevistas por correo: no hay
interaccin verbal. Obtener una lista de
correos vlida (directorios telefnicos,
carteras de clientes).
Paneles de correo: muestra nacional
representativa y amplia de familias que
estn de acuerdo en participar en
cuestionarios por correo.
71

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Las empresas intentan comercializar sus

El primer criterio a tener en consideracin es que el enfoque

Es as que hay que llegar a definir

1.- Mercado Proveedor

Cada uno de ellos podr ser individualmente determinante en la

RELACION ENTRE LOS

COMO ORGANIZAR EL DEPARTAMENTO DE

UBICACIN DE LA INV. DE MERC. COMO

PLANIFICACION ORG. Y CONTROL EVALUACION Y

Identificacin, recopilacin, anlisis y

Funcin que vincula al consumidor, al

Desarrollar una visin de guila, acorde a las

La investigacin de mercado ofrece el salvavidas

EN FUNCIN A QUIENES REALIZAN

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Opinin Pblica: Esta investigacin trata de

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Preferencias Electorales: es usada

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Ventas: Cuya finalidad es determinar

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Precios: Es la investigacin que

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Segmentos de Mercado: Es la

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin de Exploracin: Es la investigacin de

EN FUNCIN A LA NATURALEZA DEL TRABAJO EN S

Investigacin para el Lanzamiento del Producto: Son

PAPEL DE INVESTIGACIN DE MERCADOS

Toma de Proporcionar Determinar las

El proceso de investigacin se puede emplear

Las cuatro fases del proceso de

Determinacin Elaboracin Ejecucin

Fases y tareas del proceso de investigacin de

FASE III: EJECUCIN DEL DISEO DE

FASE IV: COMUNICACIN DE LOS

Todos los proyectos de investigacin tienen un patrn o

Prediccin del Futuro

Clasificacin de los diseos de

Diseo de investigacin Diseo de investigacin

Diseo descriptivo Diseo causal

Lineamientos generales que permitan que nuestro estudio sea lo ms

En resumen, generalmente la investigacin exploratoria no es el mejor

La mayor parte de las veces, la investigacin exploratoria sirve solamente

La investigacin concluyente es el paso del mtodo cientfico que nos

El objeto fundamental es el de conocer profundamente las variables a estudiar,

Longitudinales: es una muestra fija en el tiempo sobre la que se observa la

Transversales o de Muestra Representativa: en estos se analizan una serie

Se preguntan el por qu. Estudian el efecto de unas variables causales o

De campo: en una situacin real. Ej.: Mercado de prueba.

De laboratorio: reproducen situaciones reales manipulando determinadas

RELACION DE LA I.M CON OTRAS DISCIPLINAS

La investigacin de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la

El propsito de la investigacin de mercados es ayudar a las compaas en la toma de

La relacin que obtenemos con algunas otras ciencias es:

Matemticas.- Aporta los modelos probabilsticas, simulacin, investigacin de

Ingeniera Industrial.- sta se enfoca principalmente al rea de produccin en las

Contabilidad.- Ayuda a la toma de decisiones, dado que la correcta aplicacin de la

Sociologa y Antropologa.- Como su nombre lo indica, la sociologa estudia la

Psicologa.- Estudia el comportamiento del ser humano y ayuda a predecirlo,

INVESTIGACION PARA LA INVESTIGACION PARA LA

Toda investigacin comienza con la

Tienen : 20 minutos antes de exponer a travs de un delegado