IV FORO DEL FUTURO:

LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO

DE CHINA COMO GRAN POTENCIA

REPORTE DE RESULTADOS

Lima, Marzo 2013

 PARTE 1:
Antecedentes
Per: Milagro Econmico
Promedio de 6% Crecimiento
Anual (2012)

Tratados de Libre Comercio

suscritos con Corea del Sur,
EE.UU., China, Japn, Chile,
Canad, Singapur, entre otros.

Supervit comercial sostenido y

poltica macroeconmica estable.

Inversin Extranjera Directa

rcord en 2012 de 12.2 billones
de dlares americanos

Uno de los pocos pases

megadiversos a nivel mundial
El Per no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y
tratados comerciales TLC suscrito?
PER
6.66 millones de dlares

Exporta a
0.22 dlares/habitante S
COLOMBIA SINGAPUR

Exporta a 422 millones de dlares

NO
Ms de 9 dlares/habitante
Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y
con escaso valor agregado

Exportaciones Peruanas a China 2012

Compuesto
principalmente 6%
por los sectores
maderero,
pesquero y
agropecuario

Compuesto en un
43% de cobre, y en
menor proporcin,
harina de pescado,
94% hierro y cinc, entre
otros

Tradicionales No Tradicionales
Per an no cuenta con inversiones significativas en Investigacin y
Desarrollo (I+D)
Inversin en I+D por pas (% del PBI)

China
Corea
EE.UU. 2.79% 1.6% del Sur
1.5%

Colombia
(0.16%)
Per
(0.15%)
Chile y Colombia tienen una
Chile produccin cientfica 1,300 y
(0.42%) 500% mayor que la de Per,
respectivamente

Fuente: WorldBank (2011)

La inversin promedio en educacin del Per se encuentra an en
niveles muy bajos
Inversin promedio por estudiante de Inversin promedio por estudiante
secundaria (como % del PBI p.c.) universitario (como % del PBI p.c.)

China 27% Chile 15%

Corea del Sur 23% Colombia 23%
Chile 16% Per 8%
Colombia 15%
Per 9%
Y estas cifras han tendido a
decrecer en los ltimos aos
China se consolida como un aliado estratgico del Per

Comercio Sociedad

- TLC ms - Poblacin
importante a peruana con
nivel regional ascendencia
(+5000 partidas china supera
liberadas) los 2,000,000
- China: de habitantes
Principal -Inversiones de (alrededor del -Miembros
receptor de ms de 1 billn de 10%) estratgicos de
exportaciones dlares en crculo APEC
peruanas (18%) extraccin minera
en Toromocho y -Mantienen
Marcona estrechas
relaciones
-Per: Ms de 10% diplomticas
de IED minera hace ya ms
China de 4 dcadas

Inversiones Relaciones
Internacionales
Sin embargo, se debe buscar una cooperacin tcnica entre ambos
pases, y no solo quedar en una mera alianza comercial.

Chile, por ejemplo, ha Diversificacin de la oferta

sabido aprovechar mejor su exportable chilena en
alianza comercial con China mercados chinos

Participacin
de mercado
superior a 70%

Arndanos Salmn Derivados de

Cobre

Inversin Extranjera Directa

de mayor valor agregado

Inversiones billonarias en plantas de

generacin de energa solar en el desierto
de Antofagasta (empresas chinas Chinalco
y Sky Solar Holdings)
 PARTE 2:
El Surgimiento de China como gran
potencia
Pero para afianzar una alianza ms estratgica con China, es primero
entender las dinmicas propias de los mercados y sociedades chinas

China ha sido histricamente (desde

hace ms de dos milenios) una de las
principales potencias globales
La economa china se encuentra desde hace ya ms de tres dcadas
altamente diversificada
Mao Zedong

PBI Chino (dcada de los '70) Casi el 75% de la

produccin china
provena de
empresas estatales
25%

50% Hasta 1978

Deng Xiaoping
Polticas
25% progresistas como
apertura comercial
y dar control
Manufacturas privado a empresas
Sector Agropecuario pblicas
Sector Tradicional (RRNN)

1982-1987
Durante los ltimos aos, China se ha consolidado como la fbrica
del mundo (workshop of the world)
Solo entre los aos 1985 y
1986 la participacin del
100%
Evolucin del PBI Chino sector manufacturero
90% increment en 10%
80%
70%
Las manufacturas intensivas
60%
en trabajo y de baja
50% tecnologa como los textiles y
40% los juguetes quintuplicaron su
produccin entre 1980 y 1990
30%
20%
10%
Al 2011 la produccin
0% manufacturera china es de 2,400
1970 1985 1990 2000 billones de dlares (25% de la
produccin mundial y 23% ms
Manufacturas Agrcola Tradicional que EEUU)
Esto ha posicionado a China como lder en el comercio internacional
Exportaciones Chinas
1990 2012 Apertura al Comercio Incremento en produccin
Internacional manufacturera
62.9 billones de
dlares
2050.1 billones
de dlares

Al 2012, China exporta ms del 15%

de las exportaciones globales

Importaciones Chinas Mayor demanda

1990 2012
53.9 billones de
dlares
1817.3 billones
de dlares
El crecimiento de la clase media china en los ltimos aos empuja la
demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos
hacia la alza
Evolucin de los Salarios Reales por pas
Evolucin de la clase Media

2005: 0.2% de la
poblacin

2005: 20% de la poblacin

2025: 80% de la poblacin

Fuente: Morrison (2012)

Entre el 2000 y el 2012 los salarios

promedios chinos se han sextuplicado
La demanda china ha impulsado la consolidacin del llamado
sper-ciclo de los metales
Al ao 2010, la demanda
china por metales supera las
Principales Importaciones Chinas 30 millones de toneladas
45 mtricas, un consumo 20%
40 mayor al de EEUU
% del Total de Importaciones

35
30 29%
25
21%
20 Precio de los metales se ha
mantenido a la alza
15 300
250
10
200
5 150
100
0
50
2002-2007 2008-2011
0
Perodo

Apr-07

Apr-12
Feb-03

Feb-08
Aug-05

Aug-10
Dec-03

Dec-08
Oct-04

Jun-06

Oct-09

Jun-11
Maquinaria Metales y Minerales Productos Qumicos
Commodity Metals Price Index
El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje
alianzas comerciales estratgicas con una serie de pases
TLC SUSCRITOS Y EN
TLC EN NEGOCIACIN:
VIGENCIA:

Pakistn Islandia

Per Finlandia

Chile
Noruega
TLC EN ESTUDIO:
ASEAN Suiza Consejo de
Cooperacin del
Nueva Golfo
Zelanda Japn
Cooperacin de
Costa frica del Sur
Rica Corea del Sur

Singapur
India
En los ltimos aos, China ha venido escalando en la cadena de
valor
Al ao 2007, China produce:
Enriquecimiento
Poblacional

Aumento de la clase
media 90% de las computadoras 70% de los 50% de los hornos
porttiles microondas centrfugos

Mayores costos
salariales

Transicin hacia
70% de las 50% de los 40% de las gras
industrias intensivas
fotocopiadoras televisores
en capital

Mayor produccin con 60% de los aparatos de

valor agregado telecomunicaciones
La exportacin de maquinaria pesada y tecnologa industrial ha
desplazado a los bienes de consumo masivo
Evolucin de las Exportaciones Chinas

1990 2010

10% 45% 25% 25%

Maquinaria industrial Bienes de consumo de Maquinaria industrial Bienes de consumo de

y alta tecnologa baja tecnologa y alta tecnologa baja tecnologa

China ha optado por orientar su produccin para la exportacin de

maquinaria y tecnologa a pases en vas de desarrollo
La economa china busca posicionarse competitivamente en el
mercado de alta tecnologa a travs de la inversin en I+D

Las exportaciones chinas de alta tecnologa

De 0.47% del PBI en han aumentado sorprendentemente
Inversin en I+D 1996 a 1.83% en el
450
2012 406.0897
400
Entre 2000 y 2010 se

Miles de millones de US$

350
Cambios han quintuplicado el
nmero de patentes 300
institucionales
250

Apertura de ms de 200
Mayor inversin 150
20 centros de
en formacin
ciencia y tecnologa 100
tcnica superior
a nivel nacional 50
8.2588
0
Mano de obra 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Ms de 5,000 Ph.D.
tecnificada y
anuales
capacitada
Exportaciones de Alta Tecnologa
El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de
planeamiento estratgico
Departamento de Planeamiento y Poltica elabora cada cinco aos
Planes Quinquenales de Desarrollo
Undcimo Plan
Quinquenal 2006-2010
- Objetivo Estratgico: alcanzar 2% del PBI en
inversin en I+D
- Programa Estratgico para la Produccin de
Alta Tecnologa
- Programa Estratgico para la Produccin de
Manufacturas con alto valor agregado
- Objetivo Estratgico: aumento de la industria de
servicio con valor agregado a un 43% del PBI
Duodcimo Plan
Quinquenal 2011-2015
- Ampliacin de la oferta productiva con valor
agregado hasta representar el 8% del PBI
(definicin de industrias estratgicas)
- Apertura de nuevos centros de investigacin y
desarrollo en zonas del interior del pas
Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de
desarrollo nacional

Baidu

4 empresas
chinas entre las
20 ms
79 empresas chinas Tencent innovadoras del
mundo segn Kweichow
se encuentran entre las 500 Holdings Co.
Forbes Moutai
ms acaudaladas a nivel
mundial (China es el
segundo pas con ms
empresas en este ranking)

Wuliangye Yibin
Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la
cadena de valor
HYT BOE
-Productora de
- Cuenta con el
tecnologa TFT-
centro de I+D
LCD
para TIC ms
- Con una
grande de China
extensa red de
- Lder en
centros de I+D
produccin de
ha producido -Lder china en
radios -Principal fabricadora ms de 250 produccin de
bidireccionales de electrodomsticos patentes en los televisores
a nivel mundial en China ltimos 5 aos - Introductor de
- Cuenta con ms - Poltica de - Alianzas tecnologas
de 400 Internacionalizacin: estratgicas con innovadoras como
ingenieros de ms de 20 fbricas y proveedores y el control tctil y
alto nivel 10 centros de I+D a compradores ocular
nivel mundial (en
pases en desarrollo)
- Cadena de
produccin y
- Fuerte integracin
distribucin muy
vertical
eficiente

Haier Hisense
A estas empresas se le suman muchas otras
Mayor valor
agregado

Investigacin & Servicios de

Desarrollo Ventas

Elaboracin de
Marcas Marketing

Diseo Distribucin

Manufactura
Menor valor
agregado

Up-stream Down-stream

Algunas empresas como BOE o Huawei Otras como ZTE o China Unicom lo
buscan aumentar su valor a travs de la hacen a travs de una mejora en sus
inversin en I+D servicios de marketing y ventas
El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado
tambin a travs de inmensos flujos de Inversin Extranjera Directa

IED China en el Exterior IED China en billones de dlares

(principales 4 receptores)
350
298 Australia Unin Europea Amrica Latina frica
300
Billones de dlares

250 13 8
200
150 16
100
50 28
4
0 43.9
1990 2000 2010
La IED China ha crecido aceleradamente en
Casi toda la IED China en
las ltimas dos dcadas, igualando a la de Amrica Latina y frica se
Singapur, pas que hace diez aos tena un dirige al sector primario
IED 6 veces mayor. tradicional
 PARTE 3:
Retos para las empresas peruanas
Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas
peruanas encuentran cuatro principales desafos

Conocer las caractersticas de

1 los mercados chinos

Integrar el comercio con el

2 planeamiento estratgico

Afianzar alianzas estratgicas

3 regionales e internacionales

Propiciar la mejora institucional,

4 y las inversiones en infraestructura
y capital humano
 Conocer las caractersticas
1 de los mercados chinos

Para incursionar competitivamente en

China, es necesario conocer el perfil del
El consumidor chino consumidor chino 22% de los
solo est dispuesto a consumidores chinos
pagar una prima de prefiere marcas
2.5% por la marca del forneas (y esta cifra
producto aumenta cada ao)

50% de los
El 63% de los
consumidores chinos
consumidores chinos
basa su compra en las
se predispone a una
cualidades objetivas
lista corta de marcas
del producto (se da
preferidas antes de
gran prioridad a la
comprar
apariencia)

El 30% de los El 78% de los

consumidores chinos consumidores decide la
tiene predileccin por mayora de los
los productos chinos productos al momento
de comprar
Fuente: McKinsey (2008)
 Conocer las caractersticas
1 de los mercados chinos

Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los

mercados chinos son:

A. Establecer centros de B. Afianzar alianzas estratgicas con

investigacin enfocados en empresarios chinos
mercados internacionales
Una manera de
Inaugurar centros de I+D asegurar
concentrados en la encadenamientos que
elaboracin de estudios aseguren que los
de mercado eficaces y productos peruanos
objetivos para los sean competitivos en
distintos mercados China es aliarse con
internacionales, en este empresarios propios
caso China, asegura una de ese pas que
orientacin de la oferta conocen las
exportable ms de acorde preferencias,
a las necesidades y condiciones y
demandas especficas de caractersticas de los
cada mercado mercados objetivos.
 Uvas Peruanas Red Dragon

Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente
en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los
consumidores chinos han sabido identificarse
 Integrar el comercio con el
2 planeamiento estratgico

Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista

estratgico, analizando ventajas comparativas y asegurando una
orientacin de mercado

Industrias Convencionales Industrias Estratgicas

Altos precios Alto valor agregado y

internacionales contenido tecnolgico
No
deben
Caractersticas ser los
Ventajas competitivas
geogrficas nicos
factores
Mano de obra de Encadenamientos
barata decisin productivos eficientes

Insumos de Orientadas a
bajo costo mercados globales
 Integrar el comercio con el
2 planeamiento estratgico

Se debe definir e invertir en estas industrias estratgicas, especialmente

con el objetivo de darles valor agregado a sus productos.

Inversin en Investigacin y Produccin en masa y

Desarrollo/ Tecnificacin de la encadenamientos productivos
Mano de Obra

Estudios de Mercado y Posicionamiento de

Publicidad Eficiente marcas
La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta
indispensable para definir industrias verdaderamente estratgicas

Reservas de carbn en el
norte del Per podran
ser fcilmente utilizadas
para la exploracin y
produccin de nuevos
materiales como el
grafeno

El cultivo de alfalfa Se puede utilizar las

dormante (de alta inmensas reservas de
resistencia y gas natural para fundir
rendimiento) podra acero en hornos
eventualmente convertir especiales
a la regin de Puno en
una potencia ganadera
Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los
videojuegos y la simulacin virtual

Generacin Y Los Peruanos han mostrado alto talento

creativo en el diseo de este tipo de
videojuegos

Simulacin virtual puede ser tambin una

herramienta para plantear proyectos
atractivos a inversionistas (ej. Simular la
construccin de una central hidroelctrica)
Jvenes de entre 12 y 25 aos
muestran una demanda cada
vez ms sustancial por
videojuegos occidentales

60% de los jvenes chinos Estos jvenes son capaces de

juegan videojuegos y ms terminar en apenas 6 horas,
del 30% lo hacen con videojuegos diseados con
frecuencia una duracin de 1 mes
 Afianzar alianzas estratgicas
3 regionales e internacionales

Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus
productos competitivamente en China se relaciona con la escala de produccin.
La desarticulacin entre productores de pequea escala dificulta alcanzar
mercados de gran magnitud como China.

A. Generar encadenamientos B. Afianzar alianzas estratgicas

productivos eficientes interregionales e internacionales
El encadenar los Los encadenamientos
distintos procesos sustentados en
de produccin de alianzas productivas
un bien, ya sea a entre regiones (con
travs de la distintas condiciones
integracin vertical productivas) e
u horizontal de las inclusive entre pases
empresas, evita el cercanos contribuye a
despilfarro y solucionar el problema
aumenta la oferta de escala.
exportable del
producto.
 Afianzar alianzas estratgicas
3 regionales e internacionales

El Per cuenta con alianzas comerciales estratgicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que
no prohben la importacin de insumos desde otros pases. En este sentido, se puede
desarrollar alianzas productivas estratgicas con otros pases de la regin que no cuentan
con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable.

Bolivia -Aceites
-Soya
produce vegetales
-Oleaginosas
-Granos -Cereales en
Aplastados Per grano
trabajado
Para producir
Importa como
insumos
-Cables de
Colombia
-Ferronquel aluminio
produce -Ferrovanadio -Instrumentos
-Polvos de hierro de perforacin
-Tubos de y sondeo
fundicin -Manufacturas
de hierro
 Propiciar la mejora institucional,
4 y las inversiones en infraestructura
y capital humano
Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y
asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una
serie de medidas complementarias:

Reformas Institucionales Inversin en Capital Humano Capital e Infraestructura

Evitar burocratizacin Ampliar al cobertura de
Desarrollar centros de
excesiva y trmites infraestructura de
Investigacin y Desarrollo
legales ineficientes transporte a nivel nacional
Fortalecer los centros de (redes ferroviarias,
Apoyar aeropuertos, etc.)
educacin superior de
emprendimientos
carreras tcnicas y
estratgicos (registro de Invertir en tecnologa de
tecnolgicas
patentes, derechos de punta para hacer los
autor, etc.) procesos productivos ms
Facilitar la educacin de
profesionales peruanos eficientes
Contribuir en el proceso
en centros de
de planeamiento Asegurar un mayor alcance
investigacin y educacin
estratgico en todos los de las tecnologas de
de renombre del exterior
niveles de gobierno informacin y comunicacin
 Fab Lab - Laboratorio de investigacin e innovacin
en Lima, Per

El Fab Lab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniera

constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovacin
tecnolgica en el contexto de una formacin tcnica universitaria. El Estado an
no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigacin.
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