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GESTION ACTIVE DU PATRIMOINE

1. Pourquoi une dmarche de Gestion Active du Patrimoine (GAP)?

2. Quels moyens financiers?

3. Quels objectifs?

4. Pour qui?

5. Quel contenu ? Quel fonctionnement ?

6. Quel bilan ?

7. Et demain ?
1. Pourquoi une dmarche de Gestion Active du Patrimoine (GAP)?

2014 = premire anne de la contribution au redressement des finances publiques

Renforcement des contraintes financires dans :

Un environnement territorial en pleine mutation (loi Maptam)


Une exigence croissante des usagers

Mise en oeuvre du Schma Directeur dOptimisation des Ressources (SDOR) en 2014

Objectif = permettre une valorisation de lensemble des ressources de la Ville base sur 5 axes:

Impulser une gestion dynamique et prospective des ressources humaines au service de lorganisation
Dpenser mieux, scuriser et optimiser les recettes
Scuriser et dvelopper lefficience de la commande publique et de la politique achat
Dmatrialiser et moderniser nos procdures
Initier un dialogue de gestion en dveloppant le contrle de gestion financier et social

La GAP est un des lments de laxe initier un dialogue de gestion


2. Quels moyens financiers?

Du temps
Portage du projet par la Direction Gnrale
Prsentation de la dmarche en Codir
Runions transversales et forte implication des diffrents acteurs

Exploitation de sources documentaires gratuites disponibles


Relev des proprits de la commune tabli par la DGFIP( Direction Gnrale Des Finances Publiques)
Rles dimposition, baux commerciaux, conventions, arrts
Rapport Gestion dynamique du patrimoine , Fdration des maires des villes moyennes

Utilisation de logiciels dj prsents dans la collectivit


Logiciel de traitement des fluides: TERRITORIA
Logiciel assurances : DIRAJ
Logiciel de fiscalit : OFEA WEB
Logiciel services techniques : ATAL
et, au final, beaucoup dExcel !!!

Ambition modeste de cration dun tableau de gestion - Pas de recours un prestataire extrieur
3. Quels objectifs ?

Connatre le patrimoine bti de la Ville et le valoriser

Identifier dventuelles anomalies de gestion

Mettre en adquation le patrimoine avec les besoins lis aux missions de service public de la commune

Identifier les besoins de renouvellement et dentretien

Identifier les cots de fonctionnement induits

Identifier dventuels risques pouvant mettre en cause la responsabilit du Maire


4. Pour qui?

Maire et lus de secteur

Services (oprationnels, ressources: assurance, financier, juridique)

Associations

Banques / financeurs

Rseau: partage dinformations avec autres collectivits

Valorisation de limage de la collectivit ( attractivit)


5. Quel contenu ? Quel fonctionnement ?

Base de donnes = Fichier Excel, transverse et collaboratif


Contenu:

Informations cadastrales : section, n plan, n invariant, revenu cadastral

Dsignation du local : quartier, adresse, affectation, type, catgorie, surface, proprit

Occupation : vacant, mis en grance, type d'occupation

Exonration : dure, type

Coproprit : n lot, tantime, montant charge de coproprit

Assurance : montant des primes

Fluides : charges lectricit, gaz, eau, chauffage

Cot entretien : fournitures, main d'uvre, vhicule, prestations en fonctionnement et en investissement

Fiscalit : taxes (TEOM, taxe foncire, taxe sur les logements vacants, taxe sur les bureaux)

Recettes gnres : mise disposition, loyer, rcupration des taxes et des fluides
5. Quel contenu ? Quel fonctionnement ?

Base de donnes = Fichier Excel, transverse et collaboratif

Objectifs du fichier:

Disposer dun outil unique, exhaustif et collaboratif de pilotage et daide la dcision

Dvelopper une culture du mode projet

Dcloisonner et harmoniser les donnes des divers logiciels mtiers

Proposer des pistes doptimisation

Outil transposable facilement aux autres collectivits


Informations cadastrales local - occupation

Coproprit assurance montant fluides cot entretien finances.


SYNTHESE COT NET

- Par biens :

- Par secteurs :
6. Quel bilan ?

Utilisation par les services

Service action foncire : faciliter des propositions de cessions immobilires avec lappui un chiffrage des
cots de fiscalit (taxe foncire, taxe sur les locaux vacants..) et de coproprit.
Service nergies : dtecter les btiments nergivores et effectuer des travaux dconomie dnergie cibls.
Service assurances : assurer les biens en fonction de loccupation effective et relle. Obtenir des surfaces
actualises afin de diminuer le cot li la partie assurance dommage aux biens .
Service ressources humaines : recenser en temps rel les locaux vacants et connatre le cot rel des logements
de fonction. Rduire le recours au parc locatif priv.
Gestion locative : prvoir une alerte pour le renouvellement des documents contractuels.
Finances : optimiser les ressources de la Ville (demande de dgrvement taxe foncire, taxe sur les logements
vacants..) et dgager des conomies substantielles grce une gestion optimise du patrimoine

Outil daide la dcision

Bilan prsent la Direction Gnrale et aux lus


Pour chaque domaine dactions: diagnostic et prconisations
7. Et demain ?

Valorisation des avantages en nature dans les conventions dobjectifs des associations

Optimisation du parc de logements afin de rduire le recours au locatif priv

Cession des biens vacants et/ou sans intrt stratgique

Mise en uvre dune comptabilit analytique par btiment

Elaboration dun schma directeur immobilier


Elaboration dun schma directeur immobilier

Objectifs

Optimiser le parc des actifs immobiliers par une approche technique, occupationnelle et
prospective.

Amliorer la visibilit des quipements

Renforcer les liens d'usages entre quartiers et quipements

Satisfaire les besoins des usagers et utilisateurs des quipements en amliorant la qualit
de services publics et la valeur d'usage des biens communaux

Mener une stratgie efficiente visant faire mieux avec moins en actionnant des leviers
d'optimisations financires
Elaboration dun schma directeur immobilier

Dmarche

Approfondir la connaissance de l'tat technique et de l'tat d'usage du parc immobilier

Restituer les rsultats sous forme de tableaux et graphiques percutants avec synthse,
cartographie

Comparer les indicateurs relevs avec les standards de collectivits similaires

Evaluer les besoins de manire prospective

Elaborer d'un bilan d'actions entreprendre l'aide de valeurs-cibles ralistes en termes de


maintien d'actifs, de mise aux normes, de performances nergtiques

Elaborer des fiches btiments synthtises en fiches thmatiques et en une fiche parc
Elaboration dun schma directeur immobilier

Rsultats venir

Propositions de scnarios prospectifs selon les ambitions et les contraintes de la


collectivit par simulations complexes sur un bouquet d'oprations en cot global,

Modlisation des impacts financiers, techniques ou nergtiques des travaux ou


oprations envisags dans ces scnarios.

Comparaison de ces scnarios

Dfinition des orientations stratgiques immobilires de la collectivit

Elaboration d'une Programmation Pluriannuelle d'Investissements