MINERÍA

Aprovechamiento económico de
materiales existentes en la corteza
terrestre para la provisión de metales a la
sociedad en general y de esa manera
contribuir a su desarrollo.
 GESTIÓN MINERA – UNA VISIÓN
INTEGRAL
 Conceptos generales
 El proceso de gestión
 Etapas de la gestión
 ETAPAS DE LA GESTIÓN MINERA
 PLANEAMIENTO
 DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA EL CONJUNTO DE LA
EMPRESA MINERA.
 ESTABLECER POLITICAS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS
 ORGANIZACIÓN
 ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE PROCESOS DENTRO DE
LA EMPRESA
 ASIGNAR AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES
 DIRECCION
 EJECUTAR LO PROGRAMADO
 SER RESPONSABLE DE LA MARCHA DEL SISTEMA EN SU
CONJUNTO
 CONTROL
 ASEGURAR QUE LOS PLANES Y PROGRAMAS SEAN
LLEVADOS A CABO
 LA PRINCIPAL HERRAMIENTA DE MEDICION SE LLAMA
PRODUCTIVIDAD
 ESTRATEGIA COMPETITIVA
FUERZAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR MINERO
NUEVOS
COMPETIDORES

Amenaza de nuevos ingresos

COMPETIDORES EN
PROVEEDORES EL SECTOR MINERO COMPRADORES

Poder negociador
de los proveedores Poder negociador de los
traders / fundiciones
Amenaza de sustitutos

SUSTITUTOS
La esencia de la
formulación de una
estrategia competitiva
consiste en relacionar a la
Empresa con su entorno.
 ESTRATEGIA GENÉRICA PARA EL SECTOR

 La situación de la competencia depende de las 5

fuerzas competitivas que se han mostrado.
 Estas fuerzas determinan la rentabilidad potencial
en el sector.
 La presencia de tasas de rendimiento mayores a
la tasa competitiva de rendimiento mínimo, sirve
para estimular la reinversión.

ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA EL SECTOR MINERO:

LIDERAZGO EN COSTOS
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS
 El costo bajo permite:
 Defenderse contra la baja de los precios internacionales de los
metales (“commodities”).
 Defenderse de proveedores con mayor poder de negociación,
que al incrementar sus precios, pueden afectar la utilidad de
manera sensible.
 Soportar el ingreso de nuevos competidores de mayores
dimensiones; que incrementan la oferta de metales,
eventualmente con menores costos de producción y por tanto,
reducen el precio de los metales.

 En general, una posición de Liderazgo en Costos protege

a la empresa contra las 5 fuerzas competitivas, porque
si la presión negativa de estas fuerzas aumentan,
erosionará las utilidades de todas las mineras
“competidoras” hasta que salen del mercado aquellas
ubicadas en el “cuartil” superior de costos de
producción.
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS
 El liderazgo en costos en una empresa minera
requiere de:
 La permanente inversión en Exploraciones, para
sustentar el nivel de producción a largo plazo.
 La permanente inversión en renovación de
equipamiento (tecnología más eficiente).
 La maximización de la capacidad instalada para sus
operaciones de minado y procesamiento de mineral.
 Definir estrategias específicas de reducción de
costos a partir del conocimiento técnico-
económico de los procesos.
 Controles estructurados de los costos y sus
variaciones.
 Controles presupuestarios.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS
APUNTAR AL MAYOR – ESTRATEGIA PARETO

 Determinar qué área es la que más

contribuye en la estructura de costos.
 Determinada esta área, analizar qué
naturaleza del gasto es la más importante
dentro del costo total.
 Determinada la naturaleza del gasto,
analizar qué área es la que más contribuye
en generarlo.
 Definir con los responsables del área, las
posibles alternativas de reducción.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS

APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 1

 Revisar la tendencia de los costos y

compararla con el presupuesto.
 Determinar qué trabajos se han hecho a
un mayor costo que el costo
presupuestado.
 Desagregar efectos: volumen, costo
unitario.
 Definir con el responsable del área, las
alternativas de mejora.
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE COSTOS

APUNTAR AL DIFERENTE – ESTRATEGIA DE CONTRASTE 2

 Revisar la tendencia de los costos y compararla

con el mismo período del año anterior.
 Determinar qué trabajos se han hecho a un
mayor costo que el costo del año anterior.
 Desagregar efectos: volumen, costo unitario.
 Determinar con el responsable del área, las
alternativas de mejora.
 COSTOS POR AREA DE
RESPONSABILIDAD (1)
 EXPLORACIONES
 OBJETIVO: INCREMENTO DE RESERVAS
 Perforación Diamantina
 Laboreo subterráneo (galerías, cruceros, chimeneas)
 PREPARACIÓN – DESARROLLO
 OBJETIVO: INCREMENTO DE MINERAL MINABLE
 Desbroce / Laboreo subterráneo (rampas, piques)
 Función del método de explotación
 MINADO
 OBJETIVO: MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD
 Empleo de recursos escasos: equipos – mano de obra
 Función del método de minado y los servicios auxiliares
 CONCENTRACIÓN – LIXIVIACIÓN
 OBJETIVO: MAXIMIZAR LA RECUPERACIÓN METALÚRGICA
 Empleo de recursos escasos: capacidad de planta, reactivos, energía
 Manejo de desechos sólidos (relaves) y líquidos (efluentes, barren)
 TRANSPORTE DE CONCENTRADOS
 OBJETIVO: MINIMIZAR LAS MERMAS
 Optimizar el proceso de filtrado (+5% - 9% humedad)
 Hermiticidad del transporte (evitar robos)
COSTOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD
(2)

 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 LIMA (Personal)
 Contabilidad – Tesorería – Finanzas
 Logística
 Comercialización
 MINA (Personal)
 Administración (Vigilancia, Comedores, Alojamiento)
 Contabilidad - Tesorería
 Sistemas
 GASTOS FINANCIEROS
 Líneas de crédito bancarias
 Sobregiros
 GASTOS DE VENTAS (Servicios de terceros)
 Almacenamiento – Depósitos de concentrados: Callao
 Flete marítimo
 Ensayes químicos - Supervisión
 COSTOS POR NATURALEZA DEL GASTO

 MANO DE OBRA
 Función de la dimensión y mecanización de los procesos:
 Minado (Método de explotación - Dimensión).
 Procesamiento metalúrgico (Nivel de automatización - Dimensión).
 SUMINISTROS
 Tendencia a acuerdos de largo plazo:
 Mina (Explosivos)
 Planta (Bolas – Barras, Reactivos)
 Repuestos en consignación (equipos pesados mineros, rodajes)
 EQUIPOS
 Indispensable: Programa de Mantenimiento Preventivo
 Software de enlace del programa de mantenimiento y la logística de repuestos.
 Monitoreo (vibraciones, temperatura, análisis de aceites).
 ENERGÍA
 Contratos de suministro @ 5 años (no spot)
 Reducción de energía reactiva
 Programas de reducción de consumo en horas punta (6:00 pm – 11:00 pm)
 SERVICIOS DE TERCEROS (CONTRATISTAS)
 Flexibilidad en el alcance de los trabajos
 Exploración – Preparación
 Especialización en los trabajos
 Minado – Procesamiento - Transporte de concentrados (Mina – Callao)
CADENA DE VALOR (NEGOCIO MINERO EN
MARCHA)

Exploración Explotación Beneficio Comercialización

Geología y Procesos
Mina Comercialización
Exploración Metalúrgicos

Operaciones Operaciones
Exploraciones Tajo Planta

Operaciones
Producción Laboratorio
Subterráneas Metalúrgico
CADENA DE VALOR (PROYECTO MINERO)

Exploración “Licencia Social” Ingeniería Finanzas

Estudio de
Propiedad Minera C. Campesina Construcción
Factibilidad

Recursos Recurso: Areas Proceso de

Minerales superficiales Minado

Reservas Proceso
Recurso: Agua
Minerales Metalúrgico
 FASES DEL DESARROLLO DE UN
MINADO
PROYECTO MINERO

PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN
MINADO

PROSPECCIÓN
Geología regional EXPLORACIÓN
Perforación
Prospección geoquímica
Geología regional Muestreo suelos
Perforación
DE DE

Prospeccióngeoquímica
Prospección geofísica Excavación de trincheras
Muestreo suelos
OPERACIONES

DEPÓSITO MINERAL
Prospección geofísica
Muestreo superficial Excavación de trincheras
Evaluación
LASOPERACIONES

DEPÓSITO MINERAL
Muestreo superficial
Cateos Geología Evaluación
Modelación
Cateos Geología
Mineralogía Modelación
Mineralogía
Método de Minado
Método de Minado
Mineralugia
Mineralugia
Economía
DELAS

Economía
Control Ambiental
Control Ambiental
INICIO DE

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANEAMIENTO
PLANEAMIENTO
DEL INICIO

Apertura y desarrollos Estudio Conceptual

Construcción de accesos Pre-factibilidad
ANTES DEL

Desbroce
Desbroce del
del depósito
depósito Factibilidad
Factibilidad
Instalaciones superficiales Ingeniería conceptual
ANTES

Instalaciones superficiales Ingeniería conceptual

Instalaciones subterráneas Ingeniería de detalle
Instalaciones subterráneas Ingeniería de detalle
 ETAPAS DE UN PROYECTO MINERO
DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA
 PRE – INVERSIÓN

 INVERSIÓN

 OPERACIÓN
 PRE - INVERSIÓN

 PROSPECCIÓN GEOLÓGICA
 CUBICACIÓN DE RECURSOS
 ESTUDIO CONCEPTUAL
 CUBICACIÓN DE RESERVAS
 ESTUDIO DE PRE – FACTIBILIDAD
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 PRE - INVERSIÓN

• Recursos Inferidos – es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se

puede estimar el tonelaje y contenido metálico con un bajo nivel de confianza.
Se le infiere por la evidencia geológica y se le asume, pero no se verifica la
continuidad geológica y/o contenido metálico.
• Recursos Indicados – es aquella parte del yacimiento mineral para la cual se
puede estimar el tonelaje, peso específico, características físicas y contenido
metálico con un razonable nivel de confianza, sobre la base de información
recogida en el campo y de muestreo proveniente de afloramientos, cateos,
trincheras, etc., pero de puntos alejados entre si o no adecuadamente
espaciados.
• Recursos Medidos - Sobre la base de cálculos efectuados con la misma
información empleada para identificar los recursos indicados, se alcanza un alto
nivel de confianza, porque los lugares de muestreo y estudio se encuentran lo
suficientemente próximos el uno del otro para confirmar la continuidad
geológica y el contenido metálico.
PRE - INVERSIÓN
PRE - INVERSIÓN

ESTUDIOS DE INGENIERÍA

 ESTUDIO CONCEPTUAL
 ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO CONCEPTUAL
1. Sustento geológico 1. Recursos inferidos - indicados
2. Minado 2. Asumido
3. Procesamiento 3. Asumido – Pruebas de
metalúrgico laboratorio
4. Diseño de infraestructura 4. Conceptual
5. Determinación de 5. Estimación gruesa del equipo
inversión del proyecto
6. Determinación de costos 6. Estimación gruesa del equipo
operativos del proyecto
7. Aplicación del reporte 7. Evaluación preliminar:
comparación / rechazo
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO PRE - FACTIBILIDAD

1. Sustento geológico 1. Recursos medidos
2. Minado 2. Diseño preliminar
3. Procesamiento 3. Diseño preliminar – Pruebas
metalúrgico de laboratorio
4. Diseño de infraestructura 4. Preliminar
5. Determinación de 5. A cargo de firmas de
inversión ingeniería especializadas
6. Determinación de costos 6. Cálculos a cargo de firmas de
operativos ingeniería
7. Aplicación del reporte 7. Compromiso para elaboración
del estudio de Factibilidad
 PRE - INVERSIÓN

ESTUDIO FACTIBILIDAD
1. Sustento geológico 1. Reservas probadas - probables
2. Minado 2. Diseño optimizado
3. Procesamiento 3. Diseño optimizado – Pruebas a
metalúrgico escala piloto
4. Diseño de infraestructura 4. Optimizado
5. Determinación de 5. A cargo de firmas de ingeniería
inversión especializadas
6. Determinación de costos 6. Cálculos a cargo de firmas de
operativos ingeniería
7. Aplicación del reporte 7. Compromiso para realizar el
Proyecto
 CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

 INFORMACIÓN GENERAL
 GEOLOGÍA (CAMPO)
 GEOLOGÍA (GABINETE)
 MINADO
 METALURGIA (INVESTIGACIÓN)
 METALURGIA (DISEÑO)
 SERVICIOS AUXILIARES
 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL
 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS
 COMERCIALIZACIÓN
 PROPIEDADES MINERAS
 ASPECTOS FINANCIEROS – TRIBUTARIOS
 ASPECTOS AMBIENTALES
 ANÁLISIS FINANCIERO (SENSIBILIDAD)
 REPORTES DE RECURSOS Y RESERVAS

 Australasian Joint Ore Reserves Committee

(JORC).
 JORC – 2004. (www.jorc.org).
 Estándares mínimos para:
 Reportes geológicos de exploración.
 Reportes de recursos minerales.
 Reportes de reservas minerales.
 Principios del código:
 Transparencia.
 Materialidad.
 Competencia.
PRE - INVERSIÓN
 INVERSIÓN

 FINANCIAMIENTO
 INGENIERÍA BÁSICA
 INGENIERÍA DE DETALLE
 CONSTRUCCIÓN
INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO
 Documento base: Estudio de Factibilidad
 Fuentes de financiamiento
 Recursos propios
 Préstamos sindicados
 Emisión de obligaciones
 Bonos
 Acciones

 Costo del capital (riesgo – plazo)