Vous êtes sur la page 1sur 17

CASO DE NEGOCIO

UPIS PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE


PESCADO (TILAPIA ROJA) CON SISTEMA DE RECAMBIO DE AGUA

ORGANIZACIÓN: PISCICOLA EL OLAM


FECHA: 25/11/2017
CLIENTE: SOCIOS E INVERSIONISTAS
PATROCINADOR: ALONSO AGUDELO
LUIS EDUARDO SERPA
DEIVIS MORENO HERNÁNDEZ
LILIBETH LÓPEZ LEÓN

1
Agenda
RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
APROBACIONES

2
Resumen Ejecutivo
SE SABE DE LA EXISTENCIA DE UNA DEMANDA INSATISFECHA COMPROBADA DE CARNE DE PESCADO
EN EL MERCADO LOCAL Y DEPARTAMENTAL COMO SUMINISTRO DE UNA FUENTE PROTEICA SANA A
PRECIOS ASEQUIBLES OFERTADA DURANTE TODO EL AÑO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR SE PROPONE LA CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y


COMERCIALIZADORA DE CARNE DE TILAPIA ROJA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO
TECNIFICADO DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA AUTOSOSTENIBLE, BAJO CONDICIONES CONTROLADAS
DE ALIMENTACIÓN Y PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA, BRINDANDO ASÍ UN PRODUCTO
DE EXCELENTE CALIDAD SIN LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL
MUNICIPIO DE MONTERÍA. CON LO QUE SE ESPERA OBTENER BENEFICIOS COMO LA PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO LOCAL Y DEPARTAMENTAL CON CAPACIDAD PARA CUBRIR INICIALMENTE
ALREDEDOR DEL 2,2% DE LA DEMANDA ANUAL INSATISFECHA EXISTENTE, OFRECIENDO
APROXIMADAMENTE 2 TONELADA/MES, GENERACIÓN DE46 EMPLEOS DIRECTOS Y 3 INDIRECTOS,
REACTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ZONA.

SE ESCOGIÓ LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PESCADO POR SER UNA FUENTE ESENCIAL Y ASEQUIBLE
DE ALIMENTO Y PROTEÍNA DE LATA CALIDAD, MAS SALUDABLE QUE LAS OTRAS CARNES MAS
COMÚNMENTE COMERCIALIZADAS (RES, CERDO Y POLLO) 3
Descripción del Problema
DENTRO DE LA POBLACIÓN POTENCIA DE CONSUMIDORES DE NUESTROS PRODUCTO,
CARNE DE TILAPIA ROJA, OFRECIDOS POR PISCÍCOLA OLAM SE ENCUENTRAN LOS
415.796 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DE LOS CUALES EL 83%,
EQUIVALENTE A 345.110 HABITANTES CONSUMEN PRODUCTOS PESQUEROS, QUIENES
REQUIEREN AL MENOS 24 LIBRAS DE PESCADO AL AÑO, CONSTITUYENDO UNA
DEMANDA ANUAL DE 8.282.640 LIBRAS DE PESCADO/AÑO, 690.220 LIBRA/MES;
DETERMINÁNDOSE DE ACUERDO A LO ARROJADO POR EL ANÁLISIS DE MERCADO UNA
DEMANDA INSATISFECHA DEL 27% EQUIVALENTE A 186.359 LIBRAS/MES.
DE ACUERDO A LO PROYECTADO NUESTRA EMPRESA ESTARÁ EN LA CAPACIDAD DE
CUBRIR INICIALMENTE ALREDEDOR DEL 2,2% DE LA DEMANDA ANUAL INSATISFECHA
EXISTENTE DEL PRODUCTO EN EL MUNICIPIO, OFRECIENDO ENTRE 47.000 Y 49.000
LIBRAS/MES DE PESCADO PRODUCIDO Y COMERCIALIZADO CON OPTIMAS
CONDICIONES HIGIENICOSANITARIAS PARA REDUCIR EL MÍNIMO LOS POSIBLES
PELIGROS PARA LA INOCUIDAD DEL PRODUCTO Y MANTENER SU CALIDAD.

4
Visión General del Proyecto
Descripción
A TRAVÉS DEL PROYECTO SE CREA UNA EMPRESA PISCÍCOLA DEDICADA
EXPLOTACIÓN DE CARNE DE TILAPIA ROJA QUE PRODUCIRÁ Y COMERCIALIZARÁ A
LOS MERCADOS OBJETIVOS DE LA REGIÓN UN PRODUCTO DE EXCELENTE CALIDAD
IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE RECAMBIO DE AGUA, EN DOS ESTAQUES DE
GEO-MEMBRANA CON UN DIÁMETRO DE 10 METROS Y ALTURA DE 1.20 METROS,
REDONDAS Y UN ESTANQUE DE 400 METROS CÚBICOS; CON EL OBJETIVO DE
PRODUCIR ALREDEDOR DE 3 TONELADA S DE PESCADO CADA DOS MESES, CON
UNA DENSIDAD DE SIEMBRA DE APROXIMADAMENTE 40 PECES O 25 KILOGRAMOS
POR METRO CÚBICO. ESTO EN UN ÁREA DE 10000 METROS CUADRADOS DE
TERRENO.

5
Visión General del Proyecto
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivos de Mercadeo Métrica Indicador de éxito

- Vender 18 Tn de carne de tilapia roja - Toneladas - Venta del 100% de la


en el primer año. producción

- Participación representativa en el - % de - Satisfacer 5,21% de la


mercado local participación demanda local
insatisfecha

Objetivos financieros Métrica Indicador de éxito


- Generación de beneficios a partir del - Pesos. - Utilidad de 120.000.000
segundo año. pesos anuales a partir del
2do año.
- Dar cumplimiento 116.95
- Tasa interna de Retorno - % % en 5 años a la tasa de
rentabilidad promedio
anual
que el proyecto paga6 a
los inversionistas por
invertir sus fondos.
Visión General del Proyecto
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivos de producción Métrica Indicador de éxito
- Aumento de la producción. - Toneladas - Aumento en un 10% la
producción a partir del 2do
- Capacidad utilizada del proyecto en el año.
inicio.
- Metros cúbicos por - 40 animales por metro
- Capacidad instalada del proyecto. animal. cúbicos.

- Metros cúbicos por - Lograr la capacidad


animal. instalada que serian 60
animales por metro cubico a
un 100% en el segundo ciclo
- Capacidad de Diseño del proyecto de producción.

- Metro cúbicos por - Lograr en el segundo año


animal. de la producción la
capacidad de diseño que
son 70 animales por metro
7
cubico.
Visión General del Proyecto
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivos de producción Métrica Indicador de éxito
- Reducir el costo unitario para la - Pesos - A partir del año 2 lograr
estabilización y optimización de los costos totales unitarios por
procesos. $1.531 en promedio. Para
el 3 año bajar el costo a
$1.431 en promedio. Para
los dos últimos años
mantener el costo que no
supere los $1.400 pesos.

- Reducir la mortalidad en el procesos - % de animales - Reducir la tasa de


productivo. mortalidad al 10 % en el
segundo años. Y mantener
la tasa al 10%.

8
Objetivos e indicadores de éxito
Objetivos de Recursos Humano Métrica Indicador de éxito

- Aportar a la generación de empleo - Números de - Generar durante el


rural a través de la contratación directa empleados primer año 4 empleos
e indirecta de personal. directos y 3 estacionales.

- Incrementos salariales del IPC +1 punto. - IPC - Se realizaran incrementos


ajustados al IPC. a los salarios con el IPC
+1 punto.

Objetivos de Responsabilidad Social Métrica Indicador de éxito

- Generar o Participar en programas - % de Recursos - Puesta en marcha de los


socio .ambiental comunitarios programa Socio –
Ambientales.

9
Visión General del Proyecto
Premisas
• SE LOGRARÁ VENDER EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN CADA DOS MESES
• NO SE PRESENTARAN ENFERMEDADES EN EL CULTIVO

• SE DISPONDRÁ DE SUFICIENTE AGUA Y ENERGÍA


• SE CONTARÁ CON LOS PERMISOS NECESARIOS

Restricciones
• LISTA PRELIMINAR DE LAS LIMITACIONES DE TIEMPO, PRESUPUESTO O DE
RECURSOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.
• FACTORES AMBIENTALES DESFAVORABLES

• INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO


• PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES FITOSANITARIAS EN EL CULTIVO DE PECES
10
• OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Plan Estratégico de 1. Fortalecer los convenios Mediante establecimientos de
Piscícola OLAM que ayuden a los ciclos productivos escalonados
distribuidores acceder a y la optimización de los costos
producto , garantizando de producción.
disponibilidad de
abastecimiento y
sostenimiento de margen
rentabilidad.

2. Contrarrestar la incursión Dándole cumplimiento al


de nuevas producciones porcentaje total de venta
piscícolas mediante mediante la promoción del
estrategias de producto a través de
markenting. publicidad con respecto al
valor nutricional y
asequibilidad de precios. 11
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Plan Estratégico de 3. Generar utilidades a los Garantizando el aumento en
Piscícola OLAM asociados mediante el los ingresos mediante el
alcance de las proyecciones incremento de la capacidad
de ingresos establecidas en productiva instalada y la
el proyecto. incursión o posicionamiento en
el mercado local.

4. Estrategia hacia atrás Estableciendo acuerdo


firmar acuerdos con los comerciales de volúmenes de
proveedores de materias compras de insumos que
primas y insumos. ofrezcan rentabilidad a ambas
empresas.

5. Mejorar e innovar en la Disminución de costos de


utilización de materias producción y optimización de
primas e insumos requeridos proceso productivo.
12
en el proceso de producción.
ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Plan Estratégico de 6. Actualización de los Disminuir los indicadores de
Piscícola OLAM profesionales y personal perdidas ocasionadas por
operativo de la empresa. riesgo el proceso, garantizando
generación de ingresos que se
verán reflejados en incentivos
salariales del personal.

7. Participar en programas Asignar porcentualmente


socio- ambientales mediante recursos provenientes de las
el protocinio y ejecución de utilidades para el programa
actividades comunitarias. socio - ambientales en el
entorno del proyecto.

13
Análisis Costo Beneficio
En la evaluación del proyecto se tuvieron en cuenta los tres principales
indicadores de rentabilidad que determina la viabilidad financiera del
proyecto productivo. Dichos indicadores son los analizados a
continuación.
Costos

Descripción Costos (Primer año)


Compra de maquinaria y equipos $ 16.629.100
Compra de muebles y enseres $ 2.030.000
Obras físicas y adecuaciones locativas $ 24.232.700
Costos de materias primas e insumos $ 6.738.200
Costos mano de obra $ 6.183.708
Costos de material promocional $ 432.900
Gastos de administración $ 5.237.717
14
Costos de servicios $ 225.000
Análisis Costo Beneficio
Beneficios
Descripción Beneficios
Ingresos por las ventas del producto el primer año $ 52.000.000
Aumento del 10% la producción a partir del segundo año $ 14.625.000

Análisis Relación B/C:

TENIENDO EN CUENTA QUE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO ES UN


ESTUDIO DEL RETORNO, NO SÓLO FINANCIERO DE NUESTRAS
INVERSIONES, SINO TAMBIÉN DE ASPECTOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO OBSERVAMOS QUE LA RELACIÓN
BENEFICIO COSTO ARROJADA ES DE 2,09 PESOS EL CUAL SIGNIFICA
QUE LA PROPUESTA ES VIABLE, DEBIDO A QUE POR CADA PESO
INVERTIDO SE RECUPERA EL PESO Y SE GENERA UNA GANANCIA 15

EXTRA DE 1.09 PESOS.


ANALISIS DE LA TIR:

CONSIDERANDO QUE LA TIR ES LA TASA DE DESCUENTO EN LA QUE SE IGUALA EL


VALOR DE LA INVERSIÓN (PAGOS) CON EL VALOR DE LOS FLUJOS DE TESORERÍA
FUTUROS (COBROS). SE OBSERVA QUE LE VALOR ARROJADO POR EL PROYECTO ES
116.5% ES MAYOR QUE A LA TASA DE DESCUENTO DEL MERCADO EQUIVALENTE AL
WACC DEL 17,40% POR ESTA RAZÓN SE ENTIENDE QUE EL PROYECTO ES VIABLE
DEBIDO A QUE DA UNA RENTABILIDAD MAYOR QUE LA RENTABILIDAD MÍNIMA
REQUERIDA.

ANÁLISIS DEL VPN.

DE ACUERDO AL RESULTADOS DE VPN DEL PROYECTO $ 287.958.719 EL CUAL ES


POSITIVO Y MAYOR QUE CERO ES UN INDICATIVO DE QUE NUESTRO PROYECTO SERÁ
RENTABLE SIENDO FACTIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO. POR TALES
RAZONES CONSIDERAMOS QUE LA DECISIÓN QUE SE DEBE TOMAR SEGÚN ESTOS
RESULTADO ES LA DE EJECUTAR NUESTRA INICIATIVA.
16
Aprobaciones
Aprobador Cargo en la Firma Fecha
organización
LILIBETH LOPEZ LEON Director del
proyecto.

LUIS EDUARDO SERPA Subdirector del


proyecto

DEIVIS MORENO JEFE DE


HERNANDEZ MERCADEO.

ALONSO AGUDELO JEFE DE


NISPERUZA OPERACIONES
17