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2
Objetivo
3
Principales Resultados
Cartera Consolidada (Agencias)
• 5 agencias muestran una rentabilidad mayor a • 1 agencias muestran una rentabilidad mayor a
5%, con un volumen de cartera de S/ 146 MM 5%, con un volumen de cartera de S/ 21 MM
(12%), superando la tasa de crecimiento de (2%), superando la tasa de crecimiento de largo
largo plazo (5%). plazo (5%).
1. La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de cartera. Sólo se incluyen los
costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
2. Rentabilidad excluyendo los ingresos por créditos prorrogados y reprogramados de la cartera vigente. 4
Principales Resultados
Cartera Consolidada (Oficinas Especiales)
• 10 OE’s muestran una rentabilidad de 0% a 3%, • 14 OE’s muestran una rentabilidad de 0% a 3%,
con una cartera de S/ 174 MM (35%), con una cartera de S/ 255 MM (52%),
alcanzando a lo más la inflación esperada (3%). alcanzando a lo más la inflación esperada (3%).
• 9 OE’s muestran una rentabilidad de 3% a 5%, • 7 OE’s muestran una rentabilidad de 3% a 5%,
con un volumen de cartera de S/ 172 MM (35%), con un volumen de cartera de S/ 133 MM (27%),
alcanzando a lo más la tasa de crecimiento de alcanzando a lo más la tasa de crecimiento de
largo plazo (5%). largo plazo (5%).
• 5 OE’s muestran una rentabilidad mayor a 5%, • 1 OE’s muestran una rentabilidad mayor a 5%,
con un volumen de cartera de S/ 103 MM (21%), con un volumen de cartera de S/ 14 MM (3%),
superando la tasa de crecimiento de largo plazo superando la tasa de crecimiento de largo plazo
(5%). (5%).
• 16 OE’s mejoraron su rentabilidad con respecto • 16 OE’s mejoraron su rentabilidad con respecto
al trimestre anterior, siendo la rentabilidad al trimestre anterior, siendo la rentabilidad
promedio de agencias: 3.04%. promedio de agencias: 1.53%.
1. La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de cartera. Sólo se incluyen los
costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
2. Rentabilidad excluyendo los ingresos por créditos prorrogados y reprogramados de la cartera vigente. 5
Oficinas con Mayor Rentabilidad
Evolución histórica (5 Unidades de Negocio más rent.)
6
Principales Factores
5 Unidades de Negocio mas rentables
8
Principales Factores
5 Unidades de Negocio menos rentables
14.0 13.5
9.5 Prom(1): S/
tienen una cartera por analista
Productividad
9.1 MM
7.7
8.0 menor al promedio de agencias (S/
7.0
7.1
6.3
7.6 9.1 MM).
6.1
6.2
6.0
5.6
5.5 5.7
5.9
4.8
4.6 Estrategia: Incrementar el monto
4.0 4.7 promedio:
3.7
3.5 • Mayor ticket promedio.
• Menor ticket con mayor número.
2.0
-
2 4 6 8 10 12 14 16
Plazo de Operación (Años)
(1) No se incluye la Agencia Chincha (Cartera por analista promedio: S/ 42.9 MM) 10
Estrategias (Agencias)
22%
20% 19%
cartera
15% • Créditos con mayores plazos.
11% 13% • Búsqueda de nuevos zonas
CAGR(1)
13%
10%
8% 9%
5%
Crec. 10% Fidelización: 16(2) de las 27 agencias
5%
1%
LP: que operan por encima de su punto de
0% 0%
0%
-2% 5% -1%
equilibrio, con un plazo de operación
mayor a 2 años, tienen un crecimiento
-5%
mayor al crecimiento de largo plazo
-10% -7% -9% (5%).
-11%
-15% Estrategia: Fidelizar al cliente bueno:
-20% • Menores tasas
2 4 6 8 10 12 14 16 • Mejorar calidad en los servicios
Plazo de Operación (Años)
• Mayores servicios ofrecidos
12
Estrategias (Agencias)
22.0%
21.0% 20.7%
20.2%
20.3% 19.9% 20.0%
20.0%
19.8%
Precios: 19 de las 27
19.7%
19.1% agencias tienen tasas por
19.1%
19.0% 19.0%
18.4% 19.1% 18.8% encima del promedio (17%), a
excepción de la agencia San
Tasa Activa (%)
18.4% 18.4%
18.0% Francisco, la cual presenta
Precios
17.9%
17.6%
17.3% tasas bajas (15.2%) para
17.4% Prom: 17%
17.0%
16.8% montos bajos de desembolso
16.4% (S/ 10,000).
16.0%
16.1% 15.4%
Estrategia:
15.0% 15.2%
12.0%
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Ticket Promedio (S/) 13
(1) No incluye la agencia Chincha (S/ 263M), agencia Olmos (S/ 260M) y agencia Piura (S/ 243M)
Estrategias (OE’s)
15.5
14.9 mayor a 2 años, tienen
Productividad
15.0
una cartera por analista
12.7
11.7 menor al promedio de
10.3
oficinas especiales (S/
10.0 9.4 MM).
8.6
8.2 Prom: S/ 9.4 MM
8.3 7.5
6.3
7.4 6.8
6.3
Estrategia: Incrementar
6.5
5.7 5.7
el monto promedio:
6.0 6.3
6.0
5.0 5.5 • Mayor ticket
4.9 4.9
promedio.
3.3
2.9 2.8 • Menor ticket con
mayor número.
-
1 2 2 3 3 4 4 5
Plazo de Operación (Años)
14
Estrategias (OE’s)
50%
de cartera
• Créditos con mayores plazos.
• Búsqueda de nuevos zonas
CAGR(1)
40%
800
bien diversificadas presentan mora
mayor al promedio (2.9%).
750
Estrategia:
700 • Mayores colaterales (garantías)
en agencias concentradas
650 • Parámetros mas exigentes para
créditos mayoristas.
600 • Revisar políticas de crédito en
agencias diversificadas con
(+)
550 mora alta.
500
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
Nivel de Morosidad (%)
16
Estrategias (OE’s)
(%) Tasa Activa vs Monto Promedio Desembolso (S/)
24.0%
23.5%
23.0%
Prom: 20.5 MM
Precios: 17 de las 27
22.0%
oficinas especiales
21.4%
tienen tasas por encima
21.0% 20.7% del promedio (17%) para
Tasa Activa (%)
20.6% 20.4%
20.4%
20.5%
20.2%
20.3%
montos bajos de
Precios
16.0% 15.7%
15.8% 15.7%
15.3%
15.0%
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
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Recomendaciones
19
Anexo 1: Metodología de Rentabilidad
Ingresos Financieros e Ing. • Intereses a nivel de crédito, agrupadas por analistas pertenecientes
Estado de Resultados
Gastos Financieros y G. • GF: Asignado en función a la Cartera, Plazo y Moneda (Curva Privada
AA- Soles y Curva Privada AA- Dólares). Fuente PIP
Servicios Financieros • G x SSFF: Asignado en función a la Cartera(S/.)
12
UNi , j
Donde:
Cartera
i 1
i, j 12 Cartera= Saldo Colocaciones Mes “i” de
cada Agencia “j”
21
Anexo 1: Metodología de Rentabilidad
Rentabilidad Rentabilidad
Consolidada Individual
Cartera Cartera
Agencia
(Consolidada)
= Agencia
(individual)
+ Cartera CEAR 1
+ Cartera CEAR 2
Utilidad
Utilidad Utilidad Utilidad
Agencia
(Consolidada)
= (individual) + CEAR 1 + CEAR 2
22
Anexo 1: Metodología de Rentabilidad
(Ejemplo)
Agencia Chincha
Cartera Consolidada S/. 300.6 MM S/. 229.3 MM S/. 71.1 MM S/. 0.2 MM
= + +
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Principales Resultados
Cartera Consolidada
Anexos
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de
cartera. Sólo se incluyen los costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16)
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Principales Resultados
Cartera Consolidada
Anexos
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de
cartera. Sólo se incluyen los costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16)
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Anexo 2: Principales Resultados -
Unid. Negocio: Cartera Individual (> 12 meses)
26
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15; Set-16)
Anexo 2: Principales Resultados -
Unid. Negocio: Cartera Individual (> 12 meses)
27
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15; Set-16)
Anexo 2: Principales Resultados -
Unid. Negocio: Cartera Individual (> 12 meses)
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Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15; Set-16)
Anexos 3: Principales Indicadores
Agencia Pichanaki
29
Anexos
Agencia Satipo
30
Anexos
Oficina Especial Caballococha
31
Anexos
Oficina Especial Mazamari
32
Anexos
Oficina Especial Juanjui
33
Anexos
Agencia La Merced
34
Anexos
Agencia Pangoa
35
Anexos
Agencia Oxapampa
36
Anexos
Oficina Especial Villa Rica
37
Anexos
Oficina Especial San Ignacio
38
Anexos
Oficina Especial Monzón
39
Anexos
Oficina Especial Tocache
40
Anexos
Oficina Especial Lonya Grande
41
Anexos
Agencia Jaén
42
Anexos
Oficina Especial Tumbes
43
Anexos
Oficina Especial Sullana
44
Anexos
Agencia Ayacucho
45
Anexos
Oficina Especial Cañete
46
Anexos
Agencia Piura
47
Anexos
Agencia Pucallpa
48
Anexos
Oficina Especial Ayaviri
49
Anexos
Oficina Especial Pisco
50
Anexos
Oficina Especial Barranca
51
Anexos
Agencia Chincha
52
Anexos
Agencia San Francisco
53
Anexos
Agencia Tingo María
54
Anexos
Oficina Especial Atalaya
55
Anexos
Oficina Especial Moyobamba
56
Anexos
Agencia Puerto Inca
57
Anexos
Agencia Olmos
58
Anexos
Oficina Especial Tarma
59
Anexos
Oficina Especial Yurimaguas
60
Anexos
Oficina Especial Chepén
61
Anexos
Oficina Especial Huaraz
62
Anexos
Oficina Especial Camaná
63
Anexos
Agencia Puno
64
Anexos
Agencia Cusco
65
Anexos
Agencia Cajamarca
66
Anexos
Oficina Especial Iquitos
67
Anexos
Agencia Trujillo
68
Anexos
Oficina Especial Andahuaylas
69
Anexos
Oficina Especial Chachapoyas
70
Anexos
Agencia Bagua
71
Anexos
Agencia Chiclayo
72
Anexos
Agencia Quillabamba
73
Anexos
Agencia Huancayo
74
Anexos
Agencia Huacho
75
Anexos
Agencia Tarapoto
76
Anexos
Agencia Tacna
77
Anexos
Agencia Chimbote
78
Anexos
Oficina Especial Santa Anita
79
Anexos
Oficina Especial Puerto Maldonado
80
Anexos
Agencia Arequipa
81
Anexos
Oficina Especial Moquegua
82
Principales Resultados
5 Unidades de Negocio mas rentables
83
Principales Resultados
5 Unidades de Negocio menos rentables
84
Principales Resultados – Unid. Negocio
Cartera Consolidada (Agencia + CEAR’s bajo su ámbito)
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de
cartera. Sólo se incluyen los costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16) 85
Principales Resultados – Unid. Negocio
Cartera Consolidada (Agencia + CEAR’s bajo su ámbito)
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de
cartera. Sólo se incluyen los costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16) 86
Principales Resultados
Cartera Consolidada (oficinas especiales)
Rentabilidad Promedio Normal: 2.35% (Set-2016) Rentabilidad Promedio Ajustado: 1.23% (Set-2016)
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de cartera. Sólo se incluyen los
costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16)
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Principales Resultados
Cartera Consolidada (Oficinas Especiales)
Rentabilidad Promedio Normal: 3.04% (Set-2016) Rentabilidad Promedio Ajustado: 1.53% (Set-2016)
• La rentabilidad de la Unidad de Negocio se calcula como la utilidad generada en los últimos 12 meses entre el saldo promedio de cartera. Sólo se incluyen los
costos directos y la cartera de cada Agencia u Oficina Especial.
Nota: Saldo de Cartera a Set-16, y Utilidad del ejercicio (Oct-15;Set-16)
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