SOBRECOSTOS LOGISTICOS

Luis Torres
Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior
 Índice de Competitividad Económica 2004

Taiwan 4
Singapore 7
Hong Kong 21
Chile 22
Korea 29
Ireland 30
Thailand 34
Mejor posición

China 46
Mexico 48
Costa Rica 50
India 55
Brazil 57
Colombia 64
Peru 67
Argentina 74
Ecuador 90
Bolivia 98
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
La reducción de nuestros costos logísticos
de 34% a 20% tendría el siguiente impacto:

Sector Incremento Incremento

de demanda de empleo
Agroindustria 12% 6%
Madera y 14% 16%
muebles
Textiles 8% 9%
Cuero y 18% 15%
zapatos
Minería 10% 2.5%
Fuente: Banco Mundial Elaboración: Mincetur
 Infraestructura y servicios de transporte

Índice de la Calidad de la Infraestructura en Carreteras1, Puertos2 y

Aeropuertos3 en Algunos Países de América del Sur

Fuente: World Economic Forum (Latin America Competitiveness Report 2002)

1 Velocidad de conducción típica entre ciudades (1=10km/hr, 7= 150km/hr).
2 Facilidades portuarias y canales (1 = subdesarrolladas, 7 = tan desarrolladas como la mejor del mundo).
3 Transporte aéreo (1= infrecuente e ineficiente, 7 = tan extendido y eficiente como el mejor del mundo).
 Infraestructura y servicios de transporte

Perú – Inversión en el sector transporte Chile – Inversión en el sector transportes

(millones de US$) (millones de US$)

2,000
2,000 Público Privado
Público Privado
1,800 1,800 Inversión Promedio
US$ 1,480 millones
1,600 1,600

1,400 1,400

1,200 1,200

1,000 1,000

800 Inversión Promedio 800

US$ 420 millones
600 600

400 400

200 200

0 0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Fuente: CEPAL, MTC (Perú), SIAF (MEF), Banco Mundial, Ministerio de Obras Públicas de Chile

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ

 Infraestructura y servicios portuarios

Situación del Sistema Portuario Peruano

No existe inversión hace más de 30 años.

 Costos portuarios bordean USD 600 por
contenedor.
Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a Chile,
Ecuador y Colombia.
Permanente huelgas y paralización de
operaciones.
Los puertos peruanos están categorizados en
niveles inferiores (2da generación) según los
estándares internacionales.
 En los puertos peruanos sólo se puede
atender naves de segunda generación.
 Infraestructura y servicios portuarios

Situación del Sistema Portuario Peruano

Retrasados en concesiones portuarias

Sólo un puerto, Matarani, tiene una verdadera administración privada.
 Existe un alto nivel de concentración de carga: el 74% de la carga
movilizada por los puertos de ENAPU es movida a través del puerto de Callao
por la falta de equipos y servicios en los puertos regionales.
Salvo Matarani, ningún puerto peruano tiene equipamiento moderno para
contenedores (Grúas Pórtico ni sistemas logísticos para carga contenerizada)
mientras todos los países vecinos ya cuentan con ellas.
 La ineficiencia estatal en la administración de puertos ha originado una
intervención privada desorganizada en los mismos.
 Mucha carga originada regionalmente es movilizada vía terrestre hasta el
Callao en vista de la precaria situación de muchos puertos regionales.
 Infraestructura y servicios portuarios

Las necesidades de
Brecha de inversión para los puertos públicos inversión en puertos son
(en US$ millones)
de mínimo
US$ 695 millones
Brecha de  La brecha de inversión en los
Puertos inversión Total
(US$ mill)
puertos se calculó sobre la base
Terminales Callao 560-738 560-738
del Plan Nacional de Desarrollo
portuarios Paita 31.1 Portuario. Se consideró las
Salaverry 3.1 necesidades de inversión de
Chimbote 9.6 corto plazo, y sólo un grupo de
San Martín 7.7 proyectos del mediano plazo.
Ilo 47.7 99.2
Terminales Iquitos 15  Para seleccionar los proyectos
fluviales de Yurimaguas 6.5 del mediano plazo se utilizaron
Puerto Maldonado 2.5
entre uno y tres criterios: (i) si
Pucallpa 12 36
estaban considerados en el Plan
Total 695-873 Intermodal del MTC; (ii) si se
daban condiciones de mercado; y
(iii) si estos proyectos habían sido
ejecutados en puertos similares
Fuente: PNDP e IPE de Chile.
LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ
Infraestructura y servicios portuarios

Evolución Carga Containerizada

 Infraestructura y servicios portuarios

2004: Movimiento de Contenedores

(En TEU’s)
Terminales
Portuarios Importación Exportación Transbordo* Cabotaje Otros TOTAL

TOTAL 303 962 293 138 193 233 18 803 645 809 781
Paita 22 264 39 344 1 094 18 540 0 81 242
Salaverry 82 0 0 0 0 82
Chimbote 0 0 0 0 0 0
Callao 279 502 253 733 192 139 116 0 725 490
San Martin 2 14 0 0 0 16
Ilo 56 0 0 0 19 75
Arica 1 975 0 0 0 626 2 601
Iquitos 81 47 0 147 0 275
Chicama 0 0 0 0 0 0
Huacho 0 0 0 0 0 0
Yurimaguas 0 0 0 0 0 0
Pto Maldonado 0 0 0 0 0 0
 Infraestructura y servicios portuarios

Movimiento de Contenedores en los Principales Puertos del Pacífico

(en Miles de TEU por año)

Fuente: OEA (Comisión Interamericana de Puertos)

 Infraestructura y servicios portuarios......

Estructuras de Costos
Sobrecosto
Sobrecosto estructural
ENAPU 6%
6%

Espera en
radar
12%

Baja
productividad
carga-descarga
8% Costo de
inventarios
Costo de importación
inventarios 62%
exportación
6%
 Infraestructura y servicios portuarios......

Costos Portuarios
(US$ por contenedor de 20 pies)

Perú 305

Japón 220

Montreal 180

Valparaiso 160

Hamburgo 155

Buenos Aires 140

0 50 100 150 200 250 300 350

Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants

Elaboración: Mincetur
Infraestructura y servicios portuarios

Ranking del Callao en América Latina y el Caribe 2003

 Infraestructura y servicios portuarios

Grúas pórtico y móvil por puerto, 2004 - Costa oeste sudamericana

(en número)
1
Buenaventura (Col) 2
Guayaquil (Ecu) 2
1
0 Grúas móviles
Paita (Per) 0 Grúas pórtico
0
Callao (Per) 0
En el Perú, el
1
Matarani (Per) 0 único puerto
Arica (Chi) 0
2 que cuenta con
Iquique, Terminal Internacional (Chi) 0 1
una grúa móvil
1 es Matarani,
Iquique, Puerto Público (Chi) 0 coincidentement
3
Antofagasta (Chi)
0 e el único que es
Valparaíso, Terminal Pacífico Sur (Chi) 0 2 actualmente
Valparaíso, Puerto Público (Chi) 4 administrado
1
por privados
San Antonio, Terminal Internacional (Chi) 1
4
San Antonio, Puerto Público (Chi) 3
0
San Vicente (Chi) 2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ
Fuente: Nathan Associates (2005)
Infraestructura y servicios portuarios......
 Infraestructura y servicios terrestres

En los últimos años se ha presentado un severo deterioro de las redes

viales asfaltadas
Estado de la parte asfaltada de la Estado de la parte asfaltada de la
Red Vial Nacional, 2001 y 2003 Red Vial Departamental, 2001 y
(en porcentaje del total) 2003
(en porcentaje del total)
100.0 100.0
14 14 10 Malo
90.0 Malo 90.0 19
10
80.0 80.0 Regular

70.0 30 70.0
Regular 26
60.0 48 60.0

50.0 50.0

40.0 40.0 80

30.0 56 30.0
55
20.0 Bueno 20.0 Bueno
38
10.0 10.0

0.0 0.0
2001 2003 2001 2003
LA INFRAESTRUCTURA
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones QUE NECESITA EL PERÚ
 Infraestructura y servicios terrestres

Brecha de inversión en redes viales

(en US$ millones)

Longitud
Red Vial Total
Inversión Las necesidades de
(Km) (US$ Millones) inversión en la red vial es
Red Vial Nacional 11,193 2,391 de
Panamericana 1,080 363
US$ 6,779 millones
Longitudinal de la Sierra 976 267
Longitudinal de la Selva 779 136
La inversión futura de
Transversales 2,704 1,173
los proyectos ya
Resto 5,654 453 otorgados en
Red Vial Departamental 13,909 1,524 concesión durante
Red Vecinal 46,756 576 este año asciende a
Cartera de concesión de Proinversión 8,232 2,288 US$ 1,246 millones
Total Red Vial Peruana 80,090 6,779
Faltan por
concesionar
proyectos en cartera
por US$ 1,042
millones.
Fuente: Proinversión, MTC e IPE
LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ
 Infraestructura y servicios aeroportuario

• No existe inversión en red de

aeropuertos regionales.
• Aeropuertos regionales de nivel
internacional sin equipos
modernos de ayudas a la
navegación.
• No existe infraestructura y
equipamiento para manejo de
carga en aeropuertos regionales.
• Se carga con IGV al combustible
a las líneas aéreas en vuelos
internacionales.
• Fletes aéreos 40% más caros
que Chile, estándo 3 horas más
cerca de Miami.
• Ausencia de Conectividad Aérea.
• Permanente huelgas y
paralización de operaciones.
• Retrasados en concesiones
portuarias
 Infraestructura y servicios aeroportuario

Brecha de inversión aeropuertos

(en US$ millones)
La brecha de aeropuertos
Inv. Inv. considera las inversiones
Aeropuertos Región Región
(US$ mill) (US$ mill) necesarias para poner en
Iquitos 4.3 Talara 1.9
condiciones óptimas la
Trujillo 2.3 Arequipa 11.3
Tumbes 1.9 Juliaca 2 infraestructura existente. La
Aeropuertos
Anta 0.3 Tacna 6.2 fuente es el estudio de
Cajamarca 4.9 Ayacucho 4.6 Currie & Brown Inc.
administrados por
Chachapoyas 0.4 Nazca 2.1
CORPAC
Chiclayo 5.5 Pisco
Puerto 13.5  En el caso del AIJCH, la
Piura 1.1 Maldonado 1.1
Pucallpa 9.4 Cusco 7.1 brecha corresponde a la
Tarapoto 0.4 inversión requerida en un
Total regionales 80.3 plazo de 5 años
Aeropuerto
Jorge Chávez 62.9 62.9
concesionado
Total Aeropuertos 143.2
Fuente: ALAF, FCC, Currie & Brown Inc., IPE

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PERÚ

 Asimismo, existen otros tipos de
sobrecostos…..

• El Estado a través de instituciones públicas como: SUNAT,

DIGESA, SENASA, INRENA, ENAPU, CORPAC, Gobiernos
Regionales y Municipalidades, presenta deficiencias en materia
de facilitación de comercio exterior .
• Existen sobrecostos tributarios y aduaneros que afectan a
nuestro comercio exterior. Disminuyendo las ventajas
comparativas de nuestra ubicación geográfica, clima, oferta
exportable, etc.
• Existen déficit de información en la contratación de los servicios
que ofrecen los operadores de comercio exterior afectando a
las pequeñas y medianas empresas exportadora.

COMO CONSECUENCIA A TODO LO ANTERIORMENTE

MENCIONADO EL MINCETUR ELABORÓ EL PLAN MAESTRO DE
FACILITACIÓN DE COMERCIO
 Plan Maestro de Facilitación de Comercio

Objetivo: Aplicar mecanismo eficaces de facilitación del comercio

exterior, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso
a servicios logísticos y financieros en mejores condiciones de calidad
y precio.

Participantes: CMP (MINCETUR, RREE, PCM, MTC, PRODUCE,

CNC, ADEX, COMEX, SNI, CCL), gremios vinculados a las líneas
aéreas, marítimas, operadores portuarios y aeroportuarios,
asociación de agentes de aduana y agroexportadores.

Plantea a la comunidad de comercio exterior el reto de partir de un

amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo
conjunto, articulado y consistente para llevar adelante una
estrategia que acelere el proceso de conversión del Perú en
protagonista del comercio internacional.
 Plan Maestro de Facilitación de Comercio

Metodología:

1. Se realizó un inventario de las medidas de facilitación vigentes

en países como Chile, Colombia, México, Bolivia y Ecuador,
entre otros.
2. Se invitó al sector privado a presentar propuestas con impacto
en la actividad exportadora, consistentes con las normas de la
OMC y concordantes con los principios del manejo fiscal.
3. Cada propuesta incluida en la lista preliminar de medidas fue
aprobada por consenso.
4. La lista preliminar se sometió a un proceso de validación por
parte de la Comisión Multisectorial Permanente del PENX.
5. Parte del Plan fue expuesto al Acuerdo Nacional, al consejo
directivo de ADEX y a las direcciones generales de Transporte
(Marítimo, Aéreo y Terrestre) del MTC.
 Plan Maestro de Facilitación de Comercio

Estructura y Resultados:

 El Plan comprende 6 áreas temáticas a ser consideras en el

periodo 2004-2006:
1. Macroeconómica y Fiscal
2. Financiamiento
3. Operatividad Aduanera
4. Infraestructura y servicios de transporte terrestre
5. Infraestructura y servicios de transporte aéreo
6. Infraestructura y servicios de transporte marítimo

 Posee 6 estrategias generales, 17 políticas, 41 objetivos

específicos y 152 tareas, a implementarse por parte de 23 actores
del sector público, incluido los Gobiernos Regionales y 15
instituciones del sector privado vinculadas al sector comercio
exterior.
 Medidas Implementadas

• Mejoramiento del DRAWBACK en compras locales

• Creación del Reglamento del Régimen del Buen Contribuyente en
Operaciones de Importación Temporal
• Certificación de Puertos de acuerdo a Código PBIP
• Firma de Convenio APN-Proinversión
• Seguro de Crédito al Exportador: A nov US$ 210 millones colocados.
• Constitución de un Fondo de Capital de Riesgo: SEAF Perú que
colocará a las medianas empresas exportadoras US$ 15 millones.
• Diseño de un programa de incremento de rutas
• Rancho de naves
 Medidas Implementadas

•Guía de Orientación al Usuario Marítimo y Servicios Portuarios.

• Manual de Buenas Practicas de Comercio Internacional
• Firma de Convenios Bilaterales Aéreos
• Marco normativo para crear el buen contribuyente en valoración
aduanera
• Medida de reactivación del sector vitivinícola: Cambio de impuesto
ad valorem (20%) por ad volumen (S/. 1.5 x litro)
• Programa de Introducción al Comercio Exterior y las Negociaciones
Comerciales Internacionales, realizándose en 13 regiones
• Programa de Desarrollo de la Cultura Exportadora en el Perú.
Capacitación a docentes (aprox. 1000) en 9 regiones
•Procedimiento para permitir canal verde en despacho anticipado.
 Medidas Implementadas

• Ley y Reglamento de la Ley General de Aduanas.

• Conformación del Grupo Consultivo en Temas Aduaneros
• Publicación del Plan Nacional de Desarrollo Portuario
•Creación del Consejo de Calidad del Puerto del Callao: Se ha
conformado un grupo de trabajo donde participa el MINCETUR con la
finalidad de mejorar la calidad de los servicios portuarios en nuestro
país.
•Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante
•Inicio de proceso de Concesión del Puerto del Callao
•Nuevo procedimiento de Exportación Definitiva
•Ley de Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo
•Call Center
 Medidas en Proceso de Implementación

• Ampliación de 12 a 18 meses para la Importación Temporal.

• Elaboración de Manual sobre temas clave para que el exportador
MYPE acceda a financiamiento
• Diseño de Nuevos productos financieros
• Marco normativo para servicios expreso
• Marco normativo para el tránsito internacional
• Marco normativo para Trasbordo de Importación
• Marco normativo para las infracciones y multas aduaneras
•Marco normativo aduanero para viabilizar la RAP 112 del MTC.
•Programa de Desarrollo del Cabotaje para carga general.
•Reglamento de la Ley de Marina Mercante Nacional
 Medidas en Proceso de Implementación

•Concesión del Muelle Sur

• Mejoramiento del Sistema de REDENAVES.
• Manual de Buenas Prácticas de Comercio Internacional –
Volumen Operativo.
• Principios para la definición de políticas de zonas económicas
especiales.
• Guía de Orientación al Usuario de los Servicios Aeroportuarios.
• Fortalecimiento del Terminal de Carga de los Exportadores en
AIJCH.
•Guía de Orientación al Usuario de los Servicios de Transporte
Terrestre.
•Reglamentación de ZOFRATACNA y CONAZEDE
 Crecimiento de las Exportaciones y Proyección
al 2006

Perú: Exportaciones Totales al Mundo

Miles de millones de US$ FOB
18 17.0

16 PROYECCIÓN AÑO 2006:

14 US$ 20.3 miles de millones

12.6
12

10 9.0

8
7.7
6.8 6.9 7.0
5.9 5.7 6.0
6 5.5
4.4
4 3.4

2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: SUNAT
 GRACIAS

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

www.mincetur.gob.pe
Página PENX
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm