ESTUDIO TÉCNICO

• Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la
factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria,
las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos
de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.
• El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta,
determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo,
administrativo y legal.

• Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son probablemente los que tienen
mayor incidencia sobre la magnitud de los costos y las inversiones que deberán efectuarse a la hora
de implementar un proyecto. En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio
técnico cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de
los costos de operación pertinentes.
El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios existentes. El estudio de
mercado definirá ciertas variables relativas a características del producto, demanda proyectada a través
del tiempo, estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y sistemas de
comercialización adecuados, entre otras materias, dicha información deberá tomarse en cuenta al
seleccionar el proceso productivo.

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción óptima para
la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio
deseado.
OBJETIVOS Y
GENERALIDADES DEL
ESTUDIO TÉCNICO. PARTES
QUE LO CONFORMAN.
• El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de
producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto
deseado, sea éste un bien o un servicio.
• ESTUDIO TECNICO
• “Se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué
producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto
comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del
propio proyecto”
• Objetivos:
• Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear.
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las
instalaciones requeridas para realizar la producción.
• Objetivo general del estudio técnico.
• El objetivo general del estudio técnico, es demostrar si el proyecto de inversión es o no
técnicamente factible, justificando además, desde un punto de vista económico, haber
seleccionado la mejor alternativa en tamaño, localización y proceso productivo para
abastecer el mercado demandante del bien o servicio a producir.
• Partes del Estudio Técnico:
• Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta
• Localización óptima de la planta.
• Ingeniería del Proyecto.
• Análisis Administrativo
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE
LA EMPRESA:

• El estudio técnico o ingeniería del

proyecto determina toda la estructura
de la empresa, tanto física como
administrativa, y cuando se habla de
administración, también se habla de la
administración en su sentido mas
amplio, esto es, administración de
inventarios, de sistemas productivos de
finanzas etc.
• El nuevo empresario debe estar
consiente de que va a entrar a
una “guerra” en el mercado, en
el sentido de que si los
adversarios, las otras empresas
que son competencia directa
pueden acabar con la nueva
empresa, seguramente lo harán,
así como si la nueva empresa
puede debilitar o acabar con
algún competidor, seguro lo
hará.
• La planeación estratégica es la herramienta
que se debe utilizar cuando se tienen
adversarios al frente, a diferencia de una
planeación idealizada en donde todo se
puede lograr al menos teóricamente.
• En general, la planeación consiste en pensar
por adelantado aquello que se desea
alcanzar, los medio necesarios y la forma de
conseguirlos, de manera que la planeación es
una representación mental y escrita de la
visión y éxito en el futuro.
CADENA DE SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
• La Gestión de la Cadena de Suministro

Dentro de la compleja red de intereses y relaciones entre las compañías que forman parte de una
cadena de suministro, es necesario realinear las estrategias particulares, de manera que la cadena
entera esté dirigida a satisfacer las necesidades del cliente final con servicios de alto nivel.

• Cuando se analizan las cadenas de aprovisionamiento, suelen aparecer ineficiencias que impiden
en general conseguir mejoras en costo y servicio.
• Las nuevas tecnologías
• La integración de la cadena de suministro no es nueva, muchas grandes compañías han
dedicado esfuerzos a construir una arquitectura tecnológica que les permita ganar
competitividad.

• Hoy en día, Internet se perfila como el mejor modelo para la gestión de la cadena de
suministro por muchos motivos: es una red abierta, de bajo costo, puede ser utilizada para
tener una noción global del negocio y ayuda a solucionar más rápidamente los retos que
presenta la cambiante demanda de los clientes y la disponibilidad de recursos para la
producción.
DETERMINACIÓN DEL
TAMAÑO ÓPTIMO DE LA
PLANTA
El tamaño optimo de la planta es una capacidad instalada y se expresa en
Unidades de producción por año. se considera optimo cuando opera con
menores costos totales o la máxima rentabilidad económica

Esta parte de la metodología es donde mas se requiere de ingenieros, en

el sentido de que las personas utilizan su ingenio para resolver los
problemas.
Capacidad de un Proyecto

 Capacidad Diseñada: Es el nivel máximo posible de producción o de

prestación de servicio.

 Capacidad Instalada: Nivel máximo de producción o prestación de servicios

que los trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible
pueden generar permanentemente.

 Capacidad Real: Porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está

utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas,
durante un tiempo determinado.
Tamaño Óptimo de la Planta
Dependerá de las dimensiones de sus instalaciones de la capacidad
máxima de producción, teniendo en cuenta los aspectos económicos y
técnicos. Por ejemplo:
 El tamaño de un proyecto industrial se mide por el número de
unidades/año.
 En un proyecto de educación será la cantidad de alumnos admitidos
en cada año escolar.
 En proyectos agrícolas será productos obtenidos en cada ciclo
agrícola.
 En un proyecto hotelero será número de habitaciones construidas
o instaladas.
Ingeniería Básica de un Proyecto
 Descripción del Producto o Servicio

Debe mostrar las especificaciones físicas Describir la secuenciadle producto. En

el caso de empresas de servicio, también se tienen que describir para que
consiste dicho servicio.

 Descripción del proceso productivo

Describir las secuencias de operaciones que llevan al bien a transformarse a un

producto terminado. Que son los pasos a seguir para brindar el servico.
CASO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE
MERMELADA DE FRESA
• El proceso seleccionado es la elaboración de mermelada de fresa,
envasada en recipientes de vidrio de 250 gramos de capacidad, esterilizada
y etiquetada. La manufactura es por lotes.
PARA INICIAR EL ANÁLISIS SE HACE
UNA SERIE DE PREGUNTAS Recepción y
almacenamie
nto de la
fresa
Selección
Almacenamiento del
producto

Marmita

1. ¿Se conoce el
Embalaje

proceso productivo?
Etiquetado Troceo

Enfriamient Tanque
o mezclador

Esterilización Envasado
2. ¿Cuánto desea producir? Tres toneladas de mermelada envasadas en frascos de 250 gramos.
12000 frascos / día.
3. ¿Hay restricciones de dinero para comprar el equipo? No-
4. ¿Cuántos días a la semana y cuántos turnos de trabajo por día se desea trabajar? Seis días a la
semana en turnos de diez horas.
5. ¿Cuántas operaciones se quieren y pueden automatizar? Las operaciones que se deciden
automatizar con: mezcla en tanque, mediante un agitador mecánico; envasado y tapado;
esterilizado y etiquetado.
6. ¿Se conoce el rendimiento de la materia prima en el
proceso?

1 kg de mermelada contiene: 3000 kg de mermelada contienen:

550 g de fresa 1650 kg de fresa
250 g de azúcar 750 kg de azúcar
2.2 g de pectina 6.6 kg de pectina
2.2 g de ácido cítrico 6.6 kg de ácido cítrico
0.16 g de benzoato de sodio 0.48 kg de benzoato de sodio
195.44 mL de agua 586.32 L de agua
 ALTERNATIVA SELECCIONADA

• Se automatiza la mezcla en marmita, el envasado – tapado, la esterilización y el etiquetado. Las

demás operaciones se efectúan en forma manual y su velocidad es variable, ya dependerá de la
cantidad de mano de obra que se contrate.
• Problema: las capacidades disponibles en el mercado de ciertos equipos, es decir, en teoría se
puede diseñar un proceso para que fluya continuamente, pero las capacidades que se requieren no
siempre estarán disponibles en el mercado. También provoca almacenamientos temporales y
equipos ociosos.
FACTORES QUE DETERMINAN
O CONDICIONAN EL
TAMAÑO DE LA PLANTA
En la practica determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea
limitada por las relaciones reciprocas que existen entre:

 El tamaño
 La demanda
 La disponibilidad de las materias primas
 La tecnología
 Los equipos
 El financiamiento
EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DEMANDA

La demanda es uno de los factores mas importantes para condicionar el

tamaño de un proyecto.
El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea
claramente superior.

Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no seria recomendable llevar

acabo la instalación, puesto que seria muy riesgoso.
Por lo general el Proyecto solo tiene que cubrir una pequeña parte de esa Demanda. La
información sobre la Demanda insatisfecha se obtiene del balance de la oferta y Demanda
proyectada obtenida en el estudio de Mercado.
EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOS SUMINISTROS E
INSUMOS
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de
una empresa.
En etapas más avanzadas del proyecto se recomienda presentar las cotizaciones como el
compromiso escrito de los proveedores para abastecer las cantidades del material necesario para la
producción.
Después se entra a un proceso iterativo donde intervienen los siguientes factores:

 La cantidad que se desea producir.

 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar.
 La cantidad de turnos de trabajo.
 La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la
planta.
 La capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo.
 La optimización de la mano de obra.
 EL TAMAÑO DEL PROYECTO, LA TECNOLOGÍA Y
LOS EQUIPOS
En algunos casos el Tamaño se define por la Capacidad estándar de los equipos y maquinarias
existentes, las mismas que se hallan diseñadas para tratar una determinada cantidad de productos,
entonces, el Proyecto deberá fijar su Tamaño de acuerdo a las especificaciones Técnica de la
maquinaria.

En estos casos se tiene que relacionar un menor costo de inversión por unidad de capacidad
instalada y un mayor rendimiento por personas ocupada; esto contribuye a disminuir el costo de
producción y aumentar las utilidades asi como elevar la rentabilidad del proyecto.
 EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO

Si los Recursos Financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión el
Proyecto no se ejecuta, por tal razón, el Tamaño del Proyecto debe ser aquel que pueda
financiarse fácilmente y que en lo posible presente menores costos financieros. La
disponibilidad de Recursos Financieros que el Proyecto requiere para inversiones fijas,
diferidas y/o capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad a producir.
EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACION

• Estudio de tamaño apropiado

• Personal capacitado
• Tecnología avanzada
• Técnicos extranjeros a operar los equipos
• Capacitaciones
• Prevenir obstáculos en este punto para que no sea independiente el tamaño y la
operación
METODO DE LANGE

• COSTOS A FUTURO Y LA INVERSION AL PRESENTE ES NECESARIO ANTICIPAR EL

VALOR DE DINERO EN EL TIEMPO Y DESCONTAR TODO COSTO FUTURO PARA
HACER LA COMPARACION
METODO DE ESCALACION

• Es una forma más detallada de determinar la capacidad óptima de producción y consiste

en considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto
analizarlas ventajas y desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo y de
horas extras.
CONSIDERACION SOBRE EL TAMAÑO COMO SE
REALIZA UN ESTUDIO DE REEMPLAZO EL EQUIPO

• ESTUDIO DE SUSTITUCION DE EQUIPO

• CAPACIDAD REAL DE PRODUCCION DEL EQUIPO
• APARATO QUE SE COMPRE DEBE SER SUPERIOR A LA DEMANDA ACTUAL
LOCALIZACIÓN OPTIMA DEL PROYECTO.
 MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS.

Consiste en asignar cuantitativos a una seria de factores

que se consideran relevantes para la localización.
 Se sugiere el siguiente procedimiento
para jerarquizar los factores
cuantitativos
• Desarrollar una lista de factores relevantes.
• Asignar un peso a cada factor.
• Aginar una escala a cada factor.
• Calificar a casa sitio potencial de acuerdo con la escala designada y
multiplicar la calificación por el peso.
• Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima puntuación.
Supungamos..
FACTORES A CONSIDERAR

• Factor geográfico.
• Factor institucionales
• Factores sociales
• Factor económico.
MÉTODO CUANTITATIVO DE VOGEL.

• Los cosgos de trasporte

• Tanto como la oferta como la demanda
• Los cotos unitario de trasporte
• La cantidades de oferta y de manda
• No considerar mas efectos para la localiacion que los costos
del trasporte.
Matriz común para el modelo de vogel
utilizado en la localización de una planta
CONCLUSIONES
 CUESTIONARIO

• ¿Que es el estudio técnico?

• ¿Cuál es el objetivo del estudio técnico?
• ¿Cuales son las principales puntos del estudio técnico?
• ¿Qué es el tamaño optimo de una planta?
• ¿Cuáles son los factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta?

• ¿Que es localización optima de un proyecto?

• ¿Que es método cualitativo por puntos?