Metodologia Planeacion Estrategica

Planeación Estratégica
FEBRERO DEL 2014
AGOSTO 2010 1
Modelo del cliente
Visión
¿Hacia dónde se dirige la
organización?
Estrategia
¿Dónde debería de estar?
Diseño, Desarrollo de
Soluciones de Arquitectura ¿Cómo llegamos ahí?
Factores Críticos de ëxito
Financiero Clientes
Procesos Aprendizaje ¿Qué requerimos para hacerlo
Inernos & Inovación
de Negocio bien y alcanzar la estrategia?
Indicadores Clave de Desempeño / Medidas
Financiero Clientes
Procesos Aprendizaje ¿Cómo medimos que tan
Internos & Inovación
bien vamos?
Ejecución ¿Cómo lo alcanzamos?
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Pensamiento Estratégico
AGOSTO 2010 3
Definición
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
 El pensamiento estratégico individual involucra la

aplicación de un juicio experimentado para
determinar la dirección futura.
 El pensamiento estratégico organizacional es la

coordinación de mentes creativas con una
perspectiva común que permita a la organización
avanzar hacia el futuro de una manera constructiva
para todos los involucrados.
AGOSTO 2010 4
El Pensamiento Estratégico
 La aplicación del juicio experimentado que

permita la definición de la dirección futura.
 El conocimiento generalizado en toda la
organización de esa dirección.
 El conocimiento individual del aporte propio
hacia esa dirección.
 Sentirse partícipe de los logros de la
organización.
AGOSTO 2010 5
No es simplemente la creación de grandes estrategias.

Implica también unas grandes ejecuciones
Tampoco se trata de acción sin dirección
Debemos ligar la iniciativa con la “acabativa”
Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de

la alta gerencia.
Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en

la guía y el impulso del pensamiento estratégico NO
HACEMOS NADA.
AGOSTO 2010 6
 El pensamiento estratégico implica la

participación y el compromiso de todas las
áreas de la organización
 Operativas
 Administrativas
 Técnicas
 De control
 Y requiere la participación de todos los

niveles organizacionales
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El arte del pensamiento
estrategico
Punto de partida
Tomar un todo y dividirlo en sus partes constitutivas
Análisis de sus componentes

Descubrir el significado de las partes
Ensamblaje de las partes para maximizar sus ventajas

Lo primero es entender
Claramente
Buscando el carácter particular de cada elemento
Después, utilizar nuestro cerebro para reestructurar los elementos
en una forma más ventajosa
Poner en marcha la estrategia
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Determinar el punto critico
La clave
Detengámonos
El claro entendimiento de todos a cerca de la naturaleza de un

problema ya que ha sido detectado proporciona una presión
esencial para el encuentro de soluciones creativas.
- Estructura
- FCE
- Políticas
- I.M.
-Informes
-Descripción de funciones
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-La estrategia adecuada de negocios no
puede formularse con datos o
conocimientos fragmentarios
- Si funciona así, es suerte

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El estratega innovador se base
en...
ANÁLISIS ELASTICIDAD
Conocimiento medio MENTAL
ambiente interno
• Pensamiento estratégico
Conocimiento de la
clientela • Innovación
Conoc. De los segmentos • Creatividad
Conoc. De la competencia • Estrategia
Conoc. De sus fortalezas • Táctica
Conoc. De sus debilidades • Estrategia innovadora
Conoc. De los productos
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LA CREATIVIDAD Y EL ANÁLISIS SON EL
ESTIMULO PARA QUE LA MENTE
ESTRATÉGICA FUNCIONE
EFICIENTEMENTE.
“Un estratega innovador se conoce por sus preguntas:
Precisas, orientadas al conocimiento completo del
tema, orientadas a la solución, orientadas a la
creatividad e innovación”
 Cuatro rutas hacia la ventaja estratégica
 Ventaja competitiva ... LA CLAVE
 Si no existen los competidores no es necesario la
estrategia.
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TODO SE REDUCE A OBTENER CON EFICIENCIA
UNA VENTAJA COMPETITIVA SOBRE LOS
COMPETIDORES, QUE SEA SOSTENIBLE Y QUE
NOS PERMITA GENERAR ESTRATEGIAS PARA
ALTERAR LA RELACION DE FUERZAS CON LOS
COMPETIDORES.
Estrategia... Que es?
Vamos a usar el término en sentido restrictivo...
“Acciones que tienen como fin directo alterar la

fortaleza de la compañía con relación a sus
competidores”
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INICIATIVAS
AGRESIVAS SU BUSQUEDA
Las armas del estratega innovador:

Pensamiento táctico
 Consistencia
 Coherencia
 Buen grupo gerencial
 Buenos datos
No tiene que ver con pasos dramáticos o

invenciones geniales
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 Debemos cambiar nuestro sistema de ver
las cosas, por el nuevo PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO
 Disciplina diaria
 No es para hacer los planes al fin de año
 Esto es un cambio a largo plazo
 Representa la expresión de una nueva
actitud frente a la vida
 Es una actividad creadora
 Y como tal tiene principios operativos,
reglas y normas
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Peligros para el pensamiento
estrategico
1.LA INFLEXIBILIDAD
Nuestro ambito es el cambio
El pensamiento flexible
Se es flexible de dos formas:
a.No aceptando el cambio
b.Negándose a buscar nuevos cursos de acción
2. EL PERFECCIONISMO
No hay que buscar la estrategia perfecta. Busque la superior.
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estrategico
La oportunidad es vital.
Recurde que el mercado es cambiante
Recuerde que lo que estamos buscando son PEQUEÑAS
VENTAJAS COMPETITIVAS
Pero... Ojo... Hay que actuar rápudo, hay que actuar ahora,
mañana es tarde.
SINTESIS
Captar claramente la situación del mercado
Evaluar con objetividad las fortalezas y debilidades de nuestro negocio
Ser flexibles
Y calcular las pérdidas y utilidades que pueden ocurrir
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estrategico
3. ENFOQUE EN LOS F.C.E.
Con una conciencia permanente se le dará forma a la estrategia.
La búsqueda y su fiel seguimiento es la que dará orientación.
Evitará tentaciones
Evitará desvios
Luchas esteriles
Camimar por el desierto
Responder a estas pregundas:
Cual es el secreto para triunfar en este negocio?
Por qué mi compañía no lo ha logrado?
El desafio de las restricciones
Cuando hay que desarrollar estrategias, si se empieza por las
cosas que no se pueden hacer y después tratar con las que
puedan: NO SE AVANZARA JAMAS
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Hay que percibir posibles restricciones a la
innovacion y las llaman los 3R:
LA REALIDAD  Cliente
 Competencia
 Compañía
LA RECEPTABILIDAD • Oportunidad interna: LA

EMPRESA
• Oportunidad externa: EL
MERCADO
LOS RECURSOS • Económicos

• Humanos
• Khow how
HAGAMOS LO QUE SABEMOS HACER!
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Fundamentos de la
estratégia
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FUNDAMENTOS
ESTRATÉGICOS
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
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MISIÓN
AGOSTO 2010 22
Fundamentos Estratégicos
MISIÓN
Es una afirmación que describe el
concepto de la empresa, la naturaleza del
negocio, la razón para que exista la
empresa, la gente a la que le sirve y los
principios y valores bajo los que pretende
funcionar.
La Misión es una declaración duradera
de la razón de ser y del objetivo
central de la unidad de negocio que la
distingue de otras similares.
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La misión describe:
 el concepto de la empresa,
 la naturaleza del negocio,
 la razón para que exista la empresa,
 la gente a la que le sirve,
 y los principios y valores bajo los que
pretende funcionar.
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 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período

de tiempo indefinido?
 Distingue a su organización ?
 Especifica algunas fronteras o el alcance?
 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el
cliente/usuario?
 Identifica valores que guíen el comportamiento?
 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las
relaciones?
AGOSTO 2010 25
VISIÓN
AGOSTO 2010 26
VISIÓN
La Visión es el conjunto de ideas generales, que
proveen el marco de referencia de lo que una
unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el
rumbo y da dirección.
Es una representación de cómo creemos que deba ser
el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:
Los clientes.
Los proveedores.
Los empleados.
Los propietarios.
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 La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes

tienen un interés marcado en el futuro de la empresa.
 Al igual que la misión, la definición de lo que es una
visión es simple: Cristalización de lo que los líderes
desean que sea la empresa, en un periodo de tiempo
especifico. La visión nos ayuda a definir a que nos
vamos a dedicar.
 Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no

necesariamente en lo que usted es ahora. Y es
consecuencia de los valores y convicciones de los
directivos de la organización.
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¿POR QUÉ UNA VISIÓN?

 Permite la toma de decisiones estratégicas
coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes
 En la mayoría de los casos, rompe con el paso al
establecer un nuevo fundamento competitivo para
las empresas
 Cohesiona los equipos gerenciales al generar
motivación y sentido de urgencia
 Enfoca los esfuerzos de las distintas
unidades/empresas hacia una meta específica
conocida por todos
AGOSTO 2010 29
Impacto de una visión efectiva
Sin Visión Con Visión
O
b
j
e
t
i
v
o
¿Cual es el objetivo?
AGOSTO 2010 30
Elementos de la visión
1. Panorama del Futuro

2. Marco Competitivo
El entorno regulatorio,
económico y competitivo Los negocios y lugares
en el cual se anticipa que en que la empresa
la empresa deberá competirá
competir
3. Objetivos Fundamentales 4. Fuentes de Ventajas

Competitivas
Definición del rol que la
empresa adoptara; una Las habilidades que la
descripción de lo que espera empresa desarrollara
lograr; referencias para como apoyo fundamental
evaluar el grado de éxito para lograr su visión; una
futuro descripción de cómo la
empresa lograra el éxito
AGOSTO 2010 31
Construyendo una visión
estratégica
Misión
Estrategia Visión
Corporativa
Aspiraciones de Desempeño Ambiente

futuro del
sector
Enfoque de los Habilidades
Valores y competencias
negocios
claves
Estrategia
de
Negocios A B C D
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Marco conceptual
Misión Visión
 Captura la razón de  Expresa una aspiración
ser de una de la organización
organización  Describe un cambio
 Describe una realidad

que perdura en el
 que motiva al personal
 Se desarrolla en un
tiempo lapso de tiempo
especifico
 Motiva a actuar
AGOSTO 2010 33
Valores
Los valores
representan
las convicciones de
las personas
encargadas de
dirigir la empresa
hacia el éxito.
AGOSTO 2010 34
Valores
Llamados también principios corporativos, son el

conjunto de creencias y reglas de conducta personal y
empresarial que regulan la vida de una organización.
Están profundamente ligados a las convicciones y
principios de las personas que guían los destinos de la
empresa. Los valores definen la personalidad de la
organización.
Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje

claramente la forma en que usted funciona diariamente,
o usted arruinará su credibilidad.
AGOSTO 2010 35
Objetivos de largo plazo
Representan las posiciones

estratégicas que se desean
alcanzar en un momento dado
del futuro. Deben ser
alcanzables, medibles y
retadores.
AGOSTO 2010 36
Estrategias
ESTRATEGIAS
 Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la

organización, su fuerza direccionadora, y otros
factores claves que ayudarán a la organización a
determinar sus productos, servicios y mercados
futuros.
 Es un proceso para la determinación de la

dirección en la cual la organización necesita
moverse para cumplir con su misión.
AGOSTO 2010 37
Estrategias
¿QUE ES UNA ESTRATEGIA DE

NEGOCIO?
Un concepto de negocio que conlleva un conjunto
integrado de acciones que crean valor:
 La creación de productos/servicios cuyo valor
excede el costo de proveerlos
 La captura de valor de la competencia*, los clientes
y proveedores.
* Competencia directa y sustitutos
AGOSTO 2010 38
Estrategias
Estrategia Corporativa > Estrategia comercial
 Aspiraciones de desempeño a largo • Segmentos del mercado

plazo • Ventajas competitivas
 Compartir las creencias de ¨cosas • Posicionamiento
que haremos/no haremos¨ • Desarrollo de negocios
• Capacidades que nos distinguen
• Diferenciación
y nos diferencian
• Crecimiento
• Puntos de vista sobre las
características de un negocio
atractivo
 Rol definido para programas de
adquisición, alianzas estratégicas, o
ventas de negociación o expansión.
AGOSTO 2010 39
Diferencias entre misión,
visión y estrategia
Misión Visión Estrategia

Cristalización de lo que Plan que explica como
Descripción del porque los lideres desean que ganarles a los
la empresa existe sea la empresa competidores de hoy y
mañana
Provee un contexto para Guía el desarrollo de la Lista una serie de
todas las decisiones estrategia y organización acciones para proveer
dentro de la organización servicios y productos por
arriba del costo
Describe una realidad
duradera
+ Describe una nueva
realidad inspiradora
Describe la propuesta de
Se puede lograr dentro valor seleccionada por la
Útil para entes internos y de un periodo especifico empresa
externos
Se usa primordialmente Cambia constantemente
Su logro puede ser al interior de la empresa en respuesta a análisis,
infinito prueba y error,
experiencias
AGOSTO 2010 40
Habilidad de planeación
AGOSTO 2010 41
AGOSTO 2010 42
AGOSTO 2010 43
La materialización de los planes solo será posible si los

sueños y deseos allí plasmados son la base para la
gestión de desempeño individual.
Planes Planes Planes Otros planes

Estratégicos Tácticos Técnicos del área
INDICADORES Sistema
DE DESEMPEÑO Plan de gestión
DE LA EMPRESA
Individual del
desempeño
Competencias
AGOSTO 2010 44
FORMULACIÓN Y CONTROL A LOS PLANES

Plan de trabajo Ejecución de tareas
Tareas Fechas
Áreas estratégicas claves
AGOSTO 2010 45
El camino de la planeación
PLANES OPERACIONALES
Tareas y actividades para llevar a cabo las
operaciones diarias del negocio.
•Planes de trabajo dirigidos al logro de las metas.
•Presupuesto
Los Planes Operacionales deben ser:
• En función de los clientes.
• En función de los planes de las Áreas
AGOSTO 2010 46
PLANES TÁCTICOS
•Es la parte del proceso que posibilita
transformar en realidad los sueños de la
Organización.
• En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO
y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será el encargado.
•Incluye METAS con un horizonte de tiempo de 1

año y contempla los planes de acción para lograrlas.
3
4
AGOSTO 2010 47
PLANES A LARGO PLAZO
La planeación a largo plazo se basa en la

intuición y el análisis y conduce a la posición.
• Deben ser alcanzables, medibles y retadores.
•Se definen para un horizonte de tiempo de 3 a

5 años.
2
3
4
AGOSTO 2010 48
Fundamentación ESTRATÉGICA
* Es el cimiento para la toma de decisiones
estratégicas.
* Esta fase se enfoca en la naturaleza y

dirección del negocio, en los principios bajo los
que se pretende operar y en la dirección en la
que se debe avanzar.
1
AGOSTO 2010 49
Fases y Calendario de
Planeación
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Fases del Proceso
 Fundamentación estratégica
 Planes a largo plazo
3 Planes tácticos
Planes operacionales
4
Presupuesto Presupuesto / Planes
operativos
Planeación Operativa
Ejecución de planes
AGOSTO 2010 50
Pensamiento estratégico
Proceso de Planeación
Valores Misión Visión Estrategias
Planeación a largo plazo
AEC ACE OLP PAE
Planeación Táctica
ARC ACO Metas PAT
Planeación operacional y seguimiento
planes de Implanta Resulta

trabajo ción dos
AGOSTO 2010 51
Planeación Estratégica y
táctica
AGOSTO 2010 52
Definiciones de planear
Aplicar un proceso Definir un futuro

de toma de deseado, organizar
decisiones racional los recursos y
y sistemático ejecutar las
asignando los acciones para
recursos futuros alcanzarlo
para lograr los fines
establecidos
Definir el futuro y proveer los medios
AGOSTO 2010 53
Existen dos formas de visualizar
el futuro de una organización
Se puede extrapolar el
presente…
dirigiéndose a cualquier sitio
y a la vez a ninguno
Se puede crear un visión de un futuro
deseable…y escribir la historia de
cómo crear ese camino hacia el éxito
AGOSTO 2010 54
“El futuro no es simplemente lo que
viene después del presente,
es también aquello que es diferente a
éste y que se encuentra aún abierto a
que se le diseñe y construya”
Tomás Miklos y María Elena Tello
AGOSTO 2010 55
Perfil estratégico
 Productos y servicios
 Clientes
 Segmentos de mercado
 Mercados geográficos
AGOSTO 2010 56
Fuerza direccionadora
ÁREA ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA DIRECCIONADA POR:
• LOS SEGMENTOS
• CONCEPTO DE PRODUCTO/SERVICIO
• UNA CLASE PARTICULAR DE CLIENTES/ CONSUMIDORES
• CLASES / CATEGORÍAS DE MERCADOS
• LA CAPACIDAD DE OPERAR
• LA TECNOLOGÍA / CONOCIMIENTO
• MÉTODO DE VENTA / MERCADEO
• MÉTODO DE LOGÍSTICA
• RECURSOS
• EL TAMAÑO / CRECIMIENTO
• RETORNO/GANANCIAS
AGOSTO 2010 57
FASES
CONCEPTUAL ANALÍTICA ESTRATÉGICA ACCIÓN MONITOREO
VALORES Y •TENDENCIAS ORIENTACIONES PLANES DE EVALUACIÓN Y
PROPÓSITOS •ANÁLISIS ESTRATÉGICAS ACCIÓN SEGUIMIENTO
EXTERNO A RESULTADOS
MISIÓN •ANÁLISIS
INTERNO
VISIÓN ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
AGOSTO 2010 58
Planeación estratégica
Valores compartidos
Misión
Visión
Estrategia
DESARROLLAR
1 DESARROLLO
2
DE LA PLANEACIÓN
Fundamentación DE
ESTRATÉGICA LARGO
PLAZO
Análisis de asuntos críticos

Planes de acción estratégicos
DESARROLLAR
3
PLANEACIÓN TÁCTICA

Objetivos
Planes de acción
AGOSTO 2010 59
Proceso de planeación
estratégica
Misión visión,
Plantación Valores,
Objetivos estratégicos
Estratégica Fundamentación
3 -5 AÑOS ESTRATÉGICA
PLAN DE LARGO PLAZO Planes de acción estratégicos
Ciclo de
Planeación
PLAN TÁCTICO Metas
1 AÑO
Planes de acción
PLAN DE OPERACIONES
Planes de acción
1 AÑO Planes de trabajo
Presupuestación
SEGUIMIENTO
AGOSTO 2010 60
estratégica
CALENDARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES
Pensamiento
Estratégico
Planeación de
Largo plazo
Plantación
Táctica
Presupuestación
Seguimiento
AGOSTO 2010 61
estratégica
Valores estratégicos
Empoderamiento Seguimiento
Y responsabilidad Conocimiento
Por resultados Del cliente
Y satisfacción
Sinergia
Conocimiento del
Mercado
Modelos
Gestión Sistema de
Plantación
Innovación
AGOSTO 2010 62
Alcance del proceso de
planeación estratégica
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Fundamentación
ESTRATÉGICA  análisis del medio externo
 la capacidad de respuesta
 Definición de los valores, de la organización
 la misión
 la visión FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
 ventaja competitiva
 formulación de los objetivos
sostenible
fundamentales,
 la identificación y  identificación y selección de
las estrategias
expresión de las
 la definición de los
estrategias indicadores de desempeño
AGOSTO 2010 63
El mapa de carretera que
implementa a estrategia en la
organización
Planeación
Estratégica
Planeación Táctica
Planes
Operacionales
Cuadro de Mando
Integral
Gestión del
Desempeño
Individual
AGOSTO 2010 64
Resultado de la Adecuación
Estratégica
Cómo debe ser el puente

VISIÓN
HOY que nos lleve al futuro…? DE LA EMPRESA
El resultado de la Planeación Estratégica es:
Tener una organización focalizada en el cliente, el mercado y

la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva que
genere valor para sus accionistas.
AGOSTO 2010 65
TENGAMOS EN CUENTA QUE:

La planeación es un proceso dinámico y
continuo
La información interna y externa

retroalimenta permanentemente el
proceso
No podemos ver la Planeación de manera

lineal y estática
AGOSTO 2010 66
Planes estratégicos
de acción
Son los principales pasos

o puntos de referencia
que se requieren para
avanzar hacia el logro de
los objetivos de largo
plazo que se han
planteado.
AGOSTO 2010 67
Planeación a largo plazo
 El pensamiento estratégico da
perspectiva.
 La planeación de largo plazo conduce al

posicionamiento.
 La planeación táctica conduce al

desempeño, a los resultados.
AGOSTO 2010 68
La planeación táctica
 LA PLANEACIÓN TÁCTICA... LA
VERDADERA PLANEACIÓN... LA
VERDADERA FUENTE DE
COMPETITIVIDAD... EXPRESIÓN DEL
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO...
AGOSTO 2010 69
 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 SE FOCALIZA EN LA DIRECCIÓN Y POSICIÓN
FUTURA
 LA TÁCTICA ES EL COMO
 SE FOCALIZA EN LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL
MEDIO Y EL RESULTADO
AGOSTO 2010 70
Áreas de Análisis de
En él se define con resultados problemas
claves críticos
claridad QUÉ se desea,
CÓMO y CUÁNDO se
realizará y QUIÉN será
el encargado.
Involucra cuatro
elementos primordiales:
Metas Planes
de Acción
AGOSTO 2010 71
Los planes de acción tácticos son los

medios específicos para lograr sus
metas.......
Es necesario conseguir que aquellas

personas que realmente
implementarán el plan se involucren
activamente, sí aun no lo han hecho.
AGOSTO 2010 72
Las metas definen hacia donde vamos y

cuando llegaremos.
Los Planes de Acción nos

muestran como llegaremos.
AGOSTO 2010 73
Elementos de laplaneación
táctica
1. Pasos específicos o acciones requeridas.

2. Personas que serán responsables de
cada paso o acción.
3. Cronograma para desarrollar los pasos o
acciones.
4. Recursos que serán requeridos.
5. Mecanismo de retroalimentación para
monitorear cada paso.
AGOSTO 2010 74
Propósitos de la planeación
táctica
ESTABLECER LO QUE TIENE QUE
OCURRIR
 Identifique acciones
 Determine la combinación de acciones más apropiada.
 Traduzca las acciones en una serie de actividades y
tareas.
 Para cada actividad y /o tarea, determine:
 Responsabilidad
 Cronograma
 Requisitos de recursos
 Mecanismos de retroalimentación
 Revise con otros para validar y conseguir apoyo.
AGOSTO 2010 75
táctica
PROBAR Y VALIDAR SU META
 Puede la meta ser razonablemente alcanzada dentro

del tiempo proyectado?
 Tiene usted el conocimiento requerido para llevar a
cabo el plan?
 Puede usted conseguir los recursos necesarios?
 Puede usted conseguir la información necesaria?
 Necesita considerar otras alternativas?
AGOSTO 2010 76
táctica
SERVIR COMO UN VEHÍCULO DE

COMUNICACIÓN
 Especialmente importante cuando varias partes de

la organización tienen un rol que jugar.
 La responsabilidad especifica evita retrasos.
 Puede ayudar a motivar y a establecer sentido de
pertenencia.
AGOSTO 2010 77
Planeación táctica - metas
•Planeación Estratégica es el QUÉ

•Se focaliza en la dirección y
posición futura.
•Planeación Táctica es el CÓMO

•Se focaliza en la implementación.
Las metas definen hacia donde vamos

y cuando llegaremos.
AGOSTO 2010 78
Planeación táctica - metas
Las Metas son “blancos” específicos

para lograr los Objetivos
estratégicos, alcanzables en fechas
determinadas (con un horizonte
máximo de una año).
Los eventos, fases o logros contenidos en los PAE,

enunciados como los grandes hitos hacia el logro del objetivo,
se convierten en las metas del plan táctico
AGOSTO 2010 79
Elementos de la planeación
CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:
• ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

• FACTORES CLAVES DE ÉXITO
• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• PLANES TÁCTICOS
AGOSTO 2010 80
• Son las categorías principales hacia las cuales

debe enfocarse la atención colectiva en el futuro
previsible.
• El enfoque de las AEC es de alcance amplio y

son aquellos aspectos que necesitan ser
abordados durante un amplio periodo para
cumplir con la misión y la estrategia. Ayudan en
la determinación de dónde se quiere estar como
organización, y no tanto en los resultados
específicos que se quieran alcanzar.
AGOSTO 2010 81
 Focalizarse en los roles, misión y estrategia.

 Identificar y priorizar los asuntos críticos
estratégicos.
 Estructurar el plan de largo plazo para la
coordinación y seguimiento.
 Formar un puente con la áreas de resultado
claves en el plan táctico.
 Crear un modelo de gestión que “mueva a
actuar”
AGOSTO 2010 82
Factores claves de éxito
Incorpora los aspectos

EVALUACIÓN LOFA
relacionados con
oportunidades y amenazas
externas a la empresa, así LIMITACIONES
como fortalezas y
limitaciones internas, que OPORTUNIDADES
tendrán marcado efecto en
FORTALEZAS
el cumplimiento de la
misión y la estrategia. AMENAZAS
AGOSTO 2010 83
• Qué oportunidades o desafíos necesita abordar la

organización?
• Qué asuntos tienen probabilidad de tener el mayor
efecto sobre la rentabilidad y crecimiento de largo
plazo?
• Cuáles son las posiciones futuras relacionadas con
asuntos del entorno?
• Qué datos/información se tiene o se necesita
obtener para validar estos asuntos?
AGOSTO 2010 84
• Cuál es el verdadero Asunto?

• El asunto está claramente identificado?
• Estarán identificados sus síntomas?
• Por qué es un Asunto Crítico?
• Cuál es la Posición Futura que se desea

alcanzar?
AGOSTO 2010 85
Identificación de factores
críticos
Donde tenemos ventajas competitivas

actualmente en las cuales nos podemos
apoyar
Fortalezas
Situaciones o
Oportunidades
tendencias que Situaciones o
Amenazas
podrían tendencias de
influenciar el las cuales
comportamiento podemos sacar
del mercado o ventaja
nuestros
objetivos
Limitaciones
Áreas en las que tenemos problemas que
afrontar o desventajas frente a la
competencia
AGOSTO 2010 86
PASOS EN EL ANÁLISIS DE FACTORES

CLAVES DE ÉXITO
 IDENTIFICAR ASUNTOS ESTRATÉGICOS POTENCIALES
 PRIORIZAR
 ANALIZAR
 RESUMIR
 ACTUAR
 DAR SEGUIMIENTO
AGOSTO 2010 87
Metodología de la
planeación estratégica
AGOSTO 2010 88
Metodología planeación
estratégica
El proceso de Planeación Estratégica se logra a través del

desarrollo de varias fases, que permiten adecuar
estratégicamente la Organización en forma eficiente y
competitiva.
DISEÑO IMPLEMEN-
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO TACION
¿Dónde ¿Dónde ¿Cómo lo

estamos? deberíamos conseguimos?
estar?
AGOSTO 2010 89
Desarrollo de la metodología
Diagnóstico
LO QUE SE
LO QUE SE IMPLICA-
HA AUSENCIAS
HA DICHO CIONES
HECHO
BRECHA ESTRATÉGICA
CONCLUSIONES
LA PROXIMA ETAPA
AGOSTO 2010 90
Metodología planeación
estratégica
CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:
• ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

• FACTORES CLAVES DE ÉXITO
• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• PLANES TÁCTICOS
ACTIVIDADES CRONOGRAMAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO
AGOSTO 2010 91
generales y por
macroproceso
AEC CONCEPTUALIZACIÓN
generales y objetivos generales
por macroproceso
FACTORES CLAVES CAMPEÓN
No AEC OBJETIVO
DE ÉXITO LÍDER
Matriz lofa referenciado por áreas
estratégicas claves por
macroprocesos
MATRIZ LOFA
LIMITACIONES
FORTALEZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AGOSTO 2010 94
generales y por macroproceso
ORDEN AEC TIPO No. DESCRIPCIÓN
AGOSTO 2010 95
Registro de factores claves
de éxito y objetivos
FECHA
FACTOR CLAVES DE ÉXITO PERCIBIDO:

INDICADORES DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
ÁREA ESTRATÉGICA CLAVE:
FACTORES CLAVES DE ÉXITO ASOCIADOS:
CAMPEÓN – LÍDER
DATOS - INFORMACIÓN:
POSIBLES RAZONES:
CONCLUSIONES:
AGOSTO 2010 96
Registro de factores claves
de éxito y objetivos
FECHA
FORMA DE ABORDAR EL FCE:
OBJETIVOS:
INDICADORES:
SUPUESTOS
ACCIONES PRINCIPALES:
AGOSTO 2010 97
Planes tácticos
OBJETIVO No
CAMPEÓN - LÍDER:
PLAN DE ACCIÓN TÁCTICO

RESPONSABILIDAD RECURSOS INFORME DE
PRINCIPALES EVENTOS FASES Y LOGROS PRIMER NIVEL SOPORTE
CRONOGRAMA
F H T SEGUIMIENTO
AGOSTO 2010 98
Implementación
DISEÑO
DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN
ESTRATÉGICO
Implementación Planes Tácticos
Ajustes Implantación diseño
Evaluación de la satisfacción
Aseguramiento Calidad
Acciones Correctivas
Seguimiento
AGOSTO 2010 99
Mapa estratégico
MISIÓN VALORES VISIÓN
OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS

ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS COMPETITIVAS
GENERALES
DISEÑO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN TÁCTICA
AGOSTO 2010 100

C to C® : Basados en el
Sistema de Negocio
C to C®
FUNDAMENTACIÓN DESARROLLO
ESTRATÉGICA ORGANIZACIÓN OPERACIÓN
DE LA
ESTRATEGIA
Estructura
Fundamentación Organizacional Procesos
ESTRATÉGICA
ENTORNO Tecnología de
OBJETIVOS E información
MERCADO ESTRATÉGICOS
Liderazgo GESTIÓN DESEMPEÑO
EXTERNO
Gente
ESTRATEGIAS
Cultura Infraestructura
RETROALIMENTACIÓN
AGOSTO 2010 101

Revisión de los Planes
Noviembre de 2003
AGOSTO 2010 102

Revisión del Plan
Planes estratégicos
 Preferiblemente una vez por
trimestre
Planes tácticos
 Como mínimo cada trimestre
AGOSTO 2010 103

Revisión del Plan Estratégico
La revisión regular del plan le ayudará a:
 Mantener frescas la misión, visión y estrategia.

 Asegurese de que las actividades que hace apoyen la
estrategia
 Identificar las circunstancias que cambian la estrategia.
 Enfocarse en planes que demandan atención inmediata
 Asegurar la implementación efectiva y a tiempo
 Identificar la información nueva para incluirla en los
planes
AGOSTO 2010 104

Recuerde que la planeación es un

proceso en curso, no un evento.
AGOSTO 2010 105

Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:
 Revisión periódica del progreso

 Revisión selectiva en curso
 Cambio en la dirección estratégica
 Comienzo del ciclo de planeación
AGOSTO 2010 106

Los planes de largo plazo deben ser
cambiados solo después de una
cuidadosa deliberación determine
que tales modificaciones son
claramente justificadas por su
impacto potencial sobre otros planes
u otras partes de la organización.
AGOSTO 2010 107

Agenda para la reunión trimestral de revisión:
 Revisión de misión/visión
 Revisión de la estrategia
 Revisión de AECs y OLPs
 Revisión de asuntos críticos
 Revisión selectiva de asuntos críticos, OLPs y
PAEs.
 Acuerdo sobre los pasos siguientes
AGOSTO 2010 108

Mecanismos de seguimiento
Informes de estado:
•Breves
•Escritos
•Delineados
•Estructurados para enfatizar
•Formato estandarizado
Visualización:
•Gráficos de líneas y barras
•Gráficos de hitos
•Proyecciones que muestran la realidad probable.
•Resaltar las varianzas
AGOSTO 2010 109
En Que Se Diferencia La Revisión Del Plan Estratégico
De La Revisión Del Plan Táctico ?
La revisión del plan táctico requerirá:
 Normalmente toma más tiempo que la revisión estratégica
 Requiere un estudio más detallado
 Conduce más frecuentemente a la acción correctiva
 Involucra más personas
 Se enfoca en tres perspectivas
 Que se está haciendo bien y que se puede aprender ?
 Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ?
 Qué es diferente desde que el plan fue creado ?
AGOSTO 2010 110

Revisión del Plan Táctico
El propósito principal es alertarnos

cuando se requieren cambios con
suficiente antelación para poder
tomar las acciones correctivas
necesarias
AGOSTO 2010 111

Una palabra de advertencia
 El control efectivo debe

proporcionar una supervisión
adecuada y oportuna con la menor
dedicación de tiempo y esfuerzo
posibles.
AGOSTO 2010 112
Que debe controlar usted?
 Tiempo
 Recursos
 Calidad
 Cantidad
AGOSTO 2010 113

La clave para el control efectivo
Identifique ese número relativamente

pequeño de factores que tienen el
impacto más grande en la realización
o no de sus objetivos.
AGOSTO 2010 114

Que debe controlar usted?
•Empleados
•Operaciones o unidades
•Equipos
•Productos y servicios
•Clientes
•Tiempo
AGOSTO 2010 115

Hagáse las tres preguntas fundamentales:
 Qué es probable que cambie ?
 Cómo y cuando lo sabrá ?
 Qué va a hacer usted ?
AGOSTO 2010 116

Qué es probable que
cambie?
Busque las varianzas
 Incertidumbres
 Eventos inesperados
 Fallas
 Error Humano
AGOSTO 2010 117

Cómo y cuando lo sabrá ?
 Revisiones del progreso
 Qué está andando bien y que puede aprender usted
de eso.
 Qué no está andando bien y que está haciendo usted
al respecto.
 Qué es diferente con respecto a lo que existía en el
momento en que el plan fue creado.
 Informes de estado
 Presentaciones gráficas y visuales
 Gerencia por excepción
AGOSTO 2010 118
Usted que hará ?
Las acciones correctivas deben ser

vistas como una parte positiva y
normal de su trabajo y no
necesariamente como una evidencia
de desempeño deficiente.
AGOSTO 2010 119
Tres tipos de acción correctiva:
 Acción auto-correctiva
 Acción gerencial
 Acción operativa
AGOSTO 2010 120

Factores que influyen sobre el Control Gerencial
Que es probable Cómo y cuándo Qué hará
Elementos que cambie ? lo sabrá ? usted ?
básicos
Tiempo
Recursos
Calidad
Cantidad
AGOSTO 2010 121

Agenda para la reunión de revisión trimestral:
 Revisión de Areas de Resultados Claves (ARCs).

 Revisión de asuntos críticos
 Asuntos prioritarios
 Asuntos no prioritarios
 Revisión de la meta y el plan táctico
 Acuerdo sobre los próximos pasos
AGOSTO 2010 122

Guías para la Reunión de
Revisión
 Fijar el cronograma de la reunión con un año de
anterioridad
 Las reuniones son de “asistencia obligatoria”
 Fijar y publicar una agenda
 Nombrar un facilitador
 Programe de las reuniones para una duración de
cuatro horas
AGOSTO 2010 123

MUCHAS
GRACIAS
AGOSTO 2010 124

Metodologia Planeacion Estrategica

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Planeación Estratégica

FEBRERO DEL 2014

Factores Críticos de ëxito

Ejecución ¿Cómo lo alcanzamos?

 El pensamiento estratégico individual involucra la

 El pensamiento estratégico organizacional es la

 La aplicación del juicio experimentado que

No es simplemente la creación de grandes estrategias.

Tampoco se trata de acción sin dirección

Debemos ligar la iniciativa con la “acabativa”

Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de

Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en

 El pensamiento estratégico implica la

 Y requiere la participación de todos los

Análisis de sus componentes

Ensamblaje de las partes para maximizar sus ventajas

El claro entendimiento de todos a cerca de la naturaleza de un

- Si funciona así, es suerte

Vamos a usar el término en sentido restrictivo...

“Acciones que tienen como fin directo alterar la

Las armas del estratega innovador:

No tiene que ver con pasos dramáticos o

LA RECEPTABILIDAD • Oportunidad interna: LA

LOS RECURSOS • Económicos

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período

 La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes

 Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no

¿POR QUÉ UNA VISIÓN?

Sin Visión Con Visión

1. Panorama del Futuro

3. Objetivos Fundamentales 4. Fuentes de Ventajas

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Llamados también principios corporativos, son el

Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje

Representan las posiciones

 Abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la

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•Incluye METAS con un horizonte de tiempo de 1

PLANES A LARGO PLAZO

La planeación a largo plazo se basa en la

•Se definen para un horizonte de tiempo de 3 a

* Esta fase se enfoca en la naturaleza y

 Planes a largo plazo

Valores Misión Visión Estrategias

Planeación a largo plazo

AEC ACE OLP PAE

ARC ACO Metas PAT

Planeación operacional y seguimiento

planes de Implanta Resulta

Aplicar un proceso Definir un futuro

Definir el futuro y proveer los medios

Análisis de asuntos críticos

Análisis de asuntos críticos