Taller de conversión de GNV/GLP

Integrantes:
 Custodio Esquen, Yamir 14170106
 Quichca Sulca, Bryam 14170141
 Ramirez Diaz, Billy 14170047
 Ramirez Ricapa, Jordy 14170225
 Valladares Reyes Inca, Javier 14170061
 Zamora Moreno, Oscar 14170156
AMBIENTE GENERAL
Por segundo año consecutivo el Perú ocupa el segundo puesto con menor inflación
en América Latina.
• Tasa deinflación
Se proyecta que la inflación este pordebajo del 2% durante la
primera mitad del 2018 y que luego se situé alrededor de 2%.

Económico

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP

 Económico
• Tasa deinterés
Entre diciembre y marzo el BCRP redujo la tasa de interés de referencia
hasta 2.75%, para incentivar a que los bancos se presten entre si tengan
mayor cantidad de dinero y puedan otorgar créditos, Estimulando la
economía peruana a mediano plazo. (Comercio,10.11. 17)

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP

 Económico
• Tipo de cambio
El tipo de cambio a nivel general tiene una tendencia hacia el alza.Especialmente
desde el 2013.

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP

 ¿Por qué sube el tipo de cambio?
Pues que los dos factores se revirtieron. Por un lado, desde
mediados de 2013, la FED anunció que pondría fin a su
programa de inyección de liquidez (un proceso conocido como
“tapering”); por otro, China dejó de crecer a tasas por encima
de 10% para hacerlo en torno de 7%, tasa que parece se
mantendría por algún tiempo más. Esto generó una caída en
el precio de los metales y por ende de las exportaciones, que
luego de alcanzar los 46 mil millones de dólares en 2012, en
2014 han cerrado en torno de los 37 mil millones de dólares.
Como consecuencia, la menor cantidad de dólares elevó el
tipo de cambio.

Gestión
https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2015/01/por-que-sube-el-tipo-de-
cambio.html
 Económico
• PBI
Para 2018 y 2019 se estima una recuperación de la actividad no primaria.
Seestima una recuperación para el sectorHidrocarburos.

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP

 Político/Legal
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES
Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.N° 016-2008-MTC (18.04.2008) Art.
2: Directiva N° 001-2005-MTC/15, aprobada por RDN°3990-2005-MTC/15, Art. 5°
numeral 5.2 modificado por RDN°7150-2006-MTC/15(15.12.2006)
Autorización como taller de conversión a GNV: Vigencia. Cinco (05) años

Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.022-2009-MTC (29.06.2009)Art. 3°

Directiva N° 005-2007-MTC/15, aprobada por RDN°14540-2007-MTC/15, Art. 6°,
numeral 6.2
Autorización como taller de conversión del sistema de combustión de gasolina,
diésel al sistema de combustión a GLP:Vigencia. Cinco (05) años
 Político/Legal
Decreto supremo n° 006-2005 – EM
REGLAMENTO PARA LA INSTALACION OPERACIÓN
Y DE
ESTABLECIMIENTOS VENTA AL DEGAS
DE PUBLICO NATUTAL
VEHICULAR (GNV)
DECRETOSUPREMO Nº063-2005-EM
DICTAN NORMAS PARAPROMOVER ELCONSUMO MASIVO DEGAS
NATURAL

RESOLUCIONDECONSEJODIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE

LAINVERSION EN ENERGIAOSINERG N° 163-2005-OS/CD
Reglamento del Registro de Instaladores de GasNatural
 Sociocultural
10 millones de autos en el mundo, entre camiones y autobuses, ya
circulan en base a gas natural o biogás y se estima que la flota mundial
de vehículos con GNVpodrá alcanzar a 50 millones en el 2020.
El GNV como cualquier otro combustible produce CO2, sin embargo
debido a la alta proporción de hidrógeno/ carbono en sus moléculas,
sus emisiones son entre 20% a 25% inferiores con respecto a las de los
motores de gasolina.

Fuente: CPGNV
 Sociocultural
La amenaza por el medio ambiente no es un problema que se encuentre en la
prioridad de la población peruana.

Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-04/what_worries_the_world.pdf
 Sociocultural

What worries the world? IPSOS

 Global

 Contribuye en el cuidadodel
medio ambiente, ya que
reduce en un 68% las
emisiones de óxido de
nitrógeno y en un 15% las
emisiones de dióxido de
carbono.
 Serequiere tener un permiso
de MTC para brindar el
servicio de conversión a
GNV/GLP.

Fuentes: Tesis PUCP – Propuesta de conversión del parque automotor de Lima – Pérez,
Patricia.
Demográfico
 Tecnológico
Inversión estatal en el
• Tecnología Bi-Fuel, la cual programa de promoción
mezcla dos tipos de vehicular
combustibles(GLP y otro).
• El costo de inversión para una
estación de servicio puede 100000 82800 83076

En miles de soles
64697
variar aproximadamente entre 39654
los $350,000 y $ 500,000 50000
dólares.
0
• FISEfinancia la conversiónde 2015 2016 2017 2018
vehículos a GNV/GLP. Año
Fuentes: diario El Peruano
 OPORTUNIDADES

Estimación de aumento
Recuperación de los en la extracción de
sectores no primarios hidrocarburos (2018-
2019)

Mayores opciones de
obtener créditos para
inversión
 AMENAZAS

Tendencia al aumento
Baja preocupación
de la tasa de cambio
( maquinaria por amenazas al
medio ambiente.
extranjera)
AMBIENTE INDUSTRIAL
 Amenaza de nuevas entradas

Economías de Escala TALLERES DE

La barrera principal que se tiene CONVERSIÓN
como nuevo competidor en el 250
210 216 203
192
mercado de Talleres de Conversión, 200
156
180 177 167 173

son los numerosos talleres ya 150

109
establecidos en Lima, muchos de 100 73
ellos ya cuentan con una demanda 50
establecida, lo que les permite 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
abaratar sus costos en cuanto a la
Fuente: CPGNV – Febrero 2017
compra de los kit de conversión.
 Amenaza de nuevas entradas

Diferenciación de Productos
Debido a que la conversión se realiza
una sola vez en un automóvil, no
existe una fidelidad por parte del
cliente. Además los kit que se utilizan
en la conversión a GLP y GNV se
encuentran estandarizados. Por lo
tanto, la diferenciación del servicio no
se encuentra tan desarrollada en este
sector.
 Amenaza de nuevas entradas
Requerimientos de Capital
Existen varios requisitos ya establecidos por el gobierno para ingresar a este mercado:

• Sedebe contar con una planta física con las características antiexplosivas necesarias
• Realizar la adecuación (zanja o elevador, iluminación, entre otros)
• Contar con personal altamente calificado
• Equipos y herramientas específicas para la conversión a GLPy GNV
• La publicidad de introducción
• Obtención de las licencias de funcionamiento
• Entre otros gastosiniciales.

Todos estos requerimientos supone una inversión inicial total de aproximadamente U$$ 150 000,
un monto alto de inversión que representa una alta barrera de ingreso para cualquier posible
candidato.
 Amenaza de nuevas entradas
Política de Gobierno
La barrera que representan las políticas de
gobierno son altas ya que para ingresar al mercado
de los talleres de conversión se debe cumplir con
ciertas normativas legales y técnicas, con el fin de
obtener la autorización que emite el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y la certificación de
calidad.
Siendo la normativa más importante el “Régimen
de autorización y funcionamiento de los talleres
de conversión a GNV y GLP”, dictadas por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Los principales requisitos que presenta este
régimen son:
• Planta física con características
antiexplosivas, y adecuación necesaria.
• Contrato de Proveedor de Equipos
Completos (PEC), que se compromete al
abastecimiento de los kit de conversión.
• Personal técnico con documentos que
acrediten la capacitación por parte de
institutos y el Proveedor de Equipos
Completos.
 Amenaza de nuevas entradas

Cambios Bruscos de Costos

No existe una marcada diferencia entre los costos de compra de los kit
de conversión, debido a que existen una gran cantidad de empresas
proveedoras de estos equipos, las cuales están obligadas a brindar la
capacitación necesaria a los operarios, así como sugerir nuevas
tecnologías.
 Poder de los proveedores

La principal materia prima que se necesita para la conversión a GLP

y GNV es el kit de conversión, material que es comercializado por
los Proveedores de Equipos Completos (PEC). Existen una gran
cantidad de proveedores que ofrecen un servicio de calidad en
cuanto a los kit de conversión. Por lo que no supondría una presión
de poder de negociación por parte delproveedor.
 Poder de los compradores
Entre los años 2006-2015 se
puede observar un aumento en la
cantidad de vehículos
convertidos, tanto a GLPcomo a CONVERSIONES DE
GNV, si bien hay una gran VEHÍCULOS (AÑOS)
cantidad de compradores que 35000 31071
30000
supondría un bajo poder de 25000
19353 19471
negociación, este supuesto no es 20000 17330 17269
14651
15000 1335014636 13025
válido ya que en el mercado
10000 5371
existen gran cantidad de 5000
ofertantes, lo que le permite al 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
cliente elegir el taller de le
Fuente: CPGNV – Febrero 2017
conversión que brinde los de
mejores niveles calidad y
atención.
 Amenaza de Productos Sustitutos
Debido a que el taller realizará conversiones GLP y GNV la amenaza de
productos sustitutos es alta, ya que el uso del sistema tradicional provee una
mayor potencia quel sistema convertido.
Gráfico Nº 3: Precio del combustible para uso vehicular

107

80.1
S/./MMBTU

68.1

38.4

GAS 95 GAS 90 GLP GNV

Tipo de combustible

Fuente: OSINERMING – Elaboración Propia

Otro punto importante obtenido de la data de OSINERGMIN es que
Perú está importando autos que ya funcionan exclusivamente con el
GNV y vehículos duales (que usan gasolina y GNV), pero la mayoría de
vehículos que circulan en el país son convertidos al gas natural
localmente.
INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRECOMPETIDORES

La alta intensidad de rivalidad entre competidores se ve

reflejada en las estadísticas publicadas por la Cámara
Peruana del Gas Natural Vehicular, al primer trimestre del
2017 la cantidad de competidores presentes en el mercado de
conversión a GLP y GNV bordea los 168 talleres distribuidos
en los diferentes distritos de la capital.
Además, la intensidad de rivalidad entre los competidores se
viene intensificando por que los talleres de conversión que
están entrando al mercado se asemejan en la calidad del
servicio e infraestructura, por lo que es necesario que como
nuevo competidor se ofrezca ventajas competitivas con el fin
de captar mercado.
 INTENSIDAD DERIVALIDAD ENTRECOMPETIDORES

Además, la intensidad de rivalidad entre los

competidores se viene intensificando por que
los talleres de conversión que están entrando al
mercado se asemejan en la calidad del servicio e
infraestructura, por lo que es necesario que
como nuevo competidor se ofrezca ventajas
competitivas con el fin de captar mercado que
ya existe.
 Altas barreras de entrada

Proveedores tienen posición

débil

Compradores tienen posición

fuerte

Fuertes amenazas de bienes

sustitutos

Fuerte Rivalidad entre competidores

 DECISIÓN
En base del análisis de la Conversión a GLP y GNV, el grupo
concluye que la INDUSTRIA DE LA CONVERSIÓN A GLP Y
GNV NO ES ATRACTIVA.
AMBIENTE COMPETIDOR
 Talleres de conversión GNV
Talleres de conversion
18

16

14

12

10

Total
6

Fuente: Infogas – Elaboración Propia

Como se puede apreciar existen 168 talleres de conversión ( según Infogas) , también en el
siguiente cuadro se observa el crecimiento de vehículos activos y crecimiento de talleres de
conversión de vehículos.
 Factores que la diferencia
PERUANAGASNATURAL-PGN
“Este es un punto de venta equipado de alta tecnología y altos estándares de
servicio, pensando en brindar una experiencia diferente, con servicios
exclusivos diseñados especialmente para los clientes”

El aliado corporativo con el que cuenta es la compañía Pecsa, pues el año

2005, esta empresa Colombiana se asocio para formar esta nueva empresa.
De esta manera, al unirse con esta empresa reconocida en el mercado, aparte
de otorgarle prestigio e imagen, contribuye con más facilidad, a que PGN
pueda lograr posicionarse en la mente de sus clientes
IRSAGAS
Irsagas cuenta con un moderno taller paraservir
al parque automotor de la ciudadcapital.

En esta empresa el proceso de conversión de

autos a gas natural demora un día.
AGN INGENIEROS
Son PEC, e importan y comercializan con exclusividad 2 marcas en el
mercado nacional: Gas Petro, equipos traídos desde Argentina, y BRC de
Italia. Estos últimos son de mayor calidad y se deja a la preferencia y
decisión del cliente cuál de estos 2 equipos que ofrecen Agn Ingenieros se
desee se le instale en la conversión, considerando que el equipo italiano
cuesta $60 extra al precio de conversión.
Motores Diesel Andinos S.A. - MODASA
Es una empresa que se enfoca más a lo que es taller de servicio mecánico
completo, venta de repuestos para todo tipo de auto, especialmente a los que
utilizan el Diesel como combustible, vende automóviles comerciales y a la
venta también de equipos y motores de automóviles.
En el mes de Marzo del 2004 recibió el Certificado de Aprobación ISO
9001:2000 de la prestigiosa entidad certificadora internacional S.G.S. UKAS
QUALITY MANAGEMENT
 Participación del mercado
Dentro de Lima, solo se considera como grupo estratégico a 4 talleres de conversión como
competencia principal competencia: GNV – PGN, seguido por IRSAGAS, AGN INGENIEROS Y
MODASA son ellos quienes encabezan el ranking de participación en la conversión de autos a GNV en
Lima.

Participación de mercado: Número de Vehículos convertidos por taller

Recuperado : WELLINGTON G. VILCA( 2010). TALLER DE CONVERSIÓN DE AUTOS GASOLINEROS A GAS NATURAL VEHICULAR
CPGNV-2017
CPGNV-2017
Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016
Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016
 Análisis competitivo
Objetivos Futuros
• Ofrecer un servicio con alto
grado de calidad brindado
por profesionales
altamente capacitados.
• Ser promotores del
cuidado del medio
ambiente.
• Posicionar nuestro taller
como el líder a nivel
distrital y luego agrandar
nuestra posición.
Suposiciones
• Se asumirá que la cantidad
de talleres seguira
decreciendo por ello
debemos estar preparados
para dar una experiencia de
calidad y asi poder
permanecer en el mercado.
• El volumen de conversiones
puede seguir disminuyendo.
Estrategias
• Crear una breca con
nuestros competidores
formando una confianza con
nuestros clientes además de
buscar la mejor ubicación
• controlar los riesgos y los
cambios que pueden
aparecer en el servicio.
• Atraer al cliente mediante
una experiencia agradable y
precio competitivo del
mercado.
Capacidades
• Contar con excelentes
equipos de tecnología
para atención de
nuestros clientes.
• Fomentar
capacitaciones
constantes a nuestro
equipo con altos
conocimientos.