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GESTIÓN DE PROYECTOS:

FORMULACIÓN, PREPARACIÓN
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Ingeniero MBA Jaime Enrique Martínez Silva Medellín, Marzo de 2016
TEMARIO GENERAL
Proyecto: Definición y tipologías

• Estudios en el proceso de formulación y


preparación
• Estudio del entorno
• Estudio de mercados (generalidades)
• Elementos del Estudio Organizacional –
Administrativo
• Elementos del Estudio Técnico
• Estudio Legal
• Estudio Ambiental
BIBLIOGRAFÍA

SAPAG CHAIN, NASSIR. PROYECTOS DE


INVERSIÓN – Formulación y Evaluación.
Pearson – Prentice Hall.

Hammond, John S., Ralph H. Keeney,


Howard Raiffa. Decisiones Inteligentes.
Norma. Bogotá.
QUE ES UN PROYECTO?

Es la búsqueda de una solución al planteamiento


de un problema. El proyecto tiende a resolver
necesidades manifiestas de la población o de un
demandante de bienes o servicios.

Un proyecto debe contener sobreexplícito las


especificaciones, el cronograma y el presupuesto
del mismo.
ORIGEN DE LOS PROYECTOS - ESCENARIOS

Origen

• Identificación de problemas Necesidades


• Oportunidades de Negocio
• Captación de recursos

Escenarios

• Determinístico
• Probabilístico
• Totalmente incierto
ASPECTOS INTRODUCTORIOS

•Por definición, todo proyecto está en el futuro. Implica hacer


PREDICCIONES. Juicios de valor.

•Existe INCERTIDUMBRE, y por lo tanto, RIESGO.

•Meta: Toma de decisiones. Son más fáciles de tomar, en la medida en


que haya mejor información y formación.
FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR UN PROYECTO

•Tecnológicos

•En el contexto político

•En las relaciones comerciales internacionales

•En la naturaleza

•En la normatividad legal

•En el entorno institucional


PREGUNTAS BÁSICAS

¿Qué? ¿ Dónde? ¿ Quién ? ¿ Cómo ? ¿ Por qué ? ¿ Qué pasa


si ? ¿ A quién?

¿Qué es lo que se propone? El Concepto Central

¿Dónde se aplicará la propuesta? El lugar

¿Quién será el promotor de la propuesta y se ocupará de llevarla


a cabo, y quiénes más participarán? El Equipo
PREGUNTAS BÁSICAS

¿Cómo se aplicará la propuesta? Planes de aplicación

¿Por qué es importante la propuesta y por qué habría que


prestarle apoyo? Expectativas

¿Qué pasa si las cosas no salen según lo planeado? Imprevistos

¿A quién está dirigida la propuesta? El público


CARÁCTER DE LOS PROYECTOS

•PROYECTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

•PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL

“Siempre hay que medir qué le pasa a una empresa o a la comunidad con y sin
proyecto. Con ello se define su bondad”
TIPOS DE PROYECTOS

•PROYECTOS NUEVOS: FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS, DE TECNOLOGÍA ( DURA-


EQUIPOS, BLANDA - MODELOS), SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO,
ASOCIADOS A PROGRAMAS

•PROYECTOS ASOCIADOS A UNA EMPRESA EN MARCHA (MANTENIMIENTOS)

•PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN – AMPLIACIÓN – MEJORAMIENTO

“En todos los casos se Formula, se Prepara el Proyecto y se Evalúa la conveniencia o no de


ejecutarlo”
TIPOS DE PROYECTOS

•Proyectos para mejorar la calidad, el diseño o los costos de fabricación


de un producto.

•Proyectos de gestión (equipamiento ofimático o de comunicaciones,


redes de distribución, marketing, desarrollo financiero, etc)

•Proyectos de expansión (desarrollo de nuevos centros, nuevas líneas de


producción, nuevos procesos para aumentar la capacidad productiva de
una empresa, Fusiones, Adquisiciones, Alianzas Estratégicas, etc)
TIPOS DE PROYECTOS
•Proyectos de mantenimiento (de la producción, del costo, calidad y
reposición, reparación, etc)

•Proyectos de I + D + i, para la investigación y desarrollo de productos nuevos.

•Proyectos financieros (acciones, créditos, valores, etc.)

•Proyectos de imagen de la empresa

•Proyectos de tipo social. Asociados a los bienes meritorios: salud,


recreación, vivienda, educación, trabajo, seguridad, medio ambiente.
Beneficios asociados a los costos evitados.
TIPOS DE PROYECTOS
Existen varias clasificaciones sobre proyectos en empresas en marcha.

Es el objetivo de la asignación de recursos para proyectos que buscan crear


ya sea nuevos negocios ó evaluar un cambio, mejora o modernización en
una empresa existente.
• Outsourcing o de Tercerización.
• Reemplazo.
• Ampliación.
• Abandono.
• Internalización
TIPOS DE PROYECTOS
Expansión de los productos o mercados existentes.
Tiene como objetivo expandir las tiendas o las instalaciones de distribución en los mercados
actualmente atendidos.

Expansión hacia nuevos productos o mercados.


Se utiliza para evaluar los gastos y beneficios esperados de un nuevo producto o servicio, con el
cual se pretende expandir la empresa dentro de un área geográfica no cubierta actualmente.

Proyectos de seguridad o ambientales.


Se relacionan con los gastos necesarios para cumplir las regulaciones del gobierno, con los
contratos laborales, con los términos de las pólizas de seguros. Se denominan inversiones
obligatorias o proyectos que no producen ingresos.
COMPONENTES DE UNA INVERSIÓN

• El Decisor

• Las Variables Controlables

• Las Variables no Controlables

• Las opciones o proyectos que se evalúan para solucionar un


problema
QUÉ ES UN PROYECTO EMPRESARIAL?

Un proyecto empresarial es una iniciativa de


negocio cuya meta es la obtención de un retorno
económico superior o igual al esperado
inicialmente, mediante la debida planeación,
organización, ejecución y seguimiento, de
actividades internas y externas, para garantizar el
cumplimiento del objetivo básico planteado.
QUÉ ES UN PROYECTO EMPRESARIAL?
Consideraciones Externas
• Evaluación del mercado
– Total
– Objetivo
– Real

• Evaluación de la Competencia
– Tipos de empresa a la que se enfrentará
– Productos sustitutos e Idénticos
– Productos Complementarios
QUÉ ES UN PROYECTO EMPRESARIAL?

Consideraciones Externas
• Evaluación de Proveedores y Distribuidores
– Capacidad de atención
– Calidad del Producto y el servicio ofrecido
– Poder de Negociación
• Barreras de Entrada y Salida
– Legales
– De Inversión
– De Costo Social
– De Competencia
QUÉ ES UN PROYECTO EMPRESARIAL?
Consideraciones Internas

• Recursos humanos
• Infraestructura o equipos iniciales requeridos
• Liquidez y recursos económicos
• Recursos logísticos
• Costeo de gastos iniciales y de funcionamiento
• Otras Inversiones a realizar
IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA
• Clarifica una opción entre muchas para atender una necesidad o
aprovechar una oportunidad teniendo en cuenta aspectos
económicos, técnicos, institucionales, ecológicos, sociales y
financieros.

• Amplia información sobre el sector económico y geográfico donde


se insertará el proyecto

• Visión Panorámica sobre los Recursos Naturales, técnicos,


humanos y ambientales disponibles

• Información secundaria
IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA

• Interrogantes:
• Actividad Económica de la región
• Personas que directa o indirectamente se benefician del proyecto
• Servicios con que cuenta la región
• Recursos humanos y físicos en la zona
• Nivel de Ingresos de la población
• Situación de empleo de la región
PREFACTIBILIDAD
EL PROCESO DE ESTUDIO DEL PROYECTO

ESTUDIO JURÍDICO – AMBIENTAL - GERENCIAL


VIABILIDAD AMBIENTAL

El Ambiente visto con sus cinco dimensiones básicas:

• Físico: Aire, Suelo, Agua


• Biótico: Fauna, Flora
• Económico
• Social
• Político
ENTORNO DE UN PROYECTO
PIB

ENTORNO
Competidores GENERAL.
Educación Indirectos
Competidores Tecnología
Directos

PROYECTO Política Empleo


Consumidores Sectorial

Proveedores Sistema
Inflación Financiero

Gobierno
PARÁMETROS DEL PROYECTO

• Identificación: Definir el Problema

Descripción del Problema


Población afectada por el problema
Descripción de la situación actual (situación base)
Estudio de alternativas
Descripción de la situación futura con el proyecto
ASPECTOS TÉCNICOS
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

1.El Tamaño
2. La Localización
3.Ingeniería del Proyecto
4. La Organización
5. Cronograma
EL TAMAÑO

Define la capacidad de producir un bien o la prestación del


servicio durante la vigencia del proyecto
EL TAMAÑO

Capacidad Diseñada: Máximo nivel disponible de producción o


de prestación del servicio
Capacidad Instalada: Capacidad máxima disponible
permanentemente
Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que
se está empleando
EL TAMAÑO Y EL MERCADO

El Tamaño mas adecuado es aquel que determine el


mínimo costo unitario y que a la vez tenga la capacidad de
atender el crecimiento del Mercado
EL TAMAÑO

Se dimensiona en función de:

•Niveles de producción por unidad de tiempo


•Número de jornadas de trabajo diario
•Número de días de trabajo al año
EL TAMAÑO
Factores condicionantes:

•Dimensión del mercado


•Capacidad financiera de los promotores del proyecto
•Disponibilidad de Insumos
•Existencia y eficiente suministro de servicios
EL TAMAÑO
Factores condicionantes:

•Situación del transporte


•Aspectos de tipo institucional (legislación; política económica; planes de
desarrollo; programas sectoriales, regionales o locales)
•Capacidad de Gestión
EL TAMAÑO

Factores condicionantes:

•Localización del Proyecto


•Aspectos Ambientales
•Limitantes técnicas
TAMAÑO Y COSTOS

Costo Eficiente
Si la capacidad de producción aumenta, los costos fijos unitarios
decrecen y por lo tanto los costos unitarios totales.
Se presentan economías de escala
EL TAMAÑO Y EL MERCADO
Se basa en el estudio de la conducta de la
demanda en su relación con:
•El ingreso
•El precio
•La distribución geográfica del mercado
•La Movilidad y estratificación de la población
•Los costos unitarios
TAMAÑO Y ASPECTOS TÉCNICOS

Procesos técnicos que resultan eficientes


solamente a ciertos niveles de producción
TAMAÑO Y FINANCIAMIENTO

Capacidad Financiera por debajo del


tamaño mínimo: Desarrollo por etapas?
LA LOCALIZACIÓN

Se orienta a analizar diferentes variables que determinan el


lugar donde se ubicará el proyecto buscando:
•Mayor utilidad
•Minimización de costos
•Satisfacción de necesidades
CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN

1. Costos de transporte
2. Disponibilidad de insumos y condiciones de precio
3. Condiciones de orden fiscal y tributario
4. Existencia suficiente y adecuada de infraestructura
(vías, energía, comunicaciones, educación, salud, etc.)
CRITERIOS PARA LA LOCALIZACIÓN

5. Políticas de desarrollo urbano o rural


6. Condiciones generales de vida
7. Condiciones meteorológicas
8. Precio de la tierra
INGENIERÍA DEL PROYECTO

Está orientada a buscar la función de producción


que optimice la utilización de los recursos
disponibles en la elaboración de un bien o en la
prestación de un servicio
INGENIERÍA DEL PROYECTO

Una vez definido el proceso tecnológico se pueden


deducir:
• Las necesidades de equipos
• Los requerimientos de personal
• La disposición de la planta
• Las necesidades de espacio físico tanto administrativas
como técnicas
INGENIERÍA DEL PROYECTO
1. Descripción técnica del producto o servicio, indicando:
• Nombre técnico y comercial
• Composición
• Forma de presentación
• Forma de almacenamiento y transporte
• Vida útil estimada
INGENIERÍA DEL PROYECTO
2. Identificación y selección de procesos
• Opciones tecnológicas
• Fases y secuencias principales
• Requerimientos de equipos e insumos
• Recursos humanos
• Tiempos de procesamiento
• Espacios
INGENIERÍA DEL PROYECTO
3. Listado de equipos
• Tipo
• Origen
• Marca
• Capacidad diseñada
• Vida útil estimada
• Garantías
• Consumo de energía y combustibles
INGENIERÍA DEL PROYECTO

3. Listado de equipos

• Personal necesario para su operación


• Espacio ocupado
• Características físicas: peso, volumen, altura
INGENIERÍA DEL PROYECTO
4. Descripción de los Insumos

• Insumos principales
• Insumos secundarios
Para todos: Nombre, unidad de medida, cantidad necesaria,
calidad mínima exigida, precio, forma de transporte y
almacenamiento, lugar de origen, etc.
INGENIERÍA DEL PROYECTO

5. Distribución Espacial

• Criterios Técnicos
• Criterios Económicos
• Criterios de Bienestar
INGENIERÍA DEL PROYECTO

5. Distribución Espacial
Obras características: Vías de acceso, Planta principal,
bodegas, caminos peatonales, cerramientos, estaciones de
energía, tanques de agua y combustibles, parqueaderos,
zonas de recreación y de reserva, acometidas de servicios
INGENIERÍA DEL PROYECTO

6. Distribución Interna
Se debe garantizar condiciones de seguridad, adecuada
utilización del espacio disponible, mejor movilización de
insumos, mayor eficacia de operación buscando menores
costos de producción
INGENIERÍA DEL PROYECTO

7. Organización preoperativa

Programación, Coordinación y control


CRONOGRAMA
Actividades:

• Realización de estudios técnicos y económicos


• Constitución jurídica de la empresa
• Solicitud de permisos
• Negociación y compra de terrenos
• Negociación y compra de equipos
CRONOGRAMA

Actividades:

• Construcciones y obras civiles complementarias


• Instalación y montaje
• Puesta en marcha