FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ¿QUE ES UN PROYECTO?
• Es una propuesta de acción
técnico económica para resolver
una necesidad utilizando un
conjunto de recursos disponibles,
estos pueden ser humanos,
materiales y tecnológicos entre
otros.
TIPOS DE PROYECTOS
Existen diversas formas de clasificar
un proyecto de inversión, de las
cuales analizaremos solo dos:

 Según la actividad

 Según la modalidad
 SEGÚN LA ACTIVIDAD
• Estos proyectos abarcan todo el área de la producción animal y vegetal, así se
tienen proyectos agrícolas ya sea para cultivos de larga vida como el café, y
Proyectos agropecuarios proyectos de ciclo corto como el algodón. Mientras que los proyectos de origen
animal se refieren a la producción de leche, granjas avícolas, etc.

• Estos proyectos están constituidos por la manufactura, una combinación entre

hombre y maquina, y se caracterizan porque compran o adquieren la materia
Proyectos industriales prima en el mercado nacional o internacional, haciendo uso de máquinas y
equipo para lograr la transformación.

• Son aquellos que prestan servicios de carácter personal, material o técnico,

tanto a nivel profesional o a través de instituciones. Incluye consultorías,
Proyectos de servicio investigaciones técnicas, comercialización de productos y servicios sociales que
no estén incluidos en la infraestructura social.

Proyectos de interés • Estos son impulsados por el Estado para satisfacer las necesidades básicas de la
población tales como salud, educación, abastecimiento de agua, viviendas y
líquidos residuales, sistemas de recolección y disposición de residuos sólidos
social (relleno sanitario e incineración) y ordenamiento espacial urbano y rural.
Otra clasificación según la actividad

Proyectos • Se entiende por agroindustria y más propiamente

industria agropecuaria a “aquella actividad productiva
que añade los primeros procesos industriales a
agroindustriales productos de origen agropecuario”.

Proyectos de • Están constituidos por aquellos que dan a la actividad

económica ciertos bienes o servicios como: Energía
infraestructura eléctrica, Transporte y comunicaciones, construcción,
ferrocarriles, puertos y navegación, centrales eléctricas,
económica sistema de telecomunicaciones y de información.
 SEGÚN LA MODALIDAD
• Se define como Proyecto de Instalaciones el conjunto de cálculos, planos, esquemas y textos
explicativos utilizados para definir condiciones de diseño, montaje e instalación de un equipo,
Proyectos de instalación o conjunto de las mismas. El objetivo del proyecto ha de contemplar la viabilidad
instalación de la ejecución del mismo tanto desde el punto de vista técnico, funcional y normativo.

• Son aquellos que generan mayor capacidad de producción o atención, tanto por la expansión
Proyectos de de un servicio existente como por la integración de otro nuevo.
ampliación

• Hace referencia al capital

Proyectos de
traslado
 ETAPAS DE UN PROYECTO
• En la planificación y ejecución de
proyectos como un proceso de decisiones,
existen varias etapas conectadas en serie
de forma tal que el producto de una etapa
se convierte en insumo de la siguiente. A
medida que la realización del proyectos se
mueva a través de las diferentes etapas se
suceden constantemente consideraciones
del orden técnico económico que
permiten decidir sobre la ejecución de la
etapa siguiente. Ese proceso se desarrolla
dentro de un marco de factores críticos
económicos y sociales que influyen sobre
las características de los proyectos y sobre
la decisión final de los inversionistas en lo
que a su aprobación se refiere.
FASES O ETAPAS DE UN PROYECTO DE
INVERSIÓN

1. Concepción de la Idea
2. Estudio de Pre-Factibilidad
3. Formulación del Proyecto
4. Evaluación y Aprobación
5. Ejecución del Proyecto
1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA

La creación de un proyecto surge con

la idea para satisfacer una necesidad
mediante la creación de un bien o
servicio, aprovechando la necesidad
existente en un “ nicho de
mercado” . Cualquier persona puede
imaginarse como generar un servicio
o un bien al notar una necesidad. Es
así como surgen los proyectos. En
esta parte se le da nombre al
proyecto, objetivo general y
específico, justificación, descripción
del proyecto, se estiman inversiones
globales y posibles fuentes de
financiamiento, ya sean propias o
externas.
2. Estudio de pre-factibilidad

Comprende el análisis Técnico –

Económico de las alternativas de
inversión que dan solución al problema
planteado. Los objetivos de la pre-
factibilidad se cumplirán a través de la
Preparación y Evaluación de Proyectos
que permitan reducir los márgenes de
incertidumbre a través de la estimación
de los indicadores de rentabilidad
socioeconómica y privada que apoyan la
toma de decisiones de inversión. La
fuente de información debe provenir de
fuente secundaria. Debe concentrarse en
la identificación de alternativas y en el
análisis técnico de las mismas, el cual
debe ser incremental. Es decir, debe
realizarse comparando la situación "con
proyecto" con la situación "sin proyecto".
 PASOS PARA EL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
1. El Diagnóstico de la situación actual, que
identifique el problema a solucionar con el
proyecto. Para este efecto, debe incluir el análisis
de la oferta y demanda del bien o servicio que el
proyecto generará.
2. La identificación de la situación “Sin proyecto”
que consiste en establecer lo que pasaría en caso
de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor
utilización de los recursos disponibles.
3. El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de
las alternativas técnicas que permitan determinar
los costos de inversión y los costos de operación
del proyecto.
4. El tamaño del proyecto que permita determinar
su capacidad instalada.
5. La localización del proyecto, que incluye el análisis
del aprovisionamiento y consumo de los insumos,
así como la distribución de los productos.
6. El análisis de la legislación vigente aplicable al
proyecto en temas específicos como
contaminación ambiental y eliminación de
desechos.
7. Ficha ambiental.
8. La evaluación socioeconómica del proyecto que
permita determinar la conveniencia de su ejecución y
que incorpora los costos ambientales generados por las
externalidades consistentes con la ficha ambiental.
9. La evaluación financiera privada del proyecto sin
financiamiento que permita determinar su
sostenibilidad operativa.
10. El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando
corresponda, de las variables que inciden
directamente en la rentabilidad de las alternativas
consideradas más convenientes.
11. Las conclusiones del estudio que permitan
recomendar alguna de las siguientes decisiones:
– Postergar el proyecto.
– Reformular el proyecto.
– Abandonar el proyecto.
– Continuar su estudio a nivel de factibilidad.
 FORMULACIÓN DEL PROYECTÓ
Es el conjunto organizado de
acciones, realizadas
ordenadamente durante un
período de tiempo
determinado, que responden a
una demanda o problema, con
el propósito de ofrecer una
solución.” (Véliz, 2009, p.21).
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Es un proceso por el cual se
determina el establecimiento de
cambios generados por
un proyecto a partir de la
comparación entre el estado actual
y el estado previsto en
su planificación.1​ Es decir, se intenta
conocer qué tanto un proyecto ha
logrado cumplir sus objetivos o
bien qué tanta capacidad poseería
para cumplirlos.
 Ejecución del proyecto
La ejecución del proyectos se
encarga de la coordinación
de personas y los recursos
necesarios para llevar a cabo
el plan de gestión previsto, y
también integra y realiza las
actividades del proyecto al
plan.
 Fases de la ejecución de un proyecto
• ORGANIZAR, los medios
humanos y materiales del
proyecto para poder asignar los
recursos adecuados a cada tarea
• CONTROLAR, para asegurar la
adecuada ejecución y el control
del riesgo.
• CONCLUIR, para obtener la
aceptación y hacer la entrega del
producto o servicio.
Gracias