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en empresas
Formulación y Evaluación de PROYECTOS
Introducción
OBJETIVO:
Definir si se justifica la inversión de recursos en un
proyecto.
•Escasos
Descartar otras •Costosos
posibilidades de
proyectos
DECISION
RESPONSABILIDAD
PROYECTO
DEFINICION GERENCIAL:
Unidad para la gestión de recursos de manera eficiente
UNIDAD DE GESTION QUE
QUE
QUIERO
HACER PROYECTO MAÑAN
HOY
A
BENEFICIO / COSTO
•Utilidad •Dinero
•Impacto personal •Tiempo
•Cobertura •Esfuerzo Humano
•Impacto social •Maquinaria y Equipo
•Impacto ambiental •Tecnología
IMPORTANCIA DEL PROYECTO
PROYECTO RESULTADOS
COMPARAR
CORREGIR
FASES DEL PROYECTO
PROYECTO RESULTADO
IDEA
FORMULACION Y PUESTA EN
EVALUACION MARCHA
NECESIDAD IMPACTO
NUEVA
MODIFICACION DEL ESTADO INICIAL DE LA NECESIDAD
NECESIDAD
1.- LA IDEA
La idea de un proyecto nace del conocimiento de la
realidad para:
IDENTIFICAR
•aprovechar una oportunidad UN
•satisfacer una necesidad PROBLEMA
•corregir una situación
CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD
VISION DE FUTURO
CAPACIDAD DEL LIDER
1.- LA IDEA
METODOLOGIA DE TRABAJO
Por favor:
•Llénela primero cada uno
•Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales
•Saque sólo una cosa por grupo.
•Qué le gustaría cambiar: Liste todo lo que ha venido pensando sobre cosas que
Ud. y su grupo podrían hacer y que signifique oportunidad de negocio.
•Necesidad/Oportunidad: Marque con una x,según corresponda. Después le
ayudará a definir su proyecto.
•Criterios: Corresponde a las bases con las cuales Ud. va a elegir en qué quiere
trabajar. En este caso son Interés para la empresa, el fondo de empleados, la
comunidad de la localidad, el propio gusto.
•Prioridades: Son la calificación que Ud. asigna a cada cosa que quiere cambiar,
según el grado de importancia que tenga en cada criterio. Califique de 1 a 4, en
donde 1 es muy poco interés y 4 muy alto interés.
2.- Definir el Problema
Es expresar claramente, en palabras, la situación que
queremos cambiar. Tiene 2 aspectos:
UBICACION
Cómo son las cosas? Esta DIFERENCIA
Cómo deberían ser? es, realmente,
nuestro problema
DESCRIPCION
Qué? Identidad
Dónde? Ubicación
Cuándo? Tiempo
Cuáles,Cuántos? Magnitud
2.- Definir el Problema
METODOLOGIA DE TRABAJO
Por favor:
• Preferiblemente llénela primero cada uno
•Trabaje en grupo discutiendo las hojas individuales
•Saque sólo una definición del problema por grupo.
Problema
Causa
aparente
síntomas Causa
aparente
Causa
aparente
METODOLOGIA DE TRABAJO
Por favor:
• Sea muy creativo. Trate de ver las cosas desde una óptica diferente
•Trabaje en grupo generando lluvia de ideas. Acepte todos los planteamientos.
•Discuta y llegue a un acuerdo.
Qué condiciones
LIMITES
necesita cumplir la
solución?
Que condiciones DESEABLES
quisiera que tuviera?
Calificar las
soluciones según los
criterios
Estudiar Riesgos
DECIDIR
ALTERNATIVA DE SOLUCION
Demanda
Cronograma
Aspectos Administrativos
Consideraciones Jurídicas
OBJETIVO:
Conocer el comportamiento esperado de los bienes y
servicios producidos por el proyecto.
PRODUCTO: MERCADO:
Usos
Presentación DEMANDA:
Bienes Relacionados •Variables
•Dimensión
Distribución •Comportamiento
Legislación
OFERTA:
•Régimen
•Proveedores
PRECIOS:
CLIENTE: •Fijación
Descripción
Segmento
Potenciales
2.- ESTUDIOS TECNICOS
OBJETIVO:
Obtener información para decidir sobre la localización,
tamaño, diseño de planta y procesos del proyecto.
OBJETIVO:
Decidir anticipadamente, la forma como se manejará el
proyecto.
ESTRUCTURA Y
FUNCIONES
Organigrama
Personal
4.- ESTUDIO FINANCIERO
OBJETIVO:
Recopilar información sobre costos, ingresos,
necesidades de dinero y presupuestos del proyecto.
INVERSIONES INGRESOS
Activos Fijos Por Venta
Capital de Trabajo Otros
COSTOS
Operacionales
•Costos Producción
•Gastos Operación
Financieros
FLUJO DE CAJA
Disponible
Necesidad de $$$
4.- ESTUDIO FINANCIERO (2)
ECONOMICA
Distribución social de los beneficios entre los
diferentes estratos y grupos de la sociedad.
Distribución geográfica de los beneficios.
Distribución de los beneficios entre consumo e
inversión
Generación de empleo.
Contribución en otros aspectos, como el
mejoramiento de las balanzas externas, calidad de
vida, medio ambiente, etc.
FINANCIERA
Elementos Fundamentales:
Tasa de Descuento
n n
VPN = SUM Ip _ SUM Ep Donde:
p=1 p p=1 p I = Ingresos del periodo
(1+i) (1+i) E= Egresos del periodo
i = Tasa de descuento
p = Periodo
INTRODUCCION DOCUMENTO FINAL
Introducción:
Breve descripción del origen proyecto, explicando: a qué se debió su formulación y cuáles son sus propósitos, cuáles las dificultades y
limitaciones encontradas. Sea breve pero contundente. Quizás sea la única oportunidad para lograr que alguien se interese en el
trabajo.
2.- CUERPO
- Justificación y Términos de Referencia:
Explica los antecedentes que dieron origen a la idea del proyecto. Incluye el análisis del entorno, el planteamiento del problema, los
marcos de referencia, objetivos generales y específicos, los procedimientos metodológicos empleados y los alcances del proyecto.
- Estudio de Mercados
- Estudio Técnico
- Estudio Financiero
- Evaluación
- Plan de Implementación:
En esta sección se incluyen todas las conclusiones de los capítulos previos, con una explícita referencia a los resultados de la
evaluación financiera, donde claramente se deje establecido si el proyecto resultó viable o no, y el por qué de estos resultados.
3.- COMPLEMENTO
- Bibliografía:
Lista de todos los documentos que consultó para la realización de su trabajo
Apéndices:
Cuestionarios utilizados para la recolección de datos, cuadros y gráficos preparados por los autores como resultados de las
investigaciones realizadas, fotos, planos, diseños, detalles técnicos.
- Anexos:
Soportes tomados de fuentes secundarias tales como estadísticas, cuadros y gráficos adicionales, y en general toda la información
que pueda resultar relevante para el lector y su mejor comprensión del documento.