Digital Economy Compass 2018 ES

1
Las tecnologías digitales nos facilitan la vida y abren la La primera parte de este estudio está dedicada a desglosar
puerta a oportunidades de negocio sin precedentes. Las tendencias globales, como por ejemplo: ¿El control de voz
empresas innovadoras sacuden los cimientos de los sustituirá a los smartphones y otros dispositivos
sectores de actividad tradicionales y ponen en aprietos a las controlados por tacto? ¿Cómo ganan realmente dinero los
empresas dominantes. Este poder transformador implica, a gigantes digitales como Google, Amazon o Tencent? ¿Qué papel
la par, oportunidades y riesgos... para todos nosotros. Estemos juegan las redes sociales? ¿Cómo pueden las plataformas
dispuestos o seamos reacios, hemos de seguir el ritmo. De lo verticales alumbrar nuevos mercados?
contrario, nos quedaremos atrás.
La segunda parte cubre todos los mercados digitales importantes,
Por segunda vez, Statista ha recopilado los datos más sus tamaños y modelos de negocio.
recientes e importantes relacionados con la economía
Los resultados de nuestra investigación se condensan en más
digital, a modo de resumen general exhaustivo de uno de
de 200 diapositivas sobre la economía digital mundial,
los temas más candentes de nuestro tiempo. La
también disponibles en versión para imprimir. Le
disponibilidad de datos precisos es un factor crucial en
deseamos una amena lectura de este Digital Economy
todo proceso empresarial de toma de decisiones. Por ello,
Compass.
presentamos un abanico de datos sorprendentes, cuya pretensión
es a la vez informar y entretener al lector.
Para descargar la versión imprimible:
Esta edición de 2018 incluye también por primera vez
datos de la mayor investigación de mercados llevada hasta
www.statista.io/decprinter
ahora a cabo por Statista: The Global Consumer Survey. Esta
encuesta ilustra en qué medida las personas aman,
adoptan o rehúyen el mundo digital.
El Digital Economy Compass presenta datos sobre los temas y
las tendencias que consideramos más relevantes en estos Friedrich Schwandt, Director Ejecutivo
momentos para el mundo empresarial.
2
En 2017 sucedieron tantas cosas en nuestro mundo
digitalizado... y nosotros hemos recopilado las cifras
Lo que en 2017 sucedió online en 60 segundos
>29 millones
mensajes >350.000 tuits enviados
procesados
>243.000 fotos >65.000
subidas fotos >210.000
subidas snaps
s subidos
>120 cuentas
nuevas
>3,8 millones de búsquedas
>800.000
archivos subidos 60 >25.000 mensajes en
tumblr
segundos
>1
>18.000 matches
>87.000 horas de vídeos
vistos
>16.550 >2 millones
>1,5 millones de canciones en visualizaciones >156 millones
streaming minutos mensajes enviados
de vídeos
de llamadas
>400 horas de vídeo subidas
3 Fuente: Go-Globe.com, información empresarial, investigaciones de Statista

Índice: Tendencias globales
Parte 1
› Hardware: Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto.....……………….. 6
› Redes sociales: Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella.............…………. 23
› El quinteto de los 3 billones de dólares: Los gigantes tecnológicos estadounidenses…...... 41
› Plataformas verticales: Su edad de oro se antoja imparable………….............………….……....………

83
› China digital: Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo……………….............………. 111
4
Índice: Statista Digital Market Outlook
Parte 2: contenidos exclusivos de Statista
› eCommerce (comercio electrónico)

………………………………………………………............................…………130
›
eServices (servicios
› electrónicos)…………………………….……………………………..............................………..149
› eTravel (movilidad y 72
viajes)……………………………………………………………..................................……………..162
› FinTech (servicios
Medios digitales
financieros)……………………………………………………………………................................….
›
181
……………………………………………………………………….......................................………………1
.Publicidad digital
› …………………………..……………………………………………………......................................…….19
2
›
Hogar inteligente
………………………………………………………………………….....................................……………2
02
Automóviles conectados …..................................................................................................................... 211
5
Tendencias globales
Hardware
Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto
En 2017, más de 3.500 millones de personas se conectaron coparon el 67 % del mercado interno en el T4 2017.
a Internet desde dispositivos móviles. No obstante, el
Al margen de los smartphones, cada vez más dispositivos
apabullante auge de los smartphones toca a su fin. La cifra
móviles llevan conexión permanente a Internet, p. ej.,
de unidades vendidas se mantuvo prácticamente invariable
relojes inteligentes o pulseras para fitness. Al integrarlos con
entre 2016 y 2017: 1.472 millones frente a 1.473 millones.
un smartphone, surge un ecosistema completo que
China acaparó casi una de cada tres compras de móviles permite estar conectado en todo momento y lugar.
vendidos en el mundo. En medio del crecimiento imparable
Los fabricantes ya huelen el próximo gran éxito en el
del mercado chino en los últimos años, los fabricantes
mercado del hardware, que deja obsoleto el control táctil:
dominantes como Samsung y Apple se enfrentan a una
los altavoces inteligentes. Aunque el mercado sea aún
enorme amenaza: las marcas chinas, que no dejan de
pequeño, los clientes esperan impacientes esos nuevos
ampliar aceleradamente su cuota en el mercado doméstico.
Las 4 marcas principales (Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei) dispositivos. El salto al gran mercado solo es cuestión de
tiempo.
Hardware
Ventas de smartphones: estancadas en unas 1.400 millones de

unidades
Millones de unidades vendidas en todo el mundo
2,4 %
1.437 1.473 1.468
1.302
1.020
725
495
305
151 174
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7 Fuente: IDC
Hardware
Apple y Samsung siguen al frente... pero Samsung ha perdido

el 25 % de su cuota de mercado
Porcentajes de venta de smartphones en el mundo
18 %
24 %
19 %
18 %
8%
4%
5% 10 %
6%
8%
49 %
33 % otros
T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
8 Fuente: Counterpoint Research

Hardware
En China, las marcas nacionales ya han tomado la delantera y

suman el 65 % de las ventas de smartphones
Porcentajes de venta de smartphones en China
Samsung App le otros iaomi uawei ivo Oppo
9% 3 %1
15 %
18 % Fabricantes:
17 % cuota de mercado
35 %
Fabricantes:
cuota de mercado
14 %
37 % 64 %
19 %
4 grandes
14 % fabricantes:
15 % cuota de mercado
4 grandes
11 % fabricantes: 65 %
7% cuota de mercado 17 %
5% 36 %
T1 15 T4 17
1: Los cálculos de Statistapara el T4 2017 se basan en años anteriores

Nota: Las cifras podrían no sumar el 100 % debido al efecto del redondeo
9 Fuente: Counterpoint Research
Hardware
Mientras que las ventas de smartphones se estancan, se prevé

que las de dispositivos ponibles crezcan un 13 % anual1
Previsión de ventas de dispositivos ponibles en millones de dispositivos
504,7
+13 %1 Otros con troladores fitness
58,7
5,6 Cámara
Cámara en cuerpo
67,2 Casco/g
Casco/gafas de realidad virtual
347,5 22,3 Reloj
Reloj dep
deportivo
31,0 Pulsera
1,6 63,9
28,3
21,7
48,8 81,0 Reloj
Reloj intel
inteligente
48,2
206,0 Auricular
Auriculares bluetooth
168,0
2018 2021
1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

10 Fuente: Gartner
Hardware
Las notificaciones en la muñeca y el seguimiento de

actividades son los usos principales de los relojes inteligentes
Funciones que los propietarios de relojes inteligentes utilizan a diario
Notificaciones/textos 54 %
Seguimiento actividades 45 %
Noticias 31 %
Llamadas tel. 26 %
Despertador 25 %
Correo-e 25 %
Ver fotos/vídeos 21 %
GPS/navegación 19 %
Mando a distancia 18 %
música
Automatización 14 %
hogar
Datos de una encuesta de junio de 2017 entre más de 5.000 usuarios estadounidenses mayores de 18 años, de los cuales un 9 % poseía un
reloj inteligente
11 Fuente: NPD Connected Intelligence/WEAR
Hardware
Se espera que en 2020, todos los dispositivos móviles posean

tecnología biométrica1
Previsión del porcentaje de dispositivos vendidos en todo el mundo con tecnología biométrica1
Smartphones Ponibles Tabletas
100 % 100 % 100 % 100 %

96 %
87 %
81 % 83 %
64 % 64 %
55 %
40 % 41 %
26 % 27 %
2016 2017 2018 2019 2020
1: Sensores que miden datos corporales, p. ej., huellas digitales, reconocimiento facial
12 Fuente: Acuity Market Intelligence
[…] Creemos que la voz es la interfaz
más natural para los usuarios y que puede
mejorar ciertamente la interacción de las
personas con la tecnología.
Dawn Brun
Responsable Principal de RR. PP. en Amazon
Hardware
El 20 % de usuarios en EE. UU. ya utiliza altavoces inteligentes

Uso y adopción de altavoces inteligentes en EE. UU.
Uso de altavoces inteligentes Divididos según tipo de adopción1
No usuarios Usuarios
50 % 54 %
73 %
88 %
79,5 % 20,5 % 97 %
50 % 46 %
27 %
12 % 3%
Usuarios, población total Innovadores Avanzadilla Mayoría Mayoría Rezagados
temprana tardía
“¿Posee usted dispositivos para casa inteligente, como por ejemplo dispositivos que puede controlardesde smartphone / conexión a Internet?”;
respuesta múltiple; n=2.027
1: Según la autoevaluación de los encuestados, Global Consumer Survey los adscribió a uno de los cinco tipos de consumidores
14 Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Hardware
Google es el único competidor importante para el líder

Amazon
Millones de unidades remitidas para la venta en todo el mundo
T3 16 T3 17
5,0
1,9
0,9
0,3
0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Amazon Google JD.com Xiaomi Alibaba Group Otros
15 Fuente: Gartner
Hardware
Google está minando el monopolio del Amazon Echo y ha

alcanzado ya una cuota de mercado del 25 %
Cuotas de mercado de altavoces inteligentes en EE. UU.
Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., jun 2017 Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., dic 2017
Google Home Google Home
18 %
25 %
6%
Otros
69 %
82 %
Amazon Echo Amazon Echo
16 Fuente: NPR & Edison Research Smart Audio Report, primavera-verano 2017 y otoño-invierno 2017
Hardware
Los precios de los altavoces inteligentes oscilan entre 39 y

399 USD
Precios de venta al público en EE. UU. de altavoces inteligentes activados por voz
Google
Altavoz inteligente Asistente integrado Apple
Amazon
Google Home Mini Google Assistant 39,00 USD Otros
Amazon Echo Dot Alexa 49,99 USD
Amazon Echo (2.ª gen.) Alexa 99,99 USD
Google Home Google Assistant 129,00 USD
Amazon Echo Plus Alexa 149,99 USD
Harman Kardon Invoke Cortana 149,95 USD
Sonos One Alexa 199,00 USD
Apple Homepod Siri 349,00 USD
Google Home Max Google Assistant 399,00 USD
Precios a 18 de febrero de 2018

17 Fuente: Sitios web de las empresas
Hardware
Los altavoces inteligentes no actúan primordialmente como

canales de venta directa ...aún
Para qué utilizan los usuarios estadounidenses sus altavoces inteligentes
Preguntas generales 60 %
El tiempo 57 %
Música en streaming 54 %
Cronómetro/alarma 41 %
Recordatorios 39 %
Calendario 27 %
Automatiz. hogar 27 %
Streaming noticias 22 %
Buscar lugares 16 %
Juegos 14 %
11 % Uso susceptible de generar ingresos

Pedir productos
Pedir comida/servicios 8%
Base: Hogares estadounidenses equipados con altavoces inteligentes en T1 2017

18 Fuente: comScore
Hardware
Amazon Alexa tiene más de 30.000 utilidades, muchas de ellas

relacionadas con juegos y aprendizaje
Porcentajes de utilidades de Amazon Alexa
Otras1
19 % Juegos, curiosidades y accesorios
25 %
Hogar inteligente
3%
>30.000
Deporte 3%
utilidades
4%
Turismo y transportes
13 %
5% Aprendizaje
Productividad
/ información de referencia
6%
Noticias 7%
7% Estilo de vida
7%
Novedades y humor
Música y audio
1: Otras engloba: salud y fitness, servicios locales, gastronomía, negocios y finanzas, servicios públicos, películas y TV, meteorología, redes
sociales, compras, comunicación, automóvil conectado, servicios para el hogar
Según datos a febrero de 2018
19 Fuente: Amazon, cálculos de Statista
Hardware
El 27 % de las aplicaciones del Asistente de Google están

relacionados con juegos y ocio
Número de apps del Asistente de Google según categoría
Juegos y ocio 483 27 %

Aprendizaje / info. referencia 165 9%
Control hogar 163 9%
Negocios y finanzas 135 8%
Turismo y transportes 111 6%
Productividad 89 5%
Social y comunicación 74 4%
Salud y fitness 73 4%
Comida y bebida 67 4%
Compras 65 4%
Películas, fotos y TV 65 4%
Arte y estilo de vida 62 4%
Local 57 3%
Música y audio 46 3%
Noticias y revistas 38 2%
Deportes 38 2%
El tiempo 34 2%
Según datos a diciembre de 2017. Total de apps en aquel momento: 1.766

20 Fuente: Voicebot.ai
Hardware
El Asistente de Google bate en todas las categorías a sus

competidores en preguntas correctamente contestadas
Porcentajes de preguntas respondidas correctamente en cada categoría por los altavoces inteligentes
Google Assistant Amazon Alexa Microsoft Cortana Apple Siri
98 %
92 %
83 %
81 %
76 %
72 % 72 % 72 %
65 % 66 % 66 % 66 %
62 % 64 %
57 %
52 %
47 %
42 %
15 %
12 %
Servicios locales Comercio Navegación Información Comandos
Base: 782 preguntas efectuadas a cada uno de los altavoces

21 Fuente: Loup Ventures
Hardware
Más del 50 % de propietarios de altavoces inteligentes

emplearía esa tecnología en otras situaciones
Propietarios de altavoces inteligentes que están interesados en usar esa tecnología en otros aspectos
En su vehículo 64 %
En su teléfono 60 %
En su televisor 53 %
En su lugar de trabajo 35 %
En lugares diferentes a
30 %
su casa/trabajo/coche
“¿Qué interés tendría en disponer de la tecnología de altavoces inteligentes en...?”, respuestas “muy interesado” e “interesado”; n=1.816
encuestados que poseen un altavoz inteligente
22 Fuente: NPR & Edison Research
Tendencias globales
Redes sociales
Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella
En 2004, Mark Zuckerberg inició Facebook como red social El año pasado fueron Snapchat e Instagram quienes
para estudiantes de Harvard: un club muy exclusivo de dominaron las redes: Snapchat causó un revuelo cuando
usuarios pasó a poder comunicarse mediante el nuevo Snap Inc. anunció su OPV en marzo de 2017, generando
servicio. Catorce años después ha surgido toda una nueva expectativas entre accionistas e inversores. Instagram, por
industria que ha cambiado nuestra forma de consumir su parte, se convirtió en la plataforma número uno para los
información, charlar, chatear y estar en contacto con las influencers, con cifras de usuarios cada vez mayores: se trata
amistades. de la nueva estrella del universo de las redes sociales.
Sin duda, Facebook es el protagonista más importante en Hemos analizado el consumo de redes sociales en general y
este campo, pero está lejos de ser el único. Plataformas cómo utiliza la gente de facto sus servicios. ¿Quiénes son
similares han ido surgiendo para diferentes propósitos: los usuarios? ¿Cuántos de ellos pulsan “me gusta” y
redes profesionales, mensajería instantánea o fotos comparten contenidos y cuántos se limitan a leer solo
compartidas. noticias?
23
Redes sociales
La mayoría utiliza las redes sociales a diario

Frecuencia de uso de redes sociales en EE. UU., Reino Unido y Alemania
EE. UU. Reino Unido Alemania
79 %
75 % 73 %
18 %
14 % 15 %
3% 5% 5%
2% 2% 3%
A diario Varias veces por semana Una vez por semana Varias veces al mes
“¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales como Facebook o Instagram?”; EE. UU. n=1.789, Reino Unido n=1.688, Alemania n=1.427;
encuestados que utilizan habitualmente redes sociales generalistas, redes profesionales, de fotos compartidas y servicios de microblogging
Redes sociales
Más del 80 % de los millennials utilizan activamente las redes

sociales
Actividades en redes sociales en las últimas 4 semanas de usuarios de Internet con edades 18-29 años
EE. UU. Reino Unido Alemania
Uso activo >80 % No uso/uso pasivo <20 %
64 %65 %
56 %56 % 56 % 58 %
53 %
50 %
44 % 42 % 43 %
38 % 39 %
34 %
26 %
11 %
9%
5% 3% 5% 5%
Comenté Di “me Compartí Publiqué Publiqué Usé las redes No uso redes
mensajes gusta” mensajes imágenes/vídeos textos/actualiz. sociales solo sociales
estado pasivamente
“¿Qué ha hecho en redes sociales en las últimas 4 semanas?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=10.150, Reino Unido n=10.129, Alemania n=10.379
Redes sociales
Facebook domina el panorama de las redes sociales

Mayores redes sociales y de mensajería estadounidenses por millones de usuarios activos
Facebook otros
Facebook 2.061
YouTube 1.500
WhatsApp 1.300
Facebook 1.300
Messenger
Instagram 800
Tumblr 368
Twitter 328
Snapchat1 255
1: Snap no publica cifras mensuales de usuarios activos; las cifras están calculadas a partir de las cifras diarias de usuarios activos
Según datos a agosto de 2017
26 Fuente: Información empresarial, Techcrunch, investigaciones de Statista
Compartir momentos
que no duran para siempre
tiene un valor real.
Evan Spiegel
Fundador y Director Ejecutivo de Snap Inc.
Redes sociales
Snapchat es la red social preferida para el 54 % de los

adolescentes en EE. UU.
Redes sociales favoritas según porcentaje de adolescentes estadounidenses
54 %
Snapchat
28 %
Instagram
10 %
Facebook
8% Twitter
Primavera Otoño Primavera Otoño Primavera Otoño

2015 2015 2016 2016 2017 2017
n=6.100 adolescentes estadounidenses, edad media 16 años

28 Fuente: Piper Jaffray, Recode
Redes sociales
Snapchat aún crece, aunque el incremento de usuarios activos

diarios se desaceleró considerablemente en 2017
Usuarios diarios activos de Snapchat en millones
Resto mundo Europa1 Norteamérica2

13 %
187
30 % 174 178
166
159 47
153 44
143 42
40
39
39
31 % 122 36
106 29 60
57 57
94 55
54 % 87 24 52
81 49
20 46
71 18 39
63 16
57 13 34
11 29 30
46 9 27
20 23
6 18 75 77 80
14 65 68 71
54 61
44 48
30 32 35 38 40
26
T1 14 T2 14 T3 14 T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
1: Europa incluye a Rusia y Turquía 2: Norteamérica incluye a México y el Caribe

29 Fuente: Información empresarial
Redes sociales
Los usuarios de Snapchat son jóvenes, americanos y están

muy enganchados
Usuario medio de Snapchat
Es americano Edad: 18-24 años Tiene un

móvil iOS
Genera ingresos de
1,53 $ trimestrales Gasta un 50 % más en
dispositivos electrónicos que los
no usuarios
Usa Snapchat
18 veces al día El usuariomedio de Snapchat Manda snaps
de eventos (70 %)
Usa Snapchat
Usa Snapchat en casa (81 %)
Usa Snapchat en colegio/instituto (64 %)
30 minutos/día
30 Fuente: Snap
Redes sociales
Snap depende mucho de Norteamérica, origen de más del

75 % de sus ingresos
Facturación en millones de USD
1 2
Norteamérica Europa Resto mundo
129 166 150 182 207 285

1,6 % 3,6 % 5,3 % 6,6 % 6,3 % 9,1 %
9,3 % 9,0 % 8,7 %
12,1 % 13,0 %
14,0 %
89,1 % 87,3 % 86,0 % 81,3 % 80,7 % 76,8 %
T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
1: Norteamérica incluye a México y el Caribe 2: Europa incluye a Rusia y Turquía

31 Fuente: Snap
Redes sociales
Tras el desastroso T1 2017, Snapchat parece recuperarse, pero

está aún lejos de ser rentable
Facturación y pérdidas netas en millones de USD
Facturación Pérdidas netas
208 285
128 166 150 182
17 33 39 72
4 5
-99 -80 -97 -98 -105 -116 -124 -170 -194

-443 -350
-2.209
T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
Nota: Pérdidas T1 2017 causadas por compensación en acciones a empleados con motivo de la OPV
32 Fuente: Snap
Redes sociales
El informe del T4 2017 es el primero desde la OPV de Snap en

recoger una subida en el valor de las acciones
Precios acciones de Snap Inc. en USD
28 OPV
26 02/03/2017
1.º Informe trimestral
24 10/05/2017
22
20
2.º Informe trimestral 3.º Informe trimestral
18
11/07/2017
10/08/2017
16
14
12 4.º4.ºInforme
Informetrimest
trimest ral
10 06/02/2017
8
6
4
2
02/03/2017 21/02/2018
33 Fuente: Yahoo Finanzas, a 21/02/2018

Creamos Instagram porque no había
ningún lugar dedicado a darle a las fotos
de tu móvil un lugar para vivir y ser
vistas.
Kevin Systrom
Cofundador de Instagram
Redes sociales
Mientras Snapchat pasa por dificultades, Instagram duplica en

cinco meses con creces sus usuarios diarios activos
Usuarios diarios activos en millones
Snapchat Instagram
+150 %
500
+13 %
187 200
173 178
166
150
100
T1 17 T2 17 T3 17 T4 17 oct 16 ene 17 abr 17 sep 17
35 Fuente: Snap, Facebook

Redes sociales
Los clones de Snapchat que son propiedad de Facebook baten

al original
Usuarios diarios activos a nivel mundial de Instagram Stories, WhatsApp Status y Snapchat en millones
Snap: Facebook:
Snapchat 1 Instagram Stories WhatsApp Status 300
300 oct 17
300
250 oct 17
200
150 187
T4 17
100
2 ago 2016
50 Lanzamiento de 20 feb 2017
Instagram Stories Lanzamiento de
WhatsApp Status
0
2015 2016 2017
1: Las cifras de usuarios de Snapchat son promedios trimestrales

36 Fuente: Snap, Facebook
Redes sociales
Instagram ha adelantado a Snapchat en altas de usuarios

Proporción de nuevas cuentas en el mundo
46% 43% 42% 39%

58% 55% 54% 53%
63% 66% 67% 67% 66% 66% 63% 65% 65% 63% 63% 58%
54% 57% 58% 62%

42% 42% 45% 46% 47%
37% 34% 33% 33% 34% 34% 37% 35% 35% 37% 37%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17
37 Fuente: Jumpshot
Redes sociales
Instagram es la plataforma preferida de los influencers: todos la

utilizan
Plataformas más importantes para influencers
Porcentajes de influencers que usan cada plataforma
99,3 % 70,2 % 46,6 % 42,2 % 37,6 % 27,1 %
Distribución de la actividad de influencers entre las plataformas principales

2017 2018
92,9 %
82,2 %
12,2 %
2,7 % 1,7 % 0,2 % 1,2 % 0,5 %1,0 % 3,2 % 0,5 % 1,7 %
Instagram Facebook Snapchat Twitter Youtube Pinterest
n=414 influencers
38 Fuente: Hashoff Influencer Marketing Report, otoño 2017
Redes sociales
Instagram está ganando importancia en publicidad: ya tiene

2 millones de anunciantes activos
Perfiles empresariales y anunciantes activos en Instagram
Millones de perfiles empresariales Número de anunciantes activos

25,0
15,0 2.000.000
1.000.000
500.000
200.000
8,0
1,5
Sep 16 Mar 17 Jul 17 Nov 17 Mar 16 Sep 16 Mar 17 Sep 17

Redes sociales
Se prevé que los ingresos de Instagram crezcan hasta los

9.500 millones de USD
Proyección de ingresos de Instagram en miles de millones de USD
9,5
9,1
8,4
7,0
5,4
3,2
1,1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
40 Fuente: Credit Suisse

Tendencias globales
El quinteto de los 3 billones de dólares

Los gigantes tecnológicos estadounidenses
Venden las tecnologías más innovadoras, aceptadas dinero que toda la economía china gastó en publicidad
masivamente por el gran mercado, tienen miles de millones digital. Apple posee tal cantidad de dinero extraterritorial
de usuarios activos al día, su facturación conjunta asciende que podría comprar todas las franquicias de las 5 grandes
a más de 500.000 millones y tienen una capitalización ligas deportivas de EE. UU. Y aún le sobraría bastante
bursátil de 3 billones de USD: Apple, Google (Alphabet), dinero para pagarle a los empleados las entradas de los
Microsoft, Amazon y Facebook son los máximos exponentes partidos. En agosto de 2017, Amazon anunció que casi uno
del mundo digital. de cada tres usuarios de Internet en EE. UU. se había dado
de alta en Amazon Prime.
Crean nuevos servicios y modelos de negocio y no dejan de
implantarse, uno tras otro, en sectores nuevos. Su Hemos analizado con qué ganan su dinero estas grandes
progresión acelerada ha llevado a las “cinco grandes” a compañías. ¿Cuáles son sus gallinas de los huevos de oro y
alcanzar un tamaño y alcance global impresionante y estrellas en ciernes? Una vez visto el análisis, cabe
turbador a partes iguales. ¿Ejemplos? En 2016, Google preguntarse: ¿Cómo sería nuestra vida diaria si no
generó unos ingresos por publicidad digital superiores al existieran estas empresas?
Las empresas tecnológicas toman los mercados bursátiles: en

2017, el valor de las 5 grandes ascendía a 3,3 billones de USD
Empresas con mayor valor de capitalización bursátil en billones de USD
Empresa tradicional Empresa tecnológica
Top 2001 2006 2011 2016 2017

1,527 bill. USD 1,670 bill. USD 1,519 bill. USD 2,407 bill. USD 3,328 bill. USD
1
372 447 406 609 861
2
327 383 377 539 730
3
300 294 275 483 660
4
273 274 234 402 564
5
255 272 227 374 513
Valoración según datos a 31/12 del año respectivo

42 Fuente: morningstar.com, Financial Times, investigaciones de Statista
Su facturación conjunta ascendió a ~650.000 millones de USD

en 2017
Evolución de la facturación mundial anual en miles de millones de USD
648,7
554,0
526,8
436,8
386,6
346,6
267,8
193,2
139,2 150,3
107,3
84,9
55,2 68,3
38,4 45,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007

Los ingresos de las 5 mayores compañías tecnológicas se han

disparado en los últimos años
Evolución de la facturación mundial anual de 2002 a 2017 en miles de millones de USD
+3.922 %
229,2
+4.423 %
177,9
+27.625 % 136,0
110,9 +217 %
89,5 90,0
+5.138 %
40,7
28,4 27,6
5,7 0,4 3,9 0,2
Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007

Su denominador común es la tecnología, aunque sus

productos difieran
Facturación en 2017 y porcentaje del campo de actividad o categoría de producto dominante
229.200 110.900 90.000 117.900 40.700

mill. USD mill. USD mill. USD mill. USD mill. USD
81 % 62 % 82 %
86 %
98 %
Hardware Publicidad Software Comercio Publicidad

minorista

Las 5 grandes llegan a unas cifras de audiencia enormes

Cifras de audiencia de los principales editores digitales de EE. UU. en millones a nov 2017
5 grandes tecnológicas Otras empresas
Google 211,9
facebook 20
204,8
Amazon.com 191,6
Microsoft 185,1
Yahoo 145,6
Wal-Mart Stores 136,2
PayPal Holdings 134,3

Verizon
132,6
Communications
Apple 122,8
National
118,6
Amusements
46 Fuente: Verto Analytics

Toda actividad móvil implica tarde o temprano al menos a una

de las 5 grandes
Servicios y aplicaciones para hardware móvil de Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft
Hardware Comunicación y mensajería
Messenger
Pixel Buds Gmail
Pixel iMessage
Asistencia inteligente
Búsquedas
Siri Cortana Google
Maps
Search
Comercio y pagos Apple
Safari Maps Chrome
Trabajo y organización
Entretenimiento
iCloud
Nota: la lista no está completa; su objetivo principal es ilustrar el alcance de los productos y servicios móviles más populares de Microsoft,
Google, Amazon, Facebook y Apple
47 Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista
Un iPod, un teléfono y un comunicador de
Internet... No se trata de tres dispositivos
independientes, sino de uno solo: ¡lo llamamos
iPhone! Hoy, Apple reinventa el teléfono. Este es.
Steve Jobs
Exdirector Ejecutivo de Apple Inc.
Desde que Apple lanzó el primer iPhone, sus ingresos

acumulados ascienden a 850.000 millones de USD
Ingresos del iPhone en miles de millones de USD
853,86
61,60
141,32
136,70
155,04
101,99
91,28
78,69
47,06
25,18
0,12 1,84 13,03
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 T1 2018 Total
49 Fuente: Apple
La nueva generación del iPhone solo representó el 32 % de las

ventas de Apple en Navidad de 2017
Activaciones de dispositivos Apple en la semana previa a Navidad de 20171
Año de lanzamiento: 2017 2016 2015 2014
iPhone 6 iPhone 8
8,1 %
14,9 % iPhone 8 Plus
iPhone 6 Plus 8,7 %
4,3 % 32 %
14,7 % iPhone X
iPhone 6s 12,6 %
5,3 % 6,0 %
iPhone 6s Plus iPhone SE

10,4 %
15,1 %
iPhone 7 iPhone 7 Plus
1: 19-25 dic 2017

50 Fuente: Flurry Analytics
Con un 62 %, el iPhone sigue como mayor fuente de ingresos

de Apple, aunque los servicios van ganando protagonismo
Porcentajes de ingresos de Apple por categorías de productos
Servicios
y otros
13 % servicios
11 % Mac
9%
11 % 11 %
11 %
66 %
63 %
62 % 10 %
10 %
2015 8%
4%
5%
6% Otros productos
+ accesorios de
terceros
2017 con marca Apple
51 Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com

Apple Pay y PayPal registran los índices de aceptación más

altos entre los minoristas norteamericanos
Aceptación entre minoristas norteamericanos de Apple Pay frente a sus principales competidores
Apple Pay 37 %
PayPal 37 %
Android Pay 29 %
Masterpass
18 %
by Mastercard
Visa Checkout 14 %
Samsung Pay 14 %
Chase Pay 11 %
n=500 subdirectores y altos ejecutivos de minoristas norteamericanos

Según datos a diciembre de 2017
52 Fuente: Boston Retail Partner
Apple acumula un enorme montón de dinero offshore y tendría

atractivas posibilidades para gastarlo
En qué podría gastar Apple su dinero offshore
Comprar un Bugatti
Veyron a cada uno
de sus
Comprar algunas de las empresas 132.000 Saldar la deuda nacional de Irlanda, de
tecnológicas punteras, p. ej. empleados 231.000 millones de USD
Producir 1.680 252.000millones de USD

películas de Harry Potter
de dinero offshore
Comprar todas las franquicias de las

Comprar los 3,4 km 2 cinco grandes ligas deportivas de EE.
del Central Park UU., y aún le sobrarían
neoyorkino1 50.000 millones de USD
Nota: Dinero offshore según recogen los “Paradise papers”, publicados en 2017
1: Según el precio medio por metro cuadrado de 5.417 USD de un apartamento en la zona oeste de Central Park
53 Fuente: Información empresarial, Forbes, NeighborhoodX, Morningstar, Dow Jones, FMI
La competencia de los fabricantes chinos de smartphones

amenaza la actividad de negocio de Apple en China
Ingresos generados por Apple en la “Región de Gran China” en miles de millones de USD
58,7
-12,7 % p.a.
48,5
44,8
+106,0 % p.a.
30,6
25,9
Lanzamiento 22,8
del iPhone
en China
12,5
2,8
0,8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Si no está en Google, no existe.
Jimmy Wales
Cofundador de Wikipedia
El rastreo de páginas cargadas de Google cubre casi el 65 %

del total de páginas cargadas
Porcentajes de páginas cargadas en el mundo, rastreadas por las compañías tecnológicas
64,4 %
28,8 %
12,2 % 11,0 % 10,5 %

8,0 %
6,5 % 5,9 % 5,8 % 5,5 % 5,5 %
Google Faceboo k comScore Twitter Amazon.com Yandex Criteo New Relic Quantserve LiveInternet AppNexus
Nota: Según el análisis de más de 144 millones de páginas cargadas por 850.000 usuarios en más de 20 países
56 Fuente: Ghostery, Cliqz
Google generó en 2016 unos ingresos por publicidad mayores

a lo que toda China gastó en publicidad
Facturación de Google por publicidad y gasto publicitario nacional en 2016 en miles de millones de USD
Estados
190,8
Unidos
79,4
China 75,0
Japón 41,9
Reino
24,2
Unido
Alemania 22,0
Brasil 13,1
Francia 11,4
Corea
11,3
del Sur
Australia 10,9
57 Fuente: Alphabet, Zenith

Con sus enormes ingresos por publicidad digital, a Google le

sobra dinero para desarrollar “sus otras apuestas”
Porcentajes de ingresos de Alphabet por categorías de productos
Otros Google
Pixel
Pixel Buds
Inicio
Publicidad Google Chromecast
13 %
11 %
10 %
88 % 90 %
“Otras apuestas”
86 % 1%
Google 1%
Maps 2015 1%
2017

Casi el 70 % de los usuarios en EE. UU. acceden a Google

todos los días
Frecuencia de uso de los productos y servicios de Google en EE. UU. en 2017
69 %
19 %
4% 3% 3%
2%
A diario Varias veces Una vez 2-3 veces Una vez Menor frecuencia
por semana por semana por semana al mes
“¿Con qué frecuencia utiliza los productos y servicios de Google?”; n=916; encuestados que utilizan productos o servicios de Google
Base: Usuarios de productos o servicios de Google
59 Fuente: Encuesta de Statista “Google, Amazon, Facebook and Apple in the U.S. 2017”
Con 79.000 millones de USD en ingresos publicitarios, Google

retiene la pole, pero otras tecnológicas crecen más deprisa
Ingresos por publicidad y tasas de crecimiento de las principales empresas de información y tecnología
Ingresos por publicidad en 2016 en miles de millones de USD TCAC1 2012-16
Google 79,4 16 %
Facebook 26,9 58 %
Comcast 12,9 3%
Baidu 10,4 27 %
Walt Disney 8,7 3%
21st Century Fox 7,7 0%
CBS Corporation 6,3 -7 %
iHeartMedia 6,3 0%
Microsoft 6,1 24 %
Bertelsmann 4,4 -2 %

60 Fuente: Zenith
Cuando Paul Allen y yo iniciamos
Microsoft hace más de 30 años, teníamos
grandes sueños para el software. Soñábamos
con la repercusión que podría
tener.
Bill Gates
Fundador de Microsoft
Con 660.000 millones de USD, Microsoft es la empresa de

software con mayor valor
Capitalización bursátil de las empresas informáticas tradicionales en miles de millones de USD
660,0
216,0
195,7 189,3
142,0
86,1
16,2
Microsoft Intel Oracle Cisco IBM Adobe DEL

L
Según datos a 31 dic 2017

62 Fuente: morningstar
Los productos Office representan la mayor fuente de ingresos

para Microsoft, con un 28 % en 2017
Porcentajes de ingresos de Microsoft por categorías de productos
Otros
Dispositivos
6%
3%
5% 7%
Servicios de asistencia/consultoría 9% 28 %
7%
6% 5% 28 %
25 % Sistema MS Office
7%
12 %
Publicidad 8%
7% 5%
2015 20 %
SO Windows para PC 10 % 9 % 16 % Productos y herramientas
de servidor
10 %
22 %
11 %
24 %
Consola Xbox 10 %
2017
63 Fuente: Microsoft, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com

Muchas empresas dependen de Microsoft: el 80 % de las

Fortune 500 utilizan servicios Microsoft en la nube
Productos de Microsoft en cifras
33 % 80 %
de los usuarios de Internet en de empresas Fortune 500 usan
el mundo usan productos MS servicios en la nube de
Office Microsoft
340 millones 3.000 millones

descargas de Office Mobile de minutos de llamadas de
Skype al día
>4 billones
de e-mails enviados >53 millones
hasta la fecha con Office 365 de miembros activos en
Xbox Live
>50.000
PYMES pasan a usar >500 millones
Office 365 cada mes de miembros en LinkedIn
Según datos a enero de 2017

El 91 % de PCs de sobremesa funcionan con Microsoft

Windows
Cuota de mercado mundial de sistemas operativos de sobremesa
Otros sistemas operativos Windows Vista Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10
8% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 9% 10% 9%
12% 15%
10% 7% 4% 3% 2% 1% 6% 1%
18% 12% 10%
25%
37%
43%
49%
53% 47%
64% 61% Windows: cuota
de mercado 91 %
80%
74% 51%
8%
44% 10%
42%
30% 28%
16% 21%
15% 12%
1% 5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nota: Datos a julio de cada año

65 Fuente: NetMarketShare
Los servicios comerciales en la nube suman importancia, con el

17 % de los ingresos en 2017
Ingresos por servicios comerciales en la nube respecto a ingresos totales en miles de millones de USD
Otros segmentos Nube comercial
73,7 77,8 86,8 93,6 85,3 90,0
83%
89%
97% 94%
99% 98%
17%
1% 2% 3% 6% 11%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nota: Los servicios comerciales en la nube engloban Office 365 Commercial, Dynamics CRM Online, Microsoft Azure y otros servicios online de
Microsoft Office
66 Fuente: Microsoft
Aunque la actividad de negocio en la nube de Microsoft crece a

gran velocidad, Amazon sigue líder
Posición competitiva de proveedores en la nube1 a T3 2017
Ingresos por servicios en la nube
100 %
Gana cuota de mercado
Lidera el mercado
Tasa de crecimiento anual
Mantiene posición
Crecimiento de mercado esperado en 2017: 40 %
Especialistas en
nichos de mercado
0% Cuota mundial de mercado 35 %
1: IaaS (infraestructura como servicio), PaaS (plataforma como servicio) y nube privadaalojada
67 Fuente: Synergy Research Group
Xbox, el principal producto de juegos de Microsoft, se utiliza

también para streaming
Proporción de tiempo estimada1 en contenidos de Xbox One, de sep 2016 a feb 2017
Netflix
16.5%
App
“TV”
6.7%
Juegos
YouTube Xbox One
6.6% 54.7%
Otras app
(no juegos) 14.1%
1.5%
Juegos Xbox
360.
1: Muestreo de 930.000 usuarios de Xbox One en Xbox Live entre 26/09/2016 to 12/02/2017
68 Fuente: ars Technica
Pienso que Amazon es la mejor start-up
y la mejor empresa del mundo. La forma en
que utilizan las nuevas tecnologías no solo
está convulsionando el comercio minorista,
sino que está a punto de convulsionarlo todo.
Mark Cuban
Fundador, inversor y propietario de los Dallas Mavericks
Amazon domina las ventas online al por menor, con más de

180 millones de visitantes diferentes al mes
Sitios web de venta minorista más populares en EE. UU. en millones de visitantes diferentes al mes
Amazon Sites 183
Wal-Mart 87
eBay 86
Apple Sites 57
Target 44
Kohl’s 34
The Home Depot 32
Etsy 31
Best Buy 25
Lowe’s 23
Nota: A septiembre de 2017, multiplataforma

70 Fuente: comScore
El negocio minorista genera el 82 % de los ingresos de Amazon

Porcentajes de ingresos de Amazon por categorías de productos
Otros
y acuerdos de emisión com partida

de tarjetas de crédito
3%
Servicios web de Amazon

2%
2%
9%
10 %
Productos al por 7%
64 %
menor
67 % 4%
72 % 5% Servicios de suscripción
6%
15 %
2015 Cuotas por pertenencia
17 % y por servicios en régimen de suscripción
Servicios de venta minorista para terceros

18 %
2017

La participación de Norteamérica en los ingresos totales de

Amazon ha aumentado hasta el 68 %
Ingresos anuales de Amazon por país
1
RDM 4% 5% 5% 6% 6% 6% 8% 10 %
11 % 11 % 11 % 10 % 10 % 9% 8% 6%
10 % 9% 8% 9% 7%
15 % 14 % 13 %
10 %
12 % 11 %
14 % 14 %
15 % 15 % 14 %
64 % 64 % 68 %
57 % 60 % 60 %
55 % 56 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nota: Excluidos los ingresos de AWS

1: RDM = resto del mundo
La pujanza de Amazon en EE. UU. puede obedecer a la

fidelidad de los clientes dados de alta en Prime
N.º de suscriptores de Amazon Prime en EE. UU. en millones
~33 % de los usuarios de Internet en EE. UU.
90
85
80
75
65
63
58
54
48
44
Jun 15 Sep 15 Dic 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dic 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17
73 Fuente: Consumer Intelligence Research Partners

Elevados ingresos y mucha mano de obra: Amazon contrató a

120.000 trabajadores temporales en 2017
Trabajadores de temporada en miles e ingresos trimestrales de Amazon en miles de millones de USD
trabajadores temporales Ingresos trimestrales

120.000 120.000
100.000
80.000
70.000 60,5
43,7
50.000
35,8
29,3
25,6
21,3
2012 2013 2014 2015 2016 2017
74 Fuente: Amazon
amazon.com sigue aglutinando el 60 % de las ventas netas

directas de Amazon
Ventas netas directas de las tiendas online de Amazon en millones de USD
amazon.com amazon.de amazon.co.uk amazon.fr amazon.it amazon.es otras tiendas
123.656
108.060
91.431
61 %
76.863
69.842 60 %
61 %
55 % 61 %
11 % 10 %
11 % 6%
14 % 12 % 7% 3%
8% 3% 3% 3%
10 % 9% 4% 2% 2% 2%
3% 2% 3% 1%
15 % 1% 1% 1% 15 % 16 %
12 % 13 %
2014 2015 2016 2017 2018
Más información en
75 Fuente: ecommerceDB.com
La publicidad funciona con la máxima eficacia cuando
sintoniza con lo que la gente ya está intentando hacer. Y la gente
intenta comunicarse de cierta forma en Facebook: comparte
información con sus amigos, se informa de lo que sus amigos
están haciendo, lo que conlleva una oportunidad totalmente nueva
para un nuevo tipo de modelo publicitario.
Mark Zuckerberg
Fundador y Director Ejecutivo de Facebook
2.000 millones y subiendo: la comunidad de usuarios activos

de Facebook no para de crecer
Usuarios activos de Facebook en el mundo en miles de millones
Usuarios activos al mes, pero no diariamente Usuarios activos diariamente

2,07 2,11
2,01
1,94
1,86
1,79
1,71
1,65
1,55 1,59
1,44 1,49
1,35 1,39
1,32
1,23 1,28
1,16 1,19
1,11
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17
77 Fuente: Facebook
La proporción de usuarios de Facebook aumenta sobre todo

en Asia y el Pacífico
Distribución regional de usuarios activos cada mes
T1 2015 T4 2017
15 % 11 %
31 % -4 % Norteamérica
33 %
17 %
-4 % Europa
21 %
+6 % Asia-Pacífico
+2 % Resto del mundo
33 % 39 %
78 Fuente: Facebook
Los ingresos de Facebook provienen casi exclusivamente de

anuncios
Porcentajes de ingresos de Facebook por categorías de productos
5% 3% 2% Pagos y otras tarifas

98 % 97 % 95 %
2015
2017
79 Fuente: Facebook
Facebook acapara casi la totalidad del mercado de inversión

publicitaria en redes sociales
Ingresos publicitarios de Facebook, comparados con el gasto mundial en publicidad en miles de millones de USD
Gasto publicitario
mundial
511.000 mill. USD
Gasto publicitario Ingresos publicitarios

digital mundial de Facebook
242.000 mill. USD 40.000 mill. USD
Gasto publicitario
mundial en redes sociales
44.000 mill. USD
Nota: Los tamaños de los círculos solo ilustran las proporciones y no corresponden al tamaño real de las cifras
80 Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017, Facebook, Magnaglobal
El mercado norteamericano lidera la distribución de ingresos

por regiones, con una proporción del ~50 %
Ingresos publicitarios trimestrales de Facebook en miles de millones de USD
Norteamérica Europa Asia-Pacífico Resto del mundo
12,8
10 %
10,1 16 %
9,2 10 %
8,6
10 %
10 % 7,9 17 %
25 %
6,8 10 % 17 %
15 %
6,2 10 % 17 %
5,6 10 % 24 %
10 % 5,2 17 % 23 % 24 %
4,3 15 % 9 % 16 % 24 %
3,8 16 % 23 %
3,3 11 % 16 % 10 %25 % 24 %
25 %
10 % 16 %24 % 49 %
16 %26 % 48 %
26 % 51 % 49 % 49 %
49 % 50 %
49 % 51 % 50 %
48 % 48 %
T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
81 Fuente: Facebook
El negocio móvil supone el 89 % de los ingresos publicitarios

de Facebook
Ingresos publicitarios de Facebook por segmentos en miles de millones de USD
Publicidad equipos móviles Publicidad equipos no móviles
14
12,8
12
10
8
89 %
6
2
11 %
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17

Tendencias globales
Plataformas verticales
Su edad de oro se antoja imparable
En su célebre artículo “Why software is eating the world” Spotify, Netflix, Airbnb, Uber y muchas otras plataformas
(“Por qué el software está devorando el mundo”), Marc han alcanzado una masa crítica en lo referido a conexión
Andreessen ha afirmado: “Seis décadas desde la revolución entre creadores y consumidores de contenidos. En los
informática, cuatro décadas desde la invención del últimos cinco años, Spotify ha aumentado su número de
microprocesador y dos décadas desde la implantación del suscriptores de pago de 3 a 70 millones de usuarios, Netflix
Internet moderno; toda la tecnología necesaria para ha superado en suscriptores a los principales proveedores
transformar los sectores de actividad mediante software está ya de televisión de pago y Airbnb ha aumentado las cifras de
funcionando y se ofrece ampliamente a escala mundial”, una estancias de clientes de 3 a más de 100 millones.
afirmación que hoy es más cierta que nunca.
La evolución aún no ha tocado techo: las plataformas,
Para alojamientos, contenidos digitales o el transporte: el instaladas en la cima digital, seguirán ejerciendo aún mayor
software y, en especial, las plataformas digitales aglutinan a presión sobre las empresas offline y acumulando más y más
creadores y consumidores de forma práctica y eficiente. Y lo clientes conforme siga avanzando la transición de offline a
que es más importante aún: ¡su crecimiento es exponencial! online.
Las plataformas digitales han eclosionado en muchos sectores

y están poniendo en dificultades a las empresas dominantes
Productos/servicios que los clientes estadounidenses han suscrito, comprado o reservado online
Mercados con grandes plataformas verticales Mercados liderados por protagonistas consolidados
Música digital Vídeo a la carta Servicios de transporte Turismo
47 %
43 %
36 %
27 %
22 %
20 %
18 % 17 %
En En En En Compartir Taxi Vivienda Paquete

suscripción descargas suscripción descargas transporte vacacional vacaciones
(corta dist.)
“En cuáles de estos productos/servicios gastó dinero o reservó online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=2.000
La clave del éxito es una plataforma que conecta a los

consumidores con los creadores de contenidos
El concepto de las plataformas digitales en los sectores de streaming y servicios compartidos
Consumidores
Punto de contacto
Plataformas digitales
… … … … …
Productores / creación de valor

(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)
85 Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017

Tres factores principales impulsan el éxito, permitiendo una

rápida escalabilidad y un crecimiento arrollador
Factores que alimentan el éxito de las plataformas digitales
Consumidores
1
Punto de contacto
centralizado para Punto de contacto
el usuario
(“escaparate” 3
digital)
Sencillez
en la conexión
2 Plataformas digitales (ecosistema “listo para
usar”)
Creación de valor
descentralizada
(muchos productores)
… … … … …
Productores / creación de valor

(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)

0:111:IJ
.S
[…] No sé adónde se dirigirá el streaming en el futuro.

El
análisis que estamos viendo nos dice que el streaming es lo
siguiente y que las descargas están disminuyendo. Dada la
historia de esta plataforma, desde el vinilo hasta donde nos
encontramos ahora, este parece el siguiente paso lógico.
Shawn Corey Carter (Jay-Z)
Rapero, productor, Director Ejecutivo de Def Jam Records
En sólo una década, el streaming digital ha llegado al 54 % en

los ingresos de la música grabada en EE. UU.
Ingresos a final de año por música grabada en EE. UU. en miles de millones de USD
Física Descargas Streaming

14,6 14,3
13,7 13,8
12,5 12,6 12,3 12,3

12,2
11,9
11,2
10,7
1
8,8
7,8 7,7
7,0 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9
91 % 75 % 22 %
98 % 88 %
66 % 29 %
59 % 40 % 35 % 33 %
52 % 47 % 24 %
34 %
42 % 38 %
43 %
41 % 54 %
38 %
22 % 31 % 34 %
37 %
8% 10 % 17 % 23 % 30 %
9% 12 %
1% 1% 2% 3% 4% 7%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
88 Fuente: RIAA
Spotify es claramente el líder del mercado, acaparando más del

40 % de los ingresos por música digital en 2016
Porcentajes de Spotify en la facturación mundial por música digital
Otros Spotify
59%
67%
77%
82%
89%
94%
100% 98%
41%
33%
23%
18%
11%
2% 6%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
89 Fuente: IFPI, Spotify

Se prevé que los ingresos en 2017 asciendan a 4.500 millones

de USD
Facturación y pérdidas netas anuales de Spotify en millones de USD

4.517
3.239
2.129
1.197
825
475
82 207
-32 -50 -92 -62 -208 -255

-595
-1.364
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nota: Todas las cifras convertidas en USD utilizando el tipo de cambio medio anual de 2016 de 1 EUR = 0,90554 USD
90 Fuente: Spotify
La proporción de abonados de pago de Spotify crece sin parar

y ya representa casi la mitad de usuarios mensuales activos
Usuarios mensuales activos de Spotify
Abonados premium Usuarios con publicidad

159
149
138
132
123 42 %
113 39 %
104 37 % 41 %
96 37 %
91
34 %
82 33 %
77 30 %
68 30 %
27 %
27 %
25 %
63 % 59 % 61 % 58 %
67 % 66 % 63 %
70 % 70 %
73 % 73 %
75 %
T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
91 Fuente: Spotify
Apple Music está muy por detrás, con solo la mitad de los
abonados de pago que tiene Spotify
Abonados de pago a los principales proveedores de música en streaming en millones
71
36
Según datos a enero/febrero de 2018

92 Fuente: Spotify, MIDiA Research
Netflix sacudió los cimientos y trajo a toda esta nueva
generación de gente que dice: ‘veo algo cuando quiero, como
quiero y donde quiero, y eso es algo que nadie va a olvidar
jamás’. Las reglas del juego han cambiado por completo, y creo
que solo es la punta del iceberg.
Mike Colter
Actor
El vídeo en streaming acapara un 47 % del gastoen

entretenimiento en los hogares estadounidenses
Gasto de consumidores estadounidenses en entretenimiento doméstico en millones de USD
Venta (física) Venta (digital) Alquiler (físico) Alquiler (digital) Streaming (digital)
20.493
19.470
18.430 18.041 18.088 18.219 18.074
17.906 23 %
28 %
34 % 11 %
43 % 39 %
50 % 47 % 10 %
56 %
10 %
10 % 13 % 10 %
7% 9%
3% 4%
17 % 11 %
3% 19 %
22 %
24 % 11 %
31 % 11 %
32 % 47 %
11 % 12 %
37 %
10 % 28 %
17 % 23 %
10 % 6% 13 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
94 Fuente: The Digital Entertainment Group

Netflix ya supera a las 6 principales compañías de cable en

EE. UU.
Total de suscriptores de Netflix y de las 6 principales compañías de TV por cable de EE. UU. en millones
Netflix 6 principales compañías de TV por cable
54,8
52,8
51,9
50,9
49,2 49,1 49,1 49,4
49,0 48,8 48,9 48,8
48,9 48,7 48,4 48,1 ¿?

47,1 47,5
47,0
44,7
43,2
42,3
41,4
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17
95 Fuente: Netflix, Leichtman Research Group

Netflix ha aumentado su base de usuarios en el mundo hasta

los 118 millones
Número de suscripciones a Netflix en el mundo en millones
118
109
104
99
94
87
7 % / trim. 82 83
75
69
66
62
57
50 53
48
44
38 40
33 36
26 28 29
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 73 T4
12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17
96 Fuente: Netflix
Aun cuando los ingresos ascienden a casi 12.000 millones de

USD, el beneficio neto sigue siendo modesto
Facturación y beneficio neto anual de Netflix en millones de USD
Facturación Ingreso neto

11.963
8.831
6.780
5.505
4.375
3.609
3.205
2.163
559
161 226 17 112 267 123 187
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
97 Fuente: Netflix
Japón tiene de lejos el mayor número de películas; EE. UU., de

series
Contenidos disponibles en 2018 en Netflix en determinados países
Películas Series
5.064
Japón
1.315
Estados 4.043
Unidos 1.594
3.944
Canadá
1.414
Reino 3.612
Unido 1.406
3.168
Brasil
994
2.347
Francia
848
2.204
Alemania
809
2.224
España
741
98 Fuente: uNoGS
Los servicios de streaming se ponen al día: Netflix gastó

6.300 millones de USD en programación
Gasto estimado de determinadas compañías en programas no deportivos en 20171 en miles de millones de USD
TV/Medios tradicionales Streaming
10,2
8,0
8,0
7,8
6,3
5,4
4,5
4,2
2,5
2,2
1,0
1,0
1: Incluye programas propios y adquiridos/difundidos bajo licencia

99 Fuente: MoffettNathanson, a través de Recode
La siguiente ola de movimiento social está
potenciando servicios como Airbnb y Lyft, que
otorgan a la gente posibilidades de interacción
física. La gente está más abierta a ello gracias a
Airbnb. Airbnb dio una vuelta de tuerca más al
‘couch surfing’.
John Zimmer
Cofundador y presidente de Lyft, plataforma de transporte compartido
Tiempos duros para los hoteles tradicionales:Airbnb les está

adelantando
Tipos de alojamiento que Airbnb ha sustituido en los últimos 12 meses, según declaran los usuarios
2015 2016
49 %
41 %
37 %
35 % 35 %
33 %
29 %
26 %
22 % 22 % 22 %
19 % 20 % 20 %
5% 4%
Hotel Bed & breakfast Amigos Estancia Sitio alquiler Otros Apto. Otros
tradicional y familia larga hotel vacaciones alquileres corporativo
vacaciones
101 Fuente: AlphaWise, Morgan Stanley Research

Se espera que Airbnb crezca de 20.000 a unos 100 millones de

estancias en menos de una década
Estimación de estancias anuales de clientes de Airbnb en millones
100
80
+188 % p.a.
40
16
6
0,02 0,14 0,8 3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
102 Fuente: Airbnb, Recode

Los ingresos de Airbnb alcanzaron los 2.600 millones de USD

en 2017
Facturación y beneficio neto anual estimado en millones de USD
Ingr./pérd. netas Facturación

2.600
1.700
900
490
250
75 100 93
20
-150
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
103 Fuente: WallStreetJournal, Fortune, Bloomberg Technology

La variedad de tipos de alojamiento en Airbnb es enorme

Datos destacados sobre los alojamientos disponibles en Airbnb
3.000 mansiones
700 iglús
9.000
barcos
3 millones de
viviendas
65.000 ciudades 191 países
>260 millones de
estancias de clientes1
1.400 casas en 3.000 castillos

árboles
1.000 islas
1: Cifras acumuladas
104 Fuente: Airbnb
Airbnb puede ser muy rentable para los propietarios...

especialmente en Los Ángeles
Alquiler mensual en Los Ángeles en USD
Airbnb1 Contrato alquiler2 Mínimo de noches necesarias para ganar más con
Airbnb que con un alquiler de larga duración
8.070
90292 Marina Del Rey 89
2.000
7.680
90048 West Beverly 76
1.624
7.140
90291 Venice 83
1.637
4.980
90017 Downtown Los Angeles 57
793
4.530
900028 Hollywood 86
1.081
4.500
900026 Echo Park/Silverlake 79
983
1: Precio medio de alquiler por 30 días 2: Precio medio de alquiler mensual

105 Fuente: insideairbnb.com
El modelo de negocio en Internet ha
cambiado drásticamente. Nunca tendrías un
Uber ni un Instagram si no tuvieras un
ordenador conectado en el bolsillo con
cámara y GPS.
Steve Mollenkopf
Director Ejecutivo de Qualcomm
La actitud hacia el automóvil difiere según la edad

Actitudes de los ciudadanos estadounidenses hacia la movilidad
18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años
71 %
69 %
66 %
62 %
58 %
54 % 54 % 52 % 53 %
45 %
24 %
22 %
19 % 17 % 19 %
16 % 16 %
12 % 12 % 10 %
9% 10 % 9 %
7% 8%
Para mí es Tener coche representa Puedo vivir bien sin Los coches Me gustaría cambiar a un
importante independencia y libertad un coche propio perjudican al medio medio de transporte que
tener coche ambiente respete el medio ambiente
“¿Cuál de los siguientes enunciados puede aplicarsea usted?”; respuesta múltiple; n=2.027
Uber está en la calle en más de 450 ciudades de 76 países

Disponibilidad de Uber en el mundo: datos destacados
Disponibilidad de Uber
1,5 millones
76 de conductores
países
5.000
millones
+450 de trayectos en
localidades total
50 USD 40 millones
por cliente y mes clientes mensuales activos
108 Fuente: Uber, Fortune, Sky

Pese a su auge y rápida subida en ingresos, Uber sigue

quemando mucho dinero de los inversores
Facturación y pérdidas netas de Uber en miles de millones de USD
2,9
2,2
2,0
1,7 1,8
1,5
1,1
0,8
0,5
0,3 0,4 0,3
-0,4 -0,3 -0,4

-0,6 -0,5
-0,7 -0,7
-0,9 -1,0 -1,1 -1,1
-1,5
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17
Nota: Desde 2016, los datos no incluyen China y los ingresos/pérdidas netas están ajustados; T1/T2 2017: ingresos netos ajustados;
T1 2017: pérdidas netas calculadas por Statista
109 Fuente: Statista, Business Insider, Bloomberg, Reuters, Axios
Uber camina hacia un futuro prometedor, ya que el crecimien-

to de los ingresos brutos por reservas sigue siendo acusado
Ingresos brutos por reservas en miles de millones de USD
+85 %
37,0
+125 %
20,0
+207 %
8,9
+314 %
2,9
0,7
2013 2014 2015 2016 2017
110 Fuente: Bloomberg, Business Insider, bizjournals.com, Reuters

Tendencias globales
China digital
Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo
La economía digital china está en manos de dos suerte!

protagonistas: Alibaba Group y Tencent Holding. Estas dos
WeChat, la conocida app de mensajería instantánea de
empresas son la puerta de entrada digital para los usuarios
Tencent, es utilizada por casi 1.000 millones de personas.
en los sectores de comercio minorista, medios digitales,
Una cifra nada desdeñable puesto que, además, WeChat
mensajería y muchos otros servicios. Han edificado un
admite la incorporación de muchos servicios digitales:
completo ecosistema digital para ofrecer la mayor
medios de comunicación, comercio minorista, servicios de
cobertura posible de servicios a sus clientes.
localización y de pago. De este modo, Tencent tiene muchas
Alibaba Group es el distribuidor minorista n.º 1 del país. Su fuentes de ingresos muy repartidas en pequeñas porciones.
plataforma proporciona toda la infraestructura para
Nos sumergimos en las finanzas y los modelos de negocio
vendedores nacionales y extranjeros. Es propietaria de las
de Alibaba y Tencent, y mostramos cómo ganan dinero: su
mayores marcas chinas, que funcionan como punto de
sistema difiere bastante de las empresas de Europa y
contacto digital entre empresas y clientes. ¿Desea vender
EE. UU.
online a clientes chinos sin contar con Alibaba? ¡Que tenga
111
China digital
El negocio de los pagos móviles pone de manifiesto la rivalidad

entre Tencent y Alibaba
Comparación de los servicios de pago móviles de Tencent (WeChat Pay) y Alibaba (Alipay)
WeChat Pay
Usuarios 806 millones (2016) 450 millones (2016)
Volumen total de transacciones 1,2 billones USD (2016) 1,7 billones USD (2016)
Cuota del mercado interior 40 % 54 %
Valor medio anual de

1.527 USD (2016) 2.921 USD (2015)
transacciones por usuario
Dispositivos compatibles La mayoría de smartphones Todos los smartphones, tabletas y ordenadores
Catálogo de servicios ▪ Transferir dinero ▪ Transferir dinero

▪ Pagar recibos ▪ Pagar recibos
▪ Compartir pagos ▪ Compartir pagos
▪ Pagar compras de comercio electrónico ▪ Pagar compras de comercio electrónico
▪ Recargar teléfonos móviles ▪ Recargar teléfonos móviles
▪ Comprobar saldos bancarios ▪ Comprobar saldos bancarios
▪ Reservar hoteles ▪ Reservar hoteles
▪ Comprar entradas ▪ Comprar entradas
▪ Pedir taxis ▪ Pedir taxis
▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial ▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial
112 Fuente: Better than Cash Alliance, Analysys, Aseantoday, kpcb

Si quieres lograr 10.000 clientes nuevos, tienes que
edificar un nuevo almacén, y esto y lo otro.
En mi caso, bastan dos servidores.
Jack Ma
Fundador del Grupo Alibaba
comparando el comercio minorista offline y el modelo de negocio de Alibaba
China digital
El comercio es la principal fuente de ingresos de Alibaba, pero

medios digitales y entretenimiento1 crecen con rapidez
Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD2
Comercio China Computación en la nube Iniciativas de innovación y otras

Comercio internacional Medios digitales y entretenimiento Otros3
23,0
9% 2%
4%
9%
14,7 3%
3% 2%
8%
11,1 4%
2%
3%
9%
7,6 76 %
3%
9% 1%
5,0 83 %
12 % 2% 83 %
86 %
85 %
2013 2014 2015 2016 2017
1: Medios digitales y entretenimiento según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china 2: Todas las cifras
convertidas de RMB a USD con el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD 3: Solo aparecen en los informes anuales hasta el año financiero 2014
114 Fuente: Alibaba
China digital
El núcleo de actividades comerciales de Alibaba1 se ha

desplazado rápidamente al móvil
Porcentajes de GMV en el núcleo de actividades comerciales de Alibaba3
GMV móvil GMV sobremesa
17% 13%
21%
35%
59%
81%
83% 87%
79%
65%
41%
19%
2 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos
relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacional
2: Cálculos de Statista fundamentados en hechos anteriores 3: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)
115 Fuente: Alibaba, cálculos de Statista
China digital
Alibaba distingue claramente entre mercados, lo que afecta a

compradores y vendedores por igual
Tiendas del núcleo de actividades comerciales de Alibaba1
Comercio minorista Comercio mayorista
Comprador
Comprado r
China Global
China Comercio minorista China Comercio mayorista China Comercio mayorista Comercio minorista
internacional internacional
Vendedor
Global
end
V
edo
r
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los
ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacional
116 Fuente: Investigaciones de Statista
China digital
La principal fuente de ingresos de Alibaba es el comercio

minorista en China: le reportó 16.600 millones de USD en 2017
Ingresos anuales del núcleo de actividades comerciales1 de Alibaba en 2017
Comercio minorista Comercio mayorista
Comprador
Comprador
Chino Global
Chino Comercio minorista China Comercio mayorista China Comercio mayorista Comercio minorista
internacional internacional
800 millones 900 millones

USD USD
16.600 millones USD 1.200 millones

Vendedor
Global USD
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los
ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacional
117 Fuente: Alibaba, investigaciones de Statista
China digital
A diferencia de Amazon, Alibaba gana la mayor parte de su

dinero con los servicios de marketing online
Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD
Marketing online Comisiones Cuotas abonados y SVA1 Computac. nube Otros
23,0
9%
4%
7%
14,7 24 %
5%
8% 3%
11,1
7%
27 %
8% 2%
7,6
10 % 7% 30 %
5,0 56 %
7% 24 %
15 % 57 %
19 % 53 %
59 %
60 %
2013 2014 2015 2016 2017
1: SVA = servicios de valor añadido

Nota: Todas las cifras convertidas de RMB a USD utilizando el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD
118 Fuente: Alibaba
China digital
La actividad de negocio en la nube de Alibaba tenía casi

900 millones de clientes a finales del año financiero de 2017
Clientes de pago de la actividad de negocio en la nube de Alibaba en millones
874
765
651
577
513
383
313
263
Jun 15 Sep 5 Dic 15 Mar 16 Jun 16 Sep 16 Dic 16 Mar 17
119 Fuente: Alibaba

Tencent es muy buena monetizando los
globos oculares […]. Ese es su punto fuerte. Están
ganando montones de dinero arañando céntimos en
transacciones minúsculas.”
Jeff Walters
Socio y Director Gerente de la Oficina de BCG en Pekín
China digital
WeChat es el servicio de Tencent que crece más deprisa

Usuarios activos mensuales de las redes sociales y servicios de mensajería de Tencent en millones
Weixin / WeChat Qzone QQ
980
889
853 869 843
798 808 815
721 697
625 654 640
603 638
552 568
500
355
161
50
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
121 Fuente: Tencent, investigaciones de Statista

China digital
Junto con WeChat, Tencent ofrece otra serie de servicios

digitales
Estructura empresarial de Tencent
Grupo Ocio Grupo Grupo

Grupo Grupo Grupo
Interactivo Grupo Weixin Desarrollo Tecnología e
Internet Móvil Medios Online Redes Sociales
Corporativo Ingeniería
Explotación, Servicios de Internet Explotación y Desarrollo de Desarrollo del Incubadora de Proveedor de apoyo
desarrollo y móvil para productos desarrollo del servicios de valor ecosistema Weixin empresas y tecnológico y de
aseguramiento de la y utilidades negocio de medios añadido / WeChat, p. ej., plataforma de explotación para los
calidad de la oferta relacionadas con la online, p. ej. innovadores para el plataforma abierta y apoyo profesional grupos de la empresa
de ocio interactivo seguridad, p. ej. negocio de Tencent servicios de pago y y los
▪ QQ.Com ▪ Finanzas online
de Tencent, p. ej. en la nube, las O2O. También, usuarios de
▪ YingYongBao ▪ Tencent video ▪ Pagos online
plataformas explotación y Tencent
▪ Juegos online ▪ QQ Browser ▪ Tencent news ▪ Publicidad online
sociales y la desarrollo de
▪ Literatura online ▪ Tencent Mobile
mensajería QQ Mail y Weixin
▪ Comics Manager Enterprise
instantánea
▪ Películas ▪ Tencent PC
Manager Qzone
vinculada a QQ y
YingYong Mobile
Pitu Bao Manager QZone QQ Int. Tribe
WeChat WeChat Pay Tenpay
122 Fuente: Tencent, investigaciones de Statista

China digital
Tencent monetiza los modelos de negocio digitales: servicios

de valor añadido, publicidad, pagos y la nube
Modelo de negocio de Tencent
Modelo de Fuentes de
negocio ingresos
Servicios de valor Ingresos por

Redes sociales y juegos en línea: suscripciones + compras de artículos
añadido (SVA) cuotas
Ingresos por
Publicidad online Anuncios multimedia, tienda apps, navegador + red publicitaria
tráfico
Ingresos por
Pagos y la nube Tarifa cargada por pagos online + servicios en la nube
transacciones
123 Fuente: Tencent

China digital
Los juegos online aportan el 43 % de los ingresos de Tencent

en el T3 2017, convirtiéndose en el segmento más importante
Facturación anual en miles de millones de USD
Juegos online Otros

25,7
22,8
57 %
15,4 53 %
11,8
45 %
9,1 43 %
6,6 47 %
4,3 48 % 47 % 43 %
2,9 55 %
44 % 57 %
52 % 53 %
56 % 52 %
48 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T3 2017
124 Fuente: Tencent

China digital
Tencent es n.º 1 en juegos online

Sociedades anónimas con mayores ingresos por juegos en el 1.º semestre de 2017 en miles de millones de USD
7,4
4,3
3,4
3,2
3,0
3,0
2,9
2,1
1,1
1,0
1: Cifras estimadas, ya que los ingresos por juegos no figuran desglosados en los informes a las autoridades de los mercados financieros
Nota: No incluye ventas de hardware
125 Fuente: Newzoo – Global Games Market Report
China digital
Los servicios con valor añadido son la principal fuente de

ingresos de Tencent
Facturación anual en miles de millones de USD
SVA (servicios valor añadido)1 Publicidad online Otros
25,7
22,8 17 %
11 %
16 %
18 %
15,4
5%
17 %
11,8
9%
9,1 11 %
17 % 71 % 67 %
6,6 8%
8% 11 % 78 %
4,3 80 %
2,9 7% 1%
7% 0% 74 %
81 %
93 % 92 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T3 2017
1: Ingresos por SVA calculados sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicaciones
126 Fuente: Tencent
China digital
La atención de Tencent hacia los juegos parece una decisión

acertada: el interés por los deportes virtuales está creciendo
Ingresos y audiencia mundial de deportes virtuales
Facturación mundial por deportes virtuales Espectadores mundiales de deportes virtuales1

en millones de USD en millones
1.488
1.187
+36 %2
941
696
+20 %2 589
493
389 427
385
325 323
204 235
194
130 134
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1: Sumando espectadores ocasionales y aficionados 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
127 Fuente: Newzoo
China digital
El aumento de suscripciones de pago está haciendo crecer la

facturación de Tencent
Suscriptores de pago registrados (en millones)
125
1
109 1 110
105
1 95
90 89
84
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T3 2017
1: Suscripciones de SVA calculadas sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicaciones
128 Fuente: Tencent
Índice: Statista Digital Market Outlook
Parte 2: contenidos exclusivos de Statista
› eCommerce (comercio electrónico) …………………………………………………............……………… 130
› eServices (servicios electrónicos)…………………………….…………………..............………………….. 149
› eTravel (movilidad y viajes)……………………………………………………………………................…….. 162
› Medios digitales …………………………………………………………………………………....................…….

172
›
FinTech (servicios financieros)…………………………………………………………………...............……. 181
›
Publicidad digital …………………………..……………………………………………………...................…….
› 192 202
› Automóviles conectados
Hogar inteligente ….....................................................................................................
……………………………………………………………………………..................………… 211
129
Statista Digital Market Outlook
www.statista.io/ecommerce
eCommerce
El eCommerce (comercio electrónico) es uno de los temas USD en 2017. China fue el mayor mercado mundial de
candentes cuando se habla de digitalización y de cambios eCommerce, generando unos ingresos de 497.000 millones
disruptivos en sectores de actividad tradicionales. El de USD. Tomando como base el elevado índice de
número cada vez mayor de usuarios de Internet y de crecimiento anual, del 14 %, se espera que el mercado
smartphones, unido al mayor tiempo de conexión de las chino supere los ingresos de 959.000 millones de USD en
personas, ha llevado a acuñar el término “always on” 2022. El segundo mayor mercado del eCommerce es
(“siempre conectad@”). Esta evolución da lugar a un EE. UU., con unos ingresos de 421.000 millones de USD en
mercado online que no para de crecer, con nuevos tipos de 2017, seguido de Europa con 330.000 millones de USD. En
procesos de compra que surgen en todo el mundo. ambos mercados se prevé que las tasas de crecimiento
Simultáneamente, cada vez más tipos y categorías sean significativamente inferiores a las chinas: 8-9 % anual.
diferentes de productos acaban incorporándose al
La fusión continua de compras online y offline supone un
comercio en línea.
desarrollo importante dentro del comercio electrónico: la
Statista Digital Market Outlook divide el mercado del adquisición de Whole Foods por parte de Amazon muestra
eCommerce en cinco segmentos de producto: Moda, la ambición de esta por revolucionar la industria
Electrónica y multimedia, Alimentación y cuidados alimentaria, procediendo a fundir las actividades
personales, Muebles y electrodomésticos, Juguetes, comerciales minoristas online y offline. Muchos otros
aficiones y bricolaje. protagonistas de ambos mundos –online y offline– se dirigen
hacia estrategias multicanal, lo que reafirma esta tendencia.
El mercado mundial1 del eCommerce valía 1,5 billones de
130 1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook
Además, Wal-Mart Inc., el mayor minorista del mundo en Además de estos sucesos recientes, esperamos que ciertas
facturación, ha incorporado la mentalidad digital a su ADN tendencias importantes despeguen en un futuro próximo:
corporativo, cambiando su nombre oficial de “Wal-Mart mercados virtuales para dispositivos móviles.
Stores” a “Wal-Mart” para ilustrar su esfuerzo por dirigirse a
Las empresas comerciales entienden cada vez más las
todos los clientes y abandonar su aparente orientación
ventajas de las plataformas ágiles y de respuesta rápida,
hacia los clientes físicos.
por lo que están desarrollando aplicaciones diseñadas
Observamos un desarrollo similar en China: el gigante del específicamente para uso móvil, en lugar de optimizar las
comercio electrónico Alibaba va ampliando su actividad tiendas web para dispositivos móviles.
hacia el mundo offline con la apertura de tiendas físicas.
Prevemos que los mercados virtuales se convertirán en la
Daniel Zhang, Director Ejecutivo de Alibaba ha afirmado,
mejor opción para casi todas las categorías de productos
“[…] el futuro de los establecimientos minoristas será una
(exceptuando unas pocas), y habrá ganadores claros en
integración armoniosa de comercio online y offline, y Hema
cuanto a precios o calidades de productos. En
es un buen ejemplo de esta evolución en curso”.
determinadas categorías relacionadas con el estilo o los
Sin embargo, el mercado eCommerce chino no es en gustos personales (como ropa o diseño de interiores),
absoluto una “aventura en solitario”. Para plantarle cara a habrá siempre actores independientes que retengan su
Alibaba, el segundo mayor mercado virtual JD.com se ha nicho de mercado.
aliado con el gigante de Internet Tencent Holding. Ambas
han invertido más de 800 millones de USD en Vipshop, un
minorista online especializado en ofertas de productos de
lujo. f.wegener@statista.com
131
Digital Market Outlook: eCommerce
Se prevé que el mercado mundial de eCommerce alcance una

facturación de casi 2,5 billones en 2022
Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD
Moda Electrónica y multimedia Aliment. y cuidados p. Muebles y electrodom. Juguetes, aficiones y bricolaje
2.508,2
2.343,1
2.154,5
712,9
1.947,0 662,3
1.728,7 605,9
1.510,6 544,9
520,3
481,2 495,7
1.305,3
417,3 466,3
356,4 432,4 305,8
395,4 283,4
357,1 257,4
228,7
320,2 198,9 394,6
170,0 329,2 363,2
144,0 293,9
258,7
225,1
194,5
495,7 538,4 574,6
341,1 394,6 447,1
290,2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook

Ropa y electrónica de consumo son las principales categorías

dentro del eCommerce
Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
417,3 357,1 170,0 225,1 341,1

Ropa Electrónica Alimentos y Muebles y Juguetes y artículos
de consumo bebidas hogar de bebé
27 %
44 %
Deportes y actividades
66 % aire libre
70 % 16 %
74 %
Bricolaje, mascotas
Cuidado
y jardín
personal
45 %
Calzado
56 % Electrodomésticos
21 %
Libros,
películas, 30 %
Bolsos, maletas y música y 26 % Aficiones y material
accesorios 14 % juegos
de oficina 13 %
Moda Electrónica y Alimentación y Muebles y Juguetes, aficiones

multimedia cuidados electrodomésticos y bricolaje
personales

Nota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmento
Ya era número 1 en eCommerce, pero China siguió creciendo

un 24 % en 2017
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eCommerce en miles de millones de USD
2017 2016
496,8
China 24 %
402,2
Estados 421,1
13 %
Unidos 371,2
96,7
Japón 10 %
88,3
Reino 95,1
10 %
Unido 86,7
63,4
Alemania 11 %
57,1

Se prevé que la proporción de ventas online de electrónica de

consumo alcance casi el 75 % en EE. UU. en 2021
Canales de venta en determinadas categorías de productos de consumo en EE. UU. en 2017
Electrónica de consumo Vestimenta Muebles
Offline Online
26 %
46 %
76 % 73 %
82 % 84 %
74 %
54 %
24 % 27 %
18 % 16 %
2017 2021 2017 2021 2017 2021
Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, tableta o
smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidasteleventas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)
135 Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018
Alta concentración en el mercado alemán de eCommerce:

3 tiendas acaparan casi el 30 % de las ventas netas
Ventas netas por eCommerce en 2016 en millones de USD y cuotas de mercado en %
.de
.de .de
ptos. 20-21 ptos. 31-40
.de 2.077 mill. USD 1.556 mill. USD
4,3 % 3,2 %
.de ptos. 4-10
4.091 mill. USD
.de 8,5 %
ptos. 41-50 61-70 71-80
1.359 mill. USD 1.074 mill. 895 mill.
2,8 % USD USD
2,2 % 1,8 %
.de
81-90 91-100
ptos. 1-3 ptos. 11-20 ptos. 51-60 757 mill. 632 mill.
13.265 mill. USD 3.432 mill. USD 1.236 mill. USD USD USD
27,4 % 7,1 % 2,6 % 1,6 % 1,3 %
17.958 mill. USD

Larga estela (ptos. 101+)
37,2 %

En China, el 37 % de las prendas de vestir se venden online,

frente a solo el 18 % en EE. UU.
Porcentajes de ventas online en el mercado de prendas de vestir en 2017
China 37 %
Corea del Sur 29 %
Países Bajos 24 %
Suecia 23 %
Bélgica 22 %
Reino Unido 22 %
Singapur 22 %
Francia 22 %
Dinamarca 20 %
Finlandia 20 %
Noruega 20 %
18 %
Irlanda
18 %
Alemania
18 %
República Checa
18 %
Estados Unidos
17 %
España
17 %
Canadá
16 %
Polonia 15 %
Suiza 14 %
Austria
Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, una tableta o un
smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidasteleventas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)
137 Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018
Las formas de pago que ofrecen las tiendas online europeas

coinciden con las necesidades de la clientela
Formas de pago ofrecidas por las tiendas online en % y preferidas por quienes compran por Internet1 en %
Ofrecida por las tiendas Preferida por quienes compran online
Reino Unido Alemania Francia Italia España
Tarjeta débito/ 100 88 99 95 99

crédito 48 18 54 34 41
82 93 79 92 87
Paypal o similar
42 34 36 48 42
12 65 36 66 57
Pago directo
4 27 4 8 3
4 89 1 4 9
Factura
2 16 3 1 1
1 46 5 63 42
Contra reembolso
3 2 2 10 11
1 Base: Consumidores entre 15 y 79 años que han comprado por Internet
138 Fuente: postnord, ecommerceDB.com
Amazon es la tienda online1 número 1 en los mercados

europeos más importantes
Top 5 de tiendas online1 por facturación en 2017 en millones de USD
Reino Unido Alemania Francia
.co.uk 6.019 .de 9.887 .fr 3.262
.com 4.320 .de 3.506 2.566
.co.uk 2.907 .de 1.416 .com 2.249
.com 2.500 937 .fr 1.5 50
.co.uk 1.958 .
de 723 .com 585
1: ventas netas por eCommerce, generadas exclusivamentea través del dominio del país respectivo
Junto a las grandes plataformas generalistas, hay muchos

especialistas en productos específicos
Protagonistas del eCommerce por modelo de negocio y región
Mercados virtuales Minoristas online Vendedores directos

Estados
Unidos
China
Europa

Lo que más se busca y compra online es electrónica de

consumo, ropa, calzado y productos audiovisuales
Consumidores estadounidenses que buscan/compran principalmente online un producto en %
% de consumidores estadounidenses que pidieron estos artículos online en los últimos 12 meses
70
Búsqueda offline y compra online Búsqueda y compra online
65
60
Libros, películas,
55 música y juegos Electrónica
50 de consumo
Comprado principalmente online
Ropa
45
40
Bolsos y Zapatos
35 Cosmética y
accesorios cuidado corporal
30
Juguetes
Juguetesy
25 productos
producto
bebés Electrodomésticos
20 Artículos de
15 escritorio/
hobbies Deportes
Muebles y artículos
10 Bricolaje , aire libre
para el hogar
jardín,y
5 Comida y bebida
Búsqueda
Búsqueda offlineoffline masco
y compra
y compra mascotas Búsqueda online y compra offline
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Buscado principalmente online
“¿Sobre cuál de estos productos busca usted información principalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuáles de estos productos compra
normalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuál de estos artículos ha comprado en Internet en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple;
n=2.010
Las ventas de Alibaba el Día de los Solteros empequeñecen el

récord de ventas del fin de semana de Acción de Gracias
Ventas online el fin de semana de Acción de Gracias y GMV de Alibaba1 el Día de los Solteros en miles de millones USD
Fin de semana de Acción de Gracias Día de los Solteros (Alibaba)

42 %
25,3
16 %
17,8
16,9
14,6 2,9
Acción de 2,4
Gracias
5,0
Black Friday 4,3
2,4
Sábado 2,2
Cyber 6,6
5,6
Monday
2016 2017 2016 2017
1: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)

Nota: Los datos de comercio minorista de Adobe se basan en el análisis de un billón de visitas a 4.500 sitios web de comercio minorista y 55 millones de
referencias de almacén
142 Fuente: Albaba, Adobe Digital Insights
El auge del comercio electrónico afectará cada vez más a las

cadenas de tiendas estadounidenses
Cifras pasadas y previstas de cierres de tiendas de grandes cadenas en EE. UU.
12.950
8.950
8.000
6.950
4.950
4.550
4.150 4.000
3.500 3.750 3.750
3.450
1.900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
143 Fuente: Cushman & Wakefield, Business Insider

EE. UU. tiene los índices más altos de compras móviles y por
voz
Dispositivos utilizados para comprar en línea
PC sobremesa Tableta Smartphone Altavoces inteligentes (p. ej. Amazon Echo)
58 %
49 % 48 %
45 %
41 % 40 %
37 % 38 %
27 %
10 %
5%
2%
Estados Unidos Reino Unido Alemania
“¿Cuál de los siguientes dispositivos ha utilizado para hacer compras online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=2.010, R.
Unido: n= 2.011, Alemania: n=2.062
En algunas categorías, más del 50 % de estadounidenses ya

utilizan sus dispositivos móviles para comprar
Porcentajes de gasto en comercio electrónico desde dispositivos móviles en EE. UU. durante el T3 2017
Juguetes y aficiones 58 %
Videojuegos, consolas y accesorios 55 %
Música, películas y vídeos 51 %
Joyería y relojes 51 %
Software informático 41 %
Deportes y fitness 40 %
Hogar y jardín 33 %
Electrodomésticos y accesorios 26 %
Libros y revistas 22 %
Bienes de consume envasados 22 %
Electrónica de consumo 14 %
Hardware informático 13 %
145 Fuente: comScore

Los consumidores estadounidenses miran más la marca en

smartphones
Conciencia de marca por categorías en EE. UU.
Smartphone 63 %
Ropa y calzado 53 %
TV y 48 %
HiFi
47 %
Coches, motos, bicicletas
44 %
Electrodomésticos
42 %
Comida y bebidas no alcohólicas
42 %
Detergentes y productos de limpieza
39 %
Cosmética y cuidado corporal
36 %
Bebidas alcohólicas
31 %
Bolsos y accesorios
25 %
Muebles y artículos para el hogar
18 %
Juguetes y productos bebé
“¿En cuál de estas categoríaspone especial atención en las marcas?”; respuesta múltiple; n=10.150
El 81 % de las mujeres afirma que son ellas quienes deciden en

su hogar qué alimentos comprar
Quienes deciden las compras en EE. UU. por sexo
Mujeres Hombres
Artículos consumo diario 81

(alimentación, droguería y limpieza) 65
Ropa, zapatos, accesorios 89
75
Muebles y artículos para el hogar 66
53
Juguetes y productos bebé 38
29
Electrodomésticos 65
63
Viajes 56
55
Multimedia 62
64
Finanzas, seguros, 56
telecomunicaciones y electricidad 66
Electrónica de consumo 69
79
Coches, motos, bicicletas 50
64
“¿En qué ámbitos toma ud. personalmente las decisiones de compra?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”, n=10.150
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2017, previsiones de crecimiento formato Excel
para 2018, cuotas de mercado
relativas, análisis por países y
Actualizaciones diarias
productos
La información sobre las cifras de facturación de las
“
tiendas online se actualiza diariamente
ICR detallados
> Perfil tienda
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logística, formas de pago, online son sumamente útiles para nuestros análisis del
mediciones de tráfico mercado del eCommerce”.
Michael Üreyil, Analista de estudios en
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Incluida información sobre
facturación y datos de contacto Su proveedor de más de
(áreas de dirección, marketing y 6.000 perfiles de tienda
comercio electrónico) detallados
> Clasificación personalizada
148
eServices (servicios
www.statista.io/eservices
electrónicos)
Los eServices (servicios electrónicos) están abarcando mayor crecimiento, con una TCAC 2 del 19 % hasta 2022.
nuevos horizontes: las empresas de entrega de comida a Con unos ingresos de 36.000 millones de USD en 2017, el
domicilio han empezado a colaborar con empresas de mercado de eServices en Europa es comparativamente
transporte compartido para mejorar la experiencia del menor al de China, pero mayor que el estadounidense,
cliente y reducir los costes. El ejemplo más evidente es la cuya facturación es de 31.000 millones de USD. Las cifras
colaboración entre Uber y UberEats. Sin embargo, su rival generales modestas del mercado estadounidense de
Ola acaba de comprar Foodpanda India para introducirse eServices se deben al escaso desarrollo del segmento de
también en el mercado de la entrega de comida. Por su entrega de comida, cuyo volumen no llega ni a la mitad del
parte, Taco Bell trabaja con Lyft para entregar los pedidos chino.
de comida a los clientes.
Junto con la colaboración entre las empresas de entrega de
Statista Digital Market Outlook divide el mercado de comida y de transporte compartido, prevemos una
eServices en cuatro segmentos: Entradas, Fitness, Servicios integración cada vez mayor entre las redes sociales (p.ej.
de citas personales y Entrega de comida. El mercado de Facebook) y las plataformas y apps de servicios
eServices1 alcanzó una facturación de 134.000 millones de electrónicos. Un ejemplo serían las plataformas online de
USD en 2017, siendo la entrega de comida el segmento de venta de entradas, algunas de las cuales tienen vínculos
mayor peso. China ha asumido un papel destacado, con un con redes sociales. Fandango, por ejemplo, colabora con
volumen de mercado de 43.000 millones de USD, a lo que Facebook y permite a los usuarios comprar entradas de
han contribuido los notables ingresos generados en su cine a través de esa red social.
segmento de entrega de comida. También es el mercado de

149 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
El mayor fantasma que planea sobre las empresas de la usuarios mayores de 30 años. Pero en febrero, los
venta de entradas probablemente sea Amazon, de quien se tribunales prohibieron que Tinder discriminara cobrando
rumorea que tiene previsto vender entradas online. En 2017 tarifas diferentes según la edad.
se comentó que Amazon estaba intentando iniciar una
Los relojes inteligentes afectarán notablemente a los
colaboración con propietarios de locales y sedes de
servicios de fitness y de citas. Anticipamos una mayor
espectáculos en EE. UU. con el objetivo de vender entradas.
convergencia entre los relojes inteligentes y las pulseras
Sin embargo, las últimas noticias afirman que Amazon no va
para fitness, pasando estas a incluir funciones como la
a comprar Ticketmaster u otras empresas del sector, con lo
medición de la frecuencia cardíaca, la emisión de pagos o el
que estas pueden respirar aliviadas... por ahora.
control de la iluminación doméstica. Asimismo, las app de
En fitness, observamos otra evolución apasionante: Fitbit, citas se utilizarán en los relojes inteligentes para acceder a
por ejemplo, está adentrándose en la atención y funcionalidades de mensajería. La nueva app del Apple
asesoramiento médico a empleados tras haber adquirido Watch “Hands-Free Tinder”, por ejemplo, ya ofrece una
Twine Health. Creemos que las pulseras para fitness podrán nueva manera de seleccionar los perfiles de Tinder: La
en el futuro formular recomendaciones relacionadas con la aplicación selecciona automáticamente un perfil si se
salud del usuario y predecir enfermedades. Este hecho acelera la frecuencia cardíaca del usuario.
podría abrir posibilidades para nuevos modelos de negocio
en diferentes sectores, como la sanidad o los seguros.
No obstante, no todo va sobre ruedas: hay malas noticias

para Tinder. La principal app de citas en iOS había
implantado tarifas de suscripción más altas para los kschreiber@statista.com
150
Digital Market Outlook: eServices
Impulsado por el segmento de entrega de comida, el mercado

mundial1 de eServices sigue creciendo
Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD
Entradas eventos Fitness Servicios citas Entrega comida
303,6
274,9
51,3
242,4 47,3 12,0
12,
11,5 6,1
206,9 43,0
5,9
10,9
170,0 38,5 5,6
10,1
33,7 5,4
133,9
9,3
29,1 5,1 234,2
101,3 8,3 210,2
24,7 4,8 182,9
7,3 152,9
4,5 121,8
91,7
64,9
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

El segmento de pedidos online de comida encabeza la

facturación mundial1 por eServices
Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
29,1 8,3 4,8 91,7

Apps
Espectáculos deportivos Servicio a domicilio restaurantes 9%
P edidos online para recoger
30 %
Encontrar pareja
Espectáculos musicales 55 %
73 %
40 %
91 %
Citas online
17 %
Entradas de cine
30 % 27 % Encuentros esporádicos
27 %
Dispositivos
ponibles
Entradas Fitness Servicios de citas Entrega de comida

El mercado de eServices creció más del 25 % en los 5 grandes

países
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eServices en miles de millones de USD
2017 2016
42,9
China 35 %
31,7
United 31,1
26 %
States 24,6
United 8,8
25 %
Kingdom 7,0
5,5
Germany 26 %
4,4
4,8
Japan 37 %
3,
3,5

El panorama de eServices es altamente competitivo, con

muchos protagonistas consolidados y nuevos
Selección de proveedores de eServices
Entradas Fitness Citas personales Entrega de comida

Start-ups1
Empresas
consolidadas
1: Fundadas en 2007 o posteriormente

Ticketmaster es el líder del mercado en entradas online

Sitios web y apps utilizadas en EE. UU. para comprar entradas
25 %
15 %
11 %
9%
9%
8%
6%
6%
5%
4%
Other 5%
“¿A cuáles de estos vendedores online (sitio web o aplicación) ha comprado entradas en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=871,
encuestados que compraron entradas en Internet
Casi el 80 % de los chinos piden comida online, frente a solo el

14 % de los japoneses
Porcentajes de encuestados que piden comida online
China 77 %
India 66 %
Turquía 64 %
Brasil 49 %
Sudáfrica 49 %
Rusia 46 %
Países Bajos 42 %
México 39 %
Reino Unido 38 %
Estados Unidos 38 %
Alemania 36 %
Australia 35 %
Austria 34 %
Canadá 28 %
Suecia 26 %
Nigeria 22 %
Francia 19 %
Japón 14 %
“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU., R. Unido, Alemania,
Francia: n~2.000, resto de países: n~1.000
Tanto Reino Unido, como Alemania y Francia tienen un líder del

mercado de entrega de comida
Proveedores online de comida utilizados por los encuestados durante los últimos 12 meses
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia
39 % 78 % 65 % 53 %
37 % 29 % 44 % 27 %
34 % 29 % 31 % 21 %
32 % 16 % 8% 11 %
28 % 9% 5% 6%
“¿Cuáles de los siguientes sitios online de entrega de comida ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; US: n=774, UK: n=1.532,
DE: n=750, FR: n=376; encuestados que pidieron online comida en los últimos 12 meses
Apple, Fitbit y Samsung dominan el mercado de los dispositivos

de control de la salud y relojes inteligentes
Los 5 dispositivos de control de la salud / relojes inteligentes más vendidos
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia
44 % Fitbit 40 % Fitbit 23 % 24 %
Fitbit 39 % 30 % 20 % Fitbit 19 %
34 % 21 % 19 % 18 %
20 % 12 % 12 % 12 %
12 % 6% 9% 9%
“¿De cuáles de estos fabricantes posee una pulsera de fitness, dispositivo de control de la salud o reloj inteligente?”; respuesta múltiple; US:
n=834, UK: n=565, DE: n=449, FR: n=363; encuestados que utilizan pulseras para fitness, relojes inteligentes con función de fitness, dispositivos de
seguimiento del movimiento o del sueño
Fitbit ha sufrido una disminución de ventas, quedándose en

15 millones de unidades
Dispositivos de Fitbit vendidos en el mundo en millones
22,3
21,4
15,3
10,9
4,5
1,3
0,1 0,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
159 Fuente: Fitbit

Mientras Fitbit sufre, Apple escala hasta la cima del mercado

de dispositivos ponibles
Las 5 empresas líderes en dispositivos ponibles, según ventas mundiales en 2017 en millones
Apple 17,7
Xiaomi 15,7
Fitbit 15,4
Garmin 6,3
Fossil 4,9
160 Fuente: IDC

Los usuarios de las citas online son jóvenes, varones y tienen

ingresos altos
Demografía de las personas que usan citas online en EE. UU.
Edad Sexo Ingresos
18-24 años 21 %
41 % Elevados
25-34 años 39 %
Mujer
36 %
35-44 años 29 %
28 % Medios
64 %
Hombre
45-54 años 7%
30 % Bajos
55-64 años 4%
“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; n=464; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”;
“¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”
www.statista.io/etravel
eTravel (movilidad y viajes)
Los mercados de la movilidad y de los viajes se han visto El transporte compartido es, probablemente, donde se libra
fuertemente alterados por los modelos de negocio la mayor batalla del mercado de eTravel: probablemente
digitales. Y esta tendencia está lejos de acabar: los sea el campo más lucrativo para los vehículos autónomos, y
automóviles de conducción autónoma y otras innovaciones por lo tanto, un factor que alentará la innovación. En el
semejantes afectan a los procesos del transporte comercial futuro, el coste por kilómetro de los viajes será
y personal. probablemente menor en un coche de Uber sin conductor
que en un vehículo privado. Prevemos también que los
En Statista Digital Market Outlook, el mercado de eTravel coches autónomos aumenten la seguridad vial, disminuyan
consta de dos segmentos: Servicios de transporte y
los accidentes de tráfico, liberen espacio en las ciudades
Reservas turísticas online. Con una facturación de (aparcamientos, etc.) y reduzcan los atascos.
213.000 millones de USD en 2017, EE. UU ocupa el primer
lugar en el mercado. La penetración entre los usuarios y el No es sorpresa que muchas empresas de transporte
crecimiento son inferiores en Europa, debido a las compartido colaboren con fabricantes como General
objeciones sobre el uso abusivo de datos personales y el Motors, Ford, Volvo o Tesla para desarrollar coches
extenso marco normativo que obstaculiza un mayor autónomos. Uber, por ejemplo, se ha aliado con Volvo y ha
crecimiento. Aún así, la facturación llega a los adquirido Otto, una empresa que desarrolla camiones de
180.000 millones de USD. Aunque el mercado chino es conducción autónoma. A estas alturas, Uber está logrando
incluso menor, es la región que más deprisa crece; grandes avances y ya está probando una flota de coches
prevemos que en algunas áreas supere a Europa en 2022. autónomos en Pittsburgh (EE. UU.), aunque aún sean
supervisados por humanos desde el asiento del conductor.
162
La rentabilidad es otro asunto candente en los mercados para el mismo día suelen realizarse desde dispositivos
digitales. Mientras que Airbnb alcanzó en 2017 la móviles, por lo que hoteles y agencias de viajes online están
rentabilidad en cómputo anual, otras empresas de eTravel invirtiendo fuertes sumas en tecnologías móviles para pasar
aún andan lejos de ello. Airbnb logró esta proeza sobre a ofrecer por ese canal sus productos y servicios.
todo gracias a su expansión en China y a la comercialización
Ejemplo ilustrativo de esta tendencia es Hotel Tonight, una
de nuevos productos, como las actividades turísticas.
app de reservas de hotel para el mismo día, solo disponible
Un ejemplo de una compañía que (aún) no obtiene para smartphones. En los dispositivos móviles, diseño y
beneficios es Uber. 2017 fue un año lleno de escándalos funcionalidad son los factores clave a la hora de influir al
para ella, que llevaron a su director ejecutivo Travis Kalanick usuario en su decisión de reservar o no un hotel. La
a abandonar la empresa. A ello hay que sumar la feroz funcionalidad y sencillez de la app Hotel Tonight sirve de
competencia en el sector del transporte compartido: Ola, modelo para todos los sistemas móviles de reservas de
empresa india de transporte compartido, se ha apuntado a hotel.
la contienda contra Uber, comenzando con el mercado
Otro buen ejemplo es la app Booking Now, creada por
australiano. Didi –competidora china de Uber– se dispone a
Booking.com: con un solo toque del usuario en la pantalla,
comprar la brasileña 99 por valor de 1.000 millones de USD
la app presenta todos los hoteles disponibles en la zona.
para hacer frente a Uber en Latinoamérica.
Para reservar basta un proceso rápido en dos pasos.
Una de las tendencias principales en el sector de las
reservas turísticas online es el cambio hacia los dispositivos
móviles: las cifras de búsquedas y reservas móviles crecen a
ritmo acelerado. Sobre todo las reservas de última hora y
g.noeldeke@statista.com
163
Digital Market Outlook: eTravel
Se prevé que el mercado mundial1 de eTravel alcance la

facturación de 1 billón en 2022
Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD
Reservas turísticas online Servicios de transporte

1.025,0
966,6
898,3
821,5 323,5
306,5
739,2 286,2
655,8 263,0
576,1 238,1
212,7
187,8
660,1 701,5
612,2
558,4
501,1
388,3 443,1
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Las reservas online de vuelos son, con mucho, el mayor

segmento en el mercado mundial1 de eTravel
Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
212,7 443,1
Paquetes de vacaciones
Vuelos
55 %
74 %
Hoteles
30 %
Coches de alquiler 5%
Trenes y autobuses 11 %
Alquileres
vacacionales 15 %
Transporte compartido 10 %

El mercado chino de eTravel creció un 24 %, muy por encima

de la media
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eTravel en miles de millones de USD
2017 2016
Estados 213,2
8%
Unidos 197,2
113,5
China 24 %
91,6
Reino 44,2
9%
Unido 40,5
34,9
Alemania 8%
32,4
26,3
Francia 12 %
23,5

El mercado de eTravel está dominado por nuevos actores,

como Uber y Airbnb
Selección de empresas del sector de eTravel

Start-ups1
Empresas
consolidadas
1: Fundadas en 2007 o posteriormente

167 Fuente: Digital Market Outlook 2018
Airbnb es más barata que las estancias en hotel

Precio medio por habitación y noche en determinadas ciudades a enero de 20181 en USD
Hotel Airbnb $ Importe ahorrado utilizando Airbnb
119 49 127 38 79 57 53 22
306
240
220 217
187 191 193
179
167
114 110 118 114

93 92
65
Nueva Sídney Tokio Londres Toronto París Moscú Berlín

York
1: Conversión de EUR en USD el 22/01/2018

168 Fuente: AirSNA, HRS
Airbnb es la 5.ª plataforma de reservas de alojamiento en

EE. UU.
Porcentajes de encuestados en EE. UU. que han utilizado proveedores online para reservar alojamiento
Expedia 40 %
Hotels.com 38 %
trivago 34 %
Booking.com 32 %
Airbnb 24 %
Travelocity 22 %
Priceline 15 %
ORBITZ 14 %
Hotwire 11 %
HomeAway 11 %
OneTravel 9%
Agoda 7%
Flipkey 5%
Homestay 4%
wimdu 2%
otras 11 %
“¿En cuáles de estos proveedores online ha reservado alojamiento –hotel u alojamiento particular– en los últimos 12 meses (sitio web o app)?”;
respuesta múltiple; n=1.160, encuestados que reservaron online hoteles o viviendas vacacionales en los últimos 12 meses
Turquía, Brasil y Sudáfrica son los países en los que las ofertas
de viajes online gozan de mayor aprecio
Encuestados que opinan que las mejores ofertas de viajes se encuentran por Internet
Turquía 66 %
Brasil 63 %
Sudáfrica 60 %
Italia 58 %
España 57 %
India 57 %
Finlandia 56 %
Rusia 54 %
Indonesia 54 %
Suecia 51 %
México 51 %
Reino Unido 50 %
Polonia 50 %
Australia 49 %
Canadá 46 %
China 44 %
Estados Unidos 43 %
Francia 41 %
Alemania 39 %
Países Bajos 37 %
Corea del Sur 34 %
Japón 19 %
“¿Con qué enunciadosestá de acuerdo?”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países: n~1.000
Los usuarios del transporte compartido son jóvenes, varones y

tienen ingresos entre medios y altos
Demografía de las personas que usan el transporte compartido en EE. UU.
Edad Sexo Ingresos
18-24 años 22 %
39 % Elevados
25-34 años 50 %
Mujer
36 %
35-44 años 23 %
64 % 38 % Medios
Hombre
45-54 años 4%
23 % Bajos
55-64 años 2%
“¿Cuál de estos servicios ha reservado online (sitio web o aplicación) en los últimos 12 meses? / Transporte compartido” n=221; “¿Cuál es su
sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”;
encuestados que facilitaron información sobre sus ingresos
www.statista.io/digitalmedia
Medios digitales
Los medios digitales son uno de los mercados digitales más El vídeo a la carta es el mercado de mayor crecimiento
antiguos, junto con el comercio electrónico. Por lo tanto, la dentro del mercado de medios digitales, con una TCAC 2 del
gran convulsión dentro de la industria de los medios de 7 % hasta 2022. Los servicios por suscripción son la
comunicación ya es una historia del pasado. Ahora, la gran principal causa de este crecimiento superior a la media,
pregunta es cómo se adaptarán los modelos de negocio a mientras que los servicios de pago por visión y de
una era en la que los clientes esperan ver todo tipo de descargas de vídeo se estancan en casi todas las regiones
contenidos en todas partes y a todas horas por poco del mundo.
dinero.
El siguiente segmento en tamaño es ePublishing, del cual se
Statista Digital Market Outlook divide el mercado de medios espera que crezca hasta los 22.000 millones de USD en
digitales en los segmentos Vídeo a la carta, Música digital, 2022. Un crecimiento propiciado sobre todo por los
Videojuegos y ePublishing (publicación electrónica). mercados emergentes.
El mayor mercado en 2017 fue –de lejos– el de los La música digital es el segmento de menor tamaño, con
videojuegos, con una facturación mundial1 de 14.000 millones de USD en 2017. El mercado depende
63.000 millones de USD, el 57 % del total del mercado de totalmente de la música en streaming, dado que las
medios digitales. El mercado de los videojuegos se beneficia descargas de música son uno de los pocos mercados
en gran medida de su cada vez mayor uso desde decrecientes en la economía digital, lo que pone de relieve
dispositivos móviles: uno de cada 3 USD generado en los el alto grado de madurez del mercado de medios
medios digitales, procede de los juegos para móviles. digitales.

El sector multimedia sufrió tiempos difíciles cuando la abonos diferenciados individuales, familiares y estudiantiles.
distribución y las descargas ilegales de los contenidos
La competencia sigue siendo feroz en el mercado de los
digitales se generalizaron entre los usuarios. Esta
medios digitales y las empresas se ven obligadas
circunstancia amenazó especialmente a la industria musical
a reevaluar continuamente su estrategia de negocio para
y del cine, causando un declive en las ventas. En vista de los
ir por delante de sus competidoras. Netflix y Amazon,
cambios de comportamiento y de demanda de los clientes,
por ejemplo, están invirtiendo cada vez más en la
las empresas tuvieron que encontrar nuevas maneras de
producción de series y películas propias para disminuir su
monetizar sus contenidos.
dependencia de las productoras de cine y
Las exigencias de los usuarios quedaron de manifiesto aumentar su ventaja competitiva. Esa estrategia parece
durante ese tiempo: acceso fácil y barato a un amplio dar sus frutos: aunque Netflix haya subido recientemente
abanico de contenidos multimedia en cualquier momento y los precios, a principios de 2018 ha anunciado otra gran
lugar. Esta necesidad hizo surgir el streaming y el préstamo subida en su cifra de abonados.
por Internet, una tendencia palpable especialmente en la
En los videojuegos, las grandes compañías como Nintendo
creciente popularidad de los servicios de streaming de
participan del colosal crecimiento de los juegos
música y vídeo y de los juegos móviles.
para móviles publicando sus contenidos (de factura propia o
Empresas como Amazon, Apple, Netflix o Spotify han en colaboración con desarrolladores franquiciados) en las
respondido acertadamente a estas necesidades, ofreciendo plataformas de terceros.
a sus clientes enormes bibliotecas de contenidos
y cómodos modelos de compra. Hay empresas que
incluso van un paso más allá, como Spotify o Netflix, que t.berthelmann@statista.com
ofrecen
173
Digital Market Outlook: Medios digitales
Se prevé que el mercado mundial de medios digitales alcance

una facturación de 146.000 millones de USD en 2022
Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD
Vídeo a la carta Música digital Videojuegos ePublishing
145,7
140,2
134,0
127,0 27,6
119,2 26,4
110,7 25,1
23,5
14,5
101,4 21,7 14,0
19,8 13,4
12,8
17,8 12,1
11,2
10,0
75,2 78,6 81,6

67,4 71,5
58,3 63,0
15,3 16,6 18,0 19,2 20,3 21,3 22,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

El segmento de juegos para móviles lidera las ventas

mundiales1 de los medios digitales
Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
19,8 11,2 63,0 16,6

Pago por visión Descargas Descargas de juegos L ibros electrónicos
(TVoD) de música
19 % 18 %
26 %
Juegos para móviles
Vídeo en streaming
(SVoD) Música en
streaming
68 %
61 %
63 %
74 %
Revistas
electrónicas 11 %
Juegos online Periódicos
Descarga de vídeos electrónicos
(EST) 17 % 21 %
21 %

China y Alemania exhiben el mayor crecimiento en los ingresos

de los medios digitales
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de medios digitales en miles de millones de USD
2017 2016
Estados 39,8
7%
Unidos 37,1
21,3
China 13 %
18,8
13,3
Japón 4%
12,8
Reino 6,1
7%
Unido 5,8
3,7
Alemania 10 %
3,3

El panorama de los medios digitales está repartido entre los

especialistas en determinados contenidos y los generalistas
Selección de empresas de medios digitales por servicio y especialización en la creación de valor

Especialistas
Generalistas

Amazon es el proveedor preferido para videojuegos online

Porcentajes de encuestados que compraron videojuegos online de determinados proveedores
Estados Unidos Alemania Reino Unido
60 % 44 % 44 %
45 % 35 % 31 %
43 % 28 % 28 %
“¿Dónde ha gastado dinero en videojuegos en los últimos 12 meses (descargas, compras desde app, suscripciones)?”; respuesta múltiple; US:
n=931, DE: n=453, UK: n=600 encuestados que juegan regularmente a videojuegos y han gastado dinero en descargas, compras desde app o suscripciones
en los últimos 12 meses
En Alemania, Netflix tiene pocos clientes mayores de 50; en

EE. UU., es igual de popular en todos los grupos de edad
Porcentajes de encuestados que compraron vídeo a la carta de determinados proveedores por edades
Estados Unidos Alemania
18-29 años 30-49 años 50-64 años Todos

74 %
78 % 77 %
74 %
68 % 63 %
64 % 66 %
63 %
56 %
57 % 56 %
53 %
47 %
43 %
38 %40 %
36 %
25 %
15 %
17 %
15 %
11 % 11 %
“¿Cuáles de estos proveedores de vídeo a la carta ha utilizado en los últimos 12 meses como cliente de pago?”; respuesta múltiple; EE. UU.:
n=1.183, Alemania: n=708 encuestados que gastaron dinero en contenidos digitales de vídeo en los últimos 12 meses
Amazon también encabeza la lista de servicios de música

digital
Porcentajes de encuestados en EE. UU. que consumen música digital de determinados proveedores
52 %
48 %
44 %
38 %
32 %
25 %
14 %
13 %
9%
4%
“¿En cuáles de estos proveedores ha comprado descargas de música o servicios de streaming en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple;
n=1.249 encuestados que gastaron dinero en música digital en los últimos 12 meses
www.statista.io/fintech
FinTech (servicios financieros)
El sector FinTech (empresas de servicios financieros de base anual proyectada del 18 %. China y EE. UU. lideran el
tecnológica) no muestra signos de desaceleración, ya que mercado FinTech, con transacciones por valor de más de
numerosas start-ups continúan poniendo en cuestión las 1 billón de USD. Europa está por detrás en este sector:
cadenas de valor establecidas en los servicios bancarios y existe un incipiente panorama de start-ups de FinTech en el
financieros. Las características comunes de las soluciones continente, pero la dinámica del mercado y la penetración
FinTech son la rápida velocidad de transacciones y los altos de las soluciones innovadoras FinTech no son comparables
niveles de automatización y funcionalidad para los clientes y a China ni a EE. UU.
partes interesadas.
Gracias a la generalización mundial de dispositivos
Statista Digital Market Outlook divide el mercado FinTech en inteligentes y compras online (y desde dispositivos móviles),
los segmentos: Pagos digitales, Financiación alternativa la revolución FinTech ya está a plena marcha en algunas
(plataformas de financiación para pequeñas empresas o áreas, sobre todo en el campo de los pagos digitales. Estos
proyectos innovadores), Préstamos alternativos (para supusieron el 80 % del valor mundial de las transacciones
actividades de negocio) y Servicios de finanzas personales del sector FinTech durante 2017. Son, de largo, el mayor
(p. ej., asignación de activos particulares automatizada y segmento FinTech, y pueden considerarse como un paso
transferencias peer-to-peer). evolutivo hacia otros servicios financieros posteriores que
podrían incluso sustituir a las formas de pago actualmente
El valor mundial1 de las transacciones dentro del sector omnipresentes.
FinTech fue de 3,5 billones de USD en 2017, y se espera
llegar a los 8 billones en 2022, con una tasa de crecimiento
Los factores más importantes para que consumidores y últimos años, con unas transacciones por valor de
proveedores adopten una innovación FinTech son unos 325.000 millones de USD. La previsión es que sigan
obstáculos de entrada mínimos y una gran practicidad de creciendo aún más, a una espectacular tasa anual del 24 %
uso. hasta 2022.
Los diferentes valores culturales y el estado general de la Las finanzas personales, incluidas las empresas que
economía juegan también un papel crítico: mientras que en emplean sistemas de asesoramiento financiero
la cautelosa Alemania el dinero en efectivo sigue impe- virtual (robo-advisors), firmaron 299.000 millones de USD en
rando, en China los pagos móviles se han introducido ya en transacciones durante 2017. Puesto que la banca común
las tiendas físicas y han sustituido prácticamente al dinero muchas veces no cumple con las expectativas de los
en efectivo como forma de pago del día a día. Como causas consumidores, el amplio elenco de servicios de finanzas
confluyen una población diestra en tecnología con un personales que está surgiendo tiene un elevado potencial
sector bancario subdesarrollado y normativas favorables. para alterar el orden establecido.
Los préstamos alternativos son actualmente el segundo Por último, la financiación alternativa es el segmento de
mayor segmento, con un valor mundial de transacciones de menor tamaño, con transacciones por valor de
381.000 millones de USD. Solicitar un préstamo a una 15.000 millones de USD en 2017, pero una prometedora
comunidad online en lugar de acudir a un banco (o a tasa media de crecimiento anual del 33 % hasta 2022.
familiares) está ganando en popularidad, sobre todo en las
economías en desarrollo, donde los préstamos bancarios
tradicionales son menos fáciles de conseguir. El sector de
préstamos peer-to-peer en China se ha disparado en los k.striapunina@statista.com
182
Digital Market Outlook: FinTech
El mercado mundial1 FinTech crecerá hasta unos increíbles

8 billones de USD en 2022
Previsión del valor mundial1 de las transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD
Pagos digitales Financiación alternativa Préstamos alternativos Finanzas personales
5,411,4
4.920,5
4.381,4
3.818,9
3.265,2
2.753,7
2.311,4
1.526,8
1.236,6
951,6 867,5 978,4
626,5 688,5 749,0
502,6 468,5
263,9 176,7 380,6 299,1
10,1 14,6 20,6 27,9 36,6 46,4 57.2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

El comercio digital domina el mercado FinTech

Valor mundial1 de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
2.753,7 14,6 380,6 299,1

Comercio digital Crowd- Asesoram.
lending Financiero
(empresas) virtual
Crowdfunding
45 %
45
77 % 75 %
92 %
Crowdinvesting
55 %
55
Transfe-
rencias P2P
23 % 25
25%%
Plataformas de
Pagos con móvil en el PdV 8%
préstamos
Pagos digitales Financiación alternativa Finanzas personales

Préstamos alternativos

El mercado FinTech chino creció un 36 % entre 2016 y 2017

Top 5 de países con mayor valor de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD
2017 2016
1.180,2
China 36 %
869,6
Estados 1.050,4
23 %
Unidos 850,8
Reino 188,0
17 %
Unido 1 61,3
151,3
Japón 12 %
135,6
116,0
Alemania 12 %
103,8

El sector FinTech es altamente competitivo y está muy

fragmentado
Selección de empresas del sector FinTech
Pagos digitales Financiación alternativa Préstamos alternativos Finanzas personales

Comercio digital Crowdfunding Crowdlending Asesoram. financiero virtual
Pagos con móvil en el PdV Crowdinvesting Plataformas préstamos P2P Transferencias dinero P2P
186 Fuente: Digital Market Outlook 2018

El 28 % de los consumidores estadounidenses querría pagar

siempre con su móvil
Relevancia de los métodos de pago móviles en EE. UU. según situación
Siempre 28 %
En restaurantes 17 %
Para compras cotidianas 17 %
En bares y cafeterías 17 %
Para compras pequeñas 14 %
Para entradas 13 %
Para el transporte público 13 %
Para reservas turísticas 12 %
Para compras grandes 9%
No lo sé 6%
Otros 2%
No quiero pagar nunca 31 %
con mi smartphone
“¿En qué situacionesquerría poder pagar con su smartphone (sin tarjeta de débito/crédito ni efectivo)?”; respuesta múltiple; n=2.045
Apple Pay es la forma de pago móvil más popular en EE. UU.,

seguida de Android Pay
Porcentajes de encuestados que utilizan determinados métodos de pago móvil en EE. UU., por marca
11 %
10 %
9%
7%
6%
5%
4%
3%
“¿Cuál de estos servicios ha utilizado en los últimos 12 meses para pagar con su smartphone en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta?”;
respuesta múltiple; n=2.045encuestados que utilizaron pago móvil en restaurantes, tiendas y otros puntos de venta en los últimos 12 meses
Las generaciones más jóvenes de estadounidenses tienden a

utilizar el pago móvil más que los mayores de 45 años
Demografía de las personas que usan pago móvil en EE. UU.
Edad Sexo Ingresos
18-24 años 20 %
42 % Elevados
25-34 años 39 %
Mujer
41 %
35-44 años 30 %
59 %
Hombre 31 % Medios
45-54 años 8%
27 % Bajos
55-64 años 3%
“¿Cómo ha efectuado pagos en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”;
“¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”; n=435, encuestados
que utilizaron pago móvil (desde su smartphone) en los PdV (últimos 12 meses)
El asesoramiento financiero virtual casi no atrae clientes en

Japón; Colombia tiene el mayor potencial
Encuestados que usarían un sistema de asesoramiento financiero virtual para sus finanzas personales
Colombia 23 %
Brasil 21 %
China 20 %
19 %
India 18 %
México 18 %
Sudáfrica 17 %
España 17 %
15 %
Estados Unidos 15 %
Turquía 13 %
Argentina 12 %
Indonesia 12 %
Alemania 11 %
11 %
Canadá 11 %
Reino Unido 10 %
Australia 10 %
Corea del Sur 10 %
Polonia 9 %
9%
Rusia 7%
Nigeria 7%
Suecia 6 %
Marruecos 6%
Austria 5 %
2%
Francia
Finlandia
“¿Cuál Países Bajosenunciados puede aplicarsea usted? / Me puedo imaginara mí mismo consultando un programa digital (Robo-Advisor)
de los siguientes
para asesorarme en cuestiones financieras”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países n~1.000
190 Italia
Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Japón
InsurTech: los seguros de coche son el mayor factor de

crecimiento en el sector estadounidense de seguros online
Número de pólizas vendidas online al año en millones
Vida Salud Coche Hogar Responsabilidad civil

214
191 24
168 23 28
146 21 24
126 20 20
19 16
108
17 13
137
10 121
106
91
78
67
19 21
12 14 16 17
2 2 3 3 4 4
2017 2018 2019 2020 2021 2022

www.statista.io/digitaladvertising
Publicidad digital
El gasto mundial en publicidad digital superó por primera 45 %. Con las palabras clave como base subyacente, la
vez en 2017 al gasto en publicidad televisiva. Considerando publicidad en búsquedas permite a los anunciantes llegar a
el grandísimo papel que la televisión ha jugado para un público objetivo relevante de forma sencillísima y
generaciones de consumidores, se trata de un hecho precisa. Las palabras clave pueden ser complementadas
revolucionario, que ilustra la importancia que ha adquirido con una diversidad de opciones, como los factores basados
la publicidad digital. en la ubicación, los tipos de sitio web y de público, o el
remarketing basado en el comportamiento del usuario.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado de la
publicidad digital en función del entorno en que los Las redes sociales suelen emplear canales de noticias
anuncios aparecen. Los anuncios en páginas son (newsfeeds), en los que muestran contenidos específicos
clasificados como Anuncios en banners, mientras que los para el usuario e información compartida. Se trata de un
anuncios en streaming (ya sean vídeos o textos escenario publicitario ideal, que conlleva montones de
superpuestos) se consideran como Publicidad en vídeo. oportunidades para dirigir al usuario publicidad
Junto con la Publicidad en redes sociales, la Publicidad en personalizada y a medida. Sin embargo, también convierte
búsquedas y los Anuncios clasificados online, conforman los a los anunciantes en vulnerables frente a los cambios en los
cinco segmentos del mercado de la publicidad digital. algoritmos, como ha podido verse ahora con la reducción
de tráfico en Facebook tras su última actualización. El
El segmento dominante es la publicidad en búsquedas, con mercado mundial de la publicidad en redes sociales sumó
un volumen de mercado mundial1 de 112.000 millones de unos 44.000 millones de USD en 2017.
USD en 2017, lo que representa una cuota de mercado del
Aunque podemos observar un avance en el campo de las Además, en el campo de la publicidad en banners,
soluciones de segmentación, la publicidad en banners y observamos un efecto positivo de la publicidad nativa,
vídeos sigue afrontando al condicionante de llegar cuyos anuncios se ajustan, en forma y en estilo, al entorno
al público pretendido, ya que el entorno de esa publicidad en el que aparecen. Esta publicidad nativa aparece en
en su campo es mucho más aleatorio que en las redes párrafos dentro de los artículos, con una forma y un estilo
sociales o los motores de búsqueda. similares a los contenidos elaborados por el equipo
editorial del sitio web en el que se insertan.
Esa dificultad se ve reflejada en los volúmenes de mercado
de la publicidad en banners y vídeos: con 47.000 millones Este formato funciona muy bien en las pantallas más
de USD, la publicidad en banners solo supone el 19 % del pequeñas, siendo ideal para anuncios en dispositivos
total del mercado de la publicidad digital. Como los móviles. La proximidad a los textos editoriales aumenta la
espacios publicitarios en los reproductores de vídeo son vinculación y aceptación de la publicidad por parte del
mucho más limitados que los espacios para banners, la consumidor.
publicidad en vídeos tiene una cuota de mercado aún
Los anuncios clasificados online están a la cola de la
menor, del 11 %, con un volumen de 26 millones de USD.
facturación total de este mercado, con 18.000 millones de
Sin embargo, creemos que el desarrollo de las soluciones USD en 2017, repartida más o menos equitativamente
de segmentación está aún en una fase temprana y que, una entre categorías como automóvil, empleo o inmuebles.
vez esté en pleno auge, tendrá efectos notables en el
mercado publicitario en general y en el de la publicidad
digital en particular.
s.buss@statista.com
193
Digital Market Outlook: Publicidad digital
Se prevé que el mercado mundial1 de la publicidad digital

crezca hasta casi los 400.000 millones de USD en 2022
Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD
Anuncios en banners Publicidad en búsquedas Clasificados

Publicidad en vídeo Publicidad redes sociales
399,6
376,3
348,7 70,1
67,0
315,6
63,1
281,4 51,2
56,6 47,2
247,9 51,0 42,3
36,9
211,8 47,3 31,5
42,0 26,3 165,2 174,3
21,2 154,3
141,6
127,5
112,4
95,6
65,2 71,2 76,6

51,3 58,6
36,6 43,8
16,4 18,2 20,1 22,0 23,8 25,7 27,4
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

La publicidad en dispositivos móviles gana relevancia en todas

las categorías del mercado mundial1 de la publicidad digital
Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
47,3 26,3 112,4 43,8 18,2

Publicidad en banners Publicidad Publicidad en búsquedas Empleo
PC en vídeo Publicidad en
PC redes sociales
móviles 19 % 21 %
PC
47 % 47 % P ublicidad en Motor
52 %
rredes sociales
móviles 21 %
Inmob.
Publicidad en banners Publicidad en búsquedas
móviles Publicidad móviles
28 %
en vídeo 81 %
PC
53 % 53 %
48 %
Publicidad
general
31 %
Anuncios en banners Publicidad Publicidad en búsquedas Publicidad Clasificados

en vídeo redes sociales

Los ingresos por publicidad digital en China crecieron un 27 %

entre 2016 y 2017
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de publicidad digital en miles de millones de USD
2017 2016
Estados 96,0
17 %
Unidos 82,2
62,4
China 27 %
49,1
17,3
Reino 10 %
Unido 15,7
10,3
Japón 11 %
9,3
7,2
Alemania 8%
6,7

La publicidad digital es un sector empresarial complejo con

muchos actores
Selección de empresas del sector de la publicidad digital
Anunciantes Agencias y Plataformas de Redes / Plataformas de Editores

comercializadoras demanda intercambios suministro
publicitarios
Motores de búsqueda:
Redes sociales:
Plataformas de vídeo:
Etc.

La distribución del modelo de precios se mantiene constante

Porcentajes de ingresos totales de la publicidad digital por modelo de precios en 2015 y 2016
Híbrido Coste por mi1l Coste por clic
2% 1%
33 % 35 %
2015 2016
65 % 64 %
1: Coste por mil: coste por cada 1.000 vistas/impresiones

198 Fuente: IAB, PwC
El 91 % de estadounidenses utilizan Google como motor de

búsqueda
Uso de motores de búsqueda en EE. UU. por marcas
91 %
40 %
33 %
17 %
14 %
12 %
7%
Otros 6%
5%
Ninguno de los anteriores 1%
“¿Qué motores de búsqueda ha utilizado en las últimas 4 semanas?” ; respuesta múltiple; n=2.023
La cifra de anuncios nativos subió más de un 70 %

Evolución interanual de porcentajes de los formatos publicitarios T1 2016 – T1 2017
74%
28%
8%
0% 0%
-8%
-12%
Nativo Correo-e Móvil Directa Vídeo Digital Programática
200 Fuente: Mediaradar

El gasto en publicidad digital ha superado ya al gasto en

anuncios de TV
Gasto mundial en publicidad digital y televisiva en miles de millones de USD
T Digital
V
347,7
183,4
94,5
4,8
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
201 Fuente: Magna Global

www.statista.io/smarthome
Hogar inteligente
Los hogares inteligentes y el Internet de las cosas (IoT) que la TCAC china1, del 45 %. No obstante, el mercado
están irremediablemente entrelazados, siendo IoT una de chino es aún modesto, con una facturación de
las tendencias más disruptivas del momento para un gran 4.000 millones de USD.
número de sectores tradicionales. Algoritmos inteligentes y
máquinas capaces de aprender controlan el creciente Los aparatos que integran un hogar inteligente rara vez se
número de sensores y dispositivos conectados. Todo ello utilizan por separado. Los clientes no quieren cambiar de
conforma el Internet de las cosas, cuyo uso en el ámbito aparatos y tecnologías para controlar sus sistemas de
doméstico define a un hogar inteligente. Las posibilidades entretenimiento doméstico o de seguridad, por ejemplo. Al
para automatizar procesos en el hogar son casi ilimitadas. mismo tiempo quieren tener acceso a ciertos servicios,
como música en streaming en todos los lugares, ya sea en
Statista Digital Market Outlook divide el mercado del hogar casa, en el coche o en su teléfono. Es, por lo tanto,
inteligente en los segmentos Control y conectividad, Confort necesario que las empresas del sector del hogar inteligente
e iluminación, Seguridad, Entretenimiento doméstico, trabajen multidisciplinariamente en la compatibilidad entre
Gestión de la energía y Electrodomésticos inteligentes. El servicios.
mercado más grande en 2017 dentro del sector del hogar
Por consiguiente, el hogar inteligente ofrece buenas
inteligente fue Estados Unidos, con una facturación de
oportunidades de ingresos para muchos sectores
15.000 millones de USD. Aunque las perspectivas son
positivas, las tasas de crecimiento previstas para EE. UU. empresariales, como los seguros o el comercio electrónico.
rondan el 16 % anual, siendo significativamente más bajas
El supuesto más claro que las aseguradoras pueden aplicar El segundo gran campo al que los hogares inteligentes
al hogar inteligente son los seguros basados en el uso. La añaden una connotación interesante es el comercio
idea es simple: las personas que actúan responsablemente electrónico. La reciente aparición de los botones de compra
pagarían menos a su aseguradora que quienes tienen más rápida (dash buttons) y altavoces inteligentes demuestra lo
probabilidades de necesitar las prestaciones del práctico que sería para el consumidor pedir existencias de
seguro. Hace algunos años, estos conceptos basados en el productos domésticos de uso cotidiano, como detergentes
uso no habrían sido posibles, pero con la o papel higiénico a golpe de clic o de botón, o por comando
introducción de diferentes tipos de sensores en el hogar al altavoz inteligente. Y eso no es todo. Conforme las
sí lo serían hoy. El Internet de las cosas permite a las empresas de comercio electrónico reúnan más y más datos
aseguradoras identificar comportamientos arriesgados y sobre el comportamiento de compra de los consumidores,
peligrosos y medir la frecuencia con que la gente se solo es cuestión de tiempo que puedan servir
comporta así. automáticamente productos a domicilio sin que la gente
tenga que pedirlos.
De tal modo, las coberturas
Evidentemente, ambas departes
seguro serían más precisas.
ganan: el cliente
aprovecharía tarifas más bajas y la aseguradora recibiría Estos son solo algunos ejemplos de posibles formas en las
menos siniestros. El único aspecto problemático es la que la tecnología del hogar inteligente podría formar parte
seguridad de los datos, motivo por el cual los índices de de un planteamiento más amplio en el futuro.
aceptación crecen a menor ritmo en países en los que la
preocupación por la privacidad es un tema importante
(p. ej., en Alemania).
p.huhn@statista.com
203
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
El mercado mundial1 del hogar inteligente se triplicará con

creces, llegando a los 113.000 millones de USD en 2022
Facturación mundial1 anual en el sector del hogar inteligente de 2016 a 2022 en miles de millones de USD
Control y conectividad Entretenimiento doméstico Confort e iluminación

Seguridad Electrodomésticos inteligentes Gestión de la energía
112,8
20,2
95,7
17,5
78,2 23,7
14,7 19,9
61,4
14,9
11,8 16,4
46,3 12,7
9,1 13,0 10,6
33,4 32,6
6,8 10,0 8,6 27,6
23,5
5,1 7,3 6,8 22,1
4,9 16,7
5,5 5,2 9,8 11,9
3,8 2,8 3,1 12,0
8,2 6,0 7,8
2,2 2,0 3,9 4,4 5,2 6,6 8,1 9,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Los electrodomésticos integrados son la categoría de mayores

ventas mundiales1 en el sector del hogar inteligente
Facturación mundial1 por hogares inteligentes en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
6,8 7,3 5,2 8,2 3,1 2,8

aislado aislado 7%
10 % 10 % 9%
aislado 24 % aislado aislado aislado
3%
97 % 93 %
90 % 90 % 91 %
76 %
integrado integrado integrado integrado integrado integrado
Control y conectividad Seguridad Entretenimiento Electrodomésticos Confort e Gestión de

doméstico inteligentes iluminación la energía
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook Nota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmento
Hogar inteligente integrado: hogares equipados con un control central y dispositivos de al menos dos segmentos de hogar inteligente
Hogar inteligente aislado: una sola aplicación, sin unidad de control central. Aparatos de solo un segmento de hogar inteligente.
El mercado de hogares inteligentes aumenta a buen ritmo en

los 5 grandes países, destacando China con un 72 %
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de hogares inteligentes en miles de millones de USD
2017 2016
Estados 15,4
29 %
Unidos 11,9
3,8
China 72 %
2,2
2,0
Japón 46 %
1,4
2,0
Alemania 50 %
1,3
Reino 1,9
49 %
Unido 1,3

Cada vez más empresas de diversas procedencias se están

introduciendo en el mercado del hogar inteligente
Selección de empresas del sector del hogar inteligente
Control y Confort e Seguridad Entretenimiento Gestión de la Electrodomésticos

conectividad iluminación doméstico energía inteligentes
Fabricantes
específicos
de productos
de hogar
inteligente
Empresas de
otros sectores
que se
introducen
en este
mercado

Los dispositivos Alexa dominan el panorama de los altavoces

inteligentes; Google crece
Las cinco principales marcas de altavoces inteligentes por país
Alexa Google Assistant
Amazon Echo 15,4 % Amazon Echo 8,2 %
Google Home 7,7 % Google Home 3,1 %
Lenovo Smart Assistant 2,5 % Lenovo Smart Assistant 1,2 %
Panasonic SC-GA10 2,3 % Sonos One 0,8 %
Sony LF-S50G 2,0 % Sony LF-S50G 0,7 %
Amazon Echo 5,9 % Amazon Echo 1,5 %
Google Home 1,2 % Google Home 1,3 %
Lenovo Smart Assistant 0,5 % Sony LF-S50G 0 ,5 %
Sonos One 0,4 % Sonos One 0,4 %
Sony LF-S50G 0,3 % JBL LINK- 0,4 %

Serie
“¿Qué altavoz conectado con asistente virtual integrado posee?”; respuesta múltiple; US: n=1.611, UK: n=1.818, DE: n=1.916,
FR: n=1.963
Dinamarca es líder europeo en hogares inteligentes, con una

penetración en casi el 20 % de los hogaresen 2017
Previsión del porcentaje de hogares con productos domésticos inteligentes en 2017
Dinamarca 18%
Países Bajos 16%
Reino Unido 15%
Alemania 12%
Austria 12%
Suiza 11%
Francia 7%
España 5%
Italia 4%
Polonia 1%

Se prevé que el mercado de productos de hogar inteligente

crezca anualmente un 28 % entre 2017 y 2022
Facturación mundial estimada por productos de hogar inteligente en miles de millones de USD
112,8
2022
33,4
2017
TCAC1
:
+28 %

210 Fuente: Statista Smart Home Report 2017
www.statista.io/connectedcar
Automóviles conectados
La cada vez mayor penetración de Internet conduce circulaban por las carreteras del mundo. La facturación
inexorablemente a la multiplicación de servicios digitales. A total ascendió a 25.000 millones de USD.
esta evolución tampoco escapa la industria automovilística.
Los fabricantes equipan sus vehículos con componentes Si comparamos los tres mayores mercados automovilísticos
digitales, destinados a aumentar la seguridad y comodidad, del mundo, EE. UU., Europa y China, fueron los EE. UU.
a la vez que pretenden llevarse su parte del pastel quienes registraron una mayor facturación y cifras de
aplicando cargos por los servicios y recopilando datos. vehículos conectados en sus carreteras. Europa fue la
segunda región en importancia, aunque los recientes
Automóviles conectados son aquellos vehículos que tienen cambios en la legislación de la UE exigen que cada vehículo
una conexión permanente a Internet por medio de una de nueva matriculación esté conectado, lo que llevará a un
tarjeta SIM integrada1. Dividimos el mercado de los alza espectacular en las cifras de automóviles conectados.
automóviles conectados en un segmento de hardware de China va a la zaga de Europa y EE. UU., pero sus tasas de
pago único (Hardware conectado) y tres segmentos de crecimiento son las más altas, un crecimiento propiciado en
servicios por suscripción (Seguridad y protección, parte por las alianzas entre fabricantes y gigantes chinos de
Mantenimiento y diagnóstico, Información y Internet. BMW y Alibaba, por ejemplo, han anunciado que
entretenimiento). integrarán tecnología de hogar inteligente en todos los
BMW vendidos en China a partir de 2018.
En 2017 se matricularon más de 16 millones de
automóviles conectados, que se sumaron a otros
43 millones de vehículos de estas características que ya
211 1: eSIM 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimientomedio por año
Los asistentes virtuales son una herramienta valiosa para autónomos, estos no llegarán al gran mercado del
conectar coches y hogares, pero también para informar y brindar automóvil. Se trata de un asunto que los gobiernos de todo
ayuda inteligente durante la conducción. Por ello, el mundo deberán abordar en los años venideros.
los fabricantes buscan insistentemente introducir
inteligencia artificial en sus coches. Ford, por ejemplo, ya ha Se prevé que en el futuro, los automóviles con tecnología
comenzado a integrar el servicio Alexa de Amazon en sus avanzada lleven unos 200 sensores conectados. La
vehículos. interconexión de componentes no solo tendrá lugar dentro
de los coches, sino también entre estos y su entorno, en lo
El desarrollo de la tecnología de conducción autónoma es
que se denomina comunicación “vehículo a todo”. Los
otra vertiente prometedora del aprovechamiento de la
automóviles conectados compartirán datos entre sí, lo que
conectividad del vehículo. Algunos fabricantes, como Tesla o
permitirá optimizar la gestión del tráfico urbano e
Audi, ya han logrado avances sustanciales en este campo.
incrementar en gran medida la seguridad en los coches.
Los coches de conducción autónoma serán el siguiente
paso en la tecnología de asistencia al conductor. Gracias al Por ahora, no obstante, la tecnología solo puede avisar y
hardware y software inteligentes y a la interconexión ayudar alertando o iniciando acciones. La acción última
integral entre vehículos, dejará de ser necesario que los todavía recae en el conductor, quien debe reaccionar en
conductores controlen el volante. La tecnología tiende a función de la información recibida.
tener menos errores, lo que se espera redunde en la
seguridad vial. Pero: en tanto en cuanto sigan sin
delimitarse las responsabilidades en caso de accidentes
causados por fallos de funcionamiento de los coches
d.becker@statista.com
212
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
Se prevé que el mercado mundial1 de automóviles conectados

se haya multiplicado por cinco en 2021
Facturación mundial1 estimada por automóviles conectados en miles de millones de USD
Hardware conectado Servicios en el vehículo Servicios de información y entretenimiento
81,6
67,7
54,3
40,8 71,8
60,3
49,0
24,9
37,4
16,1
10,3 22, 8
14,8 1,9
9,6 1,1 1,5 7,9
0,6 0,1 1,1 0,2 1,7 0,4 2,8 0,7 4,2 5,9
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La telemática integrada es, claramente, el segmento dominante

en el mercado mundial1 de los automóviles conectados
Facturación mundial1 por automóviles conectados en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
22,9 0,4 1,7

Seguridad y protección
Tecnología eCall (llamada de emergencia) 16 %
25 %
Telemática integrada Mantenimiento y diagnósticos 60 %

84 %
Navegación
avanzada
75 %
Entretenimiento
34 %
Servicios de confort
6%
Hardware conectado Servicios en el vehículo
Servicios de información
y entretenimiento
China y Japón crecieron en más de un 60 % entre 2016 y 2017

Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de automóviles conectados en miles de millones de USD
2017 2016
Estados 8,2
41 %
Unidos 5,8
3,0
China 65 %
1,8
2,6
Alemania 37 %
1,9
Reino 1,9
42 %
Unido 1,3
1,7
Japón 69 %
1,0

Varios fabricantes trabajan en integrar asistentes virtuales en

sus vehículos
Fuentes de servicios digitales y asistentes virtuales en determinados fabricantes de automóviles
Servi- Integración Asistentes virtuales Conexió n con smartphone

Fabri-
cios de app
cantes
propios ajenas
Disponible
Anunciado
No disponible

La empresa alemana Bosch ha registrado más de 950 patentes

dentro del segmento de conducción autónoma
Cifras mundiales de registro de patentes de conducción autónoma entre 2010 y julio de 2017
Bosch 958
Audi 516
Continental 439
Ford 402
General Motors 380
BMW 370
Toyota 362
VW 343
Daimler 339
Google 338
217 Fuente: IW Köln; WIPO

Se calcula que cerca del 80 % de millennials comprarán un

coche con nuevas tecnologías
Estadounidenses predispuestos en 2017 a comprar en los próximos 24 meses un coche con nuevas tecnologías1
Probable Neutro Improbable

79%
66%
45%
42%
39%
36%
19% 19%
17% 17%
12%
9%
Millennials Generación X Generación baby boom Más mayores
1: Wi-Fi, sistema de alertas de mantenimiento del vehículo, seguimiento del vehículo en caso de robo, sistema de entretenimiento integrado,
asistencia automática de emergencia en carretera, herramientas de ayuda al conductor (p. ej., alertas de velocidad), compatibilidad con
Apple/Android, funciones de conducción asistida o capacidades de conducción autónoma.
218 Fuente: Willis Towers Watson
El entretenimiento es el servicio en línea más popular entre los

conductores estadounidenses
Uso de servicios conectados por los conductores estadounidenses
Servicios de entretenimiento (p. ej.,

32 %
música en streaming en el vehículo)
Seguridad y protección (p. ej., aviso

automatizado de asistencia en 29 %
carretera)
Navegación avanzada / Información

27 %
del tráfico en tiempo real
Mantenimiento y diagnóstico (p. ej.,

informe online mensual de estado del 26 %
vehículo)
Servicios de confort (p. ej.,

22 %
asistencia a distancia u online)
Ninguno de los anteriores 46 %
“¿Cuál de estos servicios online utiliza el fabricante de su automóvil?” ; respuesta múltiple; n=1.909 encuestados que tienen coche en su hogar
Aviso legal
Acerca de Statista Digital Market Outlook

8 mercados, 33 segmentos y 85 subsegmentos Datos
eCommerce FinTech › 50 países y regiones

Moda, Electrónica y multimedia, Pagos digitales, Financiación alternativa, › Acceso directo y descargas
Alimentación y cuidados personales, Préstamos alternativos, Finanzas personales
Muebles y electrodomésticos, Juguetes, › 7 años cubiertos: 2016 – 2022
aficiones y bricolaje › Previsiones de facturación
eServices (servicios electrónicos) Automóviles conectados
Entradas, Fitness, Servicios de citas Hardware conectado, Servicios del
personales, Entrega de comida a domicilio vehículo, Servicios de información y
entretenimiento
Medios digitales eTravel

Vídeo a la carta, Música digital, Reservas turísticas online, Servicios de › Recuento de usuarios y penetración
Videojuegos, ePublishing transporte
Hogar inteligente Publicidad digital

Control y conectividad, Confort e Anuncios en banners, Publicidad en
iluminación, Seguridad, vídeo, Publicidad en búsquedas,
Entretenimiento doméstico, Gestión de la Publicidad en redes sociales, Anuncios › Datos comparables
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220
Statista Global Consumer Survey
Análisis a la carta, tabulación cruzada, grupos de público personalizados, exportación a CSV
Más de 50 temas y sectores ▪ Comercio minorista y eCommerce ▪ Automóvil y movilidad

▪ Medios digitales y marketing ▪ Finanzas personales y FinTech
▪ Edad, sexo, profesión ▪ Dispositivos utilizados

Más de 64.000
▪ Frecuencia de uso de Internet ▪ Consumos de alta gama
consumidores
EE. UU. |Alemania |Francia |Reino Unido |China |India |España |

27 países Brasil
Nigeria |Rusia |Argentina |etc.
>700 marcas Consulte el informe Global Consumer Survey en

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221
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Publicado: Marzo de 2018
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Este informe se basa en datos de estudios e investigaciones de las fuentes citadas en cada caso. Los pronósticos y análisis de mercado presentados han sido investigados y elaborados por
Statista con gran esmero.
No obstante, Statista no asumirá garantía alguna sobre los datos de estudios, estimaciones y previsiones presentadas. Dichos estudios y previsiones contienen información no susceptible
de constituir por sí misma una base fiable para la toma de decisiones en casos concretos, ya que puede requerir de mayor interpretación. Por consiguiente, Statista no responderá de ningún daño o
perjuicio derivado de la utilización de estadísticas y datos incluidos en este informe.
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3 Fuente: Go-Globe.com, información empresarial, investigaciones de Statista

› Redes sociales: Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella.............…………. 23

› El quinteto de los 3 billones de dólares: Los gigantes tecnológicos estadounidenses…...... 41

› Plataformas verticales: Su edad de oro se antoja imparable………….............………….……....………

› eCommerce (comercio electrónico)

Ventas de smartphones: estancadas en unas 1.400 millones de

1.437 1.473 1.468

Apple y Samsung siguen al frente... pero Samsung ha perdido

8 Fuente: Counterpoint Research

En China, las marcas nacionales ya han tomado la delantera y

Samsung App le otros iaomi uawei ivo Oppo

1: Los cálculos de Statistapara el T4 2017 se basan en años anteriores

Mientras que las ventas de smartphones se estancan, se prevé

1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año

Las notificaciones en la muñeca y el seguimiento de

Se espera que en 2020, todos los dispositivos móviles posean

Smartphones Ponibles Tabletas

100 % 100 % 100 % 100 %

2016 2017 2018 2019 2020

El 20 % de usuarios en EE. UU. ya utiliza altavoces inteligentes

Uso de altavoces inteligentes Divididos según tipo de adopción1

Google es el único competidor importante para el líder

Amazon Google JD.com Xiaomi Alibaba Group Otros

Google está minando el monopolio del Amazon Echo y ha

Google Home Google Home

Los precios de los altavoces inteligentes oscilan entre 39 y

Amazon Echo Dot Alexa 49,99 USD

Amazon Echo (2.ª gen.) Alexa 99,99 USD

Google Home Google Assistant 129,00 USD

Amazon Echo Plus Alexa 149,99 USD

Harman Kardon Invoke Cortana 149,95 USD

Sonos One Alexa 199,00 USD

Apple Homepod Siri 349,00 USD

Google Home Max Google Assistant 399,00 USD

Precios a 18 de febrero de 2018

Los altavoces inteligentes no actúan primordialmente como

11 % Uso susceptible de generar ingresos

Base: Hogares estadounidenses equipados con altavoces inteligentes en T1 2017

Amazon Alexa tiene más de 30.000 utilidades, muchas de ellas

El 27 % de las aplicaciones del Asistente de Google están

Juegos y ocio 483 27 %

Según datos a diciembre de 2017. Total de apps en aquel momento: 1.766

El Asistente de Google bate en todas las categorías a sus

Google Assistant Amazon Alexa Microsoft Cortana Apple Siri

Servicios locales Comercio Navegación Información Comandos

Base: 782 preguntas efectuadas a cada uno de los altavoces

Más del 50 % de propietarios de altavoces inteligentes

La mayoría utiliza las redes sociales a diario

EE. UU. Reino Unido Alemania

Más del 80 % de los millennials utilizan activamente las redes

EE. UU. Reino Unido Alemania

Uso activo >80 % No uso/uso pasivo <20 %

Facebook domina el panorama de las redes sociales

Snapchat es la red social preferida para el 54 % de los

Primavera Otoño Primavera Otoño Primavera Otoño

n=6.100 adolescentes estadounidenses, edad media 16 años

Snapchat aún crece, aunque el incremento de usuarios activos

Resto mundo Europa1 Norteamérica2

1: Europa incluye a Rusia y Turquía 2: Norteamérica incluye a México y el Caribe

Los usuarios de Snapchat son jóvenes, americanos y están

Es americano Edad: 18-24 años Tiene un

Snap depende mucho de Norteamérica, origen de más del

129 166 150 182 207 285