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Iván Rodríguez Valdez (RNI: 2892)

Docente
LPZ, Octubre/2016
Boliviano, Ingeniero Químico de profesión, egresado de la Universidade Federal de Rió
Grande del Norte (UFRN) – Brasil, en Julio de 1.980, es Especialista en Transporte,
Tratamiento y Comercialización de Hidrocarburos, con un Diplomado en Alta Gerencia
otorgado por Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Egresado
de Maestría en Administración de Empresas (MBA – Executive) en “Alta Dirección Escuela
de Negocios” con el aval de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid - España.
Diplomado en el programa “CEO Management Program I y II” también de ADEN Con el
aval de Harvard University y el M.I.T. Es Diplomado en Educación Superior de la UAGRM y
Diplomado en Formación por Competencias en la escuela de pos-grado de la EMI.
36 años de experiencia en la industria petrolera, 17 años en la Empresa estatal petrolera
boliviana YPFB en diferentes cargos de la Gerencia Industrial (Refinación, Diseño,
Construcción y Operación de ductos). Desde 1997 a 2008 se ha desempeñado en
TRANSREDES S. A. – Transportadora de Hidrocarburos S. A. como Gerente del Centro de
Control y Servicio al Cliente, Gerente de Operaciones Gas, Gerente de Operaciones
Líquidos y Vicepresidente de Operaciones. Consultor con Serpetbol para la evaluación
conceptual de un proyecto de biodiesel. es Director de Proyectos de Ingeniería,
supervisión y gerenciamiento de obras para Bolpegas S. R. L. y Hytech S. A. de
Argentina, actualmente tiene a su cargo el Gerenciamiento Técnico de la construcción de
la fabrica de cemento Itacamba en Yacuces.
En lo académico; fue Docente en la Universidad Federal de Rió grande del Norte, en Brasil y
la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Actualmente es
Profesor en la EMI (Escuela Militar de Ingeniería), UDABOL (Universidad Aquino de
Bolivia), UPSA (Universidad Privada de SCZ) y el INEGAS de la UAGRM. Past-Presidente del
Colegio de Ingenieros Químicos en la SIB-SCZ, Miembro del Consejo de Investigaciones
de la Academia Nacional de Ciencias – Santa Cruz y Director Secretario de la Fraternidad
Petrolera «Dionisio Foianinni» (FPDF). Consultor en tratamiento, transporte y
comercialización de hidrocarburos en Gas Energy Latín América (GELA)
1. Elnegocio petrolero.
2. Los mercados del GN boliviano.
3. Los contratos de exportación.
4. Proyección Oferta/Demanda del GN
5. La formación de los precios de los HC
6. Precio del GN, correlación con el CR
7. GNL, competencia de los gasoductos
8. Mini GNL, Modelo boliviano
9. Precios del GNL
10.Corolario
El negocio petrolero
RESERVAS DE
HIDROCARBUROS

MERCADO
MUNDO:
CR: 93,5 MM bpd (aprox.)
GN: 0,35 TCF/d (aprox.)

BOL:
CR: 60 M bpd (aprox.)
GN: 60 MM m3/d (aprox.)
Reservas de gas natural
En el Mundo
 GN en Bolivia, subproducto de la prod. petrolera.
 60’s, descubrimientos de RG y Colpa: exportar!!
 Brasil y Argentina, potenciales mercados.
 Se pensó construir un gasoducto para desarrollar
Mutún y exportar 400 MM pcsd, hasta SP-Brasil.
 Mercado del norte argentino y potencial conexión a
los gasoductos de Campo Duran y Madrejones,
definieron la prioridad.
 En 1968 se firma un contrato de compra – venta de
GN entre BOGOC y Gas del Estado de la Argentina,
en ese momento que el GN cobro importancia
nacional
 1970, Inicia el consumo interno del GN en Bolivia
 23/07/68, BOGOC acuerda la venta x 20 años de
4,5 MM M3/d al precio de 0,225 $/Mpcs.
 15/10/69, El Gob. Del Gral. AOC con su MME
MQSC, nacionalizan la BOGOC, dificultades para el
financiamiento del Gasoducto
 1970-1972, se construye el Gasoducto Río
Grande-Yacuiba (mas conocido como YABOG)
 29/04/72, Inicio de las operaciones del Yabog y
del primer contrato de compra-venta de GN en
Sudamérica , suscrito entre 2 países
 1987: Formulación Precio sujeto a una “canasta de
fuels” en base a 3 fuels (Rotterdam, Ámsterdam,
Mediterráneo) y factor “K” (inferior a la unidad:
0,87)
 1992: Primera ampliación X 20 meses y 6MM
m3/d, divisas de libre disponibilidad.
 1993: Primera prorroga del contrato por 2
años y 6 MM M3/D, segunda x 3 meses
 Marzo/1994: Tercera prorroga x 3 años y
1,25 $U el millar de BTU’s
 1994: Segunda ampliación X 3 meses mas,
tercera ampliación X 3 años y 1,25 $us/Mpcs
 Conclusión: El 1er. contrato argentino estuvo
completamente condicionado a la producción
propia argentina (precios bajos) e influencia
política. Bolivia desarrolló impecable y
exitosamente el proyecto.
 Argentina fue en su momento el país de
mayor consumo de GN en el mundo (40%)
 Matriz energética Argentina basada en el GN,
dependencia 53%, reservas en 12 TCF.
 A pesar de sus reservas, la saturación de su
capacidad de transporte desde los 80’s, es
una limitante para el consumo.
 Es buen mercado y seguirá siendo un
comprador del GN boliviano
 La Caída de las reservas Argentinas y la
Segunda Fase del Contrato Argentina-Bolivia
Argentina a futuro - Proyección balance oferta/demanda

Fuente: Secretaría de Energía, 2016.


300

250

200
MMmcd

150

100

50

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta nacional Importación Bolivia Importación GNL Total demanda

Argentina necesita del gas de Bolivia mas allá del contrato y esta pidiendo que le
respeten los volúmenes. Continuara demandando GNL y gas de gasoducto de Bolivia
por lo menos una década más.

22
GSA: El Gasoducto Bolivia-Brasil

Total GASBOL: 3,150 Km


• Lado Brasileño: 2,593 Km (TBG)
• Lado Boliviano: 557 Km (GTB)
• Diámetro Nominal: 32”
• Total Potencia: 153,000 HP ISO
• Máxima Presión de Operación: 1420 Psig.
• Período de construcción: 18 meses
• Primer día de transporte de gas: 1 de Julio de 1999
 1964: Inicio conversaciones para la compra-venta
de GN a Brasil (a nivel diplomático desde 1930)
 1974: Marzo, acuerdo de Cbba. (Banzer – Geisel)
Por 240 MM pcsd de GN por 20 años, a cambio de
cemento, siderurgia y petroquímica, tampoco
prospera por falta de acuerdo en precios
 1978: Pereda, nueva acta de intenciones por 400
MM y precio similar al argentino, nace el Comité
Técnico Petrobras – YPFB. Furibunda oposición
político–social impiden que prospere el acuerdo.
Las reservas en 6 TCF’s (YPFB), la oposición
mantenía en 3,5 y pedía industrialización
 1981: Snam Progetti, inicia el estudio de Ing.
básica para el BBPL (Gasod. Bolivia–Brasil)
 1984: Acuerdo Silez-Figueiredo, reservas en 4,2
TCF’s son cuestionadas
 1986: Víctor Paz plantea el PIE/BB p/negociar
 1989: Firma del acuerdo Paz-Sarney, GN por 3
contratos: EE, Polietileno y Urea
 1992, definida la ruta de gasoducto, firma de
acuerdo entre Paz Zamora y Collor de Melo, por 8 a
16 MM en 5 años y 20 de contrato, ducto de 28”
OD, precio 0,90 $/MM BTU. PEB asume el
compromiso Up-stream en SAN y SAL, Brasil
financiaría todo el ducto, entre RG y SP.
 1993: Se firma el acuerdo para el GSA, contrato de
compra - venta de GN entre Brasil y Bolivia X 20
años, 18 meses plazo p/conseguir financiamiento.
 1994, Agosto: Firma de adenda para revisar vols. y
precios. Financiadores exigen participación
privada, YPFB eligió a ENRON, por su parte PEB se
asocio con BTB (BG, Tenneco BHP)
 1996, Agosto; YPFB y PEB suscriben formalmente el
Contrato de Compra-Venta de GN (GSA), deben ser
creadas una empresa boliviana y otra brasilera
 Costo del ducto hasta Porto Alegre de 3.145 Kms
seria de 1.650 MM$. Inicio de operaciones p/1998,
beneficios p/Bolivia por 6.500 MM$ en 20 años de
contrato.
 1997, Julio; la SHC otorga la licencia por 40 años a
Gas Transboliviano (GTB), p/construir y operar el
BBPL en territorio boliviano
GOB

GTB
Transredes TBG

Transierra

 Longitud del gasoducto: 557  4 Estaciones de Compresión (total


km 153,000 HP ISO*)
 Diámetro del gasoducto: 32”  Capacidad actual 30.08 MMm3/d**
 Fecha de Inicio de  3 Puntos de Entrega (Mutun, San
Operaciones: Julio 1999 Marcos, GOB)
* 144,6407 HP Reales en sitio
** 32.85 MMm3/d incluyendo Capacidad Marginal
27
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
MMm3/d
01/07/1999

01/10/1999

01/01/2000

01/04/2000

01/07/2000

01/10/2000

01/01/2001

01/04/2001

Transporte GTB Total


01/07/2001

01/10/2001

01/01/2002

01/04/2002

01/07/2002

01/10/2002

Transporte GSA
01/01/2003

01/04/2003

01/07/2003

01/10/2003

01/01/2004

01/04/2004
Volúmenes transportados

01/07/2004

01/10/2004

01/01/2005

01/04/2005

01/07/2005

01/10/2005

01/01/2006
Capacidad Contratada Total (GSA + TBS)

01/04/2006

01/07/2006

01/10/2006

01/01/2007
Histórico Transporte, Capacidades Contratadas en Firme y Picos Máximos

01/04/2007

01/07/2007
Gas TransBoliviano S.A.

01/10/2007

01/01/2008

01/04/2008
Capacidad del Sistema

01/07/2008

01/10/2008
Brasila futuro - Proyección balance
oferta/demanda
Fuente: Ernst & Young; Gas Energy

Balance oferta demanda GN


350.00

300.00

250.00
MMmcd

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Oferta nacional Importación Bolivia Importación GNL Total demanda

El balance de oferta - demanda muestra que Brasil seguirá importando GN (Bolivia y GNL) por lo
menos unos 10 años más. Sin embargo, si Bolivia no presenta reservas suficientes para respaldar
los nuevos contratos, Brasil firmará mas compra/venta de GN con GNL, principalmente
proveniente de USA.

30
Histórico de exportaciones gas natural Bolivia

60.0

Cerca del 80% de la producción nacional tiene


como destino los mercados de exportación de 15.7
50.0 Argentina y Brasil 15.8
15.0

12.4
40.0

7.5
3.7
4.7 4.8
33.1 32.9
MMmcd

3.9 31.9
30.0 4.4 4.7
30.6
27.9
27.9 27.2 27.2
3.8 25.9
23.9
22.4
20.0 20.6
15.2
13.2
10.3
10.0
5.9

0.0 Fuente: YPFB,GELA, Julio 2015


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

32 Brasil Argentina
Factores de formación:
 Oferta y Demanda.
 Acceso limitado a nuevas inversiones en áreas
con potenciales reservas por regímenes fiscales.
 Capacidad de refinación estancada.
 Situación Geopolítica (Guerras, Revoluciones,
Invasiones).
 Debilidad / fortaleza del Dólar.
 Mercados Financieros (Crisis económicas
regionales).
 Aumento en los costos de producción.
 Falta de personal capacitado.
 Desastres Naturales:
«ESTRATEGIAS COMERCIALES» ?? (Políticas de Estado)
Precio del GN punto de entrega Mercado Externo (Frontera):
Precios resultan de la aplicación de las fórmulas contractuales compuestas por los fuels oil y DO con los cuales compite
el GN en el mercado de destino (Brasil y Argentina).

20
USD/MMBtu

15
10
5
0
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15 15 15 15 15 15
WTI 5.00 5.00 6.00 7.00 10.00 12.00 13.00 18.00 11.00 14.00 17.00 17.00 18.00 16.00 8.51 9.11 8.61 9.81 10.68 10.49
Brasil 1.66 1.47 1.90 2.04 2.59 3.77 3.99 6.51 4.96 6.03 7.68 9.21 8.99 8.33 6.35 6.35 6.35 5.48 5.74 5.61
Argentina 1.59 2.54 4.17 5.16 8.54 5.88 7.28 9.33 10.91 10.38 10.10 8.35 8.35 8.35 6.08 6.08 6.08

WTI Brasil Argentina


 Formulas precios venta de exportación:

Brasil Argentina

Fuente: YPFB,2015

39
Precios del GN – Productor y mercado destino

Precio del GN punto de entrega consumidores MI:

• Generación:
Sistema Intercon. Nal: 1,12 USD/MMBtu
Sistemas Aislados: 0,88 – 1,7 USD/MMBtu
• Minera y caleras e Industrias: 1,46 USD/MMBtu
• GNV fuera de redes: 1,29 USD/MMBtu
• Plantas de separación: 3,84 USD/MMBtu Precios mercado interno
• Proyectos industrialización ? congelados por más de una
• Distribuidoras por redes: 0,84 USD/MMBtu década

Precio del GN punto de entrega consumidores distribución por redes:

• Doméstico: 4,62 USD/MMBtu


• Comercial: 4,57 USD/MMBtu
• Industrial: 1,46 USD/MMBtu
• GNV: 5,89 USD/MMBtu

*Todos los precios en mercado interno son regulados y no se establecen en base a paridad de importación o exportación sino en base al consumidor final en el marco de su estructura de
precios.
Fuente: YPFB, ANH, 2013

41
Gas Natural Licuado (GNL)
es GN en estado liquido
“súper-enfriado” a una
Temperatura de -162 ⁰C
donde la licuefacción
Reduce su Volumen en
600 veces a presión
atmosférica
Mini GNL, el modelo boliviano
Mini GNL, el modelo boliviano
GNL EN ARGENTINA
• BAHIA BLANCA
• ESCOBAR
GNL EN CHILE
• QUINTERO
• MEJILLONES
GNL EN BRASIL
• CEARA
• BAHIA
• RIO DE
JANEIRO
Southern Cone – More LNG
Central america:
T&T-1999
COL-2016 (Estimated) Trinidad y Tobago is the only liquefaction plant (15
Atlantic LNG 14.5 MTAP
Cartagena proj. 11,3 MMmcd MMTMA)

Regasification plants planned to be constructed:


El Salvador, Panamá, Costa Rica y ampliación en
República Dominicana (ahora 10 MMmcd)
BRA-2009
Pecém- 7 MMmcd

Sauapé
PER-2010 2015 – LNG Imports
Perú LNG 4.45 MMTA Sergipe 4.2 Billion Dollars
BRA-2013
Bahía -14 MMmcd
CHI-2010
Mejillones (5.5 MMmcd) Sur Este
New train 5 MMmcd -2019 BRA-2012 Exploratory deficit
Guanabara 20 MMmcd
Rio Grande
more ships
CHI-2009
Quinteros (15 MMmcd)
URU-2016 (Delayed)
New train 5 MMmcd - 2019
GNL del Plata
10 MMmcd
CHI-2016 (Estimado) Regasification LNG Liquefaction LNG
¨Terminal GNL Penco Lirquén¨ ARG-2011
proj. 15 MMmcd Escobar Regasification LNG
10.5 MMmcd (under construction)
ARG-2008
CHI –Environmental assessment income Bahía Blanca
¨Terminal de GNL Talcahuano¨ proj. 5 17 MMmcd
Regasification LNG (Projects under study)
MMmcd

53
Nuevos materiales, nuevas tecnologías.
1. En los 3 “Grandes Contratos” de Bolivia, las
Reservas de GN han sido la “piedra
fundamental” para lograr el objetivo
2. Bolivia debe «certificar» reservas suficientes,
para nuevos contratos y nuevos mercados.
3. Argentina Y Bolivia tienen un contrato por 11
años mas (hasta el 2026)
4. Brasil ha “gasificado” su Matriz Energética y NO
puede prescindir del GN boliviano.
5. Un segundo contrato con Brasil ya no podrá ser
similar al GSA.
6. El nuevo contrato con Brasil estará sujeto a
nuevos “contratantes”, volúmenes y precios
7. GNL, Comodity?? (cuestión de tiempo…)
8. El GNL y otros parámetros serán los nuevos
referentes para los precios del GN a futuro
“Energía es el bien común, Imprescindible y
estratégico Para el desarrollo de los pueblos”

“No hay Energía mas cara, que la que no se tiene…” (WCh)

Se reflexivo y entra en acción!!

Preguntas???

Muchas gracias por su atención…


jivanrv@gmail.com