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Le marché, l’architecture et

les acteurs du secteur des


assurances
Où en est on avec la culture de
l’assurance?
• http://www.linfodrome.com/economie/43572-les-realites-de-l-assurance-e
n-cote-d-ivoire-devoilees-moins-de-2-d-assures-dans-le-pays
• Faible taux de pénétration du produit d’assurance dans le marché en dépit
de la croissance globale des chiffres d’affaires des assureurs.
Un marché dynamique…
• Le marché ivoirien des assurances est leader de la zone CIMA. Il a
encaissé 361,5 milliards FCFA  (551,1 millions d'euros) de primes
représentant son chiffre d'affaires d'après les données fournies par la
publication spécialisée Atlas Magazine dans son édition de ce mois de
décembre 2018.
• Avec ses 21 compagnies d'assurance non vie et 11 compagnies vie, le pays
reste le premier marché de la zone CIMA en 2019, même si le taux de
pénétration reste très faible.
Les chiffres de l’année 2019
• https://news.educarriere.ci/news-31240-cote-d-ivoire-classement-2019-des-compagnies-d-assurance
s.html
• Le marché ivoirien de l'assurance compte 33  compagnies. Il est le plus performant de l'espace
CIMA et reste dominé par les grands groupes aussi bien en vie qu’en non vie. Le secteur a vu ses
revenus croître de 8,4% à 390 milliards FCFA en 2019.
• 7 sociétés contrôlent les ¾ du segment non vie
• Au niveau de l'assurance non vie, les 3 compagnies Saham – Allianz – Sunu contrôlent près de la
moitié de ce segment avec 47,5% de part de marché.
• Les 7 premières compagnies disposant d'un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards FCFA
représentent plus des ¾ du marché avec près de 77% du volume d'affaires. Axa, NSIA, Atlantique,
et Sidam s'ajoutent aux trois premiers pour compléter ce top 7.
Les entreprises venues du Maghreb qui
opèrent une belle persée…
• Le tunisien Comar, arrivé sur le marché en 2017, réalise la plus forte
croissance de l'exercice, avec un chiffre d'affaires qui a plus que triplé
(+198%), passant de 1,56 milliards FCFA à 4,66 milliards FCFA.
• Le marocain Atlanta a aussi une belle performance: passe de 1,13
milliards FCFA à 2,4 milliards FCFA.
• La Loyale n’est pas en reste avec un chiffre d'affaires qui progresse de
84% à 2,2 milliards FCFA.
Un joueur venu de l’Afrique centrale…
• l faut en outre relever que l'assureur camerounais Activa, arrivé sur le
marché en 2018, a pu encaisser 156 millions FCFA de primes sur ce
premier exercice.
Recapitulatif secteur non vie en CI
• Globalement, le segment non vie a généré 221,2 milliards FCFA (337,2
millions d'euros) de chiffre d'affaires en 2019, en hausse de 7,7% en
comparaison annuelle.
Classement entreprises d’assurances non vie
de CI
Le trio Sunu, NSIA et Allianz toujours dans
le peloton de tête en assurance vie
• SUNU, avec 50 milliards FCFA (76,2 millions d'euros) de chiffre
d'affaires contrôle 30% du secteur, contre 30 milliards FCFA (45,7
millions d'euros) pour NSIA avec près de 18% de part de marché et 26,5
milliards  FCFA (40,4 millions d'euros) pour Allianz avec 15,7% du
segment.
SAHAM se maintient dans la cour des grands

• Avec Saham, le top 4 concentre plus de 78% du chiffre d'affaires d'un


secteur animé par 10 compagnies (si on exclu la Somavie).
Une autre entreprise venue du Maghreb réalise
une belle performance dans la branche vie
• Ici, le marocain Wafa réalise la plus forte progression annuelle avec une
hausse de 97% de son chiffre d'affaires à 9,3 milliards FCFA (14,2
millions d'euros). Un bond qui a fait passer l'assureur de la 8ème à la 5ème
place du classement
Classement des entreprises d’assurance vie de
CI 2019
Observations…
• Chiffre d’affaire en IARDT plus important
• Plus d’entreprises dans le créneau assurances de dommages
• 3-4 grands groupes se taillent la part du lion du marché
• La culture de l’assurance peine à avancer en Côte d’Ivoire et dans l’espace
CIMA
Les acteurs du secteur des assurances
• Certains sont du secteur public
• D’autres du secteur privé
Les organisations et autre…
• La FANAF
• La CIMA
• La DA
• L’ASA-CI
• La CICA RE
• ANCARCI
• RIMRAE
La FANAF
• La Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines plus connue sous le
sigle "FANAF" a été créée le 17 mars 1976 à Yamoussoukro (République de Côte d'Ivoire).
Association professionnelle dont le siège social est à Dakar au Sénégal, la FANAF réunit (à
la date du 15 février 2018) 214 Sociétés Membres dont :
• 53 Sociétés Vie ; 137 Sociétés Non Vie ; 19 Sociétés de Réassurances, 4 Fonds de Garantie
Automobile (FGA) et 1 Société Crédit / Caution opérant dans les pays (29) suivants :
• Afrique du Sud, Algérie, Bahrain, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique,
Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale,
Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria,République Démocratique du
Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie
CIMA
• La Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA) est un
organisme communautaire du secteur des assurances.
La DA
• Une des directions du ministère de l’économie et des finances
• Relais de la CRCA
• La promotion du secteur des assurances ;
• La sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation
;
• La protection de l’épargne détenue par les compagnies d’assurances en contrepartie des
provisions techniques,
• Le rôle d’expert et de conseil immédiat en matière d’assurances auprès des autorités nationales ;
• La surveillance générale du marché des assurances.
L’ASA-CI
• Créée le 21 décembre 1956 sous la dénomination de Groupement des Assureurs, l’ASA-CI (Association
des Sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire), dans sa version actuelle, existe depuis le 02 juin 1966 et
dénommée « Comité des assureurs de Côte d’Ivoire », et plus tard « Association des sociétés d’assurances
opérant en côte d’ivoire », A ce jour, l’ASA-CI est composée de 34 Sociétés membres :
• ♦ 18 compagnies opérant dans la branche « Non Vie »
• ♦ 11 compagnies exerçant dans la branche « Vie »
• ♦ 03 sociétés de Réassurance
• ♦ CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale)
• ♦ Fonds de Garantie Automobile (FGA)
• L’ASA-CI est membre de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire.
La CICA RE
• Créée en 1981 cette societé commune de réassurance est gérée par la la CIMA.
• La CICA RE réassure obligatoirement 10 % des primes d'assurance payées
localement dans un des États membres de la CIMA. L’objectif visé est de
freiner la fuite des capitaux vers les pays occidentaux où se trouvent l'essentiel
des grands réassureurs. La CICA-RE est créée après Africa Re, une société de
réassurance dont le siège social est au Nigeria, qui detenait 15 % des primes
réassurées dans plus de 40 États d'Afrique. Africa Re avait été créée par la
BAD.
ANCARCI

L’Association Nationale des Courtiers d’Assurance et des Réassurances de


Cote d’Ivoire
RIMRAE

• Réseau Ivoirien de Management des Risques et Assurances d'Entreprise


Les acteurs directs
• Les assureurs
• Les réassureurs
• Les intermediaires