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Économie

Les échanges maritimes

Les entreprises maritimes

Les ports maritimes


Partie I

Les échanges maritimes


Statistiques et tendances

L’industrie maritime mondiale 1970-2000


Les transports maritimes 2002-2003
Flux de marchandises
L’industrie maritime mondiale
1970-2000
• L’évolution du trafic maritime
La croissance des échanges mondiaux
La répartition de la flotte par types de navires
Évolution des zones de navigation
• Internationalisation des comportements stratégiques
Les principaux pays maritimes
Choix des pavillons de complaisance
Évolution de la flotte des principaux pavillons de complaisance
• Liens et interdépendances entre les marchés de l’industrie
maritime
Construction et démolition
Le marché pétrolier – les VLCC et ULCC
Le marché vraquier.
La croissance des échanges
mondiaux

Évolution du trafic maritime entre 1960 et 2000


par type de cargaison en millions de tonnes

Pétrole et Autres Total tous


Année produits Vracs majeurs marchandises produits
pétroliers sèches confondus

1960 540 228 312 1 080

2000 2 149 1 257 1 824 5 230


La croissance des échanges
mondiaux
La croissance des échanges
mondiaux
Taux de croissance annuel moyen du trafic maritime mondial de 1970 à
2000
par type de marchandises

Pétrole et Autres Total tous


Année produits Vracs majeurs marchandises produits
pétroliers sèches confondus
1970-1980 3,3 5,9 5,0 5,1
1980-1990 0,4 2,1 2,2 0,6
1990-2000 2,1 2,9 7,3 4,3
La répartition de la flotte par types
de navires
Répartition de la flotte mondiale par grandes catégories de
navires en milliers de tpl

Principaux types 1970 2000

Pétroliers 128 483 279 509

Vraquiers 65 872 275 519

Porte-conteneurs 2 935 61 147

Autres Navires 128 809 172 550

Total Monde 326 100 788 725


La répartition de la flotte par types de navires
(en millions de TPL)
La répartition de la flotte par types
de navires
• L’évolution à la hausse du tonnage de la flotte
mondiale s’est déroulée dans le double contexte :

– amélioration de la productivité

– baisse de l’excédent de tonnage


Évolution
Marchandise / Capacité de transport
MT MT M tjb

6000 600

5000 500

4000 400

3000 300

2000 200

1000 100

0 0
1950

1971

1985

1987

2001
1938

1955

1965

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1989

1991

1993

1995

1997

1999
Évolution des zones de navigation

• Causes de l’évolution :
– Émergence de l’Asie (*)
– Émergence des pays miniers de l’hémisphère
Sud
– Crises géopolitiques
– Développement des relations intra-régionales
Évolution des zones de navigation

• Amplification du rôle et de l’impact de la


géopolitique sur les marchés industriels,
énergétiques et agricoles (*):
– Crises pétrolières,
– Crise de l’acier.
• Essor des relations intra-régionales :
– Constitutions de blocs économiques
– Essor des trafics de cabotage.
Évolution des zones de navigation
Évolution des zones de navigation

Amérique N Japon

Europe PVD Asie


L’internationalisation

• L’armement est soumis à 4 catégories de mesures :


– la fiscalité de l’entreprise
– la composition de l’équipage et les conditions de travail
– l’application des conventions internationales sur la sécurité
maritime
– la protection des navires ou leur réquisition en temps de conflit.
• La compétitivité d’un pavillon dépend de l’ampleur des
mesures adoptées par celui-ci.
• Le tonnage des pays de libre immatriculation n’a cessé de
croître depuis 30 ans ;
– 21.6% du tonnage mondial en 1970
– 50% environ en 2000.
Les principaux pays maritimes

stabilité relative du
rang des 5
principaux

croissance de 63% du
tonnage de la Grèce

chute de 45% du
tonnage de l’ex-
URSS
Les principaux pays maritimes
Choix des pavillons de complaisance
Évolution de la flotte des principaux
pavillons de complaisance
• Augmentation du tonnage entre 1990 et 2000
• Évolution du tonnage pas identique
• Diminution de la part des pétroliers et des
navires de charge classiques
• Augmentation de la part des vraquiers et des
porte-conteneurs.
Évolution de la flotte des principaux
pavillons de complaisance

5 principaux pays de libre immatriculation :


Part du tonnage des différents types de navires
Liens et interdépendances

• L’industrie maritime est un ensemble de marchés


qui se croisent :
– marché des matières premières
– marché des produits finis (*)
– marché des frets
– marché de la construction navale
– marché des navires d’occasion
– marché de la démolition
– marché des soutes…
Construction et démolition

• Facteurs déterminant les volumes de commandes


mondiales :
– anticipations formulées par les agents sur le marché
– tonnages déjà en commande
– dates de livraison
– prix du neuf
– structure d’âge de la flotte en activité
– nouvelles technologies disponibles.
• Le marché de la construction navale est donc
complexe à saisir, mais influant sur les stratégies des
armateurs.
Construction et démolition
Construction et démolition

• La démolition :
– Rôle important pour les pays émergents
– Développement à bas prix l’industrie de l’acier
• Dans le passé : Japon, Corée et Chine
• À présent : Bangladesh et Inde.

• Les 2 grands secteurs du vrac permettent de


voir les interactions qui se créent entre les
différents marchés.
Le marché pétrolier - VLCC et ULCC
Le marché vraquier
Classification dimensionnelle approximative des
catégories de navires, selon la terminologie
communément employée dans les transports
maritimes
Les transports maritimes 2002-2003

• Évolution de l’économie mondiale et du trafic


maritime
• Évolution de la flotte mondiale
• Productivité de la flotte mondiale
• Marché des frets
• Coût total du fret
• Développement des ports
• Efficacité commerciale et efficacité des transports
Évolution de l’économie mondiale et du trafic
maritime international de marchandises

• Taux de croissance de la production mondiale :


– 2001 : augmentation de 1,2 %
– 2002 : augmentation de 1,9 %
– 2003 : devrait se situer entre 1,9 et 3,2 %.
• Volume des exportations mondiales de marchandises :
– 2002 : augmentation de 2,5 %
– 2003 : devrait continuer d’augmenter (S/R)
• Indice de la production industrielle totale des pays de
l’OCDE :
– 2002 : légère diminution
• Trafic maritime international :
– 2002 : + 0,8 % à 5 880 000 000 de tonnes
– 2003 : légère augmentation prévue.
Évolution de la flotte mondiale

• Flotte marchande mondiale :


– Augmentation de 2,3 %, à 844,2 millions tpl (fin 2002)
– Pétroliers + Vraquiers = 71,6 % de la flotte mondiale
• Moyenne d’âge de la flotte mondiale :
– 12,6 ans (fin 2003)
• Immatriculation :
– Pays développés à économie de marché : 25,7 %
– Principaux pays de libre immatriculation : 47,2 %.
– Diminution du tonnage sur registres de libre
immatriculation (presque 1 %).
Productivité de la flotte mondiale et
situation de l’offre et de la demande
• Les principaux indicateurs de productivité :
– nombre de tonnes transportées par tpl
• 7 t/tpl (- 1,4%)
– nombre de tonnes-milles par tpl
• 27,5 t-m/tpl (- 1,8 %)
• L’excédent de tonnage (fin 2002) :
– 21,7 millions de tpl = 2,6 % de la flotte
• 19,1 millions de tpl = navires-citernes
• 2,2 millions de tpl = transporteurs de vrac sec
Marché des frets

• Marché du transport pétrolier (2002)


– Diminution du volume global du trafic de pétrole brut ( - 1,4 %)
 Diminution des indices moyens des taux d’affrètement (+/- 33%)
• Marché du transport des principaux vracs (2001)
– Augmentation des expéditions
– Amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande
 Augmentation des indices des taux d’affrètement
• Marché du transport conteneurisées (2002)
– Taux sur la liaison Asie/Europe :
• W  E et E  W : augmentation
– Taux sur les liaisons Pacifique et Atlantique :
• E  W : augmentation / W  E : diminution
Coût total du fret par groupe de pays

• Au niveau mondial :
– 6,11 % en 2001 (6,22 % en 2000).
• Pour les pays développés à économie de marché :
– 5,12 % en 2001 (5,21 % en 2000).
• Pays en développement :
– 8,70 % en 2001 (8,88 % en 2000).
• Par région :
– Pays en développement d’Afrique : 12,65 % 
– Pays en développement d’Asie : 8,35 % 
– Pays en développement d’Océanie : 11,70 % 
– Pays en développement d’Amérique : 8,57 % 
Développement des ports

• Volume total du trafic portuaire conteneurisé :


+ 2,2 % par rapport à 2000
= 236,7 millions d’EVP.
En 2000, le taux de croissance avait été de 18,7 % , à
231,7 millions d’EVP
• Ports des pays et territoires en développement :
+ 2,7 % par rapport à 2000
= 96,6 millions d’EVP, soit 40,8 % du total.
En 2000, les 51 pays ou territoires en développement
avaient enregistré un taux de croissance de 14,6 % , à
94,1 millions d’EVP
Efficacité commerciale
et efficacité des transports
• La production de conteneurs :
– devrait atteindre 1,6 millions d’EVP en 2002 (+ 25 %)
• Nature de la production :
– constituée à près de 80% de conteneurs pour
marchandises solides
• Parts de marché :
– Prédominance de la Chine (87 %)
• Prix des conteneurs :
– Redressement au premier trimestre de 2002
– Augmentation de 17 % à la fin du troisième trimestre.
Les flux de marchandises

Routes maritimes et
détroits
Routes maritimes et
façades
Les routes du pétrole
Structure géographique
des échanges
Routes maritimes et détroits
Routes maritimes et façades
Les routes du pétrole
Structure géographique des échanges internationaux

AMERIQUE EUROPE URSS JAPON


DU NORD OCCIDENTALE EUROPE
ORIENT

OPEP
PROCHE
ORIENT

AMERIQUE
AFRIQUE ASIE
LATINE
LE MONDE EN HUIT ENSEMBLES RÉGIONAUX
Superficie Population RNB PPA/hab
2002 2001 2001
ALENA 21 634 420,4 11 080,2
16,2 % 6,7 % 35,4 %
Amérique du Centre et du Sud 18 623 429,3 1 306,3 7 050
13,9 % 6,9 % 4,2 % 25,9
Europe occidentale 3 718 401,3 8 637,9
2,8 % 6,4 % 27,6 %
Europe Centrale et ex-URSS 23 454 399,5 780,8 6 598
17,5 % 6,4 % 2,5 % 24,3
Maghreb et Moyen-Orient 12 570 421,8 944,7 5 038
9,4 % 6,8 % 3,0 % 18,5
Afrique Subsaharienne
Amérique du nord
24 559 725,6 308,5 1 831
Amérique latine
18,4 % 11,6 % 1,0 % 6,7
Europe occidentale

Asie du Sud
Europe c./o., Etats baltes et
CEI
4 481 1 370,6 609,3 2 730
Afrique 3,3 % 21,9 % 1,9 % 10,0
Moyen-Orient

Pacifique Occidental
Asie 24 827 2 080,1 7 589,7
18,5 % 33,3 % 24,3 %
* Pour le PPA : valeur en US$ ET indice p/r indice des pays OCDE à revenu élevé (27 169 = 100)
Repères économiques
VAB (Valeur Ajoutée Brute)
PIB *
+ TVA
(Produit Intérieur Brut)
- Subventions à l’exportation

PIB
RNB
PNB *
+ Solde des salaires
(Revenu
(Produit National Brut)
+ Solde des revenus extérieurs

• Nombre d’unités de la monnaie d’un


pays nécessaire pour acheter sur le
marché intérieur la même quantité de
PPA
biens et services qu’un $ permettrait (Parité des Pouvoirs d’Achat)
d’acheter aux E.U.
Amérique du nord

Amérique latine

Europe occidentale
Europe c./o., Etats baltes et
CEI
Afrique

Moyen-Orient

Asie
PART DES ÉCHANGES
Europe Occidentale…….….47,3%
Amérique du Nord……...…17,5%
Asie du SE (hors Japon)...…15,3%
Japon……………………..…9,8%
Amérique Latine……………4,8%
Moyen-Orient………………3,5%
Afrique……………………...1,0%
Exportations de biens, intra et extra-zone
(en % des totaux régionaux en 1999 et évolution sur1970-1999)

constant PPA
USD 1990
Importations de biens, intra et extra-zone
(en % des totaux régionaux en 1999, et évolution sur 1970 – 1999)

constant PPA
USD 1990
Les
routes
maritimes
de
l’Atlantique
LE CORRIDOR
ASIATIQUE : LA PLUS
GRANDE MÉGAPOLIS
MONDIALE ?
ABRÉVIATIONS
• ALENA Accord de libre-échange nord- • IICL Institut de loueurs internationaux
américain de conteneurs
• APEC Coopération économique Asie- • mbj millions de barils par jour
Pacifique • OCDE Organisation de coopération et
• BAF Coefficient d’ajustement de de développement économiques
soutage • OMC Organisation mondiale du
• c.a.f. coût, assurance, fret commerce
• CEE Communauté économique • OMI Organisation maritime
européenne internationale
• CEPALC Commission économique pour • OPEP Organisation des pays
l’Amérique latine et les Caraïbes exportateurs de pétrole
• CNUCED Conférence des Nations Unies • PDEM Pays développés à économie de
sur le commerce et le développement marché
• EVP équivalent d’un conteneur de 20 • PIB produit intérieur brut
pieds • PMA pays les moins avancés
• f.o.b. franco à bord • SIAM Système d’informations
• FMI Fonds monétaire international anticipées sur les marchandises
• GNL gaz naturel liquéfié • tjb tonneau de jauge brute
• GPL gaz de pétrole liquéfié • tpl tonne de port en lourd
• IED investissements étrangers directs • ULCC hyperpétrolier
• VLCC superpétrolier
• WS Worldscale
PART DES ÉCHANGES
Europe Occidentale………42%
Asie du SE (hors Japon)…18%
Amérique du Nord……….16%
Japon…..…………………..9%
Amérique Latine…………..5%
Moyen-Orient…………...…4%
Europe de l’Est…………….3%
Australie, N. Zélande……...2%
Afrique…..………………...1%