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SOMMAIRE

• Cadre et objet de l’emprunt


• Les attraits de la transaction
– Emission d’actions nouvelles

– Emprunt bancaire

• Les chiffres financiers clés


• Périmètre structuration et rationnel de l’opération
• Indicateurs macro (populations, densité, PIB…)
• Le marché de la restauration rapide au Sénégal
– Analyse SWOT

– Un marché plein de promesses

• Stratégie d’implantation
• Perspectives
Cadre et objet de l’emprunt 1-2
EMETTEUR SOFTY SAS
Type d’opération AUGMENTATION DE CAPITAL
Montant à lever 5 000 000 FCFA
Date de lancement 10 octobre 2020
Nombre d’actions 500
Valeur nominale unitaire 10 000 FCFA
Arrangeur M2FINA IAM ADVISORY

EMETTEUR SOFTY SAS


Type d’opération EMPRUNT BANCAIRE
Montant à lever 5 000 000 FCFA
Date de jouissance 01 JANVIER 2021
Durée du prêt 5 ans
Mode de remboursement Mensuel sans différé
Arrangeur M2FINA IAM ADVISORY
Cadre et objet de l’emprunt 2-2

Fort de l’expérience
Les attraits de la transaction
Emission d’actions nouvelles
Les attraits de la transaction
Emprunt bancaire
Les chiffres financiers clés
Prévisionnel des Soldes Intermédiaires de
2021Gestion
2022 2023 2024 2025 2026 TCAM
CA 18 954 000 20 849 400 23 142 834 25 919 974 29 289 571 29 289 571 9,09%

VA 9 378 831 10 316 715 11 451 553 12 825 740 14 493 086 14 493 086 9,09%

EBE 4 578 831 5 036 715 5 590 753 6 261 644 7 075 657 7 075 657 9,09%

RE 2 878 831 3 336 715 4 890 753 5 561 644 6 375 657 6 675 657 18,32%

RN 1 440 708 1 856 805 3 055 576 3 653 977 4 373 267 4 672 960 26,53%

Evolution de l'EBE

Evolution du CA
Evolution du RN

TRI:
6%
Structuration et rationnel de l’opération
Structuration de l’Opération

MONTANT DE 50% 50%


L’OPERATION
10.000.000 FCFA

Dettes Fonds Propres

Ratio Maxi De
Souscription
Rationnel de l’opération
1/5
 Levée des Fonds
 Accroissement du
DCM capital
ECM
 Diversification du
capital
 Amélioration de
l’indépendance
Les indicateurs macroéconomiques
LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION RAPIDE AU SÉNÉGAL
Analyse SWOT
LE MARCHÉ DE LA RESTAURATION RAPIDE AU SÉNÉGAL
Un marché plein de promesses
Stratégie d’implantation
Perspectives

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