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ETUDE DE MARCHE

HIKMA INTERNATIONAL
AU
CAMEROUN
PLAN DE TRAVAIL
I- Informations générales
II- Classements des trente premiers produits pharmaceutiques les plus
vendus
III- Liste des produits HIKMA choisis pour la promotion
IV- Explication du système pharmaceutique Camerounais et tous les
autres pays d’Afrique Noires Francophone
V- Proposition des PGHT (Prix Grossistes Hors Taxe)
méthode de calcul du PGHT
VI- Choix des présentations et formes des produits
(Gélule, comprimés, injection ou sirop) ainsi que le choix des
langues pour les documents liés aux produits et enregistrements
VII- Choix des autres molécules qui ne sont pas dans le porte feuille
HIKMA.
VIII- Coût et délai d’obtention des AMM (Autorisation de mise sur le
marché), explications, procédures et difficultés.
IX- Réglementation en matière de la Promotion pharmaceutique au
Cameroun
X- Conclusion Générale.
INFORMATIONS GÉNÉRALES

LE CAMEROUN EST LE TROISIÈME


MARCHÉ PHARMACEUTIQUE EN
AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE
APRÈS LA CÔTE D’IVOIRE ET LE
SÉNÉGAL.
CLASSEMENT PAR PAYS
1- Côte d’Ivoire 6- Congo
2- Sénégal 7- Bénin
3- Cameroun 8- Burkina Fasso
4- Gabon 9- Togo
5- Mali 10- Guinée
* POPULATION
Le Cameroun compte 18 millions d’habitant répartie dans dix provinces

* Principales villes
Douala, capitale économique, 40% du chiffre d’affaire du marché
pharmaceutique (LABOREX, UCPHARMA et PHARMACAM)

Yaoundé, Capitale administrative et politique, le sièges de institutions :


30% du chiffre d’affaire du marché pharmaceutique (LABOREX,
UCPHARMA et PHARMACAM)

Bafoussam, deuxième pôle économique du pays : 15% du chiffre


d’affaire du marché pharmaceutique (LABOREX, PHARMACAM)

Garoua, 4ème villes du pays, ville à fort potentielle musulmane : 10% du


chiffre d’affaire du marché pharmaceutique (LABOREX)

Bamenda : Principale ville anglophone et rattachée à Bafoussam.


Toutes ces cinq villes sont importantes sur la représentation
pharmaceutique du pays.
LANGUES OFFICIELLES
Le Cameroun est un pays bilingue,
le Français et l’Anglais sont les deux
langues officielles du Cameroun

1- Le Français parlé par 80% de la


population

2- l’Anglais parlé par 20% de la population


TAILLE DU MARCHÉ
PHARMACEUTIQUE DU
CAMEROUN

Le marché pharmaceutique privé


du Cameroun représente 40
milliards de francs CFA soient
environ 61 millions d’euros
MARCHÉ PHARMACEUTIQUE
ETATIQUE
• Le marché Etatique est assuré par la
CENAME et représente un montant de 5
milliards soit environ 7,6 millions d’euros.
son fonctionnement est basé sur les
appels d’offres par spécialité.
• Chaque laboratoires qui le désire peut
participer aux appels d’offres. Les dossiers
d’appel d’offre sont vendus à 500 000 Frs
soient 763 euros par lot.
MARCHÉ PHARMACEUTIQUE
INFORMEL

Le marché pharmaceutique informel du


Cameroun représente 30% du marché
pharmaceutique privé, c’est l’une des
difficultés du marché pharmaceutique au
Cameroun

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SITUATION ECONOMIQUE
DU CAMEROUN

• Monnaie : le CFA
• Dévalué à 50% depuis 1994
• Economie moyenne et dynamique
• Croissance : 3 à 3,5%
• Inflation très élevée
SITUATION POLITIQUE
- Pays Stable depuis plus de trente ans
- Climat politique tendu depuis quelques mois à
cause du projet de révision de la constitution
- Mouvement de grève et des marches en
perspective.
- Marche contre la vie chère (hausse des prix des
produits de premières nécessités).
- Le chômage des jeunes est très élevé et excite.
Les populations à des mouvements de grève.
II- CLASSEMENT DES TRENTES PREMIERS PRODUITS LES PLUS VENDUS
SR Produits Molecule (DCI Laboratoires
1 EFFERALGAN 500 mg Paracetamol BMS-UPSA
2 Fébrilex
3 Efferalgan Ped. Sirop Paracetamol BMS-UPSA
4 COARTEM Artemisinime + NOVARTIS
lumefantine
5 CA C1000 Sandoz Multivitamine SANDOZ
6 Camoquin plus Ped. Amodiaquine + Artemeter PFIZER
7 TOTHEMA Amp buvables Fer + Vitamine B12 INNOTECH
8 Duo-cotexin Dihydroarthemisinime + COTEC
piperaquine
9 Vermox 2% Susp Buv. Mebendaole JASNSSEN
10 Co-artésiane Sirop DAFRA
11 Artequin 600/700 Lactab Dihydo arthemisinime + MEPHA
peperaquine
12 Paidoterin sirop
13 ZENTEL 400 comp Albendazole GLAXO
11
14 ASPEGIC sirop Acide acetyl salicylique SANOFI
15 DI-ANTALVIC Gelule Para + destro SANOFI
16 SEDASPIR Acide acetyl salicylique BRID
17 FERVEX Gelule Para + Acide sacortique + BMS-UPSA
phamiramine
18 Compress steril /
19 Dyamogen Amp. Bev. Multivitamine FAES
20 Mycostatine sirop Nystatine
21 BETADINE Jaune Povidone iodée ASTA MEDICA
22 CO ARINATE Comp Artesunate + SP DAFRA PHARMA
23 DOLIPRANE Paracetamol SANOFI
24 TINAZOL Comp B/4 Tinidazole EXPHAR
25 BRISTOPEN Oxacillyne BMS
26 Extencilline + amp Penicylline SANOFI
27 Aspegic 250 sach Acide acethylsalicylique SANOFI
28 Disprostene injectable Bethametasone SHERING
29 Fluditec sirop Carbocysteine INNOTECH
30 Brustan comp Paracetamole + ubuprofene RAMBAXY

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CLASSEMENT PAR CLASSES
THERAPEUTIQUES
1- LES ANTALGIQUES
N° Produits DCI Unités annuelle
1 Efferalgan Paracétamol 1 450120
2 Doliprane Paracétamol 257 000
3 Aspegic 250 Acide acetyl 1 76820
salicilique sachet
4 Sédaspir Acide acethyl 186 000
salicylique
5 Di antalvic Paracétamol + 109 200
Dex troproposyfen
6 Brustan Paracétamol + 87 600
Ibuprofene
7 Trabar Tramadol 93 800

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2- LES ANTIPALUDIQUES
N° Produits DCI Unités annuelle
1 Coartem Antemeter + 207 800
Lumefantrine
2 Artequin Artesunate + 186 000
Mefloquine
3 Duo-Cotecxu DHA + PQ 140 000
4 Comoquin plus Artesunat + 126 000
Amodiaquine
5 Co-Arinate Artesunate + Sp 120 000
6 Co-artésiane Artemeter + 114 000
Lunefantrine

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3- LES ANTIHELMINTIQUES

N° Produits DCI Unités annuelle

1 Zentel Albendazole 214 000


2 Vermox Mebendazole 180 600
3 Verzol Albendazole 154 000

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4- LES ANTIBIOTIQUES
N° Produits DCI Unités annuelle
1 Bristopen Oxacilline 204 800
2 Augmentin Amoxicilline + acide 140 600
clavulanique
3 Flagyl Metronidazole 177 000
4 Extencilline Penicilline V 130 600
5 Rovamycine Spiramycine 92 400
6 Retarpen Penicilline 86000
7 Thiobactin Thiamphenicol 89 200
8 Baneocin Néomycine 84 200
9 Curan Amoxy + A. Clavulanique 59600
10 Mesporin Ceftriaxone 53 800
11 Enhrancin Amoxi + A. Clav 48 200
12 Oframax Ceftriaxone 35 400

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5- LES ANTI INFAMATOIRES
N° Produits DCI Unités annuelle
N° Produit DCI Unités annuelle
1 Nifluril Acide 251 400
mefenamique
2 Voltarène Diclofenac Na 103 000

3 Celestene Betamethasone 152 400

4 Kenacort Triamcinolone 102 600


5 Profenid Ketoprofene 92 400

6 Diprostene injectable Bethametasone 87 200

7 Cataflam Diclofenac de 58 200


potassium
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6- LES FLUDIFIANTS

N° Produits DCI Unités


annuelle

1 Rhinathiol Carbocysteine 88 400


2 Fluditec Carbocysteine 181 400
3 Bronchathiol Carbocysteine 83 000
4 Terpone Carbocysteine 60 600

18
7- LES ANTIGRIPAUX

N° Produits DCI Unités


annuelle

1 Fervex Para + acide 112 400


ascorbique +
pharmiramine
2 Febrilex / 76 000
3 Rhinofebral / 48 400
4 Païdoterin / 78 800
19
8- ANTIANEMIQUE

N° Produits DCI Unités


annuelle

1 Tothema Fer + vitamine + 150 000


acide folique
2 Ranferon Fer + acide folique 95 400
3 Forcefol Fer 84 000
4 Forrestane fer 79 200

20
9- LES ANTIFONGIQUES

N° Produits DCI Unités


annuelle

1 Mycostatine Nystatine 204 800


2 Polygynax Nystatine + 96 400
polymisine B
3 Micozal Myconazole 83 600
4 Fungizone / 72 600

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10- LES AUTRES

N° Produits DCI Unités


annuelle

1 CAC 100 multivitamine 193 600


2 BETADINE Povidone iodé 161 200
3 Spasfon Phloroglucinol 191 200
+ trimethyl
phloroglucinol

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LISTE DES PRODUITS HIKMA
CHOISIS POUR LA PROMOTION

1- amoclan 2- Cedrox
3- VOtrex 4- Fendol
5- Dolostop 6- Ferral
7- Neurovictan 8- Trifed
9- Mucotec 10- Vascor
11- SS- Cream 12- Oprazol
13- Capril 14- Glorion
15- Dolomol
SYSTEME PHARMACEUTIQUES
CAMEROUNAIS
1- Circuit du médicament
Laboratoire HIKMA

Distributeurs Européens
(Eurimex-pharma, Planetepharma,
Dispopharm, EPDIS

- LABOREX - CAMEROUN
- UCPHARM
- PHARMACAM

- Pharmacies d’officine
- Pharmacies d’Hôpitaux

- Malades
Ici c’est le système classique adopté par la majorité des laboratoires,
car ce système a moins de contraintes. C’est le système que nous
proposons au Laboratoire HIKMA.
AUTRE CIRCUIT DU MEDICAMENT
Laboratoire HIKMA

Grossiste local

» LABOREX
» UCPHARM
» PHARMACAM

» Pharmacies d’officines
» Pharmacies d’Hôpitaux

» Malades

• Le deuxième système a plus de contrainte car le grossiste local doit


disposer d’un agrément délivré par le Ministre de la santé Publique en plus
d’une licence d’importation qu’il faudra renouveler tous les ans. ce système
n’arrange pas les distributeurs locaux tels que LABOREX et UCPHARM qui
ajoutent toujours les frais supplémentaires pour chaque commande passé
chez eux. Les deux systèmes sont valables pour tous les pays d’Afrique
Noires Francophone.
Classement des marchés
pharmaceutiques au Cameroun
par laboratoire
• 1- SANOFI AVENTIS
• 2-BMS UPSA
• 3- GLAXO SMITHKLINE
• 4- PFIZER
• 5- MEPHA
• 6- NOVARTIS
• 7- INNOTECH International
• 8- SANDOZ
• 9- SHERING
• 10- RANBAXY
• 11- Pierre FABRE
• 12- ROCHE
PROPOSITION DES PGHT ET CHOIX
DES PRESENTATION ET FORMES
PGHT : Prix usine +% Distributeur + % Promotion + Fret + assurance
= Prix usine + 10% + 20% + 10%
= Prix usine + 40%
- Choix des formes et présentations :
Nous choisissons :
- Les comprimés (Amoclan, capril, cedrox, Dolomol, Dolotop, Glorion, Trifed,
Oprazol, Neurovictan, Vascor, Votrox)
- Les Injections ( Amoclan, Votrex)
- Les capsules (Ferral, Fendol)
- Les suppositoires (Dolomol, Votrex)
- Les sirops (Amoclan, cedrox, dolomol, fendol, mucotec, Trifed)
- Les pommades (Votrex)
- Les sachets (mucotec)
N° Produits Molécules Présentation PGHT

1 Amoclan 1 g Amoxicyline + B/12 comp 6 euros


acide clavulanique
Amoclan 500 mg / B/16 comp 5 euros
Amoclan 1 g injectable / Fl/1
injectable
Amoclan 250 mg Susp / Fl/ 3,5 euros
125 ml
2 Capril 25 mg Captopril B/30 comp. 3,2 euros
Capril B/30 comp 4,5 euros
3 Cedrox 1 g Cefadroxyl B/12 comp 4,8 euros
Cedrox 500 mg Cefadroxyl B/16 comp 5 euros
Cedrox 250 mg Fl/ 100 ml 3,2 euros
4 Dolomol 500 mg Paracétamol B/20 comp 1,1 euros
Dolomol sirop / Fl/125 ml 1,3 euros
Dolomol suppo / B/12 suppo 12 euros
5 Dolostop Para + dextro B/20 comp 1,8 euros
6 Fendol 250 mg Acide mefenmique B/20 caps 1,8 euros
mefenamique
Fendol supension 50 mg / Fl/125 ml 1,9 euros
Fendol 500 mg / B/30 caps 2,8 euros
7 FErral caps Sulfate ferreux B/30 capsule 1,8 euros
8 Glorion
9 MUCOTEC Suspension Esdosteine Flacon 200 1,5 euros
ml
MUCOTEC sachet / B/15 sachets 1,8 euros
10 Trifed comprimé Psodoephedine + B/20 comp 1 euros
tripolidine
Trifed sirop Fl / 125 ml 1,2 euros
Trifed plus Triprolidine + para + B/20 cpm 1,4 euros
pseudoephremedine
11 Ss cream
12 Oprazol 20 mg Omeprazole 20 mg B/30 comp 5,6 euros
13 Neurovictan Octotianmine + réboflavine B/30 comp 2,5 euros
+ pyridoxine +
cyanocobalamine
14 Vascor 5 mg Amlodipine B/30 comp 3,9 euos
Vacor 10 mg Amlodipine B/30 comp. 6,7 euros
15 Votrex 50 mg comp Diclofenac de sodium B/30 comp 2,5 euros
Votrex 100 mg comp B/20 comp 3,8 euros
Votrex 100 mg suppo B/12 suppo 3,8 euros
Votrex 75 mg injectable B/05 ampoules 1,2 euros
Votrex emulgel pommade 1,5 euros
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CHOIX DES LANGUES POUR
LA DOCUMENTATION LIEE AUX
PRODUITS
- Le Cameroun étant un pays bilingue, le Français et
l’Anglais sont les deux langues de travail.
• Dossier d’enregistrement :
Les dossiers d’enregistrement doivent être fait soit en
Anglais, soit en Français, donc par l’une ou l’autre
langue de notre choix.
• Fiches posologiques et Notice d’emploi
ces documents doivent être bilingue c’est-à-dire en
Français et en Anglais.
• Emballage (packaging)
le packaging des produits doit être bilingue en Français
et en Anglais.
CHOIX DES AUTRES MOLECULES QUI
NE SONT PAS DANS LE PORTE FEUILLE
DES PRODUITS HIKMA :
1- antipaludiques
- Dihydro-arthemisinime + piperaquine (Duo-cotexin)
- arthemether + Lumefantrine (coartem)
2- Ovule Gyneclogique
- Nystatine + Polymyxine B (Polyginax)
3- antiseptique dermique
- Providone Iodée (Betadine)
4- Collyre pour Bébé
- Néomycine + Polymycine B (Cebemycine).
5- Vitamine + fer en ampoules buvables (TOTHEMA)
6- TINIDAZOL en comprimés et en ovules (Fasigyne 500)
7- Antispasmodique -phloglucinol + trimethyl phloroglucinol
(spasfon)
8- anti-Helmintique albendazol (Zentel)
9- Carbocisteine (Rhinathiol)
10- Anti-hémorragique (Methergin)
ENREGISTREMENTS DES
PRODUITS AU CAMEROUN
• Conditions d’enregistrement
- Avoir un pharmacien interlocuteur
Sur ce point, l’agence AGIPRO PHARMA dispose déjà d’un
pharmacien interlocuteur que nous payons par dossier.

- Frais d’enregistrement
Les frais d’enregistrement pour la DPM s’élève à 250 000 Frs pour le
premier visas par produit et 150 000 F CFA pour le renouvellement des
visas tous les cinq ans.
- l’agence demande 100 000 Frs de commission par dossier pour les
premiers visa et 40 000 F par dossiers pour les renouvellements.
- Pour faire avancer très rapidement nos dossiers d’enregistrement et
obtenir très rapidement les VISA pour nos produits, le laboratoire doit
prévoir un petit budget de 200 000 frs à 300 000 F CFA pour la
facilitation de la procédure.
• Délai d’obtention des premiers VISA
- Les délais d’obtention des Visas sont de 90 à
150 jours à compter de la date de dépôts
effectives des dossiers à la DPM et ces dossiers
doivent être complets.
- Les premiers renouvellements des visas se font
après 18 mois. Après cette période, tous les
renouvellements se dont tous les cinq ans.
- Les dossiers d’enregistrements doivent être
complets, accompagnés des frais
d’enregistrement pour le dépôt à la Direction de
la pharmacie.
- Aucun dossier incomplet ne peut être déposé
- Les dossiers doivent être monté soit en Anglais
ou en Français.
IX- REGLEMENTATION EN MATIERE DE LA
PROMOTION PHARMACEUTIQUE AU
CAMEROUN
Pour être grossistes des produits pharmaceutiques au Cameroun, il faut être
pharmacien et avoir un agrément délivré par le Ministère de la santé publique. Tous
les produits pharmaceutiques qui entrent au Cameroun doivent avoir une autorisation
de mise sur le marché (AMM).
les grossistes traditionnels au Cameroun sont LABOREX, UCPHARM et
PHARMACAM ; ce sont eux qui gèrent la distribution des produits pharmaceutiques
auprès des pharmacies.
Tous les autres petits grossistes passent par LABOREX et UCPHARM pour la distribution
de leur produit en pharmacie.
2° LA promotion
la promotion est assurée par les agences de promotion disposant d’un agrément
délivré par le Ministère de la santé publique et les équipes de Délégués médicaux
travaillant pour les agence de promotion médicale.
La réussite des meilleur ventes, dépend de la qualité de la promotion sur le terrain par
les délégués médicaux de l’agence choisie.

Les contrats de promotion se signent entre les laboratoires et les agences de promotion.
Chaque agence étant responsable et garant de son personnel et Délégué médicaux.
CONCLUSION GENERALE
Le marché pharmaceutique Camerounais est essentiellement
dynamique et est de plus en plus occupé par les laboratoires
asiatiques principalement indiens.
Les laboratoires HIKMA, par son portefeuille des produits, a un
très grand potentiel pour le Cameroun voire pour l’Afrique Centrale.
Nous gagnerons donc à enregistrer les produits très rapidement afin
de rattraper le retard concédé. Car pendant que nous hésitons, les
autres laboratoires gagnent du terrain « Time to Market ».

Nous remercions Mr GBENGA qui nous a donné l’opportunité de


mener cette étude et nous sommes prêt à signer un contrat de
partenariat avec les laboratoires HIKMA. A ce propos, nous allons
élaborer un business plan que nos soumettons à votre attention,
pour le démarrage et lancement des activités des laboratoires
HIKMA au Cameroun.

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Nous vous remercions
pour votre attention.
Avec tous les
compliments
d’AGIPROPHARMA.

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