Stratégie d’approche

du marché du vin en Belgique

Julia Claver
Chargée de développement Vins & Spiritueux
Business France Bruxelles Mai 2015
1 - Forces et opportunités
du marché
 Zone Benelux

82 M d'habitants
712 M EURO
9%

28 M d'habitants
1 Md EURO
11%
1,4 Md d'habitants
63 M d'habitants 454 M EURO
320 M d'habitants 1,26 Md EURO 6%
1 Md EURO 17%
14% 3
 Forces et opportunités du marché

Marché de proximité Marché ouvert, demande de nouveautés

Marché de connaisseurs Qualité de la distribution du vin

Consommation élevée Marché fidèle aux vins français

Pays non / peu producteur Grand nombre d’importateurs

Opportunités pour de nouveaux entrants

4
 La Belgique : un marché complexe

Réexpéditions Achats transfrontaliers

Foires

Marchés parallèles

Ventes au « cul du camion »

Ventes au Domaine « Importateurs de garage »

5
2 - La consommation de
vin en Belgique
 Une consommation de vin/an/habitant
différente selon les zones géographiques

Disparités géographiques de consommation Répartition de la population en Belgique

Flandres Anvers/Limbourg/Br. Flamand

25L/an /hab 22L/an /hab

Anvers
Gand Antwerpen
Bruges
Brugge Gent
Louvain
Leuven Hasselt
Bruxelles
Wavre
Liège
Bruxelles
Mons Namur
28L/an /hab

Hainaut/Brabant wallon
30L/an /hab

Arlon
Namur/Liège/Luxembourg
30L/an /hab
7
Sources : BUSINESS FRANCE / milieux professionnels / GfK
 Évolution de la consommation de vins en
Belgique (litres/an/hab)

30

26,0 26,3 26,1

24,9 25,0
25
22,7
20,6
20
17,8

15 14,2

11,2
10

0
65 70 75 80 85 90 95 2000 2008 2012 8
 62% des vins blancs sont consommés
en Flandre (volume)

Europe
18% Blanc
France 32%
60%
Rouge
N. Monde 54% Rosé
15% 14%
Autre
7%

Flandres Bruxelles + Wallonie

66% des vins du Nouveau Monde 58% des vins tranquilles français

62% des vins blancs 55% des rouges

45% des rouges 75% des rosés

Sources : BUSINESS FRANCE / milieux professionnels / GfK
9
3- L’offre française
 La Belgique est un client stratégique pour
toutes les régions viticoles françaises
1- Royaume Uni
Vins effervescents : Belgique (5) 2- États-Unis
Vins IGP : Belgique (5) 6- Belgique
Vins sans IG : Belgique (4)
Vins tranq > 15° : Belgique (1) 1- Belgique
2- Pays-Bas
3- Canada

1- États-Unis
2- Royaume Uni
5- Belgique
1- États-Unis
2- Royaume Uni 1- États-Unis
3- Belgique 2- Japon
8- Belgique

1- États-Unis
1- Hong Kong 2- Royaume Uni
2- Chine 3- Belgique
5- Belgique

1- États-Unis
1. Royaume-Uni 2- Belgique
2. Allemagne 3- Canada
5. Belgique 11
 La Belgique est le 4ème marché export en valeur
Et le 3ème en volume pour les vins français

Évolution des exportations françaises de vins tranquilles en Belgique

1800 500
Valeur
1600 450
+0,7 %
400
1400
350
1200
300
1000
Volume
milliers hl

millions EUR
250
800 -3,8 %
200
600
150
400
100

200 50

0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

volume valeur

Sources : Douanes françaises/BUSINESS FRANCE 12

 Le 4ème marché export en valeur
pour les vins français
Exportations françaises de vins en Belgique en valeur 2006-2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

350

300 Vins effervescents : 28 % Exportations en 2013 de

Vins tranquilles : 72 % vins tranquilles:
250
- AOP : 74 %
- SANS AOP : 23 % dont
200
- IGP : 16 %
- VSIG : 5 %
millions EUR

150

100

50

0
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13
 Le 3ème marché export en volume
pour les vins français

Exportations françaises de vins en Belgique en volume 2006-2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

700 Exportations en 2013 de vins tran-

quilles:
Vins effervescents : 9%
600 - VQPRD/AOP : 56%
Vins tranquilles : 91% - SANS AOP : 41% dont
500 - IGP : 28%
- VSIG : 12%
400

300
milliers hl

200

100

0
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de Vi
ns
Vi ns
Vi

Sources : Douanes françaises/BUSINESS FRANCE 14

 TENDANCES 2014

Évolution des exportations françaises de vins tranquilles en Belgique

Valeur
1800 450
-2,7 %
1600 400

1400 350

1200 300

1000 Volume 250

milliers hl

millions EUR
-2,6 %
800 200

600 150

400 100

200 50

0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

volume valeur

15
 TENDANCES 2014
(valeurs)

Champagne 1.4%

Alsace 1.6%

Beaujolais

Bordeaux -10.0% 12.3%

Bourgogne -3.8%

Côtes du Rhone -6.4%

Languedoc Roussillon -2.2%

Provence
-13.4%
Val de Loire 5.0%

Vins IGP SIG 7.0%

Vins AOP -5.8%

Total vins -4.8%

16
4- Circuit de distribution
et formation du prix
 Répartition des ventes
par circuit de distribution

VPC
1%

Salons des vins

1%

HORECA
23%

Importateurs
garages
2%

Distribution
Drinks 55%
3%

Importateurs
4%

Grossistes-
cavistes
12%
18
 Formation du prix (vin tranquille)
€ Supermarché Traditionnel
Prix départ HT 3,00 € (bouteille 75 cl)
Transport de France Camion Palette :
complet : 0,15€/bt
0,06€/bt
Accises 0,43 €/bt (0,4293)
Cotisation emballage 0,073 €/bt
Fost + dépend du poids de la bouteille et de
l’emballage extérieur (bois ou carton) 0,015 €/bt

Marge importateur + promo = 20%   0,734 €/bt

Frais de Centrale et de redistribution 0,175 €/bt  

Marge distributeur : 20% en moyenne 1,116 €/bt  

(c.à.d. de10% -en promo- à 35%)
Mark up
Marge grossiste : 15%   0,660 €/bt
Marge détaillant : 40%   2,025 €/bt
TVA : 21% 1,016 €/bt 1,488 €/bt
Prix final au consommateur 5,9 €/bt 8,5 €/bt
Coeff. multiplicateur 1,96 - 2 2,86 - 3

19
5- Presse et médias
spécialisés
 Presse spécialisée, arts de vivre et
médias numériques

- Vino ! - RTBF
- In Vino Veritas - Belga Press
- Gondola - Les Vins du Soir.be
- Horeca Magazine

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