Comisin Regional de Competitividad de Nario

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc

Gobernacin de Nario

Documento Borrador
Bases del Plan de Competitividad y Sistema de evaluacin y seguimiento

PRIVADO DE COMPETITIVIDAD Consejo Privado de Competitividad

Nario
Este es un insumo de decisin para las Gobernaciones, Alcaldas y las Comisiones de Competitividad. Los indicadores estn publicados y se actualizan en: www.snc.gov.co y en www.dnp.gov.co/sicompito

Con el apoyo de:

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc
Equipo tcnico

GOBERNADOR DE NARIO Antonio Navarro Wolff CMARA DE COMERCIO DE PASTO Gloria Prez Rosero ALTA CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD Fabio Valencia Cossio MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Lus Guillermo Plata Pez Sergio Daz-Granados Guida DNP Carolina Rentera Rodrguez DANE Hctor Maldonado Gmez CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD Hernando Jos Gmez USAID - MIDAS Liliana Ayalde CONFECAMARAS Eugenio Marulanda Gmez

Secretara de Planeacin de Nario

Comisin Regional de Competitividad de Nario

Alta Consejera Presidencial para la Competitividad y Productividad: Eduardo Mauricio Agudelo, Viviana Manrique, Jos Miguel Gonzlez, Carolina Puerta, Alejandra Maria Uribe , Alexandra Diaz

MICT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Santiago Pinzn Galn, Yelitza Crdenas, Carlos Enrique Talero, Edith Urrego, Trnsito Porras

DNP Departamento Nacional de Planeacin: Daniel Castellanos, Berta Briceo, Orlando Gracia, Sergio David Gmez,. Vctor Manuel Nieto, Sandra Gmez, Omayra Esperanza Cortez, Rodrigo Moreira, Isabel Cristina Arroyo, Cristina Velez

DANE: Eduardo Efran Freire , Lus Miguel Surez , Fernando Garca, Jennifer Taborda, Gilma Beatriz Ferreira, Maria Fernanda Murcia

USAID - MIDAS: Jaime Andrs Nio, Diego Bautista, Ana Maria Rivera, Juan Carlos Parada, Ana Mara Hoyos, Mara del Pilar Quintero,

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD: Juan Mauricio Ramrez, Javier Gamboa, Liliana Rivera, Daniel Mitchell CONFECAMARAS Confederacin Colombiana de Cmaras de Comercio: Reinaldo Jasbn Len, Maria Alejandra Gutirrez, Sandra Milena Salamanca, Juan Manuel Rodrguez, Diego Alexander Morales Agradecimientos especiales para: el profesor Paulo Orozco del SENA, Dorys Yaneth Rodrguez de COLCIENCIAS, Patricia Gmez de Len y Andrs Fernando Casas del Ministerio de Educacin MEN, Marcela Urrea del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beatriz Duque del Ministerio de Minas y Energa, Alcira Barrero Salomn de PROEXPORT, Juan Pablo Hernndez de la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones CRT, Juan Carlos Rodrguez de COLFECAR. A todos los dems que con sus aportes facilitaron este trabajo.

Consultores regionales
Amazonas: lvaro Gmez Surez Bolvar: Francisco Javier Maza vila Boyac: Sandra Liliana Cely Andrade Caldas: Juan Marino Gmez Estrada Casanare: Carlos W. Rojas Arenas Cauca: Mnica Mara Sinisterra Rodrguez Choco: Ramn Edmundo Lloreda Moya La Guajira: Cesar Arismendy Morales Huila: William Pinilla Ros Magdalena: Javier Jimnez Salgar Meta: Manuel Javier Fierro Patio Nario: Andrea Reyes Bohrquez Norte de Santander: Marcela Angulo Santander Risaralda: Olga Clemencia Henao Tobn Tolima: Nora Arciniegas Lagos Coordinacin General: Carlos A Rodrguez R

ndice de contenido
Presentacin
La competitividad en el Plan de Desarrollo (Gobernacin) La Comisin de competitividad del departamento (CRC)

Plan de competitividad departamental

Metodologa para formular el plan (MICT) Oferta institucional (MICT) Perfil exportador y Apuestas Productivas (CPC)

Sistema de indicadores
Caracterizacin del desarrollo territorial (DNP) Resumen de indicadores del Departamento (USAID Confecmaras) 1. Economa
Economa local Comercio internacional Gestin empresarial Educacin Formacin Laboral Innovacin Instituciones Infraestructura Finanzas pblicas Inclusin y equidad

2. Capital Humano

3. Entorno

4. Sociedad

Medio ambiente
Calidad de vida

Retos y propuestas para el departamento

Retos del departamento en Competitividad: DOFA (CRC) Propuestas para mejorar la Competitividad del departamento (CRC) Fichas de proyectos de alto impacto (CRC)

Presentacin de la Gobernacin
Texto de ejemplo

Los gobiernos locales tiene un papel importante en la promocin de la competitividad, para el efecto, deben enfocar bien sus recursos. La competitividad tiene una dimensin territorial que complementa las dimensiones definidas a nivel nacional (polticas transversales como macroeconoma, telecomunicaciones, seguridad social) y la dimensin sectorial que convoca a las empresas segn su actividad principal (caso flores, farmacutica, servicios profesionales)

La competitividad en el Plan de Desarrollo Departamental 2008-2012

Paulatinamente, los gobiernos locales han ganado un papel activo en la promocin de la competitividad. Por ello, varios Planes de Desarrollo de Bogot han incluido por lo menos un captulo enfocado en el mejoramiento de la competitividad del territorio (ver Anexo: el margen de accin de la Administracin Distrital en la competitividad y captulo antecedentes de competitividad en Bogot).

En general, los gobiernos locales pueden ofrecer los bienes pblicos (Samuelson) especficos que se requieren para respaldar las iniciativas que prometen un mayor impacto para la regin. Con la precaucin, que por su naturaleza, los bienes pblicos, deben beneficiar a un colectivo y no pueden ser apropiados por ningn grupo particular. Este tipo de bienes tienen la ventaja que focalizan la inversin, mejoran la eficiencia de

los recursos y complementan los bienes pblicos transversales que aporta la nacin.

Un ejemplo para ilustrar. Si la meta es exportar productos agroindustriales, entonces se necesitan tcnicos y tecnlogos, que puede capacitar la ciudad. Tambin, puede requerirse de una cadena de fro y de logstica de alcance regional, en la que sera conveniente la coordinacin con la Gobernacin. Finalmente, para que los productos salgan con xito al mercado, es posible que se presenten barreras fitosanitarias que el Gobierno Nacional puede atender.

Gobernacin del Departamento

Departamento competitivo
(Texto de ejemplo)

La transformacin productiva de las regiones es un requisito indispensable para crear nuevas fuentes de empleo, tributos y en general para generar ms y mejores oportunidades para todos los habitantes del Departamento. La Agenda interna, el CARCE y otros espacios similares fueron pasos importantes que ayudaron al aprendizaje en este proceso. Para continuar, la Comisiones de Competitividad se constituyen como en el mecanismo idneo para discutir y validar las decisiones que se necesitan para que el departamento pueda ofrecer productos y servicios de mayor valor agregado..

Una regin competitiva es la que ofrece un nivel de vida alto y creciente para cada uno de sus habitantes. Por tanto, resulta atractiva para visitar, hacer empresa y quedarse a vivir.

Una regin competitiva se caracteriza por su recurso humano y por sus empresas, que son las que generan valor. Tambin, por un entorno de reglas claras y estables, que incentivan la actividad productiva. En especial, porque las polticas pblicas y la infraestructura pueden favorecer o limitar el desarrollo regional, pero no generan competitividad por si mismas.

Las regiones ms competitivas tienen una cultura emprendedora, invierten en competencias en la educacin y en formacin laboral. Por su parte, las empresas ms competitivas son las que logran proyectarse a otros mercados, gracias a su propuesta de valor para los clientes y a las mejoras permanentes en su productividad.

Presidencia de la Comisin

Cmara de Comercio

PERFIL EXPORTADOR Y APUESTAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO Introduccin y nota metodolgica

En esta seccin se hace un anlisis de las exportaciones y de las apuestas productivas del departamento. En la primera parte se presentan los diez productos ms exportados del departamento, y su participacin en las exportaciones totales departamentales. Para cada producto se muestra tambin el ingreso por habitante promedio de los pases que exportan ese producto. Este indicador es una medida del grado de sofisticacin de los productos exportados por el departamento. Se trata de ver si el departamento exporta cosas de ricos, es decir, productos que son producidos y exportados por pases ricos (o al menos por pases con un ingreso por habitante superior al de Colombia), o si exporta productos que tpicamente son producidos por pases pobres, o de ingresos similares o inferiores al de Colombia. De esta manera, cada producto exportado es clasificado de acuerdo con la siguiente convencin: 1. Los productos con ingreso por habitante promedio inferior a US$7.500 (PPP)1, son productos que son exportados por pases que tienen un ingreso por habitante y salarios, que son, en promedio, menores a los de Colombia2. En este caso, los otros pases probablemente tienen ventajas de costos, por lo que, a mediano o largo plazo, el pas puede dejar de ser competitivo en esos productos y tener dificultades para mantener su participacin en las exportaciones mundiales. 2. Los productos con ingreso por habitante promedio entre US$7.500 (PPP) y US$8.500 (PPP), son productos exportados por pases que tienen un nivel de desarrollo similar al de Colombia.

PPP es el ajuste del ingreso teniendo en cuenta el poder de compra que tiene un dlar en un determinado pas. Se utiliza porque el precio de la canasta bsica de bienes y servicios es diferente entre pases. Por ejemplo, con un dlar en Colombia se puede comprar ms que con un dlar en Estados Unidos. Por esto, el ingreso por habitante de Colombia en dlares es de alrededor de 3.800 y ajustado por PPP es de alrededor de 8.500 dlares. 2 El ingreso por habitante de Colombia est alrededor de US$8.500 al ajustarlo por la capacidad adquisitiva de los ingresos. Sin ajustar por la capacidad adquisitiva el ingreso por habitante es de US$3.800.

3.Los que tienen ingreso por habitante promedio superior a US$8.500 (PPP) son productos que son exportados por pases ms ricos y con mayores salarios, por lo que probablemente Colombia puede tener ventajas en costos. Idealmente, un pas debera tener sus exportaciones concentradas en este ltimo grupo, para as exportar cosas de ricos. Como lo muestra el estudio de Hausmann y Klinger (2007) 1, los pases que producen cosas de ricos tienden a volverse ricos, y los pases que producen cosas de pobres tienden a permanecer en la pobreza. De all la importancia de sofisticar la estructura productiva de un pas, es decir, de producir y exportar bienes que tpicamente producen y exportan los pases ms ricos. En la segunda parte se describen las apuestas productivas de la Agenda Interna del departamento, con el fin de contribuir a identificar posibilidades de mayor sofisticacin dentro de cada apuesta productiva. Para cada una de ellas se especifican tres productos de diferente grado de sofisticacin (aproximado, nuevamente, por el indicador ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto). Con esta informacin se puede ver que dentro de una misma apuesta productiva existen productos de alto valor agregado y productos de bajo valor agregado. Por ejemplo, si la apuesta productiva del departamento es caf, producir y exportar caf tostado y descafeinado o productos derivados del caf es ms sofisticado que producir y exportar caf en grano sin ninguna transformacin o valor agregado. Lo ideal es que los departamentos busquen alternativas sofisticadas dentro de sus apuestas productivas. Se debe sealar que los productos descritos dentro de cada apuesta son ilustrativos y no necesariamente son adecuados o factibles para un departamento particular. La identificacin de los productos especficos que deberan hacer parte de las apuestas productivas de un departamento requiere de un anlisis detallado y particular para cada regin que va ms all de los objetivos de este documento.

Hausmann, R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led growth in Colombia, Center for International Development, Kennedy School of Government. Harvard University.

Perfil exportador
Las exportaciones por habitante del departamento del Nario fueron de US$56 en el 2005, por lo cual se encuentran por debajo del promedio nacional (vase Grfico 1).

Grfico 1. Exportaciones por habitante (US$), 2005*

600
500 400
495

300
200 100

297

56

0
Bolvar Antioquia Colombia con minera Caldas Risaralda Valle Cundinamarca** Atlntico Colombia sin minera Quindo Magdalena Cesar Huila Santander Cauca San Andrs Tolima Norte de Santander Boyac Nario Arauca Sucre Amazonas La Guajira Crdoba Meta Vichada Choc Guaina Casanare Vaups Caquet Putumayo

* Excluye minera y ferroaleaciones ** Incluye Bogot Fuente: DANE. Clculos: CPC

Los productos ms exportados por el departamento son, en su orden, caf, aceite de palma y aceite de coco (vase Tabla 1). Adems, sobresalen los productos de la industria pesquera. Ms del 90% de las exportaciones del departamento de Nario concentran, en su mayora, productos poco sofisticados con un ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto inferior a US$7.500.

Tabla 1. Diez productos ms exportados (nivel de sofisticacin)

A. Productos con ingreso por habitante promedio superior a US$8.500

Participacin en las exportaciones totales del departamento 0,83% 0,87% 0,22% 2,10% 3,23% 0,25% Suma: 7,49%

Nombre de Producto

Ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto (US$ PPP)

Queso y requesn Partes para muebles Filetes de pescado Pescado fresco o refrigerado Pescado congelado Maletas, maletines etc. PROMEDIO PONDERADO

17.123 13.808 13.627 12.231 12.212 11.484 12.963

B. Productos con ingreso por habitante promedio inferior a US$7.500

Participacin en las exportaciones totales del departamento 1,71% 32,71% 5,59% 51,60% Suma: 91,61%

Nombre de Producto

Ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto (US$ PPP) 5.661 5.323 4.984 2.814 3.896

Crustceos Aceite de palma Aceites de coco Caf PROMEDIO PONDERADO

Fuente: DANE y Hausmann y Klinger (2007). Clculos: CPC

Apuestas productivas
Con relacin al grado de sofisticacin de los productos de las apuestas productivas de la agenda interna de Nario, la Tabla 2 presenta las apuestas productivas del departamento y, para cada una, tres productos representativos con su respectivo grado de sofisticacin, medido a travs del ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto.

Los tres productos seleccionados buscan resaltar la diferencia que existe entre productos con distinto valor agregado dentro de un mismo sector o apuesta productiva. 1 Es importante resaltar que sta no es una lista de productos potenciales, sino un ejercicio que busca sealar las posibilidades reales del departamento y la forma como ste puede aprovechar mejor sus cualidades y dotaciones.

Las apuestas productivas del departamento de Nario estn relacionadas con el sector agroindustrial, el turismo y las artesanas y joyera. Entre las apuestas relacionadas con la agroindustria se deben resaltar las apuestas de caf, palma de aceite y pesca y acuicultura, que son los productos predominantes en la canasta exportadora de Nario.

Como se puede ver en la Tabla 2, el caf sin tostar y sin descafeinar es un producto muy poco sofisticado. Su ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto es de tan solo US$2.727. Sin embargo el caf tostado y descafeinado y los concentrados y extractos de caf son productos de mayor valor agregado con ingreso por habitante promedio de los pases que exportan el producto de US$31.870 y US$9.060, respectivamente.

La palma de aceite es un producto poco sofisticado. Sin embargo, existen productos como los biocombustibles o los aceites o cidos grasos a base de palma que tienen ms valor agregado y, por lo tanto, son ms sofisticados. En industrias como la de la pesca, el cacao y el ganado, tambin se evidencia una diferencia importante entre el grado de sofisticacin de los productos. En particular, para la industria pesquera, se puede ver que los crustceos frescos o refrigerados son bastante menos sofisticados que los crustceos preparados o conservados.
1

Esta informacin es para la calidad promedio de los productos y no toma en cuenta posibles nichos de mercado de mayor precio. Por ejemplo: caf gourmet versus caf normal.

Tabla 2: Grado de sofisticacin de las apuestas productivas de la Agenda Interna*

Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP) Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP) Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan (dlares PPP)

Sector

Sector especfico

Apuesta Productiva (Producto o servicio)

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Agroindustrial

Bovino

Lcteos y sus derivados

Leche y nata (crema) concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo.

13162

Yogur, sueros de mantequilla, cuajadas, y dems leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados

15715

Queso y requesn

17123

Agroindustrial

Cacao

Cacao

Cacao crudo en grano

2243

Cacao en polvo

14191

Chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao Caf tostado, descafeinado Azcares aromatizados, jarabes y otros azcares en estado slido Revestimientos para suelo de fibras de coco Esprragos, espinacas y dems legumbres y hortalizas preparadas o conservadas Cordeles, cuerdas y cordajes de pita, cabuya o fique Biodiesel Papas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), congeladas.

17078

Agroindustrial

Caf

Cafs especiales

Caf sin tostar, sin descafeinar Panela y dems azcares en bruto de caa o remolacha, sin adicin de aromatizante ni colororante. Cocos y nueces frescos o secos

2727

Concentrados y extractos de caf

9059

31869

Agroindustrial

Caa de azucar

Panela

5805

Artculos de confitera, sin cacao

10513

16804

Agroindustrial

Hortofruticultura

Coco

2112

Tortas de coco, nuez algodn, etc.

5108

8393

Agroindustrial

Hortofruticultura

Hortalizas

Cebolla, puerrros y dems hortalizas frescas o refrigeradas

3597

Legumbres y hortalizas congeladas

10938

11530

Agroindustrial

Otros productos

Fique

Fique, pita, cabuya y dems estopas y desperdicios de fibras Aceite de palma

1131

Sacos y talegas para envasar, de pita (cabuya o fique). Alcoholes y cidos grasos

7260

10890

Agroindustrial

Palma de aceite

Palma de aceite

5323

12473

no hay datos

Agroindustrial

Papa

Papa

Papas frescas o refrigeradas

14878

Fcula de papa

12906

21777

Agroindustrial

Pesca y acuicultura

Pesca

Camarones, cangrejos y otros crustceos, sin congelar, aptos para la alimentacion humana.

5661

Pescados ahumados, secados y salados, harina, polvo y "pellets" de pescado

21799

Crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos, preparados o conservados.

22072

Artesanas y joyera

Artesanas

Cadenas productivas artesanales: iraca, mopa-mopa, madera, fique, lana virgen y las Fibras textiles cadenas del vegetales de coco pacfico: tagua, coco, residuos de la palma africanarampira, tetera chocola

4518

Hilados de lana peinada

11456

Pita (cabuya o fique) en bruto

1130

Turismo

Turismo

Turismo cultural y no hay datos de biodiversidad.

no hay datos no hay datos

no hay datos no hay datos

no hay datos

*Ingreso per cpita promedio de los pases que exportan(dlares PPP) equivale a Ingreso por habitante promedio de los pases que ms exportan el producto (US $ PPP). Fuente: DNP y Hausmann y Klinger (2007). Seleccin de productos: CPC

Nario
Resumen
Indicador* Poblacin (2007) PIB per cpita (Corriente, 2005) Productividad Laboral (2005) Exportaciones no tradic. (ene-nov 2007) Resultado ICFES (2006-2) Facilidad para hacer negocios Posicin Doing Business** (2007) Unidad
Milln Millones $ ao Millones de $ US$ por Habitante Promedio Clasificacin (1-13) ndice de 0 a

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc

Evolucin
Depto 1.58 3.3 2.2 33.7 45.6 Prom Nal 1.33 5.9 4.02 169.1 46 PIB percpita Evolucin PIB per cpita: Nario (2001-2005) (Precios Constantes 1994) 1,043,622 1,034,013 1,050,000 1,006,936 1,000,000 950,000 900,000 2001 N.D. 59 11 N.A. 60.98 11.7 2002 2003 Aos
Fuente: DANE, clculos CONFECAMARAS, censo 2005

984,272 936,017

2004

2005

ndice desempeo fiscal (2006) Desempleo (2005)

100 % ndice de 0 a

Distribucin ingreso GINI*** (2003)

100

62

51.7

Entre el 2001 y el 2005 el PIB per cpita de Nario creci 2.8% promedio anual. El pas creci 2.3% promedio anual (Datos DANE, Clculos Confecmaras).

Ver ficha de cada indicador al final del documento **1=Mejor *** 0=Mejor distribucin

Comparacin
PIB per cpita 2005
10
10.1 9.3 9.4 8.4 23.7

Millones de pesos corrientes por persona/ao

8
6.7 6.5 6.7

7.4

7.6

6
5.1 4.5 4.7 4.8

6.2 6.2 5.9 6.0 6.0 5.5 5.5 5.6

4
2.8 2.9 2.3 2.5

3.7 3.7 3.3 3.3 3.3

3.9 3.9 4.0

Amazonas

Norte Santander

Cundinamarca

Magdalena

Santander

La Guajira

Promedio Nal.

Bogot DC

Putumayo

Fuente: DANE, clculos CONFECAMARAS

Las estadsticas se presentan para revisin de la Comisin. Por favor enviar comentarios a: compite@confecamaras.org.co

San Andrs y Prov.

Casanare

Vaups

Guana

Quindo

Tolima

Choc

Huila

Risaralda

Sucre

Caquet

Cauca

Bolvar

Cesar

Meta

Antioquia

Nario

Boyac

Guaviare

Crdoba

Vichada

Atlntico

Arauca

Caldas

Valle

1. Economa
Economa local
Indicador Crecimiento PIB 1991
Tasa anual Unidad
Grfico original del IMD - WCY

La productividad
Depto Prom Nal 2.8
Millones de pesos

Productividad Laboral 2005: Nario 2.7 2.4 2.2 1.9 2.5

2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 Choc Nario

2005 PIB dptal en PIB nacional

%

3.9

3.0

(2005) Ocupacin Hotelera Productividad Agrcola

N.D.

1.8 N.D. N.D.

3.0 N.D. N.D

Sucre

Cauca

Norte de Santander

Fuente: DANE, clculos CONFECAMARAS

$/Ha

Un trabajador en Nario genera un 55% de la productividad promedio nacional.

Comercio internacional*
52 USD por habitante Indicador
Unidad

Las exportaciones no tradicionales

Exportaciones No Tradicionales enero-noviembre 2007: Nario 51 42 42 34 32 22 12 17

Depto

Prom Nal

Exportaciones agrcolas

US$

N.D.

N.D.

Exportaciones / PIB (2005) Diversificacin de exportaciones (2006)

*Fuente: DANE

3.95

10.9

16

1.1

10.1

Amazonas

Tolima

Nario

Quindo

Crdoba

Fuente: Poblacin 2007 Proyecciones CENSO- DANE 2005, Exportaciones DANE-DIAN clculos CONFECAMARAS

Nario exporta un 4% de lo que exporta Cundinamarca, el mejor a nivel nacional.

Gestin empresarial*
Matrculas jurdicas por cada 100 mil hab Indicador Creacin de Empresas (2007) Empresas activas (Renovadas, 2007)
Fuente: CONFECAMARAS. RUE.

La dinmica empresarial
Creacin de Empresas 2007: Nario 25 19 20 21 22 22

Unidad Matrculas personas jurdicas/ 100,000 hab Matrculas personas jurdicas/1,000 hab

Depto 20

Prom Nal 54.39

20

0.85

2.59

15 Guaviare Nario Cauca Caqueta Choc

Fuente: CONFECAMARAS Matrculas, Poblacin 2007 Proyecciones CENSO- DANE 2005, clculos CONFECAMARAS

En Nario se crean 20 empresas (personas jurdicas nuevas) por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional es de 54.

PIB per capita

PIB per capita USD 2005 2,500 2,999 2,000 2,499 1,500 1,999 1,000 1,499 800 - 999 No disponible

Fuente: Banco Mundial. 2007. Insumos para las polticas de competitividad regional. Grfico USAID - Confecmaras

2. Capital Humano
Educacin
Indicador Cobertura bruta edu bsica y media (2005) Resultados pruebas SABER (2005) Aos de escolaridad (2005)
% Prom Unidad
Grfico original del IMD - WCY

La cobertura de la educacin media

Depto Prom Nal 82 76 58.1 45.6 78.6 % 60.7 46 80 78 76 76 74 Arauca Boyac Nario Quindo Atlntico
Fuente:Ministerio de Educacin

Tasa de Cobertura en Educacin Media y Bsica 2005: Nario 80

81

76

76

Prom

Formacin Laboral
Indicador Tcnicos y tecnlogos* Cobertura educacin
% Unidad N.D.

La cobertura de la educacin bsica y media en el departamento es inferior en 2.6% al promedio nacional

Depto N.D. Prom Nal N.D. Cupos por cada 1000 hab 55 51 50 45 45 43 45

La disponibilidad de cupos SENA

Cupos SENA 2006: Nario 53

superior (2005) Cupos SENA (2006)

Por cada mil hab N.D.

9.3

14.3

45 N.D.

105.4 N.D.

Bilingismo Uso tecnologas de

40 Putumayo Nario Arauca Crdoba Sucre

N.D.

informacin
* Fuente: Ministerio de Educacin. Observatorio Laboral.

N.D.

N.D.

Fuente: SENA - Censo 2005 Proyecciones de Poblacin 2006 clculos CONFECAMARAS

El resultado del departamento en disponibilidad de cupos SENA es inferior al promedio nacional.

Innovacin *
Indicador Grupos de investigacin (2006) Grupos de clasificacin A (2006) Investigadores con doctorado (2006)
* Fuente: COLCIENCIAS- Regionalizacin

Investigadores
Unidad Nm. por 10 mil hab % del total Por cada 10 mil hab

Depto 3

Prom Nal 34.16

Investigadores por 10.000 hab

Investigadores 2006 : Nario

2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6

2.4 2.2 2.0 1.8

2.4

16

29

0.09

0.25

Caqueta

San Andrs y Providencia

Nario

Bolvar

Magdalena

Fuente: COLCIENCIAS

Nario cuenta con 2 investigadores por cada 10 mil habitantes. El promedio nacional es de 3

Capital humano

Aos de escolaridad 8 7 6 5 No disponible

Fuente: Banco Mundial. 2007. Insumos para las polticas de competitividad regional. Datos DANE ECH 2005. Grfico USAID - Confecmaras

3. Entorno
Instituciones *
Indicador Apertura de una empresa (2007) Registro de propiedad (2007) Comercio Exterior (2007) Cumplimiento de contratos (2007) Pago de impuestos (2007)
Unidad Clasificacin (1-13) Clasificacin (1-13) Clasificacin (1-13) Clasificacin (1-13) Clasificacin (1-13)
Grfico original del IMD - WCY

El ambiente para los negocios

Depto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Prom Nal N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Grfico No Disponible para el departamento de Nario

* Fuente: Banco Mundial. Doing Business Subregional 2007. Anlisis para 13 ciudades. 1=Mejor nacional.

Infraestructura
Pesos flete por Kilometro Indicador Penetracin de Internet (2007) Costo de flete terrestre (prom a Bt) (2006) Costo flete areo Gasto de la Industria en energa (2005)
Unidad %

El costo de los fletes

Costo de Flete por Tonelada por Kilmetro a Bogot 2006: Nario Depto 0.62 Prom Nal 1.48
155,000 145,000 135,000 125,000 115,247 115,000 122,697 116,789 142,991 150,203

$ / Ton /Km

122,7 N.D. 0.62

177,7 N.D. 2.1

$/Ton

Atlntico

Cauca

Nario

Norte de Caqueta Santander

% PIB ind

Fuente: Proexport, Colfecar, MinTransporte, clculos Confecmaras

Finanzas pblicas*
Indicador Inversin pblica per cpita (2006) Dependencia de transferencias (2006) Tributacin per cpita (2006) Respaldo de la deuda
*Fuente: DNP

Nario tiene un costo de logstica inferior al promedio nacional en cuanto a transporte de mercancas a Bogot

El desempeo fiscal
Unidad Miles de $

Depto 80.8

Prom Nal 148.2 ndice de desempeo fiscal (0 a 100) 61 59 57 55

Desempeo Fiscal 2006: Nario 60.4 58.7 59.0 59.0

69.96
% Miles de $

62.6

56.0

323.5

521.9

Cauca

Tolima

Nario

Arauca

Crdoba Fuente: DNP

N.D.

N.D.

N.D.

El desempeo fiscal de Nario es inferior en 1.98% al promedio nacional.

Facilidad para hacer negocios

El informe Doing Business mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial. El primer informe, realizado en el 2007, incluy a 13 ciudades. Los indicadores cubren cinco reas: apertura de una empresa, registro de la propiedad, pago de impuestos, comercio exterior y cumplimiento de contratos. Estos indicadores fueron seleccionados debido a que cubren reas de competencia municipal o departamental. Ver ms: http://www.doingbusiness.org/subnational

Registro de propiedad
Registro de propiedad Trmites (nmero)
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Registro de propiedad Tiempo (dias)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Registro de propiedad Costo (% del valor de la propiedad)

0 1 2 3 4 5

Bogot Santa Marta Manizales Villavicencio Pereira Ccuta Popayn Cali Medelln Bucaramanga Cartagena Neiva Barranquilla

9 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Manizales Bucaramanga Bogot Cali Medelln Santa Marta Neiva Ccuta Barranquilla Pereira Popayn Cartagena Villavicencio

20 21 23 23 23 24 24 26 26 29 30 32 35 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Pereira Manizales Popayn Cali Bucaramanga Bogot Medelln Ccuta Villavicencio Santa Marta Neiva Cartagena Barranquilla

2,1 2,2 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 4,4 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Pago de impuestos
Pago de impuestos Pagos al ao (nmero)
0 20 40 60 80 100

Pago de impuestos Tiempo (Horas al ao)

0 100 200 300 400 500

Pago de impuestos Tasa total (% de las ganancias brutas)

60 65 70 75 80 85

Bucaramanga Cali Popayn Ccuta Santa Marta Cartagena Pereira Bogot Villavicencio Neiva Barranquilla Medelln Manizales

63 64 64 64 69 69 69 69 71 74 77 78 91 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Popayn Manizales Ccuta Barranquilla Cali Bogot Pereira Villavicencio Neiva Bucaramanga Cartagena Medelln Santa Marta

86 122 165 219 268 268 296 309 312 340 350 359 445 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Pereira Barranquilla Manizales Bucaramanga Villavicencio Neiva Popayn Cartagena Medelln Ccuta Cali Santa Marta Bogot

66 70 74 74 78 78 79 79 79 79 81 82 82 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Apertura de una empresa

Apertura de una empresa Trmites (nmero)
0 5 10 15 20

Apertura de una empresa Tiempo (dias)

0 10 20 30 40 50 60 70

Apertura de una empresa Costo (% del ingreso per cpita)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Villavicencio Bogot Pereira Manizales Medelln Ccuta Bucaramanga Cartagena Cali Barranquilla Santa Marta Popayn Neiva

11 11 12 13 13 13 13 13 14 14 16 17 19 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Villavicencio Neiva Pereira Cali Santa Marta Bogot Bucaramanga Manizales Barranquilla Ccuta Medelln Cartagena Popayn

22 32 33 33 40 42 43 46 46 47 48 60 63 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Pereira Santa Marta Ccuta Popayn Bogot Manizales Barranquilla Cali Medelln Villavicencio Cartagena Bucaramanga Neiva

13 13 17 18 19 19 20 21 22 22 23 25 38 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Comercio exterior
Comercio exterior Tiempo (dias)
15 17 19 21 23 25 27

Comercio exterior Costo (USD por contenedor)

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Santa Marta Barranquilla Cartagena Medelln Bogot Bucaramanga Ccuta Cali Pereira Popayn Manizales Neiva Villavicencio

19 20 22 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Cartagena Barranquilla Santa Marta Cali Pereira Manizales Medelln Popayn Neiva Ccuta Bucaramanga Villavicencio Bogot

643 678 698 815 984 1.027 1.194 1.239 1.239 1.279 1.315 1.323 1.440 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Cumplimiento de contratos
Cumplimiento de contratos Tiempo (dias)
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Cumplimiento de contratos Costo (% de la demanda)

0 10 20 30 40 50 60

Villavicencio Pereira Santa Marta Manizales Popayn Medelln Ccuta Bucaramanga Cali Neiva Cartagena Bogot Barranquilla

422 434 470 575 781 828 906 930 1.120 1.145 1.170 1.346 1.352 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

Villavicencio Manizales Bucaramanga Santa Marta Cali Popayn Ccuta Neiva Cartagena Pereira Barranquilla Medelln Bogot

22 24 25 26 26 27 27 29 29 31 31 34 53 Fuente: Doing Business Subregional. 2007

4. Sociedad
Inclusin y equidad
Indicador
Unidad
Grfico original del IMD - WCY

El desempleo
Tasa de Desempleo 2005: Nario
Depto Prom Nal 12.5 12.0 12.0 11.5 12.2

Subempleo (2005) Lnea de pobreza* (2005)

42.8

31.9

11.0 10.4 10.1 Cundinamarca Meta Nario Santander Antioquia

11.0 10.5 10.0

64.04

55.4

NBI (2005) Informalidad

* Se toman 24 Departamentos

44 N.D.

38.1 N.D.

Fuente: DANE, clculos CONFECAMARAS N.D.

Los resultados de desempleo en Nario son inferiores al Total nacional de 11.7% (DANE, 2005).

Medio ambiente
Indicador Mortalidad enferm. Respiratorias (2005) Calidad del Agua*
Unidad Tasa /10 mil hab

Gestin Ambiental
Inversin en Gestin Ambiental 2004: Nario 2,601 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 0

Depto

Prom Nal

2.1 N.D.

4 N.D.

Miles de Pesos

1,582

N.D.

143

356

Calidad del aire*

N.D.

N.D.

N.D.

La Crdoba Guajira

Nario

Quindo

Tolima

Fuente: DANE-DNP, clculos Si-compito

* Fuente: Observatorios ambientales

La inversin en gestin ambiental de las empresas industriales de Nario, es 0.01 veces la del Cauca, la ms alta del pas.

Calidad de vida
ndice de 0 a 1 Indicador ndice de Desarrollo Humano (2005) Mortalidad infantil (2005) Homicidios (2006)
Unidad ndice de 0 a 1 Razn de mortalidad /100 mil nacidos vivos Nmero

El desarrollo humano
ndice de Desarrollo Humano 2005: Nario
Depto Prom Nal 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 797 431 Boyac Santander Nario La Guajira Guana
Fuente: DNP

0.768 0.759 0.762 0.764 0.764

0.76

0.76

1,166

1,827

El desarrollo humano en el departamento esta 0.07 puntos por debajo Bogot, el mejor a nivel nacional.

Desarrollo Humano

Nivel de Desarrollo Humano Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo No disponible

Fuente: DNP PNUD. 2004. Programa Nacional de Desarrollo Humano. Las regiones de Colombia
frente a los Objetivos del Milenio. Grfico USAID - Confecmaras

Retos generales
Fortalezas
Debilidades

Grfico original del IMD - WCY

Grfico original del IMD - WCY

Oportunidades

Amenazas

Grfico original del IMD - WCY

Grfico original del IMD - WCY

Los retos deben ser definidos y discutidos por la Comisin Regional

Propuestas
Economa
Capital Humano

Grfico original del IMD - WCY

Grfico original del IMD - WCY

Entorno

Sociedad

Grfico original del IMD - WCY

Grfico original del IMD - WCY

Los retos deben ser definidos y discutidos por la Comisin Regional

Fichas de Proyectos
Nombre del proyecto:
Departamento: 1. Justificacin:

2. Resultado esperado: (meta)

3. Situacin actual: (lnea base)

4. Descripcin:

5. Puntos crticos:

6. Lderes y compromisos:

7. Recursos: (tcnicos, humanos, fsicos, financieros)

8. Actividades y tiempos:

9. Financiacin: (valor y fuentes)

10. Mercado: (para proyectos privados)

11. Acciones complementarias:

Ficha tcnica
Indicador Unidad Fuente Poblacin departamental Millones de personas DANE CENSO 2005

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc
Ao 2007 2005

Producto Interno Bruto per cpita

Millones de pesos corrientes

DANE, Confecmaras

Producto Interno Bruto per cpita

Millones de pesos constantes de 1994

DANE

2005

Empresas activas

Nmero de matriculas de personas jurdicas renovadas a 2007 por cada mil habitantes

Confecmaras

2007

Exportaciones no tradicionales

Dlares por habitante

DANE, Confecmaras

eneronoviembre 2007 N.D. N.D.

Productividad agropecuaria Ocupacin Hotelera

Pesos por hectrea N.D.

IICA N.D. Ministerio de Educacin, Confecmaras DANE,

Resultado de las pruebas ICFES

Promedio departamental de Matemticas y Lenguaje

2006 - 2

Tasa de Desempleo

Porcentaje

2005

ndice de Desempeo fiscal

ndice entre 0 y 100 ndice entre 0 y 100

DNP

2006

Distribucin del Ingreso (GINI)

DNP

2003

Tasa de crecimiento del PIB depto constante de 1994, entre 1991 y 2005

Tasa promedio anual

DANE, Confecmaras

1991 - 2005

Participacin del PIB departamental en el PIB nacional

Porcentaje

DANE

2005

Productividad Laboral

PIB/Ocupados (millones de pesos por ocupado)

DANE

2005

Informalidad

N.D.

N.D.

N.D.

Exportaciones Agrcolas

Dlares

N.D.

N.D.

Diversificacin de las exportaciones

Nmero de productos exportados por el departamento/total de productos, porcentaje

DANE

2006

Exportaciones como parte del Producto Interno Bruto

Porcentaje

DANE

2005

Ficha tcnica
Indicador Unidad Fuente Creacin de Empresas Nuevas matriculas de personas jurdicas por cada 100,000 habitantes DANE Clculos Confecmaras

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc
Ao 2007 2005

Valor Agregado departamental del las industrias altas y medias en conocimiento

Porcentaje del PIB departamental

DANE

Tasa de cobertura Bruta en educacin media y bsica

Porcentaje

Ministerio de Educacin

2005

Resultados departamentales de las pruebas SABER

Promedio departamental de Matemticas y Lenguaje en las pruebas SABER

Ministerio de educacin, clculos Confecmaras

2005

Aos promedio de escolaridad

Aos promedio

DANE ECH Banco Mundial

2005

Tcnicos y Tecnlogos

N.D.

SENA

N.D.

Tasa de cobertura bruta en educacin superior

Porcentaje

Ministerio de Educacin

2005

Nmero de cupos SENA

Nmero de Cupos SENA por cada mil habitantes

SENA DANE Clculos Confecmaras

2006

Bilingismo Uso de las tecnologas de informacin

Porcentaje N.D.

DANE N.D.

2005 N.D.

Grupos de Investigacin

Nmero de Grupos de Investigacin por cada 10 mil habitantes

Colciencias

2006

Concentracin de investigadores

Porcentaje

Colciencias - BID

2004

Investigadores con doctorado

Nmero de investigadores con doctorado por cada 10 mil habitantes

Colciencias

2006

Investigadores

Nmero de investigadores por cada 10 mil habitantes

Colciencias

2006

Porcentaje de grupos con clasificacin A

(Nmero de grupos A / Total de grupos)

Colciencias

2006

Registro de propiedad, capital del departamento

Clasificacin (1-13)

Doing Business DNP

2007

Creacin de una empresa, capital del departamento

Clasificacin (1-13)

Doing Business DNP2007

2007

Ficha tcnica
Indicador Unidad Fuente Cumplimiento de contratos, capital del departamento Clasificacin (1-13) Doing Business . DNP

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc
Ao 2007 2007 2007

Pago de Impuestos, capital del departamento

Clasificacin (1-13)

Doing Business . DNP

Comercio Exterior, capital del departamento

Clasificacin (1-13)

Doing Business . DNP

Posicin Doing Business Penetracin de suscriptores de Internet

Clasificacin (1-13) Porcentaje

Doing Business . DNP DANE CRT

2007 2007

Costo de tonelada por flete por kilmetro a Bogot

Pesos por flete por kilmetro

Ministerio de Transporte COLFECAR Proexport Clculos de Confecmaras

2006

Gasto en servicio de energa de la industria

Porcentaje de la produccin industrial N.D. N.D. Porcentaje Miles de pesos Miles de pesos

DANE

2005

Costo de flete areo Respaldo de la deuda Dependencia de Transferencias Tributacin per cpita Inversin Pblica per cpita

Proexport N.D. DNP -DDTS DNP-DDTS DNP-DDTS

N.D. N.D. 2006 2006 2006

Tasa de subempleo

Porcentaje

DANE

2005

Lnea de Pobreza

Porcentaje de la poblacin por debajo de la lnea de pobreza Porcentaje de poblacin con una NBI Tasa de mortalidad por cada 10 mil habitantes

DNP DDTS

2005

Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)

DANE

2005

Tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias

DANE

2005

Inversin en gestin ambiental de las empresas industriales del departamento

Miles de pesos

Encuesta de desarrollo e innovacin tecnolgica, DANE-DNP , Observatorio de Competitividad clculos Si-compito DNP

2004

ndice de Desarrollo Humano (IDH)

ndice entre 0 y 1 Razn de mortalidad por cada 100 mil nacidos vivos

2005

Razn de mortalidad infantil

DANE

2005

Homicidios

Nmero bruto de homicidios

DNP Polica Nacional

2006

SISTEMA N ACION AL DE COMPETITIVIDAD

snc

Estamos coordinando los esfuerzos entre las regiones, los sectores y la nacin, para que nuestros productos y servicios sean ms competitivos en el mercado nacional e internacional. El Sistema de Indicadores ser una herramienta para la rendicin pblica de cuentas. Fabio Valencia. Alto Consejero Presidencial para la Competitividad

El Ministerio tiene como uno de sus objetivos estratgicos la consolidacin del desarrollo empresarial en las regiones. En ese escenario, las Pymes tienen un papel fundamental como jugadoras de primer orden en el crecimiento econmico del pas. De ah el decidido inters del sector Comercio, Industria y Turismo, en apoyar el surgimiento de nuevas empresas, las alianzas productivas, la innovacin, la actividad turstica y en este marco, propender por facilitar el acceso al crdito a los empresarios de todo el pas. Lus Guillermo Plata. Ministro de Comercio, Industria y Turismo

La competitividad es una labor compartida y perseverante entre el sector pblico y el privado. Confecmaras y las Cmaras de Comercio, estamos comprometidas con el sector privado y con el desarrollo regional, en la construccin de prosperidad colectiva. Eugenio Marulanda Gmez. Presidente de Confecmaras

La Agenda Interna qued incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, el paso siguiente es la Poltica de Competitividad. Los indicadores son claves, porque establecen una lnea base y permiten compararse con otras regiones. Esto contribuye a mejorar las decisiones y a focalizar la inversin en los proyectos de mayor impacto. Carolina Rentara. Directora Departamento de Planeacin Nacional

El Informe Nacional de Competitividad, muestra que la transicin hacia productos y servicios de mayor valor agregado debe ser un objetivo central para los empresarios. Para las regiones tambin es vital, porque las economas tienden a presentar el mismo ingreso de los productos que exportan. Hernando Jos Gmez. Presidente del Consejo Privado de Competitividad.

Con el apoyo de:

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD Consejo Privado de Competitividad