Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dirigido por:
Ing. Juan I. Ortiz Lic. Irina M. Pintado
Enero 2012
Statoil announces major new oil discovery in the Barents Sea January 9, 2012 Source: Statoil Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) has together with its partners Eni Norge AS and Petoro AS made a substantial oil discovery in the Havis prospect in the same licence as Skrugard (PL532) in the Barents Sea. This is the second high-impact discovery in the North in nine months. Well 7220/7-1, drilled by the drilling rig Aker Barents, has proved a 48 metre gas column and a 128 metre oil column. Statoil estimates the volumes in Havis to be between 200 and 300 million barrels of recoverable oil equivalents (o.e.). The provisional, updated total volume estimate for the Skrugard and Havis discoveries in PL532 is in the region of 400-600 million barrels of recoverable oil equivalents. Havis is our second high impact oil discovery in the Barents Sea in nine months. The discoverys volume and reservoir properties make it Skrugards twin. Skrugard and Havis open up a new petroleum province in the North, says Helge Lund, President and CEO of Statoil ASA. Havis lies approximately 7 kilometres southwest of the Skrugard discovery, made in April of last year. Havis lies within the same production licence, but forms an independent structure. There is no communication between the two discoveries. The discovery provides further confirmation of Statoils faith in the exploration potential of the Norwegian continental shelf, and makes an important contribution to the revitalisation of the NCS in line with what was communicated at Capital Markets Day in June of last year
REVOLUCION INDUSTRIAL
1850s
ACEITE DE BALLENA
IDEA DE NEGOCIO ------------------------------ ACEITE MINERAL (rock oil) 1856 Abraham Gesner obtuvo kerosene de asfaltos kero ------ wax elaion ---- aceite (..ene) aceite de cera, aceite de parafina. 1855 George Bissel (abogado).VISION DE NEGOCIO Benjamin Silliman (cientfico)VISION DE NEGOCIO (alto potencial, posible uso en iluminacin, ubic fracciones) Pensylvania Rock Oil Co. 1859: 5,000 galones por dia en New York y Boston 1859: 34 empresas en USA con ventas de 5MM$. Referencias: 3,000 A.C. NEPHTA, en Eufrates / Babilonia Bitumen era comercializado como commodity en el Medio Oriente.
La perforacin fue inventada en China desde el Siglo III y haban logrado alcanzar 3,000 pies de profundidad. Esta tcnica fue importada y adaptada por Bissel Pensar que se poda extraer petrleo del subsuelo y bombearlo como agua ===== era considerado una locura. Bissel contrat a Edwin Drake (38 aos, tenaz, emprendedor) y lo trat como coornel para darle prestigio. Titusville, Pensylvania, instal a Seneca Oil Co. Drake: I have made up my mind Pensaban que estaba loco y no queran trabajar con l. Finalmente logr contratar al perforador Uncle Billy.
Jean Masseron en el Captulo 2 de su libro L'economie des hydrocarbures, edicin 1990, reparte los costes de produccin de petrleo segn las caractersticas de cada yacimiento, de la manera siguiente: - Exploracin entre 10 y 20% - Desarrollo entre 40 y 60% -Extraccin entre 20 y 50% ZONA UBICACIN COSTE Golfo Prsico Tierra Golfo Prsico Mar Norte de frica Tierra Golfo de Guinea Mar Canad Tierra EEUU Tierra E E U U (Alaska) Tierra EEUU (Golfo de Mjico) Mar Venezuela Tierra Mar del Norte Mar (S/bbl) 0,4 y 3 2-6 1-3 3-6 2-5 2,5-y 6,5 6-y 10 3-5 1,5 - 2,5 4 - 25
El resultado final no refleja el coste real del upstream en las diferentes zonas productoras del mundo, pero s da una valoracin relativa entre ellas que facilita su comparacin. Los costes calculados por Stauffer son los siguientes: PASES OPEP COSTE (S/bbl) PASES NO OPEP COSTE ($/bbl) Irak Entre 0,5 y 0,7 Mjico Entre 2,5 y 4,5 Irn Entre 0,5 y 0,9 Malasia Entre 3,5 y 5 Arabia Saudita Entre 0,5 y 0,9 Omn Entre 4 y 5,5 Kuwait Entre 1 y 1,9 Alaska (Vera. Norte) Entre 5,5 y 7 Abu Dhabi Entre 2,5 y 4 Rusia Entre 5 y 9 Libia Entre 3 y 5,5 Egipto Entre 9,5 y 13 Venezuela Entre 3 y 5,5 Reino Unido Entre 12 y 15 Nigeria Entre 3,5 y 5,5 Noruega Entre 13 y 17 Indonesia Entre 5 y 8,5 EE UU (Mar) Entre 17 y 21 Gabn' Entre 8,5 y 15 Alberta Entre 20 y 26 EEUU (Sur paralelo 48) Entre 25 y 35 Los costes en perforacin (drilling cost) suponen el principal componente econmico del upstream, significan, aproximadamente, el 70% de los desembolsos exploratorios y el 60% del desarrollo de un campo, de acuerdo con los datos histricos del mercado norteamericano.
LA CADENA DE VALOR EN EL NEGOCIO PETROLERO" La cadena de valor en la industria petrolera consiste en la distribucin de los costes generados desde la produccin de crudo, pasando sucesivamente por el trans-porte, refino y distribucin, hasta la venta final de un barril de petrleo. En dicha cadena se pueden incluir o no los impuestos resultantes de la venta de los productos petrolferos finales Como se observa en la tabla adjunta, los impuestos representan un 33% y un 27% de la cadena de valor petrolera en los aos 1999 y 2003, respectivamente. Lgica-mente, cuanto ms alto es el precio del crudo menor es el peso de los impuestos y mayor es el de la produccin de crudo en la cadena de valor. De cualquier manera, impuestos incluidos, el upstream representa, aproximada-mente, la mitad del valor del barril medio consumido en el mundo. Y, sin considerar los impuestos, la produccin de crudo acapara un 70% de la cadena de valor en 1999 y un 73% en el ao 2003. El resto de las actividades (transporte de crudo, refino, distribucin y marketing) no representan, juntas, incluidos impuestos, ms de un 20 o 21% del valor total del barril consumido.
$/BBL: 109 1999 Precio del crudo* Transporte crudo Refino Distribucin y marketing Impuestos Total PIB mundial %Total/PIB mundial Pregunta: y en el Per? 17,5 1,06 2,3 4,7 12 37,56 2003 28,2 2,0 3,0 6,2 14,4 53,8 1999 475 16 63 130 331 1.014 2003 814 32 86 179 415 1.526 1999 47 2 6 13 33 100 2003 53 2 6 12 27 100
Pais Arabia Saudita Iran Iraq Kuwait Emiratos Arabes Unidos (UAE) Venezuela Federacin Rusa Kazahkstan Libia Nigeria Estados Unidos China Canada Qatar Mexico
Reservas (Miles MM barriles) 262.7 132.5 115.0 99.0 97.8 77.2 72.3 39.6 39.1 35.3 29.4 17.1 16.8 15.2 14.8
Pais Arabia Saudita Federacin Rusa Estados Unidos Iran Mexico China Noruega Canada Venezuela Emiratos Arabes Unidos (UEA) Nigeria Kuwait Reino Unido Irak Algeria
Produccin (1,000 B/D) 10,584 9,285 7,271 4,081 3,824 3,490 3,188 3,085 2,980 2,667 2,508 2,424 2,029 2,027 1,933
WTI NYMEX
Promedio de CincoDas 50 Das Despus de Carga del Precio del WTI NYMEX
Q
Diferencial por Calidad
F
Ajuste por flete
Informacin de Precios
Los datos de precios de Crudos y Productos se ofrecen on-line ony en reportes (impresos, fax, mail...) impresos,
On Line
Daily
Platts Price Report
Weekly
Petroleum Weekly Oil Buyers Guide Petroleum Argus Weekly
Reuters Intelligence
Petroleum Argus London Oil Reports Financial Times Wall Street Journal
RESUMEN LOTES PETROLEROS ACTIVIDAD EXPLOTACIN EXPLORACIN Totales N DE COMPAAS 13 34 47 CANTIDAD DE LOTES 19 73 92
Contenido
Importancia de los combustibles en el Per Organizacin de la industria de Hidrocarburos. Informalidad Sistema de Control de Orden de Pedido
(218,08 MB/dc
154,000 B/DC
En el Per cerca del 60% del consumo de energa se basa en los hidrocarburos
Cul es la importancia de los combustibles en el Per? Consumo final de hidrocarburos por sectores econmicos
Fuente: SCOP
El Diesel es el producto que explica mas de la mitad del movimiento de dinero en la comercializacin de combustibles
REFINERAS DE PETRLEO CAPACIDAD INSTALADA MBDC PAMPILLA 100.0 TALARA 62,0 IQUITOS 10,5 CONCHN 10,0 OCCIDENTAL 5,2 EL MILAGRO 3,2 PUCALLPA 1,7
REFINERIA TALARA
REFINERIA LA PAMPILLA
Organizacin de la Industria
Crudo
Prospeccin
Transporte al Downstream
Exploracin
Sector Comercio
(Establecimientos de venta)
Upstream
Midstream
Downstream
LEY N 26221
Artculo 2.- El Estado promueve el desarrollo de las actividades de Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad econmica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional. Artculo 77.- Las actividades y los precios relacionados con petrleo crudo y los productos derivados, se rigen por la oferta y demanda.
No regulado en Precios
USUARIO =========
CLIENTE
A LA PAR CON EL CRECIMIENTO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, EL CIUDADANO (EN ESPECIAL LOS SECTORES C, D y e) APRECIA LO QUE PAGA POR EL BIEN ADQUIRIDO. ESTA NUEVA CONDUCTA DA ORIGEN A LAS EXIGENCIAS Y EXPECTATIVAS POR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO, EXIGENCIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL BIEN ADQUIRIDO.
Biodiesel al 2% (*)
01 de enero 2009
(Proyecto)
Heaven Petroleum Prod. 3000 BPD Dpto. Lima (Lurin)
No cuenta con lnea submarina, la recepcin de aceite importado ser a travs del Terminal Callao y se transportar el aceite por cisternas hasta la Planta (lnea proyectada para 2009)
No cuenta con lnea submarina, la recepcin de aceite importado ser a travs de un muelle en Callao y se transportar el aceite por cisternas hasta la Planta
Situacin Actual
27% 56% 17%
Objetivo
Energas Renovables
Petrleo
33%
33%
34%
Energas Renovables
EXPORTACIONES
IQUITOS
PIURA
ETEN
EL MILAGRO
CLIENTE
CALLAO
CONCHAN
DISTRIBUCION
PISCO
MOLLENDO ILO
Universo de Agentes
Combustibles Lquidos
Agente Productores / Refinerias Distribuidores Mayoristas Ptas. Abastecimiento y/o Terminales Plantas Aeropuerto Comercializador de Combustible de Aviacin Comercializador de Combustible de Embarcaciones Distribuidores Minoristas Grifos, EESS Consumidor Directo Cantidad 6 131 Productor 34 Importador 10 Planta de Abastecimiento 17 Planta Envasadora Distribuidor a Granel 31 Consumidor Directo 602 Distribuidor en Cilindros 3,638 Local de Venta 1,570 EESS / Gasocentros Agente Cantidad 7 10 8 101 189 3,650 1,164 2,893 622
Combustibles Lquidos
IMPORTACION IMPORTACION
CONSUMIDOR DIRECTO CL
IMPORTACION
PRODUCTOR
EXPORTACION
EXPORTACION
(1):Los Mayoristas, pueden realizar ventas y/o transferencias entre ellos. (*): Usuarios que no empelan el SCOP
MBCD
90 60 30 0
14.4 21.4
13.1 22.8
15.2 23.6
13.3 27.7
10.6 30.4
63.5
69.5
78.3
82.0
87.4
2006
2007
2008
2009
2010
Demanda nacional mensual de Diesel, Gasolinas, Petrleos Industriales y Kerosene (MBDC) / 2010 - 2011
187.5
126 128 131 123 133 130 126 133 127 140 146 135 122 135 134 137 134
160 140 120 100 80 60 Distribucin por tipo de combustible Junio 2011
116
MBDC
9 28
11 30
10 31
9 31
17 29
16 30
10 31
9 30
9 32
8 31
13 31
8 34 9 30
11 31
10 32
18 33
13 31
11 31
79
85
86
82
85
87
89
88
92
88
96
93
84
92
92
95
93
92
40 20 0
J 2010
M 2011
DIESEL
GASOLINAS
PETR. IND.
KEROSENE
Total
Fuente: SCOP
PRODUCTOR
CCAV
EXPORTACION
EXPORTACION
(1):Los Mayoristas, pueden realizar ventas y/o transferencias entre ellos. (*): Usuarios que no emplean el SCOP
PRODUCTOR
EMBARCACION
EXPORTACION
EXPORTACION
(1):Los Mayoristas, pueden realizar ventas y/o transferencias entre ellos. (*): Usuarios que no emplean el SCOP
GLP ENVASADO
DISTRIBUIDOR EN CILINDROS
IMPORTACION
PRODUCTOR / IMPORTADOR
GASOCENTRO Realiza despachos desde la Planta de Procesamiento, en el caso del importador realiza despachos desde su propio establecimiento
GLP A GRANEL
DISTRIBUIDOR A GRANEL
EXPORTACION
(1):Las Plantas Envasadoras, pueden realizar ventas y/o transferencias entre ellas. (*): Usuarios que no empelan el SCOP
IMPORTACION
Fuente: SCOP
IMPORTACION
PRODUCTOR
EXPORTACION
EXPORTACION
(1):Los Mayoristas, pueden realizar ventas y/o transferencias entre ellos. (*): Usuarios que no empelan el SCOP
Fuente: SCOP
Informalidad
Formales
Informales
Consumo
Quin compra?
Consumo Diario Promedio Por Vehculo en cada Departamento (GPDC I Trim 2006)
Cambios en el mercado de combustibles: Uso masivo del Gas Natural, residencial y automotor (GNV). Incremento sustancial en el consumo de GLP: residencial y automotor. Produccin de GLP suficiente para cubrir demanda nacional a partir del 2009. En los aos 2007 y 2008 se requerir importar aproximadamente el 10% de la demanda. Las vas de integracin con Brasil dinamizarn la demanda de combustibles de aviacin y de bunkers en los aeropuertos y puertos conectados (Paita, Ilo, Aeropuerto Piura, Puerto Maldonado) Expectativa creciente por nuevos combustibles ecolgicos (Diesel 2BA, Gasolina 98 BA, etc) Produccin nacional de Biocombustibles (etanol y Biodiesel) y alto inters para promover su consumo: PROBIOCOM Expectativa del consumidor es encontrar en los grifos y EESS, todos los combustibles: lquidos, GLP y GN, as como un excelente calidad de servicio Creciente contradiccin entre nacionalismo y globalizacin.
SPIC SCOP
REGIONALIZACIN
INFORMALIDAD
SIIC
Instrumentos Legales
Generar estrategias y acciones Cortar fuentes de informalidad
Org. Grande
VIDEO DE INFORMALIDAD
QUE ES EL SCOP ?
El Sistema de Control de rdenes de Pedido es una herramienta desarrollada por OSINERGMIN para mejorar las condiciones de competencia en el mercado de hidrocarburos, ordenar el mercado y reducir las prcticas de la informalidad. informalidad SCOP es un sistema integrado que, sin interferir en el mercado, supervisa que el origen, transporte y destino de los combustibles que se transan en el Per se realicen entre los agentes que han acreditado estar debidamente autorizados autorizados.
S C O P
CARACTERSTICAS DEL SCOP Control en tiempo real Es gratuito Es alimentado por los mismos usuarios Est conectado va Internet o va IVR Centro de Control las 24 horas del da Control a priori (Supervisin a priori) Supervisin efectiva Backup de seguridad
Mdulos para los nuevos agentes: Comercializadores de Combustibles de Aviacin Comercializadores de Combustibles para Embarcaciones Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH OPDH)
Mdulos para las nuevas transacciones: Suministro a proveedores y socios en casos especficos de Consumidores Directos. Adecuacin del SCOP al Reglamento del Fondo de Combustibles D.U. 027-2010
L O G R O S
Orden en el Mercado
No se puede acceder al sistema sin autorizacin . Incremento de agentes formales formales. Depuracin de los gentes que no estaban operando. La informacin tiene carcter confidencial. Acceso al sistema con seguridad. Pueden acceder desde cualquier lugar que cuente con Internet. Permite monitorear las operaciones. Base de datos gratuita.
Confianza
Transparencia
Permite contar con estadsticas confiables y actualizadas actualizadas. Permiti implementar el PRICE y FACILITO.
Alianzas Estratgicas
Apoyo interinstitucional como la MINEM, SUNAT, PNP, entre otros. interinstitucional: Organismos de Brasil y Colombia se han interesado en implementar sistemas anlogos al SCOP.
* Desde el 01.05.2006 (RS 064-2006/SUNAT) todas las facturas y guas de remisin de combustibles lquidos y OPDH deben tener el cdigo de autorizacin emitido por el SCOP.
4
Valida
Valida Mayorista
3
Registra Registra
5
Habilita
2
Solicitada
Operador de planta
1
Valida Registra EE.SS., C.D., Minorita
Cierre
Transportista
6
Despachada