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Diagnostic global de Marsa Maroc et Proposition stratgique

l- Presentation de MARSA MAROC ll- Le diagnostic Interne lIl- Le diagnostic externe IV- Analyse SWOT V- Proposition stratgiques

OBJECTIFS 2009

Notre Mission ?

l- Presentation de MARSA MAROC


1. 2. 3. 4. 5. Historique Fiche signaltique Services rendus Implantation Organigramme

1- Historique
Cration dune rgie du port de Casablanca, RAPC

Juin 2007 Dc 2006


Entre en vigueur de la rforme portuaire. Cration de la Marsa Maroc et de lANP. Adoption de la nouvelle identit visuelle

1963

1984
Rorganisation du secteur portuaire par la cration de lOffice dExploitation des Ports, ODEP.

2- Fiche signaltique
Dnomination Sociale Objet social Forme Juridique Date de cration Capital social Dtenteurs du capital Secteurs dactivit C.A (2007) Effectif Trafic global Ports exploits Sige social MARSA MAROC Lexploitation et la gestion des ports au Maroc S.A directoire et conseil de surveillance 01 Dcembre 2006 (loi N 15-02) 733.956.000,00 Dhs Ministre du transport et des quipements Exploitation, maintenance et gestion des installations portuaires 2 359 993 000,00 Dhs 2138 Cadres et Agents 43 millions de tonnes Casablanca, Mohammedia, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Layoune, Dakhla, Tanger, Nador. 175, Bd Mohammed Zerktouni, Casablanca.

3- Services Rendus
Divers services seront rendus par Marsa Maroc : Un service daide la navigation (VTS au Port de Casablanca et rgions) Le pilotage, le remorquage, le lamanage et lavitaillement des navires; La manutention et lentreposage des marchandises/ Le pesage La location du matriel Le dpotage et lempotage Un systme dinformation permanent.

4- Implantations

5- Organigramme

Problmatique

ll- Le diagnostic interne de Marsa Maroc


I. Diagnostic financier II. Diagnostic technique III. Diagnostic des ressources humaines IV. Diagnostic managrial

Diagnostic Financier

1-Evolution du CA

2-Evolution des charges

3-Evolution des rsultats

4- Les budgets dinvestissement

Equipements : 1.366 MMAD dont 647 MMAD au titre de 2008 Infrastructures : 758 MMAD dont 492 MMAD au titre de 2008 Etudes : 70 MMAD dont 38 MMAD au titre de 2008 Autres : 82 MMAD dont 82 MMAD au titre de 2008

Forces
y y

Faiblesses
y

Une situation saine. Une large capacit de financement et forte budgtisation destine mettre en place de nouveaux programmes dinvestissement.

Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles recettes.

Diagnostic technique

1-le systme dinformation


 Le Systme d'Information portuaire SIPOR

2- Les installations et quipements Ratios cls PORTIQUES & GRUES Taux de disponibilit et dexploitation
DISPONIBILI EXPLOITATIO TE N % % CASABLANCA

CHARIOTS CAVALIERS, CHARIOTS ELEVATEURS & TRACTEURS A SELLETTE DISPONIBILITE % EXPLOITATIO N %

83

51

73

49 2007 199 519 T

Productivit des hommes

Ratios Production (en tonnes) / Effectif total

Ratios cls Productivit des quipements Ratios Production (en tonnes)/Immobilisations nettes en quipement Production (en tonnes)/Immobilisations brutes en quipement Production (en tonnes)/Amortissements 2007 2,5% 4,4% 19%

Forces y Des terminaux et des quipements de productions de services modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs importante aux besoins des clients. y Introduction de nouvelles technologies

Faiblesses y Temps dattente des camions pour pesage lev y Manque de fiabilit dans le pesage y Non disposition de transport maritime et roulier y Navires de plus en plus grands requirent un T.E plus important et des quipements plus adapts.

Diagnostic RH

Chiffres cls
Au 15.9 y Dpartement trafic conteneurs 538 16% 3%
Au 15.9

Effectifs oprationnels au 15.9 (hors 6 dtaches synd., 2 mises en dispo) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique) y Dpartement trafic polyvalent

Effectifs oprationnels au 15.9 (hors 5 dtachs synd.) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique)

455 19% 10%

Au 15.9

Dpartements transverses
Effectifs oprationnels au 15.9 (hors 1 dtach synd. et 3 mises en dispo) Taux dencadrement (directeur + managers gnralistes + superviseurs) Taux de fonctions supports (domaines fin., RH, SI, Juridique) 272 11% 39%

Diagnostic Managrial

1- Le mode de gestion D I R E C T O I R E CONSEIL DE SURVEILLANCE

&

2- Les axes stratgiques de la rforme portuaire

Avant la rforme
Le Dcalage entre les textes en vigueur et la ralit du terrain Une ouverture insuffisante des activits portuaires au secteur priv Un dfaut dunicit de responsabilit dans les activits Le Monopole de lODEP

Aprs la rforme

La sparation des fonctions rgaliennes, dautorit et commerciale Lintroduction de la concurrence Lunicit de la manutention

3- Analyse de la structure de Marsa Maroc


Dysfonctionnements
Primtre des fonctions non dlimit

Faits

Risques

Recommandations
- Rdaction des fiches de description des postes - Dfinition des missions de chaque division - Mise en place dun manuel de procdures - Mise jour de lorganigramme - La division contrle de gestion doit dpendre une entit au sein de lorganisation ayant une autorit suffisante pour assurer son indpendance (D. Audit Interne) - Instauration et la mise en place de ses services

- Absence dun manuel de - Missions non bien procdures identifies - Absence des fiches de poste - Chevauchement entre les fonctions

Manque de sparation de fonctions

Organigramme incomplet

- La dpendance hirarchique de la division contrle de gestion la DF. Or, elle doit fonctionner indpendamment de toute autre direction - Absence de certaines entits cls : comptabilit analytique, qualit

- Non objectivit - Influence

- Non comptitivit sur le march - Mauvaise matrise des cots - Insatisfaction de la clientle - Manque dune visibilit des risques actuels et ventuels

3- Analyse de la structure de Marsa Maroc


Incohrence dans lorganisation - Une division de communication qui - Absence dune - Intgrer la division de dpend directement au Prsident, qui vision commune communication au sein de la fonctionne indpendamment de la - Chevauchement des direction commerciale et direction commerciale et marketing missions marketing - La division de suivi et analyse de - Raffectation de la division performance qui dpend mesure de performance une hirarchiquement la direction entit plus autonome dexploitation des quipements, or cette division suit la performance globale de lentreprise et non pas seulement la performance technique - Relation uniquement descendante et - Absence dune - Echange des ides entre le top directive vision commune management et lexcutif - Manque de gouvernance par mtier: - Manque pas de runions fonctionnelles dhomognit entre animes par le sige les deux entits - Un sige qui nassure que la consolidation - Fonctionnelle, cloisonne, rigide, divisionelle

Relation entre sige et DEPC

Caractristiques de la structure

Forces
y y

Faiblesses
y

Grande notorit de Marsa Maroc Un portefeuille clientle trs large du fait du monopole exerc par (lex- ODEP) Une bonne implantation dans les autres ports du Royaume Un savoir faire dvelopp

Absence dune force de vente propre lEntreprise La direction Marketing a une vocation essentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients. Organisation interne constituant parfois un frein la performance, la productivit et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres ports.

Domination dune culture dadministration publique Existence dune culture port, et au sein des ports nous trouvons des sous cultures

llI- Le diagnostic externe de Marsa Maroc


I. Le secteur portuaire au Maroc II. Analyse du trafic et segmentation de la clientle III. Analyse de lintensit concurrentielle

Le secteur Portuaire au Maroc

1- Analyse de loffre et de la demande


La demande
Louverture des frontires suite aux accords de libre change La croissance forte des zones franches du nord Potentiel pour des nouvelles centrales lectriques / raffineries Croissance trs soutenue du BTP et de limmobilier Le projet SOMACA qui vise lexportation de 100.000 vhicules en 2012

Loffre
Mise en service du complexe Tanger Med Ouverture la concurrence avec lintroducion de la nouvelle rforme

2- Chaine de valeur

3- Trafic portuaire national

4- Scnario dvolution du secteur


Anne 2009 2010 2011 2012

Faits marquants: - Tanger - Casablanca

reconversion du port Tanger ville un port de plaisance et de croisires x

Dmarrage de x lactivit importEntre en service de export Tanger Med Terminal Conteneurs 3 Dbut d'activit de Somaport

Mise en service du Tanger Med II x

Impact sur le T.C: - Tanger - Casablanca

Migration de plus que Impact non significatif 50% du trafic du port - 200.000 EVP de plus de Tanger ville vers environ 150.000 Tanger Med I EVP de moins pour x Marsa Maroc Estimation d'une C.A = 0 baisse de 50% du C.A impact de 12.220.200 x Dhs sur le C.A (90%*31%*C.A TC)

x 500.000 EVP de plus

2.500.000 EVP de plus x

Impact sur le C.A de Marsa Maroc: - Tanger - Casablanca

x Impact trs signifiant Impact trs signifiant (non encore mesur) (non encore mesur) dans le cas ou Marsa dans le cas ou Marsa Maroc gagnera l'appel Maroc gagnera l'appel d'offre d'offre x 1 365 137 1 501 651

Trafic prvisionnel (EVP)

938 400

1 079 160

Segmentation de la clientle

1- Segmentation de la clientle

Opportunits
y

Menaces
y

Pouvoirs publics : normes plus strictes rgissant le secteur portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de MARSA MAROC peuvent faire face aisment. Le projet de SOMACA : exportation de 100.000 vhicules en 2012. Louverture du march marocain encourage de plus en plus les transactions commerciales, dont la majorit se fait par voie maritime. Une nouvelle demande (prestations bord) Une croissance attendue du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes.

y y

y y

La crise financire actuelle : diminution de lactivit des Entreprises lexport et limport. Lentre en service du port TANGER MED. Impact de la rforme portuaire qui remodle le paysage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la concurrence pour la gestion des quais. CMA-CGM (principal actionnaire SOMAPORT) est prsent sur le transport maritime. Baisse du march global, en volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise financire.

Intensit concurrentielle

1- Nouveaux concurrents
La mise en oeuvre de la rforme portuaire sest matrialise essentiellement par lintroduction de la concurrence au niveau des ports nationaux. En 2008, le paysage portuaire a connu la mise en service progressive de SOMAPORT et de Tanger Med.
y

Capacits de stockage (EVP au sol)

Capacit au quai

y y y y

Capacit matriel

Clients captifs

Marsa Maroc 5'400 au terminal Est (import et export plein) ~2'500 au terminal Est pour le vide ~600 mtres linaires Tirant deau : 12m 8 portiques 50 grues 49 chariots cavaliers et 99 tracteurs 141 lvateurs Maersk

Somaport
y y

2'360 (70% pour limport) ~750 pour le vide ~900 mtres linaires Tirant deau : 9,2m

y y

En cours dacquisition.

Cma cgm + comanav

2- Facteurs cls de succs pour MM


Avoir de nouvelles concessions de quais (au niveau national et international), ce qui ncessitera une assise financire solide et une comptence technique professionnelle. Amliorer la qualit des services (dlai de sjour dun navire) Proposer un service de qualit avec un cot abordable, tout en respectant les plafonds exigs par la rglementation (par lANP)

La Matrice SWOT

Forces
Financier
- Une situation saine ;

Faiblesses

Infrastructures et quipements

- Une trsorerie importante qui gnre un manque gagner, do la ncessit doptimiser cette ressource afin de produire de nouvelles - Une large capacit de financement et forte budgtisation recettes. destine mettre en place de nouveaux programmes dinvestissement. - Des terminaux et des quipements de production de services - Temps dattente des camions pour pesage lev ; modernes, donnant Marsa Maroc une capacit de rponse trs - Manque de fiabilit dans le pesage ; importante aux besoins des clients ; - Introduction des nouvelles technologies ; -Le projet terminal roulier tages. - Non disposition de transport maritime et roulier ;

- Navires de plus en plus grands requirent un Tirant dEau plus important et des quipements plus adapts. - prsence historique et longue exprience dans la gestion - Absence dune force de vente propre lEntreprise ; portuaire au Maroc ; - La direction Marketing a une vocation essentiellement de - Un portefeuille clientle trs large du fait du monopole exerc communication et de traitement de rclamations des clients ; par le (ex- ODEP) ; - Organisation interne constituant parfois un frein la performance, -Une bonne implantation dans les autres ports du Royaume ; la productivit et la comptitivit avec le 2me oprateur portuaire au port de Casablanca et avec les autres ports ; - Un savoir faire dvelopp. - Non matrise des conomies dchelle des rductions de temps, descale des navires, de scurit des marchandises et des arrts de travail. - Culture dadministration publique ; - Absence dune orientation clients ; - Image dtriore cause de la congestion du port de Casablanca. - Manque de qualit (vol, dgt de marchandises) ; - Cots levs par rapport la qualit de service.

Managrial

Services

- Une gamme large et profonde - Amlioration continue des indicateurs de gestion portuaire.

Opportunits

Menaces

Macro environnement

- Pouvoirs publics : normes plus strictes rgissant le secteur - La crise financire actuelle : diminution de lactivit des portuaire, auxquelles les infrastructures et quipements de Marsa Entreprises lexport et limport ; Maroc peuvent faire face aisment ; - Lentre en service du port Tanger Med ; - Le projet de SOMACA : exportation de 100.000 vhicules en - Impact de la rforme portuaire qui remodle le paysage des 2012 ; oprateurs portuaires en introduisant une ouverture la - Louverture du march marocain encourage de plus en plus les concurrence pour la gestion des quais ; transactions commerciales, dont la majorit se fait par voie - Somaport est une filiale B de CMA CGM, et cette dernire est maritime. prsente sur le transport maritime.

La demande

- Une nouvelle demande (prestations bord) ; - Une croissance attendue du march de conteneurs dans les 10 prochaines annes ; - Deux faades portuaires. - Terminaux plus grands que ceux de SOMAPORT. - Proximit des clients (Entreprises situes Casablanca)

- Baisse du march global, en volume et en valeur vu la scission de lODEP et la crise financire.

La concurrence

- Concurrence potentielle entre les terminaux de ports diffrents dont on peut citer titre dexemple : Concurrence entre Casa et Jorf lasfer dans le trafic des crales.

- Tanger Med nexercera pas de concurrence sil se concentre sur - Le partage du port avec SOMAPORT son activit principale savoir le transbordement. - La concurrence imminente du port de Tanger Med si ce dernier dveloppe lactivit lie au trafic des conteneurs et le roulier destin au Maroc. - Risque de concurrence ardue avec la mise en exploitation du 3me terminal conteneurs par un concurrent de Marsa Maroc - Recherchent la qualit de service qui peut tre assure par les - Clients presss et plus exigeants. agents de Marsa Maroc.

clie nts

Forces
Marsa Maroc doit constituer un dossier de lobbying et exploiter le rseau ministriel pour gagner de nouvelles concessions dans de nouveaux quais y

Faiblesse
Le cot et la qualit de service et labsence dune orientation clients peuvent constituer des avantages comptitifs pour les nouveaux concurrents.

Opportunits
Marsa Maroc doit bnficier de sa y longue exprience et son expertise avance pour rsister et se distinguer par rapport aux concurrents sur les quais o elle est dj oprationnelle.

Menaces
Limage dtriore cause de la congestion du port de Casablanca et le long sjour dattente des navires est un point noir dans le dossier de Marsa Maroc menaant ainsi la candidature de Marsa Maroc pour gagner la concession du TC3 au port de Casablanca.

Stratgie propose

Axe stratgique

Refonte des bases managriales

Dossiers et chantiers Renforcement de la planification et du dveloppement autour dun dpartement structur y Constitution dune quipe de dveloppement/ planification y Dfinition dune feuille de route dveloppement claire : Projets de renforcement dinfrastructures Obtention de la concession TC3 casa y Mise en place de partenariats stratgiques (oprateurs internationaux, armateurs, institutions financires, ) y Prparation du dossier et lobbying proactif (ANP, MET,)

Obtention de nouvelles concessions conteneurs

Veille stratgique sur autres concessions potentielles y Screening des concessions potentielles au Maroc et linternational y Evaluation des options de partenariat et maintien du Networking (base de donne de contacts, manifestations, foires, expositions) y Amlioration de la capacit dinvestissement y Recrutement de profil avec comptences deal Making/planification Positionnement sur des actifs critiques (foncier autour de Casablanca, noeud logistique) y Ralisation dun business plan FF+ ports secs montage juridicofinancier y Achat foncier dans un noeud logistique (connect rail, autoroute) y Amnagement du port sec et acquisition des quipements Montage dune business unit logistique / Freight Forwarding y Recherche de partenariats dans le FF et le transport terrestre (ONCF+routier) y Dveloppement dune offre FF (pricing, segmentation client, etc.) et sizing du march potentiel y Recrutement dune quipe ddie avec des comptences commerciales et logistiques

Intgration en aval dans le Freight Forwarding (ports secs)

Approfondir lopportunit de manutention portuaire y Evaluation de la faisabilit de manutention portuaire y Evaluation des options de partenariat avec Holmarcom et Sosipo ou dautres nouveaux entrants

Partenariat avec des industriels / Sosipo dans les crales

Approfondir lopportunit dans la logistique terrestre y Comprhension du march de la logistique aval pour les importateurs (stockage intermdiaire, transport...) y Partenariats potentiels avec les importateurs et proposition de valeur Branding / plan de communication externe y Plan de communication (dfinitions cibles, messages et vhicules) y Plan danimation du secteur (vnementiel, thinkthank, visite des ports pour partenariats ) Communication de crise y Mise en place dun guide de communication de crise (congestion) Communication interne y Plan de communication (dfinitions cibles, messages et vhicules) y Dveloppement des supports (internet, newsletter, bote ides)

Stratgie de Branding et communication

Merci de votre attention