Entrega Estudio (Resumen)

RESUMEN DEL
ESTUDIO ESTRATGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
Preparado para:
Por:
Estudio Estratgico para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Cadena Productiva de la Industria de la Construccin
CONTENIDO
1
2 3 4 5 6
Antecedentes
Objetivos y alcances del estudio Sntesis del diagnstico Mercados para la construccin hacia el 2015 Un nuevo paradigma para la construccin Lneas estratgicas y principales acciones
1. ANTECEDENTES
La cadena de la industria de la construccin en Jalisco est fracturada y polarizada; su potencial de crecimiento es alto si orientamos acciones con visin de largo plazo y forjamos un paradigma diferente. El entusiasmo y activa participacin de las empresas afiliadas a la CMIC-Jalisco ha dado resultado que hoy se cuente con un proyecto de grandes perspectivas y sinergias con instituciones pblicas, privadas y sociales.
El estudio que aqu se presenta ilustra de manera muy precisa los retos en diferentes segmentos de la construccin y dimensiona escenarios futuros.
Es una herramienta muy valiosa para la gestin futura de la CMIC; tambin avizora oportunidades para los constructores en lo individual y da la pauta para una agenda del desarrollo de la construccin en Jalisco. Las acciones propuestas en este estudio han sido referencia para proyectos que ya estn en marcha.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
FASES DEL ESTUDIO Caractersticas y realidades de la cadena productiva
Elaborar un plan estratgico para la industria de la construccin en Jalisco, que permita emprender acciones de alto impacto para incrementar la competitividad de sus empresas constructoras y fomentar una mayor integracin de la cadena productiva.
Diagnstico y Escenario tendencial para la construccin en Jalisco
Anlisis Estratgico y Escenarios al 2015
Plan estratgico para la industria de la construccin en Jalisco
QU ENTENDEMOS POR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
INSUMOS
Instituciones financieras 22 Ramas manufactureras 2 Ramas extractivas
OFERTA
MERCADO
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Fabricantes de equipo para la construccin
Comerciantes y distribuidores 13 ramas
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
CLIENTES Sector pblico Infraestructura Obra pblica
Usuarios Individuales Colectivos
Autoconstruccin
Sector privado Vivienda Edificacin no residencial
Mano de obra Subcontratistas Empresas de proyectos y servicios tcnicos Empresas de servicios de urbanizacin
ORGANISMOS REGLAMENTARIOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

Prioritario alta Prioritario media Prioritario baja
7
Algunos de los aspectos que tuvieron mayor importancia en este estudio fueron:
La identificacin de los factores que inhiben la competitividad en los diferentes eslabones de la cadena.
La cuantificacin de los mercados de la construccin y sus expectativas de crecimientos para los prximos aos.
Los mbitos de accin para la CMIC-Jalisco para impulsar la competitividad de las empresas constructoras.
Los nichos de colaboracin y sinergia con el sector pblico, empresarial, social y acadmico para elevar la contribucin de la construccin al desarrollo de Jalisco.
El eje principal del trabajo fue la participacin de los diferentes actores (internos y externos) con incidencia en la cadena productiva.
1
Tipificacin del mercado de la construccin
2
Acopio de informacin estadstica y documental
3
Entrevistas a una muestra de empresas afiliadas a la CMIC-Jalisco
4
Entrevistas con Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Ayuntamientos
5
Encuesta a empresas afiliadas a la CMICJalisco
ACTIVIDADES PRINCIPALES
ACTIVIDADES PRINCIPALES
10
Reuniones de avance con la CMIC y FUNTEC
9
Integracin del documento
8
Taller de planeacin estratgica
7
Grupos de enfoque
6
Entrevistas a una muestra de integrantes de la cadena productiva
3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
10
La importancia de la cadena de la industria de la construccin en Jalisco es evidente en diversidad de aspectos: Tiene efectos multiplicadores en 37 de las 73 ramas productivas (la mayora localizadas en la entidad) Brinda empleo permanente a 269 mil trabajadores; por cada cinco empleos directos, se crean 2 indirectos en sectores relacionados. Aporta el 4.6 por ciento del PIB del Estado de Jalisco. Contribuye al 5.1 por ciento de los impuestos captados en la entidad.
11
La industria de la construccin en Jalisco refleja una polarizacin en su desarrollo y caractersticas que reflejan una merma competitiva como cadena. El mercado en Jalisco est creciendo pero no se disemina en todos los segmentos y tipos de obra. Vivienda, edificaciones no residenciales e infraestructura obra-pesada estn creciendo; obra pblica enfrentan condiciones ms difciles. Empresas extranjeras y de otras entidades federativas comienzan a tener mayor presencia en Jalisco, restando proporcin de mercado a los constructores locales. Las principales diferencias en las constructoras de Jalisco se ubican en la cultura empresarial, proactividad, operacin de las empresas, eficiencia en el proceso constructivo, innovacin y desarrollo.
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Los temas que son ms relevantes y requieren una atencin urgente como cadena productiva son:
Crdito, liquidez, cultura de pago
Mano de obra especializada, dignificacin de los obreros, cultura laboral

Innovacin, desarrollo y calidad de materiales Proyectos ejecutivos y especialistas en planeacin de obras Procesos constructivos eficientes para cada segmento Desarrollo de mercados (pblicos y privados) Financiamiento al desarrollo y visin de largo plazo en obras de futuro Asociacionismo, cooperacin y sinergias Discrecionalidad, corrupcin y tica en los negocios Marco normativo y reglamentario de la construccin Imagen y posicionamiento de las empresas constructoras en la sociedad Incorporar tendencias y patrones de consumo de los usuarios finales
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FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD LA VIVIENDA EN SU CONJUNTO Incipiente desarrollo de materiales alternativos Falta de tecnologa en los procesos constructivos Carencia de mano de obra calificada y especializada El diseo de vivienda adolece de sentido humano
Rigidez en los crditos hipotecarios
Limitada cobertura de los crditos hipotecarios
Insuficiente oferta de suelos urbanos
VIVIENDA
Poca disposicin a alianzas y sinergias entre constructores y desarrolladores
Insuficientes recursos para urbanizacin
Falta de un ordenamiento urbano con visin de largo plazo
Elevados costos de la tierra y especulacin de predios
Falta de financiamiento competitivo de la banca comercial
Deficientes procesos de planeacin y gestin de las obras
Los procesos de acabados y terminados
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FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIN DE VIVIENDA Deficiente planeacin de obras y sistemas de calidad Incipiente innovacin en el proceso constructivo y materiales
Dificultad de retener y ofrecer planes con futuro a sus trabajadores
Competencia desleal
Diseo arquitectnico
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA
Baja propensin a sinergias y alianzas con otras empresas
Escasez de mano de obra especializada
Imagen crediticia de alto riesgo
Reduccin de crditos puente
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FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA Discrecionalidad y corrupcin pblica y privada Maquinaria y equipo obsoletos
Falta de etica empresarial en los negocios Incremento de la competencia desleal
Supervisin externa de obras
Marco normativo no promotor de la calidad y eficiencia
INFRAESTRUCTURA (OBRA PESADA)

Falta de una cartera de megaproyectos estratgicos Falta de continuidad en las obras de gobierno
Limitado financiamiento al desarrollo Falta de financiamiento competitivo de la banca comercial No existe cultura de asociacin entre constructores
Carencia de mano de obra especializada
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FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIN DE OBRA PUBLICA Deficiente control de calidad en las obras Incremento de la competencia desleal (cajueleros)
Exceso de oferta de empresas constructoras
Falta de etica empresarial en los negocios
Alta dispersin regional en las obras que dificulta el aprovisionamiento
Marco normativo no promotor de la calidad y eficiencia
Mayores precios de materiales a pequeas empresas constructoras
OBRA PUBLICA
Falta de continuidad en las obras de gobierno
Discrecionalidad y corrupcin pblica y privada
Carencia de mano de obra
Alta vulnerabilidad financiera
Falta de financiamiento competitivo de la banca comercial
No existe cultura de asociacin entre constructores
Pasividad para el desarrollo del mercado
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FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIN DE OBRA PRIVADA NO RESIDENCIAL Elevados costos de la tierra y excesiva especulacin de predios
Insuficiente oferta de suelos urbanos
Falta informacin sobre mercados en crecimiento
Reducida especializacin de empresas constructoras
Garantas excesivas para obtener crditos comerciales
OBRA PRIVADA NO RESIDENCIAL
Deficiente manejo de recursos humanos y materiales
Carencia de mano de obra especializada Sobredimensin de los mercados Falta innovacin y desarrollo de procesos constructivos
Pocas empresas tienen capacidad de generar obra propia
No existe cultura de asociacin entre constructores
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4. MERCADOS PARA LA CONSTRUCCION AL 2015
19
De prevalecer la tendencia y los factores que inhiben la competitividad de la cadena productiva, para los prximos aos, el futuro de la construccin en Jalisco no es muy halagador.
Vivienda ya no crecer al mismo ritmo de 1997-2002. Infraestructura pesada aumentar a un ritmo promedio anual de 3% Transporte ser uno de los segmentos ms dinmicos Agua, riego y saneamiento tendr un crecimiento cclico. Escuelas, clnicas ser similar a aos anteriores. Edificacin no residencial depender de la recuperacin de otras actividades econmicas
La construccin de Jalisco tiene un gran potencial de crecimiento en prcticamente todos los segmentos; depender en buena medida de la proactividad de los empresarios, la voluntad de las autoridades y el trabajo conjunto entre instituciones para afrontar con xito los retos conjuntos.
20
VIVIENDA
VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE VIVIENDA EN JALISCO, MDP
2 0 ,0 0 0 C r e c im ie n to p r o m e d io n a c io n a l C r e c im ie n to p r o m e d io d e J a lis c o
1 8 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
VIVIENDAS NUEVAS EN JALISCO

8 0 0 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
A u to c o n s tr u c c i n 7 0 0 ,0 0 0
C o n s tr u id a s p o r e m p r e s a s
1 2 ,0 0 0
6 0 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3 0 0 ,0 0 0
Fuente: Consultores Internacionales. S.C., estimaciones propias con datos de INEGI
2 0 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
0 2005 2010 2015 2020 2025 2030
21
INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE AGUA Y RIEGO EN JALISCO, MDP
3 ,0 0 0 T e n d e n c ia S i s e a p r u e b a la c o n s tr u c c i n d e la p r e s a
2 ,5 0 0
2 ,0 0 0
VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE ENERGIA EN JALISCO (CRECIMIENTO ANUAL)

4 .5 % Pa r tic ip a c i n p r iv a d a S in p a r tic ip a c i n p r iv a d a 4 .0 %
1 ,5 0 0
1 ,0 0 0
3 .5 %
3 .0 %
500
2 .5 %
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 .0 %
1 .5 %

1 .0 %
0 .5 %
0 .0 % 2005 2007 2010 2012 2015 2017 2020 2025
22
VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE TRANSPORTE EN JALISCO, MDP

4,000,000 Crecimiento tendencial 3,500,000 Crecimiento potencial
3,000,000
2,500,000
2,000,000
VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE PETROLEO Y PETROQUIMICA, MDP

2 5 0 ,0 0 0
1,500,000
1,000,000
500,000
2 0 0 ,0 0 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1 5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
23
OBRA PUBLICA
MERCADO POTENCIAL EN ESCUELAS
Alta oportunidad de mercado
MERCADO POTENCIAL EN CLINICAS Y HOSPITALES
Corto plazo Mediano y largo plazo
24
6. UN NUEVO PARADIGMA PARA LA CONSTRUCCION
25
El desarrollo de la industria de la construccin en Jalisco tradicionalmente ha sido dependiente de factores externos: presupuesto que destinan los gobiernos a las obras, condiciones econmicas del pas y la entidad, relaciones polticas con los diferentes grupos, entre otros aspectos. Se ha arraigado una cultura de pasividad por parte de los empresarios de la construccin, al grado de exigir a las autoridades gubernamentales que realicen ms obra para generar trabajo para la industria. Es tiempo de construir un nuevo paradigma, caracterizado en sinergias entre el sector pblico y privado, para emprender los grandes proyectos que requiere la entidad y que simultneamente representen nichos de oportunidad para la industria de la construccin.
26
Los retos para la industria de la construccin en este nuevo paradigma son: Mejorar el marco normativo competitividad de las empresas e institucional, que promueva la
Impulsar el financiamiento al desarrollo, tanto para las empresas como para ampliar las fuentes de financiamiento para la obra Desarrollar una gerencia estratgica para que las empresas forjen una cultura empresarial de excelencia
Contar con recursos humanos de alta calidad, tanto en puestos directivos como operativos
Propiciar una integracin y sinergias entre empresas constructoras y empresas de otros eslabones de la cadena
Desarrollar una representacin empresarial de alto valor agregado para la industria de la construccin
Mejorar la imagen de la industria frente a la sociedad y difundir sus bondades
27
7. LINEAS ESTRATEGICAS
28
El estudio estratgico plantea acciones concretas (urgentes, medianos y largo plazo) para cada segmento de la construccin, en pleno reconocimiento de las diferencias de necesidades de micro, pequeas y medianas empresas. La cadena productiva de la industria de la construccin debe ser considerada estratgica en el desarrollo de largo plazo de la entidad. El potencial es amplio; slo con voluntad, sinergia y creatividad, la construccin puede posicionarse como una industria ejemplar en el desarrollo de Jalisco.
Vivienda
Obra pblica e infraestructura
GENERICAS
Vivienda
Obraprivada Obra pblica e no residencial infraestructura
29
VIVIENDA Corto plazo
Impulsar el programa de desarrollo de proveedores especializados en la edificacin de vivienda popular. Gestionar la constitucin de bolsas de suelo en los municipios de alto crecimiento urbano. Promover entre las SOFOLES un crdito especial para trabajadores informales (que no pueden comprobar sus ingresos) y que cuentan con liquidez suficiente Acuerdos de colaboracin entre promotores de vivienda y constructores para desarrollar un esquema de financiamiento compartido. Desregular y homogeneizar los reglamentos afines a la construccin de vivienda para reducir el costo burocrtico. Gestionar un esquema alternativo para construccin de viviendas sociales de mayor calidad (espacios y metros cuadrados) con menores costos en sus componentes.
30
VIVIENDA Mediano plazo Industrializar el proceso de construccin de vivienda con materiales ms durables y de menor costo. Capacitar a la mano de obra en los nuevos procesos constructivos. Implementar sistemas de control de calidad en los procesos constructivos. Desarrollo de vivienda individual, para parejas sin hijos y parejas con un solo hijo en complejos habitacionales. Reciclar edificios viejos para la construccin de viviendas (p.e., zona centro de la Ciudad de Guadalajara). Implementar esquemas de parque de materiales y cooperacin con los proveedores para reducir los costos por acarreo y problemas logsticos. Desarrollo de proveedores especializados de vivienda media y residencial plus. Regular y gravar especulacin. los terrenos para combatir la
31
VIVIENDA
Disear viviendas ms habitables (p.e., inteligencia y maximizacin de espacios, reas de trabajo). Generar un cambio de mentalidad en los consumidores sobre los nuevos materiales a travs de campaas publicitarias y plticas (a clientes potenciales). Impulsar programas que permitan subrogar a las empresas el desarrollo de vivienda para sus trabajadores Implementar nuevas tecnologas de drenaje, reduciendo el costo de instalacin para maximizar su alcance. Elaborar un programa de crditos de vivienda para familias de escasos recursos. Vincular el desarrollo de la vivienda con el ordenamiento territorial, la creacin de bolsas de suelo y el papel activo de los municipios. Establecer procesos y tcnicas para el desarrollo de clientes.
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Largo plazo
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA Actualizar la Ley de Obras Pblicas con un mtodo de evaluacin que pondere la propuesta tcnica y econmica.
Corto plazo
Integracin de empresas para simplificar administrativas y reducir sus costos operativos.
reas
Fondo con ingresos de migrantes para obra pblica en la comunidades donde residen. Mtodos de planeacin y organizacin de obras para reducir tiempos muertos de mano de obra y desperdicio de materiales. Tabuladores actualizados de precios de materiales y mano de obra para cotizaciones en los concursos de obra y disminuir las cotizaciones irreales. Opciones de financiamiento para megaproyectos con coinversin u organismos internacionales (BID, BM). Cartera de proyectos regionales estratgicos de largo plazo que tenga carcter transexenal. Bursatilizar finanzas pblicas municipales para constituir un fondo de proyectos de infraestructura.
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OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA
Sinergias y alianzas estratgicas con empresas de servicios de proyeccin y diseo de obras.

Impulso al desarrollo urbano de las ciudades medias. Parque de materiales mediante para reducir costos por acarreo y logstica por la distribucin de los mismos
Mediano plazo
Combatir corrupcin y discrecionalidad y la correcta aplicacin de la Ley de Transparencia.

Cartera de proyectos detonadores en infraestructura carretera y de telecomunicaciones. agua,
Sistematizacin de los procesos de construccin con software especial y estandarizacin de procesos. Sinergias con empresas especializadas en proyectos de urbanizacin para promover obras de infraestructura.
34
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA
Sistemas de programacin de obras con modelos como la constructabilidad y optimizacin de recursos. Sistemas de calidad en los procesos constructivos. Etica en los negocios.
Largo plazo
Desarrollar andadores, caminos, escuelas, parques deportivos, entre otros servicios en las comunidades aledaas a las ciudades de bajos ingresos.
Modernizacin de la maquinaria y equipo de las empresas mediante. Desarrollo de maquinaria y tecnologa propia
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Corto plazo
Especializarse en sectores de alto crecimiento como el turismo, remodelaciones de edificios y la obra comercial (tiendas departamentales, autoservicios).
Construir naves industriales de gran tamao para apoyar a MPyMEs de un mismo sector (p.e., confeccin, calzado).
36
Ampliar la cobertura en los apoyos a MPyMEs constructores de parte de la banca comercial y de desarrollo. Realizar sinergias y alianzas estratgicas para generar obra propia y administrarla (es posible que un grupo de empresas construya un hotel y que ste sea administrado por una empresa integradora que ellos mismos crearon). Incursin en tcnicas de construccin amables con el medio ambiente (ecoarquitectura, reciclaje y disposicin de desechos, incorporar los avances tecnolgicos en la generacin de energa elctrica, drenaje y agua potable). Establecer procesos y tcnicas para el desarrollo de clientes
Mediano plazo
37
Largo plazo
Planear la construccin considerando tcnicas para el control de ruido en oficinas y otras zonas de trabajo.
Especializar empresas en acstica de sonido para aprovechar mejor las estructuras en una disco, bar, teatro para lograr una mejores resultados.
38
GENERICAS
Dotar a los obreros equipo especial y condiciones aptas de seguridad en la obra.

Crear un fideicomiso para la construccin que otorgue crdito gil a los constructores con obra contratada y/o en desarrollo a travs de la CMIC Jalisco con fondos pblicos y aportaciones de las empresas. Instituir un sistema con el gobierno federal para deducir impuestos a las empresas que pretendan usar dicho capital en capacitacin para sus obreros. Crear una certificacin de solvencia financiera de la CMIC Jalisco ante instituciones de crdito comercial Realizar estudios de mercado para conocer las tendencias y expectativas de crecimiento particulares de cada segmento de la construccin.
Establecer una norma que privilegie a las empresas formales locales sobre competidoras de otras entidades o extranjeras en concursos inferiores a los 250 mil pesos.
Desarrollar seminarios y diplomados de cultura empresarial de excelencia
39
GENERICAS
Desarrollar centros de investigacin y desarrollo de nuevos procesos y materiales para la industria de la construccin en las facultades de ingeniera de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autnoma de Guadalajara
Brindar opciones de especializacin a los alumnos de las carreras de ingeniera civil en los diferentes segmentos de mercado de la construccin (especialmente aquellos con alto potencial de crecimiento: agua potable, turismo, ecoingeniera) Incorporar cursos intensivos de administracin y gestin de proyectos, administracin de recursos humanos, costos, planeacin econmica y estratgica, diseo en las facultades locales de ingeniera civil y arquitectura Actualizar y operar planes de desarrollo urbano para los prximos 25 aos en los asentamientos urbanos mayores de 50 mil habitantes. Regularizar y normar a las empresas informales de la construccin (cajueleros).
40
GENERICAS
Desarrollar un cluster regional de proveedores de materiales alternativos para la construccin.

Preparar especialistas en sismografa que apliquen una serie de mtodos preventivos y correctivos para que las construcciones nuevas tengan mayor longevidad y las viejas se actualicen.
Incorporar a trabajadores eventuales en la nmina de la empresa para que puedan ser sujetos a remuneraciones (IMSS, INFONAVIT) y al crecimiento conjunto de la empresa.
Gestionar la realizacin de una Cuenta Satlite de la Industria de la Construccin que brinde informacin a gobiernos, empresarios y ciudadanos para elaborar polticas pblicas y estrategias empresariales para la industria.
41
EL FUTURO NO ES LO QUE VA A PASAR...... SINO LO QUE VAMOS A HACER
LA CMIC-JALISCO TIENE EL RETO DE CONSTRUIR EL FUTURO DE SU INDUSTRIA
42
Jos Ma. Rico 55 Col. Del Valle Mxico D.F. 03100 Tel. 5524-77-50 al 52 Fax: 5524-72-61
info@consultoresinternacionales.com
www.consultoresinternacionales.com
43

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2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO

FASES DEL ESTUDIO Caractersticas y realidades de la cadena productiva

Diagnstico y Escenario tendencial para la construccin en Jalisco

Anlisis Estratgico y Escenarios al 2015

Plan estratgico para la industria de la construccin en Jalisco

QU ENTENDEMOS POR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Fabricantes de equipo para la construccin

Comerciantes y distribuidores 13 ramas

CLIENTES Sector pblico Infraestructura Obra pblica

Usuarios Individuales Colectivos

Sector privado Vivienda Edificacin no residencial

ORGANISMOS REGLAMENTARIOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO

Mano de obra especializada, dignificacin de los obreros, cultura laboral

Rigidez en los crditos hipotecarios

Limitada cobertura de los crditos hipotecarios

Insuficiente oferta de suelos urbanos

Poca disposicin a alianzas y sinergias entre constructores y desarrolladores

Insuficientes recursos para urbanizacin

Falta de un ordenamiento urbano con visin de largo plazo

Elevados costos de la tierra y especulacin de predios

Falta de financiamiento competitivo de la banca comercial

Deficientes procesos de planeacin y gestin de las obras

Los procesos de acabados y terminados

Dificultad de retener y ofrecer planes con futuro a sus trabajadores

EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA

Baja propensin a sinergias y alianzas con otras empresas

Escasez de mano de obra especializada

Imagen crediticia de alto riesgo

Reduccin de crditos puente

Falta de etica empresarial en los negocios Incremento de la competencia desleal

Supervisin externa de obras

Marco normativo no promotor de la calidad y eficiencia

INFRAESTRUCTURA (OBRA PESADA)

Carencia de mano de obra especializada

Exceso de oferta de empresas constructoras

Falta de etica empresarial en los negocios

Alta dispersin regional en las obras que dificulta el aprovisionamiento

Marco normativo no promotor de la calidad y eficiencia

Mayores precios de materiales a pequeas empresas constructoras

Falta de continuidad en las obras de gobierno

Discrecionalidad y corrupcin pblica y privada

Carencia de mano de obra

Alta vulnerabilidad financiera

Falta de financiamiento competitivo de la banca comercial

No existe cultura de asociacin entre constructores

Pasividad para el desarrollo del mercado

Insuficiente oferta de suelos urbanos

Falta informacin sobre mercados en crecimiento

Reducida especializacin de empresas constructoras

Garantas excesivas para obtener crditos comerciales

OBRA PRIVADA NO RESIDENCIAL

Deficiente manejo de recursos humanos y materiales

Pocas empresas tienen capacidad de generar obra propia

No existe cultura de asociacin entre constructores

4. MERCADOS PARA LA CONSTRUCCION AL 2015

VIVIENDAS NUEVAS EN JALISCO

Fuente: Consultores Internacionales. S.C., estimaciones propias con datos de INEGI

0 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Fuente: Consultores Internacionales. S.C., estimaciones propias con datos de INEGI

VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE ENERGIA EN JALISCO (CRECIMIENTO ANUAL)

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Consultores Internacionales. S.C., estimaciones propias con datos de INEGI