PROYECTOS

& DESARROLLO
RICARDO DAZ CABALLERO
rdiazcab@yahoo.com

2009

PLAN

NACIN REGIN

PROGRAMAS

PROYECTOS

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

ARTICULO 339. Habr un Plan Nacional de

Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades pblicas del orden nacional.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ART 339 En la parte general se sealarn los propsitos

y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la accin estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la poltica econmica, social y ambiental que sern adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones pblicas contendr los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversin pblica nacional y la especificacin de los recursos financieros requeridos para su ejecucin.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ART 339.

Las entidades territoriales elaborarn y adoptarn de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeo adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitucin y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarn conformados por una parte estratgica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

ARTICULO 200. Corresponde al Gobierno, en relacin con el Congreso: . 3. Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones pblicas, conforme lo dispuesto en el artculo 150. ARTICULO 150. Corresponde al Congreso . . . . . . . . . 3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones pblicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinacin de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecucin, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

ARTICULO 333. . . . . . . .El Estado fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial. ARTICULO 334. El Estado, de manera especial, intervendr para dar pleno empleo a los recursos humanos . . . . . . . .para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armnico de las regiones. ARTICULO 95. Son deberes de la persona y del ciudadano: ..... 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado . .

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inversiones (Estado Comunitario: desarrollo para todos) 2007-2010, asciende a $228.6billones:

Poltica de defensa y seguridad democrtica 6,0% Reduccin de la pobreza, Promocin de la equidad 57,0% Sostenibilidad del crecimiento. 4,0% Gestin ambiental y desarrollo sostenible. 0,3% El Estado al servicio de los ciudadanos 1,8% Dimensiones transversales del desarrollo. 4,6%

El Plan de Inversiones 2007-2010

Poltica de defensa y seguridad democrtica

Hacia la consolidacin de la Poltica de Seguridad Democrtica Desplazamiento, derechos humanos y reconciliacin

Reduccin de la pobreza y promocin del empleo y la equidad

Pobreza y poblacin vulnerable Mercado y relaciones laborales Insercin de familias en el Sistema de Proteccin Social Banca de las oportunidades Ciudades amables

El Plan de Inversiones 2007-2010

Sostenibilidad del crecimiento (ART. 333 y 334)

Desarrollo empresarial, innovacin y desarrollo tecnolgico.
Apoyo a iniciativas empresariales mediante el Fondo Emprender. Implantacin de programas para la innovacin y el desarrollo tecnolgico. Fondo Colombiano de Modernizacin y Desarrollo Tecnolgico de las Micro,Pequeas y Medianas Empresas (Fomipyme) . Apoyo a la promocin y competitividad turstica.

Capital fsico. Capital Humano. Consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del sector agropecuario.

El Plan de Inversiones 2007-2010

Gestin ambiental y el desarrollo sostenible

Una gestin ambiental que promueva el desarrollo sostenible Gestin del riesgo para la prevencin y atencin de desastres

Un mejor Estado al servicio de los ciudadanos

Los requisitos del Estado comunitario Los retos del Estado comunitario

El Plan de Inversiones 2007-2010

Dimensiones especiales del desarrollo

Equidad de gnero Juventud Grupos tnicos y relaciones interculturales Dimensin regional Ciencia, tecnologa e innovacin Cultura y desarrollo Demografa y desarrollo Sector de la economa solidaria Poltica exterior y migratoria

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: desarrollo para todos. www.dnp.gov.co

Bogot Positiva, para vivir mejor

Incluye 52 programas, 191 proyectos; y su inversin supera los 38 billones de pesos, de los cuales el 70 por ciento ser para el sector social. Su nfasis esta en educacin, movilidad, vivienda, salud e integracin social.

El Plan de Desarrollo Econmico, Social, Ambiental y de Obras Pblicas 2008-2012 busca la construccin de un modelo de ciudad que permita mejorar la calidad de vida, menos segregacin territorial, una ciudad ms densa y menos costosa.

PLAN PROGRAMA - PROYECTO

PLAN: es la suma de programas para alcanzar objetivos comunes. Ordena los objetivos centrales en trminos intersectoriales o intrasectoriales, de acuerdo con unas estrategias nacionales. PROGRAMA: est constituido por un conjunto de proyectos que persiguen los mismos objetivos.

PROYECTO
Un proyecto no es ni ms ni menos que la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema, tendiente a resolver entre tantas, algunas necesidades humanas[1].

[1] SAPAG N. Y SAPAG, C. Preparacin y Evaluacin de Proyectos. 4 ed. McGraw-Hill. 2002

Q tal el Hedonismo.

Ciclo de vida de los proyectos

IDEA
PERFIL Pre -

inversin

PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD DISEO

Inversin EJECUCIN Operacin

En marcha

PROYECTO EN MARCHA
VARIABLES
FCS*
1 2 3 4 5 . . . n

VS

i IS

PROYECTO EN MARCHA

T(1+g)n-1 T(1+g)

...

IS

PROYECTOS - DECISIONES (1) el gobierno: la decisin de distribucin del presupuesto entre las mltiples necesidades del pas, la decisin sobre la forma de negociar con empresas internacionales la exploracin y explotacin de recursos naturales; (2) la empresa: decisiones sobre qu, cmo, cundo, dnde producir; decisiones sobre las formas de financiar sus actividades y decisiones en nuevas actividades[1].
[1] VARELA VILLEGAS, R. Evaluacin econmica de proyectos de inversin. Iberoamrica. 2001. p. 7

D N P. Planificacin de Proyectos orientada a Objetivos. ZOPP es la sigla de la denominacin alemana "ZielOrientierte ProjektPlanung."

Se entiende por proyecto una tarea innovadora, que tiene 1. un objetivo definido, 2. debe ser efectuada en un cierto perodo, 3. en una zona geogrfica delimitada y 4. para un grupo de beneficiarios; solucionando de esta manera problemas especficos o mejorando una situacin existente

PREINVERSIN
tiene etapas

Identificacin de problemas

IDEA PERFIL PREFACTIBILIDAD

tiene se aplica

MARCO LGICO

Identificacin de alternativas de solucin Anlisis de las partes interesadas

MTODO Alternativas

FACTIBILIDAD

Formualac. & Evaluac.

Se realiza

PREPARACIN DE ESTUDIOS

Marco institucional Marco legal Estudio de mercado Estudio tcnico Estudio organizacional Estudio financiero

EVALUACIN
para determinar

EVALUACIN EX VPN TIR - ANTE

B/C MGA

D N P. ATRIBUTOS DE UN PROYECTO

nico: Temporal: Espacial: Objetivos:

Especfico Fecha inicio, fecha terminacin Mercado o regin que afectar Definen los cambios en la variables que se buscan obtener durante el proyecto Actividades: Accin necesaria para transformar recursos en productos a partir de insumos Beneficiarios: Grupos a ser afectados por el proyecto Condiciones de contexto: Econmicas, polticas, normativas, sociales Interdisciplinariedad: Trabajo en equipo

PREGUNTAS COMUNES EN PROYECTOS

CUL problema a solucionar: QU se quiere hacer : POR QU se quiere hacer: CUNTO se quiere hacer: DNDE se quiere hacer: CMO se va a hacer: CUNDO se va a hacer: Situacin a transformar Naturaleza del Proyecto Origen y fundamentacin Metas Localizacin fsica. Actividades y Tareas Cronograma A QUINES va dirigido: invol. Beneficiarios QUINES lo van a hacer: invol. Recursos Humanos CON QU se va a hacer: Recursos Materiales QUIENES lo van a financiar :invol. Recursos Financieros

CICLO DEL PROYECTO

Estado Preinversin Etapa
Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad Diseo Ejecucin

Tipo de Evaluacin Evaluacin Exante

Seguimiento Fsico/Financiero

Inversin Operacin

En marcha

Evaluacin Expost

ETAPA DE IDEA
Una fuente importante de ideas son los

planes nacionales y programas locales.

En esta etapa se plantea y analiza el problema o necesidad que se pretende satisfacer, estableciendo su magnitud y sealando a quines afectan las deficiencias detectadas (comunidades, regiones, pas).

Se espera identificar todas las alternativas de solucin del problema

detectado.

ETAPA PERFIL
Se estudian todos los antecedentes que permiten formar un juicio respecto a la conveniencia y viabilidad tcnica y econmica de realizar el proyecto. Se trabaja en lo posible con informacin secundaria. El fin es

analizar la viabilidad de las distintas alternativas, descartando las no recomendables.

ETAPA PREFACTIBILIDAD
Se examinan en detalle las alternativas viables desde el punto de vista de mercado, tcnico, institucional, administrativo y financiero tratadas en la etapa de perfil, descartando las menos atractivas.
Se utiliza informacin primaria cuando la secundaria no es suficiente para contrastar las hiptesis relevantes del proyecto. Esta etapa incluye anlisis de sensibilidad sobre los resultados de la evaluacin. Segn los resultados de la

evaluacin del proyecto, se recomienda ejecutarlo, postergarlo, abandonarlo o continuar su estudio, es decir, pasarlo a factibilidad.

ETAPA FACTIBILIDAD
Se enfoca hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado ms recomendable en la etapa de prefactibilidad; esto es, poner todo el esfuerzo para medir y valorar en la forma ms precisa los costos y beneficios. Como la formulacin a este nivel precisa disponer de tiempo y recursos, los proyectos

que llegan a esta etapa deben ser aquellos sobre los cuales no hay duda de su conveniencia.

NATURALEZA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN

Proyectos Privados
Proyectos Pblicos

PROYECTO DE INVERSIN PRIVADA

Es realizado por empresarios para satisfacer sus expectativas. Los beneficios que el actor econmico privado espera del proyecto son los resultantes del valor de la venta de los productos (bienes o servicios) que generar el proyecto menos los costos.

PROYECTO DE INVERSIN PRIVADA

El empresario tiene varias alternativas de inversin, por lo que esperar que el capital colocado en el proyecto le ofrezca un rendimiento que sea superior o por lo menos igual- al que obtendra en las inversiones alternas. Es decir que tiene un costo de oportunidad del capital.

Funcin Financiera
INVERSIONES
Rentab*

RECURSOS
Costo Finan.

> eva

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

.

Los proyectos de inversin pblica son un instrumento de intervencin del Estado en aquellas reas que corresponden a su misin y naturaleza.
CPC. Art. 51, 71, 339.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El objetivo principal es el de atender a una poblacin carente de un determinado servicio (o conjunto de servicios); y los beneficios regularmente se expresan por el nivel de satisfaccin de la necesidad para los usuarios del proyecto; siempre y cuando el costo de oportunidad social de los recursos lo justifique.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Los beneficios de los proyectos de inversin pblica tienden a medirse "por fuera del proyecto", por el impacto que genera en un ambiente concreto, por los efectos que ocasiona en una comunidad determinada. EXTERNALIDADES

TIPOLOGA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Los proyectos de inversin pblica pueden ser clasificados as:

1- Proyectos productivos ( EMPR.)

Tienen como fin instalar una capacidad transformadora de insumos para producir bienes destinados a satisfacer necesidades de consumo. Ej:produccin agropecuaria, explotacin minera o de transformacin industrial.

TIPOLOGA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

2 - Proyectos de infraestructura ( EMPR.)
Tienen como propsito fundamental generar condiciones facilitadoras, inductoras, o impulsoras de desarrollo econmico. Tambin llamados "proyectos de infraestructura econmica". Ej : un aeropuerto, electrificacion.

TIPOLOGA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

3 -Proyectos sociales
Llamados "proyectos de beneficio (o infraestructura) social". Estn destinados principalmente a satisfacer necesidades sociales en una comunidad de usuarios mediante el aprovechamiento inmediato de los servicios producidos. Ejemplo:proyectos de salud, saneamiento bsico, educacin. CPC. Art. 357, 366

TIPOLOGA DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

4 - Proyectos - programa
Su objetivo bsico es apoyar a los proyectos productivos, de infraestructura y sociales.
Ejemplos: capacitacin, alfabetizacin, vacunacin, campaas de educacin ciudadana, medio ambiente.

TIPOLOGIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

5 - Los llamados "estudios bsicos" son

proyectos que no generan beneficios directos pero permiten identificar futuros proyectos. Aqu se contemplan, por ejemplo, los

proyectos de investigacin.

MARCO LGICO
CONSTRUCCION DE INDICADORES

ARBOL DE PROBLEMAS

ANLISIS DE INVOLUCRADOS
- INSTITUCIONES PBLICAS, - ONGs, - CMARAS DE COMERCIO, - POLTICOS Y EMPRESARIOS, - AMBIENTALISTAS, - COMUNIDAD & GRUPOS SOCIALES, - SECTOR FINANCIERO.

CUL ES SU INTENSIDAD A FAVOR O EN CONTRA DEL PROYECTO ???

QU ES UN PROBLEMA
???

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

-DESCRIPCIN: descriptores e indicadores. -UBICACIN: barrio, localidad, vereda, institucin. -POBLACIN AFECTADA: concentrada o dispersa. -MAGNITUD DEL PROBLEMA: qu importancia tiene; %, %. -CRONOLOGA: desde cuando existe, se ha incrementado ? -CAUSAS Y EFECTOS.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
Como el propsito de un proyecto es solucionar un problema o responder a una necesidad, es indispensable, antes de iniciar el diseo de ste, describir claramente cul es el problema o la situacin que ste pretende atender. No se puede llegar a la solucin satisfactoria de un problema si ste se desconoce. Para solucionar un problema la clave esta en su correcta identificacin.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
1. Seleccionar los principales problemas de la comunidad:
Contaminacin Ambiental Pobreza Crtica y Desempleo Ejemplos: Desabastecimiento agua potable Inseguridad Personal Desnutricin Infantil Deficientes Servicios de Salud

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
2. Precisin del Problema
Un problema se precisa mediante su descripcin. La descripcin de un problema expresa los sntomas del mismo. Estos sntomas se enumeran como un conjunto de descriptores de los hechos que verifican la existencia del problema. Los descriptores son diferentes de las causas y efectos y deben incorporar indicadores.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
EJEMPLO - Si el problema es: Desabastecimiento de Agua Potable en el Barrio la Granja Las viviendas carecen del servicio de agua potable indicador : I1) El 50% de las viviendas del Barrio carecen de servicio de agua potable

descriptor: d1)

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
descriptor: d2) El servicio de agua potable no
es contino indicador: I2) En las Casas el Servicio de Agua Potable es de Seis (6) Horas al Da Evolucin del Problema: d3= d1+d2 I3): I1 + I2 Hay incremento de las viviendas del barrio sin agua y tiende a disminuir el nmero de horas del servicio .

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al contestar estas preguntas, se estn identificando las causas y su interrelacin.
Para conocer la trascendencia del problema Y examinar sus repercusiones SE exploran los efectos que ocasiona.

PLANTEAMIENTO PROBLEMA
Para verificar si un problema est bien descripto conviene hacerse la siguiente pregunta: si pudiera quitarle la

carga negativa que contiene cada uno de los descriptores, el problema quedara resuelto? Si la respuesta es

positiva, el problema est bien descripto

RBOL DE PROBLEMAS
Definido un solo problema, al cual se quiere y se puede atender, procedemos a identificar sus causas y sus efectos en un ARBOL DE PROBLEMAS.
Las CAUSAS son las situaciones problemticas que explican las razones por las cuales ocurre ese problema Los EFECTOS son las repercusiones del problema.

RBOL DE PROBLEMAS
relacin: causa efecto

Anlisis de Problemas
(Relacin Causa - Efecto)
Prdida de confianza en la empresa de transportes

Pasajeros Accidentados

Pasajeros retardados

Problema Central

Frecuentes accidentes de autobs, IBAGU

Comportamiento imprudente de los conductores

Vehculos en estado de deterioro

Calles en mal estado

Vehculos obsoletos

Mantenimiento irregular

RBOL DE PROBLEMAs
ATRASO SOCIOECONOMICO

ESTANCAMIENTO E INMOVILIDAD SOCIAL

SUBDESARROLLO SOCIO-CULTURAL

BAJO NIVEL INGRESOS

LIMITACION DEL POTENCIAL ECONOMICO-PRODUCTIVO LOCAL

PERDIDA DE LA AUTOESTIMA INDIVIDUAL

INACTIVIDAD CULTURAL

PERDIDA IDENTIDAD Y VALORES

INHABILIDAD PARA EL EMPLEO

INHABILIDAD PARA INTERPRETACION, EXPRESION Y COMUNICACION

ALTA TASA DE ANALFABETISMO, OIBA

MUNICIPIO

DEFICT DE ATENCION ESCOLAR

ANALFABETISMO DE ADULTOS

FALTA DE AULAS

USO INEFICIENTE DE CAPACIDAD

AUSENCIA DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACION

MARCO LGICO CONSTRUCCION DE INDICADORES

ARBOL DE PROBLEMAS RBOL DE OBJETIVOS.

ANLISIS DE OBJETIVOS
Es un procedimiento metodolgico que permite describir la situacin futura que RESULTARA una vez resueltos los problemas.

Los objetivos General y Especficos expresan la situacin que se espera alcanzar mediante
la solucin caracterizado. del problema enunciado SITUACIN OPTIMISTA

ANLISIS DE OBJETIVOS
Objetivo General: expresa el logro, en trminos de desarrollo, que el proyecto contribuir a alcanzar junto con otros proyectos. Debe estar relacionado con estrategias de desarrollo de largo alcance previstas en los planes de gobierno. Por lo tanto debemos establecer los medios qe necesitamos y los fines inmediatos que el proyecto se propone alcanzar en un tiempo determinado.

RBOL DE OBJETIVOS
Anlisis de Medios-Fines
La empresa goza de buena reputacin

FINES

Menos pasajeros Accidentados

Los pasajeros llegan puntualmente

OBJETIVOS

Disminucin de accidentes de autobs

Los conductores conducen con prudencia

Los vehculos se encuentran en buen estado

Se ha mejorado el estado de las calles

MEDIOS
Se remplazan en forma regular los vehculos obsoletos Se efecta el mantenimiento con regularidad

ARBOL DE OBJETIVOS
MEDIOS Y FINES
PROGRESO SOCIOECONOMICO

FINES
PROGRESO Y MOVILIDAD SOCIAL DESARROLLO SOCIO-CULTURAL

BUEN NIVEL INGRESOS

MEJORADO EL POTENCIAL ECONOMICO-PRODUCTIVO LOCAL

RECUPERACION DE LA AUTOESTIMA INDIVIDUAL

ACTIVIDAD CULTURAL

HAY IDENTIDAD Y VALORES

HABILIDAD PARA EL EMPLEO REMUNERADO

CAPACIDAD PARA INTERPRETACION, EXPRESION Y COMUNICACION

MEDIOS

OBJETIVOS
SUFICIENCIA DE AULAS

ALTA TASA DE ALFABETISMO EN EL MUNICIPIO

COMPLETA ATENCION ESCOLAR

ALFABETISMO DE ADULTOS

USO EFICIENTE DE CAPACIDAD

PROGRAMAS DE ALFABETIZACION

IDENTIFICACION ALTERNATIVAS DE SOLUCION CONSTRUCCION DE INDICADORES ARBOL DE PROBLEMAS RBOL DE OBJETIVOS, RBOL DE ESTRATEGIAS.

MARCO LGICO

RBOL DE ESTRATEGIAS
Que actividades hay que realizar para lograr el objetivo central y con que recursos financiero y humanos contamos.
Si las actividades son viables alcanzaremos los fines planteados en el rbol de objetivos.

RBOL DE PROBLEMA
Efectos Aumento mortalidad infantil Malestar Social

PROBLEMA

Alta incidencia de enfermedades de transmisin hdrica en la comunidad de la Vereda La Mara Mpio. de

Ibagu

Causas

Agua no apta Consumo humano

Deficiente servicios Medico/sanitarios

Manejo inadecuado del agua en la Comunidad

RBOL DE OBJETIVOS
Fines Disminucin mortalidad infantil Mitigado Malestar Social

OBJETIVOS

Disminucin de la contaminacin Rio Combeima en el sector Vereda La Mara Municipio de Ibagu

Medios

Mejorada la calidad Del Agua para Consumo humano

Mejorados los servicios Medico/sanitarios

Manejo adecuado del agua en la Comunidad

RBOL DE ESTRATEGIAS
Disminucin mortalidad infantil Mitigado Malestar Social

OBJETIVO

Disminucin de la contaminacin Rio Combeima en el sector Vereda La Mara Municipio de Ibagu

Veinte talleres Educacin Ambiental Dirigido a: Comunidad y Sector Educativo de la cuenca Del rio; y Diez jornadas De limpieza del Rio aguas arriba

Siembra de plntulas biolgicas en el rio.

Construccin 150 und.pozos Spticos en la vda La Mara y otras Veredas aledaas Aguas arriba

5 giras transf. de tecnologia con los sectores Productivos

RBOL DE PROBLEMAS DNP

Prdida de cosechas Altos costos de movilizacin de personas y productos Disminucin de atencin mdica y educativa a la poblacin

Baja comercializacin de productos agropecuarios

Desplazamiento de la poblacin campesina hacia los cascos urbanos

Baja velocidad de movilizacin de vehculos de transporte y carga

Dificultad en la intercomunicacin de poblacin rural de las Veredas del municipio Paz de Ariporo.
Vas de acceso en mal estado

Banca desprotegida susceptible a la erosin

Mantenimientos parciales y no definitivos.

RBOL DE OBJETIVOS DNP Fines

Disminuye Prdida de cosechas

Minimiza los costos de movilizacin de personas y productos

Facilita la atencin mdica y educativa a la poblacin

Mejora la comercializacin de productos agropecuarios

Disminuiye inmigraciones de poblacin a los cascos urbanos

Incrementa la velocidad de movilizacin de vehculos de transporte y carga

Obj central

Facilidad en la intercomunicacin de poblacin rural de las Veredas del municipio Paz de Ariporo.

Mejora el estado de las vas de acceso

Medios
Banca protegida y de las vas existentes Mejora a largo plazo sobre la va

Embudo de las soluciones DNP

ESTRATEGIAS

Conocimiento/Experiencia/Contexto

Prioridades Polticas Pblicas.

Capacidad institucional Preferencias ciudadanas

Construccin en pavimento flexible con Construccin en mezcla con crudo Concreto asfltico en un tramo de 32 km de castilla en un tramo de 32 km

CONSTRUCCION DE INDICADORES

POBLACIN OBJETIVO

POBLACIN
La determinacin de la demanda social, implica identificar tres tipos de poblaciones: POBLACIN DE REFERENCIA: cifra de poblacin global, que se toma como marco de referencia para clculo, comparacin y anlisis de la demanda. POBLACIN AFECTADA: segmento de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. POBLACIN OBJETIVO: Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto est en condiciones reales de atender.

POBLACION
Poblacin Poblacin Poblacin de Referencia Objetivo
Poblacin Aplazada

Afectada

Poblacin No Afectada

POBLACIN
Lo ideal sera que la poblacin objetivo sea igual a la poblacin afectada, es decir, que el proyecto pueda atender a la totalidad de la poblacin necesitada. Pero restricciones de tipo tecnolgico, financiero, cultural e institucional, hacen que la demanda supere la capacidad de atencin. El porcentaje no atendido del proyecto se constituir en una POBLACIN OBJETIVO aplasada, que requiere atencin de las autoridades pblicas. Se deben cubrir con futuros proyectos.

POBLACIN
Ejemplos de Poblacin: Problema: Carencia de Agua Potable . . . Poblacin de Referencia: Poblacin Total del Municipio de Guapi Poblacin Afectada: Poblacin Carente del Servicio (25% del total Poblacin) Poblacin Objetivo: 70% de la Poblacin Afectada ( 17.5 % pob. Ref. )

POBLACIN
Ejemplos de Poblacin:
Problema: Contaminacin por Aguas Servidas Poblacin de Referencia: Total de Viviendas en el Casco Urbano de Chachag Poblacin Afectada: Nmero de Viviendas Sin Red de Desague (35% del total de Viviendas) Poblacin Objetivo: Zona Occidental de la Ciudad: 40% de las Viviendas sin Desague.( 14 % pob.ref. )

ANLISIS DE PROBLEMA
AUMENTO DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

ALTO INDICE DE INTENTO DE SUICIDIO

ALTA INDIGENCIA

EFECTOS

AUMENTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA

POBLACION INFANTIL VULNERABLE

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROB

AUMENTO DE LA FARMACO DEPEDENCIA EN LA CIUDAD DE IBAGUE

FALTA DE PROGRAMAS DE P. Y P. EN LAS INS TITUCIONES EDUCATIVAS

DISFUNCION FAMILIAR

NO CONTROL POR AUTORIDADES

CAUSAS
FALTA DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

FACIL ACCESO A LAS SUSTANCIAS SPA

FALTA DE ENTIDADES PARA LOS PROGRAMAS DE REHABILIT

ARBOL DE FINES Y MEDIOS

DISMINUCION DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

INDICE DE INTENTO DE SUICIDIO PROTECCION A LA POBLACION INFANTIL

DISMINUCION DE LA INDIGENCIA

FINES

DISMINUCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA

SOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION FAMILIAR

OBJ

DISMINUCION DE LA FARMACO DEPEDENCIA EN LA CIUDAD DE IBAGUE

REALIZACION DE PROGRAMAS DE P. Y P. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ADECUADA RED DE APOYO FAMILIAR

VIGILANCIA Y CONTROL POR AUTORIDADES

MEDIOS
DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

MAYORES SANCIONES A DISTRIBUIDORES Y COMPRADORES

CREACION DE ENTIDADES PARA LOS PROGRAMAS DE REHABILIT

Embudo de las soluciones

ESTRATEGIAS

POLTICAS DE SALUD PUBLICA

Aplicacin de sanciones legales vigentes

Centros de Rehabilitacin Educacin Socio - Familiar

Reinsercin Social
Crear centros de Rehabilitacin Con personal capacitado
Seminario taller a las familias y colegios Reubicacin familiar, Oportunidad laboral Y acceso educativo

POBLACION

Consumidores De sustancias psicoactivas

Frmaco Dependientes De Ibagu

Comuna No. 10 De Ibague

El resto de las comunas

Poblacin fuera de Frmaco Dependencia

rbol de Problema
(Relacin Causa - Efecto)

Duplicidad en los pagos

Dificultad para acceder a los servicios de salud Problemas Legales

Impiden Ampliacin de Cobertura

Aumento de Glosas a la IPS

Problema Central

MULTIAFILIACIN a SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD en la poblacin del municipio de Icononzo

Poblacin Flotante

Base de Datos desactualizada

Inestabilidad Laboral

Falta Conocimiento del Sistema de Salud

Capacitacin (Perfil Ocupacional)

Pocas Fuentes de Empleo

Sistema de Informacin

Falta Compromiso Poltico

Personal no idneo

Interventoria Inoperante

ARBOL DE OBJETIVOS
(Relacin Medios - Fines)

Pagos acordes a la poblacin asegurada

Accesibilidad a los servicios de salud Evitar Problemas Legales

Permitir Ampliacin de Cobertura

Eliminacin de Glosas a la IPS

Lograr en la poblacin de Icononzo la UNIAFILIACION de Seguridad Social en Salud

Sistema de informacin confiable y actualizacin con FOSYGA
Conocimiento del Sistema de Salud

Actualizar peridicamente Base de Datos

Estabilidad Laboral

Ofertas de Capacitacin Tcnico- Profesional

Fortalecer e incrementar las fuentes de empleo

Dotacin e equipos y medios de comunicacin

Compromiso Poltico

Personal Calificado

Interventoria Operante

ARBOL DE ESTRATEGIAS
Pagos acordes a la poblacin asegurada Accesibilidad a los servicios de salud Evitar Problemas Legales

Permitir Ampliacin de Cobertura

Eliminacin de Glosas a la IPS

Lograr en la poblacin de Icononzo la UNIAFILIACION de Seguridad Social en Salud

Mejorar medios de Comunicacin y tecnologa en equipos
Campaas de capacitacin e informacin a la poblacin

Actualizar peridicamente Base de Datos

Estabilidad Laboral

Convenios con SENA ESAP Escuelas Capacitacin

Incentivos econmicos a las empresas

Crear un Software para la depuracin base de datos

Compromiso y capacitacin al Gob. Local

CTE. Capacitacin en la actualizacin base de datos

Persona Idnea y control del proceso

6.500 AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO

LOS 11.200 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

referencia

3.300 AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO objetivo

afectada

4700 HABITANTES EN OTROS REGIMENES

3.200 POBLACION POBRE NO ASEGURADA

aplazada

no afectada

IMPACTO DEL PROYECTO

Poblacin afectada Sin Pry

IMPACTO

Con Pry

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

IMPACTO DEL PROYECTO (b)

Poblacin mejorada con Pry

IMPACTO

sin Pry

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PREPARACION DE ESTUDIOS

CONSTRUCCION DE INDICADORES

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Se debe analizar, en primer lugar, las

caractersticas y dimensiones del problema y sus efectos, al igual que las razones por las cuales es necesario solucionar o modificar una determinada situacin.
En segundo lugar, especificar la relacin

del proyecto con los planes y programas de gobierno (nacional, departamental o

municipal), as como los estudios previos realizados para su sustentacin.

En tercer lugar considerar el factor ambiental. Mencionar lo referido a impactos sobre el medio ambiente, el patrimonio histrico, cultural o social. En cuarto lugar justificar la localizacin, considerando: Ubicacin poblacin objetivo Existencia de materias primas, insumos, recursos humanos Facilidades de infraestructura y de servicios pblicos Intereses poltico-comunales o polticas explcitas de desarrollo local.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema. Verificar la factibilidad (mercado, fsica, tcnica, presupuestal, institucional, cultural) de las alternativas.

ESTUDIO DE MERCADO
Servicio al Cliente

DEMANDA: Q MERCADO Competencia P*Q = Ingr.

PRECIOS: P
COMERCIALIZACIN

MOTIVACION
APROVECHAR OPORTUNIDADES COMPETIR CON PRODUCTOS TRADICIONALES

MERCADO

SUSTITUIR IMPORTACIONES

ATENDER UNA NECESIDAD PROMOVER EXPORTACIONES

LA DEMANDA
DATOS DE CONSUMO
CAMBIOS DISTRIBUCION INGRESOS

DATOS DE POBLACION

DATOS DE PRODUCCION

DATOS DE IMPORTACIONES

COMPORTAMIENTO HISTORICO

DATOS DE EXPORTACIONES OBSERVACIN O CONSULTA A POTENCIALES CONSUMIDORES

LA OFERTA
NOMBRE DE LAS EMPRESAS UBICACIN DE LAS EMPRESAS

CLASES DE PRODUCCIN
(INDUST-ARTESANAL)

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

OFERTA

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS

PARTICIPACIN EN EL MERCADO Y PLANES EXPANSION

REGIMEN DE MERCADO

SISTEMA DE COMERCIALIZACION (CONTADO-CREDITO)

FUENTES DE ABASTECIMIENTO

DEMANDA - OFERTA
DFICIT = DEMANDA - OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA PROBLEMA

LOS PRECIOS
COSTOS MERCADO

PRECIOS

VIGENTES EN MERCADOS EXTERNOS

PRECIOS POLITICOS

ESTUDIO TECNICO
TAMAO
LOCALIZACION

ASPECTOS TECNICOS

INGENIERIA, f (prod.)
ORGANIZACION

CRONOLOGIA

f ( Pd) f (Tr, , , )

FUNCIN DE PRODUCCIN
Tr = Trabajo K = Capital (bienes de Kapital) = tecnologa = capacidad administrativa

Insumos; (Tr, K , ); Producto final

FUNCION DE PRODUCCIN

I N S U M O S

MANO DE OBRA Kap. Humano Bienes Kapit. Infraestructura Kap. Informac. Kap. Organis. o Capac. A/va.

MERCADO

PROCESO

PRODUCTOS & SERVICIOS

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAO

DIMENSION DEL MERCADO

CAPACIDAD FINANCIERA

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

EXISTENCIA SUFICIENTE DE SERVICIOS

TAMAO

SITUACIN DE TRANSPORTE

ASPECTOS DE TIPO INSTITUCIONAL

CAPACIDAD TECNICA

CAPACIDAD DE GESTION

LOCALIZACIN DEL PROYECTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO

MACROLOCALIZACION (INTEGRACION AL MEDIO NACIONAL,REGIONAL)

MICROLOCALIZACION

LOCALIZACION EXACTA

FUERZAS LOCACIONALES
COSTO DE TRANSPORTE

LOCALIZACION
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE INSUMOS FACTORES DE ORDEN TRIBUTARIO INFRAESTRUCTURA POLITICA DE DESARROLLO CONDICIONES DE VIDA Y CLIMA PRECIO DE LA TIERRA

ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Estructura Organizacional Personal Administrativo y operativo Gastos Administrativos (salarios, prestaciones, viticos, servicios pblicos, papelera, mantenimiento equipo) Funciones del Personal

Procesos y procedimientos

MARCO INSTITUCIONAL - LEGAL

Institucional: incluir la informacin relevante de las Entidades que participan en el proyecto. Legal: es el anlisis y conocimiento del cuerpo normativo que regir al proyecto, tanto en su etapa de origen como en su ejecucin y ulterior puesta en operacin. Considerar los factores que la legislacin le puede imponer al proyecto y cmo afectan los flujos de caja.

FLUJO DE CAJA , PUNTO DE EQUILIBRIO, MERCADO DE KAPITALES.

FLUJOS DE CAJA
VARIABLES
FCS*
1 2 3 4 5 . . . n

VS

i IS

FC
Ingresos -Egresos Operacionales -Depreciacin -Intereses Utilidad antes de impuestos -Impuestos Utilidad neta +Depreciacin -Amortizacin de deuda Flujo de caja (FC)

F Cvs
Precio de Mercado -Valor en Libros Utilidad antes de impuestos -Impuestos Utilidad neta Ing. - Egr. = FCvs

Planeacion Financiera, y PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS & COSTOS INGRESOS

utilidad ING = CT cf

Costos totales

V*Q C F

QE

Qi

presupuesto & COSTOS

Planeacion Financiera, y PUNTO DE EQUILIBRIO

utilidad presup= CT

Costos totales

cf

V*Q C F

QE

Qi

ACTIVIDADES Y NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
GRAFICO No - 3-3

GRAFICO DE GANTT U. De Cant. Medida Obra Planos 100

EJECUTADO

Actividad Ingeniera

UNIDADES DE TIEMPO - MESES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAMADO

Fundaciones Edificios Obra Gruesa Montaje Equipos Instalaciones Terminaciones Pruebas

M3

220

M2 GL GL M2 Hrs

450 1 1 480 300

NOMBRE DEL PROYECTO

Titulo que se le otorga y que deber permanecer durante toda la vida del proyecto. Caractersticas del nombre: a) Debe ser preciso, identificar el proyecto en forma inequvoca a) Responder a tres preguntas:

Qu se va hacer? Sobre qu? Dnde ?

NOMBRE DEL PROYECTO

Qu se va hacer: se refiere al proceso que se realiza mediante el proyecto, ejemplo: dotacin, capacitacin, relocalizacin. Sobre qu: se refiere al objeto sobre el cual recae el proceso, ejemplo: capacitacin de los microempresarios. Dnde: se refiere a la localizacin del proyecto, indicando regin, departamento, municipio o vereda, ejemplo: capacitacin de los microempresarios de Tunjuelito, Bogot D.C

Mercado de Capitales

RICARDO DAZ CABALLERO

rdiazcab@yahoo.com cel: 311 824 3401 PERFIL PROFESIONAL Amplia experiencia en estudios de formulacin y evaluacin de proyectos de tipo nacional y regional; y asesora financiera. PROFESIN: Economista, Especialista en Docencia Universitaria; y Magster en Economa.

CONSULTOR: Estudios de factibilidad para la creacin de instituciones universitarias, estudios de factibilidad para el sector agroindustrial; y anlisis de finanzas municipales. DOCENTE: Ms de 20 aos en pregrado y postgrado en las reas de formulacin y evaluacin de proyectos, finanzas; y econometra. Asesora a estudiantes de postgrado en la elaboracin del trabajo final en las diferentes reas de proyectos de desarrollo y finanzas pblicas. ADMINISTRATIVA: Apoyo logstico y manejo de personal en entidades pblicas. DOCUMENTOS ELABORADOS: MDULOS para postgrados: EVALUACIN DE PROYECTOS, INGENIERA ECONMICA, MEDICIN ECONMICA, GLOBALIZACIN Y COMPETITIVIDAD. Junio_2009