Revisin de la Actividad de TI en Chile

Junio, 2012 Patrocinado por:

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Panorama General de IDC

IDC es una firma global e independiente que provee inteligencia de mercado, eventos y asesora para el mercado de tecnologas de la informacin y telecomunicaciones Los ms de 1,000 analistas de IDC proveen su experiencia global, regional y local en tecnologa, as como en tendencias y oportunidades de la industria en ms de 50 pases Trabajamos entregando inteligencia y datos de mercado, anlisis de la industria y asesora estratgica desde 1964 IDC es una subsidiaria de IDG, una de las principales compaas a nivel mundial de medios, investigacin y eventos para tecnologa de Informacin y Telecomunicaciones
IDC 07/03/12 2

La Red Global de IDC

Ms de 1,000 analistas crean una red global de informacin Cobertura en ms de 50 pases en todo el mundo Ms de 45 aos de experiencia analizando los mercados de TI y comunicaciones
IDC 07/03/12 3

Agenda
Entorno macro Industria Chilena de TI Hardware dictando el comportamiento de la industria El mercado de PCs Entendiendo al consumidor y las empresas Gua esencial

IDC

07/03/12

Las expectativas de crecimiento de Chile son influenciadas por el panorama mundial

IDC

Fuente: Chile, Banco Central

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Los mercados de TI presentan buenas perspectivas, apoyando el crecimiento

Chile, PIB, proyecciones, %, 2011 2012*
Panorama de la economa en Chile Superando un ligero nivel de incertidumbre hacia finales del ao 2011, los valores de venta del cobre se mantiene altos y relativamente estables, impulsando al sector privado en todas las industrias que apoyan la produccin del metal. Dentro de una de las dos regiones con economas emergentes en el mundo, Chile continua con sus procesos de crecimiento y expansin en LA. En industrias como Retail y Servicios Como una positiva consecuencia del crecimiento natural de estos mercados, el aumento en la demanda de RRHH est llevando a Chile a niveles de pleno empleo favoreciendo la demanda interna y generando la necesidad de especialistas.

(*) Pronstico
IDC Fuente: Economist Intelligence Unit Junio 2012 07/03/12 6

Chile Colombia y Brasil esperan alcanzar niveles de crecimiento previos a 2009

Latinoamrica, mercado TI, crecimiento e inversin en TI , US$ Corrientes , 2008 2012*

2008

2009

2010

2011

2012*

Chile LA
Argentina Per Colombia Brasil

14.1% 16.1% 25.1% 29.2% 16.1% 10.0%

-3.7% -12.3% -6.5% -1.8% -6.0% -16.1%

36.8% 19.8% 20.4% 25.1% 31.3% 25.5%

14.8% 13.7% 19.3% 18.9% 10.7% 11.7%

13.6% 8.8% -1.8% 7.4% 14.7% 8.5%

(*) Pronstico
IDC Fuente: IDC Latin America IT Spending Patterns, The Latin American Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 7

Evolucin del gasto agregado TI por pas, proyeccin para 2012

Latinoamrica, TI, crecimiento anual inversin en TI , % en dlares constantes, 2009 2012*
Panorama a futuro Los buenos niveles de adopcin experimentados en 2010 a partir del proceso de recuperacin de las inversiones en HW generan las condiciones para regularizar el desempeo de los mercados de HW durante los prximos aos. El desarrollo de nuevas soluciones TI por parte de los proveedores de la industria a nivel mundial, convergen en una mayor demanda durante 2012 en Chile, por sobre el promedio del desempeo en los dems mercados de la regin. La evolucin del mercado de TI est desarrollando positivamente el mercado, impulsando nuevos portafolios de producto que benefician a la demanda con una atractiva competencia de precios.

(*) Pronstico
IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 8

Los desafos del crecimiento impulsan el despegue de las soluciones de SW

Chile, TI, crecimiento anual inversin en TI , % en pesos chilenos, 2009 2012*
Panorama a futuro Los buenos niveles de adopcin experimentados en 2010 a partir del proceso de recuperacin de las inversiones en HW generan las condiciones, para regularizar el mercado durante los prximos aos. Los avances en el nivel de las soluciones TI apoyando el negocio y en la adopcin de mejores prcticas, demandan la evaluacin e implementacin de soluciones de administracin para infraestructura TI. Los desafos de crecimiento posicionan a Chile como un early adopter en la regin LA, en este sentido la adopcin de soluciones de SW y servicios profesionales de TI, ha desarrollado beneficios alrededor del concepto Cloud.

(*) Pronstico
IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 9

Chile desarrollando su participacin en nuevos mercados, apoyado en soluciones TI

Chile, TI, inversin en TI , % en miles de millones de pesos chilenos, 2008 2013*
Evolucin de los mercados TI El mercado de hardware experiment una ligera desaceleracin hacia finales de 2011 producto de las fuertes inversiones realizadas en 2010, para renovar o implementar soluciones postergadas desde 2009. Una economa estable y numerosos acuerdos comerciales con nuevos mercados, hacen de Chile un polo de inversin, que incrementa el desempeo de los mercados de SW y Servicios TI. El crecimiento natural del mercado de servicios TI, se concentra en los beneficios adicionales, por negociacin de un contrato integral, en que el cliente final define un mejor precio por mantenerse o consolidar servicios.

(*) Pronstico
IDC Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book, 1Q, 2012 07/03/12 10

Los dispositivos de alto valor compensan la menor demanda, manteniendo la participacin

Chile, Hardware TI, inversin por sector, % en miles de millones de pesos chilenos , 2011 2012* estimacin
Miles de Millones de pesos Chilenos

$1.045

$1.183

Notas: (*) Pronstico (**) Estimado

IDC Fuente: IDC LA Vertical Market Spending, Enero 2012

Hardware TI No incluye hardware de telecomunicaciones: Switch Service provider Smartphone ni feature phone

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Los beneficios de la movilidad impulsan el mercado de computadores personales

Chile, PC, distribucin por tecnologa, unidades, 2010 2011

Nota: Porttiles incluye, Notebook ultra portables.

IDC Fuente: IDC Latin America Trimestral PC Tracker 1Q 2012 07/03/12 12

Porttiles continua consolidando su participacin en el mercado

Chile, PC, distribucin por tecnologa, unidades, 2H2010 2H2011
Evolucin de los mercados TI Los porttiles explican su crecimiento debido a la demanda por movilidad que ha continuado acelerando la categora. Particularmente en el segmento hogar es donde ms crecimiento experimentamos. Las Netbook son canibalizadas por otras tecnologas, los principales dispositivos demandados son Notebooks de entrada, ultraportables o media tablets (tableta). Gobierno comienza a incluir soluciones en formato AIO.

Nota: Porttiles incluye, Notebook ultra portables.

IDC Fuente: IDC Latin America PC Tracker 1Q 2012 07/03/12 13

El mercado experimenta competencia en 2012 alrededor de las nuevas tecnologas

Entorno Privado
El sector privado est enfocado en la exploracin de soluciones TI que colaboren en mejorar los procesos, para administrar su crecimiento. Una ligera sensacin de incertidumbre, afecta a algunos sectores especficos de la industria, aplicando cautela. Las soluciones de infraestructura empresarial, retornan a niveles de madurez previos a la crisis. El segmento Hogar, se enfrenta a una oferta ms profunda de dispositivos mviles, lo que impacta positivamente en la demanda de la cuarta pantalla. El surgimiento del concepto Consumerizacin de TI comienza a tomar fuerza en el mercado, explicado por el aumento de la adopcin de las tablets
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Entorno Pblico
Desarrollo del plan para acercar los servicios de gobierno a la comunidad, a travs de oficinas y portales. Evaluacin de proyectos y beneficios, entorno a la implementacin de Servicios basados en el concepto de Cloud computing privado. Una interesante cantidad de proyectos de tamao medio, mantienen el optimismo en el mercado de proveedores, para el segundo semestre 2012. Gobierno comienza a incluir soluciones de Pcs en formato All In One.

Para ms Informacin
Natalia Vega nvega@idc.com
Matas Fuentes IDC Chile mcfuentes@idc.com Patricio Soto IDC Chile psoto@idc.com

Marcelo Leiva IDC Chile mleiva@idc.com

Marco Soto IDC Chile msoto@idc.com

Gracias por su atencin!

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 IDC

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