Encodage du stock initial

Aller dans l’onglet Achats et dans Documents d’achats choisir Bon de réception.

La date est automatiquement remplie. Cette date peut être modifié selon le jour de la réception,
dans le cas ou vous encodez le bon de livraison de votre fournisseur en différé de sa réception.

Vous devez ensuite remplir le code tiers, il s’agit d’identifier votre fournisseur.
Ce fournisseur peut avoir été créé préalablement via Achats > Fournisseurs > Fournisseurs ou
directement via l’interface de gestion
Articles défectueux ou disparu.

Veuillez toujours prendre en compte qu’un article qui sort du stock, doit être justifié.
Aussi bien pour vous que dans le cadre d’un contrôle.

Effectuer une sauvegarde

La sauvegarde devrait avoir lieu tous les jours à la clôture de caisse et être externalisée (clé usb,
hdd,cloud).
La sauvegarde est fortement recommandée préalable à une opération non routinière (inventaire,
changement de mise en page, changement de nom de société,…)

Pour effectuer une sauvegarde, rendez-vous dans Outils > Sauvegarde

L’assistante de sauvegarde vous guide tout du long.

Laisser les paramètres par défaut dans la plupart des cas.

Vous pouvez adapter la destination du backup (clé usb, hdd, cloud) en fonction de vos besoins.
Cliquez sur les 3 points alignés en bout du chemin proposé.
Cliquer sur « Lancer » et un sauvegarde s’effectue automatiquement.
Patientez jusqu’à la fin du processus.

La sauvegarde c’est bien passé, vous devriez voir cette fenêtre.

Par défaut, le programme propose une sauvegarde du dossier courant au moment de la fermeture
de clui-ci.
Effectuer un inventaire

Commencer toujours par faire un backup des données (voir procédure).

Assurez-vous avec votre comptable de la procédure à suivre pour déclasser des articles (sortie avant
inventaire, après inventaire, contrôle de la tva, …).

Initier un inventaire via le logiciel, rendez-vous dans Stocks /Articles et choisissez Inventaires

Dans la vue à l’écran vous pouvez consulter les inventaires précédents et créer un nouvel inventaire
an cliquant sur Ajouter > Inventaires
L’assistant d’inventaire vous guide tout au long du processus.

Sur la seconde vue, vous pouvez définir le jour de l’inventaire. En général le jours courant ou le
dernier jour de l’exercices fiscal. Plus aucune vente ne peut avoir lieu après l’inventaire sur l’exercice
fiscal clôturé.
Veuillez laisser les paramètres comme suivant dans la plupart des cas.

Dans la vue suivante, vous pouvez effectuer un regroupement pour faciliter l’inventaire physique.
Je vous invite à choisir le regroupement en fonction de l’organisation de votre stock/magasin.
Si aucun regroupement ne vous convient, laissez « Aucun ». Idem pour le tri.

Le tri par code article ou description commerciale sont les plus courant.
L’inventaire se prépare et génère une liste d’article.
Dans la partie supérieure vous retrouvez l’état de la comparaison entre le stock réel et le stock connu
du logiciel. « Etat de validation : En cours »
Ainsi que la date de l’inventaire et l’option d’import de douchette.

L’option d’import de douchette va nous permettre de scanner chaque article plutôt que de saisir
manuellement le code barre et la quantité de l’article.

NE CLIQUER JAMAIS sur le bouton Valider avant la fin certaine de l’inventaire. Sans quoi un
inventaire incomplet sera sauvegardé et ne sera plus modifiable.

Vous pouvez cependant enregistrer votre travail à tout moment afin de faire une pause dans
l’encodage ou en cas de plantage du logiciel ne pas tout réencoder vie le bouton « Enregistrer »

Pour commencer l’encodage du stock, cliquer sur import douchette.

Normalement la marque et le modèles sont déjà défini depuis l’année précédente dans le logiciel.

Si vous avez changez de douchette, cela peut ne pas fonctionner.

Lorsque vous avez complété le constructeur et le modèle, vous devez définir le séparateur.
Le séparateur est la méthode avec laquel le code barre va être interprété par le programme.

Par défaut, CR-0x0D est utilisé, si cela ne fonctionnait pas, veuillez essayer les autres options.

Cliquer sur démarrer l’écoute et scanner votre premier code barre.

FAQ

Disparition du popup de calcul du trop payé.

Allez dans règlements > Moyen de Payements et éditer l’option Espèces.