Etude AUSI 22oct03

tude sur l'industrie du logiciel
Herv Rannou Maurice Ronai 22 octobre 2003
AUSY 10 rue des Acacias BP 94 92134 Issy les Moulineaux Tel : +33.1.45.29.70.58 Fax : +33.1.45.29.70.75 http : www.ausy.fr www.items.fr
Conseil stratgique des technologies de linformation
http://www.csti.pm.gouv.fr
SOMMAIRE
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Rapport ....................................................................................... 3
Vers une nouvelle division du travail logiciel - Enjeux industriels et opportunits ... 3 Caractres gnraux ..................................................................................... 4 La division du travail logiciel........................................................................... 7 De lincorporation de logiciels dans les biens limplication des industriels dans lindustrie du logiciel ................................................................................... 13 Situation internationale ............................................................................... 15 Situation en France..................................................................................... 18 Mutations et ruptures .................................................................................. 23 Stimuler l'Innovation Logicielle ..................................................................... 31 Rgulation du logiciel .................................................................................. 45 Politique d'informatique publique .................................................................. 47 2
tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International
2 Rapport
2.1 VERS UNE NOUVELLE DIVISION DU TRAVAIL LOGICIEL - ENJEUX
INDUSTRIELS ET OPPORTUNITES
Fortement cratrices de richesse et demplois, lorigine de gains de productivit qui se diffusent dans le systme productif, ayant un fort impact sur la balance des paiements, les industries du logiciel constituent lun des premiers secteurs conomiques, en France et en Europe, comme aux Etats-Unis. Elles reprsentent un poids conomique comparable celui de lautomobile. Malgr la prpondrance amricaine dans ldition de progiciels, la France et lEurope disposent de solides atouts dans le logiciel. Lconomie du logiciel est fortement dsquilibre, avec une domination trs marque des diteurs amricains dans les divers marchs du progiciel. Lindustrie amricaine du logiciel bnficie dun march intrieur considrable et avide de technologies. Elle tire considrablement profit de sa proximit avec les fabricants de composants et dordinateurs. Les industriels europens du logiciel sont plus prsents lautre extrmit du spectre : dans les applications. LEurope dtient des positions fortes dans certains domaines : Les services informatiques et les logiciels applicatifs Les logiciels industriels (notamment PLM-cycle de vie du produit), avec une communaut dentreprises trs active Logiciel enfoui : constructeurs aronautiques, dfense, automobile. Les utilisateurs industriels ont un niveau dexigence lev. Les acteurs europens dans ce secteur sont tout fait comptitifs Logiciel autour des technologies de carte puce Logiciel libre : Une prsence trs forte au sein de la communaut Open Source (16% des dveloppeurs sont franais1) Contrairement ce que suggrent aussi bien les travaux des cabinets dtudes privs que ceux de lINSEE et des comptables nationaux, il est loin dtre tabli que le diffrentiel entre leffort logiciel (achats de progiciels, recours des prestataires, dveloppements pour compte propre) des entreprises franaises et europennes et amricaines de l'autre soit aussi marqu. La position subordonne de lEurope na rien de fatal, si on admet que lconomie du logiciel est loin dtre stabilise. Des ruptures technologiques secouent priodiquement lconomie du logiciel ; ruptures technologiques mais aussi socio-conomiques. Chaque rupture prsente des opportunits pour redistribuer les rles et les hirarchies.
Enquete Floss
2.2 CARACTERES GENERAUX
Le logiciel - Une technologie gnrique
L'extension continuelle des capacits de l'outil informatique depuis sa naissance au lendemain de la seconde guerre mondiale, et portant le rle toujours accru qui lui choit dans des secteurs d'activit de plus en plus nombreux, ont fait de l'industrie du logiciel un domaine en forte croissance, et qui rien que par son poids direct dans l'conomie doit tre class au nombre des industries majeures. L'enjeu du march logiciel ne se limite cependant pas son impact direct. En effet, le logiciel a atteint durant la dcennie 1990 un vritable caractre d'ubiquit, non seulement pour les besoins du systme d'information des entreprises mais en tant que partie intgrante, et bientt prpondrante, de la valeur ajoute de la plupart des branches de l'industrie, que ce soit de manire visible ou comme logiciel enfoui. On a pu dire que le logiciel est partout. Dans le monde du transport avec l'avionique, le rail informatis, la vtronique pour l'automobile, les systmes de contrle du trafic informatiss, pour la gestion des rseaux tlcom, les portables, les cartes puce, instruments mdicaux, dans la production et la gestion du transport de l'nergie, et encore dans la productique pratiquement pour toutes les industries. En tendant continment le champ de ses applications, le logiciel en un certain sens, change de nature, il devient un lment stratgique pour toutes les branches de l'industrie, une "technologie gnrique" c'est--dire composante intgrante de la valeur ajoute de tous les secteurs de l'activit conomique, comparable en cela l'nergie. Le logiciel intervient transversalement dans la comptitivit de l'conomie. Pour de nombreux industriels, la production de logiciel devient structurelle, elle reprsente une part importante de leur chiffre d'affaires et un lment concurrentiel majeur. Ce march logiciel l'importance si considrable, est aussi particulirement difficile tudier d'un point de vue statistique. Le flou des dfinitions, les volutions rapides voire brusques, la difficult recueillir des donnes qui restent fragmentaires se conjuguent pour rendre les chiffres disponibles particulirement dlicats interprter. C'est ainsi par exemple que la nomenclature franaise (NAF) disperse l'activit logicielle entre plusieurs catgories tout en la mlant d'autres activits, tandis que les donnes sur les changes internationaux de logiciels sont manifestement sous-values du fait de la difficult tracer ce type d'change. Ce sont l les caractristiques d'un march connaissant une forte innovation et qui n'a pris que rcemment une telle importance. Les instruments d'tude n'ont pas encore t tout fait adapts, et restent peut-tre pour certains inventer. 4
Problmatiques de l'industrie du logiciel
La caractristique peut-tre la plus cruciale du logiciel est d'tre un produit intrinsquement complexe, d'o deux problmatiques importantes, celles de la qualit et de la productivit. La complexit inhrente au logiciel oblige couramment les utilisateurs se contenter d'un produit la qualit peu satisfaisante dont ils devront tolrer les dfauts. C'est que l'effort et le temps ncessaires pour corriger les bogues d'un logiciel un tant soit peu consquent, rendent souvent impraticable l'atteinte un bon niveau de qualit : la courbe d'amlioration de la qualit en fonction de l'effort fourni est plus "plate" que pour la plupart des autres biens. A de nombreux gards, la matrise de l'activit logicielle est insatisfaisante : l'affaire du bogue de l'an 2000 et les normes dpenses qu'elle a entranes n'taient aprs tout que la consquence d'une simple erreur de dimensionnement d'un champ de variable. Les difficults de certification d'un logiciel complexe sont apparues en pleine lumire lors de l'chec du premier lancement d'Ariane 5, caus par un bogue dans le logiciel embarqu de la fuse. D'autre part, la productivit du dveloppement logiciel est reste pratiquement stable dans le temps, ce qui contraste fortement avec la situation dans le domaine du matriel informatique, d'o une augmentation relative du cot du logiciel, sa part tant devenue prpondrante dans le cot d'une solution informatique. On ne constate pas non plus d'effet d'chelle pour les grandes ralisations logicielles, et certains ont pu refuser l'activit logicielle le nom d'industrie, la comparant plutt l'activit manufacturire des sicles passs. En ce domaine, la taylorisation est encore un rve lointain. Sans aller aussi loin, on est en droit d'appeler cette activit une industrie de main d'uvre qualifie. Ces deux problmatiques ne doivent pas tre considres comme dfinitivement bloques. D'une part, le nouveau mode d'organisation du dveloppement que reprsente le logiciel libre pourrait apporter une solution au moins partielle la question de la qualit du logiciel, comme nous le verrons en section 6.1. D'autre part, la question de la productivit du logiciel fait l'objet d'initiatives volontaristes destines renforcer les comptences fondamentales dans les technologies logicielles, dans le cas des Etats-Unis par le biais d'un soutien dcid des pouvoirs publics l'industrie, notamment depuis 1999, et dans le cas europen par le biais du programme ITEA (voir annexe), lanc l'initiative d'un consortium de grandes entreprises. Ces efforts cherchent amliorer drastiquement les techniques et les outils aidant au dveloppement de logiciels, ils pourraient, en cas de succs, tre l'origine d'un avantage comparatif crucial dans la cration de logiciels adapts aux besoins des clients des diffrents industriels. L'objectif pour ces derniers est de gagner la bataille du "time to market". A ces deux problmatiques se rajoute une question particulire quant la standardisation du march du logiciel. En effet, le caractre d'outil de travail quotidien de bien des applications informatiques, ainsi que les possibilits offertes par l'Internet, crent une prime importante l'uniformit des outils, formats et protocoles utiliss, d'o une forte tendance la standardisation de facto partir d'outils qui restent propritaires et se trouvent en situation monopolistique. Quoique la standardisation en elle-mme ne soit pas ncessairement un inconvnient, lorsqu'elle est ralise dans ces conditions, elle induit un risque particulier, en matire d'indpendance et de contrle comme en matire de scurit par rapport une dfaillance ventuelle, qui aurait des consquences transversales l'ensemble de l'conomie d'un pays dvelopp. Des solutions base de "logiciel gnrique", qui serait un cas particulier de logiciel libre, ont t proposes.
Segmentation
L'ensemble de l'activit logicielle peut tre segmente en plusieurs couches, correspondant aux diffrents niveaux intermdiaires entre les ressources du matriel et les besoins des utilisateurs. Cette segmentation peut tre dcrite classiquement comme suit : Logiciels systme et rseaux (systmes d'exploitation, gestion des rseaux, scurit ) Leur part au niveau mondial est estime 29%. La tendance la standardisation de facto est maximale dans ce domaine, d'o des problmes de march juste et de monopole. Middleware, c'est--dire l'ensemble des outils logiciels assurant la rutilisabilit et la tolrance l'htrognit de plusieurs produits logiciels entre eux. Sa part au niveau mondial est estime 19%, mais est en fait assez incertaine car difficile valuer, les solutions tant souvent internes aux entreprises utilisatrices. A noter le caractre particulirement stratgique de ce type de logiciel, vu les fonctions qu'il remplit. Ce constat a suscit l'initiative de recherche ITEA de grandes entreprises europennes, qui est dirige en priorit vers le Middleware et les outils de dveloppement. Applicatifs, c'est--dire les logiciels qui assurent les fonctions directement exiges par les utilisateurs. Leur part au niveau mondial est estime 52%. Ils peuvent tre distingus encore suivant leur domaine d'application : bureautique, CAO (conception assiste par ordinateur), base de donnes, comptabilit, ERP (enterprise ressource planning), CRM (customer resource management) Les applicatifs font l'objet d'un effort particulier pour leur assurer une certaine gnricit, ou adaptabilit des exigences diffrentes de clients htrognes, qui reste cependant relative. On constate en consquence aussi une tendance inverse au foisonnement quant aux applicatifs qui sont particuliers chaque industrie, et interviennent dans le mtier de l'industriel. Sur le secteur des progiciels gnriques, les Etats-Unis dominent, l'exception de la gestion intgre o le leader SAP est allemand. Les logiciels enfouis quant eux, intgrent ces diffrentes couches. Un domaine particulier d'applicatifs est ce que l'on pourrait appeler la CAO de logiciels, c'est--dire l'ensemble des outils de dveloppement de nouveaux logiciels. Ce domaine est particulirement stratgique, d'une part parce qu'il pourrait permettre d'augmenter la productivit du dveloppement logiciel, d'autre part en raison mme de son caractre transversal. On peut le comparer dans le domaine matriel aux outils de conception de circuits intgrs avancs, qui sont le cur de comptence jalousement gard des fabricants de microprocesseurs. Le rle de la R&D en ce domaine est primordial, d'o son inclusion comme objectif central du programme de recherche ITEA (voir annexe). 6
2.3 LA DIVISION DU TRAVAIL LOGICIEL

Au dbut de linformatique, la fabrication du logiciel tait principalement le fait des utilisateurs eux-mmes, aids par les constructeurs et le monde acadmique. Le logiciel dit "de base" tait fourni par les constructeurs et ne donnait pas lieu facturation spare. Le logiciel dapplication tait ralis par les utilisateurs (entendons les informaticiens des organismes utilisateurs) avec une aide plus ou moins importante des fabricants de matriel. Dans le monde acadmique (universits et laboratoires de recherche), les programmes taient assez librement changs entre les diffrents producteurs / utilisateurs sans paiement de royalties. (Genthon) Lmergence des diteurs de logiciels (Independant Software Vendors) est lie au dveloppement de la mini-informatique. Dune part, ce nouvel outil permettait datteindre des moyennes entreprises qui avaient de faibles comptences informatiques et taient donc prtes acheter des programmes dapplication. Dautre part, la mini-informatique a permis le dveloppement dactivits plus spcialises comme la CAO, pour lesquelles des solutions logicielles de type programmes achets des fournisseurs de logiciels taient bien adaptes2. Lapparition de la micro-informatique au milieu des annes 70 a fortement accentu le phnomne de dveloppement dune industrie indpendante du logiciel. Ces produits avaient besoin de systmes dexploitation, doutils et dapplications. Do la naissance des fabricants de systmes dexploitation pour micro. Sinventent alors les progiciels, produits logiciels dont les caractristiques dusage sont assez gnrales pour leur permettre dtre utiliss par un grand nombre de personnes.
Approche de la division du travail logiciel
On distingue classiquement deux grandes familles dacteurs dans le logiciel : les diteurs (souvent considrs comme les seuls "vrais" industriels du logiciel) et les socits de services en informatique, les "intgrateurs". Les diteurs et les intgrateurs constituent deux sous-ensembles, deux "mtiers" au sein dune mme industrie : dans cette hypothse, on met plutt laccent sur la complmentarit de ces deux mtiers : les diteurs se situant souvent en amont, les intgrateurs en aval, au contact des clients et des utilisateurs. Cultures techniques, logiques conomiques, modles de rentabilit : tout semble opposer les diteurs et les intgrateurs. Des tudes de march aux travaux de lOCDE, en passant par les projets de rvision des nomenclatures dactivit, le mouvement dominant tend distinguer une industrie du logiciel (centre sur ldition de progiciels) et lindustrie des services informatiques. Il est vrai que lindustrie des services informatiques agrge des activits et des mtiers centrs sur le logiciel (du dveloppement logiciel "sur mesure" jusqu' la tierce maintenance applicative) et dautres plus directement tourns vers lexploitation des systmes informatiques eux mmes (comme lionogramme). Le parti retenu, dans ce rapport, est dapprhender les diteurs et les intgrateurs, les constructeurs informatiques et les "fabricants de produits intelligents" comme les acteurs dun mme secteur dactivit, situs plus ou moins en amont ou en aval. Par analogie avec dautres industries ou filires, on distinguera :
Genthon
les acteurs spcialiss dans la mise au point des technologies dingnierie : ils mettent au point des outils de dveloppement, qui sont utiliss par lensemble des producteurs de logiciels, les diteurs de progiciels : ils conoivent, dveloppent et commercialisent les produits logiciels. Selon les cas, ces produits logiciels sont commercialiss par les constructeurs (logique de bundling), directement par les diteurs, ou distribus par les intgrateurs, les fabricants de produits intelligents : ils incorporent des logiciels dans les produits ou les systmes quils commercialisent, les intgrateurs : ils assurent linterface avec les clients, qui distribuent les progiciels, qui intgrent diverses applications : cette activit de distribution et dintgration peut aller de la simple adaptation du progiciel aux besoins dun utilisateur, jusqu'au dveloppement dun logiciel applicatif original. Automobile Rseaux commerciaux. Services de rparation, entretien, contrle Outils de conception et Machines outils de dveloppement Editeurs et industriels Constructeurs producteurs de logiciels "enfouis Logiciel SSII-intgrateurs
Services Technologies d'ingnierie Conceptionfabrication
Autre enjeu des mutations en cours : la place croissante que prennent les logiciels embarqus (ou enfouis) dans les produits industriels (les systmes complexes comme les appareils lectroniques) : les industriels sont amens produire eux-mmes les logiciels quils incorporent dans les systmes et dans les produits quils fabriquent ou quils assemblent. De ce point de vue, des entreprises industrielles comme Alcatel, EADS, Thales, Sagem, Thomson, voire des industriels tels que Renault ou PSA, tendent devenir des "industriels du logiciel". Ils consacrent leurs dveloppements logiciels des ressources comparables celles que mobilisent les grands acteurs de lindustrie du logiciel. Il convient, par ailleurs, de rester attentif aux liens troits qui subsistent entre le secteur du logiciel et celui de la construction informatique. Historiquement, ce sont les constructeurs qui fournissaient les systmes dexploitation et les logiciels applicatifs. Les constructeurs ont progressivement t vincs de la production de logiciels de base, mais certains restent actifs dans ce domaine : de Sun Apple. Dautres constructeurs ont fait le choix de se diversifier dans les activits de service. IBM ou HP tirent dsormais une part substantielle de leurs revenus des activits de service informatique et dintgration. Lun des enjeux des mutations en cours dans le secteur du logiciel rside prcisment dans la division du travail logiciel, lvolution des relations et du rapport de force entre diteurs et intgrateurs : "le temps des diteurs en situation de monopole et des intgrateurs chargs la limite seulement du dploiement de leurs solutions est en effet en passe de se terminer, pour laisser la place des intgrateurs contrlant les relations avec les clients et en situation de choisir eux-mmes quelles solutions logicielles ils vont exploiter".
Lessor du logiciel libre conduit sinterroger aussi sur la coexistence, au sein des industries du logiciel, de plusieurs modles dorganisation de la production de logiciel. Si lorganisation industrielle "classique" des diteurs sest avre et reste performante pour le dveloppement des progiciels, le succs du logiciel libre attire lattention sur dautres modes dorganisation industrielle, fonds sur la coopration dquipes et dindividus appartenant diffrentes entreprises. Lorganisation industrielle du "libre" a permis de mettre au point des progiciels qui concurrencent (et parfois surclassent) les progiciels mis au point par des diteurs spcialiss. Les stratgies conomiques et techniques lies aux logiciels libres ou Open source redistribuent les rles entre les fonctions ddition et les fonctions dintgration. Le secteur du logiciel, pris au sens des acteurs spcialiss (diteurs et intgrateurs) reprsente en France autour de 30 Mds de CA ( comparer avec les 50 Mds de lautomobile), prs de 30 000 entreprises, prs de 300 000 emplois. La position de la France et de lEurope est relativement faible dans le domaine de ldition de logiciels. Il nen va pas de mme dans le domaine des intgrateurs, o la France compte plusieurs champions nationaux et un grand nombre de socits de premier plan au niveau international. Au-del, la France dispose galement dun potentiel lev du ct des nouveaux grands utilisateurs de logiciels, cest--dire des industriels qui sont aujourdhui conduits incorporer des couches logicielles de plus en plus significatives dans leurs produits. Enfin, les laboratoires publics reclent en France un potentiel trs important, grce notamment lINRIA, au CEA, au CNRS et aux Universits, en matire de nouvelles technologies logicielles susceptibles de donner un avantage comparatif aux entreprises existantes mais aussi de permettre la cration de nouvelles entreprises. 9
La spcialisation des Editeurs, Intgrateurs et SSII
Les grands types d'acteurs sur le march du logiciel comprennent non seulement les diteurs de logiciels et les entreprises qui proposent des services en matire logicielle (qui dans certains cas peuvent tre elles-mmes des diteurs), mais aussi les industriels eux-mmes, qui sont amens prendre en charge une part croissante de leurs besoins en dveloppement, vu l'extension de ces besoins et la ncessit pour eux de conserver le contrle de ce qui est en propre leur cur de mtier. Stratgies "Produit" et "Service". La distinction entre diteurs et prestataires de services est a priori claire, tant donn qu'ils procdent de logiques diffrentes. La logique "produit" d'un diteur tant de nature industrielle, elle vise un positionnement stratgique terme pour pouvoir proposer un mme logiciel pertinent un grand nombre de clients au prix le plus comptitif possible. La logique de service, qui peut se diffrencier en services d'intgration, rle de "rservoir experts" des SSII et enfin services d'infogrance, vise au contraire rpondre au plus prs et au plus vite aux besoins particuliers exprims par des clients individuels, avec dans ce cas une conomie du "projet par projet".
Le France ne dispose que trs peu d'diteurs. Les exemples de Dassault Systmes, Business Object, ILOG ... sont trop peu nombreux. Au niveau Europen, la situation est comparable si ce n'est galement ici ou l quelques russites dont la plus marquante est sans conteste celle de SAP. Cette situation a souvent t masque par le poids et la russite des SSII favorise en France, plus que dans les autres pays europens, par la rglementation sociale. Les SSII sont frquemment prsents ou perus comme les tenants de l'Industrie du Logiciel. Or si on peut admettre une telle formule gnrique, on ne peut que constater qu'il n'y a pas, ou trs peu, de vritables industriels du logiciel en France ou en Europe. Les stratgies "produit" et "service" sont cependant de plus en plus mlanges dans la pratique, notamment par de grands diteurs, tel IBM. Lorsqu'un diteur a une forte activit de service, allant nettement au-del du simple "accompagnement" de ses produits, il peut cependant prouver la tentation de ne pas conserver une stratgie industrielle produit moyen terme. L'activit de service se caractrise en effet par des investissements trs limits - car financs par les contrats clients et par un rendement plus facile et immdiat. D'o un risque potentiel de perte de valeur ajoute spcifique et de banalisation que tous n'ont pas su viter. L'exemple d'IBM tant peru comme une russite, il a suscit l'intrt des autres constructeurs informatiques. Cependant, la politique commerciale d'IBM a toujours t de ngocier un accompagnement stratgique au niveau des directions gnrales et non celui des directions informatiques. Ce faisant, il s'est mis dans une position de faire financer les risques par ses clients. Les autres acteurs ne sont pas dans cette position et sont bien plus en situation de supporter par eux-mmes les risques techniques et financiers des contrats qu'ils ralisent. On peut clairement se poser des questions sur le devenir de plusieurs groupes de renomme internationale engags dans cette voie. Evolution du rapport entre Editeurs, Intgrateurs et SSII Les rapports de force entre les trois grands types d'acteurs voluent suivant les conditions gnrales du march. Dans la priode rcente, les diteurs ont eu la haute main, parvenant se rserver des marges nettement plus importantes que les prestataires de service ou industrielles en mettant profit la tendance nette une standardisation de facto des outils logiciels. En pratique, la rcompense d'un effort russi d'anticipation stratgique, de R&D et de marketing tait potentiellement pour un diteur un monopole virtuel sur une certaine catgorie de logiciels. Cette situation avait la fois des effets positifs tels qu'un fort encouragement l'innovation du fait de l'importance de l'enjeu ou encore un gain transversal pour les activits clientes disposer d'outils interoprables, mais aussi des effets ngatifs : freins l'innovation par verrouillage des marchs dj occups vu la difficult de concurrencer un standard tabli et absence d'encouragement au possesseur du standard rinvestir largement ses bnfices dans l'innovation pour conserver son avantage. Cependant, cette situation volue du fait du rle de plus en plus important des industriels notamment en ce qui concerne les logiciels enfouis, ce qui par ricochet favorise galement les prestataires de service (intgrateurs, SSII) que ces industriels mettront souvent contribution. Le modle de dveloppement du logiciel libre promet lui aussi de modifier les rapports entre diteurs, prestataires et industriels.
10
Les diteurs de logiciel3
Jusqu lapparition de la micro informatique, lindustrie informatique tait caractrise par une intgration matriel/logiciel. Les logiciels de base taient dvelopps par les constructeurs de matriels, dou la notion de "systmes propritaires". Le dveloppement de la micro-informatique a rapidement vu la domination dun systme dexploitation, MSDOS de Microsoft, qui quipait ds le milieu des annes 80 plus de 80% des PC, introduisant une standardisation de fait. MSDOS tait la proprit de Microsoft qui a alors dict lvolution technico-conomique du monde de la microinformatique. On peut, en ce sens, parler de standardisation propritaire4. Cette standardisation propritaire autour de la micro-informatique (le PC associ Microsoft et le Mac dApple), et les baisses de prix quelle induit, a permis dans les annes 80 de mettre en place une nouvelle informatique fonde sur lutilisation individuelle et systmatise de progiciels. On retiendra quelques points marquant l'conomie des diteurs de progiciels et de logiciels de base : Lconomie du progiciel est une conomie de cots fixes et de rendements croissants. Lconomie du progiciel est hirarchise. La structuration de lindustrie des progiciels est largement calque sur la structure technologique des "couches" logicielles : couches "infrieures , "basses" (logiciels de base, infrastructures logicielles), couches intermdiaires (logiciel mdian, middleware), couches "hautes" (les applications, upperware). Les logiciels applicatifs dpendent des couches intermdiaires et des couches basses. Sous cet angle, on pourrait dcrire la logiciel comme une "filire avec un amont (proche des matriels) et un aval (orient vers les usages). De manire gnrale, les diteurs sont plutt spcialiss dans les logiciels de base ou dans les logiciels dapplication. Ldition de logiciels de base est domine par des acteurs amricains, qui tirent parti de leur proximit avec les fabricants amricains de composants et les constructeurs informatiques. Cest dans les logiciels de base et intermdiaires que se dploient les stratgies de standardisation. Cest l aussi que se cristallise avec le plus de nettet la rivalit des deux modles autour desquels sorganise dsormais la production de logiciels : le modle propritaire et le modle coopratif Open Source. Les diteurs de logiciel de base ont tendance se dvelopper vers les logiciels intermdiaires. Certains diteurs de logiciels applicatifs ont galement tendance dvelopper des logiciels intermdiaires.
11
Le Dpartement amricain du commerce identifie clairement cette industrie du logiciel, en la sparant des services informatiques (alors que la tendance est forte, en Europe, de prsenter ces deux secteurs, comme un seul et mme secteur). 4 (Genthon, [1995], [1998]).
Services informatiques : les intgrateurs
Le continuel largissement des tches effectues avec loutil informatique a entran un besoin de plus en plus important de logiciels, quutilisateurs et constructeurs ne pouvaient continuer produire seuls. C'est alors que sont nes les socits de service et de conseil en informatique (SSCI) La segmentation du march impose par les constructeurs et leurs systmes dexploitation propritaires ne poussait pas les SSCI, de plus en plus actives dans la fabrication de logiciels, transformer les dveloppements quelles ralisaient pour leurs clients en produits logiciels, puisquil fallait, de toute faon, les adapter aux matriels diffrents et aux spcificits de clients qui taient habitus au "sur mesure". Les modles conomiques des intgrateurs reposent sur des bases trs diffrentes. Les SSII trouvent leur rentabilit dans une occupation optimale des ressources. Au reste, une partie seulement des services informatiques entretient un rapport direct avec le logiciel : dveloppement dapplications spcifiques ou intgration de logiciels aux systmes dinformation des entreprises utilisatrices. Dans lactivit de services, on assiste une logique de concentration de loffre, par fusions-acquisitions : les consommateurs recherchent des acteurs globaux, ayant une multi comptence, une solidit financire qui assure la prennit des dveloppements raliss. Une des volutions caractristiques du march des services informatiques est lirruption de nouveaux acteurs issus de linformatique (constructeurs), des tlcommunications et des professions du conseil. La vente de services tendrait devenir la principale source de revenus dIBM. L'objectif affich par Compaq lors du rachat de Digital Equipement en 2001 tait galement de faire passer la part des services de 10% plus de 35%. Un certain nombre dditeurs dveloppent aussi une activit de services : la part du service serait de 51% chez Oracle, de 46% chez Sybase.
12
Les entreprises et administrations utilisatrices : les activits logicielles "pour compte propre
Au dbut de lindustrie informatique, la fabrication du logiciel tait principalement le fait des utilisateurs eux-mmes. Le logiciel dit "de base" tait fourni par les constructeurs et ne donnait pas lieu facturation spare. Le logiciel dapplication tait ralis par les informaticiens des organismes utilisateurs. Lapparition des SSII a permis aux entreprises de matriser leur activit logicielle : elles ont pu sappuyer sur les informaticiens mis leur disposition par les SSII (rgie) et leur confier tout ou partie de leurs dveloppements spcifiques. Samorce ainsi un mouvement dexternalisation, loin dtre achev. Lapparition des progiciels fut loccasion dune rationalisation des dpenses logicielles. Pour les logiciels relativement complexes, les entreprises utilisatrices font appel aux intgrateurs. Pour le dploiement dun logiciel dans une entreprise, lactivit dintgration peut atteindre prs de 90% des dpenses, lachat des progiciels ne reprsentant que 10%. Dans la dpense logicielle des entreprises, le recours aux intgrateurs reprsente une part nettement plus importante que les achats de progiciels.
Selon lenqute annuelle de PAC sur la dpense informatique, le personnel interne reprsente 27% de la dpense informatique totale, hors dpenses orientes vers le matriel informatique. Les statistiques publiques comme les travaux des cabinets privs ont les plus grandes difficults cerner lampleur des ressources consacres par les entreprises leurs systmes dinformation et leur rpartition entre achats de logiciels "prts a lemploi , recours des prestataires et "dveloppement pour compte propre".
2.4 DE LINCORPORATION DE LOGICIELS DANS LES BIENS A LIMPLICATION DES INDUSTRIELS DANS LINDUSTRIE DU LOGICIEL
Le logiciel est dsormais partout (" software everywhere ). Cette volution est lie la multiplication et la varit des plates-formes matrielles sur lesquelles fonctionnent aujourdhui les logiciels. Ainsi, si cette plate-forme peut bien sr tre un ordinateur (de taille plus ou moins importante), il peut aussi sagir dune bien plus grande varit dobjets dans lesquels le logiciel va tre "enfoui , comme les rseaux, les tlphones, les voitures, les maisons, etc. On dsigne ces logiciels denfouis, car lutilisateur ny a pas directement accs. Ceci vaut aussi pour nombre dappareils et systmes complexes : le fonctionnement des systmes darmes, des avions, des moyens de transport collectif reposent dsormais sur des logiciels "embarqus". Lintgration de logiciels enfouis et embarqus dans les biens manufacturs est une tendance lourde pour lensemble des secteurs industriels. Avionique : les avions, notamment europens (Airbus), fonctionnent grce de grands volumes de code embarqu (de lordre de 1 plusieurs millions de lignes de code) Industrie ferroviaire : on tend lautomatisation complte. Ainsi la nouvelle ligne de mtro automatique Meteor, annonce vraisemblablement une automatisation pousse du mtro parisien. Les appareils lectroniques ou lectriques contiennent des quantits importantes de logiciels ; un tlphone portable contient des dizaines de milliers de lignes de code ; mme une simple machine laver ou un rfrigrateur qui demain transmettra via Internet ses commandes au supermarch virtuel sont maintenant contrls grce du logiciel. Les multiples "cartes intelligentes" ("cartes puce" ou "smartcards") envahissent nos portefeuilles ou sacs main. Une telle carte peut maintenant contenir plusieurs mgaoctets de code. Les instruments mdicaux, les implants sont largement contrls par du logiciel. Les circuits intgrs eux-mmes sont en quelque sorte du "logiciel cach". D'abord parce quils sont, par principe, la ralisation physique dun programme prcis ( savoir un interprteur de programmes) ; ensuite parce quils ne peuvent pas tre conus sans le recours des outils sophistiqus de CAO de VLSI : ils sont en quelque sorte "gnrs automatiquement" par un programme partir de leur spcification. 13
Un lment de diffrenciation
Les proprits dun tlphone portable ou dune automobile sont souvent trs proches et cest de plus en plus au niveau des fonctionnalistes, de lergonomie ou de la fiabilit des logiciels insrs que la diffrenciation, et donc, la comptition, sopre. De ce fait, les industriels deviennent, leur tour, des acteurs du logiciel (quils les ralisent eux-mmes ou quils en confient le dveloppement des socits spcialises). On connat trs mal lampleur des investissements consentis par les entreprises industrielles pour le dveloppement des logiciels insrs. Entre Ariane 4 et Ariane 5, le volume logiciel a plus que dcupl, avec quelque 80 000 lignes de code. Ce logiciel gre les diffrentes phases du vol (dcollage, sparation des tages,...). La conception dun mtro entirement informatis comme Mtor a reprsent 1,3 millions dheures de dveloppement logiciel. Le systme dinformation embarqu reprsente dsormais le tiers du cot dun avion. Dici quelques annes, le logiciel embarqu dans une voiture pourrait reprsenter jusqu 40% du prix de revient total du vhicule. Aide la conduite, scurit et confort Quantit de fonctions mcaniques dune automobile peuvent tre contrles grce lautomatique, de lessuie-glace au freinage en passant par le dclenchement des sacs gonflables ou la climatisation. La part de llectronique embarque dans le cot total dune automobile a dj atteint 20 25%, voire 35% pour les vhicules quips dun systme daide la conduite. Un certain nombre de cas suggrent que la part du logiciel devient prpondrante dans certains biens. Les tlcoms sont dj une entreprise essentiellement de logiciel ; jusqu' 80% des ingnieurs dAlcatel dveloppent du logiciel ; quant aux rseaux, de plus en plus complexes, ils ne pourraient pas fonctionner ou tre grs sans des volumes considrables de logiciel. L'volution des technologies, tant au niveau algorithmique que matriel, s'accompagne d'une multiplication du nombre d'objets munis de capacits de calcul fournies par des composants enfouis qui sont plus ou moins programmables et sujets des contraintes temps rel. Les fonctions qu'offrent ces objets individuellement ou au sein de grands systmes complexes connaissent depuis quelques annes un dveloppement majeur. On les rencontre dans les actes de la vie courante qu'ils soient individuels, comme l'utilisation d'agendas lectroniques, d'appareils mnagers, ludiques, ou collectifs ou professionnels, comme l'utilisation des transports, de l'nergie, des tlcommunications, ainsi quau sein des infrastructures qui sous tendent ces usages. L'intelligence enfouie permet non seulement de remplacer moindres cots et performances accrues des services prexistants raliss en technologie conventionnelle mais elle permet aussi d'offrir des services nouveaux inconcevables voici quelques annes. Le march ainsi cr est en pleine mutation avec d'une part l'arrive de nouvelles applications d'un ordre de grandeur plus complexe que celles qui taient dveloppes cinq ans auparavant pour les grands systmes, et d'autre part la cration de produits de masse destins des millions d'utilisateurs. Dans les deux cas, il est ncessaire de concevoir des produits : garantis conformes des spcifications aux triples comportementales, temporelles et de sret de fonctionnement, contraintes 14
de plus en plus communicants, soit par voie directe, soit via un Intranet ou lInternet, y compris pour la fourniture de contenu, volutifs en compatibilit ascendante afin de faire face aux volutions des technologies support ou daccepter des correctifs ou des volutions de services offerts, et avec des contraintes de dlai de mise sur le march trs svres en particulier dans le domaine de la production de masse. (RNTL)
2.5 SITUATION INTERNATIONALE

Le march global du logiciel a connu une forte croissance, de l'ordre du 14% par an en moyenne entre 1998 et 2001. Celui-ci devrait atteindre en 2003 un total mondial d'environ 257 milliards de dollars. Parmi les TIC (technologies de l'information et de la communication), ce sont les dpenses en matire logicielle qui connaissent l'essor le plus rapide, davantage que les matriels informatiques et que les matriels de communication. Le poids des Etats-Unis dans le march logiciel mondial est d'environ la moiti, le poids de l'Europe est suprieur un quart, en diminution relative ces dernires annes. La rpartition par catgorie de logiciel se dplace un peu au profit des applicatifs (passage de 51 53% du total) et au dtriment des outils de dveloppement (de 26 24%), la part des logiciels systme et rseaux devant rester peu prs stable aux alentours de 23% du total. Tout laisse prvoir la continuation de cette tendance lourde la croissance, malgr l'"accident" de la nouvelle conomie, vu la croissance continue du contenu en logiciel de la valeur ajoute des diffrentes activits industrielles. 15
Une domination amricaine crasante
La domination amricaine du march des logiciels, telle que mesure par ces statistiques, est rien moins qu'crasante, les diteurs amricains de logiciels contrlant 90% de leur march intrieur et 67% du march europen. La part de march totale de l'industrie amricaine du logiciel est proche de 90%, celle de l'industrie europenne s'tablit 7%. Les grandes entreprises du logiciel sont presque toutes amricaines, la seule exception europenne tant l'allemande SAP. Cette situation est encore renforce du fait que les quelques diteurs de logiciels europens qui connaissent une perce, sont souvent rachets par de grands diteurs amricains, tels Sun MicroSystems qui racheta l'allemand StarDivision, ou Rational qui racheta le franais Attol. Dans un tel contexte, le rle d'impulsion, la responsabilit des dcisions stratgiques d'importance mondiale appartiennent exclusivement aux Etats-Unis. Cela entrane pour l'ensemble des industries europennes une difficult particulire matriser les volutions du march, voire mme les prvoir.
quil convient de nuancer
Le tableau de la domination amricaine doit cependant tre nuanc du fait de la position plus forte de l'Europe en ce qui concerne le logiciel embarqu ou enfoui, dont les applications s'tendent rapidement des domaines industriels, aronautiques et militaires vers le grand public. Les positions europennes sont par exemple particulirement fortes dans la tlphonie mobile.
Dans le domaine du logiciel embarqu, ce sont les industriels eux-mmes qui ont la plus grande part dans la ralisation, l'essentiel du reste tant de la comptence de socits de service informatique qui sont en Europe, et tout particulirement en France, un secteur important et au dveloppement rapide. Par consquent, les produits logiciels mme gnriques, o la domination amricaine est patente, sont beaucoup moins pertinents dans le cas du logiciel embarqu, qui est souvent particulier avec un contenu en service plus important. Ce secteur du logiciel embarqu est difficile quantifier en terme de chiffre d'affaire, cependant toutes les valuations s'accordent reconnatre son importance.
La monte en puissance de lAsie
La forte croissance des dveloppements logiciels en Inde et en Chine, devrait permettre la rgion Pacifique de dpasser l'Amrique du Nord en nombre de dveloppeurs actifs d'ici 2005. Selon IDC, "La Chine est le pays o le nombre de dveloppeurs va crotre le plus rapidement". La rgion Asie-Pacifique a dj remplac l'Europe en 2001 au second rang mondial. Elle devrait dpasser l'Amrique du Nord du fait de son propre dveloppement mais aussi de la rgression constante du march informatique aux Etats-Unis. Cette monte en puissance de la zone Asie rsulte galement de la vogue pour les dveloppements offshore, qui conduit les firmes de l'Ouest dlocaliser ou sous-traiter leurs dveloppements informatiques, principalement en Asie. D'aprs une tude du Meta Group, 60 % des dveloppements logiciels des grandes entreprises seront raliss outre-mer en 2005. Le cabinet estime cette tendance inluctable du fait des conomies ralises lors de ces dlocalisations et estimes 30%. Avec un potentiel aussi important, les SSII corennes, indiennes et chinoises ne se satisferont pas durablement dun rle de pure sous-traitance. Les gouvernements dveloppent, de leur ct, des stratgies visant rduire leur dpendance vis--vis des grands diteurs amricains. Ils font valoir des considrations de scurit, mais privilgient en ralit, le dveloppement dune industrie nationale du logiciel. Linitiative conjointe du Japon, de la Chine et de la Core visant dvelopper un systme dexploitation alternatif en est lillustration.
16
Essor du phnomne offshore
Les socits de services et d'ingnierie en informatique pourraient transfrer une part croissante de leur activit dans des pays o les salaires sont entre deux et quatre fois moins levs. Les cots de main-d'uvre, aux Etats-Unis et en Europe, reprsentent jusqu'aux deux tiers des charges totales des socits de logiciels et services informatiques ; le salaire d'un informaticien indien est entre deux et quatre fois moins lev que celui de son collgue europen ou amricain. Le recours loffshore est assez ancien outre-Atlantique : selon Meta Group, il concernerait prs de 30 % des prestations informatiques, en progression de 20 % par an. L'Inde s'est positionne de longue date dans ce domaine. Outre leur faible rmunration, les informaticiens y sont anglophones, bien forms et surtout nombreux. Le march de l'offshore est dsormais bien organis : la plupart des grandes entreprises d'informatique amricaines - Microsoft, IBM, HP, EDS, CSC, Accenture, Cisco sont installes Bangalore, Bombay ou Dehli, depuis une dizaine d'annes, suscitant la cration de milliers de sous-traitants. Selon le Nasscom, l'organisation professionnelle indienne, lInde drainerait plus de 80 % du march de l'offshore. Les exportations de logiciels et services depuis l'Inde croissent d'environ 30 % par an. Ces ventes sont ralises 60 % avec des clients amricains et 26 % avec l'Europe, surtout la Grande-Bretagne. En Europe, la tendance l'offshore n'est encore qu'mergente. Selon Gartner, les dlocalisations concerneraient moins de 5 % des prestations, mais la croissance de ce segment serait suprieure 40 % en 2003. L'offshore est encore marginal pour les intgrateurs et diteurs franais. Selon le SyntecInformatique, il reprsenterait environ 1,5 % du chiffre d'affaires de la profession. Cap Gemini Ernst & Young compte 600 employs en Inde (sur un effectif total de 52 600 personnes). Valtech, a ouvert un centre en Inde avec 40 salaris et prvoit 1 000 employs d'ici la fin 2004 (pour un effectif total de 800 collaborateurs en 2002). Atos Origin a recrut 600 personnes dans sa filiale Mumbai. Les SSII franaises, soucieuses de faire des conomies sur un certain nombre de tches banalises (tests et maintenance de progiciels standardiss, infogrance, etc.), s'essaient en fait plutt au near-shore, telles Transiciel, Teamlog ou GFI Informatique. Au lieu de partir en Inde, o les cots sont rduits de 40 %, mais avec des problmes de dcalage horaire, de traduction et de diffrences culturelles, elles choisissent la Roumanie, le Maroc, l'Espagne. Selon les analyses de Gartner, l'offshore deviendra une pratique courante en Europe d'ici deux ans : "La mondialisation dans le secteur des technologies de l'information tant inluctable, toute entreprise qui n'y recourra pas perdra sa comptitivit".
17
2.6 SITUATION EN FRANCE
Investissements logiciels et FCBF (Formation brute de Capital Fixe) L'valuation des investissements logiciels dpend de conventions diffrentes suivant les pays : c'est ainsi que le partage entre dpenses courantes et investissements en ce domaine est diffrent notamment entre France et Etats-Unis. Ce sont les ventes de logiciels et services informatiques qui servent de base au calcul des investissements dans le cas amricain, tandis que la comptabilit franaise est base sur les dpenses dclares en investissements par les entreprises clientes. Cette deuxime approche minore trs certainement des dpenses qui sont souvent dclares comme frais de fonctionnement plutt que comme immobilisations, tandis que la convention amricaine est affecte d'un biais inverse. C'est ainsi que la part de la FBCF (formation brute de capital fixe) dans le total des dpenses en logiciels et services informatiques est deux fois plus faible en France qu'aux Etats-Unis. La contribution directe de l'activit logicielle l'conomie franaise est donc nettement plus importante que les statistiques disponibles ne le laissent supposer, quoique dans des proportions indtermines. Franois Lequiller a soulign que les "ressources intrieures en services informatiques" (production=+importations -exportations) avaient sensiblement le mme poids (3%) dans le PIB en France comme aux Etats Unis. La "production" rassemble la fois la production des entreprises de services informatiques et la production "pour compte propre" (services informatiques et dveloppements logiciels internes). Cette production tait value, en 1998, en France 252 MdF, soit un ordre de grandeur tout fait comparable la "production" de services informatiques aux Etats Unis en 1996 (253 MD$ , 3% du PIB). 5 Cest au niveau de la rpartition entre consommation intermdiaire et investissement que les conventions des comptables nationaux font apparatre des carts : une consommation intermdiaire plus faible aux Etats Unis (117 Md$ aux EU, 178 MdF en France), des investissements deux fois plus levs aux EU (0,7% du PIB en France, 1,4% aux Etats Unis),
18
LINSEE valuait, en 1999, la production de services informatiques 249 Mds de Frs. (Lcart avec lvaluation de 1998 tient peut tre une volution des conventions. Sur le total des ressources de la branche, 71% sont des consommations intermdiaires, 24.5% FBCF et 2.5% des exports).
Emploi L'emploi direct dans le secteur des activits informatiques (code APE 72) tait valu environ 270 000 personnes en 1999, avec une forte majorit de cadres. Les gains de productivit dans le domaine logiciel tant au mieux limits, l'emploi augmente fortement en fonction des besoins. Selon lINSEE, les effectifs salaris dans les activits de conseil en informatique et dans la ralisation de logiciels se sont multiplis par 182 et par 150 entre 1981 et 1999. Parmi les salaris des entreprises du secteur des services informatiques, 53% sont informaticiens, les 47% autres occupant des fonctions commerciales, de gestion ou dexcution. Selon le CEREQ6, le secteur des services informatiques nemploie que 37% des informaticiens, la majorit dentre eux tant employe dans les entreprises des autres secteurs. En 1998, une enqute emploi de lINSEE dnombrait 304 000 informaticiens dans tous secteurs confondus. En 15 ans, la population dinformaticiens sest accrue de 63%. Cette notion dinformaticiens (dpendante de la nomenclature des mtiers) regroupe cadres et ingnieurs de linformatique (60% de lemploi en 1998), programmeurs, pupitreurs et oprateurs dexploitation. Lessentiel de cette croissance sest produite sur la priode 1983-1992, avec un rythme annuel de 4,8%, soit 53% en 9 ans. De 1993 1996, on observe un certain tassement des effectifs (-2% au total pour ces trois annes). Ce nest quen toute fin de priode que lemploi repart dans cette corporation (+5% de mars 1996 mars 1998). Si la population des pupitreurs et des oprateurs dexploitation connaissait un dclin marqu (environ 29 000 personnes, soit une rgression de 44% en 15 ans), celle des programmeurs avait progress en nombre jusquen 1993 (58% en 10 ans), pour ensuite chuter (-12% sur les cinq dernires annes). LINSEE en dnombrait 93 000 en 1988. Enfin, les ingnieurs de linformatique, pour leur part, ont connu de 1983 1998, une explosion de leur effectif (+178%). En 1998, ils taient plus de 180 000. En 1998, selon cette mme enqute, 36% des informaticiens travaillaient dans les socits de services et de maintenance et 5% chez les constructeurs. On en retrouvait 10% dans le commerce, 9% dans lintermdiation financire, et 40% parpills dans tous les autres secteurs de lconomie. La proportion dingnieurs tait la plus forte dans les socits de services informatiques ou chez les constructeurs, respectivement 70% et 68%. Elle ntait que de 50% dans les autres secteurs. Le SYNTEC INFORMATIQUE a procd, en 2001, une estimation des effectifs dinformaticiens (dans un sens plus large que la dfinition CEREQ) par grands secteurs employeurs d'informaticiens.
19
Les prestataires de services informatiques : une branche en expansion, des salaries qui bougent. CEREQ, septembre 2002 tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International
Cette estimation recoupe celle du CEREQ, avec 43% des informaticiens employs dans les entreprises de services informatiques. Selon SYNTEC, il y avait 679.000 informaticiens en 2001. Selon lenqute Emplois de lINSEE 2000, la population des informaticiens a cru de 30% entre 1995 et 2000, avec de nets carts entre secteur tertiaire (+45%) et secteur industriel (rgression de 5%) De manire plus qualitative, on observera une monte en qualification dans les emplois crs : le nombre dingnieurs progresse plus vite que celui des techniciens.
Le march des produits et des services logiciels Le march des produits et des services logiciels en France fait l'objet d'valuations par diverses instances, qui ne sont pas entirement cohrentes entre elles. Le secteur des activits informatiques (72) a gnr un chiffre daffaires de 31,5 GE en 1999, 23,2 pour les seules activits de conseil et de ralisation de logiciels. La taille de ce march en 2000 est estime suivant les sources entre 18,8 (primtre Syntec) et environ 34 milliards d'euros, la part des progiciels tant value entre 4,4 et 9,4 GE, avec une proportion dans le total comprise entre 21 et 31%. Le march est essentiellement constitu de grandes entreprises (40%) et de PME et TPE (40%), les administrations comptant pour 14% du total et les particuliers pour 6% (excluant le secteur des logiciels de jeu). Croissance Daprs les chiffres du Syntec, la croissance du march des logiciels et services en France dans son ensemble (respectivement 16,4% et 10,6% en 1999 et 2000) sest avre suprieure celle des logiciels (13% en 1999 et 7,9% en 2000). Le march des Logiciels et Services dans son ensemble devrait reprsenter un total de 21,4 MdsE en 2001, soit une progression de 13,5% (Syntec). La croissance historique moyenne sur la priode 1996-2000 a t de 15,1%. Le retour un niveau de croissance plus faible en 2002 et 2003 traduit les rductions de budgets informatiques des entreprises en anticipation dune conjoncture conomique moins porteuse. La dpense informatique globale en France tait value en 1999 427,5 Mds FF. Elle inclut un certain nombre de dpenses internes (personnel). Les progiciels (12%) et les services ( 25%) reprsentaient plus dun tiers de la dpense informatique (37%) et nettement plus si on leur agrge une partie des cots de personnel interne (dont une bonne partie est affecte aux projets ou aux services informatiques). Selon PAC, en 2000, les logiciels et services reprsentaient 47% de la dpense informatique. PAC value le march des logiciels et services en technologies de linformation (LSTI) 160 MF : un ordre de grandeur comparable, mais infrieur au chiffre de lINSEE (173MF). Lingnierie de solutions (19,8%) du total et les progiciels (systmes et outils) reprsentent 31% du CA total du secteur. 20
Selon EITO (reprenant des chiffres IDC), les ventes de logiciels et services reprsentaient 185 MdF en 2000. Les produits logiciels (systme software et application software) reprsentent 25% du chiffre daffaires du secteur. Si on y ajoute les activits dimplmentation (24%), les activits directement lies au dveloppement logiciel reprsenteraient 44% du total. Les chiffres publis par Syntec sur les acteurs du logiciel et des services en 2000, tentent de cerner la ralit conomique dune profession, dont les contours dbordent les activits informatiques, telles que dfinies par les nomenclatures. Le poids du secteur des logiciels et services pse dun poids comparable en France, en Allemagne et en Grande Bretagne. La rpartition des ventes par segments dactivit fait apparatre des diffrences significatives. La part des produits logiciels (systme et application software) est plus importante en Allemagne (48%) et en Grande Bretagne (39%) quen France. Les parts de march europen font apparatre des carts assez marqus entre la France, qui reprsente 25% du march europen des services (mais seulement 14% des ventes de produits logiciels) et lAllemagne, qui reprsente 25% des ventes de produits logiciels (mais seulement 18% des services). Le secteur des fournisseurs de produits et services logiciels se caractrise en France par un trs grand nombre de PME, voire de micro-entreprises. Le petit nombre d'diteurs franais de grande dimension (prsents parmi les 100 premiers mondiaux du secteur) n'a de toute vidence pu trouver son succs qu' l'international, vu la taille limite du march intrieur et la tendance nette la standardisation de facto des progiciels. Par contraste avec la faiblesse de l'dition de logiciels en France, les intgrateurs et SSII franaises ont conquis une position de premier plan. L'importance de la proximit et de la langue de communication pour l'activit de service au client explique probablement en grande partie ce succs, qui cependant est particulirement marqu en France par rapport au reste de l'Europe. L'activit logicielle des grands industriels dveloppant des logiciels enfouis pour leurs produits est galement forte, quoique particulirement difficile valuer. Les grands noms de l'industrie franaise sont tous des producteurs de logiciels pour une partie variable de leur chiffre d'affaires, probablement maximale dans le cas d'Alcatel. Bien positionns (aux premiers rangs internationaux) pour le dveloppement de systmes embarqus, ils sont sous le coup dune concurrence trs dure dans les marchs de lavionique, du spatial, de lautomobile, des tlcommunications, du nuclaire ou de lautomation industrielle. Dans les jeux, la France occupe une place prpondrante dans le monde, avec de nombreuses socits, la plupart du temps petites ou trs petites, et quelques socits plus importantes (comme la socit "Infogrames", leader historique franais dans ce domaine). Dans le domaine des logiciels pour le travail coopratif, les acteurs franais occupent une place prfrentielle en Europe, mme s'ils sont loin derrire les amricains dont les grands diteurs de logiciels tels Microsoft ou Netscape, ou des start-up spcialises, ont diffus de nombreux logiciels de travail coopratif pour Internet ou le RNIS (Netmeeting ou Picturetel par exemple).
21
Bien que d'une dimension rduite relativement l'industrie amricaine, il existe une industrie franaise des ateliers logiciels qui permet d'tre prsent sur le march. On peut citer par exemple le BOA (Bus Atelier Ouvert, norme OTB en anglais), qui est issu de la comptence franaise. Les activits de service ont dj dbut dans le secteur des logiciels base de composants et on peut constater la mise en place d'un rseau de comptences et d'offres en la matire. Il existe galement un certain nombre de petites socits mergentes (start-up, spin-off, etc.) qui sont extrmement dynamiques, sur des niches prometteuses. La France a le leadership dans des crneaux cls comme les cartes puces et leurs OS, les terminaux de paiements. La France dispose datouts sur certaines technologies spcifiques, et en particulier sur les mthodes formelles. De trs bonnes comptences existent en matire de modlisation, de techniques formelles de spcification, de validation de logiciels. Ces comptences sont prsentes tant au niveau des laboratoires de recherche que des industriels utilisateurs de ces techniques, qui sont souvent aux premiers rangs internationaux (avionique, spatial, tlcommunications, nuclaire, automobile). Les rcents succs de dveloppement de logiciels dans le cas de METEOR et de la mthode B ou encore l'analyse des codes de la fuse europenne Ariane 502, ont montr que des approches systmatiques et rigoureuses constituaient des rponses aux questions de scurit et de garantie de la qualit. La qualit intrinsque des recherches acadmiques menes en France est, dans certains domaines, de tout premier plan. Ceci est attest par les contributions scientifiques franaises mesurables par la prsence des scientifiques dans les meilleures publications. Parmi les points forts, on mentionne souvent lexprience franaise dans la cration de formalismes. De faon gnrale, la recherche reste trs cloisonne. Dispersion des forces Trs peu de coopration au niveau ralisation doutil et mme de prototypes, Peu dquipes de recherche ont la masse critique pour raliser un prototype prindustriel capable demporter la conviction dun industriel Les tentatives de coopration via lEurope (Esprit, PCRD,...) dbouchent peu ou pas suffisamment, et mobilisent cependant les acteurs potentiels de cette coopration Manque de relation entre les quipes acadmiques et les acteurs industriels Absence d'aide pour passer des concepts une mthodologie et des outils Un constat revient aussi avec insistance : labsence des organismes de standardisation en tant que forces de propositions. Le RNTL avait mis en place, dans le cadre de la prparation des appels doffres, des groupes de travail. Les rapports de ces groupes de travail analysaient, domaine par domaine, les forces et faiblesses des acteurs franais. En matire darchitectures logicielles, le groupe de travail diagnostiquait, par exemple, une quasi-absence de la France : trs peu de chercheurs abordent ces problmatiques. La recherche, dans ces domaines, ne peut pas tre nourrie et valide sans l'appui d'industriels. Une partie du problme est sans doute dans la mconnaissance des mtiers de contrle qualit, de maintenance et volution de logiciel, etc. D'une faon gnrale, il y a un problme (bien connu) de transformation des nombreuses innovations en rsultats commercialement rentables mondialement. En ce qui concerne les benchmarks de sret de fonctionnement, il ny a pas grand chose de fait ni au niveau recherche ni au niveau industriel, et pourtant cest une voie prometteuse pour la gnralisation dutilisations des COTS pour des domaines o la sret de fonctionnement est une exigence fondamentale.
22
Les techniques permettant de supporter le dveloppement par composant sont quasiment exclusivement amricaines. La force du march amricain, et la capacit de certaines entreprises prsentes depuis longtemps sur le crneau du middleware ou des outils de dveloppement (ORACLE, IBM, SUN ou Microsoft par exemple) en sont les raisons principales. En effet, pour assurer la russite d'une technologie de composants, il ne suffit pas d'avoir une bonne technologie, il faut aussi possder le moyen d'imposer son modle de dploiement et d'interconnexion de composants. En effet, les standards sont bien souvent plus de fait que le rsultat des organismes de normalisation. La France manque de grands acteurs capables de s'imposer au niveau mondial.
2.7 MUTATIONS ET RUPTURES
Les technologies logicielles a base de composants
23
L'acclration de la part du logiciel, en particulier sous forme de composants, dans tous les systmes et quel que soit le secteur d'activit considr, n'est plus dmontrer. Cette constatation est vidente en ce qui concerne les transports, les tlcommunications, l'nergie, mais le mme phnomne est d'ores et dj prvisible, voire amorc, en ce qui concerne les transactions administratives et financires (commerce lectronique), l'industrie des loisirs, la sant, etc. Une consquence immdiate est de faire du logiciel le maillon faible de ces secteurs d'activit, que ce soit en termes de ractivit et de productivit (le time-to-market du produit final ou du service dpendant de la disponibilit des composants logiciels requis, la qualit, l'volutivit et la flexibilit du produit ou du service dpendant elles aussi des mmes proprits au niveau des composants logiciels impliqus) ou en termes de criticit : La notion de "logiciel critique" (dont les dfaillances peuvent avoir des consquences dsastreuses en termes humains ou conomiques) devient ainsi quasi universelle, et n'est plus cantonne des secteurs d'activit bien spcifiques et matriss. A l'inverse, ce rle accru du logiciel est aussi une opportunit pour une comptitivit accrue, puisque c'est lui qui peut constituer la valeur ajoute du produit. Cette rupture impose une mutation profonde des mtiers logiciels, qui doivent maintenant imprativement passer de modes de production "artisanaux" (traits au cas par cas) des modes de production industriels base de composants rutilisables et faisant un large appel l'automatisation de la production des systmes logiciels. Ce point est encore plus important pour les systmes temps-rel ou ceux ayant des contraintes de sret pour lesquels les solutions sont encore trs dpendantes d'expertises, d'habitudes et de techniques "maison" difficilement compatibles avec des contraintes de productions de masse, faibles cots et dans des dlais trs courts. Les besoins en termes de scurit, de sret, de possibilit d'adjonction de nouvelles fonctionnalits (y compris dynamiquement par tlchargement) croissent tous les niveaux et pour tous les types d'applications. Le concept mme de dveloppement logiciel base de composants constitue une rupture, aujourd'hui peine amorce. Cette rupture a des dimensions la fois technique, industrielles et conomiques.
Sur le plan technique, le dveloppement base de composants amplifie le rle central des concepts d'architecture et amne l'mergence de nouvelles exigences spcifiques aux composants. En effet, les principes d'architecture retenus pour assembler et faire communiquer les composants dterminent largement les proprits de l'ensemble et ils doivent donc tre rigoureusement modliss et slectionns ; d'autre part, la rutilisation et l'assemblage de composants requirent de savoir les valider et les certifier et d'en formaliser les proprits. Ce qui prcde s'applique tant aux proprits fonctionnelles qu'au comportement des composants en prsence de fautes, et peut conduire des architectures tolrantes aux fautes. Ces diffrents aspects sont actuellement trs imparfaitement matriss et par ailleurs ncessitent une participation plus active aux instances de normalisation. En matire d'organisation industrielle, cette rupture conduit une profonde volution des mthodes de dveloppement de logiciels et des mtiers associs. Schmatiquement, le dveloppement par assemblage de composants va en effet avoir pour consquence de renforcer les activits "amont" - spcification et architecture - et "aval" - preuve, test et intgration - du cycle et de rduire la phase de codage au profit d'une activit de recherche, d'approvisionnement, de qualification et d'assemblage de composants. Cette volution devra se raliser dans une situation de pnurie de personnels qualifis (ces activits requrant des niveaux de comptence et d'exprience levs ainsi que la matrise d'un large spectre de technologies) et dans des contextes d'organisation de travail diversifis et flexibles qui restent pour une large part dfinir et exprimenter. Le modle conomique de l'industrie du logiciel entre en profonde mutation, la fois dans le secteur des socits de type SSII dveloppant des solutions intgres et chez les diteurs de progiciels. Les solutions "propritaires" dveloppes au cas par cas sont progressivement abandonnes au profit de solutions intgrant des composants sur tagres. Les modles traditionnels de dveloppement et de commercialisation du logiciel sont profondment remis en cause par la conjonction de plusieurs tendances majeures : le logiciel libre, le paiement l'acte de services en ligne et l'infogrance. Ces volutions reprsentent des opportunits de march importantes pour les acteurs existants aussi bien que pour de nouveaux entrants. Enfin, la rupture du dveloppement par assemblage de composants est indissociable de la rupture induite par le rle croissant et diversifi du Web et de l'Internet (et aussi bien sr de l'Intranet) dans la conception, l'architecture et la mise en ligne d'applications de toute nature. Cette rupture implique en particulier des applications de plus en plus largement rparties, l'accs des composants mobiles, tlchargeables et donc ncessairement inter oprables. Une dimension essentielle pour cette rupture est le fait que la part des PC va fortement dcrotre au profit de terminaux et priphriques divers (GSM, PDA, Tlphone Internet, TV interactive, etc.). La voiture communicante et la domotique sont galement deux secteurs susceptibles de devenir de grands consommateurs de composants mobiles. Selon un rapport du groupe de travail du RNTL, "les techniques permettant de supporter le dveloppement par composant sont quasiment exclusivement amricaines. La force du march amricain, et la capacit de certaines entreprises prsentes depuis longtemps sur le crneau du middleware ou des outils de dveloppement (ORACLE, IBM, SUN ou Microsoft par exemple) en sont les raisons principales. En effet, pour assurer la russite d'une technologie de composants, il ne suffit pas d'avoir une bonne technologie, il faut aussi possder le moyen d'imposer son modle de dploiement et d'interconnexion de composants. En effet, les standards sont bien souvent plus de fait que le rsultat des organismes de normalisation. La France manque de grands acteurs capables de s'imposer au niveau mondial".
24
Le dveloppement et la vente de composants prfabriqus risquent galement d'tre un march domin par les compagnies amricaines, mme si dans des crneaux sectoriels, ou dans des crneaux o la localisation est importante, les entreprises franaises peuvent trouver des marchs. Il faut retenir que le march des composants sera mondialement ouvert, laissant la place une concurrence trs forte. Les nouveaux "business model" dans lesquels l'industrie du logiciel s'engage semblent tre relativement trangers aux grandes socits franaises consommatrices de ces mmes logiciels. Cette situation pourrait constituer un frein l'mergence d'une industrie libre des services en ligne. Par ailleurs, les industriels du logiciel privilgient souvent les activits de services, juges plus rentables car ne ncessitant pas d'investissement, au dtriment du dveloppement d'outils, laissant ainsi le champ libre la concurrence amricaine.
25
Mutations et ruptures : le Logiciel libre
Le domaine des logiciels libres, un temps limit quelques logiciels utiliss dans des communauts particulires, tel LaTeX dans le monde de la recherche, a connu ces dernires annes une extension spectaculaire, d'abord avec le systme d'exploitation Linux, n comme alternative Windows destine une communaut d'utilisateurs passionns et qui, contre toute attente, a depuis lors rgulirement gagn des parts de march sur son concurrent pourtant plus anciennement tabli et bnficiant de tous les moyens d'une trs grande entreprise. Linux est aujourd'hui prsent sur plus de 25% des serveurs Internet et ses versions commerciales connaissent une croissance annuelle de 25%, suprieure celle des autres systmes d'exploitation. Un autre exemple notable de logiciel libre est le serveur Web Apache, qui est leader avec une part de 60% du march. Il faut aussi citer Sendmail pour les serveurs de courrier lectronique, le langage Perl, etc Un logiciel libre n'a pas seulement la caractristique d'tre open source, c'est--dire que son code soit consultable par tous, comme l'est aussi celui de certains logiciels propritaires ; une autre caractristique essentielle d'un logiciel libre est que chaque utilisateur a le droit de le modifier et de le redistribuer, tant qu'il demeure libre, c'est-dire distribu gratuitement et sans pouvoir faire l'objet d'une appropriation ou d'une modification donnant lieu profit. Les libres sont produits par des consortia, tels l'Apache Foundation pour le serveur Web du mme nom. L'avantage premier des logiciels libres est leur qualit, qui rsulte de leur modle de dveloppement particulier. En effet, ce sont les utilisateurs eux-mmes qui concourent l'amlioration du logiciel, son dbogage et aussi son adaptation des situations particulires, ce qui est possible puisque les utilisateurs sont a priori htrognes. La disponibilit du code source et les efforts des utilisateurs eux-mmes assurent la rapidit de dcouverte et de correction des bogues, d'o un logiciel la qualit nettement amliore, les nombreuses petites amliorations apportes par les utilisateurs tant peu envisageables dans le contexte d'un logiciel propritaire. En somme, la qualit du logiciel libre est le rsultat des multiples contributions issues d'une communaut qui bnficie de cots de dveloppement extrmement bas ainsi que de puissantes technologies de communication. Les meilleures innovations sont ainsi retenues et intgres. Un second avantage est la proximit aux besoins des utilisateurs, puisque ce sont euxmmes qui dfinissent les volutions souhaitables, ce qu'un diteur propritaire ne pourrait raliser qu'au prix de nombreuses et coteuses tudes de march.
Une autre consquence de ce modle de dveloppement est aussi que les innovations sont mises plus rapidement la disposition des utilisateurs, par une stratgie de "versionnement" beaucoup plus frquent que celui d'un logiciel propritaire. Ce processus n'est en outre pas biais par des choix de capitalisation plutt que de rinvestissement des profits qui peuvent ralentir la disponibilit des versions de plus d'un logiciel propritaire. De nombreuses entreprises de service gravitent autour des logiciels libres, avec un modle diffrent puisque classiquement bas sur le profit. Ces entreprises s'occupent de ce que les communauts de contributeurs ne sont pas intresses faire, notamment assurer une meilleure convivialit aux logiciels libres et une meilleure accessibilit pour des utilisateurs dbutants. Le modle de dveloppement des logiciels libres est attractif plus d'un titre. C'est d'abord la qualit du logiciel produit qui fait son intrt, qualit qui est justement une question rcurrente de l'industrie du logiciel. Il reprsente de plus du point de vue des utilisateurs une alternative par rapport la dpendance envers un diteur : le service affrent au logiciel tant dans le cas du libre pris en charge par des entreprises spcialises en situation de concurrence, l'utilisateur bnficiera des avantages d'un march libre plutt que de dpendre d'un outil propritaire dont le service peut difficilement tre valablement assur par quelqu'un d'autre que son diteur. L'utilisateur bnficiera ainsi d'une assistance technique prix raisonnable, il pourra modifier ou faire modifier le logiciel sans dpendre du monopole du fournisseur, et notamment enrichir le logiciel en fonction des avances de son domaine d'activit. De plus, la prennit du support technique ne sera menace que par l'obsolescence du logiciel et non par une ventuelle dfaillance du fournisseur. Du point de vue des intrts de l'conomie franaise ou europenne, le libre a l'avantage d'tre une piste pour la limitation du monopole de fait de certaines situations, en fournissant une alternative "neutre" un logiciel propritaire le plus souvent sous matrise amricaine. Pour reprendre la notion de "facilit essentielle", dsignant un bien qui contribue la valeur ajoute de l'ensemble des secteurs conomiques, notion qui peut s'appliquer au cas du logiciel, le bien en situation de facilit essentielle ne serait plus un bien propritaire. La limitation d'un monopole de fait devrait aussi tre avantageuse pour l'innovation, en faisant tomber une barrire leve qui l'interdisait l'entre d'un march aux nouveaux venus, souvent les plus innovants.
26
Des logiciels gnriques ?
L'impact du logiciel libre sur l'industrie du logiciel, et notamment l'innovation, doit aussi tre apprci au regard de la possibilit de "clonage logiciel", c'est--dire la pratique consistant fabriquer un logiciel prsentant toutes les caractristiques d'un logiciel propritaire, mais qui sera distribu comme logiciel libre, et ceci parfois quelques semaines aprs la sortie de l'original propritaire. Il y a l une menace potentielle pour l'innovation, car si le clonage se gnralisait, le dveloppement d'un produit innovant ne permettrait plus son diteur d'en esprer un profit quelconque. Une possibilit pour, la fois, parer ce risque et bnficier des avantages du libre serait de crer un statut de logiciel gnrique, sur le modle des mdicaments gnriques. Ce statut reviendrait autoriser le clonage logiciel tout en l'encadrant troitement afin de ne pas dcourager l'innovation par les diteurs [DALL2]. Le rsultat d'un tel statut serait de rgler la coexistence des logiciels propritaires et gnriques.
Ce modle de logiciels gnriques permettrait galement de faciliter la cration de vritables composants logiciels, le libre permettant de rsoudre la question de leur interoprabilit, difficile dans le cas de codes ferms. Les composants logiciels, qui font l'objet de programmes de recherche spcifiques afin de devenir une possibilit pratique, seraient des "atomes de logiciel" la fois gnriques et portables. Leur existence permettrait d'viter une rplication coteuse des efforts de dveloppement entre projets et entreprises diffrentes, qui serait limite par l'existence d'une classe de composants rutilisables dans de nombreux contextes.
27
Comment utiliser le modle du logiciel libre ?
L'extension et le succs dj considrables du modle du logiciel libre ont t une surprise aux yeux de la plupart des observateurs. Si ce modle doit connatre une extension encore plus importante, et notamment si des actions cibles sont envisages pour favoriser son utilisation dans des contextes nouveaux, on doit s'intresser aux conditions de son existence, aux raisons de ses succs et ses limites. Celles-ci doivent tre recherches d'abord dans sa dpendance envers une communaut de dveloppeurs htrognes et ses institutions associes. Le fonctionnement mme du modle du logiciel libre a suscit ds ses dbuts le plus grand tonnement. Pour quelle raison au juste une multitude d'utilisateurs taient-ils prts contribuer gratuitement l'amlioration d'un logiciel dont l'existence mme tait le rsultat d'un travail bnvole ? Concernant les "dveloppeurs cl", ceux qui sont l'origine d'un logiciel libre, ou qui ralisent une extension lourde d'un tel logiciel, l'explication semble assez simple : comme toute contribution est signe, ils peuvent attendre que leur travail leur gagne une rputation qui leur permettra de trouver un emploi rmunrateur, voire un statut d'associ auprs de l'une des socits de service fleurissant autour des logiciels libres. Quant aux "dveloppeurs obscurs", dont les multiples contributions sont l'origine des avantages en qualit et proximit aux besoins des utilisateurs qui caractrisent le libre, il semble difficile d'expliquer leur travail par l'effet positif sur leur rputation, beaucoup plus rduit du fait d'une contribution modeste. La faiblesse de cet encouragement doit cependant tre mise en regard avec le cot rduit de la contribution, s'agissant d'utilisateurs innovants qui souvent auraient de toutes faons ralis ce dveloppement, ainsi qu'avec l'absence d'intrt de l'appropriation du travail ralis. Notons que le cot est bas prcisment parce que le code est ouvert. C'est le nombre lev d'utilisateurs la fois innovants et htrognes qui assure finalement l'existence des multiples contributions mineures essentielles la qualit du logiciel libre. Soulignons le rle crucial jou par l'assurance que peut avoir la communaut des utilisateurs qu'un logiciel libre le restera. C'est ainsi que Netscape par exemple a tent d'utiliser le modle open source mais non le modle libre, et n'a pas russi attirer suffisamment de contributeurs obscurs pour reproduire les avantages du libre. Le doute sur la crdibilit de l'engagement rester dans le modle libre a aussi plomb d'autres tentatives par des entreprises d'utiliser ce modle pour leurs produits. Pour les contributeurs volontaires, l'existence d'une licence publique crdible, telle que la General Public License (GPL), leur donne l'assurance que le logiciel sera maintenu dans le domaine libre, interdisant ainsi quiconque de s'attribuer la paternit ou les bnfices de leur travail. Les institutions associes au logiciel libre jouent en quelque sorte le rle d'un anti-brevet, protgeant de l'appropriation les diffrentes contributions. 28
Pour mieux cerner les conditions de l'application du modle libre, il est ncessaire d'tudier la perce d'un logiciel libre sur un march dj domin par un logiciel propritaire. En prenant en compte la fois l'influence du milieu proche (proslytisme des collgues et connaissances) et de la situation globale (amlioration de qualit plus rapide pour le logiciel libre), le modle mathmatique de diffusion construit pour le cas de la comptition Linux vs Windows ([DALL1]) permet de rendre compte de l'augmentation continue observable de la part de march occupe par Linux. Il tend de plus montrer que le mouvement une fois commenc peut difficilement tre stopp, que ce soit par un arrt du proslytisme initial des utilisateurs de l'alternative libre ou par une raction forte de l'diteur du logiciel propritaire. Il suggre galement l'importance cruciale de l'lan initial, qui pourrait s'avrer indispensable pour le dmarrage du processus de diffusion.
Le logiciel libre en France
29
Ds 2000, le CIGREF publiait un rapport sur le phnomne LINUX dans les entreprises et en prvoyait des bouleversements profonds des modles de l'conomie du logiciel. L'tude concluait que LINUX tait mr pour les environnements Internet et bureautiques et insuffisamment pour les environnements de production. Entre temps, la plupart des grands comptes ont opt pour le logiciel libre pour de grands projets d'infrastructure ou de scurit. Les socits de services considrent de plus en plus que la moiti des besoins qui leur sont exprims par les entreprises concernent les technologies du libre en 2003. Ce sont moins les dveloppements autour de "Briques de bases" qui intressent les grands comptes utilisateurs ces dveloppement tant confis des prestataires -, qu'un mode de conception jug plus efficace et moins contraignants pour les utilisateurs. Par ailleurs, le poids conomique que reprsente les licences en terme de cots fixes et croissants amnent galement de plus en plus de grands comptes migrer vers LINUX partir du moment o les solutions existantes dans le libre leur apparaissent dsormais robustes, scurises et comptitives. Les dveloppeurs forment galement un groupe de pression au sein des entreprises avec un poids croissant d'ingnieurs sortis rcemment des cycles de formation o ils se sont forms sur le libre. Microsoft a ralis une tude interne en 2002 sur l'valuation de la pntration du logiciel libre sur ses principaux marchs. Il en ressort que : 61% des dcideurs franais soutiennent les logiciels libres 84% d'entre eux considrent qu'ils sont moins chers que les logiciels propritaires 81% qu'ils vitent de payer des royalties des socits amricaines 60% des franais considrent que le libre est moins cher (meilleur score mondial, devant les allemands 57% !) 86% des personnes interroges dans le monde ont une opinion favorable sur Linux. 24% des dcideurs franais se montrent intresss par un dploiement important de Linux dans leur entreprise, contre 37% pour les japonais et 50% chez les allemands. Dans tous les cas, ces chiffres sont en trs forte augmentation par rapport il y a seulement deux ans, o l'on tait, de mmoire, autour de 3%.
" Les plus grands dfis auxquels nous devons faire face sont ceux poss par nos interlocuteurs trangers, particulirement les Franais, les Allemands et les Japonais, observent les auteurs. Les Franais, qui cherchent une alternative Microsoft, sont trs familiers et trs favorables envers les logiciels open source et Linux, et sont persuads que Linux a un TCO plus faible que les logiciels propritaires ", ajoutent-ils. L'enqute conclut en particulier un fort sentiment anti-Microsoft chez les dcideurs informatiques franais. 61 % soutiennent l'open source car - et c'est l'argument le plus populaire - ils y voient " une alternative Microsoft ". En seconde position, l'argument du cot est galement prgnant : 60 % des Franais interrogs sont convaincus que Linux et les logiciels open source cotent moins cher que les logiciels propritaires. Quels sont les acteurs en France les plus significatifs ? Dans le secteur du service, l'offre s'toffe avec l'arrive des SSII traditionnelles. Plusieurs d'entre elles ont mis en place des cellules de veille technologiques ou des ples de comptences afin de rpondre une demande croissante et structure. Leur offre portait essentiellement vers les infrastructures (serveurs Internet/Intranet) et se dplace vers les applications traditionnelles. Les prestations dans le secteur du libre se banalisent dsormais. A ct des SSII classiques sont apparues des socits spcialises dans le logiciel libre. On peut citer notamment Alcove, Mandrake, Linagora, Aleos, Lolix, Nuxeo, Teamlog et un certain nombre de socits locales. Thals a cr une filiale spcialise sur ce propre crneau : "OpenWide". Le but de cette socit est mixte, savoir la commercialisation de services utilisant des composants Open Source qu'ils entendent promouvoir. Bull s'est particulirement investi dans LINUX en portant cet environnement sur l'ensemble de ses serveurs et en nouant des cooprations techniques et commerciales. Bull contribue au dveloppement de nouveaux produits avec JonAS, son serveur d'applications EJB (Entreprise Java Bean). Bull est galement partie prenante du projet ObjectWeb en partenariat avec France Telecom R&D et l'INRIA. Cette initiative a pour objectif de fdrer les environnements Middleware Open Source des entreprises. On notera enfin quelques initiatives intressantes : Alcatel utilise le logiciel "MantaVista Linux Carrier Grade" pour ses produits de nouvelle gnration, EADS et AIRBUS s'impliquent dans le libre depuis des annes (R&D, utilisation du COTS pour des moniteurs temps rels ) Technicatome utilise le libre dans un systme oprationnel embarqu et au sol pour l'archivage et le traitement de donnes Thals utilise 120 logiciels dans les sept units du groupe avec environ les 2/3 sous licence GPL (General Public Licence) Dans le secteur des diteurs, des produits applicatifs sont dsormais rendus disponibles en Open Source. Ainsi dans le domaine des applications industrielles Temps Rel, Jaluna a port le systme Jaluna-2 (ex CHORUS) en Open Source. Dans le domaine scientifique, les applications sont galement nombreuses. Le CNES diffuse une bibliothque de mcanique spatiale en Open Source. Le Serveur Enhydra, dvelopp depuis 1985 par Lutris est propos en Open Source pour le commerce lectronique Sur le terrain des applications plus proches du mtier, des logiciels libres sont disponibles pour la visualisation 2D/3D, le traitement d'images, la modlisation, le travail collaboratif Les applications mtiers sont dsormais disponibles comme le montre l'exemple de l'ERP/CRM Compiere
30
Le portail "libresource" financ par le RNTL recense les logiciels issus du logiciel libre et rpondant aux besoins des entreprises.
Ncessit d'tudes complmentaires
Les avantages nombreux du modle du logiciel libre rendent ncessaire, et d'ailleurs sans doute urgent, l'tude plus approfondie des possibilits pratiques qu'il offre. Les objectifs de cette tude seraient notamment de dterminer pour quels domaines d'application nouveaux des logiciels libres pourraient tre envisags, et comment susciter la cration de communauts d'utilisateurs disposant de l'lan initial adquat. Une fois assure la crdibilit de la licence publique, ce dernier point pourrait en effet se rvler tre la difficult majeure rsoudre pour lancer la diffusion, et partant le succs, d'un logiciel libre. En matire de Dfense nationale en particulier, les analyses devraient viser les volutions du libre, les solutions envisageables pour sa certification et les chances et risques qu'il pourrait prsenter dans ce contexte, ceci en dialoguant avec l'industrie de l'armement ([GILL]). Il serait ncessaire de prendre en compte les particularits du domaine, notamment l'exigence particulirement forte de prennit des solutions et les limitations qui pourraient rsulter du nombre relativement limit des utilisateurs des logiciels, embarqus et autres, utiliss par la Dfense.
31
2.8 STIMULER L'INNOVATION LOGICIELLE
Lun des principaux moyens de laction publique afin dexploiter le potentiel de la France dans le domaine du logiciel consiste aider les acteurs, entreprises et laboratoires de recherche, innover et profiter ainsi des ruptures technologiques et conomiques en cours et venir. Il est donc ncessaire de mettre en place une vritable politique dinnovation dans le domaine du logiciel. La relative absence dditeurs de taille importante en France, quelques notables exceptions prs, pourrait tre compense par les industriels de nombreux secteurs dont les produits incorporent une composante logicielle de plus en plus importante : lectronique grand public, tlcommunications, aronautique, dfense, automobile, systmes de transport. Comment re-initier la recherche fondamentale, linvestissement dans les technologies logicielles ? Comment faire converger les travaux des chercheurs et ceux des entreprises ? Dans quelle mesure ces innovations peuvent elles dboucher sur la cration de nouvelles entreprises ? Enfin, dans quelle mesure, a chacun des stades (recherche, coopration industrie-recherche publique, cration dentreprises) tirer parti des modles dorganisation et de diffusion issus du logiciel libre ?
Recherche fondamentale dans les logiciels
Le diffrentiel Etats-Unis/Europe dans la R&D logicielle se creuse
Aux Etats-Unis, le domaine des technologies logicielles fait lobjet, depuis 1999, dun soutien fdral soutenu, suite au fameux rapport PITAC7 . Dans son rapport, le PITAC soulignait que le secteur priv ne peut pas assumer la responsabilit des recherches ncessaires. Le logiciel figurait parmi les quatre priorits8 identifies par le PITAC, qui dcrivait le logiciel comme "la nouvelle infrastructure physique de l'ge de l'information". Pour le PITAC, les tats-Unis dpendent de systmes logiciels gigantesques, "fragiles , fonctionnant mal, bourrs d'erreurs, la plupart des technologies logicielles actuelles proviennent de recherches menes il y a 15 ans ou plus. "Si nous n'investissons pas dans des recherches aujourd'hui, sur quelles ides seront bases les avances des annes 2015 ?" Le PITAC proposait trois axes de recherche pour le logiciel : La fabrication des logiciels : le dveloppement des logiciels n'a pas suivi le dveloppement du matriel, le processus de dveloppement, d'essai et de maintenance d'un logiciel ncessite des approches scientifiques prouves et standardises, en particulier des outils d'analyse, de simulation et de tests ainsi qu'une bibliothque nationale de logiciels rutilisables. Les interfaces et interactions homme/machine exigent de comprendre les besoins des utilisateurs ayant peu d'exprience et les ressorts de la facilit d'utilisation d'un logiciel. La gestion de l'information, notamment l'intgration des informations non textuelles, le filtrage des informations, l'apprciation de leur qualit, les bibliothques numriques, la modlisation et la comprhension de la smantique.9 Le PITAC recommandait d'augmenter de 4,7 milliards de $ les financements sur la priode 2000-2004, dont 1,768 pour le logiciel. Les montants consacrs au programme de R et D en technologies de linformation (IT R&D) ont connu une hausse rgulire qui a permis, dans lensemble, de financer cette relance programme de la recherche logicielle. La stratgie amricaine tranche avec celle qui a t retenue en Europe. Le sixime PCRD consacre un budget significatif la recherche dans les TIC mais le parti a t pris de financer majoritairement des dveloppements applicatifs correspondant des utilisations socitales du logiciel. Une partie du Programme IST reste cependant oriente vers les technologies logicielles. " Alors qu'aux Etats-Unis, l'chelon fdral assure la programmation et l'essentiel du financement de la recherche de base, et les universits locales l'interface avec l'industrie, la Commission a fait le choix inverse, dplore Patrick Llerena, chercheur au Bureau d'conomie thorique et applique de l'universit Louis-Pasteur, Strasbourg. Les programmes communautaires de R & D financent les partenariats avec l'industrie, et la politique de recherche fondamentale est laisse chaque Etat membre, dont la concurrence empche d'agrger des financements suffisants.10.
7
32
la demande du Prsident Clinton, le Presidents Information Technology Advisory Committee (PITAC) , un comit de 24 personnes prsid par Bill Joy (fondateur et directeur scientifique de Sun) comprenant des universitaires (Rice University, Pennsylvanie, Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon) et des responsables d'entreprises (AT&T, Cray, IBM, Intel, MCI, Microsoft Research, Pointcast), a rflchi sur les moyens de relever les dfis de l'ge de l'information au 21e sicle. Leurs conclusions prsentes dans un rapport remis en fvrier 1999 insistent sur la ncessit d'un effort de R&D vigoureux dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour raliser les aspirations des tats-Unis, effort qui devrait se concrtiser par une augmentation des aides financires du gouvernement fdral. Le logiciel , l'infrastructure tlmatique, le calcul scientifique, les questions socio-conomiques
8 9
10
Une quatrime priorit s'y ajoute : faire de la recherche sur les logiciels une composante de tout projet de recherche li aux TIC.
La recherche appele au secours de la croissance, Le Monde, 30 Septembre 2003 tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International
Du 5eme au 6eme programme-cadre Les technologies logicielles taient prsentes dans le Programme IST (5eme programmecadre). Lunit "noyaux et technologies logicielles" finance les recherches spcifiquement tiquetes en tant que telles. A ct de cela, il y a des recherches (qui entreraient en France dans ce que traite le RNTL) qui sont conduites par dautres units du programme IST : les units qui soccupent des systmes temps rels et distribus, des interfaces utilisateurs, ou mme la direction qui soccupe des outils multimdia, et videmment celles qui soccupent des applications. Le noyau "technologies du logiciel" reprsente 150 millions deuros sur 4 ans (moins de 40M par an) ; comparer avec les 480 M de recherches qui aboutissent sous forme de logiciel. Ce noyau avait trois lignes dactions : La continuation de lactivit prcdente : les techniques de la conception de logiciel orient objet et les outils lis : elles ont volu vers les logiciels par composants. Cette ligne daction a connu une volution classique : essayer de raisonner sur des architectures de systmes logiciels, tre capable de matriser leur volution, leur adaptation quantit de problmes Lingnierie des services sur les rseaux, notamment les rseaux sans fil. Nous avions ds le dpart, la conviction (contrairement aux oprateurs de tlcommunications qui pensaient que ctait un problme de dploiement), que la grande difficult tait celui pertinence des services, leur intrt pour lusager, la volont de lusager de payer pour y accder. Nous nous sommes centrs, non pas sur lingnierie des rseaux mais sur lingnierie des fonctionnalits offertes par les services. On commence voir apparatre des projets qui entrent dans ces objectifs. Logiciel libre. Le besoin est apparu de manire claire quil fallait dvelopper une action incitatrice. Le programme aura dpens 10 millions deuros dans ce domaine. Dans le 6eme programme-cadre, on a cr un domaine plus large : "technologies logicielles, services et systmes distribus". Il nest donc pas tout fait vrai que le logiciel nexiste pas en tant que tel. Le comit scientifique a tenu une runion de travail pour "injecter de la substance" dans ce domaine. La question qui tait pose tait : quels sont les outils et technologies logiciels ncessaires pour dvelopper les services et systmes du futur ? Il y a une grande incertitude sur ladaptation des instruments (appel projets) linnovation trs distribue du domaine logiciel. Dans le domaine des logiciels libres, 50% des partenaires qui proposent des projets sont des PME. La capacit des PME sinsrer dans les grands consortiums, avoir une capacit contrler contenu et forme de proprit intellectuelle des projets, est une question ouverte. Le programme-cadre met de nouveau le logiciel avec le matriel et les rseaux. Cest--dire quon spare le logiciel de la reprsentation des connaissances, des interfaces utilisateurs. Nous avons pu en mesurer les effets ngatifs pendant tout le 5eme programme cadre. Cest peut-tre le problme le plus aigu. 33
Il ny a pas de mention des logiciels libres, ni dans le programme cadre, ni dans le programme spcifique IST. (On peut se rappeler que dans le 4eme programme-cadre, il ny avait pas mention du web. Cela ne na pas empch la Commission de soutenir le W3C). On peut se dire que ce nest pas grave. On peut aussi se dire que cela traduit une inertie assez profonde du mcanisme de production du programme-cadre. Le programme-cadre va sorienter vers des gros projets, ce qui implique des gros consortiums : pour les industriels qui y participent, il est inacceptable davoir partager, a priori, la proprit intellectuelle avec un trs grand nombre dacteurs. Ils ont donc demand un certain nombre de garanties sur la possibilit de crer des lots de proprit intellectuelle, de telle manire que ce ne soit pas lensemble dun projet qui partage la proprit. Il a donc fallu donner ces garanties pour sassurer que les industriels viendraient participer aux projets. Un effort de redressement a t amorc en France, avec le doublement des moyens de lINRIA et la cration du Dpartement des STIC au CNRS. Le Contrat quadriennal conclu par lEtat prvoyait que les emplois financs par l'Etat au sein de l'INRIA seraient ports 1180 - 1100 emplois permanents et 80 postes contractuels - en 2003, comparer 766 emplois permanents en 2000. Malgr les contraintes budgtaires s'exerant sur le budget de la recherche, l'essentiel de l'accroissement prvu dans le Contrat quadriennal est effectivement ralis : en 2003, l'institut compte 1148 emplois - 1031 emplois permanents et 117 postes contractuels. Pratiquement un tiers - 32 % - des chercheurs permanents recruts par l'INRIA entre 2001 et 2003 ne sont pas de nationalit franaise. De nombreux signes tmoignent du rayonnement international de l'INRIA au cours des quatre dernires annes : la croissance du nombre des articles de revues internationales et de leur facteur d'impact l'augmentation du nombre de visiteurs trangers, notamment en provenance de l'Asie et de toute l'Europe, la participation importante de l'institut au cinquime PCRD la visibilit du groupement ERCIM * dont l'INRIA assure la direction et auquel est confi en 2003, l'initiative de l'institut, le rle d'hte europen du W3C*. En France, l'INRIA a amplifi ses partenariats avec les tablissements d'enseignement suprieur. Plus des deux tiers des projets de recherche de l'institut sont aujourd'hui communs avec ces tablissements, alors que cette proportion tait proche de la moiti en 1999. Avec la cration d'un nouveau dpartement, spcifiquement consacr aux sciences et technologies de l'information et de la communication, l'essentiel des quipes du CNRS travaillant dans ce domaine est dsormais regroup au sein d'un mme dpartement, charge pour son directeur d'assurer l'interface avec les autres dpartements de l'organisme (en particulier, les sciences pour l'ingnieur, les sciences de la vie et les sciences de l'homme et de la socit) et, l'extrieur, avec ses partenaires scientifiques et universitaires. Le champ des sciences et technologies de l'information et de la communication est trs vari, des composants aux logiciels, du traitement du signal au traitement des connaissances, des rseaux de communication aux interfaces homme machine, des mthodes et outils de conception la commande des systmes. 34
Les disciplines qui y contribuent relvent de 15 sections du Comit national de la recherche scientifique qui en comprend 40 au total. Une grande partie de l'augmentation du budget du CNRS est oriente vers ce nouveau dpartement, qui compte : 9000 Personnes 11 131 units de recherche 106 laboratoires, dont 75 UMR, 4 UPR, 2 UPS, 1 URA, 1 USR, 6 ESA et 14 FRE 25 groupements ou fdrations de recherche 50 laboratoires d'interface (en cours)
Cooprations Industrie-recherche
Les deux initiatives majeures, en la matire, sont le projet ITEA, au niveau europen et la cration, en France, du Rseau national de recherche et dinnovation en technologies logicielles (RNTL) Le programme ITEA est un programme de R&D industriel de coopration europenne dans le domaine des logiciels. Il a t labellis programme Eureka le 12 novembre 1998. ITEA est ddi la conception et au dveloppement de logiciels pour les systmes ncessitant une forte part de logiciel. Son objectif est le dveloppement d'architectures, de plates-formes et de couches logicielles intermdiaires. C'est sur les plates-formes issues d'ITEA que pourront tre construites des applications (produits et services) touchant une grande partie des secteurs de l'conomie et de la vie courante. Initi par un groupe d'industriels europens (Alcatel, Barco, Bosch, Bull, Daimler Chrysler, Italtel, Nokia, Philips, Siemens, Thomson), le programme se droule de 1999 2006 pour un montant total d'environ 3,2 milliards d'euros. Les projets sont proposs l'ITEA Office, labelliss par le board ITEA, et peuvent ensuite tre prsents pour un cofinancement par les diffrents Etats impliqus. ITEA se focalise sur six comptences critiques : le multimdia tendu, les communications, les services et informations distribus, le traitement du contenu, les interfaces utilisateurs et la conception de systmes complexes. ITEA a lanc, depuis sa cration, six appels propositions. Le RNTL cr en 2000, a vocation soutenir et valoriser linnovation dans le domaine de la technologie du logiciel pour amliorer la comptitivit du secteur industriel concern. Il a pour rle de fdrer les acteurs franais publics et privs, cest--dire les laboratoires et les entreprises, en facilitant leurs changes. Il comprend un Comit dorientation compos de professionnels de la recherche publique et de la recherche industrielle qui est charg de formuler les orientations, dmettre les appels propositions et de labelliser les propositions retenues. Depuis 2002, le RNTL est structur autour de quatre domaines prioritaires : Concevoir des logiciels enfouis, critiques ou temps rel pour les objets et systmes; tendre les systmes dinformation collectifs ou individuels via Internet ; Inventer de nouvelles interfaces personnes - systmes environnement ;
11
35
830 chercheurs CNRS 3220 enseignants-chercheurs 250 chercheurs d'autres organismes 3100 doctorants ou post doctorants 800 ITA (Ingnieurs, techniciens et administratifs CNRS) 800 IATOS (Ingnieurs, techniciens et administratifs d'autres organismes)
laborer une nouvelle conception pour de nouveaux objets. Sur les rsultats des appels propositions des deux premires annes, la participation des laboratoires publics est par dfinition de 100 %, et la dcomposition des participations prives comporte beaucoup de PME, plus de 100 projets, et une soixantaine de grands groupes tous secteurs de lindustrie confondus (automobile, transports, tlcommunications, jeux, diteurs, socits de services,). Ceci correspond la structuration de lindustrie franaise en matire de progiciels. Les propositions couvrent lensemble du territoire national, ce qui reflte la rpartition des comptences dans le domaine, avec des points forts en rgion parisienne et en Rhne-Alpes.
LAnvar et le soutien aux innovations logicielles
En 2001, l'Anvar avait consacr plus d'un tiers de son fonds d'aide aux PME innovantes (274 M ) des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), contre un quart en 2000. Si les aides aux entreprises du secteur des TIC na progress en 2001 que de 1,6 %, le soutien aux entreprises du secteur des logiciels et des services informatiques a connu une croissance de plus de 20% : modle ASP (fourniture d'application hberge), outils et services associs la scurit, solutions de gestion de la connaissance. En 2002, plus dun tiers des interventions de l'Anvar concernaient des entreprises dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (32,1%).12 Compte tenu de la nature extrmement transversale et diffusante des technologies logicielles, ce sont tous les secteurs d'activits sur lesquels intervient l'Anvar, qui sont concerns par des projets considrs comme "Software Intensive Systems", c'est--dire, des programmes pour lesquels l'innovation s'appuie principalement sur les technologies logicielles. En consquence, au-del des 345 aides pour un montant d'environ 25 M pour ce qui concerne les "technologies logicielles de base", ce sont en ralit : 761 projets pour un montant lgrement suprieur 69 M , que l'Anvar a soutenu en 2002 dans ce domaine.
36
Le logiciel libre comme outil de valorisation de la recherche fondamentale
Historiquement, les chercheurs ont de tout temps t de fervents promoteurs des logiciels libres. L'adquation entre ces deux communauts tient pour beaucoup aux fondements de l'activit de recherche base sur la libre circulation des ides et des dcouvertes, ainsi que le travail coopratif au-del des frontires des tats. De leur cot, les logiciels libres sont une raction spontane aux systmes de protection mis en place par l'industrie des logiciels propritaires (licences d'exploitation contraignantes et formats de donnes propritaires). Le dveloppement en 1984 de la GPL (General Public License), utilisant le mme systme de protection, pour garantir la libert de diffusion et de modification des logiciels, marque la naissance des fondements juridiques ncessaires aux dveloppements communautaires de ce que seront plus tard les grands projets du libre (Le systme d'exploitation Linux, le serveur Apache, le projet GNU, etc.).
En 2001, l'Anvar avait consacr plus d'un tiers de son fonds d'aide aux PME innovantes (274 M) des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), contre un quart en 2000.
12
Les universits anglo-saxonnes, et plus gnralement les instituts scientifiques et techniques, ont jou - et jouent encore - un rle important dans le dveloppement des logiciels libres. A titre d'exemple, on citera l'universit de Berkeley ( l'origine du projet BSD), le MIT (Xfree) et le CERN (Apache, Geant 4, ou encore la librairie Colt). En France, de nombreux chercheurs participent des projets de dveloppement de logiciels libres, et diffusent spontanment leurs codes sources. La plupart du temps sans licence, et/ou sans l'accord de leur autorit de tutelle, qui est pourtant la vraie dtentrice des droits patrimoniaux d'aprs l'article 113-9 du code de la proprit intellectuelle. Au cours des trois dernires annes, la politique de valorisation des organismes de recherche et des Universits a connu un net inflchissement. LINRIA reconnat dsormais, explicitement, la coexistence de plusieurs modes de valorisation : " L'activit de dveloppement logiciel est une des finalits naturelles de l'activit de recherche l'INRIA. Elle amne d'abord au dveloppement de programmes "objets de recherche" qui, une fois stabiliss, peuvent faire l'objet d'une diffusion plus large entre pairs. Les logiciels peuvent faire l'objet de transferts quand le code a atteint une maturit suffisante. Selon la maturit des logiciels et l'tat des marchs cibles, l'INRIA adopte diffrentes stratgies de dissmination : diffusion de logiciels en open source, cession ou concession de licences d'utilisation et/ou d'exploitation, voire cration d'entreprises avec ventuellement l'aide d'INRIA-Transfert. 37
Du logiciel au consortium
La cration de consortium est un moyen permettant de valoriser, d'assurer une forte visibilit, de donner une crdibilit dans la continuit des efforts dj mens autour du logiciel, de garantir la prennit du produit et de fournir les moyens pour atteindre ces objectifs. Le consortium permettra tout la fois d'animer et de fdrer la communaut d'utilisateurs et de dveloppeurs, de mutualiser les moyens des membres et de prendre en compte les besoins de cette communaut en rendant le plus efficace et professionnel possible le fonctionnement. Cette approche est particulirement bien adapte au contexte des logiciels libres. Aprs avoir mis en place un groupe de travail sur ce thme qui a contribu dfinir les critres de soutien ces projets, le RNTL estime en effet aujourdhui environ 25 % le nombre des projets qui lui sont soumis et qui concernent des logiciels Open Source. Ct "communaut acadmique , le RNTL souligne "la prise de conscience collective de la part du monde de la recherche de limportance de la qualit de programmation (formation, mise niveau et tutorat), mais aussi des problmes de proprit intellectuelle. Le RNTL peut y contribuer en indiquant clairement la ncessit dune telle dmarche (on ne saurait trop souligner limportance du choix dune licence en adquation avec les objectifs recherchs13). La capacit des institutions mobiliser des ressources pour diffuser les rsultats (outillage logiciel). Cette capacit ira de pair avec lengagement ferme des acteurs du dveloppement se donner des objectifs identifis et un programme de travail pour une dure dtermine. Ceci est essentiel pour llaboration de critres de choix ; en effet, les institutions ne pourront mobiliser des ressources que pour un nombre restreint dactions. Le rle de lvaluation du RNTL joue alors pleinement sa fonction. La prise de conscience de la part des instances dvaluation des chercheurs de lapport la communaut scientifique pour un Programme succs. Le RNTL peut contribuer assimiler la diffusion dun logiciel celle de connaissance et de savoir-faire. De manire gnrale, le soutien du RNTL peut savrer pertinent pour fdrer la communaut existante des dveloppeurs, donner des moyens supplmentaires pour lorganisation du travail collectif et, de par le principe de la soumission, contribuer ce que les projets soumis prsentent des objectifs clairs et un programme de travail avec des chances. Ct communaut industrielle, les industriels peuvent tirer, selon le RNTL, un avantage comptitif de leur engagement ds la phase de dveloppement dun Logiciel Libre. Le RNTL, par son action dans ce domaine, peut contribuer mettre en lumire lintrt dune telle dmarche, qui se traduira selon les cas par Un engagement des entreprises en nature : participation effective de certains de leurs ingnieurs, Un engagement plus formel des entreprises, en nature ou en numraire, au travers de la participation des consortiums. En fait, llment fondamental est probablement la capacit des entreprises intgrer de nouveaux processus qui, autour du Logiciel Libre, vont favoriser le transfert rapide dinnovations vers leur activit. La communaut industrielle doit savoir dtecter, voire susciter, lmergence de Logiciels Libres correspondant ses besoins, tester loffre, comparer. Le RNTL fournit un contexte privilgi pour susciter de telles pratiques.
38
13
On peut souligner ici que les licences canoniques du Logiciel Libre sont en anglais et correspondent au droit amricain. Ne faudrait-il pas rflchir aux problmes de licence, en franais ou en anglais, mais conformes au droit europen ?
Pour le RNTL, la question cl est dinscrire le dveloppement des logiciels libres dans un processus dorganisation adapt. 14 Les logiciels ou les outils ? Est ce quon soutient directement la production de logiciels ou est ce quon soutient les outils et les environnements pour faire des logiciels ? Cest une question qui se pose en permanence depuis 20 ans. Pour Jean Luc Dormoy, les outils de dveloppement logiciel constituent le noeud stratgique de toute politique en ce domaine. "Contrairement ce qu'une politique courte vue impliquerait, il faut investir dans les outils gnriques plutt que spcifiques. Pour le logiciel, cela signifie les outils de dveloppement, si l'on veut les machines faire le logiciel. () Il est vident que les outils de dveloppement constituent, avec des dveloppeurs comptents, la source de la chane de cration du logiciel. () On pourrait aussi utiliser un nouveau "concept" : la CAO du logiciel, ou CASD. Plus prosaquement, disons que nous avons besoin de machines fabriquer le logiciel. Ce seront elles qui feront passer "l'industrie" du logiciel de l'tat de la manufacture un vritable statut industriel (mme si on n'envisage pas aujourd'hui comment cette industrie pourrait rentrer un jour dans un cadre fordiste strict). Qu'est-ce qui, techniquement, est derrire cette automatisation ? Aujourd'hui, ce sont spcification, validation et vrification, gnration de code. La spcification consiste dfinir et utiliser des langages de spcification gnraux ou adapts au problme, qui sont d'un niveau d'abstraction suprieur ce qui permet la ralisation, i.e. aux langages de programmation. La validation et la vrification regroupent l'tude de l'adquation de la spcification aux besoins, l'tude de la cohrence ou de proprits gnrales intrinsques la spcification, l'tude de l'adquation du programme la spcification. D'un point de vue technique, la validation/vrification reposent sur la preuve et les tests. Enfin, la gnration de code consiste produire automatiquement la ralisation partir de la spcification. On peut la voir comme une forme suprieure de compilation. Ces outils peuvent tre gnraux ou propres un domaine. Par exemple, des mthodes assez bien adaptes au logiciel distribu (protocoles) ou la conception d'une certaine sorte de logiciel embarqu (systmes ractifs synchrones) ont t dveloppes et pntrent l'industrie ces dernires annes. Ce genre de mthode existe aussi dans le cadre des systmes dinformation, quoique cela soit aujourdhui moins dvelopp. Enfin, on peut y penser pour des domaines spcifiques, comme par exemple la simulation numrique. Enfin, il existe aussi des outils gnraux, comme la mthode B et son atelier de preuve ou mme des prototypes de programmation automatique. Souvent ces mthodes conduisent ou passent par une mathmatisation de la conception logicielle. Ce nest pas tonnant : comme dans les autres domaines de l'ingnierie, c'est l'application adquate de concepts et thories mathmatiques qui apportent rigueur et progrs de productivit. Il est simplement trange de voir combien cette mathmatisation peut tre considre comme une difficult ou un obstacle, y compris chez des personnes qui ont une ducation mathmatique. Il reste sans doute intgrer ces concepts mathmatiques, peut-tre en les "masquant dans une interface bien conue, dans les outils de conception. Il est clair que des investissements de R&D restent ncessaires pour dvelopper ces techniques et les rendre utilisables une large chelle. Nanmoins, il y a peu de doutes sur le fait qu'il s'agit l d'une voie d'avenir
39
14 A partir des exemples de succs de logciels libres, Le RNTL identifie plusieurs modes dorganisation : Apache : contrle technologique par les utilisateurs , Ecos : mutualisation de R&D pr-concurrentielle, Zope : dveloppement d'un march de services, Qt : assistance & royalties, Darwin Streaming Server : promotion d'un standard, Linux : promotion individuelle, Mandrake : appropriation d'une communaut, SuSE / RedHat : appropriation d'un circuit de distribution, OpenCascade : diffrenciation sur un march domin
Le problme, cest quil y a des difficults intrinsques lindustrie des outils. Tous les acteurs qui ont russi merger et atteindre une certaine taille en Europe sur le march des outils, soit ont t rachets (amricaniss), soit ont disparu. Si on veut assurer la persistance et le devenir doutils nouveaux, il est indispensable dassurer leur prennit par dautres mcanismes que ceux du march traditionnel. En revanche, beaucoup dinnovations, y compris des innovations quon attendrait habituellement doutils, viennent des logiciels. Le cas des intergiciels (middleware) est typique : a priori, on produit des implmentations de rfrence de diffrentes normes de middleware, et cela joue un rle fondamental dans la transformation des faons de faire du logiciel. Mme chose pour les cooprations sur Internet. Lexprience montre que quand le logiciel est dans les applications, bien souvent il nen sort pas. Les objectifs, les dfinitions de besoins sur ces applications font que ce qui est produit nest pas vraiment gnrique. Et mme quand cest gnrique, il y a des obstacles de transfert li aux modles commerciaux des acteurs. Il ne faut pas oublier lautre versant : la recherche centre sur le logiciel a souvent abouti une multiplication de chapelles. Ces recherches ont tendance traiter des problmes pour lesquels on a dj des solutions de prfrence aux problmes "qui se posent". Le RNTL avait mis en place, dans le cadre de la prparation des appels doffres, des groupes de travail. Les rapports de ces groupes de travail analysaient, domaine par domaine, les forces et faiblesses des acteurs franais. La France dispose datouts sur certaines technologies spcifiques, et en particulier sur les mthodes formelles. De trs bonnes comptences existent en matire de modlisation, de techniques formelles de spcification, de validation de logiciels. Ces comptences sont prsentes tant au niveau des laboratoires de recherche que des industriels utilisateurs de ces techniques, qui sont souvent aux premiers rangs internationaux (avionique, spatial, tlcommunications, nuclaire, automobile). Les rcents succs de dveloppement de logiciels dans le cas de METEOR et de la mthode B ou encore l'analyse des codes de la fuse europenne Ariane 502, ont montr que des approches systmatiques et rigoureuses constituaient des rponses aux questions de scurit et de garantie de la qualit. En matire darchitectures logicielles, le groupe de travail diagnostiquait, par exemple, une quasi-absence de la France : trs peu de chercheurs abordent ces problmatiques. La recherche, dans ces domaines, ne peut pas tre nourrie et valide sans l'appui d'industriels. Une partie du problme est sans doute dans la mconnaissance des mtiers de contrle qualit, de maintenance et volution de logiciel, etc. D'une faon gnrale, il y a un problme (bien connu) de transformation des nombreuses innovations en rsultats commercialement rentables mondialement. En ce qui concerne les benchmarks de sret de fonctionnement, il ny a pas grand chose de fait ni au niveau recherche ni au niveau industriel, et pourtant cest une voie prometteuse pour la gnralisation dutilisations des COTS pour des domaines o la sret de fonctionnement est une exigence fondamentale. Les techniques permettant de supporter le dveloppement par composant sont quasiment exclusivement amricaines. La force du march amricain, et la capacit de certaines entreprises prsentes depuis longtemps sur le crneau du middleware ou des outils de dveloppement (ORACLE, IBM, SUN ou Microsoft par exemple) en sont les raisons principales. En effet, pour assurer la russite d'une technologie de composants, il ne suffit pas d'avoir une bonne technologie, il faut aussi possder le moyen d'imposer son modle de dploiement et d'interconnexion de composants. En effet, les standards sont bien souvent plus de fait que le rsultat des organismes de normalisation. La France manque de grands acteurs capables de s'imposer au niveau mondial.
40
Recommandations
Un quilibre doit tre trouv entre des travaux exploratoires ou thoriques et des travaux finalit de dveloppement technique. L'essentiel est que l'affichage et la justification des objectifs soient clairs. On doit en particulier sortir de l'identification aberrante entre recherche applique et recherche court terme. La recherche informatique est pour une grande part une recherche applique long terme. Les dveloppements techniques peuvent viser soit des outils directement utilisables (si possibles portables et trs modulaires), soit des plate-formes d'exprimentation permettant de spcifier des outils faire raliser industriellement, soit des dmonstrateurs servant illustrer des techniques, des niveaux de performance, de qualit ou d'adaptation certaines exigences culturelles. 1) Renforcer le RNTL La France a besoin dun mcanisme de soutien direct et fort la R&D dans le domaine du logiciel, ouvert tous les acteurs du logiciel, et qui soit susceptible de concentrer des moyens suffisants afin dtre connu et reconnu par tous, mais aussi afin dobtenir un vritable effet de levier en matire dinvestissements en R&D. Par son caractre mixte, ouvert aux laboratoires de recherche, aux diteurs, aux socits de service, mais aussi aux industriels et start-ups, le RNTL sest impos comme le principal acteur de la coopration recherche-industrie. Le groupe de travail du Commissariat au Plan recommandait d'augmenter les moyens de fonctionnement pour jouer plein les effets de levier et de rseau et professionnaliser les expertises. augmenter les crdits daides directes en subventions avec ou sans redevances associes rduire le dlai dobtention des aides modifier le systme des redevances (50 % sur les revenus des projets propritaires prcomptitifs, 0 % sur les projets de plate-forme ou de logiciels libres) Il envisageait une fusion des dotations des ministres de lindustrie et de la recherche et une dlgation relle des labellisations de projets. faire du RNTL une entit autonome ; faire en sorte que le RNTL dispose de relais permettant sa promotion dans les rgions, et le cas chant dune reprsentation locale pour des territoires prsentant une concentration importante de ressources. Ceci pose la question terme de transformer le RNTL en agence autonome dote d'un budget propre et de moyens de fonctionnement permanent. La raison majeur qui plaide pour une telle dmarche est celle de l'acclration des dlais d'instruction des dossiers et du versement des aides. 2) Le logiciel libre comme vecteur des transferts recherche-industrie
41
On a vu plus haut la varit des situations o un Logiciel Libre peut apparatre : le plus souvent partir dune communaut de dveloppeurs associe une ou plusieurs "organisations". Ces organisations sont le plus souvent des entreprises commerciales que leurs modles conomiques soient ceux dun distributeur ou dune socit de service ddie (SSLL, pour socit de service en Logiciel Libre) mais ce nest pas systmatiquement le cas. Ou plutt, ces entreprises commerciales peuvent tre accompagnes par dautres organisations, quil sagisse de consortiums ou de formes dorganisation plus spontanes telles quelles tendent apparatre dans les communauts de dveloppeurs. Dans dautres cas, plus rcents, lorigine dun Logiciel Libre nest pas rechercher au sein dune communaut mais directement du ct dune entreprise qui ferait alors voluer son modle conomique dun modle exclusif vers un modle libre. Ce point illustre clairement limportance quont dsormais acquis les modles libres en tant que vritables stratgies industrielles, notamment pour des diteurs qui ont t les victimes de phnomnes de standardisation "de facto" en faveur de leurs concurrents, et qui trouvent alors dans une telle stratgie une chance de redploiement. Dans tous les cas, deux aspects paraissent particulirement importants : ce sont dabord les modles organisationnels qui accompagnent les Logiciels Libres, dcrits la section prcdente, et, au sein de ces organisations, les modles conomiques des entreprises qui en sont le plus souvent partie prenante. De manire gnrale, on peut douter que les communauts elles seules, mme associes des SSLL, soient capables dassurer valablement la promotion des Logiciels Libres quelles produisent et maintiennent. Cet lment de promotion apparat pourtant critique pour le succs et la prennit des Logiciels Libres, pour de multiples raisons, dont la principale, comme soulign plus haut est la capacit crer un march de la demande. La promotion proviendra sans doute toujours au moins partiellement de loffre, et donc des communauts elles-mmes et des SSLL associes, qui seront parvenues mettre en place une telle fonction. Mais cela ne sera pas toujours suffisant : cette promotion pourra alors tre galement taye du ct de la demande, cest--dire des "clients" par exemple organiss sous la forme dun consortium afin de promouvoir un standard ouvert. Cest aussi le rle que joue dsormais IBM pour Linux, pour des raisons qui tiennent aussi la force de frappe dIBM et son propre positionnement concurrentiel, dans un quilibre entre la demande et loffre. A travers cet exemple, on insiste sur le rle de ce type dacteurs pour la promotion de loffre, car une telle position contribue renforcer la confiance : elle favorise dune part, la cration et la prennit de la communaut de dveloppeurs susceptibles de partager l'effort de R&D, et dautre part, lexpression de la demande issue des utilisateurs et dautres partenaires commerciaux susceptibles de partager l'effort de promotion. Ainsi, on aboutit la cration du cercle vertueux : la promotion des rsultats technologiques dune forte communaut de dveloppeurs permet lexpression dune demande solvable qui elle-mme renforce lexistence dune offre de service et lintrt de la communaut des dveloppeurs faire voluer le produit Logiciel Libre. En aucun cas, il napparat souhaitable que les fonds publics assurent seuls cette promotion : bien au contraire, la mise en place progressive dune auto-promotion dun Logiciel Libre du ct de loffre et de la demande apparat comme un critre cl de laction publique, puisquil sagit dun critre cl de succs terme du Logiciel Libre concern. Il parat galement ncessaire que leffort de promotion en termes de marketing mane avant tout directement des organisations associes au Logiciel Libre : cet effort tant par nature limit, ceci renforce la conviction exprime la section 1 que le modle Logiciel Libre convient sans doute mieux des logiciels "outils" qu des logiciels mtier.
42
Quoi quil en soit, il sagira essentiellement daccompagner la phase de dcollage qui apparat de plus comme dterminante pour la diffusion dun Logiciel Libre. Il appartiendra enfin de prendre en compte la nature de la concurrence sur les marchs concerns, puisque la principale motivation de laction publique consistera avant tout quilibrer des situations de monopoles et de standards exclusifs par le dveloppement de standards ouverts. Un des critres de succs tant la disponibilit de distributeurs assurant la diffusion et le service li au Logiciel Libre, le RNTL peut avoir le rle de susciter lclosion de telles entreprises, par exemple en privilgiant les propositions o lexpression du march est affirme ou encore celles o de telles entreprises sont associes.
43
Reste la question du soutien aux logiciels libres dans la phase amont et dans la phase aval (qualification) : Dans las o le RNTL deviendrait une agence, celle-ci pourrait galement assurer le soutien des projets libres en phase dmergence voire en phase de conception par exemple en finanant des annes sabbatiques ou de petits projets. Dans un rle que lon peut qualifier dincubation de projet, elle aurait aussi la mission de contribuer lducation des acteurs sur les aspects juridiques. Si le RNTL ne peut assurer cette fonction, on pourrait envisager la cration d'une "Fondation du Logiciel Libre" l'image des fondations prvues dans le Plan National de l'Innovation labor par le Ministre de la Recherche et de l'Industrie. En aval, une politique de soutien au logiciel libre devrait assurer la qualification des logiciels libres, mission aujourdhui couverte, mais en partie seulement, par lAgence pour le developpement de ladministration electronique (ADAE) et par for@tech la plate-forme de services et dinformation sur les standards et les normes des technologies de linformation et de la communication, initiative rcemment lance et pilote par lAFNOR.
44
2.9 REGULATION DU LOGICIEL
Brevetabilit du logiciel
La question de l'outil de proprit intellectuelle le mieux adapt au cas du logiciel, et notamment de sa brevetabilit a fait ces dernires annes l'objet d'un vif dbat en France et en Europe, qui n'est pas encore dfinitivement tranch. La convention de Munich de 1973, qui s'applique ce jour en Europe, tout comme le droit franais, font une exception du cas du logiciel, qui n'est pas brevetable en tant que tel. Partant, la protection des droits du crateur du logiciel se fait suivant les modalits du seul droit d'auteur, la diffrence des Etats-Unis o la brevetabilit du logiciel est admise, la question y ayant t tranche par la jurisprudence aprs un dbat sans rsultat net entre les reprsentants du domaine. La caractristique du droit d'auteur est qu'il protge des produits, et non des procds. Dans le but de favoriser l'innovation, en protgeant mieux les investissements immatriels d'une entreprise lanant un produit logiciel bas sur un nouveau procd, il a t propos de supprimer l'exception la brevetabilit des produits logiciel. Cette proposition, appuye par de nettes pressions amricaines, est trs controverse. En effet, ses effets probables semblent paradoxalement ne pas tre d'encourager l'innovation, mais bien plutt de la freiner considrablement. En effet, l'activit de dveloppement de logiciels a la particularit de faire appel de nombreux procds diffrents, ce qui impliquerait pour un diteur souhaitant se protger du risque lgal de raliser un grand nombre de transactions pour acqurir les droits sur ces diffrents procds. Dans un contexte o l'innovation est cumulative et combinatoire, un grand nombre d'acteurs dtenant des brevets implique un ralentissement de l'innovation cause du cot lev de ces transactions et de la complexification gnrale de l'activit logicielle. Ce problme a dj t expriment dans d'autres domaines, par exemple dans le cas des recherches sur le gnome humain. La brevetabilit du logiciel devrait aussi conforter les positions dominantes, car une stratgie brevets cote cher en frais internes et frais juridiques, pnalisant les PME dont prcisment on attend tout particulirement l'innovation, alors que les grands diteurs tablis bnficient d'une exprience et d'une masse qui leur permettrait de supporter ces surcots. De nombreux brevets semblent de plus avoir t accords aux Etats-Unis pour des "inventions" triviales, voire pour de simples mthodes intellectuelles, ce qui pourrait crer d'autres entraves injustifies la concurrence. Enfin, la brevetabilit serait particulirement dommageable au domaine des logiciels libres, puisque leurs sources sont visibles, maximisant le risque lgal, tout comme au modle des composants logiciels, le surcot des transactions tant dans ce cas particulirement lev. En revanche, les grands diteurs tablis, tout comme les centres de recherche et les officines juridiques y trouveraient leur compte.
45
En tout tat de cause, la question de la brevetabilit du logiciel n'est pas encore tranche, mais les avis convergent en tout cas sur le fait que toute dcision prcipite dans ce sens serait trs nocive. Un projet de directive communautaire (fvrier 2002) ce sujet a provoqu une telle leve de boucliers qu'il peut aujourd'hui tre considr comme caduc. Syntec Informatique ([SYNT]), en recommandant, si la brevetabilit tait choisie, d'adopter du moins des mesures dcides pour l'encadrer et limiter ses effets nfastes, se montre modr. Le Commissariat gnral au Plan ([PLAN]) tout comme le Conseil Gnral des Mines ([CGM]) s'opposent quant eux la brevetabilit, ce dernier faisant ressortir l'inconvnient du privilge monopolistique d'une dure de 20 ans attach au brevet, quand le cycle de l'innovation est valu trois ans dans le cas du logiciel. L'intrt de la mise en chantier d'un droit sui generis pour les inventions logicielles est galement discut ([SMET]).
Pistes pour l'action 46
La prservation des intrts conomiques franais dans le domaine stratgique qu'est le logiciel appelle des actions coordonnes, publiques et prives, sous des formes varies. Plusieurs pistes ont t proposes pour la dfinition d'une telle politique. Tout d'abord, l'existence d'un march pour les applications de base ou gnriques transversales aux diffrentes industries est indispensable. Ce march tant actuellement domin par les entreprises amricaines, il est largement imprvisible pour les industries franaises et europennes. Les initiatives d'entreprises autour de plates-formes libres et de standards ouverts pourraient donc tre encourages, notamment pour pallier l'absence d'diteurs franais ou europens dans certains segments du march, par exemple en utilisant le modle de dveloppement du libre dans le cadre d'un partenariat avec des acteurs industriels et des centres de recherche publics. Cette possibilit ncessiterait de dterminer prcisment les segments de march viser, et les moyens d'y susciter une dynamique de type logiciel libre. Un domaine transversal l'industrie du logiciel et potentiellement crucial au progrs de la productivit en ce domaine tant les environnements de dveloppement, la matrise des outils permettant de construire les applications est un deuxime axe essentiel. En effet, alors qu'une application particulire ne saurait constituer un avantage concurrentiel durable, tant mule rapidement par les concurrents, les environnements de dveloppement sont des lments de productivit pour construire moindre cot et plus rapidement les applications. Un effort de R&D la fois public et priv est ncessaire pour matriser ces outils, qui a dj une premire traduction concrte dans le programme de recherche ITEA (voir annexe). Plusieurs autres actions sont gnralement ressenties comme ncessaires, notamment d'adapter la notion de dlit de marchandage pour viter de pnaliser l'activit d'assistance technique des SSII dans un contexte o les droits des salaris concerns ne sont pas menacs. L'importance des instances internationales de normalisation en matire informatique, telles le W3C et l'IETF, qui ont charge de dfinir des normes facilitant la compatibilit et l'interoprabilit en tenant compte des standards de facto qui peuvent s'imposer, fait galement regretter la participation actuellement limite de la France leurs travaux. Remarquons qu'une participation active ces instances ncessite d'appuyer toute proposition par une ralisation logicielle concrte et l'interoprabilit dmontre, si bien que l'effort fournir pour une vritable participation ne doit pas tre nglig.
La refonte des systmes d'information de l'Etat et des administrations locales, opportunit de modernisation et d'amlioration de la productivit des services administratifs tout comme de rapprochement des usagers, sera aussi un chantier et donc un enjeu considrable. La politique d'achats publics mene par l'instance en charge de cette refonte, par sa dimension mme, pourra avoir un rle moteur dans le soutien l'industrie logicielle franaise, en prenant en compte la fois l'tat du march, les exigences d'indpendance et de contrle s'agissant de l'architecture d'information de l'Etat, l'exigence d'efficacit de la dpense publique et le souci de renforcer les acteurs nationaux.
2.10 POLITIQUE D'INFORMATIQUE PUBLIQUE

47 Le secteur public, acteur majeur du march franais des logiciels et services
Selon le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC), le secteur public15 a consacr en 2002 9,7 milliards en dpenses de matriels, de personnel, de sous-traitance et d'achats de logiciels applicatifs et de services. Les achats de logiciels applicatifs et de services reprsentaient eux seuls presque 3 milliards. L'administration est donc devenue l'anne dernire le secteur le plus porteur sur le march des logiciels et prestations informatiques en France, comme c'est le cas d'ailleurs dans de nombreux autres pays d'Europe Les grandes SSII, confrontes la rcession du march (-3 % en 2002 et probablement autant en 2003) tentent de compenser le manque gagner en investissant les diffrentes administrations de l'Etat. Les dix premiers fournisseurs de l'Etat cumulent plus de 920 millions d'euros de chiffre et captent lessentiel des grands projets. La croissance des marchs publics en logiciels et services tient compte du retard informatique pris par certaines administrations, notamment de back-office. Si les administrations centrales et sociales semblent bien avances dans leurs projets informatiques, les services dcentraliss et les services de sant16 sont en revanche nettement en retard. Les achats de logiciels et services reprsentent eux seuls 2,9 milliards, soit 30 % des dpenses totales de l'Etat en informatique. La sous-traitance absorbe la plus grosse part de ce budget (1 270 millions d'euros), suivie par les licences de progiciels applicatifs (pour 481 millions d'euros, puis les prestations d'infogrance (324 millions d'euros).
15 Les administrations prises en compte par PAC pour son enqute sont les suivantes : les administrations centrales, quinze ministres et leurs diffrentes dlgations ainsi que les organismes sous tutelle ; les administrations locales, mairies, conseils gnraux et rgionaux et les organismes sous tutelle ; les administrations de la protection sociale, scurit sociale et assurance chmage ; les administrations de sant, hpitaux publics et privs participant au service public. 16 En ce qui concerne le secteur de la sant, la raison est double, selon Claire Bardez, consultante chez PAC, qui a ralis l'tude. "Ce secteur ne dispose pas de budgets importants, et est confront un problme politique : la gestion informatise des dossiers des patients est plus dlicate au sein d'un hpital compte tenu du genre et du nombre d'informations qu'il contient. La convergence de ces deux facteurs fait qu'un hpital ne consacre en moyenne que 1 % de son budget l'informatique. Les mairies, qui ne sont pourtant pas en avance non plus, y consacrent dj de 1,5 1,8 %."
L'infogrance et la tierce maintenance applicative ne reprsentent qu'un montant relativement faible de la sous-traitance informatique de l'Etat (11 %). l'administration disposant d'importants effectifs informatiques en interne. Cette part pourrait augmenter avec lexternalisation des anciennes applications. La croissance des dpenses en logiciels et services est tire par un petit nombre de grands projets. Le projet Copernic (refonte du systme d'information des administrations fiscales n'utilise pas de progiciels sauf, sa marge, la gestion de ressources humaines sous HR Access d'IBM. La dmarche est inverse pour l'autre grand projet du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (Minefi) : le projet Accord, qui sappuie sur le PGI PeopleSoft , des bases de donnes Oracle et fait intervenir de nombreuses SSII et socits de conseil telles qu'Accenture, CGE&Y et Steria. L'informatisation de l'administration est l'une des cls de vote de la rforme de l'Etat, lance par le prcdent gouvernement et prolonge par l'actuel ministre, Henri Plagnol. La gnralisation de ladministration lectronique confronte les administrations une refonte de leurs systmes dinformation. Dans la conduite de cet ambitieux chantier, la puissance publique va se trouver confronte aux mmes difficults et arbitrages que rencontrent les entreprises. Certains dveloppements peuvent-ils tre mutualiss ? Comment ne pas se laisser enfermer dans des solutions propritaires? Comment atteindre ses objectifs au meilleur cot ? Quest ce qui est stratgique (et qui doit rester sous le contrle direct) et quest ce qui peut tre externalis ? Comment garantir la prennit des investissements ? Comment organiser linteroprabilit des systmes ? Dans quelle mesure faut-il sappuyer sur des solutions ouvertes (open source) ? L o les technologies ne sont pas mres, peut on, et comment, se tourner vers la recherche publique et industrielle ? Markess International17 prvoit une monte en puissance des projets destins aux agents de l'Etat et aux administrations elles-mmes. Sur les trois cents projets cls analyss par Markess (hors sites Internet informationnels et non transactionnels), 57 % concernent de faon directe le personnel de l'administration (SIRH des ministres surtout), 37 % sont des applications destines aux citoyens et aux entreprises (carte d'identit lectronique, cartable lectronique, dclaration d'entreprise), et 6 % des projets interadministrations (SI interrgime de l'assurance maladie, entre autres). 48
17 Modernisation de lAdministration et Nouvelles Technologies : Enjeux & Opportunits .
1. Un souci dindpendance et de contrle. "Ltat ne saurait en effet se lier les mains avec tel ou tel fournisseur, ni surtout avec tel ou tel standard dont il ne contrlerait pas le contenu. Ce souci est bien entendu renforc lorsque ce fournisseur est dorigine trangre et non europenne". Dans certaines administrations comme la Dfense, mais aussi ds lors que les informations concernes tiennent la vie prive des citoyens, il sagit au demeurant dun vritable enjeu de scurit nationale. Lmergence actuelle des logiciels libres reprsente sans doute ce titre une opportunit, au moins en ce qui concerne les serveurs o ils ont pris aujourdhui une place de premier plan avec le systme dexploitation Linux, le serveur Apache, ainsi que diffrents routeurs de courrier lectronique, etc. Les serveurs constituent au demeurant larchitecture mme des systmes dinformation de ltat, cest--dire la partie la plus nvralgique vis--vis des volutions vises. Plusieurs lments se recoupent pour recommander une utilisation plus frquente des logiciels Open Source par les administrations, au moins sur le plan des serveurs et de diffrents lments darchitecture logicielle : louverture des sources et la transparence mais aussi les prix raisonnables mme en y incluant les ncessaires prestations de service daccompagnement, internes et externes, et ce grce une plus grande ouverture des fournisseurs varis permettant un meilleur contrle des prix. Cette voie est dailleurs galement explore actuellement par dautres pays europens : Allemagne, Belgique, plus rcemment le Royaume-Uni. 49
2. Linformatique publique et les investissements logiciels de lEtat " On ne saurait parler dconomie du logiciel en France sans tudier galement la question de la modernisation de linformatique de lEtat" Seule la premire phase de ce chantier est maintenant bien engage. Elle concernait avant tout la mise en ligne progressive de ladministration et le dploiement de la premire gnration de tlservices. Cette premire phase a dj permis un trs net progrs des interfaces entre les usagers et leurs administrations mais elle impose maintenant le lancement dune seconde tape plus lourde qui suppose la refonte des systmes dinformation des administrations ainsi que la mise en place dune "couche" de services inter administrations : interface unique (" monservice-public ), couche didentification et dauthentification. Il sagit dune refonte dont lampleur et limportance sont considrables, et ne devraient surtout pas tre sous-estimes. Ds lors que ces procdures lectroniques sadressent un large public, limpact des solutions techniques retenues par les administrations est trs important sur les usagers, en termes daccs mais aussi en termes dquipement bureautique. Cette refonte nen est aujourdhui quau stade des prmices, ce qui offre encore la possibilit damliorer sa conduite, dans un contexte daugmentation des budgets informatiques des ministres de lconomie, des Finances et de lIndustrie (projets Copernic et Accord, notamment), de lIntrieur (projet de carte didentit "mre ) ou encore des administrations sociales.
Une politique dachats publics qui donne lexemple
Une politique dachats publics peut souvent donner lexemple, et faciliter par exemple la mise en place dun meilleur standard, mais seulement lorsque les conditions de march le permettent. Ladministration peut aussi tre proactive et financer des logiciels libres qui correspondent aux besoins des services publics (ex : Gestion des hpitaux). Elle enrichirait ainsi l'offre de progiciels (qui pourrait tre commercialise ltranger ).
De grands appels doffres cibls visant lmergence de consortiums
En revanche, de grands appels doffres cibls portant sur des besoins communs plusieurs administrations seraient la fois source dconomie de la dpense publique et facteur de stimulation de lindustrie franaise du logiciel. Ils pourraient porter, par exemple, sur la scurit des transactions et des donnes personnelles des usagers ou le dveloppement, partir dopen source, dun traitement de texte comprenant un correcteur orthographique et grammatical mieux adapt la langue franaise. Plus de que tels enjeux, une telle politique de coordination des achats publics rencontre surtout deux enjeux majeurs : un enjeu de cots et defficacit, et un enjeu dindpendance et de contrle. Le premier enjeu consiste "simplement" remplir un meilleur service tout en contrlant les cots. Au demeurant, les projets de modernisation informatique pourraient dans un certain nombre de cas accompagner utilement des mesures visant la simplification des services publics, comme la mensualisation de limpt, et ce afin dassocier pleinement les usagers. Cela impose une bonne gestion de ces volutions, et un contrle des cots complets, et non simplement du cot direct des logiciels achets.
50
Une adaptation du code de marchs publics
En consquence, cela implique sans doute non seulement un recours plus dvelopp diffrentes formes dinfogrance, sachant que lactuel code des marchs publics impose, de facto, une limitation trois ans de ce type de contrats de prestations de service. Il faut galement dvelopper une formation approprie des agents en interne : comme lont rappel les intervenants auditionns par le groupe et impliqus dans de tels projets, lun ne va en effet pas sans lautre. Parmi les difficults voques : la non-reconnaissance de la nature de "prestation intellectuelle de certaines prestations informatiques qui ne constituent pas des "fournitures , stricto sensu, et mriteraient la limite louverture de concours publics analogues ceux qui existent en matire darchitecture par exemple ; la difficult de mettre en place une infogrance dans la dure dans un contexte dvolution constante des besoins, lie aussi la ncessaire dfinition ex ante de spcifications prcises pour les marchs ; les surcots paradoxalement crs pour ltat par la lenteur des procdures compare au degr rapide dobsolescence des produits logiciels et informatiques ; le caractre souvent dfavorable aux PME des conditions de passation des marchs publics ;
les difficults pour spcifier des choix technologiques, du fait de linterdiction gnrale qui empche de limiter le nombre de fournisseurs potentiels, qui ont pour consquence dentraver gravement la cohrence technologique des systmes dinformation mis en place par les administrations, mais aussi dobrer la possibilit pour les administrations de squiper en logiciels Open Source et dacheter alors les prestations qui leur sont complmentaires. De manire gnrale, ces inadaptations conduisent un surcot considrable pour ladministration et ses fournisseurs, et dans certains cas tout simplement de mauvaises transactions. Des assouplissements au CMP devraient tre apports dans le domaine de lachat de logiciels et de prestations informatiques.
Pilotage et coordination de linformatique publique
51
Le chantier de ladministration lectronique ncessite pour le moins une coordination et un pilotage au plus haut niveau, qui associe le niveau ministriel avec le travail de lAgence pour le Dveloppement de lAdministration Electronique. Cette fonction devrait devenir un vritable analogue pour lEtat de la fonction de DSI (Directeur des Systmes dInformation, ou CIO en anglais) dans les entreprises, capable notamment dimpulser des politiques pluriannuelles et dassurer la coordination des politiques dquipement des grandes administrations. Elle aurait aussi pour vocation de sengager sur quelques chantiers majeurs comme la scurit des donnes personnelles, ou encore linformatisation et la numrisation de la documentation et de la comptabilit publique. Elle jouerait galement un rle actif dimpulsion dune politique adquate et coordonne dachats publics, en veillant concevoir une telle politique en fonction des bnfices pour ltat, et non en termes par exemple dorientation de choix technologiques au niveau international. Parmi les autres outils susceptibles dtre utiliss, ont en effet surtout t cites des initiatives interministrielles comme le fonds interministriel de modernisation et surtout une simplification des procdures existantes, afin de doter les acheteurs des outils adquats pour mener rationnellement leurs politiques dachats et dexternalisation.
Partenariats Administrations/entreprises/recherche
En publiant et en soumettant commentaires le cadre commun doprabilit, lATICA a d'ores et dj esquiss un dialogue avec les acteurs de lindustrie prive : un forum pour permettre un dialogue entre les pilotes interministriels de ladministration lectronique (ATICA, DIRE), les directions informatiques des administrations, les socits de services informatiques, la recherche publique. Ce forum pourrait prendre appui sur lexprience de la Mission Economie Numrique, qui dans le cadre de la rforme du Ministre de lconomie et des finances, organise, dores et dj, ce type de dialogue.
Rfrences [AUSY1] [AUSY2] [CGM] [CMK1] L'industrie du logiciel : Etat des lieux - dition 2.1 du 24 avril 2002 L'industrie du logiciel : point du 11 dcembre 2002 Avis sur la brevetabilit des inventions logicielles, Conseil Gnral des Mines, 20 septembre 2000 La mesure de l'investissement en technologies de l'information et de la communication : quelques considrations mthodologiques, par Gilbert Cette, Jacques Mairesse et Yusuf Kocoglu, in Economie et Statistique n339-340, septembre/octobre 2000 Diffusion des technologies de l'information et de la communication et croissance conomique : le cas de la France sur longue priode (19802000), par Gilbert Cette, Jacques Mairesse et Yusuf Kocoglu, 9me colloque de comptabilit nationale, 21 novembre 2001 'Libre'Software : turning fads into institutions ?, par Jean-Michel Dalle et Nicolas Jullien, 18 janvier 2001 Open Code : the sources of Open Source innovation, par Jean-Michel Dalle, 7 mai 2002 Le logiciel : questions industrielles et stratgiques, par Jean-Luc Dormoy, 10 dcembre 1999 La Socit de l'information et les logiciels libres, par l'IGA Jean-Paul Gillyboeuf, in Les perspectives stratgiques n51, 1er trimestre 2000 Rainbow Book 1998 Technological roadmap - Executive summary, mars 2001 Projet RNTL - Nouveaux modles conomiques, nouvelle conomie du logiciel, 2002 Rapport Economie du logiciel, Commissariat gnral au Plan, octobre 2002 Stimuler la concurrence et l'innovation dans la socit de l'information, par Jean-Paul Smets-Solanes, version du 22 septembre 2000 Brevetabilit du logiciel : position de Syntec Informatique, 13 dcembre 2000
[CMK2]
[DALL1] [DALL2] [DORM] [GILL] [ITEA1] [ITEA2] [NEL] [PLAN] [SMET] [SYNT]
52
22 octobre 2003 Herv Rannou - hrannou@items-int.com Maurice Ronai mronai@items-int.com

Etude AUSI 22oct03

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude AUSI 22oct03

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

tude sur l'industrie du logiciel

Herv Rannou Maurice Ronai 22 octobre 2003

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Conseil stratgique des technologies de linformation

2.2 CARACTERES GENERAUX

Le logiciel - Une technologie gnrique

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Problmatiques de l'industrie du logiciel

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

2.3 LA DIVISION DU TRAVAIL LOGICIEL

Approche de la division du travail logiciel

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Services Technologies d'ingnierie Conceptionfabrication

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

La spcialisation des Editeurs, Intgrateurs et SSII

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Les diteurs de logiciel3

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Services informatiques : les intgrateurs

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

2.5 SITUATION INTERNATIONALE

Une domination amricaine crasante

quil convient de nuancer

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

La monte en puissance de lAsie

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Essor du phnomne offshore

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

2.6 SITUATION EN FRANCE

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

2.7 MUTATIONS ET RUPTURES

Les technologies logicielles a base de composants

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation

tude sur l'industrie du logiciel ralise par AUSY / ITEMS International

Conseil stratgique des technologies de linformation