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Master Pro. Mehdy Béchir Bouakkazine
Master Pro. Mehdy Béchir Bouakkazine
Réalisé par
Mehdy Béchir Bouakkazine
Année universitaire
2017-2018
DEDICACES
A
Mes très chers parents,
En témoignage de ma profonde reconnaissance envers leur amour, leurs sacrifices ainsi que
tous les efforts qu’ils n’ont jamais ménagés pour mon éducation et pour ma formation.
A
Mon très cher frère, Tarek,
Que ce travail soit l’accomplissement de vos vœux tant allégués, et le fruit de votre soutien
infaillible,
Avant d’entamer la présentation de mon travail, je tiens à faire part de mes remerciements
les plus vifs et de l’expression de ma profonde gratitude à :
Tous mes professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles,
leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont contribué à ma formation. Mes
remerciements s’adressent en particulier à Madame Myriam BOUSRIH ainsi qu’à
Madame Amel SAFFAR.
Tous les membres du jury pour avoir accepté de soutenir mon rapport.
Toute l’équipe commerciale de Tunisia Duty Free pour son accueil, son écoute et
sa disponibilité.
Mes très chers parents, qui ont toujours été là pour mon frère et pour moi, pour les
sacrifices qu’ils ont consentis, en n’épargnant ni santé ni efforts. Ils nous ont donné un
magnifique modèle de labeur et de persévérance. Je leur suis redevable d’une éducation
dont je suis fier.
TABLE DES MATIERES
Résumé……...................................................................................................................I
Executive summary…..................................................................................................III
Introduction générale…...............................................................................................1
PREMIERE PARTIE
1- La notion de performance…...................................................................................3
3- La stratégie marketing…..........................................................................................8
1- Définition…...........................................................................................................12
1- Les débuts….........................................................................................................13
2- La privatisation….................................................................................................14
1- Présentation sommaire……………………………………………………..…… 17
5- Implémentation géographique…………………………………………..……… 19
1- Organigramme de la société……………………………………………….…… 21
A. La problématique
1- Exposé…………………………………………………………………………. 23
2- Démarche suivie………………………………………………………………. 24
1- L'assortiment…………………………………………………………………... 24
1- L’étude de marché…..............................................................................................37
2- La segmentation du marché…............................................................................... 51
3- Le ciblage….......................................................................................................... 51
4- Le positionnement …............................................................................................ 51
5- Le plan marketing…...............................................................................................52
1- La communication….............................................................................................. 68
3- Le marketing relationnel…..................................................................................... 70
Conclusion générale…...............................................................................................74
General conclusion….................................................................................................75
Annexes.........................................................................................................................76
Liste des tableaux…………………………………………………………………….101
Liste des figures……………………………………………………………………...102
Bibliographie………………………………………………………………………...104
Effectuer un stage dans le cadre d’un projet de fin d’étude, au sein de Tunisia Duty Free,
une compagnie opérant dans le « travel retail », Tunisia Duty Free, et qui plus est la filiale d’un
groupe multinational, est une vraie aubaine. En effet, en plus de l’expérience professionnelle qui
acquise au terme d’un tel passage, il existe énormément de matières à apprendre et à traiter,
notamment en termes de stratégie marketing et de mesure des performances réalisées ainsi que
les moyens de les améliorer dans une activité dont les rouages sont assez méconnus par le large
public. C’est d’ailleurs l’objectif de ce rapport. En effet il s’agit de définir et de proposer des
outils susceptibles d’améliorer les performances commerciales de cette société.
Suite à une période de prise de contact et de connaissance des rouages de la société et du
Département Commercial plus précisément, je suis passé à l’évaluation du système actuel de
gestion commerciale de la société. Cette évaluation a été effectuée sur la base des chiffres
réalisés, des indicateurs de performance existants, des statistiques relevées depuis l’entrée en
pleine activité de la société (en 2015), ainsi que sur des descriptifs de sa stratégie marketing et
mes nombreuses descentes sur le terrain, les boutiques en l’occurrence. Cela m’a permis de tirer
les principales conclusions suivantes :
- Un manque d’efficacité : Afin d’évaluer l’efficacité de la fonction commerciale de la
société TDF, nous avons passé en revue les chiffres réalisés par la société depuis son entrée en
activité. Il en est ressorti qu’aucun objectif n’a été atteint. En effet, depuis 2015 ni le chiffre
d’affaire ciblé ni les indicateurs-objectifs n’ont été réalisés.
- Absence d’une connaissance parfaite du profil des passagers et des acheteurs, d’où la
nécessité de la mise en place d’une stratégie marketing adaptée à ce paramètre et la définition
des plans marketing appropriés.
- Un manque de formation spécifique notamment pour la force de vente ainsi que l’absence
d’un système de motivation approprié, permettant, d’en perfectionner les connaissances et de
développer un sentiment d’appartenance chez cette catégorie de personnel.
- Absence d’un tableau de bord, regroupant tous les indicateurs de performance qui
reflètent les différents aspects de l’activité,
- L’absence des outils technologiques nécessaires à l’analyse scientifique et en temps réel
du comportement des passagers, des visiteurs et des acheteurs, permettant, par suite de mesurer,
contrôler et améliorer les performances commerciales de la société.
Ces facteurs sont de nature à limiter la pertinence des décisions des responsables
commerciaux et empêchent, par conséquent, une gestion par objectifs claire de nature à
améliorer les performances de la société.
Pour y remédier, nous avons procédé à ce qui suit :
- L’analyse des résultats d’une étude du marché de la société. Me basant sur ces résultats,
j’ai pu tirer des conclusions qui m’ont permis de préconiser des recommandations quant à la
stratégie marketing à adopter. Cette stratégie se rapporte notamment à l’assortiment proposé dans
les boutiques, aux promotions, à la politique de prix à adopter ainsi qu’à la fidélisation de la
clientèle par le biais d’un marketing relationnel…
- Une analyse SWOT, nécessaire avant toute mise en place d’un plan marketing.
Chapitre I
1- La notion de performance
Il s’avère délicat d’appréhender la notion de performance car elle peut être mesurée par
de très nombreux indicateurs et interprétée sous différents angles. En effet le concept de
performance fait partie de ceux dont l’interprétation prête à une confusion selon l’angle de
vision, donnant lieu à de nombreuses définitions. En effet, la performance devient un concept
multidimensionnel dès l’instant où elle est considérée comme une affaire de perception qui n’est
pas la même chez tous les acteurs.
Le premier des angles sus cités est celui relatif à la capacité qu’a une organisation à
atteindre ses objectifs. On parle alors d'efficacité. Ce qui revient à s’interroger sur la manière de
bien faire les choses, autrement dit si la fin justifie les moyens.
Un second angle préconise la réalisation des meilleurs résultats possibles avec les moyens
que l’organisation met en œuvre. C'est le concept d'efficience. Une utilisation optimale des
ressources à disposition. Soit "Faire le mieux possible avec ce que l'on a".
Cela nous mène à nous pencher de manière plus précise sur les différentes définitions
fournies par les différents chercheurs en la matière.
2- Les définitions de la performance de l’entreprise
« De nombreux auteurs insistent sur l’imprécision qui entoure le concept de
performance, alors que paradoxalement ce dernier constitue un des fondements majeurs des
recherches effectuées en sciences de gestion, puisque leur finalité consiste à « l’amélioration des
performances des organisations » (Marchesnay, 1993).
Mais en ce qui nous concerne, nous nous baserons sur les critères de la performance pour
définir cette dernière. En effet, Les chercheurs mettent en avant des critères bien déterminés pour
nous donner leurs définitions respectives de la performance.
a. La définition classique
b. Définitions « modernes »
D’autres aspects de la performance ont vu le jour depuis quelques années. En effet, une
nouvelle conception de la notion de performance globale a été mise mise en exergue par des
chercheurs qui ne prennent plus en considération uniquement les critères sus cités, mais
s’intéressent également à la satisfaction des exigences de toutes les parties prenantes, à la
pérennité de la performance et à l’équité. C’est ainsi que de nouvelles variables sont entrées en
jeu pour venir renforcer celles déjà existantes ; Il s’agit notamment de :
- La qualité et le niveau de satisfaction du d marché : Se soucier de la satisfaction des
besoins de sa clientèle, en assurer le suivi permanent et procéder aux rectifications nécessaires
permettront à l’entreprise d’obtenir une reconnaissance de la part de son entourage interne et
externe et, ainsi, se démarquer de ses concurrents par l’amélioration continue de son image de
marque. Ceci est justement illustré par le cycle PDCA d’Edward Deming :
a. La performance organisationnelle :
La performance organisationnelle selon MORAND (2008) « concerne la manière dont
l’entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle parvient à les
atteindre ». Cette performance traduit la capacité d'une entreprise à mobiliser son capital humain
pour atteindre ses objectifs. Cette capacité dépend notamment des relations entre les différentes
parties prenantes, de la qualité de l’information et de sa circulation, du système de motivation
ainsi que de la capacité de l’entreprise à respecter sa
s mission et à sa flexibilité par rapport à son
environnement (lala culture, les valeurs).
valeurs
De nos jours, le management est devenu tellement complexe que l’évaluation, le suivi et
le contrôle de la performance, sous tous ses aspects, sont devenus une nécessité incontournable
dont dépend la pérennité de l’entreprise.
Mais pour évaluer il est indispensable pour le dirigeant de l’entreprise, ainsi que ses
collaborateurs d’ailleurs, de disposer des critères nécessaires pour le faire. Il est donc impératif
de définir ces critères tout en tenant comptes des attentes des différentes parties prenantes.
Pour être efficaces les critères de performance doivent être définis d’une manière
permettant l’évaluation globale de l’entreprise. Ils doivent tenir compte de plusieurs dimensions
telles que le court, moyen et le long terme, l’échelle individuelle et celle collective, le niveau
qualitatif et celui quantitatif... Car, en effet, il s’agit d’évaluer l’activité de l’entreprise. Or cette
activité a un côté quantitatif, mais elle a également un côté qualitatif dont il faut absolument tenir
compte. Il est même judicieux de préciser que, très souvent, c’est le qualitatif qui détermine en
grande partie le quantitatif. La satisfaction de la clientèle, le bon assortiment des produits,
l’implication de la force de vente…, sont autant de facteurs qualitatifs qui ont une incidence sur
le chiffre d’affaire de l’entreprise.
Ces critères sont traduits par des indicateurs qui sont mis à la disposition du management,
lui permettant un pilotage de l’activité. Regroupés dans un état appelé tableau de bord, ces
indicateurs doivent être d’un nombre limité afin d’éviter au management de se perdre en
conjecture.
a. Définition :
Le tableau de bord commercial est un outil qui permet de mesurer et, par suite, de piloter
l’activité commerciale d’une entreprise à l’aide d’indicateurs pertinents (indicateurs d’efficacité,
indicateurs d’efficience), en vue d’améliorer la performance commerciale. Cet outil permet
également de suivre l’évolution de l’activité commerciale au regard des objectifs fixés.
Pour que le tableau de bord soit efficace, il est nécessaire qu’il comporte les bons
indicateurs de performance (KPI). Ces derniers sont directement influencés par la qualité des
objectifs à atteindre. Se tromper d’indicateurs peut nuire fortement à l’obtention de bons résultats
commerciaux. En suivant les bons indicateurs de performance, le manager a une vue globale des
performances commerciales de ses équipes, et peut donc actionner les leviers nécessaires pour
piloter l’activité.
b. Le pilotage commercial :
Piloter l’activité commerciale, peut être résumé en ce qui suit :
- La définition de la stratégie marketing,
- L’élaboration de la feuille de route, c’est-à-dire la manière traduisant le
déploiement de la stratégie marketing,
- La mesure et l’analyse des performances,
- La prise des décisions correctives qui s’imposent.
LE « TRAVEL RETAIL »
1. Définition :
a- Historique :
Le duty free a vu le jour en 1947 en Irlande, à Shannon, aéroport servant d'escale aux vols
transatlantiques. L'assortiment initial proposait principalement des cigarettes et des alcools
vendus détaxés. Quant aux produits de luxe, ils ne figuraient pas dans les assortiments de
l’époque. Les parfums vont être les premiers produits de luxe à se développer dans ce circuit.
Associés aux produits de beauté, ils sont devenus la première catégorie.
Dans la période 1985-2000, le duty free a connu deux mutations décisives. Tout d'abord,
avec la démocratisation du trafic aérien, et le développement du tourisme international, on a
1. Les débuts :
Pour ce qui est du cas de la Tunisie, la première boutique duty free shop a vu le
jour au début des années 1970 à l’Aéroport International de Tunis Carthage, pour se
Chapitre I
L’ORGANISME D’ACCUEIL
TUNISIA DUTY FREE
2. Présentation sommaire :
La société Tunisia Duty Free est une société anonyme, au capital social de 31 000 000 de
dinars, résidente et de droit tunisien. Elle a été créée au mois d’octobre 2014 à l’occasion de
l’appel d’offres lancé par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA). En effet, l’une
des conditions du cahier des charges relatif à l’appel d’offres en question est qu’il soit constitué
une nouvelle société et que cette dernière soit résidente.
Tunisia Duty Free est une filiale du groupe turc ATU Turizm Isletmeciligi A.S, fondé en
2000. C’est une joint-venture entre TAV Airports Holding, Unifree Duty Free Inc. et Gebr.
Heinemann, qui s'est développé pour devenir une chaîne internationale d'opérateurs duty free et
le premier opérateur duty free en Turquie.
Le capital social de la société Tunisia Duty Free est détenu par les actionnaires suivants :
Actionnaires
Part du capital
Nombre d'action
(en DNT)
Dénomination Nationalité
La société Tunisia Duty Free exploite les boutiques duty free shop dans les cinq aéroports
internationaux Tunisiens ci-après :
Boutiques
Aéroports
Arrivées Départs Total
Aéroport International de Tunis Carthage
Terminal I 1 3 4
Terminal II 1 1 2
Aéroport International de Jerba Zarzis 1 1 2
Aéroport International de Sfax Thyna 1 1 2
Aéroport International de Tozeur Nefta 1 1 2
Aéroport International de Tabarka Ain Draham 1 1 2
Totaux 6 8 14
*Le chiffre d’affaire 2018 est estimé sur la base de celui réalisé à fin août 2018 et l’actualisation du
budget relatif aux quatre derniers mois 2018.
1. Organigramme de la société :
La Direction Commerciale
Commercial est chargée d’assurer la gestion commerciale des points de
vente de la société dans tous les aéroports où elle est implémentée. Ainsi en collaboration avec
tous les autres départements à savoir la Direction Générale, la Direction
irection des Opérations, la
Direction Logistique et la Direction
irection Administrative et Financière, ses principales missions sont :
• Analyser le marché pour en déceler
décele les opportunités et les éventuelles menaces ;
• Analyser les besoins des clients ;
• Définir
éfinir les objectifs commerciaux à atteindre
• Analyser les ventes ;
• Déterminer les moyens commerciaux et stratégiques à mettre en place ;
• Mettre en œuvre et suivre
suivre les plans marketing et les plans de communication en
vue d’améliorer le rendement, l’image de marque et le positionnement concurrentiel ;
• Faire valider les plans marketing à moyen et court terme par le Directeur Général ;
• Assurer le suivi permanent des des résultats par segment de clientèle et valider les
actions marketing correctives ;
• Encadrer la formation du personnel dédié à la Direction Commerciale ;
• Mettre en place des stratégies de développement externe des ventes.
Chapitre II
ETUDE DU CAS DE TUNISIA DURTY FREE
A. La problématique :
1. Exposé :
De ce fait, onn est en droit de se poser les questions suivantes : Est-ce que la société
Tunisia Duty Free est en train de suivre cette évolution ? A-t-elle les moyens adéquats pour le
faire ? Si oui, en fait-elleelle l’usage adéquat ? Y-a-t-ilil une remise en question permanente
permettant une prise de décisions allant dans le sens de l’amélioration des performances sur la
basee d’outils pertinents et fiables ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des
réponses dans le présent rapport.
2. Démarche suivie :
a. La stratégie marketing :
Par sa vocation, Tunisia Duty Free vise à servir les clients des aéroports dont elle exploite
les boutiques dans les meilleures conditions et avec les meilleures offres commerciales. Cela en
vue de créer un effet positif auprès des passagers débarquant en Tunisie ou à leur départ du pays
afin de partager un passage exceptionnel et satisfaisant dans ses boutiques en leur offrant les
meilleurs prix concurrentiels. Les deux figures suivantes résument la politique commerciale et la
stratégie markéting de Tunisia Duty Free :
C’est dans ce cadre qu’un plan marketing est établi annuellement à l’instar de celui relatif
à 2018 (en annexe). Il est néanmoins à signaler que le plan marketing de la société repose
essentiellement sur les promotions.
Par ailleurs, des campagnes de communication sont spécialement conçues durant les fêtes
de Ramadan / Aïd al Idha, Nouvel An, … Ces campagnes sont matérialisées à travers un
Des panneaux d'affichage sont installés dans des endroits stratégiques de chaque aéroport.
Ils sont utilisés comme supports de communication pour les clients potentiels de Tunisia Duty
Free. Des visuels regroupant des produits phares avec des prix spéciaux sont insérés dans ces
supports.
Courant 2016, des écrans de télévision LED ont été installés pour communiquer les offres
commerciales proposées par Tunisia Duty Free aux passagers de l’aéroport de Tunis Carthage.
En outre, le système de sonorisation qui diffuse de la musique émet des messages dédiés
aux en cours dans toutes les langues des clients de Tunisia Duty Free, et ce en fonction de leurs
horaires de vol.
g. Le service Client :
h. La politique prix :
Les prix sont fixés sur la base d’un benchmark avec un panel d’aéroports semblables.
Dans ce cadre, une sélection d’aéroports a été effectuée. Il s’agit d’aéroports situés aux rives sud
du bassin méditerranéen et dont les caractéristiques, taille, trafic (tourisme et / ou affaires) sont
comparables à celles de l’aéroport Tunis Carthage, en l’occurrence : Casablanca, Marrakech,
Alger, Beyrouth, Amman et Le Caire.
Il est également référé aux prix pratiqués sur les principaux aéroports européens et sur
lesquels des informations précises sont disponibles.
Les services compétents à Tunisia Duty Free veillent, au niveau local, à fixer des prix qui
soient compétitifs par rapport aux prix appliqués en centre-ville, notamment pour les produits de
base.
Mode de fixation de prix :
Lors de la fixation des prix, il est tenu compte :
- Du niveau des prix cible : Offre compétitive comparée aux aéroports de la région.
En règle générale, évaluer une stratégie revient à en mesurer les résultats découlant de sa
concrétisation sur le terrain.
L’évaluation d’une stratégie marketing ne déroge pas à cette règle. C’est ainsi que, pour
mesurer l’efficacité et la pertinence de la stratégie marketing de Tunisia Duty Free il faudra en
évaluer les performances. Ceci dit, il ne s’agit pas seulement d’atteindre des objectifs quantitatifs
(financiers), mais aussi des objectifs qualitatifs, c’est-à-dire en termes d’image, de notoriété,
d’innovation, d’amélioration … le tout avec les mêmes ressources disponibles et dans un
environnement en constante évolution, susceptible de provoquer des changements imprévisibles.
Tunis Carthage 42 303 920 86,28% 39 416 375 84,32% 32 434 318 87,72%
Jerba 6 495 037 13,25% 6 765 884 14,47% 4 188 497 11,33%
Sfax 172 695 0,35% 518 287 1,11% 343 325 0,93%
Total 49 030 925 100,00% 46 744 309 100,00% 36 976 280 100,00%
Alcools 7 000 000 16,55% 6 801 000 17,25% 6 397 405 19,72%
Nourritures 6 100 000 14,42% 5 084 000 12,90% 4 050 347 12,49%
Parfums et cosmétiques 13 000 000 30,73% 11 948 000 30,31% 8 600 610 26,52%
Souvenirs et produits locaux 90 000 0,21% 117 851 0,30% 48 731 0,15%
Textiles, bagagerie… 220 000 0,52% 220 900 0,56% 353 409 1,09%
Tabacs 14 513 000 34,31% 14 078 000 35,72% 12 627 283 38,93%
Montres et accessoires 700 120 1,65% 635 700 1,61% 262 434 0,81%
Total 42 303 920 100,00% 39 416 375 100,00% 32 434 318 100,00%
Tableau 2 : Chiffre d’affaires Tunisia Duty Free par catégorie de produits (En Euro)
D’après le tableau ci-dessus il est clair que la société a encore beaucoup à faire au niveau
de la satisfaction de sa clientèle, notamment au niveau de la qualité du service et surtout du
e. La performance humaine :
La satisfaction du personnel de la force de vente :
Pour l’évaluation du degré de satisfaction du personnel de vente, nous avons dressé le
tableau suivant :
Tableau d’évaluation de la motivation du personnel
Le salaire % % % 100,00%
Malheureusement nous n’avons pas pu obtenir des éléments nous permettant d’évaluer le
degré de satisfaction et de motivation du personnel. Toutefois nous avons pu recueillir quelques
avis de la part de quelques salariés. En effet, il semble que le niveau de satisfaction par rapport
aux salaires est plutôt moyen. Il en est de même pour les avantages sociaux qui semblent
passablement équitables.
Quant au climat social, il ne semble pas au beau fixe compte tenu des revendications
sociales à répétition, formulées par le syndicat, comme l’atteste le nombre de grèves annulées en
dernière minute en 2017.
Cette partie a constitué la partie diagnostic du présent rapport. Au cours de cette partie
nous avons décrit la société ainsi que les déterminants de sa performance commerciale. Une
évaluation de ces déterminants qui a consisté à l’évaluation du niveau d’efficacité des
réalisations et de la pertinence des moyens de la société Tunisia Duty Free à l’échelle de la
fonction commerciale. Cela sans omettre les déterminants de la performance humaine et ce
malgré l’absence d’éléments d’analyse exploitables.
Mais des questions se posent d’elles-mêmes : Tout d’abord le fait de mettre en place une
stratégie commerciale avec toutes ses composantes est-il suffisant pour permettre à l’entreprise
d’atteindre ses objectifs en termes de performances ? Existe-t-il un suivi rigoureux des actions et
politiques mises en place, donnant lieu à des évaluations en vue de remédier en temps opportun
aux insuffisances constatées ?
Il est assez évident que des défaillances existent. Elles méritent d’être corrigées dans
l’objectif de permettre à Tunisia Duty Free de disposer des outils de mesure nécessaires qui,
exploités à bon escient, permettront, à coup sûr une amélioration de la performance
commerciale.
C’est d’ailleurs l’objet et l’objectif de la troisième partie du présent rapport. Cette partie
consiste en un ensemble de recommandations résultant de notre vision des solutions à mettre en
place.
Chapitre I
APPORT PERSONNEL RELATIF AUX ACTIONS A ENTREPRENDRE POUR LA
MESURE ET L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE A
TUNISIA DUTY FREE
L’objectif principal de mon stage à Tunisia Duty Free consiste à identifier les outils
susceptibles de contribuer à une meilleure mesure de la performance commerciale et, par suite, à
son amélioration. Cette action concerne aussi bien le volet quantitatif que celui qualitatif. Elle
n’est réalisable qu’en assurant, d’une part la satisfaction de toutes les parties prenantes au
processus, à savoir les clients, les employés et les dirigeants et, d’autre part, le respect de la
charte et de la culture de l’entreprise
Dans un contexte de marché concurrentiel (les aéroports d’origine et/ou de destination, le
marché local… en l’occurrence), l’entreprise doit obligatoirement chercher à établir et faire durer
des relations privilégiées avec sa clientèle afin de valoriser son capital-clients, veiller à
l’existence d’un climat social sein et d’une motivation permanente de sa force de vente.
Mon action portera, dans un premier stade à redéployer la stratégie marketing de la
société Tunisia Duty Free. Pour ce faire, j’ai adopté la démarche suivante :
- La segmentation du marché de la société,
- Le ciblage ou la définition de la clientèle cible,
- Le positionnement de la société.
1. L’étude de marché :
L’étude de marché constitue une source d’information de première importance dans
l’élaboration du plan marketing. Elle renseigne sur les caractéristiques du marché de la société,
ce qui est de nature à aider les commerciaux aussi bien dans la phase de segmentation du marché
que celle de ciblage.
Pour ce faire, j’ai exploité les résultats d’une enquête menée à Tunis Carthage par le biais
d’un questionnaire que j’ai annexé au présent rapport, dans son intégralité et en langue anglaise
(étant donné que c’est la langue utilisée pour la documentation et la communication au sein de la
société).
a- La population interrogée :
b- La taille de l’échantillon :
c- La méthode d’échantillonnage :
Etant donné que c’est la première enquête de ce genre qui a été mené par la société en
Tunisie et qu’il n’y a aucune base de données historiques concernant les clients de Tunisia Duty
Free, il a été décidé qu’elle soit menée aussi bien dans les boutiques que dans les différentes
salles d’embarquement comme terrains et ce afin de toucher le maximum de nationalités et de
destinations.
Généralités :
A l’aéroport Tunis Carthage, une grande partie des passagers n’ont pas visité les Duty-
free shops. Parmi les visiteurs, une grande partie n’a effectué aucun achat. L'enquête a mis en
évidence deux principales raisons à ces entrées réduites :
- Des perceptions négatives sur le niveaux des prix à l'aéroport de Tunis par
rapport au centre ville.
- Des perceptions négatives globales sur le niveaux des prix pratiqués à Tunis
Carthage en comparaison à ceux des magasins hors-taxe d'autres aéroports.
La raison principale évoquée par les voyageurs qui n’ont pas acheté aux Duty-free shops
est qu’ils ont l’intention d’acheter ailleurs, car ce serait moins cher qu’à l’aéroport de Tunis
Carthage.
Bien que 82% des visiteurs des magasins TDF ont prévu un achat, 45% d’entre eux n’ont
rien acheté, essentiellement parce qu’ils trouvent que c’était trop cher.
Pour les visiteurs qui n’avaient pas planifié un achat, même s’ils ne représentent que
seulement 16% de tous les visiteurs, ils l’expliquent par le fait que les magasins TDF sont plus
cher que le centre-ville (48% par rapport à tous les voyageurs et 70% des visiteurs qui achètent
normalement aux Duty-free shops) ainsi que par le fait qu’ils allaient acheter ailleurs lors de leur
voyage.
Les acheteurs comparent moins les prix que les visiteurs. En effet, tandis qu’un grand
nombre de visiteurs comparent les prix avec le centre-ville (local ou celui du pays hôte), un
nombre de visiteurs encore plus important compare les prix avec ceux des autres aéroports.
L’idée de réduire les prix de 20% par rapport aux prix pratiqués en ville a été suggérée
par 85% des non visiteurs pour procéder à des achats dans le futur.
De même, 91% des visiteurs pensent que, pour améliorer les ventes il est nécessaire de
réduire les prix de 20% par rapport aux prix pratiqués en centre ville.
Une caratéristique principale de l'aéroport de Tunis Carthage : 78 % des hommes sont des
acheteurs alors que seulement 50 % d’entre eux sont des non visiteurs.
En termes de comportement, les non-visiteurs ont tendance à arriver plus tard à l'aéroport
que les acheteurs ou les visiteurs.
Les achats sont d'habitude l'activité principale à l'aéroport pour les acheteurs (pour 73 %
d'entre eux) ainsi que pour des visiteurs (60 %). Cependant, la fréquence commerciale est
significativement plus élevée chez les acheteurs (42 % des acheteurs procéderaient chaque fois à
un achat) que les visiteurs (25 %).
Les non visiteurs, quant à eux, ne sont pas du tout tentés de faire des courses à l'aéroport
en général. Seulement 5% d'entre eux considèrent les achats comme une activité principale une
fois à l'aéroport et seulement 2 % font des courses à chaque fois. Finalement, comparé à d'autres
nationalités, une grande proportion (71%) d'Italiens mangerait / boirait à l'aéroport et une faible
proportion de français ferait souvent des courses / visites.
Même s’ils ne sont pas attirés par l'achat de marchandises en Duty-free shops, seulement
18 % des non-visiteurs à Tunis ne vont jamais aux magasins hors-taxe. Plus que la moitié (56%)
Comportement d’achat :
La plupart des voyageurs ont des raisons spécifiques pour la visite des magasins dans
l’aéroport. Seulement 6 % des acheteurs et 20 % des visiteurs ont voulu juste « Tuer le temps,
me distraire avant mon vol ». Leurs buts étaient "d'Acheter des cadeaux" (29 % des acheteurs et
24 % des visiteurs), "Acheter quelque chose pour me satisfaire" (respectivement 22 % et 15 %)
ou "Voir s'il y a des promotions" (21 % et 23 %).
En dehors de ces motifs principaux communs aux deux groupes, plus d’acheteurs que de
visiteurs ont prétendu vouloir "acheter quelque chose que j'avais planifié d'acheter" (30 % contre
13 %).
Les voyageurs tunisiens allaient voir s'il y a des promotions (36 %), tandis que d'autre
part ils allaient moins probablement vouloir "acheter des cadeaux" (seulement 19 %).
Plus que la moitié (56 %) des voyageurs qui ont visité les magasins ont visité la section
des parfums et cosmétiques, ensuite le tabac (30 %) et l’alcool (26 %). Seulement 14 % ont visité
le rayon de l’alimentation.
Un grand nombre parmi les visiteurs (non-acheteurs) ont visité le rayon des parfums et
cosmétiques (66 %, comparés à 47 % d'acheteurs), tandis que le contraire était vrai pour le rayon
Tabac et le rayon de l’alimentation.
Les taux de conversion étaient très élevés tant pour le tabac (89%) que pour la nourriture
(92%), mais beaucoup plus bas (31%) pour les parfums et cosmétiques. L’alcool avait un taux de
conversion raisonnable (69 %).
En conséquence, même si moins de voyageurs ont visité la section tabac que celle des
parfums et cosmétiques, le tabac enregistre toujours le nombre d’acheteurs le plus élevé par
rapport aux autres sections dans les magasins hors-taxe de l'aéroport de Tunis (36 %). On trouve
par la suite l’alcool (36 %), les parfums et cosmétiques (35 %) et l’alimentation (27 %).
Les italiens ont été les moins susceptibles de visiter la section de parfums et cosmétiques
(comparés aux autres nationalités), mais ont été très susceptibles de visiter la section des alcools.
Les tunisiens, les italiens et les voyageurs français ont été les plus susceptibles de visiter la
section des tabacs que d'autres nationalités.
Les femmes étaient plus susceptibles de visiter la section parfums et cosmétiques que les
hommes, tandis que l'opposé était vrai pour l’alcool et le tabac.
À l'exception du tabac, les visiteurs allaient plus probablement comparer les prix à ceux
au centre-ville (chez eux ou ou dans le pays de destination). Une proportion encore plus grande a
aussi comparé avec d'autres aéroports. Ceci était moins le cas pour les alcools où 44 %
comparerait avec des magasins spécialisés.
Seulement 8% des visiteurs pensent que les prix au Duty-free étaient moins chers qu'en
ville.
Promotions :
58 % des achats d’alcool ont été faits pour une promotion spéciale. Cette proportion était
plus réduite pour la nourriture (39%) et particulièrement les parfums et cosmétiques (26%).
53% des visiteurs ont aperçu des promotions aux magasins hors-taxe de Milan. Cette
proportion était significativement plus haute parmi les acheteurs (69%). Même si une proportion
plus faible d'achats dans la section parfums et cosmétiques a été faite par le biais des promotions,
c'était la section où la plupart des visiteurs (37% de tous les visiteurs des magasins) ont vu des
promotions, principalement l’alcool et le tabac (22% à eux deux).
Une majorité de voyageurs (70% pour l’alimentation et les parfums et cosmétiques, 90%
pour les autres catégories mis à part le tabac et l’alcool) a désiré davantage de promotions. Cette
proportion était significativement plus petite pour l’alcool (38%) et le tabac (28%). Tandis qu'un
tiers des visiteurs n'a pas voulu être informé des promotions, un autre tiers a choisi le courrier
électronique / la lettre d'information comme le meilleur moyen d'être informé.
Plus de la moitié (57%) des acheteurs a admis être influencé par des promotions. Ceux
qui ont été influencés achètent un article qu’ils n'avaient pas planifié d'acheter (20% de tous les
acheteurs) ou bien même plus du même article (37%). Ces achats concernent surtout le tabac
(44%) et l’alcool (32%).
La garantie du meilleur prix était un motif essentiel pour motiver l'achat dans la section
parfums et cosmétiques, tandis que les remises en achetant deux articles ou plus étaient plus
populaire pour l’alcool et le tabac. La réduction des prix était souhaitée dans toutes les
catégories.
La satisfaction globale du magasin de TDF a été évaluée à 8,4. La note la plus élevée était
chez les acheteurs 8,7, tandis que chez les visiteurs, la note était de 8,0.
Des niveaux de satisfaction très bas ont été observés pour trois aspects : Le niveau de
satisfaction par rapport aux prix (3,2), aux promotions (3,7) et à l'atmosphère (4,1). Le niveau de
satisfaction était particulièrement bas pour le niveau des prix et les promotions pour les visiteurs
(respectivement 1,8 et 2,1).
La plupart des acheteurs ont semblé satisfaits. 41% d’entre eux ont entièrement reconnu
qu'ils recommanderaient les magasins de TDF à Tunis à un ami. Cela n'était pas le cas pour les
visiteurs (1%).
(50%) des acheteurs et (3%) des visiteurs ont reconnu qu'ils achèteraient probablement à
TDF la prochaine fois.
La probabilité d’accéder à la page de TDF sur les réseaux sociaux en vue d’un éventuel
achat en ligne était très basse en général.
70 % des voyageurs ont déclaré avoir récemment visité des magasins hors-taxe d'autres
aéroports pour la comparaison et pensent qu'il y avait des différences entre les boutiques TDF à
Tunis et des magasins dans d’autres aéroport. Pour la plupart des aspects en plus de la gentillesse
de personnel, les perceptions étaient en faveur des magasins d'autres aéroports.
Ci-après la représentation graphique des résultats les plus significatifs :
Le profil démographique des passagers questionnés :
- Par nationalité :
- Par nationalité
- Par nationalité
- Par nationalité
- Par nationalité
Avant d’élaborer le plan marketing de Tunisia Duty Free j’ai procédé à l’analyse de son
l’environnement interne et externe de cette dernière en vue d’en prendre la mesure et de
connaître aussi bien ses forces et faiblesses que la nature de son marché. Il s’agit d’une analyse
SWOT que je résume dans le tableau suivant
a. L’analyse SWOT :
FAIBLESSES
concessionnaire).
FORCES
Equipements modernes.
Absence de concurrence à l'aéroport. Prix jugés élevés par une grande partie des passagers.
En effet, que ce soit le grand self au départ ou celui à l’arrivée de l’aéroport, les boutiques
sont directement situées à la sortie des filtres de police et de douane. C’est dire que les passagers
ne risquent pas de les rater.
FAIBLESSES :
- Manque de formations spécifiques de la force de vente :
Pour vendre un produit il est nécessaire d’en connaitre les détails essentiels permettant de
convaincre le client potentiel. Or hormis les conseillères de beauté qui travaillent pour le compte
des fournisseurs de parfums et de produits de beauté, les agents de vente de la société TDF n’ont
reçu aucune formation spécifique en la matière.
- Héritage d’un nombre élevé d’employés :
Les employés de TDF sont pour leur grande majorité, des salariés de l’ancien
concessionnaire. Les reprendre intégralement était une exigence du cahier des charges de l’appel
d’offre.
- Centralisation des décisions commerciales au niveau de la maison mère :
Les décisions relatives à la stratégie commerciale et aux actions importantes à
entreprendre sont l’apanage de la maison mère (ATU Turizm, en Turquie). C’est un facteur qui
est de nature à annihiler toute initiative innovatrice et toute créativité dans l’entreprise.
- Outils technologiques insuffisamment exploités :
La société dispose de l’un des meilleurs ERP à l’heure actuelle, SAP. Ce système, qui a
été installé au mois d’avril 2018 offre d’énormes possibilités d’analyse. Il doit être pleinement
exploité par tous les utilisateurs au sein de la société.
OPPORTUNITES :
- Absence de concurrence à l’aéroport :
Etant le seul opérateur sur l’aéroport est une situation avantageuse pour la société. Cela
doit constituer un stimulant pour la société qui doit perpétuellement remettre en question la
qualité de son service.
MENACES :
- Saturation de l’aéroport limitant le nombre de passagers :
L’Aéroport International de Tunis Carthage à atteint sa capacité maximale en nombre de
passagers. Ceci constitue une menace à moyen et long terme pour la société dont le marché en
sera affecté.
- Réglementations douanières strictes au niveau de l’arrivée :
A titre d’exemple, un client ne peut acheter plus d’un litre d’alcool et/ou deux cartouches
de cigarettes. Etant donné que ces deux catégories de produits, ajoutées aux parfums, constituent
environ 80 % du chiffre d’affaires, ces restrictions affectent le chiffre d’affaires de la société.
- Redevance commerciale élevée :
En contrepartie de l’exploitation des boutiques hors taxes aux aéroports gérés par
l’OACA, Tunisia Duty Free est tenue de s’acquitter, mensuellement, d’une redevance
commerciale. Cette dernière est calculée par l’application d’un taux au chiffre d’affaire du mois.
Cette redevance est assortie d’un minimum annuel garanti. Ce minimum est exigible au cas où la
somme annuelle de la redevance variable lui est inférieure. Autrement dit :
Désignons par :
RCM : La redevance commerciale variable mensuelle x 12
MAG : Le minimum annuel garanti,
Si RCM est inférieur à MAG : C’est le MAG qui est payé.
Si RCM est supérieur à MAG : C’est RCM qui est payé.
- Produits :
* Offrir une gamme de produits de classe
supérieure et accessible à 80 % des clients.
* Mettre l'accent sur les produits tunisiens,
Augmentation du taux fabriqués en Tunisie,
de pénétration qui est * Offrir davantage de produits exclusifs
11,70% 12,70% 13,20%
actuellement de 11,7 % "Travel retail",
- Prix :
* Mettre la pression sur les principaux
fournisseurs pour bénéficier de tarifs
préférentiels à l'achat et ce par rapport au
marché local,
* Multiplier les actions promotionnelles
ainsi que les soldes saisonniers (à l'instar du
planning ci-dessous),
* Réaliser une étude de prix
semestriellement, afin de mieux connaître et
d’analyser le positionnement de TDF par
rapport à la concurrence dans
l’environnement aéroportuaire et par rapport
au marché local.
- Communication :
Augmentation du
* Externe :
chiffre d'affaires de 10 56 000 000 €
. Publicité sur le parking de l’aéroport :
% annuellement
Habiller les barrières du parking de
l’aéroport avec l’autocollant de TDF
Mettre une publicité sur le ticket du
parking
Augmentation du panier de l’aéroport, pour la promotion des soldes.
moyen qui est En présentant le ticket, le client obtient une 75,97 Eur 78,97 Eur 80,91 Eur
actuellement de 62,10 remise spéciale directement déduite en
Euro Caisse,
Publicité dans le guide officiel du
tourisme de Tunisie
Collaboration avec les hôtels et les
tours opérateurs, en offrant des cartes de
réduction aux passagers
Site Internet et réseaux sociaux, pour
annoncer les différentes promotions de vente,
les nouveautés...
* Interne :
. Fixer des endroits spécifiques dans
les magasins pour préserver une
communication permanente
. Distribuer des flyers aux passagers
2019
Postes de dépense 1er trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre Quatrième trimestre Total
Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé
Publicité 29 700,00 € 40 500,00 € 35 100,00 € 29 700,00 € 135 000,00 €
Publicité 6 600,00 € 9 000,00 € 7 800,00 € 6 600,00 € 30 000,00 €
Email Marketing 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mobile 1 100,00 € 1 500,00 € 1 300,00 € 1 100,00 € 5 000,00 €
Promotions 19 800,00 € 27 000,00 € 23 400,00 € 19 800,00 € 90 000,00 €
Vidéos 2 200,00 € 3 000,00 € 2 600,00 € 2 200,00 € 10 000,00 €
Relations publiques 7 392,00 € 10 080,00 € 8 736,00 € 7 392,00 € 33 600,00 €
Événements 4 400,00 € 6 000,00 € 5 200,00 € 4 400,00 € 20 000,00 €
Fidélisation de la clientèle 2 992,00 € 4 080,00 € 3 536,00 € 2 992,00 € 13 600,00 €
Social media marketing 1 100,00 € 1 500,00 € 1 300,00 € 1 100,00 € 5 000,00 €
Facebook 440,00 € 600,00 € 520,00 € 440,00 € 2 000,00 €
Twitter 220,00 € 300,00 € 260,00 € 220,00 € 1 000,00 €
LinkedIn 220,00 € 300,00 € 260,00 € 220,00 € 1 000,00 €
Instagram 220,00 € 300,00 € 260,00 € 220,00 € 1 000,00 €
Site web 4 400,00 € 6 000,00 € 5 200,00 € 4 400,00 € 20 000,00 €
Développement 3 300,00 € 4 500,00 € 3 900,00 € 3 300,00 € 15 000,00 €
SEO 1 100,00 € 1 500,00 € 1 300,00 € 1 100,00 € 5 000,00 €
Recherche 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 €
Études de marché 30 000,00 € 30 000,00 €
Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56 400,00 € 56 400,00 €
Primes par objectif 56 400,00 € 56 400,00 €
Total 72 592,00 € 58 080,00 € 50 336,00 € 98 992,00 € 280 000,00 €
* Le budget marketing maximal à TDF ne doit pas dépasser 0,5 % du chiffre d'affaires
Soldes
L'avant saison
A Tunisia Dury Free il existe déjà trois KPI qui, bien qu’ils soient d’une grande utilité, ne sont
toutefois pas suffisants. Il s’agit de la vente par passager (SPP), du panier moyen (PM) et du taux
de pénétration (TP). A mon humble avis, d’autres KPI doivent être mis en place pour permettre
un pilotage efficace de la fonction commerciale.
Pour ce faire, je suggère la mise en place d’indicateurs selon les trois axes principaux de
l’activité. Il s’agit du chiffre d’affaires, des clients et de la force de vente. L’ensemble des KPI
sera rassemblé dans un tableau de bord commercial.
7. Suggestions relative aux indicateurs de performance
commerciale :
Un tableau de bord de performances commerciales doit fournir une représentation
visuelle instantanée des performances de l’entreprise. C’est un recueil des différents KPI qui
doivent être mis en place. C’est pourquoi j’ai scindé ces KPI en trois axes :
b. Axe clients :
Axe Clients
Mode de
Indicateurs Signification Faisabilité
calcul (Formule)
Mode de
Indicateurs Signification Faisabilité
calcul (Formule)
Rapport :
C'est le chiffre d'affaire réalisé par employé. Il
est utile aussi bien dans l'évaluation de la Chiffre d'affaires
1 Vente par employé Facile
productivité que du benchmarking entre les /
différents points de vente. Nombre d'employés
vente
Mois X
KPI
Mois Année Année Prév. Mois
précédent N N-1 Année N2017
Chiffre d'affaires (000 €)
Variations
Vente par passager (€)
Variations
Panier moyen (€)
Variations
Taux de pénétration (%)
Variations
Vente par M2 (€)
Variations
Taux de fréquentation (%)
Variations
Taux de conversion (%)
Variations
Taux de satisfaction (%)
Variations
Taux de fidélisation (%)
Variations
Vente par employé (€)
Variations
Indice de satisfaction des employés (%)
Variations
Taux d'absentéisme (%)
Variations
Réel 2016 788 705 1 052 945 1 039 680 1 036 1 298 1 178 1 219 1 134 1 170 12 243
Parfums et cosmétiques Budget 2017 1 098 933 1 184 1 128 1 267 816 1 286 1 694 1 995 1 776 1 404 1 572 16 153
Réel 2017 946 857 1 039 1 195 1 153 708 1 218 1 363 1 200 1 251 1 167 1 198 13 293
Réel 2016 529 471 535 513 512 220 694 686 674 684 597 787 6 902
Alcools Budget 2017 782 666 826 780 836 519 964 1 078 1 279 1 250 948 1 175 11 104
Réel 2017 652 556 646 635 467 334 741 724 610 660 593 744 7 362
Réel 2016 1 154 862 1 031 999 1 164 805 1 120 1 789 1 456 1 234 1 047 1 117 13 778
Tabacs Budget 2017 1 177 1 007 1 259 1 232 1 371 874 1 383 1 809 2 132 1 875 1 494 1 670 17 284
Réel 2017 1 144 927 1 069 1 223 1 233 864 1 298 1 882 1 656 1 270 1 092 1 057 14 713
Réel 2016 362 322 394 386 445 334 458 538 540 550 500 556 5 385
Nourritures Budget 2017 496 424 535 505 558 354 592 743 866 796 618 718 7 204
Réel 2017 552 469 531 589 560 346 548 592 506 532 490 545 6 260
Réel 2016 9 21 24 25 29 11 16 22 19 17 13 16 221
Textiles, bagagerie… Budget 2017 16 13 17 17 19 13 18 26 31 26 21 22 240
Réel 2017 11 12 16 14 19 14 33 14 16 26 25 22 223
Réel 2016 35 36 41 41 43 31 40 56 46 54 53 54 527
Jouets Budget 2017 43 37 47 44 49 31 50 65 76 68 54 61 625
Réel 2017 46 35 41 60 47 33 56 64 53 54 56 52 597
Réel 2016 44 36 40 41 66 41 55 71 59 62 57 59 631
Montres et accessoires Budget 2017 57 48 61 59 68 45 65 91 109 93 75 80 850
Réel 2017 52 41 46 60 66 47 68 80 64 62 63 55 705
Réel 2016 5 6 8 11 10 8 11 15 12 14 14 12 125
Souvenirs et produits locaux Budget 2017 11 9 12 12 14 9 13 19 22 18 15 15 169
Réel 2017 9 11 14 19 15 6 15 23 17 19 17 14 179
Réel 2016 2 926 2 459 3 123 2 961 3 308 2 129 3 430 4 474 3 984 3 834 3 415 3 771 39 813
Totaux Budget 2017 3 679 3 137 3 941 3 776 4 182 2 661 4 370 5 526 6 511 5 903 4 628 5 313 53 629
Réel 2017 3 413 2 908 3 401 3 793 3 560 2 351 3 977 4 742 4 121 3 874 3 503 3 688 43 331
Tableau 13 : Tableau de bord analytique de suivi des ventes par catégorie de produit
Tête de gondole 18 242 993,61 2 882 434,80 117 837,75 0,65% 4,09%
Achats multiples 3 733,98 0,02% 0,13%
Offres prix unique 18 242 993,61 6 077 550,28 1 167 412,85 6,40% 19,21%
Articles délistés (réduction 50%) 997,53 0,01% 0,02%
Articles délistés (réduction 25%) 265,00 0,00% 0,00%
Tabacs - -
Alcools & Spiritueux 2 882 434,80 796 768,48 4,37% 27,64%
Nourritures 18 242 993,61 2 724 253,95 434 544,50 2,38% 15,95%
Parfums & Cosmétiques 6 077 550,28 1 434 638,64 7,86% 23,61%
Textiles & Accessoires 479 360,24 1 122,82 0,01% 0,23%
Axes
Entreprise et environnement de
Accueil clientele Connaissances des produits Techniques de ventes
travail
Le Groupe ATU L’importance des premiers instants Les gammes en général Anticipation et proactivité
C’est le Directeur Général qui est appelé à fixer l'échelle de la prime et ce en collaboration avec le
Fixation de la prime directeur des ventes et le directeur financier. Le paramètre principal qui doit être pris en compte est
celui du poste occupé par l'employé en question.
Cette prime se traduit par un pourcentage des ventes addiotionnelles qui doit être abordable par la
société. En plus, elle doit être homogène avec la partie fixe du salaire, car :
Nature de la prime - Une prime trop basse par rapport au salaire fixe ne stimulera pas suffisamment la performance des
ventes individuelles.
- Une prime trop élevée créera un sentiment d'insécurité chez l'agent.
La principale base de calcul de la rémunération variable est le montant des ventes addititionnelles
Base de calcul réalisées.
Par ailleurs, une partie de cette prime est indépendante des autres objectifs (cités ci-dessous) et
dépendra uniquement de l'évaluation du chef hiérarchique de l'employé en question.
Nombre 83 3 4 20 56
Les cycles de formation suivis doivent être mis en application par l'employé. Cela reflète son degré d'implication dans son travail.
J’insiste pour ma part sur l’outil réseaux sociaux et l’internet. En effet ces canaux
permettent notamment :
- D’améliorer la notoriété de la société auprès du grand public,
- D’informer les passagers potentiels des mises à jour de son assortiment, des promotions,
des discounts…
- De recevoir, le cas échéant, les commentaires des internautes, leurs suggestions et
critiques quant à tous les aspects touchant son activité
- De recevoir des commandes par internet de la part des passagers qui ne disposeraient pas
d’assez de temps pour effectuer des achats sur place et qui désirent récupérer leurs achats avant
d’embarquer. Pour ce faire, la société doit impérativement se doter d’un site web propre à elle.
J’ai exposé, dans ce qui précède, l’ensemble des outils de gestion nécessaire pour une
mesure et une amélioration des performances de la fonction commerciale et plus
particulièrement celle de la société Tunisia Duty Free.
Toutefois et compte tenu de ma courte expérience dans cette société, de mes nombreuses
visites dans les boutiques et des documents, notes et statistiques que j’ai parcourus, ainsi que des
recherches que j’ai effectuées sur l’activité de « travel retail », j’ai jugé opportun de formuler
quelques suggestions qui, à mon avis, pourraient aider dans l’amélioration des prestations de
Tunisia Duty Free et, par conséquent, améliorer ses performances commerciales.
OR (GOLD)
Niveau atteint dès l'obtention
de 2 000 points (soit 400 € 7 % de réduction
d'achat)
PLATINUM
10 % de réduction, en plus
Niveau atteint dès l'obtention d'avantages supplémentaires à
de 5 000 points (soit 1 000 € définir par la société (Ex. Accès au
d'achat) salon "Business Class" de l'aéroport,
des cadeaux…)
La société Tunisia Duty Free est une société dont la création est récente. Y mettre en
place un système de mesure et d’amélioration des performances commerciales est nécessaire
en vue de se voir ouvrir le chemin de la réussite et d’assurer sa pérennité. Cette tâche s’avère
être un challenge à la fois passionnant, ardu et de longue haleine.
Passionnant car exigeant une parfaite connaissance et surtout une maîtrise de
l’environnement dans lequel opère cette société. Ardu car nécessitant un changement des
mentalités existantes. De longue haleine, car, n’étant pas limité dans le temps, il exige une
remise en question permanente de la politique mise en place et des moyens utilisés pour la
concrétiser sur le terrain. Cette remise en question a pour objectif d’améliorer les
performances en faisant usage des meilleurs outils possibles.
Mon passage de quatre mois dans cette société m’a permis d’approfondir mes
connaissances dans le domaine du « travel retail » et d’évaluer dans la mesure du possible les
outils existants et d’en suggérer l’implémentation d’autres.
Comme indiqué précédemment, ces outils consistent en la mise en œuvre d’une politique
commerciale donnant lieu à des plans marketing adaptés à l’environnement, à la nature de
l’activité et aux spécificités internes et externes de Tunisia Duty Free.
La question de la politique mise en place pousse à s'interroger : "Fait-on les bonnes choses
?". Plus précisément : "L'analyse et les choix stratégiques arrêtés sont-ils pertinents par
rapport à l'environnement commercial de Tunisia Duty Free et à ses propres forces et
faiblesses ?".
La réponse à ces questions se résume dans le dicton cité plus haut « ce qui ne se mesure
pas, ne peut pas s’améliorer ». En effet dans l’activité du travel retail tout est mesurable
donc tout est susceptible d’être amélioré pourvu que la volonté, la persévérance, le suivi y
soient.
C’est dans ce cadre que j’ai essayé tout au long du présent rapport, à définir les outils que
les managers à Tunisia Duty Free devraient avoir à leur disposition et qui sont susceptibles de
les aider à mesurer, contrôler et améliorer les performances de l’entreprise.
Mais pour être efficaces ces outils ont besoin que les dirigeants de Tunisia Duty Free
s’investissent et investissent. Ils s’investissent en amorçant les démarches et en mettant en
places des procédures d'amélioration efficaces et innovantes, mobilisant l'ensemble de leur
personnel. Ils doivent également investir aussi bien dans le matériel que dans le personnel, en
prodiguant à ce dernier les formations nécessaires et en le motivant à souhait. Ce dernier ne
peut être mobilisé que s’il est impliqué dans le processus d’amélioration. L’implication du
personnel est le fruit de sa motivation et de sa satisfaction au travail ainsi que d’un climat
social sain.
The company Tunisia Duty Free is a company whose creation is recent. Implementing
a system for measuring and improving business performance in this company is necessary
in order to be open to success and to ensure its sustainability. This task is a challenge that
is both exciting, difficult and for long-term. Exciting because demanding a perfect
knowledge and especially a control of the environment in which this company operates.
Difficult because it requires a change of existing mentalities. For long-term, because, not
being limited in time, it requires a permanent questioning of the policy implemented and
the means used to make it happen on the ground. This challenge aims to improve
performance by making use of the best tools possible.
It is in this context that I have tried throughout this report, to define the tools that
managers at Tunisia Duty Free should have at their disposal and which are likely to help
them measure, monitor and improve the performance of the company.
But to be effective these tools need the leaders of the company to invest. They have to
invest themselves by initiating the steps and setting up effective and innovative
improvement procedures, mobilizing all their staff. They must also invest in both
equipment and personnel, providing the latter with the necessary training and motivation.
The latter can only be mobilized if he is involved in the improvement process. The
involvement of the staff is the result of his motivation and satisfaction at work in a social
climate.
QUESTIONNAIRE
NUMBER
DAY: MIDWEEK (M-T AND FRIDAY. MORNING) 1 WEEKEND (FRIDAYAFTERNOON, SAT AND SUN) 2
Hello, we are conducting a survey to further improve services and shops at airports. Would you be so kind to answer a few questions? It will only
take a few minutes and it would be very useful for us to understand your needs.
DEMOGRAPHICS
Man ................................................................................................................................
Woman ................................................................................................................................
Single ................................................................................................................................
Married ................................................................................................................................
Other / No answer................................................................................................
Retired ...................................................................................................................
Self-Employed .......................................................................................................
Employed...............................................................................................................
CUSTOMER PROFILE
8. And how many of these are leisure and business trips ( Write the percentage in the box)
Leisure ................................................................................................ %
Business ................................................................................................ %
Total ................................................................................................ 100 %
10. How long before the departure of your flight do you usually arrive at the airport?
Less than 1 hour before the departure ................................................................
1 hour ................................................................................................
1,5 hours................................................................................................
2 hours ................................................................................................
2,5 hours................................................................................................
3 hours or more ................................................................................................
12. What is your main reason for taking this trip today?
Leisure ................................................................................................
Business ................................................................................................
16. What are your main activities when being at the airport and waiting for your flight
Do not read. Please tick all answers that are applicable)
(
I always arrive as late as possible and spend the minimum time at the airport ................................
Shopping / Browsing in shops ............................................................................................................................
Reading .............................................................................................................................................................
Working .............................................................................................................................................................
Listening to music ................................................................................................................................
Eating / Having a drink ................................................................................................................................
Walking / Strolling around ................................................................................................................................
Browsing internet/emails/SMS ...........................................................................................................................
Visiting the lounge ................................................................................................................................
BUYING BEHAVIOUR
17. How often do you purchase something in Duty Free when you visit this airport?
Every time..........................................................................................................................................................
Every second time ................................................................................................................................
Every third time ................................................................................................................................
Every fourth time................................................................................................................................
Every fifth time or less................................................................................................................................
Never ................................................................................................................................................................
It is the first time I visit this airport ................................................................................................
18. Do you know the name of the DF shop at this airport? INT: DO NOT READ
Do not know the name of the shop................................................................................................
TDF ................................................................................................................................................................
Other ................................................................................................................................................................
19. Did you visit a Duty Free Shop today in this airport?
GO TO 20
Yes ................................................................................................................................
20. Have you visited a Duty Free shop at another airport recently? If yes, at which airport did you most recently visit a duty Free shop?
No................................................................................................................................................................ GO TO 28
Note airport:_______________________ ................................................................................................ GO TO 21
21. Is there any difference for you between the TDF shop at this airport and Duty Free shop you recently visited and just mentioned?
No difference ................................................................................................................................ GO TO 28
Yes ................................................................................................................................................................ GO TO 22
Don’t know ................................................................................................................................ GO TO 28
22. Would you say the TDF shop at this airport compared to the Duty Free shop at the airport you recently visited and just mentioned are
better, the same or worse regarding…
TDF The TDF Don’t
ROTATE better same worse know
Store appearance ................................................................................................................................
Products variety ................................................................................................................................
Prices ................................................................................................................................................................
Service and friendliness of sales people ................................................................................................
Variety of brands................................................................................................................................
Gifting opportunities ................................................................................................................................
Promotions & Sales ................................................................................................................................
Offer of local and authentic products ................................................................................................
AFTER 22, GO TO 28
23. You did not visit the Duty Free shop today. Please let me know to which of the following groups you belong?
24. What were the reasons for not visiting the Duty Free section today? Please answer with yes or no to each statement ( READ AND
TICK)
ROTATE Yes No
The shop did not look appealing ................................................................................................
There were no visible promotions / sales that motivated me to enter the shop ................................
I imagine it is more expensive compared to downtown ................................................................
I am going to buy / did buy elsewhere on my trip................................................................................................
I am afraid that products bought won’t be allowed at customs ................................................................
When I travel I prefer to buy things that are more local / more original ...............................................................
I did not see the shop................................................................................................................................
I chose to do other things e.g. reading, eating etc…………………………………………….
I did not want to carry any more items................................................................................................
I was not in the mood for shopping
I had no money to spend…………………………………………………………………………..
I had no time………………………………………………………………………………………..
25. Which of the following services and products would make you visit the Duty Free shop at this airport? Please answer with yes or no to
each statement (READ AND TICK)
ROTATE
Yes No
Free food and drinks tastings ................................................................................................
Interesting events like e.g. live music inside the shop ................................................................
Receiving an instant voucher when checking in ................................................................ IF YES GO TO 26
Receiving an instant voucher after security control………………… IF YES GO TO 26
26. ASK ONLY those that answered YES to “Receiving an instant voucher when checking in and/or after security
control”
You have mentioned previously that if you have been offered an instant voucher you would visit the Duty Free shop in
this airport. How likely would you buy something if that was the case from a scale 1-10 where 1 is not likely at all and 10
very likely?
27. Are you planning to buy Duty Free products in the plane instead of in the shop?
Yes ................................................................................................................................
No................................................................................................................................
Don’t know / maybe ................................................................................................
28. Why did you visit the Duty Free shop today? ( DO NOT READ, TICK ALL APPLICABLE)
To see if there are any interesting offers or promotions................................................................
To kill time / entertain myself before my flight ................................................................
To buy something I had planned to buy ................................................................................................
To buy a present ................................................................................................................................
To buy something to indulge myself ................................................................................................
To buy something to use during my trip ................................................................................................
To buy something to please other(s) traveling with me................................................................
Because someone asked me to buy something for him/her ................................................................
To look for limited/special editions ................................................................................................
To look for local / authentic products ................................................................................................
To have the opportunity to compare/try out different brands at one location ................................
30. How much time did you spend in each of these sections?
29 30
Perfumes / Cosmetics ................................................................................................
Tobacco................................................................................................
Spirits ................................................................................................
Food ................................................................................................
Watches / Jewelry ................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................ Minutes
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Bags ................................................................................................
Stationery (newspapers, books, magazines… ................................................................
Souvenirs ................................................................................................
32. From the products you took a closer look at, are you a regular user of any of these? If yes, in which category? (
DO NOT READ)
31 32
Perfumes / Cosmetics ................................................................................................
Tobacco................................................................................................
Spirits ................................................................................................
Food ................................................................................................
Watches / jewelry................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Bags ................................................................................................
Stationery (newspapers, books, magazines… ................................................................
Souvenirs ................................................................................................
No / None
33. From the sections visited, where did you compare the prices? If you compared, what did you compare with? ( DO NOT READ, TICK
ALL APPLICABLE)
Compared with…
Downt
Down- own Down- Specialized
town where town Other shops (e.g.
Com- where depart of shops perfume Other
pare you ing destin at shops, liquor Inter- air-
prices live from ation airport shops) net ports
Perfumes / Cosmetics ................................................................................................
Tobacco................................................................................................
Spirits ................................................................................................
Food ................................................................................................
Watches / Jewellery ................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Bags ................................................................................................
Stationery (newspapers, books, magazines… ................................................................
Do not compare prices ................................................................................................
34. Please tell me on a scale from 1 (fully disagree) to 5 (fully agree), how much you agree with the following statement:
The prices in Duty Free shops are cheaper compared to downtown
35. Were you planning on buying something today when entering the store? If so, in which product category was it? (
DO NOT READ)If
No,GO TO 37.
36. And did you buy the products you had planned buying? (
TICK ALL APPLICABLE)
35 36 37
Perfumes / Cosmetics ................................................................................................
Tobacco................................................................................................
Spirits ................................................................................................
Food ................................................................................................
Watches / jewelry................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Bags ................................................................................................
Stationery (newspapers, books, magazines) … ................................
Souvenirs ................................................................................................
I did not plan to buy any specific products ................................................................
No ................................................................................................................................
38. In the section(s) where you bought something, were these products a special promotion or an offer? (
TICK ALL APPLICABLE)
Not a promotion /
offer Yes, promotion / offer
Perfumes / Cosmetics ................................................................................................
Tobacco................................................................................................
Spirits ................................................................................................
Food ................................................................................................
Watches / jewelry................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Bags ................................................................................................
Stationery (newspapers, books, magazines) … ................................
Souvenirs ................................................................................................
39. ONLY FOR THOSE WHO DID NOT PURCHASE AS PLANNED (36):
Why didn’t you buy what you had planned? (
TICK ALL APPLICABLE)
Yes ................................................................................................................................
1 GO TO 41
No................................................................................................................................
2 GO TO 43
BUYERS GO TO 46!
43. You did not buy anything from the Duty Free shop today. Please let me know to which of the following groups you belong?
I visit Duty Free Shops but never buy................................................................................................
I sometimes buy from Duty Free shops, but not today................................................................
I normally buy from Duty Free shops, but not today ...........................................................................................
44. What were the reasons for not buying anything in the Duty Free section today? Please answer with yes or no to each statement
(
READ AND TICK)
ROTATE Yes No
There were no promotions/sales that motivated me to buy................................................................
It was more expensive compared to downtown ................................................................................................
I am going to buy / did buy elsewhere on my trip................................................................................................
It did not provide a “local experience”................................................................................................
I am afraid that products bought won’t be allowed at customs ................................................................
I did not find the kind of products I usually buy ................................................................................................
I did not want to carry any more items................................................................................................
I feel overwhelmed by the choice in the shop ................................................................................................
45. Which of the following would make you buy at the Duty Free shop at this airport? Please answer with yes or no to each statement
(
READ AND TICK ALL APPLICABLE)
ROTATE
Yes No
Being guaranteed that I save at least 20% compared to downtown prices ................................
Receiving an instant voucher at check-in ................................................................
Receiving an instant voucher after security control…………………
Receiving an instant “surprise gift” voucher................................................................
Having the chance to win a big prize in a raffle draw ................................................................
Offering more authentic and local products ................................................................
Better and friendlier service of the staff ................................................................................................
Offering better promotions & sales ................................................................................................
More variety of products and brands ................................................................................................
More travel retail exclusive items ................................................................................................
Offer better gifting items ................................................................................................
Offer more items for immediate consumption/usage ................................................................
Offer more items to indulge myself ................................................................................................
Offer more special items, not found everywhere ................................................................
Offer quantity discounts, e.g. 3 for 2................................................................................................
Offer appealing free accessories with purchase ................................................................
Offer gift wrapping service ................................................................................................
Offer a sample product in addition to main purchase................................................................
PROMOTIONS
46. In which sections have you seen promotions at the Duty Free shop today?
47. Do you think there are enough promotions in each of the sections, or should there be more?
51. What kind of promotions or special offers would motivate you to buy in these categories? (Select max. two kinds of promotions per
category)
52. What would in general motivate you to buy more of the same item?
53. In case the Duty Free shop would offer special promotions by offering e.g. three items for a special price, would you rather buy different
items from the same category only, or rather in combination with other categories?
All items from the same category ................................................................................................ GO TO 55
From different categories ................................................................................................ GO TO 54
54. Which 2 or 3 categories would you like to combine on an offer? Allow max 3 categories
Tobacco................................................................................................
Alcohol................................................................................................
Food ................................................................................................
Accessories (Scarves, wallets, key rings, ties etc) ................................
Clothes ................................................................................................
Electronics ................................................................................................
Fragrances ................................................................................................
Cosmetics… ................................................................................................
55. Despite whether you are a purchaser or not, we would like to know your level of satisfaction with particular aspects of TDF (the shop
you are leaving now). According to a scale of 0 to 10 where 0 means "not satisfied" and 10 "completely satisfied". What is your level of
satisfaction with the...?
a. Price level ................................................................................................................................
56. Thinking of the TDF shop you visited today, how would you rate the following statements? Please rate each statement using a scale
from 1 (I fully disagree with this statement) to 5 (I fully agree with this statement)
SOCIAL MEDIA
57. Do you have a Facebook or Twitter or any other social media profile?
Yes …………………………………………………………………………….………..
No ……………………………………………………………………………………….
59. How likely are you going to access TDF’s social media page if it was available to learn about offers, products, brands etc?
Definitely would access................................................................................................
ONLINE SHOPPING
Un homme
Une femme
Question 2
Quelle est votre ancienneté dans la société ?
Moins d'un an
Entre 1 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Plus de 15 ans
Question 3
Dans quelle boutique travaillez-vous ?................................................................................
Question 4
Quel âge avez-vous ?..............................................
Question 5
Quel est votre statut (catégorie socio-professionnelle) ?
Question 6
Quel est l'intitulé de votre emploi ?...........................................................................
Question 7
Exercez-vous ce métier par choix ou par nécessité ?
Question 9
Quelles sont pour vous les sources de motivation majeures ? (Classer les sources de motivation par ordre
d'importance 1-8) 8 correspondant à la source de motivation que vous estimez la plus importante.
Afin de répondre à cette question vous pouvez vous poser la question de savoir ce qui vous motive dans
votre travail quotidiennement.
Choix Priorité
Les conditions de travail agréables dans lesquelles vous effectuez votre activité.
Le climat social
Question 10
Quels sont les facteurs d’insatisfaction que vous rencontrez dans votre travail ?
Rémunération et avantages
Sécurité au travail
Manque de transparence
Aucune insatisfaction
Autre réponse
Question 11
Diriez-vous que la motivation tient au caractère de la personne ? (Certain individus sont motivés et
d'autres pas) ?
Oui
Non
Question 12
Selon vous, quel rôle joue votre responsable dans votre motivation et celle de votre équipe en général ?
La personne qui vous encadre selon vous doit-il motiver une équipe ? de quelle façon ?
Question 13
Diriez-vous qu'il existe une politique de motivation dans votre établissement ? Si oui comment se
matérialise-t-elle ?
Question 14
Si vous étiez seul(e) à décider d'une politique de motivation, quelle serait selon vous la façon la plus
pertinente d'entrainer un processus de motivation au sein d'une équipe ?
Le système est inéquitable car il ne tient pas compte des disparités entre les établissements (charge de
travail supérieure, conditions de travail différentes...)
Le système n’est pas équitable car il ne tient pas compte du niveau d'efforts fournis dans l'atteinte des
objectifs de l'activité que j'exerce.
Question 16
Que vous jugiez le système équitable ou non, pensez-vous qu'il soit motivant ?
Oui
Non
APPRECIATION DE VOTRE TRAVAIL ET MOTIVATION
Question 17
Que pensez-vous d'avoir un retour sur votre travail de la part de votre supérieur à l'occasion d'un entretien
? Cochez les propositions avec lesquelles vous êtes d'accord
Nous ne discutons jamais de mon travail, des difficultés que je peux rencontrer, je n’ai jamais de
retour sur mon travail
C'est un moment que j'attends afin de m'exprimer, faire remonter des difficultés récurrentes, des
besoins
C’est important en termes de motivation d'avoir une appréciation sur son travail
Ce type d'entretien est plus une perte de temps qu'il n'est utile
Ce type d'entretien est biaisé par la relation hiérarchique entre moi et la personne qui apprécie mon
travail
Autre réponse
Question 18
Au vu de votre contribution à l'entreprise et en comparaison du travail fourni par vos collègues ou salariés
extérieurs à l’entreprise exerçant des professions similaires à la votre , vous vous sentez un peu
Question 19
Qu’est-ce qui vous ferais quitter votre emploi ?
Un poste plus diversifié, proposant des challenges plus intéressants à vos yeux
Autre réponse
Question 20
Souhaitez-vous ajoutez quelque chose, vous exprimer sur le thème de la motivation ?
Nom de l'employé : X
Qualité : Shop manager
Variation CA Variation CA Variation CA Variation CA Variation CA
Objectifs Cas de figure
< ou = 0 =+5% = + 10 % = +15 % = + 20 %
Prime sur objectif chiffre d'affaire Objectif : +15% 0 200 400 600 800
3 78% 0 0 0 0 0
3 0,20% 0 0 0 0 0
1 10/20 50 50 50 50 50
Note d'évaluation 2 15/20 75 75 75 75 75
Page
Tableau 1 : Chiffre d’affaires Tunisia Duty Free par aéroport…………………………………31
Tableau 2 : Chiffre d’affaires Tunisia Duty Free par catégorie de produits (En Euro)………...32
Tableau 3 : Chiffre d’affaires 2017 par catégorie de produits………………………………….33
Tableau 4 : Réalisation en termes des KPIs en place pour l’année 2017………………………33
Tableau 5 : Tableau d’évaluation de la satisfaction de la clientèle…………………………….34
Tableau 6 : Tableau d’évaluation de la motivation du personnel……………………………... 35
Tableau 7 : Plan marketing……………………………………………………………………..56
Tableau 8 : Budget marketing…………………………………………………………………..57
Tableau 9 : KPI, axe chiffre d’affaires…………………………………………………………59
Tableau 10 : KPI, axe Clients…………………………………………………………………..60
Tableau 11 : KPI, axe Force de vente…………………………………………………………..61
Tableau 12 : Tableau de bord commercial proposé…………………………………………….62
Tableau 13 : Tableau de bord analytique de suivi des ventes par catégorie de produit.............. 63
Tableau 14 : Tableau de bord de suivi et d’analyse des actions de promotion…………………64
Tableau 15 : Exemple de système d’octroi de la prime par objectif……………………………67
Page
Figure 1 : Les composantes de la performance………………………………………………….. 4
Figure 2 : Cycle PDCA, La roue d’Edward Deming………………………………………...........5
Figure 3 : La performance commerciale……………………………………………………..........6
Figure 4 : Le triangle stratégie / Acteur / Processus d’action………………………………..........8
Figure 5 : L’analyse SWOT……………………………………………………………………….9
Figure 6 : Evolution et perspectives du « travel retail » dans le monde........................................13
Ouvrages et articles
Michel Marchesnay : Management stratégique. Editions Eyrolles, 1993
Véronique Boulocher et Sabine Ruaud : L’analyse du marché : De la définition au diagnostic.
Ed. Vuibert 2017