Observatoire de La Performance Des PME-ETI Avril-16ème Éd

Observatoire de la performance des PME-ETI 16me dition avril 2012
OpinionWay Banque PALATINE

Pour i>TELE Challenges
OpinionWay, 15 place de la Rpublique, 75003 Paris.
Mthodologie
tude quantitative ralise, auprs dun chantillon de 301 dirigeants dentreprises (PDG, DG, DAF, ) dont le chiffre daffaires est compris entre 15 et 500 millions deuros, entre le 26 mars et le 6 avril 2012. La reprsentativit de lchantillon a t assure par un redressement en termes de secteurs dactivit et de chiffre daffaires. Mode dinterrogation : Lchantillon a t interrog par tlphone sur systme CATI. Toute publication totale ou partielle doit imprativement rappeler la mthodologie et utiliser la mention complte suivante : Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges .
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Avril 2012
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Synthse des rsultats
Une campagne lectorale aux effets mitigs sur lconomie

Impact de la campagne lctorale / modulation du taux dimposition selon le CA / rmunration des dirigeants
La priode de campagne lectorale na pas dimpact pour la majorit des dirigeants, mais ceux qui ressentent un impact le jugent plutt ngatif La priode de campagne lectorale na pour la grande majorit des dirigeants de PME ETI pas dimpact sur
leurs chiffres daffaires ( hauteur de 67%). Nanmoins, certains dirigeants ressentent un impact ngatif sur leur activit (32% vs. 1% dimpact positif).
En revanche la conjoncture pr-lectorale aux Etats-Unis se fait davantage ressentir sur lconomie mondiale (prs dun dirigeant sur 2) : 18% jugent que cela a une incidence positive pour 26% qui pensent que cela a une incidence ngative.
Une majorit des dirigeants de PME-ETI (57%) estime justifi de moduler le taux dimpt sur les socits en fonction du CA de lentreprise. Toutefois, les dirigeants dETI dont le CA dpasse les 100 millions deuros sont moins nombreux y tre favorables (41%).
La rmunration des dirigeants doit tre fixe par le conseil dadministration, pour 51% des rpondants. Les autres (46%) considrent que lassemble gnrale des actionnaires devrait pouvoir le faire.
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et des rformes diversement accueillies.

Suppression du privilge du Trsor Public / bonus-malus pour lalternance
Selon les dirigeants de PME-ETI, la suppression du privilge du Trsor Public ne faciliterait pas le prt aux entreprises En effet, seuls 2 dirigeants de PME-ETI sur 5 estiment que la suppression du privilge du Trsor Public inciterait les banques prter plus facilement aux entreprises.
Des dirigeants de PME-ETI favorables des quotas de jeunes en alternance et prts mettre cette
mesure en place.
64% des dirigeants seraient favorables linstauration de quotas de jeunes en alternance dans les
entreprises et dun systme de bonus/malus pour rcompenser/sanctionner les entreprises. La moiti des dirigeants favorables cette mesure souhaiterait quelle sapplique uniquement aux entreprises de plus
de 50 salaris . Prs de 8 dirigeants sur 10 seraient prts appliquer cette mesure au sein de leur entreprise .
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Le moral des dirigeants se consolide malgr un contexte encore jug difficile
Une confiance en leur activit qui reste forte et une amlioration de la confiance en lconomie nationale Loptimisme des dirigeants de PME-ETI quant leur propre activit reste trs lev ( 80%) et confirme laugmentation enregistre sur le dbut de lanne (+10 points depuis janvier).
Leur confiance en lconomie franaise progresse depuis le dbut de lanne 2012 pour atteindre 38% (+21 points depuis dcembre). Leur confiance en lconomie mondiale reste stable 37%. Ces
deux indicateurs demeurent tout de mme des niveaux faibles.
Un chiffre daffaires des PME-ETI qui devrait se consolider sur les 6 mois venir
La part de dirigeants envisageant une stabilit de leur chiffre daffaires sur les 6 prochains mois
progresse 58% (+12 points en un mois), ils deviennent majoritaires.
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Se recentrer sur la stratgie commerciale

La stratgie commerciale reste prioritaire Avec la crise, la stratgie commerciale reste la principale priorit stratgique des dirigeants : 9 dirigeants sur 10 la peroivent comme prioritaire. La productivit et linnovation sur les produits et services, cites par plus des deux tiers des dirigeants, compltent le podium des priorits stratgiques. Les fusions et acquisitions dentreprises, dj peu prioritaires, ne cessent de diminuer (-5 points par rapport fvrier), soulignant la volont des dirigeants de se recentrer sur leur activit.
Des perspectives demplois qui restent stables sur les 6 prochains mois.
Huit dirigeants sur dix envisagent une stabilit de lemploi salari pour les 6 prochains mois (80% vs. 75% en mars). Pour ce qui est de lemploi des cadres, la stabilit est toujours plus marque que pour les autres salaris
(89% des dirigeants de PME-ETI nenvisagent ni daugmenter, ni de rduire le nombre de cadres).
page 7
Rsultats
Questions dactualit
1. Questions dactualit
Suppression du privilge du Trsor public

Aujourdhui lorsque une entreprise est en cessation de paiement, le Trsor public se rembourse avant les autres cranciers. Cest ce que lon appelle le privilge du Trsor public .
Pensez-vous que sa suppression inciterait les banques prter plus facilement aux entreprises ?
TOTAL OUI, inciterait les banques prter plus facilement aux entreprises
13%
26%
44%
16%
1%
39%
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Base : 299
page 10
Systme de bonus-malus pour lalternance

Il est envisag dinstaurer un systme de bonus-malus pour inciter les entreprises embaucher plus dapprentis. Cette mesure imposerait des quotas : les entreprises respectant ces quotas de jeunes en alternance seraient rcompenses, celles ne les respectant pas seraient linverse sanctionnes. Etes-vous favorable cette mesure ?
A ceux qui sont favorables cette mesure Selon vous, quel type dentreprise cette mesure devrait-elle sappliquer ?
1% 14% 16%
Aux entreprises de plus de 250 salaris uniquement
22%
19%
50%
Total favorable 64%
A toutes les entreprises de plus de 50 salaris A toutes les entreprises

30%
48%
Oui, trs favorable Non, plutt pas favorable

NSP
Base : 299
Oui, plutt favorable

Non, pas favorable du tout
Base : 193
page 11
Systme de bonus-malus pour lalternance

Il est envisag dinstaurer un systme de bonus-malus pour inciter les entreprises embaucher plus dapprentis. Cette mesure imposerait des quotas : les entreprises respectant ces quotas de jeunes en alternance seraient rcompenses, celles ne les respectant pas seraient linverse sanctionnes. Seriez-vous prts appliquer cette mesure ?
NON
6% des dirigeants favorables cette mesures ne seraient pas prts lappliquer dans leur entreprise
22%
OUI
78%
48% des dirigeants dfavorables cette mesures seraient prts lappliquer dans leur entreprise
Base : 299
page 12
Impact de la campagne lectorale

Diriez-vous que le fait dtre en priode de campagne lectorale En cette situation pr-lectorale avez-vous davantage tendance reporter vos dcisions concernant
A un impact positif sur votre CA
1%
Vos choix stratgiques Vos investissements
14% 14% 8%
N'a pas d'impact sur votre CA

A un impact ngatif sur votre CA
67%
Vos recrutements
32%
Diriez-vous que la conjoncture pr-lectorale aux Etats-Unis a une incidence sur lconomie mondiale ?
18%
Oui, une incidence positive Oui, une incidence ngative Non, aucune incidence Ne sait pas
26% 51%
5%
Base : 299
page 13
Opinion sur le taux dimposition

Estimez-vous justifi de moduler le taux dimpt sur les socits en fonction de limportance de son chiffre daffaires ?
1%
19%
20%
Non 42%
23%
59% entreprises dont le CA est > 100 M
Oui 57%
37%
Oui, tout fait
Oui, plutt
Non, plutt pas
Non, pas du tout
NSP
Base : 299
page 14
La rmunration des dirigeants

La rmunration des dirigeants dentreprise doit-elle tre fixe
NSP
3%
Par le conseil dadministration
46% 51%
Par lassemble gnrale des actionnaires
Base : 299
page 15
Perspectives 6 mois
2. Perspectives 6 mois
Niveaux de confiance
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
Total Confiant
Votre entreprise
10%
70%
18% 2%
80%
Lconomie mondiale
1%
36%
52%
11%
37%
Voir dtails volutions page suivante
Lconomie franaise
2%
36%
52%
10%
38%
Trs confiant
Assez confiant
Base :
Base :
Assez inquiet
Trs inquiet
NSP
Base : 299
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Confiance volutions
Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous tes trs confiant, assez confiant, assez inquiet, trs inquiet, pour ?
81%
84% 81% 69% 69% 72% 72% 70%
80%
77%
77%
57%
Total Confiant
44% 37% 44% 38%
51%
39% 35%
32% 27% 22% 22% 23% 20% 17%
en octobre en novembre en dcembre en janvier en fvrier 2012 Lconomie mondiale
Base : 299
38% 37%
25% 21% 25% 25%
30%
Prvisions 6 mois :
en janvier
en avril
en juin
en septembre 2011 Votre entreprise
en mars
en avril
Lconomie franaise page 18
Prvisions dactivit
Au cours des 6 prochains mois, quelle est l'volution de chiffre d'affaires, que vous prvoyez de raliser en pourcentage ?
-1 -4% Plus de 10% +5 +10%

3% 14%
< -10%
+1 +4%
11%
Stable
58%
-5 -10%
2% 8% 2% 2%
NSP
Total Croissance : 28%
Total Dcroissance : 12%
Prvisions de croissance moyenne
Base : 299
5,2%
5,3%
5,4%
4,7% 4,6% 4,6%
3,5%
4,1%
3,7%
3,9%
3,1%
Prvisions 6 mois :
en janvier
en avril
en juin
en septembre en octobre
en novembre en dcembre
en janvier
en fvrier
en mars
en avril
2011
2012
page 19
Emplois salaris prvus

Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter beaucoup Augmenter un peu 1% Maintenir Rduire un peu
1%
Rduire beaucoup
12%
80%
6%
Augmenter le nombre de salaris : 13% Rappel mars 2012 : 14%
Rduire le nombre de salaris : 7% Rappel mars 2012 11%
*augmenter le nombre de salaris rduire le nombre de salaris
*Solde demplois salaris = 6 points
Solde* demploi salaris (en points)
16
10
en juin
12
4
en septembre en octobre
10 2
en novembre
2
en dcembre
0
en janvier en fvrier
3
en mars
6
en avril
Prvisions 6 mois :
en avril
2011
Base : 299
2012
page 20
Emplois cadres prvus

Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de ?
Augmenter beaucoup Augmenter un peu Maintenir Rduire un peu Rduire beaucoup
8%
89%
2%
1%
Augmenter le nombre de cadres : 8%
Rduire le nombre de cadres : 3%
*augmenter le nombre de cadres rduire le nombre de cadres
*Solde demplois cadres = 5 points
Solde* demploi cadres (en points)
9 3 1
en novembre
Base : 299
0
en dcembre
2
en mars
Prvisions 6 mois
en avril
en juin
en septembre
en octobre
en janvier
en fvrier
en avril
2011
2012
page 21
Perspectives des lments stratgiques

Parmi les lments stratgiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en uvre de faon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ?
Total prioritaire 6 prochains mois Avril 2012 La stratgie commerciale Les process de production, votre productivit L'innovation sur les produits ou les services Le positionnement sur de nouveaux marchs L'organisation interne ou rorganisation 48% 27% 42% 42% 5%5% 90% 69% 67% 62% 57% Total prioritaire 6 prochains mois Mars 2012 87% 70% 70% 65% 60%
12% 14% 5%
26%
22% 13% 15% 12% 8% 15%
41%
40% 44% 40% 35%
22%
18% 25% 31% 31%
11%
18% 2% 17% 1% 13% 1% 21% 26% 1% 1% 3% 4%
Le niveau des investissements

Les nouvelles technologies Le recrutement de comptences / le management Le dveloppement l'international Les acquisitions d'entreprises, fusions
55%
47% 39% 37% 12%
-5 -10
56%
57% 43% 35% 17%
31% 22%
34% 16%
44% 62%
9% 22% 3%
Trs prioritaire
Assez prioritaire
Plutt peu prioritaire

Base :
Pas du tout prioritaire
NSP
Base : 299
page 22
Profil des rpondants
3. Profil des rpondants
Secteur dactivit
Quel est le secteur dactivit de votre entreprise ?
Quel est approximativement le chiffre daffaires que vous avez ralis en 2010 en million deuros ?
Industrie/BTP
Commerce
35%
De 15 19 millions d'euros De 20 49 millions d'euros
27%
49%
42%
De 50 99 millions d'euros
23%
14%
Services
De 100 de 500 millions d'euros
10%
Base : 299
page 24

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Synthse des rsultats

Une campagne lectorale aux effets mitigs sur lconomie

et des rformes diversement accueillies.

Le moral des dirigeants se consolide malgr un contexte encore jug difficile

progresse 58% (+12 points en un mois), ils deviennent majoritaires.

Se recentrer sur la stratgie commerciale

Suppression du privilge du Trsor public

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Systme de bonus-malus pour lalternance

Total favorable 64%

A toutes les entreprises de plus de 50 salaris A toutes les entreprises

Oui, trs favorable Non, plutt pas favorable

Oui, plutt favorable

Systme de bonus-malus pour lalternance

Impact de la campagne lectorale

A un impact positif sur votre CA

Vos choix stratgiques Vos investissements

N'a pas d'impact sur votre CA

Opinion sur le taux dimposition

Oui, tout fait

Non, plutt pas

Non, pas du tout

La rmunration des dirigeants

Par le conseil dadministration

Voir dtails volutions page suivante

44% 37% 44% 38%

25% 21% 25% 25%

en septembre 2011 Votre entreprise

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-1 -4% Plus de 10% +5 +10%

Total Croissance : 28%

Total Dcroissance : 12%

Prvisions de croissance moyenne

Emplois salaris prvus

Augmenter le nombre de salaris : 13% Rappel mars 2012 : 14%

Rduire le nombre de salaris : 7% Rappel mars 2012 11%

*augmenter le nombre de salaris rduire le nombre de salaris

*Solde demplois salaris = 6 points

Solde* demploi salaris (en points)

Emplois cadres prvus

Augmenter le nombre de cadres : 8%

Rduire le nombre de cadres : 3%

*augmenter le nombre de cadres rduire le nombre de cadres

*Solde demplois cadres = 5 points

Solde* demploi cadres (en points)

Perspectives des lments stratgiques

18% 2% 17% 1% 13% 1% 21% 26% 1% 1% 3% 4%

Le niveau des investissements

Plutt peu prioritaire

Pas du tout prioritaire

Profil des rpondants

3. Profil des rpondants

De 15 19 millions d'euros De 20 49 millions d'euros

De 100 de 500 millions d'euros

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